附件10.4


执行副本


支持协议

 

本支持协议(此“协议“),日期为2022年7月4日,由开曼群岛豁免的健康科学收购公司2(将在开曼群岛注销注册并在关闭前在特拉华州注册为特拉华州公司)(”母公司“)、 特拉华州公司(”本公司“)、以及以下签署的母公司普通股持有人,每股面值0.0001美元(该等股份,“母公司普通股”及其持有人,统称为“母公司 股东”)。母公司、公司和母公司股东在本文中应不时统称为“当事人”。此处使用但未另行定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中该等术语所具有的含义。

 

鉴于,母公司、本公司和HSAC奥林巴斯合并子公司(特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”)应签订自本协议之日起生效的特定协议和合并计划(可根据其条款不时修订、重述或以其他方式修改,即“合并协议”);

 

鉴于,母股东,包括特拉华州一家有限责任公司HSAC 2 Holdings,LLC(“保荐人”),是所有已发行和已发行的母公司普通股的记录和实益拥有人,该股东的姓名在本合同签名页上列出;以及

 

鉴于,合并协议预期双方将在签署和交付合并协议的同时签订本协议。

 

因此,现在,考虑到本合同所载的前提和相互承诺,并出于其他善意和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性--双方均受法律约束,特此协议如下:

 

1.赞助商投票协议。保荐人在此不可撤销且无条件地同意 (A)在母公司的任何股东大会(无论是年度会议还是特别会议,也无论是无论如何召开的休会或延期会议,包括任何延期或延期)上投票,并在母公司股东通过书面决议 采取的任何行动中,保荐人持有的所有保荐人母公司普通股和保荐人在本协议日期以实益方式持有的或在本协议日期之后获得记录或受益所有权的母公司的任何其他股权证券,包括可转换为母公司普通股或可为母公司普通股行使或交换的任何母公司认股权证或其他证券(统称为“母公司股权证券”),(I)支持母公司的建议,(Ii)支持修改母公司组织文件的任何建议,以延长根据其组织文件和招股说明书为母公司提供的完成初始业务合并(“延长建议”)的期限,以及(Iii) 反对(A)业务的任何变化,并对以下情况不予同意;母公司管理层或董事会(与合并协议及交易有关者除外)及(B)任何其他事项、行动或建议,而该等事项、行动或建议可合理预期会(X)导致违反母公司或合并附属公司在合并协议下的任何契诺、协议或义务,(Y)导致合并协议第10.1节或第10.3节所载的任何条件未能满足,或(Z)妨碍、挫败、阻止或废止本协议或合并协议的任何条款,或据此或藉此预期的任何交易, 以及(B)如就第(A)款所述事项举行会议,则亲自或委派代表出席会议,或以其他方式将保荐人的母公司股权证券全部视为出席会议,以确定法定人数。在任何有效的 终止合并协议之前,保荐人应采取或促使采取一切行动,并根据适用法律和条款 并在符合协议规定的条件下,采取或促使采取一切合理必要的措施来完成合并和其他交易。无论上述合并、任何交易或任何行动是否得到母公司董事会的建议,本节第1款规定的保荐人义务均应适用。

 

 

 

2.待表决的附表2股东协议附表2所列各母股东(“附表2股东”)在此不可撤销及无条件地同意(A)在母公司的任何股东大会(不论是年度或特别会议,亦不论是延会或延期会议,包括其任何延期或延期)上投票,以及在母公司股东以书面决议提出的任何行动中,所有该附表2股东的母公司股权证券,(I)赞成延期建议及(Ii) 反对(A)母公司业务、管理层或董事会的任何变动(与合并协议及交易有关的除外)及(B)任何其他可合理预期会导致(X)违反母公司或合并附属公司在合并协议下的任何契诺、协议或义务的事宜、行动或建议,并不予同意。(Y)导致合并协议第10.1节或第10.3节所述的任何条件未得到满足,或(Z)妨碍、挫败、阻止或废除本协议或合并协议的任何条款或据此拟进行的任何交易,以及(B)如果就第(A)款所述事项举行会议,则亲自或委托代表出席会议。或以其他方式使所有该等附表2股东的母公司股权证券均被视为在场,以确定法定人数。无论上述合并、任何交易或任何行动是否得到母公司董事会的建议,本节第2款中规定的每个附表2股东的义务均适用。

 

3.不赎回。各母股东在此不可撤销且无条件地 同意不赎回、选择赎回、投标或提交任何与该等股东批准、合并、母公司建议或合并协议或延期建议所拟进行的任何其他交易有关的母公司股权证券,而任何赎回该等母公司股权证券的尝试将属无效从头算也没有效果。

 

4.股份转让。每一母公司股东特此同意,其 不得(A)出售、转让、转让(包括通过法律实施)、对其标的母公司股权证券进行留置权、质押、质押、授予购买、分销、处置或以其他方式对其任何母公司股权证券进行抵押的选择权,或以其他方式订立任何合同、选择权或其他安排或承诺以进行上述任何行为,(B)将其母公司股权证券的任何标的存入有投票权的信托基金,或就其母公司股权证券的任何标的物与本协议所载的任何契诺或协议相抵触,或就其任何标的母公司股权证券订立投票协议或安排,或授予 受权人的任何委托书或授权书,(C)订立将任何标的证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一标的证券的任何互换或其他安排,(D)采取任何行动,阻止或实质性延迟履行其在本合同项下的义务,或(E)公开宣布任何意向,以实现第(A)至(D)款规定的任何交易。

 

2

 

5.放弃反淡化权利。各母公司股东特此 放弃根据母公司组织文件、适用法律或根据母公司股东或母公司股东(母公司或其任何附属公司除外)与母公司或母公司任何附属公司之间或之间的任何合同或其他协议,就该等交易而享有的任何及所有反稀释或类似权利(如有),且不会为进一步行使任何此等权利而采取任何行动。

 

6.归属股份。

 

(A)自生效之日起生效,并视生效时间而定,发起人收到的1,000,000股驯化母公司普通股(“归属股份”)应被视为未归属,不可撤销地没收,并于第一(1)日免费交还母公司。ST)溢价期届满后的营业日;但条件是:

 

(I)初始里程碑事件发生(或根据合并协议第4.7(C)条被视为发生)时,500,000股归属股份应被视为已归属,并应停止根据本条第6节被没收;以及

 

(Ii)于最后里程碑事件发生时(或根据合并协议第4.7(C)条被视为发生),500,000股归属股份将被视为已归属,并将不再根据本条第6节被没收。

 

(B)于溢价期届满前任何时间仍未归属的任何归属股份的登记持有人将有权享有该归属股份的所有所有权,包括就该等归属股份投票及收取股息及其他分派的权利。尽管有上述规定,就任何未按第6(A)条归属的归属股份以现金支付的任何股息或其他分派而言,该等股息及分派须于该等归属股份(如有)归属后,由有关持有人在合理可行范围内尽快拨备及支付。

 

(C)成交后,保荐人不得就其任何尚未归属的归属股份:(I)出售、转让、转让(包括通过法律的实施)、对该等股份进行留置权、质押、质押、授予购买、分配、处置该等股份的选择权、(Ii)订立任何将此类股份所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人的互换或其他安排,或(Iii)以其他方式订立任何合同,选择或其他安排或承诺进行上述任何一项。

 

3

 

(D)代表未归属归属股份的证书或账簿分录应带有图例,说明根据本协议的规定,这些股份将被没收和限制转让,母公司的任何转让代理将就该等未归属归属股份发出适当的停止转让令。在适用的归属股份归属后,母公司应采取一切必要行动,促使该等传说被移除。

 

(E)如果母公司在溢价期间的任何时间通过发行额外的驯化母公司普通股向驯化母公司普通股支付任何 股息,或将已发行的驯化母公司普通股(通过重新分类或 其他方式)拆分、合并或合并为更多或更少数量的驯化母公司普通股,则在每种情况下,仍未归属的归属股份数量应通过将该数额乘以一个分数来调整,其分子为紧接该事件后流通股 已发行的驯化母公司普通股(包括任何其他重新分类为该事件的母公司普通股),其分母为紧接该事件发生前已发行的 已发行的驯化母公司普通股数量。

 

7.手令的没收。保荐人特此同意,在交易完成后,保荐人将自动丧失相当于保荐人在紧接 成交前持有的所有母认股权证的50%(50%)的数量的母认股权证,并且所有此类母认股权证将被取消和没收,且不再存在。于完成后,母公司应在合理可行范围内尽快就该等没收采取一切必要行动,以 向母公司或其附属公司的雇员发出与根据上一句话没收的母公司认股权证条款大致相若的同等数目的本地母公司认股权证。

 

8.其他契诺。

 

(A)各母股东同意不会直接或间接采取任何 行动,或授权或明知而允许其任何联属公司或代表代表其采取任何行动,而该等行动会违反合并协议第7.2条(排他性)或第12.4条(公示),而有关行动乃由 母公司采取。

 

(B)每名母股东在此同意不开始或参与任何针对本公司、母公司或其各自联属公司的任何 索赔、衍生或其他形式的索赔(I)质疑本协议任何条文的有效性或寻求强制执行本协议的任何条文,或(Ii)指称母公司董事会违反与本协议、母股东批准事宜、合并协议或拟进行的交易有关的任何受托责任。

 

(C)于截止日期,登记权利协议附表A所载各母股东须向母公司及本公司递交一份正式签署的登记权利协议副本。

 

(D)每一母公司股东应遵守并全面履行于2020年8月3日与其所属一方的母公司订立的该特定函件协议所载的所有义务、契诺及协议。

 

4

 

每一母公司股东确认并同意,公司和母公司签订合并协议的依据是,公司和母公司签订本协议,并同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束,并履行或以其他方式遵守适用的协议、契诺和义务。如果不是该母股东签订本协议并同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束,并同意履行或以其他方式遵守适用的协议、契诺和义务,公司和母公司就不会 达成协议、契诺和义务。或同意完成合并协议所拟进行的交易。

 

9.申述及保证。各母股东代表并向本公司发出如下认股权证:(A)本协议已由该母股东正式签署和交付,假设本协议的其他各方获得适当授权、执行和交付,本协议构成该母股东的具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该母股东强制执行(除非可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履约和其他衡平法救济的一般衡平法原则的限制);(B)该母股东签署和交付本协议不会,并且该母股东履行其在本协议项下的义务将不会:(I)如果该母股东不是个人,则与该母股东的组织文件发生冲突或导致违反该母股东的组织文件,或(Ii)需要任何尚未给予的同意或批准或任何人尚未采取的其他行动(包括根据对该母股东或该母股东的母公司股权证券具有约束力的任何合同),在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止、责令或实质性延迟此类保荐人履行其在本协议项下的义务;(C)该母股东尚未订立、亦不得订立或以其他方式修订会导致该项限制的任何合约或其他协议, 限制或干扰该母股东履行本协议项下的义务;(D)该母股东是其所有母公司股权证券的记录和受益者,除依据(I)本协议、(Ii)母公司组织文件、(Iii)合并协议或(Iv)任何适用的证券法外,不存在任何留置权或任何其他限制或限制(包括对此类证券的投票权、卖出权或处置权的任何限制);(E)该母股东在财务方面精明,能够评估持有其母公司标的股权证券的风险和收益;(F)该母股东在作出不赎回其标的母公司股权证券的决定时,并未依赖母公司或其任何管理人员、 董事或雇员或母公司的任何其他代表或代理人的任何口头或书面陈述或保证,而非本协议所述,且该母股东能够接触到母公司向美国证券交易委员会提交的所有备案文件;(G)该母股东确认 已有机会与该母股东自己的法律顾问、投资和税务顾问一起审查本协议和本协议拟进行的交易;(H)该母股东不依赖母公司或其任何代表或代理人就本协议或合并协议拟进行的交易作出的任何陈述或陈述;(I)没有针对该母股东的诉讼悬而未决,或据该母股东所知,在任何当局之前(或在威胁采取行动的情况下),没有针对该母股东的威胁, 以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性推迟该母股东履行本协议项下该母股东的义务;(J)根据母股东作出的安排,任何经纪人、发现者、投资银行家或其他人士无权获得与本协议或本协议预期进行的任何交易有关的任何经纪费用、寻找人佣金或其他佣金;及(K)除本协议附表9(K)所载外,该母股东亦不得与该母股东有血缘关系、婚姻或领养关系的任何人士,或该母股东直接或间接拥有5%或以上法律、合约或实益拥有权的任何人士,或与母公司或其附属公司订立任何合约或其他协议的一方,或就该等合约或其他协议拥有任何权利或由此产生的任何权利。

 

5

 

10.终止。本协议将自动终止,无需任何一方的任何通知或其他行动,并在(A)生效时间和(B)合并协议根据其条款终止时(以较早者为准)。如前一句话所述,本协议终止后,任何一方均不再承担本协议项下或与本协议相关的任何义务或责任。尽管本协议有前述规定或有任何相反规定,(I)根据第10(B)款终止本协议不影响任何一方在终止或欺诈之前故意违反本协议所列任何契约或协议的任何责任,以及(Ii)第11、12、13和14条均在本协议终止后继续有效。

 

11.无追索权。除合并协议任何一方根据合并协议或任何其他附加协议对协议其他任何一方提出的索赔外,各方同意:(A)本协议只能针对双方执行,任何违反本协议的诉讼只能针对双方,并且不得根据或与本协议、本协议的谈判或其标的产生或有关的任何性质的索赔(无论是侵权、合同或其他),或拟进行的交易应针对 本公司的任何关联公司或母公司的任何关联公司(母股东除外,按本协议规定的条款和条件),以及(B)本公司的任何关联公司或母公司的关联公司(母股东除外,按本协议的条款并受本协议规定的条件约束)不承担任何因本协议、本协议的谈判或其标的或本协议拟进行的交易而产生或有关的责任, 包括针对违反本协议的任何索赔(无论是在侵权、合同或其他方面),或针对本协议中明确规定的与本协议相关的任何书面或口头陈述,或针对与本协议、本协议谈判或本协议拟进行的交易相关的任何信息或材料所提供的任何信息或材料的任何实际或据称的不准确、误报或遗漏。

 

12. Waiver.

 

(A)每一母公司股东(I)承认母公司和公司可能拥有或能够获得尚未传达给母公司股东的重大非公开信息;(Ii)特此放弃因未能披露与本协议拟进行的交易有关的任何非公开信息而提出的任何和所有索赔,无论是在法律上,还是在衡平法或其他方面,即他或她现在或以后可能对母公司或公司或其各自的任何高级管理人员、董事、员工、代理人、关联公司、子公司、继任者或受让人提出的任何索赔,无论目前已知或未知,包括根据证券或其他法律、规则和法规产生的任何此类索赔。及(Iii)知悉母公司及本公司就本协议拟进行的交易分别依赖上文第(I)及(Ii)款中的上述 确认及豁免。

 

6

 

(B)每一母公司股东已阅读母公司于2020年8月3日的最终招股说明书(“母公司招股说明书”),并了解母公司已设立“信托账户”,最初金额至少为1.6亿美元,用于“公众股东”和母公司首次公开募股的承销商的利益,且除(I)信托账户赚取的利息可发放给母公司以支付其产生的任何税款外,及(Ii)信托账户所赚取的利息可不时拨给母公司以支付母公司的营运资金及一般公司要求,信托账户内的收益将于(A)完成业务合并(如母公司招股章程所界定)或(B)母公司解散及清算(如无法在分配的时间内完成业务合并)后才会发放。出于母公司与母公司股东订立本协议的考虑,各母公司股东特此同意,其对信托账户中的任何款项(与赎回权或母公司解散有关的除外)不拥有任何权利、所有权、 权益或对信托账户中的任何款项的任何索赔(“索赔”),并在此放弃其未来可能因与母公司的任何谈判、合同或协议而拥有的任何索赔,并且不会以任何理由向信托账户寻求追索。但与赎回权或母公司解散有关的除外。

 

13.受托责任。尽管本协议中有任何相反的规定(第8(A)条除外),(A)除作为母公司股权证券标的的记录持有人和实益所有人外,各母公司股东在本协议中不以任何身份达成任何协议或谅解,以及(B) 本协议的任何内容不得解释为限制或影响保荐人代表以母公司或其任何关联公司董事会(或其他类似管理机构)成员或主管人员的身份采取的任何行动或不作为,母公司或其任何关联公司的雇员或受托人,在每种情况下,均以该人作为董事母公司或该关联公司的高管、雇员或受托人的身份行事。

 

14.无第三方受益人。本协议仅为双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益,不打算也不得解释为给予除双方及其各自的继承人和受让人以外的任何人任何法律或衡平法权利、利益或任何性质的补救。本协议中的任何明示或暗示的内容都不打算或将构成合资企业的各方、合作伙伴或参与者。

 

15.以引用方式成立为法团。合并协议第1.2节(构造)、12.2 节(修订;无豁免;补救)、12.6节(无转让或授权)、12.7节(管辖法律)、12.8节(对应关系;传真签名)、12.9节(完整协议)、12.10节(可分割性)、12.15节(放弃陪审团审判)、12.16节(提交司法管辖权)和12.18节(补救措施)通过引用并入本协议,并适用于本协议。作必要的变通.

 

[签名页面如下]

 

7

双方已于上述日期签署本协议,特此为证。

 

  健康科学收购公司2
   
  发信人: /s/罗德里克·Wong
     
  姓名: 罗德里克·Wong医学博士。
  标题: 总裁与首席执行官

 

8

 

  交响乐团生物医学公司
   
  发信人: /s/David Hochman
   
  姓名:大卫·霍赫曼
  头衔:首席执行官

 

 

 

  母公司股东
   
  HSAC 2控股有限责任公司
   
  发信人: /s/Alice Lee
    姓名:爱丽丝·李
    标题:董事
  4,360,956股普通股
   
  /S/Alice Lee
  姓名:爱丽丝·李
  10,000股普通股
   
  /s/斯蒂芬妮·A·西罗塔
  姓名:斯蒂芬妮·A·西罗塔
  20,000股普通股
   
  /s/佩德罗·格拉纳迪洛
  姓名:佩德罗·格拉纳迪洛
  22,261股普通股
   
  /s/斯图尔特·佩尔茨
  姓名:斯图尔特·佩尔茨
  22,261股普通股
   
  /s/迈克尔·布罗菲
  姓名:迈克尔·布罗菲
  22,261股普通股
   
  /s/卡斯滕·博斯
  姓名:卡斯滕·博斯
  22,261股普通股

 

 

 

附表2

 

爱丽丝·李

 

斯蒂芬妮·A·西罗塔

 

佩德罗·格拉纳迪洛

 

斯图尔特·佩尔茨

 

迈克尔·布罗菲

 

卡斯滕·博伊斯

 

 

附表9(K)

 

HSAC 2 Holdings,LLC和Health科学收购公司之间于2020年8月3日达成的行政服务协议2.