附件4.1
修改协议
本修改协议(“修改协议”)日期为2022年7月5日,由特拉华州有限责任公司North Mill Capital LLC(营业地点为d/b/a SLR Business Credit(贷款人),营业地点为新泽西州普林斯顿普林斯顿130号Alexander Road 821Suit130,邮编:08540)和光缆公司(光缆公司,其首席执行官办公室位于弗吉尼亚州24019,Roanoke,Roanoke)与应用光学系统公司(应用光学系统公司,其首席执行官办公室位于德克萨斯州普莱诺75074,资本大道1700Capital Avenue,Suite150,Plano Texas 75074,)之间签署。和中心解决方案有限责任公司,特拉华州的一家有限责任公司(“中心”,连同光学和应用,单独和集体,“借款人”),其首席执行官办公室在资本大道1700号,套房150,普莱诺得克萨斯75074。
独奏会
鉴于,贷款人和借款人签订了截至2020年7月24日的《贷款和担保协议》(经不时修订、修改、补充、取代、延期或续签的《贷款协议》),其中规定了贷款人向借款人提供1800万美元(1800万美元)循环信贷安排的条款和条件;以及
鉴于,循环信贷安排的期限将于2023年7月24日届满;以及
鉴于借款人已向贷款人申请:(A)将初始期限延长两年;(B)减少可用区块的美元金额;(C)提高账户债务人账户的集中百分比,将在附表1.1(B)中列出;(D)降低维修费;(E)增加借款人资本支出的年度允许总额;以及(F)修改贷款协议和其他贷款文件中规定的某些其他条款和条件;
鉴于贷款人已按本协议规定的条款和条件批准了借款人的上述申请;
鉴于借款人和贷款人希望按照本协议的规定修改和修改《贷款协议》的条款。
因此,现在,考虑到房舍和其他良好和有价值的考虑,本合同各方通过上述陈述,并同意如下:
1.定义。此处使用的大写术语(但未在本文中定义)应具有与贷款协议中的此类术语相同的含义。本修改协议序言中定义的“修改协议”一词通过引用并入贷款协议。
2.禁止反言;解除。为促使贷款人签订本修改协议,借款人向贷款人声明并保证,借款人对其在贷款协议和其所属的其他贷款文件项下的义务没有任何抗辩、抵销或反诉。为促使贷款人签订本修改协议,借款人放弃并免除贷款人及其高级管理人员、董事、投资者、银行集团成员、律师、代理人和员工因债务、贷款文件和抵押品产生或与之相关的任何类型的责任、损害、索赔、损失或费用。借款人还同意赔偿贷款人及其高级管理人员、董事、投资者、银行集团成员、律师、代理人和员工,使其不因贷款人或他们中的任何人因债务引起或与之相关的任何索赔而蒙受或遭受的任何损失、损害、判决、责任或费用(包括合理的律师费)而受到伤害。
3.对贷款协议的具体修改。自本协议生效之日起,本贷款协议在下列方面进行了修改:
(A)现将《贷款协议》第1.1节(条款)中的下列定义修改如下:
可用性块指在任何时候都等于115万美元(1150 000美元)的数额。
符合条件的帐户指借款人在正常业务过程中创建的账户,这些账户在任何时候都是贷款人在所有方面都可以接受的,只要贷款人可以根据贷款人的排他性判断不时建立和修订资格标准。在确定这种可接受性和资格标准时,贷款人可以(但不必)依赖借款人向贷款人提供的账龄、报告和明细表,但贷款人对此的依赖不应被视为限制贷款人随时修改其资格和可接受性标准的权利,无论是对借款人现在的账户还是未来的账户。一般而言,账户不应被视为合格,除非:(A)该账户的债务人在任何时候都是贷款人可接受的,并且达到贷款人可接受的信用额度或标准,并且(B)该账户在所有方面都符合本协议中规定的陈述、契诺和保证。除贷款人自行决定外,合格账户不得包括下列任何一项:(I)账户债务人未能在开票之日起九十(90)天内付款的账户,以及任何账户债务人未能在开票日起九十(90)天内向借款人支付其所欠账户的百分之二十五(25%)或以上的所有账户(除本(I)项所列限制外,不适用于附表1.1(A)所列账户;(2)以票据和持有方式、寄售销售方式、保证销售方式销售所售货物的帐目, 出售或返还基础或包含其他条款,借以使账户债务人的付款可能是有条件的;(3)账户债务人不是美国居民的账户,除非此类账户有外国信用保险或信用证支持,在形式和实质上均令人满意,并转让给贷款人;(4)账户债务人是美国或美国任何部门、机构或机构、美国任何州或其任何城市、城镇、直辖市或分部的账户,除非所有的申请都是根据《联邦债权转让法》或类似的州或其他法规进行的;。(5)账户债务人是高级职员、雇员或代理人,或与借款人有联系或有共同股东、高级职员或董事的附属公司的账户;。(Vi)借款人因向借款人出售货物或提供服务或以其他方式向帐户债务人出售货物或提供服务而对帐户债务人负有或可能承担法律责任的帐户;。(Vii)与帐户债务人有关的帐户,而该帐户债务人对借款人的总债务超过所有帐户的15%(15%),或贷款人以书面同意某一帐户债务人的其他百分率(该适用百分率为浓度百分比),但就附表1.1(B)所列的账户债务人而言,集中百分比不得超过附表1.1(B)所列的账户债务人的20%(20%)或25%(25%)(而不是15%);(8)账户债务人对其债务提出争议或提出任何债权、受到任何破产程序、破产、破产或停业的账户;(九)为借款人签发担保保证金的合同或购货单所产生的账户;(十)贷款人对其没有第一优先权和完全担保权益的账户;(十一)账户债务人所在司法管辖区要求借款人提交业务活动通知或类似报告而借款人未在适用法律规定的期限内提交此类报告的账户;(十二)未向账户债务人开具发票的账户;或(十三)代表借款人尚未完全完成的合同的进度或“里程碑”帐单的帐户。
终止日期指(A)2025年7月24日(即将本应于2023年7月24日结束的初始任期延长两年);初始项)除非该日期根据本合同第3.1条延期,并且如果在一次或多次延期,则为最后一次延期的最后日期,或(B)如果贷款人根据本合同第9.1条提前终止,则为终止日期。
就上述延长初始期限而言,凡在借款人向贷款人发出的循环信用主本票中提及2020年7月24日的“终止日期”,均视为指2025年7月24日。
(B)考虑到贷款人同意延长循环信贷安排的初始期限:
(I)借款人应在延长的初始期限内继续向贷款人支付《贷款协议》第2.7节(贷款费)中规定的贷款费,并在第2.07节(C)(Ii)段之后增加如下段落(第2.7节最后一段应替换为下文最后一段):
“(D)(I)第4(4)条这是)合同(贷款)年,借款人应向贷款人支付相当于(X)第三年基准预付款加(Y)循环信贷安排以外的任何预付款之和的百分之一(1%)的贷款手续费。该资助费的十二分之一(1/12)应于2023年8月1日支付,其余款项应于1(1)日按同等金额分期支付ST)此后每个月的一天,直至全额支付为止。
(Ii)此外,借款人应在最初发生循环信贷安排项下第四次(4)期间所欠款项时,向贷款人支付1万美元(10,000美元)的额外贷款费这是)初始期限的合同(贷款)年超过第三年基准预付款每一个适用的增量。第四季度循环信贷安排的最高日余额(4这是)初始期限的合同(贷款)年(向上舍入到下一个1,000,000美元,除非该金额是1,000,000美元的倍数,在这种情况下,该金额不需要向上舍入),但在任何情况下,不得低于第三年基准预付款,以下称为第四年基准预付款.
(E)(I)第5(5)条这是)合同(贷款)年,借款人应向贷款人支付相当于(X)第四年基准预付款之和的百分之一(1%)的贷款费用加上(Y)循环信贷贷款以外的任何贷款。该资助费的十二分之一(1/12)应于2024年8月1日支付,其余款项应于1(1)日按同等金额分期支付ST)此后每个月的一天,直至全额支付为止。
(Ii)此外,借款人应在第五(5)年循环信贷安排项下的欠款首次发生时,向贷款人支付1万美元(10,000美元)的额外贷款费这是)初始期限的合同(贷款)年超过第四年基准预付款每一个适用的增量。第五季度循环信贷安排单日最高余额(5这是)初始期限的合同(贷款)年(向上舍入到下一个1,000,000美元,除非该金额是1,000,000美元的倍数,在这种情况下,该金额不需要向上舍入),但在任何情况下,不得低于第四年基准预付款,以下称为第五年基准预付款.
整个初始期限的资助费被视为在签署本协议时全额赚取,并在修改协议之日确认。在整个初始期限内,贷款手续费的未付余额应在(A)终止本协议和(B)贷款人选择在贷款人宣布违约事件时全额支付。如果贷款人和借款人同意在初始期限后继续执行本协议,双方应在任何延期/续签期间协商贷款费用的条款。
(2)现将贷款协议第3.2节(终止费)全部删除,代之以:
“3.2终止费。如果贷款人在违约事件发生时终止期限,或借款人终止期限,而不是遵守贷款协议第3.1条(期限和续期日期),考虑到确定实际损害赔偿的不切实际和极其困难,并经双方同意合理计算贷款人因此而损失的利润,则除支付所有本金、利息、费用、费用和其他债务外,借款人应在终止生效之日向贷款人支付一笔费用,金额为:(A)(1)第二年基准预付款总额的2%(2%)加上贷款人根据循环信贷安排以外向借款人或代表借款人提供的任何垫款,如果终止发生在修改协议日期或之后且在2022年7月24日或之前,(2)第三年基准预付款总额的2%(2%)加上贷款人向借款人或其代表提供的循环信贷安排以外的任何垫款,如果终止发生在2022年7月25日或之后以及2023年7月24日或之前,以及(3)如果终止发生在2023年7月25日或之后且在2024年7月24日或之前,则为第四年基准预付款总和的2%(2%),外加贷款人根据循环信贷安排以外向借款人或其代表提供的任何预付款;(B)第五年基准预付款总额的百分之一(1%),如果终止发生在2024年7月25日或之后以及2025年3月31日或之前,贷款人向借款人或其代表提供的循环信贷安排以外的任何垫款;及(C)第五年基准预付款总额的0.5%(0.5%),外加贷款人向借款人或其代表提供的循环信贷安排以外的任何垫款, 如果终止发生在2025年3月31日或之后,以及初始期限(目前为2025年7月24日)终止或之前。(如果贷款人和借款人同意在初始期限(由修改协议延长)后继续执行本协议,双方应在任何延期/续签期间协商终止费的条款。)该费用应被推定为贷款人因终止合同而遭受的损害的金额,借款人承认该费用在目前存在的情况下是合理的。第3.2节规定的费用应视为包括在债务中。尽管如上所述,如果光学在修改协议日期或之后的日期被第三方收购,并且借款人终止与该收购相关的条款,则终止费用应降至:(A)(1)第二年基准预付款总和的百分之一(1%)加上贷款人根据循环信贷安排以外的任何垫款,如果终止发生在修改协议日期或之后且在2022年7月24日或之前,(2)第三年基准垫款总额的百分之一(1%),如终止发生在2022年7月25日或之后以及2023年7月24日或之前,则为贷款人向借款人或其代表提供的循环信贷安排以外的任何垫款;(3)第四年基准垫款总额的百分之一(1%),如终止发生在2023年7月25日或之后,并在2024年7月24日或之前终止, 和(4)第五年基准预付款总和的1%(1%),如果终止发生在2024年7月25日或之后和2025年3月31日或之前,则为贷款人向借款人或代表借款人提供的循环信贷安排以外的任何垫款;或(B)第五年基准预付款总额的0.5%(0.5%),如果终止发生在2025年3月31日或之后、初始期限(目前为2025年7月24日)或之前,则为贷款人向借款人或代表借款人提供的循环信贷安排以外的任何垫款。(如果贷款人和借款人同意在初始期限后继续本协议,双方应在任何延期/续签期间协商终止费的条款。)
(C)关于提高对账户债务人账户的集中百分比,现将贷款协议的附表1.1(B)全部删除,代之以随附于本修改协议并并入本修改协议的附表1.1(B)。
(D)现将贷款协议第2.8条(服务费)全部删除,代之以:
“2.8服务费。考虑到贷款人上一个日历月的服务,借款人应向贷款人支付月费(维修费)数额相当于每个日历月的第一(1)天或之前的每个月平均每日余额的百分之十五(0.15%),包括每个续期(定义如下),或只要债务尚未清偿。尽管贷款文件中有任何相反的规定,但维修费应以最低日平均预付款余额300万美元(300万美元)为基础。
(E)现将贷款协议第7.10款(资本支出)全部删除,代之以:
“7.10资本支出。每一财政年度作出任何厂房或固定资本支出,或为此作出的任何承诺,或购买或租赁任何不动产或个人资产或替换设备,总额超过100万美元(1,000,000美元)。
关于第7.10节的修改,现将《贷款协议》附件6.4所列的符合性证书全部删除,代之以本修改协议附件6.4。
4.本修改协议生效的条件。作为本修改协议的先决条件,借款人应在本修改协议日期或之前,以令出借人满意的形式和实质,向出借人交付或促使向出借人交付,或出借人应已收到以下所有文件:
(a) |
本修改协议由借款人正式签署; |
(b) |
更新后的表格8821;以及 |
(c) |
目前的UCC和良好的信誉在借款人上进行搜索,没有显示任何对贷款人不利的结果。 |
5.重申陈述和保证。借款人在此重申其在《贷款协议》和所有其他贷款文件中所作的陈述和保证,如同在此详述并重新作出一样。所有这些陈述和保证在本协议的日期都是真实、正确和完整的(除非这些陈述和保证是在指定日期作出的,在这种情况下,这些陈述和保证在该日期仍然有效)。此外,借款人向贷款人陈述并保证:
(A)本修改协议的签署和交付不需要任何人的同意、批准或豁免,或在与本修改协议的签署和交付有关的其他方面不需要任何人的同意、批准或豁免,但本修改协议仍具有全部效力和效力;
(B)借款人有权签署、交付和执行本修改协议和与本修改协议相关的所有文件,并且本修改协议已由所有必要的公司和有限责任行动(视情况而定)正式授权,并根据其条款对借款人有效、具有约束力和可强制执行;
(C)自借款人向贷款人提交最近一份财务报表的日期以来,借款人的财务状况并无出现重大不利变化,而该等报表及报告所载的资料是真实和正确地反映截至该等报表及报告的日期的借款人的财务状况,而该等报表及报告是按照公认会计原则拟备的,并无对事实作出任何重大错误陈述,或遗漏任何为使其中所载的陈述不具误导性所需的事实;及
(d) |
贷款协议项下并无违约或违约事件。 |
6.重申公约。借款人特此重申《贷款协议》和其他贷款文件中所列的肯定和否定契约,如同本文详细阐述的一样全面和完整(除非本文另有修订),并同意该等契约应保持完全效力,直至全额偿付债务为止。
7.担保物权和留置权的重申。借款人特此确认借款人根据《贷款协议》和其他贷款文件授予贷款人的抵押品、抵押品和抵押品下的担保权益和留置权,作为其对贷款人义务的担保,并承认此类担保权益应继续不受损害并充分有效。借款人声明并保证,截至本修改协议之日,贷款人作为债权人在根据贷款协议和其他贷款文件的条款和条件变现此类资产时所享有的任何权利或补救措施不存在任何索赔、抵销或抗辩,贷款人对该等资产的担保权益和留置权应涵盖并担保借款人对贷款人的所有现有和未来义务。
8. |
杂七杂八的。 |
(A)借款人同意支付任何和所有费用和开支,包括贷款人因准备和执行本修改协议以及与本协议相关的所有其他文件而产生的合理法律顾问费用(包括内部法律顾问的分配费用)。
(B)本修改协议旨在补充和修改贷款协议,除非本协议另有规定,否则各方在贷款协议下的权利和义务不得以任何方式被腾空、修改或终止。借款人对贷款人的每一份协议或本票或其他债务证明中所包含的所有条款和条件均以引用的方式并入本文。如果在此之前签订的任何条款与本修改协议的条款之间存在冲突,则应以本修改协议的条款为准。通过签订本修改协议,贷款人并不放弃任何违约事件(如果存在),或因违约而享有的任何权利和补救措施。借款人和贷款人各自明确批准并确认放弃贷款文件中包含的陪审团审判条款。
(C)本修改协议应按照新泽西州的实体法解释,不考虑法律冲突。
(D)本修改协议将对借款人和贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合他们的利益。
(E)本修改协议可以副本和传真或其他电子交付方式签署和交付,每个此类副本和传真或其他电子交付方式构成有效、有效和可执行的协议。
兹证明,本修改协议已于上述日期签署并交付,特此声明。
光缆公司
By: /s/ Neil D. Wilkin, Jr.
姓名:小尼尔·D·威尔金
职务:总裁兼首席执行官
应用光学系统公司。
By: /s/ Neil D. Wilkin, Jr.
姓名:小尼尔·D·威尔金
职务:总裁兼首席执行官
中心解决方案有限责任公司
By: /s/ Neil D. Wilkin, Jr.
姓名:小尼尔·D·威尔金
职务:总裁兼首席执行官
北磨坊资本有限责任公司d/b/a
SLR商业信用
作者:/s/Betriz Hernandez
姓名:比阿特丽斯·赫尔南德斯
职务:常务副总裁