美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2022年7月

委员会档案第001-39885号

VS Systems Inc.

(注册人姓名英文译本)

西黑斯廷斯街1558号

温哥华BC V6G 3J4加拿大

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。Form 20-F Form 40-F☐

签订与已注册的直接产品有关的重要最终协议。

于2022年7月13日，VS Systems Inc.(“本公司”)与机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”)，根据该协议，本公司同意以登记直接发售方式，向买方出售合共2,100,000股本公司普通股(“普通股”)及2,045,000份预资金权证，每份可购买 一股普通股(“预资金权证”)，收购价格为每股普通股0.52美元及每份预筹资金认股权证0.5199美元，向本公司支付的总收益约为2,155,195.50美元，扣除向配售代理支付的费用及本公司应付的其他估计 发售开支(“发售”)。

预筹资权证 可由持有人于发行时立即行使，行使价为每股0.0001美元，并将于 全部行使时失效。行使预筹资权证时的行使价及可发行股份数目会因发生某些事件而作出调整，包括但不限于股票分拆或派息、业务合并、出售资产、类似的资本重组交易或其他类似交易。如于行使时， 持有人及其联营公司实益拥有超过4.99%或9.99%的已发行普通股，则预付资助权证的可行使性可能会受到限制，而该百分比将由持有人于发行日或之前选择。

根据购买协议的条款，本公司同意，除若干例外情况外，本公司将不会于发售结束后30个历日内(I)订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行或处置任何 普通股或普通股等价物，或(Ii)提交任何登记声明或其任何修订或补充文件，但与发售有关的招股章程副刊除外。

Roth Capital Partners，LLC(“Roth”)根据公司与Roth于2022年7月13日订立的配售代理协议(“配售代理协议”)，担任与是次发售有关的独家配售代理。根据配售代理协议，本公司同意向Roth支付相当于本公司在发售中出售证券所得总收益8%的现金费用。除现金费用外，本公司同意向配售代理发行认股权证，以购买最多331,600股普通股(“配售代理认股权证”)。配售代理认股权证的条款和条件一般与普通认股权证相同(定义见下文)。

本公司根据于2022年3月24日向美国证券交易委员会提交并于2022年3月31日宣布生效(第333-263834号文件)的F-3表格登记声明，发售普通股、预先出资认股权证、配售代理权证及行使预先出资认股权证及配售代理权证后可发行的普通股。

私募认股权证。

在同时进行的非公开配售中，本公司同意向买方出售普通权证，以购买最多6,217,500股普通股(“普通权证”)。普通权证 可按每股0.52美元的行使价行使，但须作出若干调整，可于发行日期 起计六个月内行使，行使期为自初步可行使之日起计五年半。如果没有有效的登记声明登记普通权证相关普通股(“普通权证股份”)的转售，普通权证的持有人将有权在“无现金”的基础上行使普通权证。除有限的 例外情况外，普通权证持有人将无权行使其普通权证的任何部分，条件是持有人与其关联公司一起，实益拥有的普通股数量将超过4.99%(或在发行日期前持有人选择时超过9.99%) ，条件是持有人可将实益所有权限额增加或 减少至9.99%。对实益所有权限额的任何增加将在向本公司发出变更通知后61天内生效。

除非普通权证 另有规定或凭借该持有人对普通股的所有权，否则普通权证持有人在行使其普通权证之前，并不享有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

普通权证及作为普通权证基础的普通股是根据证券法第4(A)(2)节及据此颁布的法规D所提供的豁免而发售的，并不是根据招股章程副刊及随附的招股章程而发售，而根据招股章程将普通股及预筹资权证出售予买方。

前述对配售代理协议、购买协议、预融资认股权证、普通认股权证及配售代理认股权证的描述 并不完整，且参考该等协议或证券的全文而有所保留，其副本或表格分别作为附件99.1、99.2、99.3、99.4及99.5附于本协议或证券，并以引用方式并入本文。 读者应审阅该等协议及证券表格，以全面了解与该等交易有关的条款及条件。

2022年7月14日，本公司发布新闻稿，宣布此次发行的定价，该新闻稿的副本作为附件99.6附于后。

财务报表和证物

展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2022年7月15日

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