附件 10.4
已修订 并重述注册权协议
本《经修订和重新签署的注册权协议》(以下简称《协议》)于2022年7月12日由货运技术公司(F/k/a Hudson Capital Inc.)、英属维尔京岛上的一家公司(“本公司”)和本协议的每个签字方(每个此类买方、一名“买方”和统称“买方”) 签订。
本协议是根据本公司与各买方签订的经修订及重订的证券购买协议(统称为“证券购买协议”)及日期为2022年2月9日的若干证券购买协议(“2022年2月购买协议”)订立。
本协议修改并重申截至2022年2月9日的某些注册权协议。
公司和每一位买方在此达成如下协议:
1. 定义。
在证券购买协议中定义的本协议中使用的和未以其他方式定义的大写术语 应具有证券购买协议中该等术语的含义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
“建议” 应具有第6(D)节规定的含义。
“营业日”是指周六、周日或其他授权纽约商业银行或法律要求其关闭的日子以外的日子。
“成交日期”指根据证券购买协议拟进行的交易已完成的日期。
“生效日期”是指,就本协议要求提交的初始注册说明书而言,这是申请日期之后的日历 日(或者,如果委员会通知公司它将“审查”注册 声明,120这是申请日之后的日历日)以及根据第2(C)条或第3(C)条可能需要的任何其他注册声明,90这是此外,如果委员会因政府停摆而停止运作,则生效日期应延长至与委员会保持关闭运作相同的天数。
“有效期”应具有第2(A)节规定的含义。
“事件” 应具有第2(D)节中规定的含义。
“事件日期”应具有第2(D)节中规定的含义。
“提交日期”是指本协议签订之日起六十(60)天。
“持有人”或“持有人”指不时持有可登记证券的一名或多名持有人。
“受保障方”应具有第5(C)节中给出的含义。
“赔偿当事人”应具有第5(C)节中规定的含义。
“初始注册声明”是指根据本协议提交的初始注册声明。
“损失” 应具有第5(A)节规定的含义。
“个人” 指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、房地产、信托、非法人团体, 任何联邦、州、县或市政府或其任何局、部门或机构,以及以上述任何身份行事的任何受托人 。
“分销计划”应具有第2(A)节规定的含义。
“招股说明书” 是指招股说明书(包括但不限于招股说明书,该招股说明书包括以前根据证监会根据证券法颁布的第430A条作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的任何信息),并由任何招股说明书补编修订或补充的招股说明书,涉及提供注册说明书所涵盖的任何部分的招股说明书的条款以及招股说明书的所有其他修订和补充,包括生效后的修订,以及以引用方式并入或被视为以引用方式并入该招股说明书的所有材料。
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“可登记证券”是指,截至任何确定日期,(A1)当时发行的所有普通股和转换时可发行的全部普通股(假设合并后公司优先股和优先股的股票在该日期全部转换,不考虑任何转换限制),(A2)当时已发行并可于转换后全部发行的所有普通股(定义见2022年2月购买协议)(假设优先股的股份于该日期全数转换而不受任何转换限制),(A3)当时已发行及可于转换后发行的所有普通股(定义见截至2022年7月12日的《证券购买协议》),由公司及其签字人之间)(假设优先股股份于该日期全数转换而不受任何转换限制),(B1)所有认股权证随后发行及可于认股权证行使时发行(假设在该日期 认股权证获全面行使而不受任何行使限制),(B2)当时已发行及可发行的所有认股权证股份于行使认股权证(定义见2022年2月购买协议)(假设认股权证于该日全面行使而不受任何行使限制)、(C1)任何额外发行及可发行的普通股股份,与合并后公司优先股或认股权证的任何反摊薄条款有关(在每种情况下,均不实施任何转换限制或行使限制), (C2)根据优先股或认股权证中的任何反摊薄条款而发行和可发行的任何额外普通股股份(分别见2022年2月购买协议和认股权证,但不影响对转换或行使的任何限制)和(D)因上述任何股票拆分、股息或其他分配、资本重组或类似事件而发行或随后可发行的任何证券;然而,只要(A)证监会根据证券法宣布该等须登记证券的出售登记 声明有效,且该等须登记证券已由持有人根据该有效登记声明处置,(B)该等须登记证券已按照该有效登记声明出售,则任何该等须登记证券将不再是须登记证券(且本公司不再被要求维持任何注册声明的效力或提交另一份注册声明),或(C)该等证券符合转售资格,且无成交量或销售方式限制,亦无规则144规定的最新公开资料,如转让代理及受影响持有人所述的书面意见书所述,并已提交及接受(假设该等证券及任何因行使、转换或交换该等证券而发行,或作为股息发行或可发行的证券,并非由本公司的任何联属公司持有。而所有认股权证均按每份认股权证第(Br)2(C)节的规定以“无现金行使”方式行使(由本公司在听取本公司律师意见后合理厘定)。
“注册 声明”是指根据第2(A)节要求提交的任何注册声明和第2(C)节或第3(C)节预期的任何附加注册声明,包括(在每种情况下)招股说明书、对任何该等注册声明或招股说明书的修订和补充,包括生效前和生效后的修订、其所有证物,以及通过引用并入或被视为通过引用并入任何此类注册声明的所有材料。
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“规则415”是指证监会根据《证券法》颁布的规则415,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后采用的任何类似规则或条例,其目的和效力与该规则基本相同。
“规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效果的任何类似规则或条例 。
“销售股东问卷”应具有第3(A)节规定的含义。
“美国证券交易委员会指引”是指(I)委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求或要求,以及(Ii)证券法及其颁布的规则和条例。
“证券法”系指修订后的1933年证券法。
2. 货架登记。
(A) 在每个提交日期或之前,本公司应编制并向证监会提交一份注册说明书,涵盖转售当时未在有效注册说明书上登记的所有可注册证券,以便根据规则415于 持续进行发售。根据本协议提交的每份注册声明应包含(除非至少 持有人另有指示)作为附件A的主要“分配计划”和作为附件B的实质上的“出售股东”部分;但在未经持有人明确书面同意的情况下,不得要求任何持有人 被指定为“承销商”。在遵守本协议条款的前提下,公司应尽其商业上合理的努力,使注册声明(包括但不限于第3(C)节)在提交后尽快根据证券法宣布生效,但无论如何不迟于适用的生效日期,并应尽其商业上合理的努力,使该注册声明根据证券法持续有效,直至该注册声明(I)所涵盖的所有应注册证券根据该注册声明或根据第144条出售之日为止。(2)可根据规则144出售,不受数量或销售方式的限制,也不受当前公开信息的限制(包括根据规则144(I)(2)), 由本公司的律师合理厘定;或(Iii)自结案日期起计两年(“有效期”)。公司应要求注册声明自下午5:00起生效。东部时间在一个营业日。本公司应在同一营业日通过传真或电子邮件将本公司以电话方式向证监会确认注册声明的有效性通知持有人 ,该日期应为注册声明生效的申请日期。本公司应在该注册声明生效日期后第二个营业日的东部时间上午9:30前,按照规则424的要求向委员会提交最终招股说明书 。然而,本公司将可登记证券纳入注册说明书的义务 视乎买方向本公司提供有关买方、买方所持有的本公司证券及拟以何种方式处置应登记证券的其他资料而定,而该等资料是本公司为实现应登记证券的登记而合理要求的,而买方须签署本公司可能合理要求的有关登记的文件,而该等文件是在类似情况下出售股东惯常使用的。
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(B) 尽管第2(A)节规定了注册义务,但如果证监会通知本公司,由于适用规则415,转售作为二级发行的全部应注册证券不能在一份注册声明中登记 ,本公司同意迅速通知每一名持有人,并尽其商业上合理的努力,按照证监会的要求对初始注册声明进行修订,涵盖证监会允许 注册的可注册证券的最大数量。
(c) 尽管本协议有任何其他规定,但如果证监会或任何美国证券交易委员会指导对允许在特定注册表上注册的可注册证券的数量设定了限制,则在其证券 包含在该注册表中的所有此类出售股东中,将按比例减少在该注册表上注册的可注册证券的数量。
在本协议项下发生削减的情况下,公司应至少提前五(5)个工作日向股东发出书面通知,并附上有关股东配售的计算。如果本公司根据上述规定修订初始注册声明,本公司将尽其商业上合理的努力,在委员会 或美国证券交易委员会向本公司提供的指导允许的范围内,尽快向证监会提交一份或多份注册声明,以登记那些 未在经修订的初始注册声明中注册的应注册证券的转售。
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(D) 如果:(I)初始注册说明书没有在提交日期或之前提交,(Ii)登记转售所有应注册证券的注册说明书在生效日期前未被证监会工作人员宣布生效,(Iii)在注册说明书生效日期后,(A)该注册说明书因任何原因不再对该注册说明书中包括的所有应注册证券持续有效,或(B)持有人不得使用其中的招股说明书转售该等应注册证券,超过连续十五(15)个日历日或超过任何12个月期间二十(20)个日历日(不必是连续日历日)的总和(在紧接的第(I)至(Iii)款中规定的任何此类故障或违反被称为“事件”,就此类条款而言,称为“事件”),则除持有人根据本条款或根据适用法律可能享有的任何其他权利外,在每个此类事件日期和每个此类事件日期的每个月周年日(如果适用的 事件在该日期之前未被治愈),公司应向每位持有人支付一笔 现金金额,作为部分违约金,而不是罚款,等于0.1%乘以该持有人根据证券购买协议支付的总认购金额 的乘积(“每月违约金”);但是,如果该持有人未能向本公司提供本公司要求在登记声明中就本条款所述的该持有人提供的任何信息,则就第2(D)款而言,, 有关该持有人的登记声明的 提交日期或生效日期(视何者适用而定)应延至本公司从该持有人收到该等所需资料的日期后两(2)个营业日;此外,在 情况下,本协议项下的该等每月违约性损害加上证券购买协议所界定的每月违约性损害,不得超过该持有人根据证券购买协议支付的总认购金额的百分之一(1%)。双方进一步同意,根据本协议及证券购买协议,本公司在任何情况下均不须向 有关持有人支付超过该持有人根据证券购买协议支付的认购总额6.0%的总金额。根据本合同条款支付的部分违约金应按日适用。按比例事件结束前一个月内任何 部分的基准。
(E) 尽管本协议有任何相反规定,在任何情况下,未经持有人事先书面同意,本公司不得将任何持有人或其关联公司指定为任何承销商。
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3. 注册程序。
关于公司在本协议项下的登记义务,公司应:
(A) 在每份注册说明书提交前不少于两(2)个工作日,且在提交任何相关招股说明书或其任何修订或补充文件(包括通过引用方式并入或被视为并入其中的任何文件)前不少于一(1)个工作日,公司应(I)向每位持有人提供建议提交的所有该等文件的副本, 哪些文件(通过引用方式并入或被视为并入的文件除外)将受到该等持有人的审查, 及(Ii)促使其高级职员及董事、大律师及独立注册会计师回应各持有人各自的律师合理地认为是进行证券法所指的合理调查所需的查询。本公司不得提交注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件,而该等注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件的持有人应合理地真诚地反对,条件是本公司在不迟于向持有人提供注册说明书副本后两(2)个营业日或向持有人提供任何相关招股章程或修订或补充文件副本后一(1)个营业日内获书面通知有关反对意见。各持有人同意以本协议附件B (“出售股东调查问卷”)的形式向公司提交一份填写完整的调查问卷,日期不少于提交日期前五(5)个工作日或第二(2)日结束时。发送)持有者按照本节规定收到草稿材料之日之后的营业日。
(B) (I)编制并向证监会提交对注册说明书及与此相关使用的招股说明书进行必要的修订,包括生效后的修订,以保持注册说明书在有效期内对适用的可注册证券持续有效,并编制并向证监会提交该等额外的注册说明书,以便根据证券法登记所有须注册证券的转售;(Ii)促使相关招股说明书修订或由任何所需的招股说明书补充(受本协议的条款规限),以及如经如此补充或修订,根据规则424提交,(Iii)在合理可能的情况下,尽快对委员会就登记声明或其任何修订提出的任何意见作出回应,并在合理可能的情况下,尽快向持有人提供与登记声明有关的、与委员会有关的所有函件的真实和完整的副本(但公司应删除其中包含的任何信息,这些信息将构成关于公司或其任何子公司的重大非公开信息), 和(Iv)在所有重要方面均遵守证券法和交易法中有关在适用期间内按照(受本协议条款约束)注册声明所涵盖的所有可注册证券的处置的适用条款(受本协议条款的约束),以及注册声明持有人在经如此修订的注册声明或经如此补充的招股说明书中阐明的预期处置方法。
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(C) 除非本协议另有规定,否则在有效期内,如须登记证券的数目在任何时间超过登记声明内当时登记的普通股数目的100%,则本公司应作出商业上合理的 努力,在任何情况下于适用的提交日期前提交一份额外的登记声明,涵盖持有不少于该等登记证券数目的 持有人转售的股份。
(D) 通知将出售的可登记证券的持有人(根据本章程第(Iii)至(Vi)款,通知应附有暂停使用招股说明书的指示,直至作出必要的更改) (在下文第(I)(A)项的情况下,不少于提交申请前一(1)个工作日),并(如果任何此等人士提出要求)在以下五(5)个工作日内确认书面通知:(I)(A)当招股说明书、任何招股说明书附录或对注册说明书的有效修订建议提交时,(B)当证监会通知公司是否将对该注册说明书进行“审查” 时,以及每当证监会对该注册说明书提出书面意见时,以及(C)针对注册说明书或任何生效后修订,生效后,(Ii)证监会或 任何其他联邦或州政府当局提出的修改或补充注册说明书或招股说明书或要求提供额外信息的任何请求,(Iii)证监会或任何其他联邦或州政府当局发布的暂停令 涵盖任何或所有可注册证券的注册声明的有效性,或为此目的启动任何诉讼程序的情况。(Iv)本公司已接获任何通知,涉及暂停在任何司法管辖区内出售的任何可登记证券的资格或豁免,或为此目的而展开或威胁进行的任何法律程序 , (V)发生任何事件或时间的流逝,使登记报表或招股说明书所载财务报表不符合纳入资格,或登记报表或招股章程或以引用方式并入或视为纳入其中的任何文件所作的任何陈述在任何重要方面并不真实,或需要对登记报表、招股章程或其他文件作出任何修订,以致如属登记报表或招股章程(视属何情况而定),它不会包含 任何对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述其中要求陈述或作出陈述所必需的任何重大事实 ,考虑到作出陈述的情况不具误导性,以及(Vi)发生或存在公司认为可能是重大的与公司有关的任何悬而未决的公司发展,并且根据公司的决定, 允许继续提供注册声明或招股说明书不符合公司的最佳利益,但, 在任何情况下,任何该等通知均不得包含会构成有关本公司或其任何附属公司的重大非公开资料的任何资料。
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(E) 尽其商业上合理的努力,以避免发出或(如果发出)撤回(I)停止或暂停注册声明的有效性的任何命令,或(Ii)在任何司法管辖区出售的任何 可注册证券的任何资格(或资格豁免)的任何暂停。
(F) 应持有人的要求,应向该持有人免费提供每份该等登记报表及其各项修订的至少一份符合格式的副本,包括财务报表和附表、按持有人要求的范围纳入或视为纳入其中的所有文件,以及持有人要求的所有证物(包括以前以参考方式提供或纳入的证物),并在向证监会提交该等文件后立即提交;但在EDGAR系统(或其后继系统)上可获得的任何该等项目 无需以实物形式提供。
(G) 在符合本协议条款的情况下,本公司同意每名销售持有人使用该等招股章程及其各项修订或补充文件 以发售及出售该等招股章程所涵盖的应登记证券及对其作出任何修订或补充,但根据第3(D)节发出任何通知后除外。
(H) 如果持有人提出要求,应与该持有人合作,以便根据《登记声明》及时编制和交付代表可登记证券的证书,这些证书应在证券购买协议允许的范围内免费提供所有限制性传说,并使该等可登记证券的面额和登记名称按任何该等持有人可能的要求而定。
(I) 在发生第3(D)节设想的任何事件时,在考虑到公司对过早披露该事件对公司及其股东的不利后果的善意评估的情况下,尽快在合理可能的情况下,对注册说明书或相关招股说明书或通过引用并入或被视为并入其中的任何文件进行补充或修订,包括生效后的修订,并提交任何其他所需的文件,以便在此后交付时,注册说明书和招股说明书均不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实,且根据作出陈述的情况 不会产生误导性。如果本公司根据上文第3(D)节第(Br)(Iii)至(Vi)条通知持有人暂停使用任何招股说明书,直至对该等招股说明书作出必要的更改,则持有人应(X)暂停使用该招股说明书,并立即停止根据《注册说明书》要约及出售须予登记的证券,直至买方收到更正有关事项的补充或经修订的招股说明书副本为止,除法律或传票另有规定外,任何上述错误陈述或遗漏或遗漏或错误陈述或遗漏,或收到任何生效后修订已生效的通知,或除非本公司另有通知,表示本公司可能恢复该等要约及销售,及(Y)对本公司发出的书面通知所包括的任何资料保密 ,则属例外。如果公司有此指示, 买方将向公司交付招股说明书的所有副本,或在买方全权酌情决定的情况下销毁招股说明书,包括买方拥有的可登记证券。但是,交付或销毁涵盖可注册证券的招股说明书的所有副本的义务不适用于:(I)买方必须保留招股说明书的副本,以遵守适用的法律、监管、自律或专业要求,或(B)根据真诚的 预先存在的文件保留政策,或(Ii)由于自动数据备份而以电子方式存储在档案服务器上的副本。 公司将尽其商业上合理的努力,确保招股说明书可以在可行的情况下尽快恢复使用。 公司有权行使本条款第3(J)条规定的权利,暂停提供注册声明和招股说明书。, 根据第2(D)条的规定支付部分违约金,在任何12个月内不得超过60个日历日(不必是连续天数)。
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(J) 本公司可要求各出售持有人向本公司提交一份经核证的声明,说明该持有人实益拥有的普通股数目,以及(如证监会要求)对该等股份拥有投票权及处分控制权的自然人。
4. 注册费。公司履行或遵守本协议所产生的所有费用和开支应由公司承担。前述句子所指的费用和支出应包括但不限于:(I)所有注册和备案费用(包括但不限于本公司律师和独立注册会计师的费用和开支)(A)向证监会提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市场进行的文件,以及(C)遵守适用的州证券或蓝天法律 公司合理书面同意的(包括但不限于,与蓝天资格或可注册证券豁免有关的公司律师的费用和支出),(Ii)印刷费用(包括但不限于为可注册证券印刷证书的费用),(Iii)信使、电话和递送费用,(Iv)公司律师的费用和支出,(V)证券法责任保险,如果公司希望这样做的话,以及(Vi)公司为完成本协议预期的交易而聘用的所有其他人员的费用和支出。 此外,公司应对与完成本协议预期的交易相关的所有内部费用负责(包括但不限于执行法律职责或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)。, 年度审计费用以及与应登记证券在本协议规定的任何证券交易所上市有关的费用。在任何情况下,本公司不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金负责 。
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5. 赔偿。
(A) 公司赔偿。尽管本协议有任何终止,但公司应在法律允许的范围内,对每位持有人、高级管理人员、董事、成员、合伙人、代理人、经纪人(包括因普通股质押或在追加保证金通知下未能履行义务而提供和出售可登记证券作为本金的经纪人)、投资顾问和员工(以及任何其他在职能上与持有此等头衔的人具有同等角色的人)进行赔偿并使其不受损害,尽管他们中的每一人都缺乏此类头衔或任何其他头衔。在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,控制任何此类持有人(证券法第15条或交易法第20条所指的)的每个人以及每个此类控制人的高级管理人员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔),以避免和反对任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、费用(包括但不限于,合理的律师费)和费用(统称为“损失”), 因以下原因或与以下有关而招致:(1)在注册说明书、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修订或补充文件或任何初步招股章程中对重大事实所作的任何不真实或被指称不真实的陈述,或因或与其有关的任何遗漏或指称遗漏须在其内陈述或作出陈述所需的重大事实的 (就任何招股章程或其附录而言,没有误导性 或(2)公司违反或涉嫌违反证券法, 交易法或任何州证券法或其下的任何规则或法规,与履行本协议项下的义务有关,但仅限于(I)此类不真实陈述或遗漏仅基于该持有人以书面形式明确向公司提供的信息,或者该等信息与该持有人或该持有人建议的分发可登记证券的方法有关,并已由该持有人以书面明确审查并明确批准,以便在注册说明书、该招股说明书或其任何修正案或补充文件中使用(应理解,该持有人已为此批准了本协议附件A)或(Ii)在发生第(Br)3(D)(Iii)-(Vi)节所述类型的事件的情况下,该持有人使用过时的、在公司以书面形式通知有关持有人招股章程已过时、有缺陷或以其他方式不可供该持有人使用后,该持有人收到第(Br)项第(D)款所述建议前,招股章程已有瑕疵或以其他方式不可用。公司应将公司知悉的因本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼迅速通知机构、威胁或主张的持有人。无论该受保障人或其代表进行任何调查,该赔偿应保持十足效力,并在任何持有人根据第6(H)条转让任何可登记证券后继续有效。
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(B) 持有人赔偿。每个持有人应在法律允许的范围内,在适用法律允许的最大范围内,分别而不是共同地赔偿公司、其董事、高级管理人员、代理人和员工、控制公司的每个人(在《证券法》第15条和《交易法》第20条的范围内),以及这些控制人的董事、高级管理人员、代理人或员工,使其免受所发生的一切损失,并使其免受损害。在以下情况下引起或完全基于:任何注册说明书、任何招股说明书或其任何修正案或附录或任何初步招股说明书中所载的对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述,或由于或与其中要求陈述或作出陈述所必需的重大事实的任何遗漏或据称遗漏有关的不真实或被指控的不真实陈述(就任何招股说明书或其补充而言,根据它们作出陈述的情况)不具有误导性(I),但仅限于:该等不真实 陈述或遗漏包含在该持有人以书面方式向本公司明确提供的任何资料中,以便纳入该等登记声明或招股章程,或(Ii)在以下范围内,但仅限于该等资料与该持有人在出售股东问卷中所提供的或本公司所要求的其他资料或建议的分派方法有关,并已由该持有人以书面审核并明确批准在登记声明中使用 (有一项理解,即持有人已为此目的批准本协议附件A), 该招股说明书或其任何修订或补充 。在任何情况下,出售持有人的责任金额均不得超过该持有人在出售登记声明所载的可登记证券时所收到的净收益的美元金额 。
(C) 进行赔偿诉讼。如果对本协议项下有权获得赔偿的任何人(“受赔方”)提起诉讼或提起诉讼,受赔方应立即以书面形式通知被要求赔偿的人(“赔方”),而赔方有权承担辩护,包括聘请受赔方合理满意的律师,并支付与辩护有关的所有费用和开支,但任何受赔方未发出此类通知并不解除受赔方根据本协议承担的义务或责任。除非(且仅限于)应由具有管辖权的法院最终裁定(该裁定不得上诉或进一步复审),否则该违约将对赔偿方造成重大和不利的损害。
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受补偿方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但此类律师的费用和开支应由受补偿方承担,除非:(1)补偿方已书面同意支付此类费用和开支,(2)补偿方未能迅速承担此类诉讼的辩护,并在任何此类诉讼中聘请合理地令受补偿方满意的律师,或(3) 任何此类诉讼的指名方(包括任何牵涉的一方)包括受补偿方和补偿方,受补偿方的律师应合理地相信,如果由同一律师代表受补偿方和补偿方,则可能存在重大利益冲突(在这种情况下,如果受补偿方以书面形式通知补偿方它选择聘请单独的律师,费用由补偿方承担),赔偿方无权为其辩护,不超过一名独立律师的合理费用应由赔偿方承担)。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何此类诉讼的任何和解不负责任,该书面同意不得被无理拒绝或拖延。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得就任何受补偿方为其中一方的任何未决诉讼达成任何和解,除非此类和解包括 无条件免除受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任。
在符合本协议条款的前提下,受补偿方的所有合理费用和开支(包括因调查或准备以不违反本节规定的方式进行抗辩而产生的合理费用和开支)应在书面通知给补偿方后二十(20)个工作日内支付给受补偿方。 但受补偿方应立即向补偿方偿还适用于此类诉讼的费用和开支部分,而受补偿方最终被有管辖权的法院裁定(该裁定不可上诉或进一步复审)无权根据本协议获得赔偿。
(D) 捐款。如果第5(A)或5(B)款下的赔偿对受补偿方无效或不足以使受补偿方不因任何损失而受到损害,则各补偿方应按适当的比例分摊受补偿方支付或应付的金额,以反映补偿方和被补偿方在导致此类损失的行为、陈述或不作为方面的相对过错,以及任何其他相关的衡平考虑。除其他事项外,应参考 问题中的任何行为(包括对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏)是否由该补偿方或被补偿方采取或作出,或与其提供的信息有关,以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径和机会来纠正或防止该等行为、声明或遗漏,以确定该补偿方和被补偿方的相对过错。一方因任何损失而支付或应支付的金额应被视为包括任何合理的律师费或其他费用或开支,在符合本协议规定的限制的情况下,该当事人因任何诉讼而产生的任何 费用或其他费用或开支,如果按照其条款向该方提供本节规定的赔偿,则该当事人 本应获得赔偿。
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本协议各方同意,如果按照第5(D)条规定的缴费是通过按比例分配或不考虑上一款所述公平考虑的任何其他分配方法确定的,将是不公正和公平的。在任何情况下,可登记证券持有人的出资义务不得超过其在出售可登记证券时收到的产生该出资义务的收益的 美元金额。
本节中包含的赔偿和出资协议是赔偿当事人对受赔偿当事人可能承担的任何责任之外的补充。
6. 其他。
(A) 补救措施。如果公司或持有人违反其在本协议项下的任何义务, 每个持有人或公司(视情况而定)除了有权行使法律和本协议项下授予的所有权利外, 还有权具体履行其在本协议项下的权利。本公司及各持有人均同意,金钱赔偿不足以补偿因违反本协议任何规定而蒙受的任何损失,并特此同意,如因违反本协议任何规定而提出具体履行诉讼,本公司不应主张或放弃法律补救已足够的抗辩。
(B)禁止提交其他注册声明。本公司不得提交任何其他注册声明,直至所有可注册证券均已根据委员会宣布生效的注册声明进行注册,但本节第(Br)6(B)款不得禁止本公司(I)提交对在本协议日期之前提交的注册声明的修订, (Ii)根据先前存在的合同义务提交注册声明以包括在本协议日期之前发行的证券或在本协议日期之前发布的 证券,(Iii)提交表格S-3的搁置注册声明,用于公司的首次发售,只要本公司在本协议所要求的包括所有可注册证券的注册声明的生效日期之前,不根据该搁置注册声明进行证券发售,(Iv)提交表格S-4(根据证券法颁布)有关将仅就任何实体或业务或其当时的等价物进行收购而发行的股本证券的登记 声明,及(V)提交表格S-8(根据证券法颁布 )有关本公司股票期权或其他雇员福利计划可发行的股本证券的登记声明。
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(C) 合规。每一持有人均作出承诺,并同意将遵守证券法中适用于其的招股说明书交付要求(除非获得豁免),以根据注册声明出售可注册证券。
(D) 停止处置。通过收购可登记证券,各持有人同意,在收到本公司关于发生第3(D)(Iii)至(Vi)节所述任何事件的通知后,该持有人将立即停止根据注册声明处置该等应登记证券,直至公司书面通知其可恢复使用适用的招股章程(经补充或修订)为止。本公司将 尽其商业上合理的努力,以确保招股章程可在可行的情况下尽快恢复使用。本公司 同意并承认,要求持有人终止处置本协议项下的可登记证券的任何期间应遵守第2(D)条的规定。
(E) 修正案和豁免。本协议的规定,包括本句的规定,不得修改、修改或补充,不得放弃或同意偏离本协议的规定,除非以书面形式 并由公司和当时持有51%或以上未偿还可登记证券的持有人签署(为澄清起见,这包括任何可通过行使或转换任何证券而发行的任何可登记证券);但条件是,对本公司在本协议项下登记义务的任何重大修改、豁免或终止,必须事先获得每一位持有者的书面同意,在成交时的总购买价至少为1,000万美元。如果一份登记声明没有按照前一句的豁免或修订登记所有的可登记证券,则所有持有人应按比例减少每名持有人登记的登记证券数量,并且每一持有人有权指定在该登记声明中省略其应登记的证券。
(F) 个通知。本协议规定或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应按照证券购买协议的规定交付。
(G) 继承人和受让人。本协议适用于每一方的继承人和允许受让人,并对其具有约束力,并使每一持有者受益。未经当时尚未发行的可登记证券的所有持有人事先书面同意,本公司不得转让(合并除外)其在本协议项下的权利或义务。各持有人可按证券购买协议第5.7节所允许的方式及向有关人士转让其在本协议项下的各自权利。
15 |
(H) 没有不一致的协议。截至本协议日期,本公司或其任何子公司均未签订任何协议, 公司或其任何子公司也不得在本协议日期或之后就其证券订立任何协议, 该协议将损害本协议授予持有人的权利或与本协议的规定相冲突。除附表6(H)所载外,本公司或其任何附属公司此前并无订立任何 协议,将其任何证券的任何登记权授予任何未获全数履行的人士。
(I) 执行情况和对应情况。本协议可以签署两份或两份以上的副本,所有副本合在一起时应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效,双方应理解为无需签署相同的副本。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件发送“.pdf”格式的数据文件交付的,则该签名应为签约方(或其代表签署该签名)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与该传真或“.pdf”签名页是其原件一样。
(J) 适用法律。关于本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题应根据证券购买协议的规定确定。
(K) 累积补救。这里规定的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何其他补救措施。
(L) 可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效,不得以任何方式受到影响、损害或无效,且本协议各方应在商业上 合理努力寻找并采用替代方法,以实现与该条款、条款、契诺或限制预期的 相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是,他们将 执行剩余的条款、条款、契诺和限制,但不包括可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契诺和限制。
(M) 个标题。本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不得被视为限制或影响本协议的任何规定。
(N) 持有人义务和权利的独立性。每个持有人在本协议项下的义务是多项的,而不是与任何其他持有人在本协议项下的义务连带的,并且任何持有人都不以任何方式对履行本协议项下任何其他持有人的义务负责。本协议或在任何成交时交付的任何其他协议或文件中包含的任何内容,以及任何持有人根据本协议或本协议采取的任何行动,不得被视为将持有人构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的集团或实体,或建立持有人以任何方式就该等义务或本协议预期的交易或任何其他事项以任何方式采取一致行动或作为集团或实体的推定,公司承认持有人并非一致行动或作为集体行动,公司不得主张任何此类主张。关于此类债务或交易。每一持有人均有权保护并强制执行其权利,包括但不限于因本协议 而产生的权利,且任何其他持有人均无必要为此目的而加入任何诉讼程序中作为额外一方。就本公司所载义务使用单一协议完全由本公司控制, 并非任何持有人的行动或决定,仅为方便本公司,而非因任何持有人要求或要求 。双方明确理解并同意,本协议所载各项规定仅在本公司和持有人之间,而不是在本公司和持有人集体之间,而不是在持有人之间。
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(签名 页如下)
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兹证明,自上文首次写明的日期起,双方已签署了本登记权协议。
货运科技公司 (F/K/a Hudson Capital Inc.) | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
[签名 持有者页面如下]
[FRGT RRA持有人的签名 页]
Name of Holder: __________________________
持有者授权签字人签名 : __________________________
授权签字人姓名:_
授权签字人职称:_
[签名 页面继续]
附件 A
分销计划
证券的每一出售股东(“出售股东”)及其任何质权人、受让人和利益继承人可不时在该证券的主要交易市场或任何其他证券交易所、市场或交易机构或以私下交易的方式出售其在本协议所涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格,也可能是协商价格。出售证券的股东,可以采用下列方式之一或者多种方式出售证券:
● | 普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易; | |
● | 第 块交易,经纪交易商将试图以代理身份出售证券,但可将第 块的一部分作为委托人进行头寸和转售,以促进交易; | |
● | 经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售; | |
● | 根据适用交易所的规则进行的交易所分配; | |
● | 私下协商的交易; | |
● | 卖空结算 ; | |
● | 在通过经纪自营商进行的交易中,如果经纪自营商与销售股东达成协议,以每种证券约定的价格出售一定数量的此类证券; | |
● | 通过期权交易所或其他方式进行期权或其他套期保值交易的成交或结算; | |
● | 任何此类销售方式的组合;或 | |
● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股票的股东还可以根据规则144或证券法规定的任何其他豁免(如果有)出售证券。 而不是根据本招股说明书。
销售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪-交易商可以从卖方股东(或者,如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理人,则从买方)获得佣金或折扣,金额有待协商,但除本招股说明书附录中所述外,在代理交易不超过符合FINRA规则2440的惯例经纪佣金的情况下,以及在主要交易的情况下,根据FINRA IM-2440加价或 降价。
在出售证券或其权益的过程中,出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,经纪自营商或其他金融机构可以在对其所持头寸进行套期保值的过程中进行卖空证券。出售股票的股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓,或将证券借出或质押给经纪自营商,经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权 或其他交易,或创造一种或多项衍生证券,要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售该证券(经补充或修订以反映该等交易)。
出售证券的股东及参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商 或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣 。每名出售股票的股东均已通知本公司,其与任何人士并无直接或间接的书面或口头协议或谅解 分销证券。
公司需要支付因证券登记而产生的某些费用和支出。公司 已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任,包括根据《证券法》承担的责任。
吾等 同意本招股说明书保持有效,直至(I)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似效力规则出售,(Ii)可根据第144条出售而不受数量或销售方式限制(由本公司决定),或(Iii)自成交日期起计两年。如果适用的州证券法要求,转售证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商进行销售。此外,在某些州, 此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或获得销售资格,或者 获得注册或资格要求豁免并已得到遵守。]
根据《交易法》适用的规则和条例,任何从事经销回售证券的人不得在经销开始之前,同时 在法规 M所界定的适用限制期内从事与普通股有关的做市活动。此外,出售股东将受制于《交易法》及其下的规则和条例的适用条款,包括M规则,该规则可能限制出售股东或任何其他人士购买和出售普通股的时间。我们将向销售股东提供本招股说明书的副本 ,并已通知他们需要在出售时或之前将本招股说明书的副本递送给每位买方(包括遵守证券法第172条的规定)。
2 |
出售 个股东
通过出售所提供的普通股股东是指之前根据《证券购买协议》向卖方股东发行的股份。我们对普通股进行登记 是为了允许出售股东不定期进行股份回售。 除了普通股的所有权外,出售股东在过去三年内与我们没有任何实质性的 关系。
下面的 表列出了销售股东及其他有关各出售股东对普通股的实益拥有权的资料。第二栏列出每个出售股东根据其对普通股的所有权而实益拥有的普通股数量, 截至_。
第三栏列出了本招股说明书通过出售方式提供的普通股股东。
根据与销售的登记权协议的条款就股东而言,本招股说明书 一般涵盖(I)在_向出售股东发行的普通股数目 的回售金额。第四栏假设出售股东根据本招股说明书提供的所有股份。
销售 股东可以在本次发行中出售全部、部分或不出售其股份。请参阅 分销计划。
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销售股东名称 |
发行前持有的普通股数量 | 根据本招股说明书出售的普通股最高数量 | 发行后拥有的普通股数量 | |||
4 |
附件 C
销售 股东通知和调查问卷
以下签署的货运技术公司(F/k/a Hudson Capital Inc.)普通股(“可注册证券”)的实益拥有人理解,该公司已向或打算向美国证券交易委员会(“委员会”)提交一份注册声明(“注册声明”),用于根据修订后的1933年证券法(“证券 法案”)第415条注册和转售可注册证券,根据本文件所附《注册权协议》(以下简称《注册权协议》)的条款。本公司可按下列地址索取《注册权协议》的副本。此处未另行定义的所有大写术语应具有注册权协议中赋予其的含义 。
在注册说明书和相关招股说明书中被指定为出售股东会产生某些法律后果。因此,建议注册证券的持有人和实益拥有人就在注册说明书和相关招股说明书中被点名或未被点名为出售股东的后果 咨询他们自己的证券法律师。
告示
以下签署的可注册证券的实益拥有人(“出售股东”)在此选择将其拥有的可注册证券包括在注册声明中。
以下签署的 特此向公司提供以下信息,并声明并保证这些信息是准确的:
问卷调查
1.姓名或名称。 | ||
(a) | 完整 出售股东的法定名称 | |
(b) | 注册持有人的法定全名(如果与上文(A)不同),通过该名称持有可注册证券: | |
(c) | 自然控制人法定全称(指直接或间接单独或与他人一起有权投票或处置本调查问卷所涵盖证券的自然人): | |
2. 卖出股东通知地址:
电话: |
传真: |
联系人 人: |
3. 经纪-交易商状态:
(a) | 您是经纪交易商吗? | |||
Yes ☐ | No ☐ | |||
(b) | 如果 第3(A)节回答是,您是否收到了您的可注册证券作为向公司提供投资银行服务的补偿? | |||
Yes ☐ | No ☐ | |||
注: | 如果第3(B)节为“否”,则证监会的工作人员已表示,您应在注册说明书中被指定为承销商。 |
2 |
(c) | 您是经纪自营商的附属公司吗? | |||
Yes ☐ | No ☐ | |||
(d) | 如果您是经纪自营商的关联公司,您是否证明您在正常业务过程中购买了可注册证券,并且在购买要转售的可注册证券时,您没有直接或 间接与任何人达成任何协议或谅解来分销可注册证券? | |||
Yes ☐ | No ☐ | |||
注: | 如果第3(D)节为“否”,则证监会工作人员已表示您应在注册说明书中被指定为承销商。 |
4. 出售股东所拥有的公司证券的实益所有权。
除以下第4项所述的 外,以下签署人并非本公司任何证券的实益拥有人或登记拥有人,但根据证券购买协议可发行的证券除外。
(a) | 出售股东实益拥有的其他证券的类型和金额: |
3 |
5. 与公司的关系:
除以下所述的 外,于过去三年内,以下签署人或其任何联属公司、高级职员、董事或主要股东(拥有下文签署人5%以上权益证券的拥有人)并无担任任何职位或职务,或与本公司(或其前身或联属公司)有任何其他重大关系。
在此说明 任何例外情况:
签字人 同意在注册声明仍然有效期间,在本注册声明生效期间,本协议所提供的信息如有任何重大错误或变更,将立即通知本公司;条件是,签字人或其关联公司持有或拥有的证券数量发生任何变化时,签字人不应 通知本公司。
通过在下面签名,签署人同意披露在其对第1至5项的回答中包含的信息,并同意将该等信息包括在注册说明书和相关招股说明书及其任何修订或补充中。 签署人理解,本公司在编制或修订注册说明书和相关招股说明书及其任何修订或补充时将依赖该等信息。
以下签署人经正式授权,亲自或由其正式授权的代理人亲自或由其正式授权的代理人签署并交付本通知和调查问卷。
日期: | 受益的 所有者: |
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
请将已填写并已执行的通知和调查问卷的.PDF副本通过电子邮件发送至:
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