附件99.1


Innoviva将收购La Jolla制药公司


收购GIAPREZA以加强Innoviva的传染病和医院组合(R)和XERAVA(R)

加利福尼亚州伯灵格姆马萨诸塞州沃尔瑟姆-2022年7月11日-拥有特许权使用费和不断增长的创新医疗资产组合的多元化控股公司Innoviva,Inc.(纳斯达克:INVA)和致力于将创新疗法商业化的La Jolla制药公司(纳斯达克:LJPC)今天宣布,双方已达成最终合并协议,Innoviva将收购La Jolla。Innoviva已同意支付每股5.95美元收购La Jolla,较30天成交量加权平均价(VWAP)溢价约70%,并就剥离非核心资产收到的额外现金收益每股增加0.28美元。根据合并协议的条款,Innoviva将通过一家全资子公司在2022年7月25日或之前开始要约收购La Jolla的全部流通股,每股现金6.23美元,或隐含企业价值约1.49亿美元。

La Jolla的主导产品GIAPREZA(R)(血管紧张素II)于2017年12月获得食品和药物管理局(FDA)的批准,用于提高患有败血症或其他分布性休克的成年人的血压 。La Jolla的第二项资产XERAVA(R)(Eravacloop Ine)于2018年8月获得FDA批准,用于治疗18岁及以上患者的复杂性腹内感染(Ciais)。 此次收购加强了Innoviva在传染病领域的投资组合,该公司最近收购了Ensis Treateutics Holdings Inc.,这是一家先进的晚期临床生物制药公司,专注于发现和开发新型抗菌产品。

Innoviva首席执行官Pavel Raifeld表示:“此次收购代表着我们在推进业务多元化战略方面向前迈出的重要一步,并为我们的投资组合增加了一个互补性很强的商业特许经营权,以加速长期增长。”我们期待着欢迎La Jolla团队来到Innoviva,并在GIAPREZA和XERAVA成功的基础上再接再厉。“

La Jolla首席执行官拉里·爱德华兹、总裁兼首席执行官拉里·爱德华兹表示:“我们很高兴宣布Innoviva收购La Jolla,我们相信,这将以令人信服的溢价为我们的股东提供即时价值。”随着Innoviva共同致力于改善患有危及生命的疾病患者的治疗结果,Innoviva可以继续推进我们的使命,并最大限度地发挥我们创新疗法的潜力。“

假设满足最低投标条件,收购要约中未投标的任何股份将在第二步合并中以与收购要约中支付的相同现金价格 收购。交易的完成取决于特定的完成条件,包括La Jolla的大部分普通股是有效投标的,而不是有效撤回的。交易完成后,La Jolla将成为Innoviva的全资子公司,La Jolla的普通股将不再在任何公开市场上市。

这笔交易得到了La Jolla和Innoviva董事会的一致批准,预计将在30个工作日内完成。此外,持有La Jolla约40%流通股普通股的某些La Jolla股东已签署支持协议,根据该协议,该等股东同意在要约收购中投标其股份并支持合并。

Cowen and Company,LLC担任La Jolla的财务顾问,Gibson,Dunn&Crutcher LLP担任其法律顾问。Moelis& Company LLC担任Innoviva的财务顾问,Willkie Farr&Gallagher LLP担任Innoviva的法律顾问。


Innoviva公司简介

Innoviva是一家多元化控股公司,拥有特许权使用费和其他医疗保健资产组合。Innoviva的特许权使用费组合包括与葛兰素史克(GSK)合作的呼吸资产,包括Relvar(R)/Breo(R)埃利普塔(R)(呋喃氟替卡松/维兰特罗,“FF/VI”),Anoro(R)埃利普塔(R)(溴化铀/维兰特罗,“UMEC/VI”)和TRELEGY(R)埃利普塔(R)(FF/UMEC/VI的组合)。根据长期生效的Beta2 Agonist(“LABA”)合作协议,Innoviva有权从GSK获得销售Relvar的版税(R)/Breo(R) 埃利普塔(R)和阿诺罗(R)埃利普塔(R)。Innoviva还有权获得GSK根据最初与我们签订的协议支付的15%的特许权使用费,此后该协议被分配给Theravance Respiratory Company,LLC(TRC),与TRELEGY有关(R)埃利普塔(R)以及根据LABA合作协议和与葛兰素史克的战略联盟协议(这里称为GSK协议)未来可能发现和开发的任何其他产品或产品组合,这些产品或产品组合已分配给Relvar以外的TRC(R)/Breo(R)埃利普塔(R)和阿诺罗(R)埃利普塔(R)。阿诺罗(R),相对(R),Breo(R), 树(R)和埃利普塔(R)是葛兰素史克集团公司的商标。欲了解更多信息,请访问www.inva.com。

关于La Jolla制药公司

La Jolla制药公司致力于创新疗法的商业化,以改善患有危及生命的疾病的患者的预后。GIAPREZA(R)(血管紧张素II)是FDA批准的一种血管收缩药,用于提高患有败血症或其他分布性休克的成年人的血压。XERAVA(R)埃拉瓦环素是FDA批准的四环素类抗菌药物,用于治疗18岁及以上患者的复杂性腹内感染(CIAI)。欲了解更多信息,请访问www.ljpc.com。

关于投标要约的重要信息

本文件中提到的对La Jolla普通股流通股的收购要约尚未开始。本文档仅供参考,既不是购买要约,也不是征求出售股份要约,也不能替代Innoviva及其子公司将向美国证券交易委员会提交的投标要约材料。在投标要约开始时,Innoviva及其子公司将如期向美国证券交易委员会提交投标要约材料,此后La Jolla将根据附表14D-9就投标要约向美国证券交易委员会提交招标/推荐声明。

投标要约材料(包括购买要约、相关传送函和某些其他投标要约文件)和 招标/推荐声明将包含重要信息。敦促LA JOLLA的股东在获得这些文件时仔细阅读这些文件(每个文件可能会不时修改或补充),因为它们将 包含重要信息,LA JOLLA普通股的持有者在做出任何关于要约收购其股票的决定之前应考虑这些信息。

收购要约、相关的意向书和某些其他投标要约文件,以及邀请/推荐声明,将免费提供给La Jolla的所有股东。投标要约材料和招标/推荐说明书将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。欲免费获取更多投标报价材料,请联系Innoviva,Inc.,电话:1350Old Bayshore骇维金属加工Suite400,Burlingame,CA 94010或(650)238-9600;或联系La Jolla,电话:201 Jones Road Suite400,Waltham,MA 02451或(617)715-3600。 除了投标报价、相关的招标函和某些其他投标报价文件,以及邀请/推荐声明、La Jolla和Innoviva向美国证券交易委员会提交的年度、季度和当前报告以及其他 信息。

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前瞻性陈述

本新闻稿包括非历史事实的陈述或“前瞻性陈述”,包括Innoviva计划收购La Jolla的陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于:Innoviva和La Jolla完成合并协议预期的交易的能力,包括双方满足完成预期要约的条件和合并协议中规定的其他条件的能力;关于完成交易的预期时间表的陈述;Innoviva和La Jolla的信念和期望 以及关于Innoviva拟议收购La Jolla寻求实现的好处的陈述,收购对Innoviva和La Jolla的潜在影响;终止合并协议的可能性;以及La Jolla候选产品的预期好处和成功。其中许多风险和不确定性超出了Innoviva和La Jolla的控制范围。敬请投资者注意,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,存在风险和不确定性。不能保证拟议交易的完成条件将在预期时间表内得到满足,或者根本不能保证交易将完成,或者拟议交易的预期收益将实现。如果基本假设被证明是不准确的,或者风险或不确定因素成为现实,实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。

风险和不确定性包括但不限于:有关要约和随后合并的时间的不确定性;关于La Jolla的许多股东将如何在要约中出售他们的股份的不确定性;提出竞争性要约或收购提议的风险;完成合并和合并协议预期的要约的各种条件可能得不到满足或放弃的可能性;合并协议预期的交易中断的影响,以及交易的宣布和悬而未决对La Jolla业务的影响;与要约或合并有关的股东诉讼可能导致巨额国防、赔偿和责任成本的风险,以及管理时间和注意力从管理La Jolla的事务上转移的风险;一般行业状况和竞争;一般经济因素,包括利率和汇率波动;美国和国际制药行业监管和医疗立法的影响;全球医疗成本控制的趋势;竞争对手获得的技术进步、新产品和专利;新产品开发的内在挑战,包括获得监管部门的批准;制造困难或延迟;国际经济的金融不稳定和主权风险;对Innoviva和La Jolla的专利和其他创新产品保护的有效性的依赖;以及面临诉讼,包括专利诉讼,和/或监管行动。

Innoviva和La Jolla没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。其他可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素可在Innoviva和La Jolla的2021年年度报告Form 10-K和La Jolla提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中找到,该文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

商标参考:Innoviva和Innoviva徽标是Innoviva,Inc.或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。此处引用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Innoviva联系人:

投资者与媒体
隐语合伙人
(212) 600-1902
邮箱:Innoviva@argopartners.com

La Jolla制药公司联系人:

迈克尔·赫恩
首席财务官
拉荷亚制药公司
(617) 715-3598
邮箱:mearne@ljpc.com
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