我们将以每股11.75美元的公开发行价发行220万股股我们的普通股。我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市，代码为“HYRE”。2021年2月3日，纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上报道的我们普通股的最新销售价格为15.62美元。

正如2012年的Jumpstart Our Business Startups Act或JOBS Act中所使用的那样，我们是一家新兴的成长型公司，因此，已选择遵守某些降低的上市公司在未来备案时的报告要求。参见“招股说明书增刊摘要--作为一家新兴成长型公司的影响。”

投资我们的普通股涉及重大风险。请参阅本招股说明书附录S-8页开始的“风险因素”和我们提交给美国证券交易委员会的文件中的，这些内容通过引用并入本招股说明书附录中。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已授予承销商最多额外购买330,000股普通股的权利。承销商可以在本招股说明书补充之日起30天内随时行使此项权利。

本文档分为两个部分。第一部分是这份招股说明书附录，它描述了本次普通股发行的具体条款，还对附带的招股说明书和通过引用并入本文的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分(随附的招股说明书)提供了更多一般信息。通常，当我们提到本招股说明书时，指的是本文档两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充日期之前提交的通过引用并入的任何文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书附录中的信息为准；但如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致-例如通过引用并入所附招股说明书中的文件-具有较晚日期的文件中的陈述

我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括在此类协议各方之间分摊风险的目的，而不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、担保和契诺来准确反映我们的事务现状。

我们和承销商没有授权任何人向您提供除本招股说明书附录和随附的招股说明书或我们授权向您交付或提供的任何免费书面招股说明书中包含的任何信息以外的任何信息。我们和承销商对其他可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售我们普通股的股票，并寻求购买我们普通股的要约。本招股说明书附录及其附带的招股说明书中包含或引用的信息仅在本招股说明书附录发布之日才是准确的，与本招股说明书附录的交付时间或任何普通股的出售时间无关。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用合并某些文档”的章节中向您推荐的文档中的信息。

对于美国以外的投资者：我们和承销商没有采取任何措施允许在除美国以外的任何司法管辖区发行或拥有或分发本招股说明书附录和随附的招股说明书。在美国境外拥有本招股说明书附录和随附的招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行普通股和在美国境外分销本招股说明书和随附的招股说明书有关的任何限制。

本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的某些行业数据和市场数据来自独立的第三方调查、市场研究、公开信息、政府机构的报告以及行业出版物和调查。本文提供的所有管理层估计均基于管理层对独立第三方调查和由多个来源准备的行业出版物以及其他公开信息的审核。本招股说明书附录和随附的招股说明书中使用的所有市场数据都涉及一些假设和限制，请注意不要过度重视此类估计。我们认为，本招股说明书附录中包括的这些行业出版物和调查的信息以及随附的招股说明书是可靠的。由于各种因素(包括标题为“风险因素”的部分中描述的因素)，我们所在的行业受到高度的不确定性和风险影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和我们在估计中所表达的结果大不相同。

本招股说明书附录和随附的招股说明书包含对我们的商标和服务标志以及属于其他实体的商标和服务标志的引用。仅为方便起见，本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及的商标和商品名称可能不会出现在没有？或TM符号的情况下，但此类引用并不打算以任何方式表明我们不会在适用法律下最大限度地主张我们或适用许可人对这些内容的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志来暗示我们与任何其他公司的关系，或任何其他公司对我们的背书或赞助

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录中的精选信息、随附的招股说明书以及通过引用并入的文档。它不包含可能对您很重要的所有信息。我们鼓励您仔细阅读整个招股说明书附录、随附的招股说明书以及在此或其中引用的文件，特别是S-8页上的“风险因素”部分和我们截至2019年12月31日的每个10-K表格年度报告中的“风险因素”部分、我们的10-Q表格季度报告(截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日)，以及截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度报告中的“风险因素”部分。截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度报告，以及截至2010年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的其他文件。除非上下文另有要求，当我们在本招股说明书附录中提及“HyreCar”、“我们”、“我们”和“公司” 时，我们指的是HyreCar，Inc.及其合并后的子公司。对“您”的引用指的是潜在投资者。

概述

HyreCar Inc.(“本公司”) 于2014年11月24日在特拉华州注册成立。我们的创始人发现，对于那些想为优步技术公司(Uber)和Lyft，Inc.(Lyft)等拼车公司开车，但其汽车无法达到拼车公司规定的标准的个人来说，需要一个拼车市场。例如，优步对司机可以使用的汽车类型保持严格的指导方针。虽然与汽车相关的指南可能因州而异，通常不包括使用两门轿跑车、摩托车和使用12年或更久的汽车。我们的创始人在决定购买符合优步严格规定的合格轿车之前，首先询问优步是否有任何租赁选项可以让他们驾车前往拼车平台。令他们惊讶的是，除了个人相互租车的影子行业外，没有可用的租赁选择。

HyreCar是一个独特的点对点汽车共享市场，允许车主(统称为“车主”)将其闲置汽车出租给拼车服务或送货服务司机(统称为“司机”)。通过向车主采购车辆，兼职司机可以轻松地进入和退出市场，我们的业务模式允许我们通过为车主和司机牵线搭桥来满足美国各地城市不断变化的交通需求。

我们的业务基于专有汽车共享市场，其开发目的是(I)车主和司机，(Ii)促进车主和司机之间的匹配，以及(Iii)记录车主和司机的租赁活动。所有与租赁相关的交易(包括但不限于背景调查、租赁、押金和保险费)均通过HyreCar平台安全运行。司机和车主通过唯一登录访问他们的租赁或汽车仪表盘。司机可以通过该平台轻松发起、终止或延长租赁，而车主可以通过该平台管理他们的汽车或车队。

我们相信，我们拥有覆盖车主和司机的商业汽车保险政策的竞争优势。该政策专门旨在涵盖司机在Uber或Lyft等拼车平台上操作车主车辆而不主动操作车辆的时间段。司机在拼车平台活跃运营期间，拼车业务提供的保险隶属于国家强制保险。据我们所知，我们是这个汽车共享市场的唯一供应商，这一独特的保险产品使之成为可能。

到目前为止，我们的大部分销售增长都是通过有机搜索流量、搜索引擎优化和其他形式的数字营销相结合实现的。然而，展望未来，我们打算大幅增加营销支出，因为我们相信线上渠道和线下品牌认知广告将提供巨大的增长机会。

行业和市场机遇

我们公司的创立是为了利用两个成长型市场的组合：拼车(由优步和Lyft领导的行业)和汽车共享(由Car2go N.A.，LLC，ZipCar，Inc.和Turo，Inc.等公司领导的行业)。我们的客户是使用我们的汽车共享市场租车，然后用这辆车为优步或Lyft赚钱的司机。寻找足够的汽车和司机来满足需求一直是拼车公司面临的一个问题。

运输行业代表着一个巨大的市场。仅在美国，2017年消费者在交通方面的支出约为1.2万亿美元，交通是仅次于住房的第二大家庭支出，几乎是医疗支出的两倍，娱乐支出的三倍。我们相信，我们仍处于捕捉这一巨大的商机的非常早期阶段。2016年，拼车仅占美国汽车出行里程的1%，在2016年的一项调查中，57%的使用共享服务的美国受访者表示，价格合理且方便的服务可能会导致他们彻底放弃所有权。

我们相信，我们是美国唯一专注于拼车行业的点对点拼车市场。在截至2019年12月31日和2018年12月31日的几年中，我们分别为汽车增加了大约11,000名和7,000名新司机，以便他们可以为优步和Lyft驾驶。这些数字相当于HyreCar平台上的新驱动因素比年增长了157.1。

近期发展

AmeriDrive协议

2021年1月28日我们宣布我们与ameriDrive Holdings，Inc.(“ameriDrive”)达成了一项协议，根据该协议，我们将在非排他性的基础上向ameriDrive提供一个数字界面，用于利用第三方的车辆数据上传多辆车辆，从而允许ameriDrive在我们的平台上列出车辆，供拼车司机使用。我们预计该协议将在某些关键市场增加我们平台上的汽车供应。

2020年第四季度的估计结果

基于对我们截至2020年12月31日的季度业绩的初步审核，以下是对截至2020年12月31日的三个月未经审计的选定财务数据的初步估计。我们截至2020年12月31日的三个月的未经审计的中期综合财务报表尚未提供，我们截至2020年12月31日的年度的经审计的综合财务报表尚未提供。以下信息反映了我们基于当前可用信息的初步估计，不是对我们财务结果的全面陈述，可能会发生变化。我们为以下描述的未经审计财务数据的初步估计提供了范围(而不是 )，这主要是因为我们截至2020年12月31日的三个月和年度的财务结算程序尚未完成，因此，我们在完成结算程序后的最终结果可能与初步估计值不同。不应将这些估计视为根据美国公认会计原则或GAAP编制的完整中期或年度财务报表的替代品。此外，我们的初步估计结果不一定代表未来任何时期的预期结果。有关可能导致以下未经审计的某些财务数据的初步估计范围与我们将报告的截至2020年12月31日的三个月和年度或截至2020年12月31日的年度的实际财务数据之间存在差异的其他因素的其他信息，请参阅本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中标题为“前瞻性陈述”和“风险因素”的章节。

	截至12月31日的三个月， 2020
	估计数 (未经审计)
	低		高
收入：	$	660万	$	680万万
非GAAP财务数据：
调整后的EBITDA⁽¹⁾:	$	(360万)	$	(310万)

⁽¹⁾	经调整的EBITDA定义为经调整后的营业收入，不包括某些其他费用和收入项目、所得税、折旧和摊销拨备、基于股票的薪酬支出以及包括在负债中的任何预计将以股票结算的前期费用。

上述段落中包含的估计财务信息由公司管理层编制，并由公司管理层负责。 DBB麦肯农未审计、审核、检查、编制或应用与本估计财务信息以及相应的DBB相关的商定程序麦肯农对此不发表任何意见或任何其他形式的保证。 DBB麦肯农本招股说明书附录中引用的报告涉及本公司之前发布的某些财务报表。它不会延伸到这些财务信息，也不应该被读来这样做。

非GAAP财务信息：

为补充我们根据美国公认会计原则或GAAP提供的财务信息，公司提出了某些不符合GAAP的财务措施，特别是调整后的EBITDA。下面定义的这些非GAAP财务指标不应与根据GAAP编制的财务信息分开考虑，也不应将其作为财务信息的替代品。这些非GAAP财务指标不是基于GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的同名指标相比较。

我们提出这些非GAAP财务指标是为了帮助投资者通过管理层的视角看到我们的经营业绩，因为我们相信这些指标提供了一个有用的工具，供投资者对照前期经营业绩和业务目标来评估我们的经营业绩。我们使用非GAAP财务指标来评估其经营业绩，并用于财务和运营决策目的。

附表提供了与上述非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务指标的更多详细信息，以及这些财务指标之间的相关调整。

对非GAAP财务指标进行对账

我们将调整后的EBITDA 与GAAP指标结合使用，作为我们整体业绩评估的一部分，包括编制年度运营预算和季度预测，以评估我们业务战略的有效性，并与我们的董事会就我们的财务业绩进行沟通。我们的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能有限。此外，其他公司可能不会公布这些或类似的指标。此外，这些措施有一定的局限性，因为它们不包括我们的合并运营报表中反映的某些费用的影响，这些费用是运营我们的业务所必需的。因此，我们估计的调整后EBITDA应被视为附加于，而不是作为根据公认会计原则编制的措施的替代品或孤立的措施。

我们通过提供调整后EBITDA与相关GAAP财务指标(净收入)的对账来弥补这些限制。我们鼓励投资者和其他人全面审核我们的财务信息，不要依赖任何单一的财务衡量标准，并结合各自相关的GAAP估计财务衡量标准来查看我们的调整后EBITDA。

下表提供了截至2020年12月31日的三个月我们预计的调整后EBITDA与我们估计的净亏损的对账 (最具可比性的GAAP衡量标准)：

	三个月十二月三十一号， 2020

估计净亏损	$	(4,322,000) - (3,800,000)
调整以排除以下内容：
其他费用(收入)，净额	$	0 – 2,000
折旧摊销	$	15,000 – 20,000
基于股票的薪酬费用	$	685,000 – 700,000
估计调整后EBITDA	$	(3,600,000) – (3,100,000)

企业信息

我们于2014年11月24日在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室和邮寄地址是南格兰德大道355号， 1650Suit1650，Los Angeles，California 90071。我们的主要电话号码是(888)688-6769。我们的公司网站地址是：www.hyrecar.com。我们网站上包含的信息或可通过该网站访问的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分，因此不应依赖于本次发售。

HyreCar、HyreCar 徽标以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中出现的任何其他当前或未来的商标、服务标记和商号均为HyreCar Inc.的财产。本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及的其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书附录和随附的招股说明书中的商标和商品名称没有使用符号®和™，但此类引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律最大限度地主张其权利的任何指示。

作为一家新兴成长型公司的意义

我们是一家“新兴成长型公司”，如“证券法”第2(A)节所定义，并经“就业法案”修订。因此，我们有资格利用适用于不是“新兴成长型公司”的其他上市“公司”的各种报告要求的某些豁免和减免。特别是，虽然我们是一家“新兴成长型公司”(I) 我们将不会被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的审计师认证要求，(Ii)我们将不受上市公司会计监督委员会可能采用的要求强制性审计表格轮换或对审计师财务报表报告进行补充的任何规则的约束，(Iii)我们将遵守在我们的财务报表报告中披露高管薪酬的减少义务以及(Iv)我们将不需要就高管薪酬或股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票。

此外，“就业法案”第107节还规定，“新兴成长型公司”可以利用“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。换言之， “新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们选择利用这一延长的过渡期。

我们将一直是一个新兴的成长型公司，直到以下最早的一天：(I)我们的年总收入超过10.7亿美元的第一个财年的最后一天；(Ii)2023年我们财年的最后一天；(Iii)根据《交易法》第12b-2条规则的规定，如果截至最后一个营业日，我们持有的普通股市值超过7亿美元，我们将成为一家“大型加速申报公司”，这将发生在以下最早的日期：(I)我们的年度总收入超过美元的第一个财年的最后一天；(Ii)我们在2023年的财年的最后一天；或 (Iv)我们在任何三年内发行超过10亿美元不可转换债券的日期。

产品

我们提供的普通股：		2,200,000股(或2,530,000股，如果承销商行使购买额外股份的全部选择权)。

本次发行后立即发行的普通股：		20,001,858股(如果承销商全面行使购买额外股份的选择权，则为20,331,858股)。

购买额外股份的选择权：		承销商有权在30天内向我们额外购买最多330,000股普通股。

收益的使用：		我们预计此次发行的净收益将主要用于发展、增强和扩大我们的技术平台，以及用于营运资本和其他一般公司用途。有关更多信息，请参阅“收益的使用”。

风险因素：		请参阅S-8页的“风险因素”和我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”，以及我们在截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”，在决定投资我们的普通股之前，这些内容都通过引用的方式并入本招股说明书和随附的招股说明书中。

纳斯达克资本市场代码		“海尔”

本次发行完成后将发行的普通股数量基于截至2021年2月1日的17,801,858股已发行普通股，不包括：

●

640,478份可转换为普通股的股票期权，可按加权平均行权价每股0.90美元行使；

●

794,325个已发行的限制性股票单位，可能以我们的普通股结算；以及

●

购买335,115股普通股的已发行认股权证，所有这些认股权证均可按加权平均行权价每股3.47美元行使。

除非另有说明，本招股说明书附录假定不会行使已发行的股票期权或认股权证，不会结算已发行的限制性股票单位，承销商也不会行使购买额外股份的选择权。

汇总合并财务数据

截至2019年12月31日和2018年12月31日的财政年度的汇总综合财务数据来源于我们在截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审计的综合财务信息，本文将其并入作为参考。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月和截至2020年9月30日的汇总综合财务数据来源于我们在截至2020年9月30日的Form 10-Q季度报告中包含的未经审计的财务信息，在此并入作为参考。我们未经审计的财务报表与经审计的财务报表的编制基础相同，管理层认为，上述未经审计的财务数据仅包括公平呈现财务状况和运营结果所需的正常经常性调整。截至2020年9月30日的9个月的业绩不一定代表全年或未来任何时期的业绩。

您应该阅读综合财务数据摘要，同时阅读我们的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 ”、我们的合并财务报表和相关说明(通过引用并入本招股说明书附录中 )，以及在截至2019年12月31日的每一份Form 10-K年度报告和我们的季度报告中的“风险因素”一节中从S-8页和页开始的“风险因素”标题下列出的信息。和2020年9月30日，在此引用作为参考。

合并资产负债表

	2019年12月31日			十二月三十一号， 2018
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	10,657,140		$	6,764,870
应收帐款		84,680			161,177
递延费用		—			20,927
其他流动资产		379,425			128,337
流动资产总额		11,121,245			7,075,311

财产和设备，净额		9,138			10,613
无形资产，净额		153,905			221,623
其他资产		95,000			90,000
总资产	$	11,379,288		$	7,397,547

负债与股东权益
流动负债：
应付帐款	$	2,232,629		$	856,925
应计负债		903,912			775,857
保险准备金		1,332,892			348,442
递延收入		64,808			53,764
关联方预付款		9,629			9,629
流动负债总额		4,543,870			2,044,617

总负债		4,543,870			2,044,617
承诺和或有事项
股东权益：
优先股，15,000,000股授权股票，面值0.00001美元，截至2019年12月31日和2018年12月31日分别为0股已发行和已发行股票		—			—
普通股，授权50,000,000股，面值0.00001美元，16,393,171股和11,708,041股，分别截至2019年12月31日和2018年12月31日发行和发行		164			117
额外实收资本		35,857,835			21,857,017
认购应收关联方		(7,447	)		(7,447	)
累计赤字		(29,015,134	)		(16,496,757	)
股东权益总额		6,835,418			5,352,930
总负债和股东权益	$	11,379,288		$	7,397,547

投资我们的普通股风险很高。您应仔细考虑以下描述的风险和不确定性，并在截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度Form 10-Q季度报告中，以及本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包含的所有其他信息中讨论了风险因素在决定投资我们的普通股之前。如果实际发生以下任何风险，我们的业务、前景、经营业绩和财务状况都可能受到重大影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

您购买的普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释。您还可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

在本次发行生效之前，我们普通股的公开发行价格大大高于我们普通股每股有形账面净值。因此，如果您在此次发行中购买我们的普通股，您将立即产生每股约10.54美元的重大稀释，相当于每股11.75美元的公开发行价与我们截至2020年9月30日的调整后有形账面净值之间的差额。此外，如果行使未偿还期权或认股权证，或未偿还限制性股票单位以普通股结算，或者我们选择根据我们的股权激励计划授予新的奖励，您可能会经历进一步的稀释。

此外，为了筹集额外资本为我们的业务运营和潜在扩张提供资金，我们可能会在未来提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券，价格可能与此次发行的每股价格不同。如果我们增发普通股或其他可转换或可交换证券，您可能会遇到额外的稀释。我们无法向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利，包括在此次发行中购买普通股的投资者。我们在未来交易中出售额外的普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

我们拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用此次发行中筹集的资金，并且可以将这些资金用于可能不会提高我们的经营业绩或普通股价格的方式。

我们的管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可以将此次发行所得资金用于我们的股东可能不同意或不会产生有利回报的方式(如果有的话)。我们打算将此产品的净收益主要用于发展、增强和扩展我们的技术平台以及其他一般企业用途。但是，我们对这些收益的使用可能与我们当前的计划有很大不同。如果我们最终不以不能给股东带来显著回报或任何回报的方式使用此次发行所得资金，我们的股票价格可能会下跌。.

我们普通股的市场价格可能会波动，并受到几个因素的不利影响。

我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动，包括：

此外，证券市场不时会经历与特定公司的经营业绩无关的重大价格和成交量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。

我们的普通股过去的交易市场有限，我们不能确保我们的普通股的活跃交易市场能够持续下去。

从历史上看，过去我们普通股的市场交易量相对有限，我们的普通股市场流动性较差。虽然近几个月我们普通股的交易量有所增加，但一个更活跃、流动性更强的公开交易市场可能不会发展起来。此外，我们不能确保我们股票的活跃交易市场能够持续下去。我们普通股交易市场中有限的流动性可能会对股东在希望出售普通股的时间或以其认为可以接受的价格出售普通股的能力产生不利影响。如果我们无法维持活跃的普通股交易市场，我们通过出售普通股筹集资金的能力以及以普通股作为对价收购其他公司或资产的能力可能会受到限制。此外，如果我们的股票存在清淡的交易市场或“浮动”，我们普通股的市场价格波动可能会远远超过整个股市。如果没有大的流通股，我们的普通股的流动性将低于更广泛的公有制公司的股票，因此，我们的普通股的交易价格可能更不稳定，股东将更难清算对我们普通股的任何投资。

在公开市场上出售我们的大量普通股随时可能发生。这些出售，或者市场上认为我们普通股的大量持有者打算出售股票的看法，可能会降低我们普通股的市场价格。截至2021年2月1日，我们拥有购买总计640,478股普通股的未偿还期权，可按加权平均行权价每股0.90美元行使的未偿还期权，可以普通股结算的794,325个已发行限制性股票单位，以及可购买总计335,115股普通股的已发行认股权证，所有均可按加权平均行权价每股3.47美元行使。行使此类未偿还期权和认股权证将进一步稀释您的投资。如果我们的现有股东在公开市场上出售了大量我们的普通股，或者如果公众认为可能发生此类出售，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，即使此类出售与我们的业务表现之间没有关系。

我们可能需要额外资金，这些资金可能无法按我们接受的条款提供，或者根本无法提供。

我们不定期评估融资机会，我们获得融资的能力将取决于我们的发展努力、业务计划和经营业绩以及我们寻求融资时的资本市场状况等。此外，新冠肺炎可能会影响我们获得资金的渠道，使我们更难获得额外资金，或者只能以对我们不太有利的条款获得额外资金。我们不能确定是否会以优惠的条件向我们提供额外的融资，或者根本不能。如果我们无法以我们满意的条款获得足够的融资或融资(当我们需要时)，我们继续支持我们的业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到极大限制，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们不打算对我们的普通股股票支付现金股息，因此，任何回报都将以我们股票的价值为限。

我们目前预计，我们将保留未来的收益，用于业务的发展、运营和扩张，在可预见的未来，我们预计不会宣布或支付任何现金股息。因此，向股东提供的任何回报将仅限于我们股价的上涨(如果有的话) 。

我们是一家较小的报告公司，由于适用于此类公司的披露和治理要求降低，我们的普通股对投资者的吸引力可能会降低。

我们是一家较小的报告公司(即公开流通股不到2.5亿美元的公司)，我们有资格利用适用于其他上市公司的各种报告要求的某些豁免。我们已选择采用这些降低的披露要求。我们无法预测投资者是否会因为我们利用这些豁免而发现我们的普通股吸引力下降。如果一些投资者因为我们的选择而发现我们的普通股吸引力下降，那么我们的普通股交易市场可能会变得不那么活跃，我们的股价可能会更加波动。

新冠肺炎疫情已经扰乱和损害了我们的业务、财务状况和运营结果，预计还将继续扰乱和损害我们的业务、财务状况和运营结果。我们无法预测大流行和相关影响将在多大程度上继续对我们的业务、财务状况和运营结果以及实现我们的战略目标造成不利影响。

我们的业务、运营和财务业绩受到新冠肺炎疫情和相关公共卫生应对措施的负面影响，例如旅行禁令、旅行限制和就地避难所订单。这场流行病和这些相关应对措施已经导致，预计将继续导致对我们平台的需求与新冠肺炎之前的需求相比下降，全球经济活动放缓 (包括对各种商品和服务的需求减少)，全球供应链中断，以及金融市场的显著波动和中断。

新冠肺炎疫情使我们的运营、财务业绩和财务状况面临一系列风险，包括但不限于以下讨论的风险：

我们的运营结果各期各不相同且不可预测，这可能会导致我们普通股的交易价格下跌。

我们的运营结果在历史上因时期而异，我们预计，由于各种原因，我们的运营结果将继续如此，其中许多原因是我们无法控制的，难以预测。由于我们的运营业绩可能随季度和年度的不同而有很大差异，因此不应将任何一个时期的业绩作为未来业绩的指标。我们已经介绍了许多可能导致我们的运营结果在此“风险因素”部分波动的因素。我们经营业绩的波动可能会导致此类业绩低于我们的财务指导或其他预测，或者低于分析师或投资者的预期，这可能会导致我们普通股的交易价格下跌。

拼车市场和我们的服务产品市场仍处于相对早期的增长阶段，如果此类市场不能继续增长，增长速度慢于我们的预期，或者增长速度达不到我们预期的规模，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

自从我们在2014年推出汽车共享市场以来，拼车市场增长迅速，但它仍然是相对较新的市场，市场接受度将在多大程度上继续增长(如果有的话)还不确定。我们的成功在很大程度上将取决于人们普遍广泛采用汽车共享和拼车的意愿。我们无法确定新冠肺炎疫情是否会对司机或乘客参与拼车的意愿产生负面影响。如果公众不认为拼车有益，或出于对公共健康或安全、负担能力的担忧或其他原因(无论是Lyft或优步或类似平台上的事件、新冠肺炎大流行或其他原因)而选择不采用拼车，则我们产品的市场可能无法进一步发展，发展速度可能慢于我们的预期，或者可能无法实现我们预期的增长潜力。此外，我们可能会不时重新评估我们运营的市场，我们已停止，并可能在未来因此类评估而停止在某些市场的运营。任何前述风险和挑战都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的业务受到一系列法律法规的约束，其中许多正在演变，如果不遵守这些法律法规可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。

我们在美国和其他司法管辖区受多种法律约束。管理运输网络公司(“跨国公司”)、拼车、食品和包裹递送、工人分类、劳工和就业、反歧视、付款、礼品卡、告密和工人保密义务、产品责任、缺陷、维护和维修、人身伤害、短信、订阅服务、知识产权、消费者保护、税收、隐私、数据安全、竞争、工会和集体行动、仲裁协议和诉讼豁免条款等问题的法律、法规和标准资金传输、非紧急医疗运输、环境健康和安全、背景调查、公共卫生、反腐败、反贿赂以及货物(包括(但不限于)医疗用品、易腐烂食品和处方药)的交付通常很复杂，并受到不同解释的影响，在许多情况下，因为它们缺乏特异性。因此，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移通过司法裁决或监管机构(如联邦、州和地方行政机构)提供新的指导或解释而改变或发展。

最近的金融、政治和其他事件提高了对大型公司、技术公司以及与独立承包商(如拼车和快递公司)有业务往来的公司的监管审查水平。监管机构可能会颁布不利于我们业务的新法律或新法规，或者，由于市场变化或其他原因导致我们的运营和结构或合作伙伴关系发生变化，它们可能会以与过去不同的方式或以不利于我们业务的方式看待问题或解释法律和法规。例如，组装法案5( 在加州部分编纂)。劳工法典第二节2750.3)编纂并扩展了#年的就业分类测试Dynamex Operations，Inc.诉高等法院，它为确定员工或独立承包商的身份建立了一个新的标准。该法案的通过给使用Lyft和Uber平台的独立承包商司机分类带来了额外的挑战。随后，加利福尼亚州的选民对22号提案进行了投票，这是一项州投票倡议，为司机提供了一个框架，让他们可以利用Lyft等平台，根据加州法律保持他们作为独立承包商的地位。根据加州国务卿公布的表明22号提案获得批准的非官方结果，Lyft于2020年11月6日向加州上诉法院提交了重新审理我们上诉的请愿书。

加州22号提案的结果可能会导致我们改变运营并产生额外成本。

最近在加利福尼亚州通过的22号提案可能会影响跨国公司向加州司机提供不同的收入机会的方式。我们预计这种过渡将需要额外的成本，因为跨国公司将司机过渡到这种新模式，包括提供额外收入机会的物流，因此可能会导致客户使用这些服务的定价或方法发生变化，进而导致我们提供的服务发生变化。车型的改变还可能影响我们在这个市场吸引和留住司机和车主的能力。如果其他司法管辖区采用类似的分类模式，我们可能会面临类似的成本和挑战。

我们依赖第三方背景调查提供商来筛选潜在的驱动因素，如果此类提供商未能提供准确的信息，或者提供商由于法院关闭或其他意外的政府关门而无法完成背景调查，或者我们没有与他们保持业务关系，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利的影响。

我们依赖第三方背景调查提供商(如Checkr)筛选潜在司机的记录，以帮助识别根据适用法律或我们的内部标准没有资格使用我们平台的。我们的业务已经并可能继续受到不利影响，以至于我们无法吸引或留住合格司机，原因是此类提供商无法完成某些背景调查，与新冠肺炎疫情相关的法院关闭或其他政府关门，或者他们未履行其合同义务、我们的期望或适用法律或法规的要求。如果我们的任何第三方背景调查提供商终止与我们的关系或拒绝按合理的商业条款续签与我们的协议，我们可能需要寻找替代提供商，并且可能无法在可接受的时间范围内获得类似条款或替换此类合作伙伴。如果我们无法以我们可以接受的条款找到替代的第三方背景调查提供商，我们可能无法及时让潜在司机上车，因此，我们的平台对合格司机的吸引力可能会降低。此外，如果我们的第三方背景调查提供商进行的背景调查不符合我们的期望或适用法律法规的要求，则不合格的司机可能会被允许在我们的平台上提供乘车服务，因此，我们的声誉和品牌可能会受到不利影响，我们可能会面临更大的监管或诉讼风险。

我们可能受到跨国公司或交付驱动程序或第三方的索赔，无论我们的平台是否在使用中都受到损害，这可能会对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们经常受到与TNC 和送货司机或第三方(如果适用)受伤或死亡相关的索赔、诉讼、调查和其他法律程序的影响，这些索赔、诉讼、调查和其他法律程序通过我们的产品归因于我们。我们还可能面临索赔，声称我们对我们平台上司机的行为，或与司机、跨国公司乘客或第三方的行为有关的损害，或我们平台和我们资产的管理和安全，负有直接或间接责任，包括新冠肺炎大流行以及各个司法管辖区发布的相关公共卫生措施，包括旅行禁令、限制、社交疏远指导和就地避难令。我们还可能受到人身伤害索赔的影响，无论此类伤害是否因在我们平台上的活动而实际发生。例如，第三方过去曾就与司机或骑手的行为相关的人身伤害向我们提出法律索赔，该司机或骑手之前可能使用过我们的平台，但在此类伤害发生时并未使用。无论任何法律程序的结果如何，任何TNC 骑手、司机或第三方的任何伤害或死亡都可能导致负面宣传，并对我们的品牌、声誉、业务、财务状况和运营结果造成损害。

我们最近一段时间的收入增长率和财务表现可能不能代表未来的业绩，随着时间的推移，收入增长率或对我们产品的需求增长可能会放缓。

我们在过去几年中增长迅速，因此，我们最近的收入增长率和财务业绩不应被视为我们未来业绩的指标。由于新冠肺炎疫情导致第二季度对我们的汽车共享平台的需求下降，我们的预期收入增长轨迹出现下滑，我们预计我们未来几个季度的收入增长率和财务表现将继续受到损害，同时针对新冠肺炎的应对措施(如旅行禁令和限制以及就地避难所订单)仍将有效。您不应依赖我们之前任何季度或年度的收入作为我们未来收入或收入增长的任何指标。随着我们业务的发展，我们的收入在未来一段时间内的增长率将会放缓，原因有很多，其中可能包括新冠肺炎疫情对我们业务的影响、对我们产品的需求放缓、竞争加剧、整体市场增长放缓或市场饱和、监管成本和挑战增加以及由此导致的我们业务模式的变化，以及我们未能充分利用增长机会。

如果我们未能有效管理我们的增长，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们能够有效管理我们的增长和业务运营，并将新员工、技术和收购整合到我们现有的业务中，这将要求我们继续扩展我们的运营和财务基础设施，并继续留住、吸引、培训、激励和管理员工。持续增长可能会使我们在发展和改进运营、财务和管理控制、增强我们的报告系统和程序、招聘、培训和留住高技能人员以及保持用户满意度方面面临压力。此外，如果我们不能有效地管理业务和运营的增长，我们产品的质量可能会受到影响，这可能会对我们的声誉和品牌、业务、财务状况和运营结果产生负面影响。

任何实际或感知到的安全或隐私泄露都可能中断我们的运营，损害我们的品牌，并对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的业务涉及收集、存储、处理和传输我们用户的个人数据和其他敏感数据。越来越多的组织，包括大型线上和线下商家和企业、其他大型互联网公司、金融机构和政府机构，披露了其信息安全系统的漏洞和其他信息安全事件，其中一些涉及复杂的、针对性很强的攻击。此外，我们平台上的用户可能在他们自己的移动设备上存在与我们的系统和平台完全无关的漏洞，但可能会错误地将他们自己的漏洞归因于我们。此外，其他公司遇到的违规行为也可能被用来对付我们。例如，凭据填充攻击正变得越来越普遍，经验丰富的攻击者可以掩盖其攻击，这使得识别和预防攻击变得越来越困难。某些努力可能得到国家支持或得到大量财政和技术资源的支持，这使得它们更难被发现。

有关隐私、数据保护或个人数据保护或传输的法律或法规的变更，或者我们实际或认为未能遵守此类法律法规或与隐私、数据保护或保护或传输个人数据有关的任何其他义务，都可能对我们的业务产生不利影响。

我们在我们的平台上接收、传输和存储大量个人身份信息和与用户相关的其他数据。众多地方、市政、州和联邦法律法规涉及隐私、数据保护以及某些类型数据的收集、存储、共享、使用、披露和保护，包括加州在线隐私保护法、个人信息保护和电子文档法、1996年美国联邦医疗保险可携带性和责任法案、或HIPAA联邦贸易委员会法案第5(C)节、加州消费者隐私法(CCPA)和加州隐私权法案(CPRA)将于2023年1月1日生效。这些法律、规则和法规经常演变，它们的范围可能会通过新的立法、对现有立法的修改和执法方面的变化而不断变化，并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。例如，CPRA将要求向加州消费者进行新的披露，并向这些消费者提供新的数据权利和选择退出某些个人信息共享的能力。CPRA规定，每一次违规最高可处以7500美元的罚款，这可以按每位消费者的情况适用。《全面和平协议》及其解释和执行方面仍不清楚。然而，这项立法的影响可能是深远的，可能需要我们进一步修改我们的数据处理实践和政策，并产生与合规相关的额外成本和开支。CPRA以及与隐私、数据保护和信息安全相关的法律或法规的其他变更，特别是要求加强对某些类型数据的保护或有关数据保留、转移或披露的新义务的任何新的或修改的法律或法规, 可能会极大地增加提供我们产品的成本，需要对我们的业务进行重大更改，甚至会阻止我们在我们目前运营的和未来可能运营的司法管辖区提供某些产品。

作为一家上市公司运营需要我们承担大量成本，并且需要大量的管理层关注。此外，我们管理团队中的某些成员管理上市公司的经验有限。

作为一家上市公司，我们承担了大量的法律、会计和其他费用，这是我们作为一家私营公司没有发生的。例如，我们必须遵守《交易所法案》的报告要求、《萨班斯-奥克斯利法案》、《多德-弗兰克法案》的适用要求华尔街改革和消费者保护法案、美国证券交易委员会的规章制度以及纳斯达克全球精选市场的上市标准。例如，《交易法》要求我们提交关于我们的业务、财务状况和经营结果的年度、季度和当前报告。我们还需要对财务报告保持有效的披露控制以及程序和内部控制。遵守这些规则和法规的情况有所增加，并且将继续增加我们的法律和财务合规成本，并增加对我们系统的需求。此外，作为一家上市公司，我们可能会受到股东激进主义的影响，这可能会导致额外的巨额成本，分散管理层的注意力，并影响我们以目前无法预料的方式运营业务的方式。由于公开上市公司要求的备案文件中的信息，我们的业务和财务状况将变得更加明显，这可能会导致威胁或实际的诉讼，包括竞争对手的诉讼。

本招股说明书附录中的所有陈述以及通过引用纳入本文的文件如果不是历史事实，则应被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Changes Of 1995)中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。某些前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“ ”“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“ ”“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“继续”或“预期” 或类似的表达或词语，或者这些表达或词语的否定来识别。尽管我们相信此类前瞻性陈述中反映或暗示的我们的计划、意图和预期是合理的，但我们不能保证此类计划、意图或期望一定会实现。

可能导致实际结果与我们的预期大不相同的一些重要因素在本招股说明书附录和随附的招股说明书中的“风险因素” 和其他部分披露。可归因于我们或代表我们行事的人士的所有后续书面和口头前瞻性声明均明确地完整地受到这些警示声明的限制。其他风险、不确定性和其他因素通过参考我们最新的Form 10-K年度报告和我们随后提交的Form 10-Q季度报告(由我们随后根据1934年证券交易法(经修订的“交易法”)更新)纳入本文。除非适用的证券法另有要求，否则我们不承担在本招股说明书附录日期之后因新信息、未来事件、情况变化或任何其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

我们估计，在扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，我们出售220万股普通股给我们带来的净收益约为2,400万美元。我们估计，出售我们发行的2,200,000股普通股的净收益约为2,400万美元。扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用。如果承销商行使全额购买额外股份的选择权，我们估计我们的净收益约为2,760万美元。

我们打算将此次发行的净收益主要用于发展、增强和扩展我们的技术平台，以及用于营运资金和其他一般公司用途。根据我们当前的计划和业务状况，此次发行的净收益和我们现有现金的预期用途代表了我们的意图，未来可能会随着我们的计划和业务状况的发展而变化。我们实际支出的金额和时间可能会因多种因素而有很大不同。因此，我们的管理层将保留分配此次发行净收益的广泛自由裁量权。

根据我们目前的计划，我们相信截至2021年2月1日手头的现金，加上此次发行的净收益，将足以满足我们至少12个月的计划运营和资本支出需求。此评估基于当前已知或合理可知的相关条件和事件。因此，我们可能会比目前预期的更早耗尽可用的资本资源。我们基于可能被证明是错误的假设做出这些估计，我们的运营预测(包括我们的预计净收入)可能会因许多我们目前未知的因素而发生变化。

在上述收益使用之前，我们打算将收益投资于各种保本投资，包括短期、投资级计息工具和美国政府证券。

您应阅读此“资本化”部分中的信息，同时阅读我们的合并财务报表和相关的注释，以及我们的截至2020年9月30日的季度10-Q季度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，该报告通过引用并入本招股说明书附录中。

本次发行完成后将发行的普通股数量以截至2020年9月30日的已发行普通股17,726,601股为基础。本次发行后我们普通股的流通股数量不包括：

如果您在本次发行中投资于我们的普通股，您的所有权权益将立即稀释至本次发行后的每股公开发行价与调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年9月30日，我们的有形账面净值约为125,276美元，或每股普通股0.0071美元。我们的有形账面净值是我们的总有形资产减去我们的总负债。每股有形账面净值是我们的有形账面净值除以截至2020年9月30日的已发行普通股数量。

如果不考虑我们在2020年9月30日之后有形账面净值的任何其他变化，除了以每股11.75美元的公开发行价出售2,200,000股普通股，并扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，我们截至2020年9月30日的调整后有形账面净值约为 2410万美元，或每股约1.21美元。这一数额意味着我们现有股东的调整后有形账面净值立即增加了每股1.20美元，对购买本次发行普通股的新投资者来说，调整后有形账面净值立即稀释了约10.54美元。我们通过从新投资者在此次发行中为普通股支付的现金金额中减去本次发行后调整后的每股有形账面净值，确定对新投资者的每股摊薄。下表说明了这种稀释：

如果承销商全面行使购买额外股份的选择权，我们在此次发行后的调整后每股有形账面净值将为每股1.57美元，这意味着对现有股东的调整后每股有形账面净值立即增加1.56美元，对购买本次发行普通股的新投资者的调整后每股有形账面净值立即稀释10.19美元。

本次发行完成后将发行的普通股数量以截至2020年9月30日的已发行普通股17,726,601股为基础。本次发行后我们普通股的流通股数量不包括本招股说明书附录中其他地方描述的已发行股票期权、限制性股票单位和认股权证，以及为根据我们的股权激励计划发行奖励而预留的普通股股票。

以下是关于非美国持有者在本次发行中购买的普通股的所有权和处置方面适用于非美国持有者的重要美国联邦所得税考虑事项的讨论。在本讨论中，非美国持有人是指我们普通股的受益所有者(合伙企业或其他传递实体除外)，该普通股不属于美国联邦所得税纳税目的：

本讨论不涉及合伙企业或其他实体(适用于美国联邦所得税的直通实体)或通过合伙企业或其他直通实体持有普通股的个人的税务处理。合伙企业或其他将持有我们普通股的直通实体的合伙人应就通过合伙企业或其他直通实体收购、持有和处置我们的普通股的税务后果咨询其自己的税务顾问(视情况而定)。

本讨论基于修订后的1986年《美国国税法》的现行条款(我们将其称为《准则》)、根据其颁布的现有和拟议的美国财政部法规、现行的行政裁决和司法裁决、所有这些规定自本招股说明书附录之日起生效，所有这些条款可能会发生更改或有不同的解释，可能具有追溯力。任何更改或不同的解释都可能改变本招股说明书附录中描述的对非美国持有者的税收后果。不能保证美国国税局(我们称为美国国税局) 不会对本招股说明书附录中描述的一个或多个税收后果提出质疑。在此讨论中，我们假设非美国持有者持有我们普通股的股票作为资本资产，或者通常为美国联邦所得税目的而持有的投资财产。

本讨论不涉及可能与特定非美国持有者的个人情况相关的美国联邦所得税的所有方面，也不涉及美国州税、地方税或非美国税、遗产税、替代最低税或对净投资收入征收的联邦医疗保险税的任何方面。本讨论并不涉及与特定非美国持有者的个人情况相关的美国联邦所得税的所有方面，也不涉及美国州税、地方税或非美国税、遗产税、替代最低税或净投资收入的联邦医疗保险税。本讨论也不考虑可能适用于非美国持有人的任何特定事实或情况，也不涉及适用于特定非美国持有人的特殊税收规则，例如：

本讨论仅供参考，不是、也不打算作为法律或税务建议。我们普通股的所有潜在非美国持有者应就购买、拥有和处置我们普通股的美国联邦、州、地方和非美国收入以及其他税务考虑事项咨询他们自己的税务顾问。

如果我们对普通股进行分配，这些分配通常将构成美国联邦所得税用途的股息，其范围为根据美国联邦所得税原则确定的我们当前或累计的收入和利润，受本节以下各段所述的税收待遇的约束。如果分配超过我们当前和累计收益和利润，超出部分将被视为非美国持有者投资的免税回报，最高可达该持有者在普通股中的计税基础。任何剩余的超额部分将被视为资本利得，受以下在“出售、交换或以其他方式处置我们普通股的收益”中所述的税收处理的约束。任何分发也将受以下标题为“备份扣留和信息报告”和“FATCA”部分的讨论。

根据下面关于有效关联收入的讨论，支付给非美国持有者的股息通常将被扣缴美国联邦所得税，税率为30%或美国与该持有者所在国家之间适用的所得税条约可能规定的较低税率。我们普通股的非美国持有者如果要求受益于美国与其居住国之间适用的所得税税收条约，一般将被要求提供正确签署的相应IRS表格W-8(通常为W-8BEN或W-8BEN-E)(或后续表格)的副本，并满足适用的证明和其他要求。(=我们敦促非美国持有者咨询他们自己的税务顾问，了解他们在相关所得税条约下享有的福利，以及他们可以使用的满足这些要求的具体方法。

根据所得税条约，有资格享受美国预扣税降低税率的非美国持有者，可以通过及时向美国国税局提交适当的申请，获得任何超额扣缴金额的退款或抵免。

被视为与非美国持有者在美国境内开展的贸易或业务有效相关的股息，如果适用的所得税条约有此规定，可归因于非美国持有者在美国境内设立的常设机构或固定基地，如果非美国持有者满足适用的认证和披露要求(通常包括提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的继任者表格)，证明股息与非美国持有者在美国境内的贸易或业务行为有效相关)，则通常可免除30%的预扣税。但是，此类美国有效关联收入，扣除特定扣除和抵免后，按适用于美国个人的美国联邦所得税税率(如本守则所定义)征税，对非公司纳税人征收最高边际税率37%的边际税率，对公司纳税人征收21%的统一税率。根据美国联邦所得税的目的，非美国持有者收到的任何与美国有效关联的收入，在某些情况下，还可能按30%的税率或美国与该持有者居住国家之间适用的所得税条约规定的较低税率缴纳额外的“分支机构利得税”。

一般而言( 以下标题为“备份预扣和信息报告”和“FATCA”部分讨论的主题)，非美国持有者在出售、交换或以其他方式处置我们普通股时实现的任何收益将不需要缴纳任何美国联邦所得税或预扣税，除非：

我们必须每年向美国国税局和每个非美国持有人报告支付给持有人的普通股分配总额，以及就此类分配扣缴的税款(如果有)。非美国持有者通常必须遵守特定的认证程序，以确定持有者不是美国人(如本守则所定义)，以避免以适用的比率对我们普通股的股息进行备用扣缴。通常，作为我们股票受益所有者的非美国持有者如果提供了正确签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用的表格W-8)，或者满足证明其为非美国持有者的文件证据要求，或者以其他方式确立了豁免，则将遵守此类程序。支付给需要预扣美国联邦所得税的非美国持有者的股息，如上文“我们普通股的分配 ”中所述，一般将免除美国的备用预扣。

信息报告和备份预扣一般适用于非美国持有人处置我们普通股的收益，该收益由任何美国或外国经纪人的美国办事处完成，除非持有人证明其非美国持有人身份并满足某些其他要求，或以其他方式确立豁免。通常，如果交易是通过经纪人的非美国办事处在美国境外完成的，则信息报告和备份扣缴不适用于向非美国持有人支付处置收益。但是，出于信息报告的目的，通过拥有大量美国所有权或业务的经纪商的非美国办事处进行的处置通常将以类似于通过经纪商美国办事处进行的处置的方式处理。非美国持有者应咨询其自己的税务顾问，以了解信息的申报和备份扣缴规则是否适用于他们。

信息报税表的副本可能会提供给非美国持有人居住或根据特定条约或协议的规定注册的国家/地区的税务机关。

备份预扣不是附加税。根据备份预扣规则从向非美国持有人的付款中扣留的任何金额都可以退还或从非美国持有人的美国联邦所得税义务(如果有)中扣除，前提是及时向美国国税局提交了适当的索赔。

守则第1471至1474节(通常称为“FATCA”)对支付给“外国金融机构”和某些非美国实体的某些类型的付款征收30%的预扣税，除非满足某些尽职调查、报告、预扣和认证义务要求。根据适用的财政部条例和行政指导，FATCA对出售或以其他方式处置我们的普通股的股息和(受下文讨论的拟议的财政部条例的约束)毛收入征收30%的预扣税，在每种情况下都支付给外国实体，除非：(I)该外国实体是承担一定尽职调查、报告、预扣和证明义务的“外国金融机构”，或者，如果外国金融机构是已签订实施FATCA的政府间协议的司法管辖区的居民，则该实体遵守该协议的尽职调查和报告要求，(Ii)该外国实体不是“外国金融机构”，并且证明其没有任何“主要美国所有者”(如守则所定义)，或确定其某些美国投资者，或(Iii)该外国实体在其他方面获得FATCA豁免。虽然根据FATCA预扣也适用于在2019年1月1日或之后出售或以其他方式处置我们普通股的毛收入的支付，但最近提出的财政部法规完全取消了FATCA对毛收入支付的预扣。在最终的财政部条例发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的财政部条例。如果与我们的普通股相关的任何付款需要根据FATCA预扣 , 投资者可能会被要求向美国国税局申请退款或信贷，否则投资者在支付此类款项时不会受到扣缴(或有权享受降低预扣费率) 。美国与适用的外国之间的政府间协定可以修改本节所述的要求。非美国持有者应咨询其自己的税务顾问，了解FATCA对他们对我们普通股的投资以及他们通过持有我们普通股的实体的可能影响，包括但不限于，满足适用要求的流程和截止日期，以防止根据FATCA征收30%的预扣税。

前面讨论的材料美国联邦税收考虑事项仅供参考。这不是法律或税务建议。潜在投资者应咨询其自己的税务顾问，了解购买、持有和处置我们普通股的特定美国联邦、州、地方和非美国税收后果，包括任何拟议的适用法律变更的后果。

我们将通过下面列出的承销商发售本招股说明书附录中描述的普通股。Lake Street Capital Markets LLC(“Lake Street”)和Northland Securities，Inc.(“Northland”)将担任此次发行的联合簿记管理人和承销商代表。以下被点名的承销商已同意在符合承销协议条款的情况下，购买其姓名旁边列出的普通股数量。承销商承诺购买并支付购买的所有股票(以下所述的超额配售选择权涵盖的股票除外) 。

承销商通知我们，他们建议以每股11.75美元的价格向公众发行普通股。承销商提议以相同价格向某些交易商提供普通股，减去每股不超过0.423美元的优惠。发行后，这些数字可能会被承销商更改。

此次发行中出售的股票预计将在2021年2月8日左右准备好交割，并以立即可用的资金支付。承销商可以拒绝全部或部分订单。

我们已向承销商授予选择权，可以向公众以相同的价格和相同的承销折扣从我们手中额外购买最多330,000股普通股，如下表所示。承销商可以在本招股说明书补充日期之后的30天内随时和不时行使此选择权，但仅限于超额配售，如果有超额配售的话。在承销商行使选择权的范围内，承销商将有义务在一定条件下购买他们行使选择权的股票。

下表汇总了我们将支付给承销商的承保折扣。在不行使和完全行使超额配售选择权的情况下显示这些金额。

除了承保折扣外，我们还同意支付承销商最高150,000美元的费用和开支，其中可能包括向承销商提供法律顾问的费用和开支。我们同意报销的承销商的手续费和开支不包括在下表中列出的承保折扣中。

我们授予Lake Street 参与权，在我们决定在本次发行生效日期后的四个月内进行此类交易时，担任牵头簿记管理人(在公开发行的情况下)或独家配售代理(在非公开发行的情况下)。根据金融业监管局(“FINRA”)的适用规则， Lake Street不会有多于一次机会放弃或终止参与权以支付任何款项或费用，任何放弃或终止参与权的付款或费用必须以现金支付，且其价值不超过本次发行收益的1%(或，如果大于1%，则不超过，如果金额大于1%，则不超过此发行所得收益的1%)。莱克街不会有多于一次的机会放弃或终止参与权，放弃或终止参与权的任何付款或费用必须以现金支付，且价值不得超过本次发行收益的1%(或，如果大于1%，FINRA规则允许赔偿的最高金额与本次发行相关)或与任何未来融资相关支付的承销折扣或佣金的5% 取决于参与权(包括可能行使的任何超额配售选择权)。此参与权未反映在下表中。

除本招股说明书附录中披露的外，承销商没有也不会从我们那里收到FINRA认为是根据FINRA规则5110承销补偿的与本次发行相关的任何其他补偿或费用。承销商将获得的承保折扣和可报销费用是通过我们与承销商之间的公平协商确定的。

我们估计，此次发行的总费用(不包括承保折扣)约为30万美元。这包括150,000美元的费用和我们同意为此次发行支付的承销商费用。这些费用由我们支付。

我们还同意赔偿承销商的某些责任，包括根据修订后的1933年《证券法》承担的民事责任。或支付承销商可能被要求就这些责任支付的款项。

我们、我们的每位董事和高级管理人员以及我们的某些股东已同意，在未经Lake Street的事先书面同意的情况下，在本招股说明书附录日期后的90天内，不会直接或间接要约、出售、同意出售或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券。这些禁售协议提供了有限的例外，其限制可随时由Lake Street放弃。

为促进此次发行，承销商可以在发行期间和之后进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。具体地说，承销商可能会通过出售比我们出售给承销商的普通股更多的普通股来超额配售或以其他方式在我们的普通股中建立空头头寸。承销商可以通过行使购买额外股份的选择权或在公开市场购买股票来平仓任何空头头寸。

此外，承销商可以通过在公开市场竞购或购买股票来稳定或维持我们普通股的价格，并可以实施惩罚性的出价。如果实施惩罚性出价，如果回购之前在此次发行中分配的股票(无论是与稳定交易或其他方面相关的)，则允许参与此次发行的经纪自营商获得的出售特许权将被收回。这些交易的效果可能是将我们普通股的市场价格稳定或维持在公开市场上可能占主导地位的水平。实施惩罚性出价也可能影响我们普通股的价格，这会阻碍我们普通股的转售。任何稳定或其他交易的规模或影响都是不确定的。这些交易可能会在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)受到影响，也可能会在其他方面受到影响，如果开始交易，可能会随时停止。

与此次发行相关的承销商和销售集团成员还可能在纳斯达克资本市场上对我们的普通股进行被动做市交易。被动做市包括在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上展示受独立做市商价格限制的出价，并根据订单流进行受这些价格限制的购买。美国证券交易委员会颁布的规则M 第103条限制了每个被动做市商可以进行的净买入金额和每个出价的显示规模。被动做市可能会将我们普通股的市场价格稳定在公开市场上可能占主导地位的水平，如果开始，可能会随时停止。

我们和承销商都不会就上述交易可能对我们普通股价格产生的任何影响的方向或大小做出任何陈述或预测。此外，吾等和承销商均不表示承销商将参与这些交易，或任何交易在开始后不会停止，恕不另行通知。

承销商及其附属公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资、和经纪活动。承销商将来可以在与我们或我们的附属公司的正常业务过程中从事投资银行业务和其他商业交易。承销商将来可能会收到这些交易的惯常手续费和佣金。

承销商及其关联公司在其各项业务活动的正常过程中，可以进行或持有多种投资，并积极交易债权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，用于其自有账户和客户账户，此类投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。承销商及其关联公司可以进行或持有多种投资，并积极交易债权和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，这种投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。承销商及其关联公司还可以就该等证券或工具提出投资建议和/或发表或表达独立的研究观点，并可随时持有或向客户推荐他们购买该等证券和工具的多头和/或空头头寸。

承销商可以直接或通过其附属公司为此次产品的营销提供便利。在这些情况下，潜在投资者可以在线查看招股条款和招股说明书附录以及随附的招股说明书，并在线或通过他们的财务顾问下单。

承销商或某些证券交易商可以通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。此外，承销商还可以为此次发行的某些互联网认购客户提供网上分销便利。承销商可以向其在线经纪客户配售有限数量的证券。承销商或某些证券交易商可以通过电子邮件等方式分发招股说明书。此外，承销商还可以为此次发行的某些互联网认购客户提供便利。承销商可以向其在线经纪客户配售有限数量的证券。电子招股说明书附随的招股说明书可在任何此类承销商维护的互联网网站上获得。除招股说明书附录和随附的电子形式的招股说明书外，承销商网站上的信息不属于本招股说明书附录或随附的招股说明书。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“HYRE”。

根据National Instrument 45 106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款的定义，在加拿大，证券只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，并且允许客户，如National Instrument 31 103注册要求、豁免和持续的登记义务所定义。任何证券的转售必须符合豁免，或在不受以下限制的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券法如果本招股说明书附录或随附的招股说明书(包括对其的任何修订)包含失实陈述，则可向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在购买者所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法的任何适用条款以了解这些权利的详细信息，或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33 105承销冲突(NI 33 105)第 3A.3节，承销商无需遵守NI 33 105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

对于已实施招股说明书指令的每个欧洲经济区成员国(每个，“相关成员国”)，不得在该相关成员国向公众发出任何我们普通股的要约，但可根据招股说明书指令下的以下豁免随时向该相关成员国的公众提出我们普通股的任何股份要约，如果这些股份已在该相关成员国实施，则可在任何时间向该相关成员国的公众发出要约。如果招股说明书指令已在该相关成员国实施，则可随时向该相关成员国的公众发出我们普通股的要约。如果招股说明书指令已在该相关成员国实施，则可随时向该相关成员国的公众要约我们普通股的任何股份：

就本条款而言，与任何相关成员国的普通股的任何股份有关的“向公众要约”一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和拟要约的任何普通股进行沟通，以使投资者能够决定购买我们普通股的任何股份，因为在该成员国，同样的可以通过在该成员国实施招股说明书指令的任何措施而改变，该表述为：“。包括2010年PD修订指令(在相关成员国执行的范围内)，并包括相关成员国的任何相关执行措施，术语“2010 PD修订指令”是指指令2010/73/EU。

股票可能不会在瑞士公开发行，也不会在Six Swiss Exchange(“Six”)或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件在编制时未考虑ART项下发行招股说明书的披露标准。652A或ART。根据《瑞士义务法典》的1156条或上市招股说明书的披露标准。27岁以上。六项上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文档以及与股票或发售相关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文档或与此次发行相关的任何其他发售或营销材料，或股票已经或将提交任何瑞士监管机构备案或批准。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监督管理局(FINMA)，股票发行也不会受到瑞士金融市场监督管理局(FINMA)的监管，而且股票发行没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。因此，不得在瑞士或从瑞士进行中钢协及其实施条例和公告所界定的公开分销、要约或广告，也不得向中钢协及其实施条例和公告所界定的任何非合格投资者进行分销，而根据中钢协向在集体投资计划中取得权益的收购人提供的投资者保障并不延伸至股份收购人。

尚未向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交与此次发行相关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。

本招股说明书附录或随附的招股说明书均不构成《2001年公司法》(以下简称《公司法》)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不包含《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，根据公司法第708条中包含的一项或多项豁免，只能向“老练投资者”(符合“公司法”第708(8)条的含义)、“专业投资者”(符合“公司法”第708(11)条的含义)或根据“公司法”第708条所载的一项或多项豁免向“老练投资者”( “公司法”第708(8)条所指的范围内)、“专业投资者”(“专业投资者”)或其他人士(“豁免投资者”) 发出任何股份要约，以便在不披露“公司法”第6D章的情况下提供股份是合法的。

除根据公司法第708条的豁免或其他规定，根据公司法第6D章的规定不需要向投资者披露的情况外，或要约是根据公司法第6D章的披露文件进行披露的情况下，澳大利亚的豁免投资者申请购买的股票不得在本次发售后的12个月内在澳大利亚出售。任何获得股份的人都必须遵守此类澳大利亚转售限制。

本招股说明书附录和随附的招股说明书仅包含一般信息，不考虑任何特定个人的投资目标、财务状况或特殊需求。它不包含任何证券推荐或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，如有必要，请就这些事项征求专家意见。

在此提供的普通股的有效性将由加利福尼亚州洛杉矶的Polsinelli PC为我们传递。明尼苏达州明尼阿波利斯的Faegre Drinker Bdle &Reath LLP已担任承销商的法律顾问，处理与此次发行相关的某些法律问题。

HyreCar Inc.于2019年和2018年12月31日及截至2018年12月31日的年度报告中引用的HyreCar Inc.的合并财务报表已由DBB审计。本招股说明书附录中引用了HyreCar Inc.的年报 10-K表。麦肯农，一家独立注册的公共会计师事务所，如其报告中所述，该报告通过引用并入本文。此类合并报表是根据该公司作为会计和审计专家提供的报告合并而成的。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。证交会维护一个网站，其中包含以电子方式向证交会提交文件的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息，网址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是Www.hyrecar.com。本公司网站包含的信息或可通过本公司网站访问的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分，也不是通过引用并入本招股说明书附录或随附的招股说明书的信息，您不应将本公司网站上的信息视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。我们仅将我们的网站地址作为非活动文本参考。

本招股说明书附录是我们提交给证券交易委员会的注册声明的一部分。根据SEC规则和规定，本招股说明书附录和随附的招股说明书省略了注册说明书中包含的一些信息。您应该查看注册声明中的信息和附件，以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的更多信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书中有关我们作为注册说明书的证物提交的任何文件或我们以其他方式提交给SEC的任何文件的陈述都不是全面的，仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐那些公开提供的文档来向您披露重要信息。我们在本招股说明书附录中引用的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。由于我们将通过引用将合并到SEC的未来备案文件中，因此本招股说明书附录会不断更新，这些未来备案文件可能会修改或取代本招股说明书附录和随附的招股说明书中包括或合并的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有SEC备案文件，以确定本招股说明书附录、随附的招股说明书或之前通过引用并入本文或其中的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书附录引用了下列文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(在每种情况下，除这些文件或这些文件中未被视为已存档的部分外)，直至终止或完成在此提供的证券的发售：

您还可以通过写信或致电以下地址免费获得这些文件的副本：

任何人未获授权提供本招股说明书附录中未包含的任何信息或作出任何陈述，如果提供或作出，则该等信息和陈述不应被视为我们授权的信息和陈述。本招股说明书附录或随附的招股说明书均不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何在此提供的证券的要约，也不向向其提出此类要约或要约的任何人发出此类要约或要约。本招股说明书附录或随附的招股说明书或根据本招股说明书进行的任何销售在任何情况下都不会暗示本招股说明书附录或随附的招股说明书中所载的事实自本招股说明书之日起没有变化，我们的业务、财务状况或事务自本招股说明书之日起没有变化。

HyreCar Inc.可单独或作为由一种或多种其他证券组成的单位提供和不时出售普通股、优先股、债务证券、购买普通股、优先股或债务证券的认股权证的任何组合，初始发行价合计不超过25,000,000美元。

本招股说明书概括介绍了我们可能提供的证券。每次我们出售特定类别或系列的证券时，我们将提供本招股说明书附录中提供的证券的具体条款。招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们还可能授权向您提供与这些产品相关的一份或多份免费写作招股说明书。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并在此或其中的任何文件。

将在本招股说明书的一个或多个附录中说明将发售的任何证券的具体条款以及发售的具体方式。本招股说明书不得用于完成任何此类证券的销售，除非附带招股说明书附录。在投资前，您应仔细阅读本招股说明书及任何相关的招股说明书补充资料。

我们的普通股是目前在纳斯达克资本市场上市，代码是“HYRE”。2020年4月28日，我们普通股的最后一次报告出售价格为每股1.60美元。适用的招股说明书附录将包含有关招股说明书附录涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他交易所(如果有)的任何其他上市的信息(如适用) 。我们敦促潜在的证券购买者在适用的情况下获取有关我们证券的市场价格的最新信息。

这些证券可以由我们直接销售，或通过不时指定的交易商或代理销售给或通过承销商、交易商销售，或通过这些方法的组合连续或延迟销售。参见“配送计划“在本招股说明书中。我们还可能在招股说明书副刊中说明我们证券的任何特定发行的分销计划。如果有任何代理商、承销商或交易商参与销售本招股说明书所涉及的任何证券，我们将在招股说明书附录中披露他们的姓名以及我们与他们达成的协议的性质。此类证券的公开价格和我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包括在招股说明书附录中。

非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为24,321,530美元，这是根据截至2020年4月29日非关联公司持有的已发行普通股15,200,956股以及我们普通股在2020年4月28日的收盘价每股1.60美元计算得出的。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于 $7500万美元，我们就不会根据本注册声明出售价值超过非关联公司在任何12个月内持有的普通股总市值的三分之一的证券。如果在本注册声明生效日期之后，非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值等于或超过7500万美元，则三分之一的销售限制不适用于根据本注册声明进行的额外销售。根据表格S-3的一般指示 I.B.6，在本注册声明日期之前(包括该日)的12个日历月内，我们没有出售任何证券。

投资我们的证券涉及各种风险。参见“危险因素“有关这些风险的详细信息，请参阅此处包含的信息。其他风险将在标题下的相关招股说明书附录中说明。”危险因素.“您应查看相关招股说明书补充部分，以讨论我们证券的投资者应考虑的事项。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书或随附的任何招股说明书补充材料的充分性或准确性作出判断。任何相反的说法都是刑事犯罪。

本招股说明书是我们通过“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。根据此搁置登记声明，我们可以不时以一种或多种普通股和优先股、各种系列债务证券和/或认股权证的形式销售购买任何此类证券的产品，可以是单独的，也可以是由一个或多个产品中的一个或多个其他证券组合而成的单位，总金额最高可达25,000,000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们在此招股说明书下销售任何类型或系列的证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中包含有关该产品条款的更多具体信息。

本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。要更完整地了解证券的发售情况，请参阅注册声明，包括其展品。我们可以在招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文档中包含的任何信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。本招股说明书连同适用的招股说明书附录、任何相关的自由编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书和适用的招股说明书附录的文件，将包括与适用产品相关的所有重要信息。您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录以及任何相关的免费撰写的招股说明书，以及“在那里您可以找到更多信息，“在购买任何提供的证券之前。

我们未授权任何交易商、代理或其他人员提供任何信息或作出任何陈述，但我们可能授权向您提供的本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何相关的免费书面招股说明书中通过引用方式包含或合并的信息或陈述除外。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书附录或我们授权向您提供的任何相关自由写作招股说明书中包含或合并的任何信息或陈述。本招股说明书、随附的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有)不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书、随附的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书(如果有)也不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约在任何司法管辖区向任何人提出此类要约或要约购买是违法的。您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息在本文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文档的日期之后的任何日期都是正确的(因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自该日期起发生变化 )，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写招股说明书也是如此。

我们还注意到，我们在作为本招股说明书中引用的任何文件的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括在此类协议各方之间分摊风险的目的，不应被视为对您的陈述、担保或契诺。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证和契诺来准确反映我们当前的事务状态。

本招股说明书不得用于完善我们证券的销售，除非附有招股说明书附录。如果任何招股说明书附录、本招股说明书与通过引用合并的任何文档之间存在不一致，则以最近日期为的文档为准。

在证券交易委员会规则和法规允许的情况下，注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)包括本招股说明书中未包含的其他信息。您可以在SEC的网站或以下标题下描述的SEC办公室阅读注册声明和我们提交给SEC的其他报告 “在那里您可以找到其他信息。“

在本招股说明书中，除非上下文另有说明，否则“我们”、“我们”和“我们”均指HyreCar Inc.及其子公司。

HyreCar Inc.于2014年11月24日在特拉华州成立。我们的创始人发现，对于那些想为优步技术公司(Uber)和Lyft，Inc.(Lyft)等拼车公司开车，但其汽车无法达到拼车公司规定的标准的个人来说，需要一个拼车市场。例如，优步对司机可以使用的汽车类型保持严格的指导方针。虽然与汽车相关的指南可能因州而异，通常不包括使用两门轿跑车、摩托车和使用12年或更久的汽车。我们的创始人在决定购买符合优步严格规定的合格轿车之前，首先询问优步是否有任何租赁选项可以让他们驾车前往拼车平台。令他们惊讶的是，除了个人相互租车的影子行业外，没有可用的租赁选择。

HyreCar是一个独特的点对点汽车共享市场，允许车主(统称为“车主”)将其闲置汽车出租给拼车服务或送货服务司机(统称为“司机”)。通过从车主处采购车辆，兼职司机可以方便地进入和退出市场，我们的业务模式允许我们通过为车主和司机牵线搭桥来满足美国各地城市不断变化的交通需求。

到目前为止，我们的大部分销售增长都是通过有机搜索流量实现的。然而，展望未来，我们打算大幅增加营销支出，因为我们相信线上渠道和线下品牌知名度广告将提供巨大的增长机会。

我们于2014年11月24日在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室和邮寄地址是南格兰德大道355号， 1650Suit1650，Los Angeles，California 90071。我们的主要电话号码是(888)688-6769。我们的公司网站地址为：www.hyrecar.com。本招股说明书中包含的信息或可通过该网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，因此不应依赖于此产品。

HyreCar、HyreCar徽标以及本招股说明书中出现的任何其他当前或未来的商标、服务标记和商号均为HyreCar Inc.的财产。本招股说明书中提及的其他商标和商号均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商品名称没有使用符号®和™，但此类引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用的法律在最大程度上主张其权利的任何指示。

根据本招股说明书，我们可以提供普通股和优先股的股份、各种系列债务证券和认股权证，以便根据本招股说明书不时单独或按单位购买任何此类证券，以及任何适用的招股说明书附录和相关的免费撰写招股说明书，价格和条款将由发售时的市场状况决定。如果我们以低于其原定本金金额的价格发行任何债务证券，则为了计算根据本招股说明书发行的所有证券的总美元金额，我们将把债务证券的初始发行价视为债务证券的原始本金总额。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将向受要约人提供招股说明书附录，其中将描述所发售证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括：在适用范围内：

我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是，招股说明书附录或免费撰写的招股说明书将不会提供在本招股说明书(本招股说明书所属的注册声明)生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保。招股说明书是本招股说明书的一部分。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理出售，或直接出售给购买者。我们以及代表我们行事的任何代理保留接受或全部或部分拒绝任何拟议的证券购买的唯一权利。每份招股说明书附录将列出参与该招股说明书附录中所述证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与他们达成的任何适用费用、佣金或折扣安排，有关授予他们的任何超额配售选择权的详细信息，以及我们获得的净收益。以下是我们在本次招股说明书中可能提供的证券的摘要。

我们目前授权 50,000,000股普通股，每股票面价值0.00001美元。截至2020年4月29日，共发行了17,290,835股普通股并发行在外。我们可以单独发行普通股，也可以发行其他登记证券，这些证券可以转换为我们的普通股，也可以为我们的普通股行使。本公司普通股持有人有权获得本公司董事会 (“董事会”或“董事会”)可能不时宣布的从合法可用资金中提取的股息，但受持有本公司已发行或我们可能在未来发行的任何优先股的优先权利的限制。目前，我们的普通股不支付任何股息。我们普通股的每位持有者每股有权投一票。在本招股说明书中，我们对适用于我们普通股持有者的权利和限制等进行了概述。

我们目前已授权 15,000,000股优先股，票面价值0.00001美元，截至2020年4月29日，这些优先股均未发行。任何授权及非指定优先股可根据本公司董事会正式通过的一项或多项决议以一个或多个额外的系列不时发行(在此明确授予董事会这样做的权力)。在法律规定的限制下，董事会还被授权通过号决议或多项决议确定任何完全未发行的优先股系列的指定、权力、优先股和权利及其资格、限制或限制，包括但不限于通过一项或多项决议确定任何此类系列的股息权利、股息率、转换权、投票权、权利和赎回条款(包括偿债基金拨备)、赎回价格或价格以及清算优先股，以及

我们根据本招股说明书和适用的招股说明书附录提供和出售的任何系列优先股所享有的权利、优惠、特权以及对其施加的限制将在与该系列相关的指定证书中列出。我们将在本招股说明书所属的注册说明书中引用描述我们在发行该系列优先股股票之前提供的该系列优先股的条款的任何指定证书的形式，作为注册说明书的一部分。在发行该系列优先股的股票之前，我们将在注册说明书中加入描述该系列优先股条款的任何指定证书的格式。您应阅读我们授权提供给您的与所提供的优先股系列相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书，以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

我们可以提供一般债务，这些债务可以是有担保的或无担保的、优先的或从属的，并可转换为我们普通股的股票。在本招股说明书中，我们将优先债务证券和次级债务证券统称为“债务证券”。我们可以根据票据购买协议或根据我们与受托人签订的契约发行债务证券，优先和次级契约的表格将作为本招股说明书的一部分作为证物。契约不限制根据该契约可以发行的证券数量，并规定债务证券可以以一个或多个系列发行。优先债务证券将与我们所有不属于的其他债务具有相同的等级。根据适用的招股说明书附录中规定的条款，次级债务证券将从属于我们的优先债务。此外，次级债务证券实际上将从属于我们子公司的债权人和优先股东。我们的董事会将决定发行的每一系列债务证券的条款。本招股说明书仅包含债务证券的一般条款和条款。适用的招股说明书附录将描述其提供的债务证券的特定条款。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的一系列债务证券相关的任何招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整票据协议和/或契约。契约表格已作为证物提交到注册说明书中本招股说明书是其中的一部分, 包含所提供债务证券条款的补充契约和形式的债务证券将通过引用并入注册说明书，本招股说明书是注册说明书的一部分，来自我们提交给证券交易委员会的报告。

我们可以提供认股权证购买我们的普通股或优先股或债务证券。我们可以单独发行认股权证，也可以与普通股、优先股或债务证券一起发行，认股权证可以附加在任何已发行的证券上，也可以与任何已发行的证券分开。根据本招股说明书发行的任何认股权证均可由认股权证证明。认股权证可根据我们与投资者或认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议发行。我们的董事会将确定认股权证的条款。本招股说明书仅包含认股权证的一般条款和条款。适用的招股说明书附录将描述由此提供的认股权证的特定条款。您应阅读任何招股说明书补充资料和我们授权向您提供的与所提供的一系列认股权证相关的任何免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议。特定认股权证协议将包含额外的重要条款和条款，并将通过引用并入注册说明书，本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的报告中的一部分。

我们可能会提供由普通股或优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位，以购买一个或多个系列的任何此类证券。我们可以根据另一份协议签发的单位证书来证明每一系列的单位。我们可以与单位代理签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书附录中注明单位代理的名称和地址。本招股说明书仅概述了这些单位的某些一般特点。适用的招股说明书附录将描述其提供的单位的特殊功能。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和免费撰写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单元协议将包含其他重要条款和条款，并将通过引用将其并入注册说明书中，本招股说明书是注册说明书的一部分，来自我们提交给证券交易委员会的报告。

投资我们的证券风险很高。本招股说明书包含，适用于我们证券每一次发售的招股说明书附录将包含对投资我们证券适用的风险的讨论。在做出投资我们证券的决定之前，您应该仔细考虑标题下讨论的具体因素。“风险因素“在本招股说明书和适用的招股说明书附录中，连同包含在招股说明书附录中的或以引用方式并入本招股说明书或以引用方式出现或并入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑第1A项下讨论的风险、不确定性和假设，“危险因素，“在我们截至2019年12月31日的财年的 Form 10-K年度报告(经修订)和我们的 Form 10-Q季度报告中描述的任何更新中，所有这些内容都通过引用并入本文，并且可能会不时被我们未来提交给证券交易委员会的其他报告以及与特定发行相关的任何招股说明书附录修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。发生上述任何已知或未知风险可能会导致您在所提供证券中的全部或部分投资损失。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，包括我们通过引用合并的文件，均包含符合修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述均不是历史事实，均为前瞻性陈述。这些陈述通常(但并非总是)通过使用单词或短语来表达，例如“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“估计”、“ ”打算“”、“计划”和“将会”。例如，有关财务状况、可能的或假设的未来运营结果、增长机会、行业排名、管理计划和目标、我们普通股和未来管理及组织结构的市场的表述均为前瞻性表述。前瞻性陈述不是对业绩的保证。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设，可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、绩效或成就大不相同。

您应完整阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录，以及我们在此和其中引用并已作为注册说明书的证物提交的文件，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。您应假定本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中显示的信息截至本招股说明书或此类招股说明书附录封面上的日期是准确的。由于本文引用的风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述中表述的结果大不相同，因此您不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅表示截至作出的日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映作出该陈述的日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。新的因素时有出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中的所有信息，特别是我们的前瞻性陈述，均受这些警告性声明的限制。

除任何招股说明书附录和任何与特定发售相关的免费撰写招股说明书中所述外，我们目前打算将出售本招股说明书下提供的证券的净收益用于一般公司目的，包括产品的开发和商业化、研发、一般和行政费用、许可证或技术收购、以及营运资本和资本支出。我们还可以使用净收益偿还任何债务和/或投资或收购补充性业务、产品或技术，尽管截至本招股说明书之日，我们目前没有关于任何此类投资或收购的承诺或协议。我们尚未确定专门用于上述目的的净收益金额。因此，我们的管理层将在净收益的分配上拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对任何证券出售收益的应用做出的判断。在净收益使用之前，我们打算将收益投资于短期、投资级、计息工具。

我们每次根据本招股说明书发行证券时，都会在适用的招股说明书附录中说明此次发行所得净收益的预期用途。我们在特定用途上花费的实际净收益将取决于许多因素，包括我们未来的资本支出、我们的运营所需的现金数量以及我们未来的收入增长(如果有的话)。因此，我们将在净收益的使用方面保留广泛的自由裁量权。

以下对我们股本的描述，以及我们在任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中包含的任何附加信息，汇总了本招股说明书中我们可能提供的普通股和优先股的重要条款和条款。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述这些证券的任何类别或系列的特定条款。有关我们普通股和优先股的完整条款，请参阅我们修订并重述的公司注册证书和我们通过引用并入注册说明书的章程。本招股说明书是注册说明书的一部分，或可能通过引用并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中。这些证券的条款也可能受特拉华州一般公司法(“DGCL”)的影响。以下摘要以及任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费撰写招股说明书中所载的全部内容均受我们修订和重述的公司注册证书(经修订)和我们的章程的约束。

截至本招股说明书发布之日，我们的法定股本包括5000万股普通股，每股面值0.00001美元，以及 1500万股优先股，每股面值0.00001美元。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和优先股。截至2020年4月29日，我们共有17,290,835股普通股已发行和已发行，没有优先股已发行和已发行。

我们被授权发行最多50,000,000股普通股，每股票面价值0.00001美元。我们普通股的持有者有权就提交给我们股东投票的所有事项对持有的每股股票投一票。我们普通股的持有者没有累计投票权。在此发售的所有普通股在发行时将全额支付和免税，包括因行使普通股认股权证或认购权而发行的普通股股票(如果有)。

此外，我们普通股的持有者没有优先认购权、转换权或其他认购权。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有者有权分享在支付所有债务和清算我们的任何流通股优先股后剩余的所有资产。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们合法可用的资产中获得董事会可能不时宣布的股息(如果有的话)。此类股息(如果有的话)可以现金、财产或股本形式支付。

持有我们股本的多数股份的人(亲自或由代表代表)在任何会议上都必须构成业务交易的法定人数。如果法定人数存在，则有权就某一事项投票的股东的行动，如果赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则批准该行动，但董事选举除外，该选举需要获得多数票数。

我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多15,000,000股优先股，并将优先股的名称、权力、优先权、特权和相对参与权、选择权或特殊权利确定为，以及优先股的资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优先权，这些权利中的任何一项或全部可能大于普通股的权利我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权、转换权或其他权利的可转换优先股，这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。优先股可以快速发行，其条款旨在推迟或防止控制权变更，或使管理层更迭变得更加困难。此外，优先股的发行可能会降低我们普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。目前，我们没有计划在此次发行后发行任何优先股。

我们的注册证书规定我们的董事会分为三个级别，交错任职。每年将选举大约三分之一的董事会成员。分类董事会的规定可以阻止获得我们大多数已发行有表决权股票控制权的一方获得对我们董事会的控制权，直到收购者获得控股权之日之后的第二次年度股东会议。保密的董事会条款可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图控制我们，并可能增加现任董事保住职位的可能性。我们的公司注册证书规定，董事可以由持有我们所有流通股的大多数投票权的持有人投赞成票而以理由罢免，或由持有我们所有流通股的至少66%和2/3%的投票权的持有人投赞成票而被免职。

我们的公司注册证书规定，我们公司注册证书的某些修订和我们的股东对我们章程的修订需要我们所有已发行股票至少66%和2/3%的投票权的批准。这些规定可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们公司的控制权，并可能推迟管理层的变动。

我们的注册证书还规定，除非我们书面同意另一个论坛，否则特拉华州衡平法院将是代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼的唯一和独家论坛，任何声称我们的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人违反对我们或我们股东的受托责任的诉讼，任何根据特拉华州公司法或DGCL任何规定提出索赔的诉讼都将是唯一的和独家的论坛。我们的注册证书还规定，除非我们书面同意另一个论坛，否则特拉华州衡平法院将是代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼的唯一和独家论坛，任何声称我们的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人违反对我们或我们股东的受托责任的诉讼在每个案件中，衡平法院对被指名为被告的不可或缺的当事人具有属人管辖权，且索赔不属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权，或者衡平法院对其没有标的物管辖权。本排他性法院条款不适用于为强制执行《证券法》或《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。此论坛选择条款可能会限制我们的股东在司法论坛上提出他们认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理人发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级管理人员、员工和代理的此类诉讼，尽管如果诉讼成功，可能会使我们的股东受益。

我们的章程为提交给股东年度会议的股东提案建立了一个预先通知程序，包括推荐的选举进入我们董事会的人选。在年度会议上，股东只能考虑会议通知中指定的提案或提名，或由我们的董事会或在董事会指示下在会议之前提出的提案或提名。股东也可以考虑由在发出通知时和会议时间是股东的人提出的提案或提名，此人有权在会议上投票，并已在所有方面遵守我们的章程的通知要求。本章程并未赋予本公司董事会批准或否决股东提名候选人的权力或关于将在股东特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案。但是，如果不遵循适当的程序，我们的附则可能会产生禁止在会议上处理某些事务的效果。这些规定还可能阻止或阻止潜在收购者征集委托书以选举收购者自己的董事名单或试图以其他方式获得对我们公司的控制权。

我们的章程规定，我们的股东特别会议只能由我们的秘书召开，并在我们董事会的指示下，由我们的董事会多数成员通过决议。因为我们的股东没有权利召开特别会议，股东不能在我们的董事会过半数、我们的董事会主席、总裁或首席执行官认为应该考虑或等到下一次年度会议之前，通过召集股东特别会议来迫使股东考虑一项建议，而不是我们董事会的反对。股东不能在我们的董事会过半数、我们的董事会主席、总裁或首席执行官认为应该考虑这一问题或等到下一次年度会议之前，通过召开股东特别会议来迫使股东考虑这一建议提供申请人满足通知要求。股东召开特别会议的能力受到限制，这意味着更换我们董事会的提案也可能推迟到下一次年度会议。

我们的章程不允许我们的股东在没有开会的情况下经书面同意采取行动。如果股东没有书面同意采取行动，控制我们大部分股本的股东在没有召开股东大会的情况下，将无法修改我们的章程或罢免董事。

我们受DGCL第203节或第203节的条款约束。根据第203条，我们一般禁止在该股东成为利益股东后的三年内与该股东进行任何业务合并，除非：

一般而言，第203条将利益股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人，以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

我们由DGCL 管理。DGCL第145条规定，任何人，包括高级管理人员或董事，如曾是或正在或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的法律诉讼、诉讼或法律程序的一方，无论民事、刑事、行政或调查(由该公司提起或根据该公司权利提起的诉讼除外)，则该法团可因该人曾经或现在是该法团的高级人员、董事、雇员或代理人，或正在或正在应要求提供服务这一事实而对该人作出赔偿。另一公司或企业的高级职员、雇员或代理人。赔偿可能包括费用 (包括律师费)、判决、罚款以及该人在与该诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理发生的和解金额，前提是该高级管理人员、董事、雇员或代理人真诚行事，且该人合理地相信符合或不反对公司的最佳利益，并且对于刑事诉讼程序，该人没有合理理由相信该人的行为是非法的。特拉华州公司可以在相同条件下赔偿任何人，包括高级管理人员或董事，该人曾是或正在成为或可能成为该公司的任何受威胁、待决或计划采取的行动或诉讼的一方，或根据该公司的权利采取行动或诉讼，但此类赔偿仅限于该人实际和合理地发生的费用(包括律师费)，而且如果该人被判定为受到法律制裁，则不得在未经司法批准的情况下进行赔偿。如法团的高级人员或董事在上述任何诉讼、诉讼或法律程序的抗辩中胜诉(不论是非曲直)，或其中的任何申索、争论点或事宜, 公司必须赔偿该人因此而实际和合理地招致的费用(包括律师费)。

我们修订和重述的章程授权对我们的高级管理人员和董事进行赔偿，这与DGCL的第145条是一致的。

请参阅《公司条例》第102(B)(7)条，该条款允许公司在其原有的公司注册证书或其修正案中免除或限制董事因违反董事的受托责任而承担的个人责任，但下列情况除外：(Br)违反董事对公司或其股东的忠诚义务；(Ii)非善意的作为或不作为；或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为，(Iii)根据《公司条例》，第(B)款(B)(7)款规定，公司可免除或限制董事因违反董事的受托责任而承担的个人责任，但(Br)违反董事对公司或其股东的忠诚义务，(Ii)非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为除外。它规定了董事对非法购买或赎回股票的股息的非法支付的责任或(Iv)董事从任何交易中获得不正当个人利益的责任。

我们已与每位董事和高级管理人员签订了赔偿协议。这些赔偿协议可能要求我们赔偿我们的董事和高级管理人员的一些费用，包括律师费、判决、罚款和和解董事或高级管理人员因其作为我们的董事或高级管理人员、或我们的任何子公司或任何其他公司或企业的服务而引起的诉讼或诉讼中发生的金额。我们的任何子公司或该人员应我们的要求向其提供服务的任何其他公司或企业的费用。这些赔偿协议可能要求我们赔偿我们的董事和高级管理人员的一些费用，包括律师费、判决费、罚款和和解。

我们还保留一般责任保险单，承保公司董事和高级管理人员因其董事或高级管理人员身份的作为或不作为而提出的索赔所产生的某些责任。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，交易代码为“HYRE”。

我们的转让代理和注册机构是VStock Transfer，LLC，地址是纽约伍德米尔拉斐特广场18号，邮编：11598。

以下说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的重要条款和条款。我们可以发行债务证券，分成一个或多个系列，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。我们在招股说明书附录下提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。但是，招股说明书附录不得从根本上改变本招股说明书中列出的条款，也不能提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。截至本招股说明书发布之日，我们没有未偿还的登记债务证券。除非上下文另有要求，否则每当我们提到“契约”时，我们也指指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据优先契约发行我们将与优先契约中指定的受托人签订的任何优先债务证券。我们将发行附属契约项下的任何次级债务证券，以及我们将与附属契约中指定的受托人签订的任何补充契约。我们已将这些文件的表格作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是其中的一部分，包含所提供债务证券条款的补充契约和债务证券表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分或将通过引用我们提交给证券交易委员会的报告进行合并。

契约将根据修订后的1939年信托契约法(“信托契约法”)获得资格。我们使用术语“受托人” 来指代高级契约下的受托人或附属契约下的受托人(视情况而定)。

以下优先债务证券、次级债务证券和契约的重大条款摘要受适用于特定系列债务证券的契约和任何补充契约的所有条款的约束，并通过参考它们的整体条款进行限定以下摘要说明优先债务证券、次级债务证券和契约的重大条款受适用于特定债务证券系列的契约和任何补充契约的所有条款的约束，并受其整体约束。我们建议您阅读适用的招股说明书附录和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，高级契约和从属契约的条款是相同的。

每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议或根据我们董事会的决议制定，并在中规定或确定高级职员证书或补充契约中规定的方式。债务证券可以单独发行系列，本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。我们将在适用的招股说明书附录中说明所发行的一系列债务证券的条款，包括：

我们将在适用的招股说明书中补充条款，根据这些条款，一系列债务证券可以转换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方的证券)或进行交换。我们将包括条款，说明是否强制转换或交换，由持有人选择还是由我们选择。我们可能包括条款，根据该条款，我们的普通股、我们的优先股或该系列债务证券持有人收到的其他证券(包括第三方证券)的股份数量将进行调整。

除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则该契约将不包含任何限制我们合并或合并，或出售、转让、转让或以其他方式处置我们全部或几乎所有资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购人必须视情况承担我们在契约或债务证券项下的所有义务。如果债务证券可以转换为我们的其他证券或其他实体的证券，我们与之合并或合并的人或我们向其出售我们所有财产的人必须为将债务证券转换为债务证券(如果债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换了债务证券)将获得的证券进行拨备。

除非我们在招股说明书附录中另外提供适用于特定系列债务证券的，否则以下是针对我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下的违约事件：

我们将在每个适用的招股说明书补充说明与相关系列债务证券相关的任何其他违约事件。

如果任何系列的债务证券发生违约事件且仍在继续(上文最后一个项目符号点指定的违约事件除外)，受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以书面通知我们，并在该持有人发出通知的情况下通知受托人，可宣布未付本金、保费(如有)和应计利息(如有)立即到期并应支付。如果由于特定特定破产、资不抵债或重组事件的发生而发生违约事件，则未偿还的每期债务证券的未付本金、溢价(如果有)和应计利息(如果有) 应到期并支付，而不需要受托人或任何持有人发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但有关支付本金、保费(如果有)或利息的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正违约或违约事件。任何豁免都应解决违约或违约事件。

在符合契约条款的情况下，如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续，受托人将没有义务应适用的系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的合理赔偿或担保。任何系列未偿还债务证券的多数本金持有人有权指示对该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力，但条件是：

契约将规定，如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人将被要求在行使其权力时使用审慎的人在处理其自身事务时所使用的谨慎程度。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律或契约相抵触的指示，或受托人认为过度损害相关系列债务证券的任何其他持有人的权利，或会使受托人承担个人责任的任何指示。在根据契约采取任何行动之前，受托人将有权获得因采取或不采取此类行动而产生的所有成本、费用和责任的赔偿。

任何系列债务证券的持有人只有在以下情况下才有权根据契约提起诉讼或指定接管人或受托人或寻求其他补救措施：

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券的本金、溢价(如果有)或利息，或不支付适用的招股说明书附录中可能指定的其他违约。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

契约将规定，如果违约发生且仍在持续，且实际上为受托人的负责人所知，则受托人必须在违约发生后90天内和受托人的负责人知悉违约后30天内(以较早的日期为准)将违约通知邮寄给每个持有人，除非该违约已被治愈或放弃，否则受托人必须将违约的书面通知邮寄给每个持有人，除非该违约已被治愈或放弃，否则，受托人必须在违约发生后90天内或受托人收到书面通知后30天内将违约通知邮寄给每个持有人，除非违约已被治愈或放弃。除任何债务证券的本金、溢价、利息或契约中规定的某些其他违约发生违约的情况外，如果且只要董事会、执行委员会或董事信托委员会或受托人的负责人真诚地认定扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，则受托人在不发出通知的情况下应受到保护。(br}如果且只要董事会、执行委员会或董事信托委员会或受托人的负责人真诚地认定扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，则受托人应受到保护。

在符合我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款的前提下，我们和受托人可以就以下具体事项更改契约，而无需任何持有人的同意：

此外，根据该等契约，吾等及受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须征得受影响的每一系列未偿还债务证券合计本金的至少多数持有人的书面同意。然而，根据吾等可能发行的任何系列债务证券的契约条款或适用于某一特定系列债务证券的招股说明书补充条款，吾等及受托人只能作出以下更改：

每份契约规定在符合契约条款和招股说明书附录中适用于特定系列债务证券的任何其他限制的情况下，我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的义务，但特定义务除外，包括以下义务：

为了行使我们的清偿权利，我们将向受托人存入足够的资金或政府义务，以在付款到期日支付该系列债务证券的全部本金以及任何溢价和利息。

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债券，不包括优惠券，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则发行面额为1,000美元及其任意整数倍的债券。契约将规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并将其作为记账证券存放在存托信托公司或我们在招股说明书附录中指明的关于该系列的其他存托机构或其代表处。请参见“论证券的法定所有权“有关任何记账证券的条款的进一步说明，请参见下面的说明。

根据持有人的选择，在符合适用的招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列的债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，以任何授权的面额、相同的期限和总本金金额进行交换。

在符合契约条款和适用招股说明书附录中规定的适用于全球证券的限制的情况下，债务证券持有人可以向证券登记处或我们为此目的指定的任何转让代理的办公室出示债务证券以供交换或登记转让，如果吾等或证券登记员提出要求，可在其上正式背书或注明转让表格。除非持有人出示的转让或交换债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求为每个系列的债务证券在每个付款地点保留一个转让代理。

受托人(在契约违约事件发生和持续期间除外)承诺只履行适用契约中明确规定的职责，没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予它的任何权力，除非就其可能产生的费用、费用和责任向其提供合理的担保和赔偿，否则受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补其可能招致的费用、费用和责任，否则受托人没有义务行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补其可能招致的费用、费用和责任。然而，在契约违约时，受托人必须以审慎的人在处理其自身事务时所采取或使用的谨慎态度。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给在定期付息记录日期收盘时以其名义登记该债务证券或一个或多个前身证券的人。

我们将在我们指定的付款代理办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书附录中指定最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券设立支付代理。

我们支付给付款代理人或受托人的所有款项，用于支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息，而该债务证券在本金、溢价或利息到期并应付后两年内仍无人认领，则我们将向支付该债务证券的本金或任何溢价或利息，并且此后该债务证券的持有人只能向我们寻求支付这些本金、溢价或利息。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但信托契约法适用的范围除外。

次级债务证券将是无担保的，在招股说明书附录中描述的范围内，其偿付优先于某些其他债务。附属债券不限制我们可以发行的次级债务证券的金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

优先债务证券将是无担保的，与我们所有其他优先无担保债务享有同等的偿还权。优先债券不会限制我们可能发行的优先债务证券的金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

以下说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书附录和免费撰写的招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券一起发行，也可以附加在上或与这些证券分开发行。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。招股说明书附录中提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上改变在招股说明书中列出的条款，也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们可能会根据认股权证协议发行认股权证，我们将与我们挑选的认股权证代理人签订该协议。如果选中，认股权证代理将仅作为我们与认股权证相关的代理，而不会作为认股权证持有人或实益拥有人的代理。如果适用，我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将从我们提交给证券交易委员会的当前Form 8-K报告中引用认股权证协议的形式，包括一份认股权证证书，该证书描述了我们在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的主要条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并受其整体限制。我们建议您阅读适用的招股说明书附录和与我们根据本招股说明书出售的特定系列认股权证相关的任何适用的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

我们将在适用的招股说明书补充说明与一系列认股权证相关的条款，包括：

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以随时行使认股权证，直至我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日为止。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

权证持有人可以按照适用的招股说明书的规定，通过提交代表要行使的权证的权证证书和指定的信息，并以即时可用的资金向权证代理人支付所需金额，从而行使权证。我们将在认股权证证书背面和适用的招股说明书附录中列出认股权证持有人需要提交给吾等或认股权证代理人(视情况而定)的信息。

收到要求支付的款项以及在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办公室正确填写并正式签立的认股权证后，我们将在行使时发行和交付可购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书附录中注明，认股权证持有人可以全部或部分交出证券作为认股权证的行使价。

如果选中，每个认股权证代理人将根据适用的认股权证协议仅充当我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担代理或信托的任何义务或关系。一家银行或信托公司可以作为多期权证的权证代理。如果我们在适用的权证协议或权证下违约，权证代理人将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面启动任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人无需相关权证代理人或任何其他权证持有人的同意，可通过适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利，并在行使权证后获得可购买的证券。任何权证持有人均可在没有相关权证代理人或任何其他权证持有人同意的情况下，通过适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

以下说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书附录和免费撰写的招股说明书中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定。

虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书附录中提供的任何单位的条款可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上改变在招股说明书中列出的条款，也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们将在发行相关系列产品之前，将本招股说明书所属的注册说明书作为证物归档，或将引用我们提交给证券交易委员会的当前8-K表格中的报告、描述我们提供的系列产品条款的产品协议表格以及任何补充协议。以下单元的主要条款和条款摘要受单元协议和适用于特定系列单元的任何补充协议的所有规定的约束，并通过参考它们的全部内容进行限定。我们建议您阅读与我们在此招股说明书下销售的特定系列单位相关的适用招股说明书补充，以及完整的单位协议和包含单位条款的任何补充协议。

我们可以发行由一种或多种债务证券、普通股、优先股和认股权证组成的单位。将发行每个个单元，以便该单元的持有者也是该单元中包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有者将拥有每个包含的证券的持有者的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位包含的证券不得在任何时间或在指定日期之前单独持有或转让。

我们将在中说明适用的招股说明书补充该系列产品的条款，包括：

本节中描述的规定以及“股本说明,” “债务说明证券“和”手令的说明将分别适用于每个单位和每个单位包括的任何普通股、优先股、债务担保或认股权证。

我们提供的任何单位的单位代理(如果有)的名称和地址将在适用的招股说明书附录中列出。

根据适用的单位协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托关系。一家银行或信托公司可以作为一系列以上单位的单位代理。如果我们在适用的单位协议或单位下违约，单位代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何单位持有人均可未经有关单位代理人或其他单位持有人同意，采取适当的法律行动，根据该单位所包括的任何担保，行使其作为持有人的权利。

无论出于任何目的，我们、单位代理及其任何代理均可将任何单位证书的注册持有人视为该证书所证明的单位的绝对所有者，并将其视为有权行使所要求的单位所附权利的人，尽管有任何相反的通知。参见“论证券的法定所有权.”

我们可以以注册形式或一种或多种全球证券的形式发行证券。下面我们将更详细地描述全球证券。我们将指在我们或任何适用的受托人或托管机构或认股权证代理人为此目的作为该等证券的“持有人”保存的账簿上以其个人名义注册证券的人士。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有证券利益的人称为这些证券的“间接持有者”，而这些证券并不是以他们自己的名义注册的。正如我们下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，而以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

我们将在适用的招股说明书附录中指定，我们只能以簿记形式发行证券。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义注册的全球证券表示，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托机构持有。这些参与机构( 称为参与者)又代表其自身或其客户持有证券的实益权益。

只有注册了证券名称的中的人员才被识别为该证券的持有人。全球证券将以托管机构或其参与者的名称注册。因此，对于全球证券，我们将只承认托管人为证券的持有者，并且我们将向托管人支付证券的所有款项。存托机构将收到的付款传递给参与者，参与者再将付款传递给作为受益者的客户。托管机构及其参与者根据彼此或与客户签订的协议这样做；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接拥有证券。取而代之的是，他们将通过一家银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，该银行、经纪人或其他金融机构参与存款人的簿记系统或通过参与者持有权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是合法持有者。

我们可以终止全球证券或发行不是以全球形式发行的证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街道名称”持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称中，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管机构将仅承认以其名义登记为这些证券持有人的中介银行、经纪商和其他金融机构，我们或任何此类受托人或托管机构将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构会将收到的付款转给作为受益者的客户，但这只是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人，而不是合法持有人。

我们的义务，如，以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人。我们对在全球证券中持有实益权益的投资者没有义务，无论是以街头名义还是通过任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有者还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，即使持有人根据与其参与者或客户的协议或法律要求将其转嫁给间接持有人，但我们不会这样做，我们也不再对付款或通知承担任何责任。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以解除我们因违约或我们遵守契约特定条款的义务或出于其他目的而产生的后果。在这种情况下，我们只会寻求证券的合法持有人的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何联系间接持有人由合法持有人决定。

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，因为证券由一个或多个全球证券代表或以街道名称表示，因此您应以簿记形式持有，您应向您自己的机构查询，以找出：

全球证券是指代表由存托机构持有的一种或任何其他数量的单个证券的证券。通常，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每个证券将由我们向我们选择的金融机构或其指定人发行、存入和登记的全球证券表示。我们为此选择的金融机构称为托管机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则纽约州纽约的存托信托公司(简称DTC)将是所有以簿记形式发行的证券的托管机构。

除非出现特殊终止情况，否则全球证券不得转让给或登记在托管人、其代名人或继任托管人以外的任何人名下。我们在下面对这些情况进行了描述“-A 全球安全部门将终止的特殊情况.“由于这些安排，托管机构或其代名人将是全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者将仅被允许在全球证券中拥有实益权益。实益权益必须通过在经纪商、银行或其他金融机构的账户持有，而该金融机构又在该存托机构或另一家这样做的机构拥有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是该全球证券的受益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书附录表明该证券将作为全球证券发行，则该证券将始终由全球证券表示，除非且直到该全球证券终止。如果终止，我们可以通过其他记账清算系统发行证券，或者决定不再通过任何记账清算系统持有证券。

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人，而只与持有全球证券的存托机构打交道。

在下面介绍的几种特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的物理证书。交易结束后，直接持有证券还是以街头名义持有证券将由投资者自行选择。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，了解如何将其证券权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有者。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，了解如何将他们在证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，托管机构、而不是我们或任何适用的受托人都不负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

我们可能会不时以下列一种或多种方式在此出售所提供的证券：

如下文更详细所述，证券可以不时地在一个或多个交易中分发：

我们将在招股说明书附录中列出该特定证券发行的条款，包括：

只有适用的招股说明书附录中指定为的承销商才是该招股说明书附录提供的证券的承销商。

如果发行中使用承销商，我们将与此类承销商签署承销协议，并在招股说明书附录中详细说明每个承销商的名称和交易条款(包括任何承销折扣和其他构成对承销商和任何交易商的补偿的条款)。证券可以通过由主承销商代表的承销团或由一家或多家投资银行或其他指定机构直接向公众发行。如果使用承销银团，主理承销商将在招股说明书附录的封面上注明。如果在出售中使用承销商，承销商将为其自己的账户收购所提供的证券，并且可能会以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格在一笔或多笔交易(包括协商交易)中不时转售。允许或重新允许或支付给经销商的任何公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时更改。除非招股说明书附录中另有规定，否则承销商购买要约证券的义务将受先行条件的约束，承销商将有义务购买所有要约证券(如果有)。

我们可能会授予承销商以公开发行价购买额外证券的选择权，以弥补超额配售(如果有的话)，并附加承销佣金或折扣，这可能会在相关的招股说明书附录中列出。任何超额配售期权的条款将在这些证券的招股说明书附录中列出。

如果我们使用交易商出售根据本招股说明书或任何招股说明书附录提供的证券，我们将把证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。交易商名称和交易条款将在招股说明书附录中详细说明。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不定期指定的代理销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将向该代理支付的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明，否则任何代理人在其委任期内都将尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商征集机构投资者的要约，按照招股说明书附录中规定的公开发行价，根据规定在未来指定日期付款和交付的延迟交割合同，向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

对于证券的销售，承销商、交易商或代理人可能会从我们或普通股购买者那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。承销商、交易商或代理人以折扣、优惠或佣金的形式代理普通股。承销商、交易商或代理人可能会从我们或普通股购买者那里获得补偿。承销商可以将证券出售给或通过交易商，这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，或者从他们可能代理的购买者那里获得佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理，以及直接购买普通股然后转售证券的任何机构投资者或其他人，可能被视为承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及普通股转售的任何利润都可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。

我们可能会向代理和承销商提供针对特定民事责任(包括证券法下的责任)的赔偿，或者就代理或承销商可能就此类责任支付的款项提供赔偿。代理商和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

根据证券法下的规则415(A)(4)，我们可以在向现有交易市场提供市场产品。此外，我们还可以与第三方进行衍生品交易(包括期权的撰写)，或者以私下协商的交易方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书附录注明：与此类交易相关的，第三方可以根据本招股说明书和适用的招股说明书附录，出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券。如果是这样的话，第三方可以使用从我们或其他人借来的证券来结算此类出售，并可以使用从我们收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们还可以将本招股说明书和适用的招股说明书附录涵盖的证券借出或质押给第三方，第三方可以出售借出的证券，或者在质押违约的情况下，根据本招股说明书和适用的招股说明书附录出售质押的证券。此类销售交易的第三方将作为承销商，并将在适用的招股说明书附录或生效后的修订中确定。

为促成一系列证券的发行，参与发行的人员可以进行稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售证券的人员出售的证券多于我们向他们出售的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或通过行使授予这些人的超额配售期权来回补超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过竞购或在公开市场购买证券或实施惩罚性出价来稳定或维持证券价格，因此，如果他们出售的证券与稳定交易相关而回购，则允许承销商或交易商参与任何此类发行的出售特许权可以收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在公开市场上可能普遍存在的以上的水平。此类交易一旦开始，可随时终止。我们不会表示或预测上述交易(如果实施)可能对我们证券价格产生的任何影响的方向或程度。

除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则每个证券类别或系列都将是新发行的证券，除在纳斯达克资本市场上市的普通股外，没有建立交易市场。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券，但我们没有义务这样做。一家或多家承销商可以在一类或一系列证券中做市，但承销商没有义务这样做，并且可以在任何时间终止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能对任何证券的交易市场的流动性作出任何保证。

为了遵守美国某些州或地区的证券法(如果适用)，根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商在这些州销售。此外，在某些州，证券可能不会出售，除非它们已在适用州注册或获得销售资格，或者获得注册豁免或资格要求并符合此要求。

任何承销商均可根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的M 规定从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，因此只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分销完成后在公开市场购买证券以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券在回补交易中被购买以回补空头时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回卖出特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何此类活动。

任何为纳斯达克资本市场合格做市商的承销商，均可在发行定价前一个工作日，即开始发售或出售证券之前，根据M规则第103条在纳斯达克资本市场进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价的价格展示其报价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过一定的购买限制时，被动做市商的出价就必须降低。

在此提供的证券的发行的有效性将由纽约谢泼德，Mullin，Richter&Hampton LLP为我们传递。纽约州谢泼德，Mullin，Richter&Hampton LLP。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指定的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

本公司截至2019年12月31日及2018年12月31日的财务报表，以及截至2019年12月31日止两个年度每年的财务报表均以引用方式并入本招股说明书中，并以DBB的报告为依据并入本招股说明书麦肯农，独立注册会计师事务所，经其会计和审计专家授权，在此作为参考注册成立。

本招股说明书是根据证券法提交的S-3表格注册声明的一部分。在SEC规则允许的情况下，本招股说明书和任何构成注册说明书一部分的招股说明书附录并不包含注册说明书中包含的所有信息。您可以在注册说明书中找到关于我们的更多信息。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于法律文件的任何陈述不一定完整，您应阅读作为注册声明证物或以其他方式提交给SEC的文件，以便更完整地了解文件或事项。

您可以阅读并复制注册声明以及我们的报告、委托书和其他信息，请访问美国证券交易委员会的公共参考室，地址为华盛顿特区20549，地址：100F Street，N.E.有关公共资料室操作的更多信息，请致电SEC，电话：1-800-SEC-0330。SEC维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明、和其他有关发行人的信息。证券交易委员会的网址是：http://www.sec.gov. You。也可以从我们的网站www.hyrecar.com获得我们向证券交易委员会提交的材料的副本。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分，也不会以任何方式并入本招股说明书，不应作为作出投资决策的依据。

我们已根据修订后的1933年证券法向美国证券交易委员会(SEC)提交了表格S-3的注册声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，但注册说明书通过引用包括和并入其他信息和证物。SEC允许我们通过引用合并我们提交给SEC的文件中包含的信息，这意味着我们可以让您参考这些文件，而不是将它们包含在本招股说明书中，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的或通过引用合并的信息，并且自这些文件提交之日起将被视为本招股说明书的一部分。我们已向美国证券交易委员会提交了文件，并在此通过引用将其并入本招股说明书：

1.我们于2020年4月14日提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告；

2.我司于2020年1月14日和2020年4月17日提交的现行的8-K表报告(不包括目前在表8-K第2.02项或第7.01项下提供的报告以及在该表上归档的与该表有关的证物)的现行报告； 2020年1月14日和2020年4月17日提交的报告；

3.公司于2020年4月29日向证券交易委员会提交的关于附表14A的最终委托书；以及

4.2018年6月26日提交给证券交易委员会的注册表 8-A中包含的对公司普通股的说明，包括为更新该说明而提交的任何修订或报告。

我们还通过引用将我们随后根据第13(A)、13(C)、14条向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission) 提交的所有文件(不包括在Form 8-K第2.02项或Form 8-K第7.01项下提供的当前报告和在该表上存档的与此类项目相关的证物 )合并为参考文件(不包括当前的Form 8-K报告或Form 8-K第7.01项下提供的当前报告和与此类项目相关的证物 )。在终止发售本招股说明书作出的证券之前(包括在本招股说明书所属的初始注册书日期之后、注册书生效之前提交的文件)或交易所法案第15(D)条的规定。这些文档包括定期报告，如Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告以及委托书。

本招股说明书或以引用方式并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述，只要本招股说明书或任何随后提交的文件( 被视为通过引用并入本招股说明书)中包含的陈述修改或取代该陈述，将被视为被修改或取代。

您可以致电(888)688-6769或写信至以下地址，免费向您索取并我们将向您提供这些文件的副本：

	每股		总计
公开发行价	$	11.75	$	25,850,000
承保折扣⁽¹⁾	$	0.705	$	1,551,000
扣除费用前的收益，给我们	$	11.405	$	24,299,000

关于本招股说明书增刊		S-II
招股说明书补充摘要		S-1
供品		S-5
危险因素		S-8
有关前瞻性陈述的警示说明		S-14
收益的使用		S-15
大写		S-16
稀释		S-17
美国联邦所得税对非美国普通股持有者的重要考虑		S-18
承保		S-22
法律事务		S-27
专家		S-27
在那里您可以找到更多信息		S-27
以引用方式并入某些资料		S-27

	截至9月30日的9个月， 2020			截至9个月九月三十日， 2019
营业收入	$	18,177,626		$	11,022,089

收入成本		10,568,392			6,344,516

毛利		7,609,234			4,677,573

运营费用：
一般和行政		9,219,274			5,849,828
销售和市场营销		5,986,209			4,709,519
研究与发展		2,118,965			1,608,895
业务费用共计		17,324,448			12,168,242

营业亏损		(9,715,214	)		(7,490,669	)

其他(收入)费用
利息支出		34,116			2,500
其他(收入)费用		1,181			(124,217	)
其他(收入)费用总额		35,297			(121,717	)

所得税拨备前亏损		(9,750,511	)		(7,368,952	)

所得税拨备		800			—

净损失	$	(9,751,311	)	$	(7,368,952	)

加权平均流通股-基本和稀释		17,108,075			13,140,280
加权平均每股净亏损-基本和摊薄	$	(0.57	)	$	(0.56	)

	截至2020年9月30日
	实际			作为调整后的
	(以千为单位，除共享数据)
现金及现金等价物和短期投资	$	6,788,335		$	30,787,335
股东权益：
普通股，每股票面价值0.00001美元：50,000,000股授权、实际和调整后的股票；17,726,601股已发行和已发行的实际股票；19,926,601股已发行和已发行的股票，调整后		177			199
优先股，每股票面价值0.00001美元；授权股份15,000,000股，无已发行和已发行股票，实际和调整后		—			—
额外实收资本		38,997,490			62,996,468
认购应收关联方		(7,447	)		(7,447	)
累计赤字		(38,766,445	)		(38,766,445	)
股东权益总额		223,775			24,222,775
总市值	$	223,775		$	24,222,775

承销商	数个股份
莱克街资本市场有限责任公司	1,100,000
Northland 证券公司		1,100,000
总计		2,200,000

		页
关于这份招股说明书		II
危险因素		5
关于前瞻性陈述的披露		6
收益的使用		7
股本说明		8
债务证券说明		12
手令的说明		19
单位说明		21
论证券的法定所有权		22
配送计划		25
法律事务		27
专家		27
在那里您可以找到更多信息		27
以引用方式将文件成立为法团		28

每股发行价			$	11.75
截至2020年9月30日的每股有形账面净值	$	0.01
可归因于新投资者的每股增长	$	1.20
作为本次发行后调整后的每股有形账面净值			$	1.21
对新投资者的每股摊薄			$	10.54

		人均共享				总计没有结束- 分配				总计具有结束- 分配
承保折扣由我方支付		$	0.705			$	1,551,000			$	1,783,650