根据第424(B)(3)和(C)条提交
注册号码333-187928及333-218244

招股章程副刊第1号

(重新发售日期为2020年7月28日的招股说明书)

Tecogen Inc.

最多2,313,009股普通股

这份日期为2022年7月1日的招股说明书补充和/或修订了特拉华州公司Tecogen Inc.(以下简称Tecogen、我们、我们或我们)于2020年7月28日向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的日期为2020年7月28日的再发行招股说明书中包含的某些信息，这是S-8表格注册声明的生效后修正案1的一部分。作为补充的回购招股说明书在此涉及回售本公司最多2,313,009股普通股(“股份”)，每股面值为.001美元(“普通股”)，可由某些出售股东不时进行回购和转售，如经补充和修订的回购招股说明书中“出售股东”一栏中所述。出售股东包括我们的现任或前任雇员、董事、管理人员和顾问，他们在授予和行使激励性或非限制性股票期权时，或在授予、归属和/或行使根据美国DG能源公司2005年股票激励计划(“2005年计划”)或我们的2006年股票激励计划(修订后)(“2006年计划”)发行的普通股的某些奖励时，获得或将获得我们普通股的股份。出售股东是或可能被视为我们的“联属公司”，出售股东将重新发售或转售的股份是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)规定的“控制证券”。

您应该在阅读本附录的同时阅读再发行招股说明书。根据本文补充的再发行招股说明书出售股票的每一名出售股东，以及任何可能通过其转售股票的经纪人或交易商，均可被视为证券法所规定含义内的“承销商”。此外，根据证券法，经纪商或交易商收到的与股票转售相关的任何佣金可能被视为承销佣金或折扣。

经补充的再发行招股说明书提供的普通股，可以在场外市场有限责任公司的OTCQX或任何其他股票报价或上市的市场或交易所的交易中不时进行再发售或转售，可以通过谈判交易，以可能改变的固定价格，以销售时的市场价格，以与市场价格或谈判价格相关的价格，或通过这些方法的组合进行再发行或转售。

在此补充的再发售招股说明书所提供股份的回售所得款项将全部由出售股东收取。然而，如果行使期权是为了购买回购招股说明书所涵盖的普通股股份，我们将从支付期权行权价中获得收益，我们预计将用于一般营运资金用途。出售股东将承担所有销售佣金和类似费用。根据证券法，所有与股票登记相关的费用由我们承担。

我们的普通股目前在场外交易市场有限责任公司的OTCQX报价，代码为“TGEN”。2022年6月29日，我们普通股的收盘价为1.26美元。

投资我们的证券涉及高度风险。有关这些风险的更多信息，请参阅再发行招股说明书中的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对再发行招股说明书、本招股说明书附录或任何进一步的招股说明书补充材料的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年7月1日。

出售股东

以下出售股东表补充及/或修订再发售招股说明书所载的出售股东表，以增加出售股东及/或增加若干出售股东可能会再发售及转售的额外股份。经补充和/或修订的再发行招股说明书中的出售股东表如下：

·属于或可能被视为关联销售股东和某些非关联销售股东的每个人的姓名和主要职位

·每个出售股票的股东在发行前直接或间接实益持有的普通股的数量和百分比

·根据现修订或补充的重新要约招股说明书，出售股东将提供的普通股数量，以及

·在根据现补充和/或修订的重新要约招股说明书出售股份后，每个出售股东将拥有的普通股股份的数量和百分比。

我们可能会不时对再发售招股说明书作出进一步修订或补充，以更新下表所载的披露。由于在此补充的表中确认的出售股东可以出售其所拥有的部分或全部股份，并且由于目前没有关于出售任何该等股份的协议、安排或谅解，因此无法估计出售股东在终止根据本补充的回购招股说明书作出的要约后将持有的可供回售的股份数量。因此，就下表(可予修订或补充)而言，我们假设出售股东将出售他们在此发售的所有股份，但不会出售他们目前拥有的任何其他普通股。据我们所知，出售股票的股东均不是经纪自营商或经纪自营商的附属公司。

由于我们目前不满足注册人使用S-3表格的要求，出售股东和任何其他为出售我们的证券而与其一致行动的人，在任何三个月期间不得超过证券法第144(E)条规定的金额，可以通过出售股东补充和/或特此补充的再发售招股说明书再发售或转售我们的普通股。下表中的百分比是基于截至2022年6月30日已发行和已发行的24,850,261股普通股。