依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262300
招股章程副刊第4号
至2022年3月29日的招股说明书
超凡股份有限公司
最多41,775,946股A类普通股
最多15,055,288股B类普通股
本招股说明书补编第4号是对日期为2022年3月29日的招股说明书的补充(招股说明书), 关于招股说明书中点名的出售证券持有人(出售证券持有人)不时转售最多(I)5,025,000股A类普通股,每股面值0.0001美元(A类普通股),由我们的前身公司HealthCor Catalio Acquisition Corp.、特拉华州一家公司(HealthCor)、HC保荐人有限责任公司(HC保荐人)及其某些受让人(方正股份保荐人)持有的招股说明书。(Ii)12,122,000股在PIPE Investment发行的A类普通股(定义见招股说明书),(Iii)23,714,946股A类普通股, 根据企业合并协议(定义见招股说明书)向我们的董事、高级管理人员和联属公司以及Legacy Hyperfiny的董事、高级管理人员和联营公司发行的, 包括可能因行使股票期权和归属限制性股票单位或转换B类普通股而发行的A类普通股,面值为每股 股(B类普通股)0.0001美元、(Iv)私募发行的614,000股A类普通股(定义见招股章程)、(V)300,000股于业务合并结束后发行的A类普通股(定义见招股章程),以代替应付予HealthCor首次公开发售的唯一簿记管理人的3,000,000美元递延承销赔偿(函件协议股份),及 (Vi)15,055,288股根据业务合并协议发行的B类普通股。
招股说明书为您提供了此类证券的一般说明,以及我们和出售证券持有人可能提供或出售证券的一般方式。我们和销售证券持有人可能提供或出售的任何证券的更具体条款可能会在招股说明书附录中提供,其中描述了所提供证券的具体金额和价格以及发行条款。招股说明书附录还可以添加、更新或更改招股说明书中包含的信息。
我们将不会从出售证券持有人出售A类普通股或B类普通股中获得任何收益,除非我们在行使期权时收到的金额。
然而,我们将支付与根据招股说明书出售证券相关的费用,但不包括任何承销折扣和佣金。
根据我们与出售证券持有人之间的某些协议,我们根据出售证券持有人登记权利登记证券以供转售 。我们对招股说明书所涵盖证券的注册并不意味着我们或销售证券持有人将发行、要约或出售任何证券(视情况而定)。出售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格提供和出售招股说明书所涵盖的证券。我们在《招股说明书》中题为《分销计划》的章节中提供了更多有关出售证券持有人如何出售股票的信息。
本招股说明书 附录将我们所附的Form 8-K当前报告中包含的信息合并到招股说明书中,该报告于2022年7月14日提交给美国证券交易委员会。
您应与招股说明书一起阅读本招股说明书附录,包括任何附录和 修正案。除招股章程副刊内的资料取代招股章程内所载的资料外,本招股章程副刊对招股章程有所保留。本招股说明书附录 没有招股说明书是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括任何补充和修订。
我们的A类普通股在纳斯达克上上市,代码是HYPR?2022年7月13日,我们A类普通股的收盘价为1.58美元。
投资我们的证券涉及高度风险。见招股说明书第13页开始的风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书的这份招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年7月14日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年7月8日
超凡股份有限公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
特拉华州 | 001-39949 | 98-1569027 | ||
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
新惠特菲尔德街351号 吉尔福德,康涅狄格州 |
06437 | |||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(866) 796-6767
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元 | HYPR | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。
临时总裁和首席执行官薪酬
如之前披露的,2022年6月29日,超细公司董事会(董事会)任命R.Scott Huennekens为公司临时总裁兼首席执行官,自2022年7月29日起生效。Huennekens先生目前担任董事会执行主席。
董事会于2022年7月8日批准给予Huennekens先生临时总裁兼首席执行官的补偿条款。Huennekens先生将获得每月30,000美元的补偿,从2022年7月1日起生效,直到正式任命新的总裁和首席执行官并获得资格为止(Huennekens临时补偿)。此外,根据公司的非员工董事补偿政策,Huennekens先生将继续有权获得50,000美元的年度现金预聘费、年度股权赠款以及作为非员工董事服务的费用报销。
终止咨询协议
就董事会批准Huennekens中期薪酬而言,本公司于2022年7月8日终止了本公司全资附属公司Hyperfiny Operations,Inc.与Huennekens先生之间于2021年4月25日订立的咨询协议(咨询协议),自2022年6月30日起生效。根据咨询协议,Huennekens先生担任执行主席期间每月有权获得10 000美元的报酬。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
超凡股份有限公司 | ||||||
日期:2022年7月14日 | 发信人: | /s/Neela Paykel | ||||
尼拉·佩克尔 | ||||||
总法律顾问、首席合规官和 公司秘书 |