附件 10.2
证券 修订协议
本证券修订协议(“协议”)日期为2022年7月12日,由英属维尔京群岛商业公司Freight Technologies,Inc.(“本公司”)与在本协议签名页上确认为“持有人”(“持有人”)的各方(“持有人”)签订。
鉴于, 公司发行了以下系列优先股:系列种子、系列A1-1、系列A2和系列A4(统称为“A系列优先股”)。
鉴于, 根据日期为2022年2月9日的经修订及重新签署的证券购买协议(“12月购买协议”),本公司(前身为Hudson Capital Inc.)本公司已发行A系列 普通股认购权证(“A系列认股权证”)、B系列普通股认购权证(“B系列认股权证”)、C系列普通股认购权证(“C系列认股权证”)及D系列普通股认购权证(“D系列认股权证”及连同A系列认股权证、B系列认股权证及C系列认股权证,统称为“认股权证”)。
鉴于, 根据日期为2022年2月9日的本公司(前身为Hudson Capital Inc.)之间的证券购买协议(“1月购买协议”),根据本公司及其买方的意见,本公司修订其组织章程大纲及章程细则(“章程大纲及细则”)以发行B系列可换股优先股(“B系列优先股”)。
鉴于, 关于一月份的购买协议,本公司签订了注册权协议(“注册 协议”)。
鉴于, 根据本协议的条款,本公司和持有人已同意修订A系列优先股、B系列优先股、注册协议和认股权证。
现在, 因此,出于良好和有价值的对价,公司和持有人 同意如下:
1. 定义。此处定义的术语和未另作定义的术语应具有12月采购协议和1月采购协议中提供的含义(以适用为准)。
2. 首选的A系列修正案。在符合本协议条款和条件的前提下,本公司和持股人同意修改 并重述A系列的全部优先选项。因此,公司与其A系列优先股有关的组织章程大纲和章程细则应进行修订,以在重新设定转换价格后删除反稀释条款,如下所示:
● | 系列 种子:36.01美元(使用反向拆分后的声明价值36.01美元) | |
● | 系列 A1-A:1.40美元(使用反向拆分后的声明价值2.09美元) | |
● | 系列 A2:1.40美元(使用反向拆分后的声明价值3.12美元) | |
● | 系列 A4:2.60美元(使用反向拆分后的声明价值3.89美元) |
在 新增中,对A系列首选的换算比率进行修改,如下:
● | 系列 种子:1.00 | |
● | 系列 A1-A:1.49 | |
● | 系列 A2:2.23 | |
● | 系列 A4:1.50 |
3. 对认股权证的修订。在本协议条款及条件的规限下,本公司及持有人同意修订及重述附件A所载的全部认股权证(该等经修订及重述的认股权证,即“A&R 认股权证”)。公司应迅速向持有人交付其各自的A&R认股权证,其中包括本文所述的修订 ,在每种情况下,均可换取销毁和取消持有人的原始认股权证。
4. 对首选的B系列的修正。在符合本协议条款和条件的前提下,公司和持有者同意修改 并重述B系列的全部优先选择。因此,本公司与其B系列优先股有关的组织章程大纲和章程细则应进行修订,以在转换价格重置至1.40美元(使用 反向拆分后的声明价值6.60美元)后删除反稀释条款。此外,B系列优先股的换股比例由1:1 修改为1:4.71。
5. 注册协议修正案。在本协议条款及条件的规限下,本公司及持有人同意根据本协议附件B修订及重述注册协议全文。
6. 市场停滞。本公司同意在2022年7月27日之前不发行任何注册证券。
7. 陈述和保证。公司特此向持有人作出以下陈述和保证:
(A) 组织和资格本公司及各附属公司为正式注册成立或以其他方式组织的实体, 根据其注册成立或组织(视乎适用)的司法管辖区法律而有效存在及信誉良好,并具有 拥有及使用其财产及资产及经营其目前所进行的业务所需的权力及授权。公司或任何子公司均未违反或不遵守其各自的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格,并且 作为外国公司或其他实体在每个司法管辖区内具有良好的信誉,在每个司法管辖区内,所进行的业务或其拥有的财产的性质使此类资格是必要的,但如果不具备这样的资格或信誉(视属何情况而定),则 不可能或合理地预期会导致:(I)对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响;(Ii)对运营、资产、业务的结果产生重大不利影响;(I)对本公司及其附属公司整体的前景或状况(财务 或其他)造成重大不利影响,或(Iii)对本公司在任何重大方面及时履行其在任何交易文件下的义务的能力造成重大不利影响(任何(I)、(Ii)或(Iii)项,“重大不利影响”),且并无在任何该等司法管辖区提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力及授权或资格的诉讼。
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(B) 授权;执行。本公司拥有必要的公司权力和授权以订立和完成本协议所预期的交易,并以其他方式履行其在本协议和本协议项下的义务。本公司签署及交付本协议及完成本协议拟进行的交易,已获本公司采取一切必要的 行动正式授权,本公司、其董事会或股东无须就此采取任何进一步行动。本协议已由本公司正式签署,当按照本协议的条款交付时,将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效和具有约束力的义务,但以下情况除外:(I)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂缓执行和其他一般适用法律的限制, 影响债权人权利的一般强制执行,(Ii)受有关具体履约的法律的限制, 强制令救济或其他衡平法补救,以及(Iii)赔偿和出资条款可能受到适用法律的限制。
(C) 没有冲突。公司签署、交付和履行本协议以及公司完成本协议不会也不会:(I)与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定相冲突或违反,或(Ii)与公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权,或与之冲突或构成违约(或在通知或时间流逝时将成为违约的事件),或给予他人终止、修订、加速 或取消(不论是否发出通知、过期或两者兼而有之)任何重大协议、信贷安排、债务或其他重大文书 (证明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的其他重大谅解的权利,或(Iii)与任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令发生冲突或导致违反 ,公司或子公司受其约束的任何法院或政府机关的法令或其他限制(包括联邦和州证券法律和法规),或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的法令或其他限制;但第(Ii)款和第(Iii)款中的每一款不可能产生或合理预期会导致实质性不利影响的情况除外。
(D) 撤销陈述和保修。本公司明确重申,本公司在购买协议中提出的每一项陈述和保证(根据其任何披露明细表中的披露补充或限定), 截至本协议日期在所有重要方面继续真实、准确和完整,本公司在此通过引用重写和并入每个该等陈述和保证,如同在本协议日期作出的一样(除非在本协议的特定日期 )。
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8. 持有人的陈述和担保。各持有人特此向本公司作出如下声明和保证 (除非是其中的特定日期):
(A)组织;权力机构。持有人是个人或正式注册或组成的实体,根据其注册成立或组成的司法管辖区的法律有效存在且信誉良好,具有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似的权力和授权,以订立和完成本协议拟进行的交易,并在其他方面 履行其在本协议和本协议项下的义务。本协议的签署和交付以及持有人履行本协议的交易已获得持有人采取的所有必要的公司、合伙、有限责任公司或 适用的类似行动的正式授权。本协议已由持有人正式签署,当持有人根据本协议的条款交付时,将构成持有人的有效和具有法律约束力的义务,并可根据其条款对其强制执行,但以下情况除外:(I)受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂缓执行和其他一般适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行;(Ii)受有关具体履行情况的法律的限制;强制令救济或其他衡平法救济,以及(Iii)赔偿和缴费条款可能受到适用法律的限制。
(B) 撤销陈述和保修。各持有人明确重申,持有人于12月买卖协议及1月买卖协议所载的各项陈述及保证于本协议日期在各重大方面继续真实、准确及完整 ,持有人特此以引用方式重写及并入于本协议日期作出的各项陈述及保证 及保证(除非该等声明及保证于本协议日期作出)。
公司确认并同意,本条款5中包含的陈述不得修改、修改或影响持有人的权利,即依赖本协议或与本协议相关而签署和/或交付的任何其他文件或文书中所包含的公司陈述和担保的权利,或本协议预期的交易的完成。
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9. 其他。
(A) 本协议可以两份或两份以上的副本、传真签名或其他方式签署,每个副本应被视为正本,所有副本应共同构成一个相同的协议。公司应支付其和每位持有人的顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支,以及因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而产生的所有其他费用。
(B) 如果本协议的任何条款被法律禁止,或被有管辖权的法院判定为无效或不可执行 ,则本应被禁止、无效或不可执行的条款应被视为经修订,以在最大程度上适用于有效和可执行,且该条款的无效或不可执行性不影响本协议其余条款的有效性,只要经如此修改的本协议继续表达双方对本协议标的事项和被禁止性质的初衷,而不作实质性改变,有关条款的无效或不可执行性不会实质上损害当事人各自的期望或互惠义务,也不会实质上损害当事人获得的利益的实际实现。双方将本着诚意进行协商,以尽可能接近禁止、无效或不可执行条款的效力的有效条款来取代禁止、无效或不可执行的条款。
(C) 除本协议明确规定外,交易文件的所有条款和条件在本协议签署后继续完全有效和有效 ,不得以任何方式被本协议所述条款更改、修改或取代。
(D) 本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,但不包括其法律选择规则。 本协议各方特此放弃在因本协议引起或与本协议相关的任何诉讼中接受陪审团审判的权利。双方同意在纽约南区开庭的联邦法院享有专属管辖权和地点,除非不存在联邦标的管辖权,在这种情况下,双方同意在纽约州曼哈顿区法院享有专属管辖权和地点。每一方均放弃因缺乏个人管辖权和法院不方便而提出的所有抗辩理由。 诉讼程序可按适用法律或法院规则授权的方式送达本合同的任何一方。
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附件 A-经修订的认股权证
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附件 B-经修订的权利说明
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兹证明,本证券修订协议自上文规定的日期起生效。
货运技术公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
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证券 修订协议
由 和芒格货运技术公司。和
其下的 持有者
Name of Holder: ___________________________________
By: ______________________________________________
Name: ____________________________________________
Title: _____________________________________________
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