本招股说明书补充部分涉及发行和出售最多11,000,000美元的普通股或购买股票，根据截至2022年7月12日的购买协议或我们与林肯公园签订的购买协议，我们可能会不时向林肯公园资本基金、有限责任公司或林肯公园出售这些股票，以及根据购买协议向林肯公园额外发行685,529股普通股作为承诺股。本招股说明书副刊和随附的招股说明书还包括林肯公园向公众转售这些股票的情况。有关购买协议的说明和有关林肯公园的其他信息，请参阅“林肯公园交易”。林肯公园是1933年修订的证券法第2(A)(11)节所指的“承销商”，或证券法。

购买股份的购买价格将基于购买协议中规定的公式，这取决于我们不时向林肯公园提交的购买通知的类型。我们将支付与发行我们普通股相关的费用。请参阅“分配计划”。

根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求。

我们的普通股在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)交易，代码为“VERO”。2022年7月11日，我们普通股的最后一次销售价格为每股0.48美元。

截至2022年7月11日，非关联公司持有的已发行普通股总市值为18,753,851美元，这是根据非关联公司持有的39,070,523股已发行普通股以及每股0.48美元的价格计算得出的，这是我们普通股在2022年7月11日在纳斯达克上的最后报告销售价格。根据S-3表格的一般指示I.B.6，在任何情况下，根据本招股说明书补充资料，吾等将不会出售任何12个月期间非联营公司持有的普通股总市值超过本公司普通股总市值三分之一的公开首次公开发售证券，只要非联营公司持有的已发行普通股总市值保持在7,500万美元以下。在本招股说明书日期之前(包括该日)的12个历月内，我们已根据表格S-3的一般指示I.B.6发售及出售了0美元的证券。

投资我们的证券涉及高度风险。你应仔细审阅及考虑本招股说明书增刊S-4页开始的“风险因素”标题下所述的风险及不确定因素，以及以引用方式并入本招股说明书增刊的文件中的风险及不确定因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年7月12日

本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次发行的条款，并对随附的招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分，即附带的招股说明书，日期为2021年10月15日，包括通过引用纳入其中的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。2019年11月7日，Restory Robotics，Inc.更名为Venus Concept Inc.。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期前提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的任何参考文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书附录中的信息为准。如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，通过引用并入所附招股说明书中的文件，具有较晚日期的文件中的陈述将修改或取代先前的陈述。

你只应倚赖本招股章程增刊及随附的招股章程所载或以引用方式并入本招股章程内的资料。我们和林肯公园都没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们没有，林肯公园也不会在任何司法管辖区提出出售这些证券的要约，在这些司法管辖区，提出要约或出售证券的人没有资格这样做，或者向任何提出要约或征求意见是非法的人出售这些证券。您应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中的信息仅在该等文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定前，你应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书及以参考方式并入本招股说明书附录的文件及随附的招股说明书全文。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些文件”一节中向您推荐的文件中的信息。

吾等还注意到，吾等在作为任何文件的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该协议各方之间分担风险，而不应被视为对阁下的陈述、担保或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及在此和其中并入的文件包含基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据、行业统计和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股说明书副刊及随附招股说明书中可能包含或纳入的市场及行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险及不确定因素，并可能会因各种因素而有所变动，包括在本招股说明书副刊及随附招股说明书所载的“风险因素”标题下所讨论的，以及在本文及随附的招股说明书中以引用方式并入的其他文件中类似标题下所讨论的内容。因此，您不应过度依赖这些信息。

当我们在本招股说明书中提及“金星概念”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”或其他类似术语时，我们指的是金星概念有限公司及其合并子公司(作为一个整体)，除非我们另有说明或上下文另有指示。当我们提到“您”时，我们指的是在此提供的证券的潜在购买者。

金星万岁®、金星万岁(标识)®、金星万岁®MD、金星遗产®、金星遗产(标识)®、金星概念®、金星概念(标识)®、金星Versa®、金星Versa(标识)®、金星Fiore®、金星Fiore(标识)®、金星自由™、金星Bliss™、金星Bliss(标识)®、Venus Bliss Max™、NeoGraft®、金星概念(标识)®、Venus Glow™®、Venus Glow(标识)®、Artas、Artas IX#EN20#、AIME、NanoFren22#、Deliving the Promise和(MP)2是公司及其子公司的商标。其他第三方徽标和产品/商号是其各自公司的注册商标或商号。

投资我们的普通股涉及很高的风险。在您决定购买我们普通股的股份之前，您应仔细考虑和评估本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有信息。特别是，您应仔细考虑和评估以下列出的风险和不确定性以及“第一部分--第1A项”中所述的风险和不确定性。在本招股说明书附录日期后提交的最新10-K表格年度报告、任何后续的10-Q表格季度报告或当前的8-K表格报告中的“风险因素”，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或参考并入的所有其他信息，以及我们根据证券交易法提交的后续文件中更新的所有其他信息。其中所述的任何风险和不确定性都可能对我们的业务、经营结果以及财务状况和前景产生重大不利影响，进而可能对我们普通股的交易价格或价值产生重大不利影响。因此，您可能会损失全部或部分投资。

2022年7月12日，我们与林肯公园签订了购买协议，根据该协议，林肯公园承诺购买我们高达1100万美元的普通股。在购买协议签署后，我们向林肯公园发行了685,529股承诺股，作为其根据购买协议承诺购买我们普通股的费用。在购买协议规定的某些条件满足后的24个月内，我们可以随时自行决定将根据购买协议发行的普通股出售给林肯公园。根据购买协议，我们可能出售给林肯公园的股票的购买价格将根据我们普通股的交易价格而波动。根据当时的市场流动性，出售这类股票可能会导致我们普通股的交易价格下降。我们通常有权控制未来向林肯公园出售股份的时间和金额。我们向林肯公园出售普通股的额外股份(如果有的话)将取决于市场状况和其他由我们决定的因素。我们可能最终决定将根据购买协议可供我们出售的普通股的全部、部分或全部出售给林肯公园。如果我们真的向林肯公园出售股份，在林肯公园收购股份后，林肯公园可以随时或随时酌情转售全部、部分或不出售这些股份。因此，我们向林肯公园出售股份可能会导致我们普通股的其他持有者的利益被大幅稀释。此外，将我们的大量普通股出售给林肯公园，或预期此类出售, 可能会使我们在未来以我们原本希望实现销售的价格出售股权或与股权相关的证券变得更加困难。

我们目前预计，此次发行的净收益将用于一般公司用途。我们的管理层对如何使用这些收益拥有广泛的自由裁量权，可能会以您可能不同意的方式使用收益，并且收益可能不会以产生有利回报或任何回报的方式进行投资。

购买协议包括对我们向林肯公园出售普通股的能力的限制，包括(X)如果出售会导致我们在紧接购买协议或交易所上限(定义见购买协议)签立之前发行总数超过我们已发行普通股19.99%的股份，或(Y)如果出售将导致林肯公园及其关联公司实益拥有超过9.99%的已发行和已发行普通股，或实益所有权上限。因此，我们不能保证我们能够在此次发行中出售全部1100万美元的普通股。如果我们不能出售林肯公园的全部股份

由于这些限制，我们可能需要使用更昂贵和更耗时的方式进入资本市场，这可能会对我们的流动性和现金状况产生重大不利影响。

为了筹集额外资本，我们未来可能会以可能与此次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。我们可能以低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格的价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格。

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。我们目前预计，我们将为业务的发展、运营和扩张保留未来的收益，在可预见的未来不会宣布或支付任何现金股息。此外，我们支付现金股息的能力目前被我们的债务融资条款所禁止，未来的任何债务融资安排可能包含禁止或限制我们普通股可能宣布或支付的股息金额的条款。因此，股东的任何回报都将仅限于其股票的增值。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用结合在本文和文件中的文件包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法定义的前瞻性陈述，这些陈述反映了我们的计划、估计和信念，涉及许多风险和不确定性，包括但不限于我们的10-K年度报告第I部分IA项“风险因素”中描述的那些风险和不确定性。本季度报告中的10-Q表格中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“未来”、“打算”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“指导”等词语来识别这些陈述，这些词语是对未来事件和未来趋势的预测或指示。

我们目前认为可能对我们的业务运营、财务业绩和状况产生重大不利影响的因素包括但不限于以下风险和不确定因素：

此外，这些风险和不确定性中的许多目前被新冠肺炎疫情放大，并可能继续被放大，以及影响我们的客户和我们运营的经济体的不同政府应对措施的影响。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫您不要过度依赖这些陈述。前瞻性陈述是基于截至本招股说明书附录发表之日我们所掌握的信息，以及通过引用纳入的任何文件的日期。除非法律要求，否则我们不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件或其他情况。但是，您应该审阅我们在招股说明书附录中“风险因素”项下、我们最近的10-K年度报告和最近的10-Q表以及我们可能提交给美国证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”项下描述的因素和风险。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。

在本招股说明书附录日期之后，我们根据购买协议向林肯公园进行的任何销售，根据购买协议，我们可能获得总计1100万美元的总收益。我们估计，根据购买协议将我们的普通股出售给林肯公园的净收益将在长达大约24个月的时间内高达1072.5万美元，假设我们全额出售我们的普通股，即我们根据购买协议有权但没有义务向林肯公园出售普通股，并扣除其他估计费用和支出。我们可能会出售少于本招股说明书增刊所提供的全部股份，在这种情况下，我们的净发行收益将会更少。由于根据购买协议，吾等并无责任出售本公司普通股的任何股份，故本公司的实际发售总额及收益(如有)目前无法确定。我们不能保证我们将根据购买协议获得任何收益或充分利用该购买协议。有关更多信息，请参阅本招股说明书附录中其他部分的“分销计划”。

我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括资本支出、债务偿还和研发、销售和营销以及一般和行政费用。我们的管理层将保留广泛的酌情权，以分配此次发售普通股的净收益。我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们的业务产生的现金数量、我们的现金需求、我们的目标客户对我们产品的采用率以及我们产品开发和监管审批程序的效率。

投资者将依赖于我们管理层的判断，他们将对此次发行收益的应用拥有广泛的自由裁量权，并可能以您可能不同意的方式使用收益，收益可能不会以产生有利回报或任何回报的方式投资。

根据购买协议将我们的普通股出售给林肯公园可能会对我们的股东产生稀释影响。此外，在我们行使向林肯公园出售股份的权利时，我们的股票价格越低，根据购买协议，我们必须向林肯公园发行的普通股就越多，我们现有的股东将遭受更大的稀释。

截至2022年3月31日，我们的有形账面净值约为1890万美元，或每股普通股0.30美元。每股有形账面净值的计算方法是，从我们的总有形资产中减去我们的总负债减去或有对价，即总资产减去无形资产和商誉，然后将这一数额除以截至2022年3月31日的已发行普通股数量。

在实现吾等根据购买协议向林肯公园出售27,500,000股普通股的假设后，假设平均售价为每股普通股0.48美元，这是2022年7月11日我们普通股在纳斯达克上的最后公布销售价格，以及在没有履行购买协议下的交易上限的情况下向林肯公园配售685,529股普通股作为承诺股份，并且扣除我们根据购买协议应支付的估计发售费用总额，截至2022年3月31日我们的调整有形账面净值约为3210万美元，或每股普通股0.35美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加了0.05美元。

下表结合上一段说明了每股摊薄的情况：

上表中的信息基于2022年3月31日已发行的63,999,044股，不包括2022年3月31日行使期权、认股权证和其他未发行权利时可发行的普通股。如果发行任何与未偿还期权、认股权证或其他未偿还权利有关的股票，投资者将遭受进一步稀释。此外，我们可能会根据市场状况或战略考虑选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。就我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言，这些证券的发行可能导致我们的股东进一步稀释。

2022年7月12日，我们与林肯公园签订了购买协议。关于购买协议，我们还于2022年7月12日与林肯公园签订了一项登记权协议或登记权协议，根据该协议，我们同意采取具体行动，根据本招股说明书副刊和随附的招股说明书中描述的发售，维持我们普通股的登记。根据购买协议的条款，林肯公园已同意在购买协议期限内不时向我们购买最多11,000,000美元的普通股(受某些限制)。根据购买协议及登记权协议的条款，吾等已向美国证券交易委员会提交本招股说明书补充文件，内容关于根据证券法出售根据购买协议可向林肯公园发行的股份。根据购买协议的条款，于本招股说明书日期，我们将向林肯公园发行685,529股承诺股，作为林肯公园根据购买协议承诺购买我们普通股的代价。

我们可不时指示林肯公园在满足购买协议中规定的某些条件后，以根据购买协议计算的出售时我们普通股的市场价格为基础的每股购买价格，指示林肯公园购买我们的普通股。林肯公园不得转让或转让其在购买协议下的权利和义务。

根据纳斯达克的适用规则，吾等根据购买协议向林肯公园发行或出售的普通股股份(包括承诺股)在任何情况下均不得超过12,873,368股(占紧接购买协议或交易所上限签署前已发行普通股的19.99%)，除非(I)吾等获得股东批准以发行超过交易所上限的普通股，或(Ii)根据购买协议向林肯公园出售普通股的所有适用平均价格等于或超过每股0.5057美元(这至少代表纳斯达克规则所要求的最低价格)，以致购买协议拟进行的交易获豁免遵守纳斯达克适用规则下的交易所上限限制。在任何情况下，购买协议明确规定，如果发行或出售普通股将违反纳斯达克的任何适用规则或规定，吾等不得根据购买协议发行或出售任何普通股。

购买协议还禁止我们指示林肯公园购买我们普通股的任何股份，如果这些股份与林肯公园当时实益拥有的所有其他普通股股份相结合，将导致林肯公园及其附属公司超过受益所有权上限。

根据《购买协议》，在我们选择的任何工作日，如果我们的普通股在纳斯达克上的收盘价不低于0.1美元，我们可以指示林肯公园在该工作日(或购买日)购买最多125,000股我们称为常规购买的普通股，但是，条件是：(I)如果我们的普通股在适用的购买日期在纳斯达克上的收盘价不低于1.00美元，则常规购买可以增加到最多150,000股；(Ii)如果我们普通股在纳斯达克上的收盘价在适用购买日期不低于1.50美元，则常规购买可以增加到最多175,000股；以及(Iii)如果我们普通股在纳斯达克上的收盘价不低于2.00美元，常规购买可以增加到最多225,000股。林肯公园在每次定期购买下承诺的金额不能超过200万美元。在每种情况下，经双方同意，任何一次定期购买的最高金额可增加至1,000,000股。我们可以指示林肯公园在常规购买中购买股票，频率与每个工作日一样高。上述股份金额及每股价格将就收购协议日期后发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、股票反向拆分或其他类似交易作出调整。

每一次此类定期收购的每股收购价将等于以下两者中的较小者：

我们还有权指示林肯公园在我们适当提交定期购买通知的任何工作日购买允许此类常规购买的最高金额的普通股，我们称为加速购买，最多为以下较小的金额：

每一次此类加速收购的每股收购价格将等于以下两者中的较小者：

双方可以共同同意根据任何加速购买增加林肯公园将购买的股票数量。

我们还有权指示林肯公园在加速购买已经完成并且根据该协议购买的所有股票已根据购买协议适当交付给林肯公园的任何工作日购买我们的普通股的额外金额，我们称为额外加速购买，最多以下金额中较小的：

吾等可全权酌情于同一加速购买日期向林肯公园提交多份额外加速购买通知，前提是所有先前加速购买及额外加速购买(包括当日早些时候发生的加速购买)均已完成，且据此项下将购买的所有股份已根据购买协议妥善交付林肯公园。

每一次此类额外加速收购的每股收购价将等于以下较低者：

在定期收购、加速收购和额外加速收购的情况下，每股收购价格将根据用于计算收购价格的营业日内发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他类似交易进行公平调整。

除上述外，购买协议没有交易量要求或限制，我们将控制向林肯公园出售普通股的时间和金额。

采购协议项下的违约事件包括：

林肯公园无权在发生上述任何违约事件时终止购买协议，但是，一旦我们启动破产或破产程序，购买协议将自动终止。在违约期间，所有这些都不在林肯公园的控制范围内，根据购买协议，我们不允许指示林肯公园购买我们普通股的任何股份。

我们有权在任何时候，出于任何原因，不向我们支付任何费用或承担任何责任，向林肯公园发出终止购买协议的一个工作日的通知。

林肯公园已同意，在购买协议终止前的任何时间内，林肯公园及其任何关联公司均不得直接或间接卖空或对冲我们的普通股。

除购买协议中包含的特定例外情况外，吾等订立指定浮动利率交易的能力有限，直至(I)本招股说明书增刊日期的两年周年、(Ii)购买协议终止后三个月及(Iii)购买协议终止后林肯公园不再持有任何股份的日期中最早的日期。此类交易包括发行可转换证券，其转换或行使价格基于发行日后我们普通股的交易价格，或随发行日后普通股的交易价格而变化，发行嵌入反稀释条款的证券，发行嵌入看跌或赎回权利的证券，或发行价格在初始发行后根据我们的业务或市场表现或进入任何新的“股权信用额度”而重新设定的价格。

根据购买协议，我们已经或可能向林肯公园发行或出售的所有在此次发行中登记的股票预计将可以自由交易。在本次发行中登记的股票可以在自本招股说明书附录日期起最长24个月的时间内出售。林肯公园在任何给定时间出售在此次发行中登记的大量股票可能导致我们普通股的市场价格下跌和高度波动。向林肯公园出售我们的普通股，如果有的话，将取决于市场状况和其他因素，由我们自行决定。我们可能最终决定将根据购买协议可供我们出售的普通股的全部、部分或全部出售给林肯公园。如果我们真的向林肯公园出售股份，在林肯公园收购股份后，林肯公园可以随时或随时酌情转售全部、部分或不出售这些股份。因此，我们根据购买协议向林肯公园出售股份可能会导致我们普通股的其他持有者的利益大幅稀释。此外，如果我们根据购买协议向林肯公园出售大量股票，或者如果投资者预期我们会这样做，那么实际的股票销售或我们与林肯公园的协议本身的存在可能会使我们在未来更难在其他时间以我们希望实现此类出售的价格出售股权或与股权相关的证券。然而，我们有权控制向林肯公园额外出售我们的股份的时间和金额，我们可以随时酌情终止购买协议，而不会对我们造成任何成本。

根据购买协议的条款，我们有权利但没有义务指示林肯公园购买最多11,000,000美元的我们的普通股，不包括向林肯公园发行的685,529股承诺股，作为其根据购买协议承诺购买我们的普通股的代价。购买协议禁止吾等根据购买协议向林肯公园发行或出售(I)超过交易所上限的普通股，除非吾等根据购买协议获股东批准发行超过交易所上限的股份或根据购买协议向林肯公园出售普通股的所有适用平均价格等于或超过每股0.5057美元，以致购买协议拟进行的交易根据适用的纳斯达克规则获豁免遵守交易所上限限制，以及(Ii)任何普通股与林肯公园当时实益拥有的所有其他普通股合计将超过实益所有权上限的情况除外。

下表列出了我们根据购买协议以不同的收购价格向林肯公园出售股份将从林肯公园获得的毛收入：

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，根据购买协议，我们将发行高达1100万美元的普通股，并向林肯公园发行685,529股普通股作为承诺股。本招股说明书副刊和随附的招股说明书还包括林肯公园向公众转售这些股票的情况。

吾等可不时并经吾等全权酌情指示林肯公园于本招股说明书附录日期起及之后的任何一个营业日买入最多125,000股普通股，金额可增加至最多225,000股普通股，视乎出售时吾等普通股的市场价格而定，惟须经双方同意，每次购买最多可增加1,000,000股，股份金额及相关市价将因购买协议日期后发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他类似交易而调整。此外，在向林肯公园发出通知后，我们可以不时指示林肯公园以购买协议中规定的“加速购买”和/或“额外加速购买”的形式购买我们普通股的额外股份。每股收购价是基于根据购买协议计算的出售时我们普通股的市场价格。林肯公园不得转让或转让其在购买协议下的权利和义务。见“林肯公园交易--根据购买协议购买股份”。

林肯公园是证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。

我们已同意赔偿林肯公园和其他某些人因发行我们发行的普通股而承担的某些责任。该公司已同意偿还林肯公园与此次发行相关的某些费用。

林肯公园向我们表示，在购买协议之前，林肯公园或其代理人、代表或联营公司从未以任何方式直接或间接参与或达成任何卖空我们的普通股(该词的定义见交易所法案SHO规则200)或任何套期保值交易，从而建立了关于我们普通股的净空头头寸。林肯公园同意，在购买协议期限内，它及其代理、代表或附属公司不会直接或间接地签订或实施任何前述交易。

我们已通知林肯公园，它必须遵守根据《交易法》颁布的M规则。除某些例外情况外，法规M禁止林肯公园、任何关联买家、任何经纪交易商或参与分销的其他人士竞标或购买，或试图诱使任何人竞标或购买作为分销标的的任何证券，直至整个分销完成。条例M还禁止为稳定证券的价格而与证券的分配有关的任何出价或购买行为。以上所有情况均可能影响本招股说明书增刊所提供证券的可售性。

本次发行将于本招股说明书增刊提供的所有股票均已出售给林肯公园之日终止。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“VERO”。我们的转让代理是ComputerShare公司。

在此提供的普通股的有效性由Dorsey&Whitney LLP为我们传递。

金星概念有限公司截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的综合财务报表参考我们于2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告，该等综合财务报表已由独立注册会计师事务所MNP LLP审计，该报告在此并入作为参考。该等综合财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

我们已根据证券法以S-3表格向美国证券交易委员会提交了一份关于在此发售的我们普通股的登记声明。本招股说明书是登记说明书的一部分，不包括登记说明书所载的所有信息以及对登记说明书的证物、附表和修正案。有关我们和我们的普通股的更多信息，请参阅注册声明以及注册声明的展品和时间表。本招股说明书中包含的关于任何合同、协议或其他文件的内容的声明不一定完整，在每一种情况下，我们都请您参考作为注册声明证物提交的合同、协议或其他文件的副本。这些陈述中的每一种都受本参考文献的所有方面的限制。你只应依赖本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的资料。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息不同的信息。

此外，美国证券交易委员会还设有一个互联网站，网址为http://www.sec.gov，，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。你可以在美国证券交易委员会的互联网网站上获取注册说明书，本招股说明书是其中的一部分。我们关于Form 10-K、10-Q和8-K的报告以及对这些报告的修正，也可以在这些报告向美国证券交易委员会提交后，在合理可行的情况下尽快免费下载，网址是：https://www.venusconcept.com/en-us/.本招股说明书中包含或可通过本网站访问的内容不属于本招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会的规则允许我们在此招股说明书中通过引用的方式将信息纳入您的信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式并入的以前提交的文件中包含的任何陈述将被视为被修改或取代，只要本招股说明书或随后通过引用并入的提交文件中包含的陈述修改或取代该陈述。

我们将以下列出的文件以及我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给美国证券交易委员会的任何未来文件合并为参考，这些文件将在本招股说明书公布之日至本招股说明书中所述证券的发售终止之日提交。然而，我们不会通过引用的方式并入任何文件或其中的部分，无论是以下具体列出的文件或其中的部分，这些文件或部分文件或部分文件并未被视为已在美国证券交易委员会“存档”，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何薪酬委员会报告和业绩图表或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。

本招股说明书通过引用并入了此前已提交给美国证券交易委员会的以下文件。除非另有说明，下面列出的每一份文件的美国证券交易委员会文件编号为001-38238：

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

金星概念公司。

约克兰大道235号，900套房

安大略省多伦多M2J 4Y8

(877) 848-8430

关注：投资者关系

但是，除非在本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中明确引用了这些证物，否则不会将这些证物发送到备案文件中。

 

我们可能不时在一次或多次发售中发售和出售以上确定的证券总额高达55,047,990.59美元。这份招股说明书为您提供了对这些证券的总体描述。

每次我们发行和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供一份附录，其中包含有关此次发行以及所发行证券的金额、价格和条款的具体信息。任何招股说明书附录也可添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关适用产品的信息。在您投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录(如果有)。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人，或直接向购买者，或通过这些方法的组合，提供和出售本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，他们的名称以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书附录中列出，或将从所述信息中计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的部分。在没有交付本招股说明书和描述该等证券发行方法和条款的适用招股说明书附录的情况下，不得出售任何证券。

投资我们的证券是有风险的。请参阅本招股说明书第3页的“风险因素”以及适用的招股说明书附录中有关您在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何类似章节。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“VERO”。2021年10月12日，我们普通股在纳斯达克全球市场上的最后一次报道售价为每股2.06美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年10月25日。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，该注册声明使用的是“搁置”注册流程。根据这一搁置登记程序，我们可以不时以一次或多次发售的方式出售本招股说明书中描述的证券，总发行价最高可达55,047,990.59美元。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每当我们出售证券时，我们将提供一个或多个招股说明书补充资料，其中将包含有关发售以及发售证券的金额、价格和条款的具体信息。任何招股说明书附录也可添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关适用产品的信息。您应阅读本招股说明书、随附的招股说明书附录和由我们或代表我们准备的任何免费编写的招股说明书，以及本招股说明书中“通过引用合并”和“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

阁下只应倚赖本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或本公司提交予美国证券交易委员会的任何相关免费书面招股说明书所载或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书及任何随附的招股说明书附录在任何情况下均不构成出售或邀约购买本招股说明书或随附的招股说明书附录中所述证券以外的任何证券的要约或要约购买此类证券的要约或邀请购买此类证券的要约。我们不会在任何未经授权或提出要约或要约的人没有资格这样做的司法管辖区或向任何提出要约或要约是非法的人提出出售证券的要约。您应假定本招股说明书、任何招股说明书附录、以引用方式并入的文件以及任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在其各自的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了重大变化。

本招股说明书中的“金星概念”、“我们”和“公司”指的是金星概念公司及其合并子公司，除非另有说明。当我们提到“您”时，我们指的是适用证券系列的潜在持有者。

金星万岁^®，金星遗产^®，金星概念^®，Versa金星^®，维纳斯·菲奥雷^®，纳米分数RF^®，兑现诺言^®，金星冻结^®, (MP)2^®，Neograft^®，金星概念(LOGO)^®、Venus Glow™、Venus Glow(LOGO)™、RP3™、NanoFraction with Smart Scan Technology(LOGO)™和Venus Bliss™是Venus Concept Ltd.和修复机器人公司的商标^®、Artas^®和Restory Robotics的(徽标)™是该公司在美国的商标。其他第三方徽标和产品/商号是其各自公司的注册商标或商号。

我们是一家创新的全球医疗美容技术领先者，拥有广泛的微创和非侵入性医疗美容和头发修复技术产品组合，并覆盖60多个国家和19个直接市场。我们的产品销售战略重点是在北美和我们成熟的直接全球市场采用基于订阅的商业模式。我们的产品组合包括美学设备平台，包括金星Versa、金星遗产、金星速度、金星菲奥雷、金星万岁、金星冷冻Plus、金星发光、金星幸福、金星Epive和金星万岁MD。我们的头发修复系统包括NeoGraft^®，一种自动毛发修复系统，有助于在FUE过程中收获毛囊，以及Artas^®和Artas IX^®机器人头发修复系统，直接从头皮收集毛囊单位，并使用专有算法创建接受者植入部位。我们得到了领先的医疗行业成长型股权投资者的支持，其中包括EW Healthcare Partners(前身为Essex Woodland)、HealthQuest Capital、经度资本管理公司和Aperture Venture Partners。

我们是一家“新兴成长型公司”，根据修订后的1933年证券法第2(A)节的定义，我们称之为“证券法”，并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act修订。我们也是一家“较小的报告公司”，根据修订后的1934年证券交易法第12b-2条的定义，我们称之为“交易法”。因此，我们有资格利用某些豁免，例如2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求，以及某些减少或扩大的披露要求。

我们成立于2002年11月22日，是特拉华州的一家公司，名称为Restory Robotics，Inc.。2019年11月7日，我们将公司名称更改为Venus Concept Inc.。我们的主要执行办事处位于安大略省多伦多900套房约克兰大道235号，邮编：M2J 4Y8，电话号码是(877)848-8430。我们的网站地址是https://www.venusconcept.com/en-us/.本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的信息并不包含在本招股说明书中，您不应将本网站上的信息视为本招股说明书的一部分。我们仅将我们的网站地址作为非活动文本参考。

投资我们的证券涉及重大风险。请参阅我们最新的10-K表年报中“第1A项-风险因素”项下的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的风险因素，这些文件通过引用结合在本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中。在作出投资决定前，阁下应仔细考虑这些风险，以及我们在本招股章程及任何招股说明书补充资料中包含或以参考方式并入的其他资料。这些风险可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响，并导致我们证券的价值下降。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。任何这些风险的发生都可能导致您在所发行证券上的全部或部分投资损失。

本招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文件包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性”陈述。本文中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“未来”、“打算”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“指导”等词语来识别这些陈述，这些词语是对未来事件和未来趋势的预测或指示。这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述：

这些前瞻性陈述是基于对我们经营的业务和行业的当前预期、估计、预测和预测，以及管理层的信念和假设，不是对未来业绩或发展的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他在某些情况下超出我们控制范围的因素。因此，本招股说明书中的任何或所有前瞻性陈述以及通过引用纳入本招股说明书的文件可能被证明是不准确的。

我们目前认为可能对我们的业务运营、财务业绩和状况产生重大不利影响的因素包括但不限于我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表年报中“10-K表第1A项-风险因素”项下所描述的风险和不确定因素，以及我们最近提交给美国证券交易委员会的其他年度报告中“项1A-风险因素”项下描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素已并入本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中作为参考。其中许多风险和不确定性目前被新冠肺炎疫情以及影响我们的客户和我们运营的经济体的不同政府应对措施的影响放大，并可能继续放大。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于截至本招股说明书发布之日我们所掌握的信息以及通过引用合并的任何文件的日期(视情况而定)。除非法律要求，否则我们不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件或其他情况。

我们打算使用适用的招股说明书附录中所述的出售证券的净收益。

我们可能会不时根据包销的公开发行、协商交易、大宗交易或这些方法的组合，或通过承销商或交易商、通过代理或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可不时在一笔或多笔交易中分发：

每当吾等出售本招股说明书所涵盖的证券时，吾等将提供招股说明书补充资料或补充资料，说明分销方法及列明发售该等证券的条款及条件，包括证券的发行价及向吾等收取的收益(如适用)。

购买本招股说明书所提供证券的要约可直接征集。代理人也可能被指定不时征求购买证券的要约。参与要约或出售我们证券的任何代理人将在招股说明书附录中列出。

如果交易商被用于出售本招股说明书所提供的证券，这些证券将作为本金出售给交易商。然后，交易商可以不同的价格将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。

如果承销商被用于出售本招股说明书所提供的证券，则在出售时将与承销商签署承销协议，并在招股说明书附录中提供任何承销商的姓名，承销商将利用该名称向公众转售证券。在出售证券时，我们或承销商可以代理的证券购买人可以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，或者从其代理的购买者那里获得佣金。除非在招股说明书附录中另有说明，否则代理人将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可以由交易商确定的不同价格转售证券。

向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行相关的任何赔偿，以及承销商向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书附录中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以被视为证券法意义上的承销商，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润，都可以被视为承销折扣和佣金。我们可以签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括证券法下的责任，或支付他们可能被要求就此支付的款项，并偿还这些人的某些费用。

我们发行和出售的任何普通股都将在纳斯达克全球市场上市，但任何其他证券可能会也可能不会在国家证券交易所上市。为便利证券发行，参与发行的某些人可以进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售证券的人出售的证券多于出售给他们的证券。在这些情况下，这些人士会透过在公开市场买入或行使其超额配售选择权(如有)来回补该等超额配售或空仓。此外，这些人士可透过在公开市场竞投或购买证券，或实施惩罚性出价，以稳定或维持证券的价格，借此，如他们出售的证券因稳定交易而被回购，则可收回向参与发售的交易商出售的优惠。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能会在任何时候停止。

根据证券法第415条的规定，我们可以在现有的交易市场中进行“在市场”的发行。此外，我们可能与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书

增发是指，对于这些衍生产品，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书增刊所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样的话，第三方可以使用我们质押的或从我们或其他人借来的证券来结算该等销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可使用从我们那里收到的证券来结算该等衍生品，以平仓任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易的第三方将是承销商，如果在本招股说明书中未指明，将在适用的招股说明书附录(或生效后的修正案)中列出。此外，我们可能会以其他方式将证券借出或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充资料卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

关于任何特定发行的任何锁定条款的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。

承销商、经销商和代理人可以在正常的业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并从中获得补偿。

以下摘要描述了我们的股本以及我们修订和重述的公司注册证书和我们的第二个修订和重述的公司章程、我们和我们的某些股东都是缔约方的投资者权利协议以及特拉华州公司法的重要条款。由于以下内容仅为摘要，因此并不包含可能对您很重要的所有信息。对于完整的描述，您应参考我们修订和重述的公司注册证书、第二次修订和重述的公司章程、修订和重述的投资者权利协议和注册权协议，其副本通过引用并入作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物。

我们的法定股本包括3亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及1000万股优先股，每股面值0.0001美元。截至2021年6月30日，有未偿还的：

实际的股东人数大于记录持有人的人数，包括作为实益所有人但其股份由经纪人和其他被提名者以街头名义持有的股东。这一数量的登记持有人也不包括其股份可能由其他实体以信托形式持有的股东。

以下对我们股本的描述以及我们修订和重述的公司注册证书以及第二个修订和重述的公司章程的条款是重大条款和条款的摘要，并通过参考我们的修订和重述的公司注册证和第二个修订和重述的公司章程而有所保留，这些副本已向美国证券交易委员会备案，并通过引用并入作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物。

我们普通股的每一位持有者在提交股东表决的所有事项上，包括董事选举，都有权为每股股份投一票。我们的股东在董事选举中没有累积投票权。

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。然而，我们目前的债务工具限制了我们支付股息的能力。

在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者将有权在偿还我们的所有债务和其他债务以及满足给予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优先权后，按比例分享合法可分配给股东的净资产。

我们普通股的持有者没有优先购买权、转换、认购或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的股票持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

我们的董事会有权在我们的股东不采取进一步行动的情况下，发行一个或多个系列的最多10,000,000股优先股，并确定其权利、优惠、特权和限制。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权、偿债基金条款以及构成或指定此类系列的股份数量，其中任何或全部可能大于普通股的权利。发行我们的优先股可能会对普通股持有人的投票权以及这些持有人在我们清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更或其他公司行动。

特拉华州法律和我们修订和重述的公司证书以及我们的第二个修订和重述的公司章程的一些条款包含可能使以下交易变得更加困难的条款：通过收购要约收购我们；通过代理竞争或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定可能会增加完成或阻止股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易，包括可能导致溢价超过我们股票市价的交易。

这些规定概述如下，预计将阻止强制性收购做法和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止这些提议的坏处，因为谈判这些提议可能导致其条件的改善。

我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款禁止被视为“利益股东”的人在这些人成为利益股东之日起三年内与特拉华州的上市公司进行“业务合并”，除非业务合并或此人成为利益股东的交易已按规定方式获得批准或另有规定的例外情况适用。一般而言，“有利害关系的股东”是指拥有或在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有公司15%或更多有投票权股票的人。一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。这一条款的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效果，例如阻止可能导致溢价高于我们普通股市场价格的收购尝试。

授权非指定优先股的能力使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优先股的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能具有阻止敌意收购或推迟我们公司控制权或管理层变动的效果。

我们第二次修订和重述的章程规定，董事会、首席执行官或总裁(在首席执行官缺席的情况下)可以随时召开股东特别会议，但股东或其他任何人不得召开特别会议。

我们的第二个修订和重述的章程规定了关于股东提案和董事选举候选人提名的预先通知程序，但董事会或董事会委员会或其指示作出的提名除外。

我们修订和重述的公司注册证书和我们的第二个修订和重述的章程消除了股东在没有开会的情况下通过书面同意采取行动的权利。

我们的董事会分为三个级别。每一级别的董事任期为三年，一个级别由我们的股东每年选举，任期错开三年。在我们的股东年度会议上，只会选出一个级别的董事，其他级别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续存在。由于我们的股东没有累计投票权，我们持有已发行普通股的大多数股份的股东将能够选举我们的所有董事。我们修订和重述的公司注册证书规定，只有在有理由的情况下才能罢免我们的任何董事，并要求至少获得当时已发行有表决权股票投票权的662/3%的股东投票。此外，我们董事会的任何空缺，无论如何发生，包括因扩大董事会规模而产生的空缺，只能由董事会决议填补，除非董事会决定该等空缺应由股东填补。这种选举和罢免董事以及填补空缺的制度可能会阻止第三方提出收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权，因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是以下情况的独家法院：代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼；任何声称违反受托责任的诉讼；根据特拉华州公司法、我们的修订和重述的公司注册证书或我们的第二个修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；或根据内部事务原则对我们提出索赔的任何诉讼；但前提是，排他性法庭条款不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。我们的公司注册证书还规定，美利坚合众国的联邦地区法院应是解决根据证券法提出的诉因的任何投诉的独家论坛。然而，其他公司的公司注册证书中类似的联邦法院选择法院条款的可执行性在法律程序中受到了质疑，法院可能会发现这种类型的条款不适用或不可执行。法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与合并后的公司或其董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对合并后的公司及其董事、高级管理人员和其他员工的此类诉讼。

对上述任何条款的修改，除了允许我们的董事会发行非指定优先股的条款外，都需要经过至少66%的股东投票批准。^2/3当时已发行的有投票权股票的投票权的%，作为一个类别一起投票。

特拉华州公司法、我们修订和重述的公司注册证书以及我们第二个修订和重述的章程的规定可能会阻止其他公司尝试敌意收购，因此，它们还可能抑制我们普通股的市场价格的暂时波动，这种波动通常是由于实际或传言的敌意收购企图造成的。这些规定还可能起到防止我们的管理层发生变化的作用。这些规定可能会使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。

我们修订和重述的公司注册证书包含在特拉华州法律允许的最大程度上限制我们的董事因违反董事受托责任而承担的金钱损害赔偿责任的条款。因此，我们的董事不会因任何违反董事受托责任的行为而对我们或我们的股东承担个人的金钱损害责任，但以下责任除外：

我们修订和重述的公司注册证书规定，我们可以，我们的第二个修订和重述的公司章程规定，我们必须在特拉华州法律允许的最大限度内，对我们的董事和高级管理人员进行赔偿。经修订及重述的公司注册证书规定，吾等可及吾等第二次经修订及重述的公司章程规定，吾等须在适用法律不加禁止的最大程度内，在任何诉讼或法律程序的最终处置之前预支董事或职员所招致的开支；但在法律规定的范围内，只有在收到此人承诺偿还所有垫付款项的情况下，方可在法律规定的范围内预付此等开支，而此等承诺是指在最终裁定此人无权获得赔偿的情况下预支所有预支款项。此外，如果在最终处置该诉讼或法律程序或垫付费用后，在我们收到书面索赔后60天内没有全额支付赔偿要求，索赔人可以提起诉讼，要求追回该索赔的未付金额，如果全部或部分胜诉，我们将有权在法律允许的最大范围内获得起诉该索赔的费用，我们将有责任证明索赔人根据适用法律无权获得所要求的赔偿或支付费用。我们第二次修订和重述的章程允许我们代表任何人购买和维护保险，这些人现在或过去是我们的董事高管、员工或代理，或者是应我们的要求作为另一家公司、合伙企业、合资企业的董事高管、员工或代理提供服务的。, 信托企业或非营利实体不承担因其以任何此类身份承担的或因其身份而产生的任何责任，无论我们是否有权根据特拉华州公司法的规定对其进行赔偿。我们已经达成协议，并预计将继续签订协议，根据董事会的决定，对我们的董事、高管和其他员工进行赔偿。除特定的例外情况外，这些协议规定赔偿相关费用，除其他外，包括律师费、判决、罚款和任何这些个人在任何诉讼或诉讼中产生的和解金额。我们相信这些附例条文和弥偿协议是吸引和挽留合资格人士担任董事和高级职员所必需的。我们还维持董事和高级管理人员的责任保险。

我们修订和重述的公司注册证书和第二次修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东就违反受托责任对我们的董事和高级管理人员提起诉讼。它们还可能减少针对我们的董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性，即使诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们支付和解和损害费用，股东的投资可能会受到不利影响。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“VERO”。

我们普通股的转让代理和登记处是ComputerShare Inc.。转让代理处和登记处的地址是马萨诸塞州坎顿罗亚尔街250号，邮编：02021。

以下描述，连同我们在任何适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书中包含的额外信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提出出售特定系列债务证券时，我们将在本招股说明书的附录中说明该系列的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，或与本招股说明书中描述的其他证券一起发行，或在转换、行使或交换其他证券时发行。债务证券可以是我们的优先、优先次级或次级债务，除非在本招股说明书的附录中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保债务，并可能分成一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与第三方之间的契约发行，第三方将在契约中被指定为受托人。我们已经总结了以下契约的精选部分。摘要不完整。契约的形式已作为登记声明的证物存档，您应该阅读契约中可能对您重要的条款。在下面的摘要中，我们包括了对契约章节编号的引用，以便您可以轻松地找到这些条款。摘要中使用的未在本文中定义的大写术语具有契约中指定的含义。

仅在本节中使用的“金星概念”、“我们”、“我们”或“我们”是指金星概念有限公司，不包括我们的子公司，除非明确说明或上下文另有要求。

每一系列债务证券的条款将由本公司董事会决议或根据本公司董事会决议设立，并以本公司董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式阐述或确定。(第2.2节)每一系列债务证券的特定条款将在与该系列有关的招股说明书补编中说明(包括任何定价附录或条款说明书)。

我们可以根据债券发行无限数量的债务证券，这些债券可以是一个或多个系列，期限相同或不同，按面值、溢价或折扣发行。(第2.1节)我们将在招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中列出与所提供的任何系列债务证券有关的本金总额和债务证券的下列条款(如果适用)：

我们可以发行债务证券，规定在根据契约条款宣布加速到期时，到期和应支付的金额低于其所述本金。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。

如果我们以一个或多个外币或一个或多个外币单位来表示任何债务证券的购买价格，或者如果任何一系列债务证券的本金、任何溢价和利息是

对于以一种或多种外币或一种或多种外币单位支付的债务，我们将在适用的招股说明书附录中向您提供有关该债务证券发行的限制、选举、一般税务考虑、具体条款和其他信息的信息。

每种债务证券将由一个或多个以托管机构或其代名人名义登记的全球证券(我们将把全球债务证券所代表的任何债务证券称为“簿记债务证券”)，或以最终登记形式发行的证书(我们将以经认证的证券代表的任何债务证券称为“经认证的债务证券”)作为代表，如适用的招股说明书附录所述。除下文标题“全球债务证券和记账系统”下所述外，记账债务证券将不能以证书形式发行。

凭证债务证券。您可以根据契约条款，在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。(第2.4条)转让或交换凭证式债务证券不会收取服务费，但我们可要求支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何税项或其他政府收费的款项。(第2.7条)

阁下只可交出代表该等凭证债务证券的证书，并由吾等或证书的受托人重新发行证书予新持有人，或由吾等或受托人向新持有人发行新证书，方可转让证书债务证券及获得证书证券的本金、溢价及利息的权利。

全球债务证券和记账系统。代表记账债务证券的每一种全球债务证券都将交存给或代表保管人，并以保管人或其代名人的名义登记。请参阅“证券表格”。

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契诺。(第四条)

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则债务证券将不包含任何在我们发生控制权变更或发生高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)的情况下为债务持有人提供证券保护的条款。

我们不得与任何人(“继承人”)合并或合并，或将我们的全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人(“继承人”)，除非：

尽管有上述规定，我们的任何子公司都可以与我们合并、合并或将其全部或部分财产转让给我们。(第5.1条)

“违约事件”是指就任何一系列债务证券而言，下列任何一项：

特定系列债务证券的违约事件(破产、资不抵债或重组的某些事件除外)不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。(6.1节)在本公司或本公司附属公司不时未清偿的某些债务下，发生某些违约事件或债权加速，可能构成违约事件。

吾等将于知悉该等失责或失责事件发生后30天内，向受托人发出书面通知，该通知将合理详细地说明该失责或失责事件的状况，以及我们正就此采取或拟采取何种行动。(第6.1条)

如在未清偿时任何系列的债务证券发生违约事件并仍在继续，则受托人或该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可向吾等发出书面通知(如该系列的债务证券属贴现证券，则须立即向受托人发出通知)，宣布该系列的所有债务证券的本金(或如该系列的债务证券是贴现证券，则为该系列条款所指明的本金部分)及该系列所有债务证券的应计及未付利息(如有的话)。在某些破产、无力偿债或重组事件所导致的违约事件中，所有未偿还债务证券的本金(或该特定数额)以及所有未偿还债务证券的应计和未付利息(如有)将成为并立即到期支付，而无需受托人或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行动。在就任何系列的债务证券作出加速偿付的宣布后的任何时间，但在受托人取得偿付到期款项的判决或判令之前，如就该系列债务证券而发生的所有失责事件(如有的话)没有就该系列债务证券支付加速本金及利息的所有失责事件均已按照契据的规定予以补救或宽免，则该系列未偿还债务证券的过半数本金持有人可撤销和取消加速偿付。(第6.2节)我们请阁下参阅与任何系列债务证券有关的招股说明书补编，该等债务证券是贴现证券，其中特别条文涉及在发生违约事件时加速该等贴现证券本金的一部分。

契约规定，受托人可拒绝履行该契约下的任何责任或行使其在该契约下的任何权利或权力，除非受托人就其履行该责任或行使该权利或权力时可能招致的任何费用、法律责任或开支获得令受托人满意的弥偿。(第7.1(E)条)除受托人的某些权利另有规定外，任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人，有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以寻求受托人可获得的任何补救，或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力。(第6.12节)

任何系列债务担保的持有人均无权就该契约提起任何司法或其他法律程序，或就该契约委任接管人或受托人，或就该契约下的任何补救措施提起任何法律程序，除非：

尽管契约中有任何其他规定，任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利，在该债务担保所述的到期日或之后收到该债务担保的本金、保费和任何利息的付款，并有权就强制执行付款提起诉讼。(第6.8条)

契约要求我们在财政年度结束后120天内向受托人提交一份关于遵守契约的声明。(第4.3节)如就任何系列的证券而发生并持续发生失责或失责事件，而受托人的负责人员知悉该失责或失责事件，则受托人须在失责或失责事件发生后90天内，或在受托人的负责人员知悉该失责或失责事件后90天内，将失责或失责事件的通知邮寄给该系列证券的每名证券持有人。该契约规定，如果受托人真诚地确定，扣留通知符合债务证券持有人的利益，则受托人可以不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知(该系列债务证券的付款除外)。(第7.5条)

吾等及受托人可在未经任何债务证券持有人同意的情况下修改、修订或补充任何系列的契约或债务证券：

在获得受修改或修订影响的每个系列的未偿还债务证券的至少多数本金持有人同意的情况下，我们也可以修改和修改契约。未经当时未偿还的每个受影响债务证券的持有人同意，我们不得进行任何修改或修改，如果该修改将：

除某些特定规定外，任何系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人可代表该系列所有债务证券的持有人放弃遵守该契约的规定。(第9.2节)任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人，可代表该系列的所有债务证券的持有人，免除根据该系列债券过去的任何违约行为及其后果，但该系列债务证券的本金、溢价或利息的偿付违约除外；但任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。(第6.13节)

法律上的失败。契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以解除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务(除某些例外情况外)。在受托人以信托形式不可撤销地存入金钱或美国政府债务后，或在以美元以外的单一货币计价的债务证券的情况下，发行或导致发行该货币的政府的政府债务，通过按照其条款支付利息和本金，我们将被解除，从而提供资金或美国政府债务，其金额足以由全国公认的独立公共会计师事务所或投资银行支付和清偿每一期本金，按照契据及该等债务证券的条款，于该等债务证券的述明到期日就该系列债务证券支付的溢价及利息及任何强制性偿债基金付款。

除其他事项外，只有在我们向受托人递交了一份律师意见，说明我们从美国国税局收到了一项裁决，或已由美国国税局公布了一项裁决，或者自契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，该意见应确认，该系列债务证券的持有人将不会确认由于存款、失败和解除，该系列债务证券的持有者将不会确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，该系列债务证券的持有人将不会确认美国联邦所得税的目的，并将受到美国的约束

联邦所得税的数额、方式和时间与存款、失败和解聘没有发生的情况相同。(第8.3条)

对某些契约的破坏。该契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，否则在遵守某些条件时：

这些条件包括：

我们过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员或股东将不会对我们在债务证券或契约下的任何义务或基于或关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受债务担保，每个持有人都放弃并免除了所有此类责任。这一豁免和免除是发行债务证券的部分对价。然而，这种豁免和免除可能并不能有效免除美国联邦证券法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这样的豁免违反了公共政策。

该契据及债务证券，包括因该契据或该等证券而引起或与该等契约或证券有关的任何申索或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因契约、债务证券或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

契约将规定，任何因契约或拟进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院提起，而吾等作为受托人及债务证券持有人(透过他们接受债务证券)在任何此等诉讼、诉讼或法律程序中不可撤销地服从该等法院的非排他性司法管辖权。该契约将进一步规定，将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮寄方式(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)送达契约所述当事一方的地址，将是向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效法律程序文件的送达。该契约将进一步规定，吾等、受托人及债务证券持有人(透过他们接受债务证券)不可撤销及无条件地放弃任何反对在上述指定法院提出任何诉讼、诉讼或其他法律程序的意见，并不可撤销及无条件放弃并同意不抗辩或声称任何该等诉讼、诉讼或其他法律程序已在不方便的法院提起。(第10.10条)

我们可以发行认股权证来购买我们的普通股、优先股或债务证券。我们可以单独或与其他证券一起发行权证，权证可以附加在任何已发行证券上，也可以与任何已发行证券分开。每一系列认股权证将根据吾等与投资者或认股权证代理人订立的单独认股权证协议发行。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限，并受其整体规限。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何发行的认股权证的特定条款将在与发行有关的招股说明书补充资料中说明。这些条款可能包括：

权证持有人将无权：

每份认股权证持有人将有权按适用的招股说明书补编所载或可计算的行使价，购买债务证券的本金金额或优先股或普通股的股份数目。除非吾等在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可随时行使认股权证，直至吾等于适用的招股说明书附录所述的到期日为止。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

权证持有人可以兑换不同面值的新权证，凭其办理转让登记，并在权证代理人的公司信托办事处或招股说明书附录中注明的任何其他办事处行使。在任何购买债务证券的认股权证获行使前，该等认股权证持有人将不会拥有在行使时可购买的债务证券持有人的任何权利，包括收取相关债务证券的本金、溢价或利息付款或强制执行适用契约中的契诺的任何权利。在购买普通股或优先股的任何认股权证行使之前，认股权证持有人将不享有相关普通股或优先股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股(如有)进行任何清算、解散或清盘时获得股息或付款的任何权利。

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以通过我们将根据单独的协议签发的单位证书来证明每一系列单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位有关的适用招股说明书补充资料中注明单位代理的名称和地址。

以下描述连同任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息，概述了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体单位协议将包含额外的重要条款和规定，吾等将把与本招股说明书下提供的单位相关的每一份单位协议的格式作为证物提交给本招股说明书，或将通过参考我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告而并入。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中说明，包括但不限于以下适用条款：

每个债务证券、权证和单位将由以最终形式向特定投资者发行的证书或代表整个证券发行的一种或多种全球证券代表。最终证券指定您或您的代理人为证券的所有人，为了转让或交换这些证券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您或您的代理人必须将证券实际交付给受托人、登记员、付款代理人或其他代理人(视情况而定)。全球证券指定存托机构或其被指定人为这些全球证券所代表的债务证券、认股权证或单位的所有者。托管人维持着一个计算机化的系统，该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处开立的账户反映每个投资者对证券的实益所有权，我们将在下文作更全面的解释。

我们可以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行债务证券、认股权证和单位，这些证券将存放在适用的招股说明书附录中指定的托管人或其代名人，并以该托管人或代名人的名义登记。在这种情况下，将发行一种或多种全球证券，其面值或总面值等于全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分。除非以最终登记形式将全球证券整体交换为证券，否则全球证券不得由全球证券的保管人、保管人的代名人或保管人的任何继承人或这些代名人作为一个整体转让。

如下文未予说明，有关任何由全球证券代表的证券的存托安排的任何具体条款，将在与该等证券有关的招股说明书补编中予以说明。我们预计以下规定将适用于所有存托安排。

全球担保中实益权益的所有权将仅限于在保管人处有账户的被称为参与人的人或可能通过参与人持有权益的人。在发行全球证券时，保管人将在其账簿登记和转让系统上，将参与者实益拥有的证券的本金或面值分别记入参与者的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定账户记入贷方。全球担保中实益权益的所有权将显示在保存人保存的关于参与人利益的记录和参与人关于通过参与人持有的人的利益的记录上，所有权权益的转让仅通过保存的记录进行。一些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式实物交割这些证券。这些法律可能会削弱您在全球证券中拥有、转让或质押实益权益的能力。

只要保管人或其代名人是全球证券的登记所有人，该保管人或其代名人(视具体情况而定)将被视为适用契约、认股权证协议、单位协议或其他适用协议项下全球证券所代表的证券的唯一持有人或持有人。除非如下所述，全球证券的实益权益持有人将无权在其名下登记该全球证券所代表的证券，将不会收到或有权收到最终形式的证券的实物交割，也不会被视为适用的契约、认股权证协议、单位协议或其他适用协议下的证券的持有人或持有人。因此，在全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠该全球担保的保管人的程序，如果该人不是参与人，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人根据适用的契约、认股权证协议、单位协议或其他适用协议享有的任何权利。吾等理解，根据现有行业惯例，若吾等要求持有人采取任何行动，或如果全球证券的实益权益拥有人希望采取或采取持有人根据适用契约、认股权证协议、单位协议或其他适用协议有权给予或采取的任何行动，则全球证券的托管银行将授权持有相关实益权益的参与者作出或采取该行动，而参与者将授权透过他们拥有实益权益的实益拥有人作出或采取该行动，或以其他方式按照透过他们持有的实益拥有人的指示行事。

对债务证券的本金、溢价(如有)和利息支付，以及就以托管机构或其代名人名义登记的全球证券所代表的认股权证或单位向持有人支付的任何款项，将是

向作为全球证券登记所有人的保管人或其代名人(视属何情况而定)作出。吾等、任何受托人、任何认股权证代理人、任何单位代理人或吾等的任何其他代理人、受托人的代理人或认股权证代理人或单位代理人均不会就有关因全球证券的实益拥有权权益而作出的付款或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录的任何方面，承担任何责任或责任。

我们期望，全球证券所代表的任何证券的托管人，在收到向该全球证券持有人支付的本金、溢价或利息，或以其他方式向该全球证券持有人分配相关证券或其他财产时，将立即按该托管人的记录所示的与其在该全球证券中的各自实益权益成比例的数额贷记参与者的账户。我们还预计，参与者向通过参与者持有的全球证券中实益权益的所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的管辖，就像目前以无记名形式或以“街道名称”登记的客户账户持有的证券一样，并将由这些参与者负责。

如果全球证券所代表的任何证券的托管人在任何时候不愿意或无法继续作为托管人或不再是根据《交易法》注册的结算机构，而我们在90天内没有指定根据《交易法》注册为清算机构的后续托管人，我们将以最终形式发行证券，以换取该托管人所持有的全球证券。为换取全球证券而以最终形式发行的任何证券将以托管机构提供给我们或他们的相关受托人、权证代理、单位代理或其他相关代理的一个或多个名称进行登记。预计保管人的指示将以保管人从参与人收到的关于保管人所持有的全球担保中实益权益的所有权的指示为依据。

Dorsey&Whitney LLP将代表Venus Concept Inc.传递与在此提供的证券的发行和销售有关的某些法律问题。其他法律问题可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指定的律师传递给我们或任何承销商、交易商或代理人。

我们截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的综合财务报表，以参考方式并入我们于2021年3月29日提交予美国证券交易委员会的截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告，经上述会计师事务所作为会计及审计专家授权后，以独立注册会计师MNP LLP的报告为依据以参考方式并入。

美国证券交易委员会的规则允许我们在此招股说明书中通过引用的方式将信息纳入您的信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式并入的以前提交的文件中包含的任何陈述将被视为被修改或取代，只要本招股说明书或随后通过引用并入的提交文件中包含的陈述修改或取代该陈述。

吾等将以下所列文件以及吾等于本招股说明书日期至本招股说明书所述证券发售终止之间，根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件纳入本招股说明书，作为参考。然而，我们不会通过引用的方式并入任何文件或其中的部分，无论是以下具体列出的文件或其中的部分，这些文件或部分文件或部分文件并未被视为已在美国证券交易委员会“存档”，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何薪酬委员会报告和业绩图表或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。

本招股说明书及任何随附的招股说明书附录通过引用合并了先前已提交给美国证券交易委员会的以下文件：

吾等随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本次发售终止前提交的所有报告和其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后至注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将通过引用的方式纳入本招股说明书，并从提交该等报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

金星概念公司。

约克兰大道235号，900套房

安大略省多伦多M2J 4Y8

(877) 848-8430

注意：总法律顾问和公司秘书

但是，除非在本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中明确引用了这些证物，否则不会将这些证物发送到备案文件中。

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，例如我们，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交了文件。该网站网址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是https://www.venusconcept.com/en-us/.本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的信息并不包含在本招股说明书中，您不应将本网站上的信息视为本招股说明书的一部分。我们仅将我们的网站地址作为非活动文本参考。

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