依据第424(B)(3)条提交
注册说明书第333-262003号
The GreenRose Holding Company Inc.
最多29,716,728股普通股
(包括行使认股权证后可发行的17,910,000股普通股
)
普通股最多可行使660,000份认股权证
本招股说明书补充日期为2022年2月9日的招股说明书(经不时修订及补充的《招股说明书》)，该招股说明书 构成本公司于2022年2月9日宣布生效的S-l表格注册声明(第333-262003号)(经2022年6月10日提交的《生效后修正案1》修订)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，包括我们于2022年7月5日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的当前报告(“当前报告”)中包含的信息。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。
招股说明书和本招股说明书 增刊涉及(I)17,910,000股我们的普通股，每股面值0.0001美元(我们的“普通股”)，可在行使认股权证购买普通股时发行；(Ii)由TheraPLANT的前股东持有的5,000,000股普通股，与TheraPLANT合并(定义见下文)有关；(Iii)我们持有或将由我们的保荐人GreenRose Associates LLC(“保荐人”)持有的2,266,350股普通股；(Iv)4,430,378股我们的普通股 与True Heavest，LLC收购(定义见下文)有关的股份；。(V)我们的88,000股普通股和528,000股私募认股权证(“私募认股权证”，一旦出售，将成为公开认股权证)，由帝国资本(Imperial Capital，LLC)持有 。以及(Vi)由I-Bankers Securities，Inc.持有的22,000股普通股和132,000份私募认股权证，I-Bankers Securities，Inc.是我们首次公开募股的承销商 (“i-Bankers”，与我们的保荐人和帝国理工学院一起，称为“出售股东”)。
我们不会出售招股说明书及本招股说明书附录项下的任何证券，亦不会从出售我们普通股的 股东出售我们的普通股所得的任何收益中收取任何款项，但我们在行使认股权证时收到的款项除外。
出售股东可以 以多种不同的方式和不同的价格出售招股说明书和本招股说明书补编中包括的普通股和私募认股权证的股份(视情况而定)。我们在招股说明书标题为“分销计划”的第 节中提供了有关出售股东如何出售股票的更多信息。根据修订后的1933年证券法第2(A)(11)节的含义，每个出售股票的股东都是 “承销商”。
我们的普通股和我们的公开认股权证(我们的“公共认股权证”)分别在场外“OTCQX”市场和OTCQB市场交易，代码分别为“GNRS”和“GNRS.W”。2022年7月5日，我们普通股的收盘价为每股2.75美元 ，我们的公共认股权证的收盘价为每股0.13美元。
本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书(经不时修订和补充)一并阅读，如果招股说明书 中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。
根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴的成长型公司”，并将受到上市公司报告要求的降低。
投资我们的证券 涉及高度风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第6页开始的“风险因素”。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书和本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2022年7月6日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年7月5日(2022年6月28日)
格林罗斯控股公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 001-39217 | 84-2845696 | ||
| (述明或其他司法管辖权 | (委员会文件编号) | (税务局雇主 | ||
| 公司或组织) | 识别码) |
| 111百老汇，纽约州阿米蒂维尔 | 11701 | |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括区号：(516)346-5270
不适用
(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K 的提交意在同时满足根据下列任何条款对注册人的提交义务，请勾选下面相应的框：
| ☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请勾选 标记以表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 注册的每个交易所的名称 | |
| 单位，每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证组成 | 场外粉色 | |
| 普通股，每股票面价值0.0001美元 | OTCQX | |
| 可赎回认股权证，可按每股11.50美元的行使价行使普通股 | OTCQB |
第8.01项其他活动。
2022年6月28日，GreenRose Holding Company(“该公司”)收到了股东代表服务有限责任公司(“原告”)向康涅狄格州高等法院对该公司提起的诉讼。在起诉书中，原告一般指控原告违反合同、违反诚信和公平交易的契约，以及关于截至2021年3月12日生效的协议和合并计划及其修正案1和2(统称为“合并协议”)的转换，原告作为Therapot(定义见合并协议)的销售证券持有人 与公司之间的转换。该公司打算大力为自己辩护。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2022年7月5日 | The GreenRose Holding Company Inc. | |
| 发信人： | 威廉·F·哈雷三世 | |
| 姓名： | 威廉·F·哈雷三世 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
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