附件99.1
比特矿业宣布完成1600万美元的注册直接发行
香港,2022年6月30日/美通社/--领先的科技驱动型加密货币矿业公司比特矿业有限公司(纽约证券交易所代码:BTCM)(以下简称“比特矿业”或“本公司”)今天宣布,将于2022年6月27日结束其先前宣布的登记直接发售 ,由若干机构投资者买卖本公司16,000,000股美国存托股份(“ADS”)(或预筹资金以购买某些美国存托凭证(“相当于美国存托股份”)),A系列权证 可购买总计16,000,000份美国存托凭证及B系列认股权证以登记直接发售方式购买最多16,000,000份美国存托凭证, 每份美国存托股份(或美国存托股份同等价值)及相关认股权证的合并买入价为1.00美元。每一股美国存托股份代表比特矿业的十(10)股A类普通股,每股票面价值0.00005美元。
H.C.Wainwright&Co.,LLC担任此次发行的独家配售代理。
A系列认股权证的行使价为每美国存托股份1.1美元,可立即行使,有效期为5年,自发行日起计。B系列认股权证的行使价 为每股美国存托股份1美元,可立即行使,有效期为自发行之日起2.5年。
在扣除配售代理费及本公司应付的其他估计发售开支前,发售所得款项总额(未计及任何未来行使认股权证所得款项)约为16,000,000美元。该公司打算将注册直接发行的净收益 用于投资采矿机器、建设新的数据中心、扩大基础设施和改善营运资金 状况。
上述证券是比特矿业根据最初于2021年7月30日提交给美国证券交易委员会(简称:美国证券交易委员会)并于2022年5月17日由美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格(文件编号333-258329)中的“搁置”登记声明而提供的。此类证券的发行只能通过招股说明书进行,包括招股说明书副刊,构成生效登记书的一部分。 与所发行证券相关的最终招股说明书副刊及随附的招股说明书已向美国证券交易委员会备案。最终招股说明书补编和随附的招股说明书的电子版可以在美国证券交易委员会的网站上获得,方法是联系H.C.Wainwright&Co.,LLC,地址:430Park Avenue,Three Floor,New York,NY 10022,电话:(212)8565711,或发电子邮件至:Placements@hcwco.com。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何司法管辖区进行此类要约、 征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何出售。
关于位挖掘
Bit Mining(纽约证券交易所股票代码:Btcm)是一家领先的技术驱动型加密货币挖掘公司,其长期战略是在整个加密货币行业创造价值。其业务涵盖加密货币 挖掘、矿池和数据中心运营。公司拥有全球顶尖的区块链浏览器BTC.com和BTC.com运营的综合性 矿池业务,提供包括BTC、ETH、LTC在内的多币种挖矿服务。该公司还拥有7纳米加密货币矿机制造商蜜蜂计算,完成了公司与其供应链的垂直整合,提高了自给自足能力,增强了竞争地位。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合修订后的1934年《证券交易法》第21E节以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“展望”等术语来识别。此类陈述基于管理层目前的预期以及当前的市场和经营状况,涉及涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素的事件,所有这些风险、不确定性和其他因素都很难预测,其中许多不在公司的 控制范围之内,这可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中的结果、业绩或成就大不相同。可能导致比特矿业的实际结果与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括注册直接发售的净收益的预期用途。有关这些和其他风险、不确定性或因素的详细信息,请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件。除法律规定外,公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。
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邮箱:ir@btcm.group
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皮亚森特集团。
Brandi Piacente
Tel: +1 (212) 481-2050
电子邮件:BITMining@thepiacentegroup.com