附件10.5
支持协议
本支持协议(此“协议“),日期为2022年7月4日,由开曼群岛豁免的健康科学收购公司2(将在开曼群岛注销注册,并在关闭前在特拉华州注册为一家特拉华州公司)订立, Orchestra BioMed,Inc.,特拉华州一家公司(“公司”),以及以下签署的公司股本持有人(“持有人”)。母公司、本公司及持有人在本协议中不时统称为“Parties.” 大写术语,但本协议中使用但未另作定义的术语应具有合并协议(定义见下文)赋予该等术语的涵义。
鉴于,母公司、本公司和HSAC奥林巴斯合并子公司(特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”)应签订自本协议之日起生效的特定协议和合并计划(可根据其条款不时修订、重述或以其他方式修改,即“合并协议”);
鉴于,持股人是本协议签名页所载公司股本的所有已发行和流通股的记录和实益所有人;以及
鉴于,合并协议预期订约方将于订约方签署及交付合并协议的同时订立本协议,据此,(其中包括)持有人将投票赞成批准(I)采纳合并协议及批准合并及据此拟进行的其他交易,及(Ii)批准于紧接合并完成前转换A系列优先股的已发行及流通股(统称为“公司 建议”)。
因此,现在,考虑到本合同所载的前提和相互承诺,并出于其他善意和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性--双方均受法律约束,特此协议如下:
1.表决协议。股东在此不可撤销且无条件地同意:(A)在公司股东的任何会议(无论是年度会议还是特别会议,无论是延期会议还是延期会议,包括任何延期或延期会议)上投票,并且在公司股东书面决议的任何行动中,股东在本协议签订之日登记或实益持有的公司股本和任何其他股权证券中的所有股份,或在本协议日期之后获得记录或实益所有权的股份 包括可转换为或可行使或可交换为公司股本股份(统称为“标的公司股权证券”)的任何证券,(I)以公司建议为受益人;(Ii)授权及批准对公司注册证书或本公司其他组织文件的任何修订或修订,而该等修订或修订是完成合并协议所拟进行的交易所合理需要的;及(Iii)反对(A)本公司业务、管理层或董事会的任何变动(与合并协议及交易有关的除外)及(B)任何其他事项,并不予同意。 合理预期会导致(X)违反本公司在合并协议下的任何契诺、协议或义务的行动或建议,(Y)导致合并协议第10.1节或第10.2节规定的任何截止条件得不到满足或(Z)阻碍、挫败, 阻止或废止本协议或合并协议的任何条款或据此拟进行的任何交易;及(B)如果就第(A)款所述事项在 举行会议,则亲自或委派代表出席会议,或以其他方式使持有人的所有标的公司股权证券被视为出席会议,以确定法定人数。
2.股份转让。持有者特此同意,其不得(A) 出售、转让、转让(包括通过法律实施)、对其标的公司股权证券进行留置权、质押、质押、授予购买、分销、处置或以其他方式对其任何标的公司股权证券进行抵押的选择权,或以其他方式订立任何合同、选择权或其他安排或承诺,(B)将其标的公司股权证券存入有表决权的信托基金,或就其标的公司股权证券订立与本协议所载任何契诺或协议相抵触的任何委托书或授权书,或就其标的公司股权证券订立投票协议或安排或授予任何委托书或授权书,(C)订立任何互换或其他安排,将任何标的证券的所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,(D)采取任何行动,阻止或实质性延迟履行其在本合同项下的义务,或(E)公开宣布任何意向,以达成第(A)至(D)款规定的任何交易。
3.其他契诺。
(A)持有人在此同意不开始或参与任何针对公司、母公司或其各自关联公司的索赔、衍生产品或其他形式的索赔(I)质疑本协议任何条款的有效性或试图禁止其实施,或(Ii)指控 公司董事会违反与本协议、公司建议、合并协议或本协议拟进行的交易有关的任何受信责任。
(B)持有人确认并同意本公司与母公司订立合并协议的依据是持有人订立本协议,并同意受本协议所载协议、契诺及义务的约束,并履行或以其他方式遵守适用的协议;若非持有人订立本协议并同意受本协议所载的协议、契诺及义务的约束,并履行或以其他方式遵守本协议所载的协议、契诺及义务,则公司及母公司不会订立本协议,或同意 完成合并协议所考虑的交易。
4.申述及保证。持有者代表公司和母公司并向其担保如下:(A)本协议已由持有者正式签署并交付,假设本协议的其他各方得到适当授权、执行和交付,本协议构成了法律上有效的、具有约束力的持有者义务,可根据本协议的条款对持有者强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履约和其他衡平法救济的一般衡平法原则的限制);(B)持有人签署和交付本协议不会,持有人履行其在本协议项下的义务,(I)如果持有人不是个人,与持有人的组织文件相冲突或导致违反,或(Ii)要求任何人未给予的任何同意或批准或任何人未采取的其他行动(包括根据对持有人或持有人的标的公司股权证券具有约束力的任何合同),在每种情况下,在此类同意的范围内,批准或其他行动将阻止、责令或实质性延迟持有人履行其在本协议项下的义务; (C)持有人没有订立、也不得订立或以其他方式修改任何合同或其他协议,以限制、限制或干扰持有人履行本合同项下的义务;(D)持有人是其所有标的公司股权证券的记录和实益所有人,不存在留置权或任何其他限制或限制(包括对此类证券的投票、出售或以其他方式处置的权利的任何限制), 除 根据(I)本协议、(Ii)公司注册证书、(Iii)合并协议、(Iv)本公司与签署协议的股东之间于2018年5月31日签署的某些表决协议或(V)任何适用的证券法律;(E)持有人精通财务事项,并能够评估持有其标的公司股权证券的风险和收益;(F)持股人承认已有机会与持有者自己的法律顾问、投资和税务顾问一起审查本协议和本协议拟进行的交易;(G)持有者不依赖公司或其任何代表或代理人就本协议或合并协议拟进行的交易提供法律、税务或投资建议的任何陈述或陈述;(H)没有针对持有人的诉讼待决,或据持有人所知,在以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性拖延持有人履行本协定项下义务的任何当局之前(或在威胁采取行动的情况下,将在任何当局面前),没有针对持有人的诉讼待决;以及(I)任何经纪人、发现者、投资银行或其他人士均无权根据持有者作出的安排,获得与本协议或本协议拟进行的任何交易相关的任何经纪费用、发现者手续费或其他佣金。
5.终止。本协议将自动终止,无需任何一方的任何通知或其他行动,并在(A)生效时间和(B)合并协议根据其条款终止时(以较早者为准)。如前一句话所述,本协议终止后,任何一方均不再承担本协议项下或与本协议相关的任何义务或责任。尽管本协议有前述规定或有任何相反规定,(I)根据第(Br)款第(B)款终止本协议不影响任何一方在终止或欺诈之前故意违反本协议所列任何契约或协议的任何责任,以及(Ii)第5、6、7、8和9节均在本协议终止后继续有效。
6.无追索权。除合并协议任何一方根据合并协议或任何其他附加协议对协议其他任何一方提出的索赔外,各方同意:(A)本协议只能针对双方执行,任何违反本协议的诉讼只能针对双方,并且不得根据或与本协议、本协议的谈判或其标的产生或有关的任何性质的索赔(无论是侵权、合同或其他),或拟进行的交易应针对 本公司的任何关联公司或母公司的任何关联公司(股东除外,按本协议规定的条款和条件),以及(B)本公司的任何关联公司或母公司的关联公司(股东除外,按本协议的条款和 受本协议规定的条件约束)不承担任何因本协议、本协议谈判或本协议主题或本协议拟进行的交易而产生或与之相关的责任,包括与任何索赔有关的责任(无论是侵权索赔,合同或其他)违反本协议,或就本协议中明确规定的与本协议相关的任何书面或口头陈述,或就与本协议、本协议的谈判或本协议拟进行的交易相关的任何信息或材料提供的任何信息或材料, 任何实际或据称的不准确、误述或遗漏。
7. Waiver.
(A)持有者(I)承认母公司和公司可能拥有或有权获得尚未传达给母公司股东的重大非公开信息;(Ii)特此放弃因未能披露与本协议拟进行的交易有关的任何非公开信息而提出的任何和所有索赔,无论是在法律上,还是在衡平法或其他方面,即他或她现在或以后可能对母公司或公司或其各自的任何高级管理人员、董事、员工、代理、关联公司、子公司、继任者或受让人提出的任何索赔,包括根据证券或其他法律、规则和法规产生的任何此类索赔,及(Iii)知悉母公司及本公司就本协议拟进行的交易分别依赖上文第(Br)及(Ii)款中的前述确认及豁免。
(B)持股人已阅读母公司2020年8月3日的最终招股说明书(“母公司招股说明书”),并了解母公司已设立“信托账户”,最初金额至少为1.6亿美元,用于“公众股东”和母公司首次公开募股的承销商的利益,并且, 除(I)信托账户所赚取的利息可发放给母公司以支付其产生的任何税款外,及(Ii)信托户口所赚取的利息,可不时发放予母公司以支付母公司营运资金及 一般公司要求,信托户口所得款项将于(A)完成业务合并(如母公司招股章程所界定)或(B)母公司未能在分配的时间内完成业务合并的情况下解散及清算。作为母公司与持有者订立本协议的代价,各母公司股东特此同意,其对信托账户中的任何款项(与赎回权或母公司解散有关的除外)不拥有任何权利、所有权、权益或任何形式的权利、所有权、权益或索赔(“索赔”),并特此放弃未来因与母公司的任何谈判、 合同或协议而可能拥有的任何索赔,并且不会以任何理由向信托账户寻求追索权。但与赎回权或母公司解散有关的除外。
8.无第三方受益人。本协议仅为双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益,不打算也不得解释为给予除双方及其各自的继承人和受让人以外的任何人任何法律或衡平法权利、 任何性质的利益或补救。本协议中的任何明示或暗示的内容都不打算或将构成合资企业的各方、合作伙伴或参与者。
9.借参考成立为法团。合并协议第1.2节(构造)、12.2 节(修订;无豁免;补救)、12.6节(无转让或授权)、12.7节(管辖法律)、12.8节(对应关系;传真签名)、12.9节(完整协议)、12.10节(可分割性)、12.15节(放弃陪审团审判)、12.16节(提交司法管辖权)和12.18节(补救措施)通过引用并入本协议,并适用于本协议。作必要的变通.
[签名页面如下]
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
健康科学收购公司2 | |||
发信人: | /s/罗德里克·Wong | ||
姓名: | 罗德里克·Wong医学博士 | ||
标题: | 总裁与首席执行官 |
[用于支持协议的签名页面]
交响乐团生物医学公司 | |||
发信人: | /s/David Hochman | ||
姓名:大卫·霍赫曼 | |||
头衔:首席执行官 |
[用于支持协议的签名页面]
持有者: | ||
Covidien组S.±.r.l. | ||
发信人: | /s/埃里克·德格雷斯 | |
姓名:埃里克·德·格雷斯 |
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职务:总经理 |
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A系列优先股: | ||
B系列优先股: | ||
B-1系列优先股: | ||
D-1系列优先股: | ||
D-2系列优先股: | ||
8,602,150 |
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公司普通股: | ||
[用于支持协议的签名页面]