招股章程补编第2号 (至招股说明书,日期为2022年3月25日) |
依据第424(B)(3)条提交 注册号码333-259790 |
OfferPad解决方案公司
本招股说明书补充更新、修订和补充日期为2022年3月25日的招股说明书(招股说明书),该招股说明书构成了经修订(注册号333-259790)的S-1表格中本公司注册说明书的一部分。本招股说明书附录中使用的大写术语和未作其他定义的 具有招股说明书中指定的含义。本招股说明书增刊旨在补充、修改或取代招股说明书中包含的某些信息。招股说明书中任何被修改或被取代的陈述不被视为招股说明书的一部分,除非被本招股说明书附录修改或取代。除非本招股说明书附录中的信息修改或取代招股说明书中包含的信息,否则本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,并将与招股说明书一起交付。本招股章程副刊如无招股章程,则不完整,除非与招股章程有关,否则不得使用。
我们的A类普通股和认股权证分别在纽约证券交易所(NYSE)上市,代码分别为OPAD?和OPAD WS。2022年6月30日,我们A类普通股的收盘价为2.18美元,认股权证的收盘价为0.2567美元。
我们在A类普通股和认股权证的业务和投资涉及重大风险。这些风险在招股说明书第6页开始的题为风险因素的一节中进行了描述。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未对招股说明书或本招股说明书附录的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年7月1日。
关于本招股说明书补充资料
我们正在提交本招股说明书附录,以修订和更新出售证券持有人表和招股说明书的适用脚注,以反映将招股说明书中先前确定的出售证券持有人之一--古代1604有限责任公司持有的A类普通股和认股权证的股份转让给此处点名的额外出售证券持有人 (受让人)。本招股说明书副刊并不是增加招股章程下发售的股份数目,而只是反映转让之前登记的A类普通股及认股权证的股份,并提供有关受让人及其根据招股章程可能发售的证券的若干资料。以下信息由下面列出的销售证券持有人或其代表于2022年6月15日提供。
出售证券持有人
对招股说明书第99页至第102页出售证券持有人标题下的表中信息和随附的脚注进行了修改,方法是:(I)删除作为出售证券持有人的古代证券;(Ii)增加受让人作为出售证券持有人。
证券 有益的 在先拥有 对这份供品 |
证券 待售 在此产品中 |
此后实益拥有的证券 供奉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
姓名和地址 | 的股份 A类 普普通通 库存 |
认股权证 | 的股份 A类 普普通通 库存 |
认股权证 | 的股份 A类 普普通通 库存 |
百分比 | 认股权证 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||
古代的受让者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
古代1604年二世有限责任公司(11) |
10,512,941 | 3,325,750 | 10,512,941 | 3,325,750 | | | | |
(11) | 包括(I)7,187,191股A类普通股和(Ii)3,325,750股A类普通股的认股权证。亚历山大·克拉宾是该公司的董事会成员,控制着Ancient 1604 II LLC持有的股份的投票和处置。这些证券已根据《登记权协议》的条款进行登记转售,具体内容见注册权协议中的某些关系和关联方交易. |