美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年6月29日

美国医疗保健信托公司。

美国医疗信托控股有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

(美国医疗保健信托公司)		马里兰州		001-35568		20-4738467
(美国医疗保健信托控股公司LP)		特拉华州		333-190916		20-4738347
		(国家或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

斯科茨代尔路北16435号，320号套房 亚利桑那州斯科茨代尔，85254		(480) 998-3478
(主要行政办公室地址及邮政编码)		(注册人的电话号码，包括区号)

Www.htareit.com

(互联网地址)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定(见一般说明A.2)的备案义务，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17卷240.14d-2(B)条)规定的开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题：		交易 符号：		交易所名称 在其上注册的：
A类普通股，每股面值0.01美元		HTA		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

第8.01项其他活动。

2022年6月29日，美国医疗保健信托公司(The Healthcare Trust of America，Inc.)宣布，截至纽约市时间2022年6月28日下午5点(提前同意日)，下表所列各系列票据(统称为HR票据)先前发行的本金总额(统称为HR票据)已被有效投标，而不是有效撤回，这与先前宣布的HTA公司提出用每个此类系列的所有有效投标和接受的HR票据交换由Healthcare Trust of America Holdings，LP，发行的票据以及征求人力资源附注持有人的相关同意，以修订管理人力资源附注的契约，除其他事项外，基本上消除该等契约中的所有限制性契诺。现将宣布早期招标结果的新闻稿的副本作为参考并入本新闻稿，并作为附件99.1附于本文件。

人力资源笔记系列		投标和意见书 截止日期收到 最早的 同意日期				百分比 占总数的 杰出的 本金 数额： 这样的系列 的人力资源 备注
优先债券2025年到期，息率3.875		$	235,016,000				94.01	%
优先债券2028年到期，息率3.625		$	290,236,000				96.75	%
优先债券2030年到期，息率2.400		$	297,397,000				99.13	%
2.050厘优先债券，2031年到期		$	298,858,000				99.62	%

本报告不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售是非法的，则不会进行此类要约、招揽或销售。

第9.01项 财务报表和证物。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

				美国医疗保健信托公司
日期：2022年6月29日				发信人：		//彼得·N·福斯
						姓名：彼得·N·福斯
						职务：临时总裁兼首席执行官
				美国医疗保健信托控股有限公司
				发信人：		美国医疗保健信托公司 其普通合伙人
日期：2022年6月29日				发信人：		//彼得·N·福斯
						姓名：彼得·N·福斯
						职务：临时总裁兼首席执行官

附件99.1

新闻稿

财务联系人：

罗伯特·米利根

首席财务官

美国医疗保健信托公司

480.998.3478

邮箱：RobertMilligan@htareit.com

美国保健信托公司宣布提前参与交换要约和征求同意的结果

持有97%以上人力资源票据的持有者同意在早期同意期内交换

美国亚利桑那州斯科茨代尔，2022年6月29日电Healthcare Trust，Inc.(HTA，NYSE：HTA)今天宣布，截至纽约市时间2022年6月28日下午5：00(提前同意日)，下表所列各系列债券(统称为HR票据)之前发行的本金总额，已有效投标而非有效撤回与HTA之前宣布的要约有关的所有该等系列的人力资源票据，以换取将由Healthcare Trust of America Holdings，LP(及连同HTA，The HTA公司)发行的票据，以及相关征求人力资源票据持有人的同意以修订管辖人力资源票据的契约，其中包括消除该等契约中的所有限制性契诺。人力资源票据持有人在提前同意日期之后、在 或在到期日(纽约市时间2022年7月20日下午5：00，除非延期)之前有效投标此类票据，将不会收到相当于HTA OP发行的票据本金30美元的提前参与溢价(HTA 票据)。与发行HTA债券有关的表格S-4(文件编号333-265593)(注册声明)已于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，并于2022年6月28日被美国证券交易委员会宣布生效。

人力资源笔记系列		截至初步同意日期收到的投标书和意见书				未偿还本金总额百分比 该系列人力资源票据的金额
优先债券2025年到期，息率3.875		$	235,016,000				94.01	%
优先债券2028年到期，息率3.625		$	290,236,000				96.75	%
优先债券2030年到期，息率2.400		$	297,397,000				99.13	%
2.050厘优先债券，2031年到期		$	298,858,000				99.62	%

截至初步同意日期，HTA已收到持有每一系列人力资源票据未偿还本金总额至少 多数的持有人对建议修订的有效同意，而每个系列均作为单独的系列投票。因此，在符合以下规定的情况下，建议的修订将于结算日期生效，结算日期预计为失效日期后第二个营业日或之后的第二个营业日左右。完成交换要约及征求同意书(统称为交换要约)须符合或豁免(除放弃要求完成合并的条件(定义见下文提及的初步招股章程)外)本公司日期为2022年6月14日的初步招股说明书(初步招股说明书)所载条件，包括(其中包括)完成合并，目前预期于2022年7月20日完成合并，并受惯例成交条件的规限。交换报价将于纽约市时间2022年7月20日下午5点到期。

完成合并并不以交换要约的完成为条件。 交易所要约的关闭取决于合并完成。

交易所报价的交易商经理和招标代理为：

富国证券有限责任公司

南翠昂街550号，5楼

北卡罗来纳州夏洛特市28202

注意：负债管理组

Collect: (704) 410-4759

Toll Free: (866) 309-6316

电子邮件：liablityManagement@well sfargo.com

交易所报价的交换代理和信息代理为：

D.F.King&Co.，Inc.

华尔街48号，22楼

纽约，邮编：10005

收信人：迈克尔·霍尔特曼

银行和经纪人付费电话：(212)269-5550

其他请拨打免费电话：(800)334-0384

电子邮件：hr@dfking.com

索取招股说明书副本 可直接向上述交易所代理和信息代理提出，或访问HTA网站的投资者关系页面：www.ir.htareit.com。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不构成征求相关同意。交换要约只能根据招股说明书和其他相关材料的条款和条件提出。与HTA票据相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，并于2022年6月28日宣布生效。

美国医疗信托公司简介

美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所代码：HTA)是美国最大的医疗办公楼专用所有者和运营商，截至2022年3月31日，其资产总面积约为2600万平方英尺，主要投资于医疗办公楼。HTA为在非常理想的地点提供综合医疗服务提供房地产基础设施 。投资的目标是在20至25个高质量市场建立临界质量，这些市场通常拥有一流的大学和医疗机构，这通常转化为优越的人口结构、受过高等教育的毕业生、智力人才和就业增长。HTA投资的战略市场支持了对高质量医疗办公空间的强劲、长期需求。HTA利用集成的资产管理平台 ，包括现场租赁、物业管理、工程和建筑服务以及开发能力，在每个市场创建完整的最先进设施。HTA相信，这将推动效率提高、牢固的租户和健康系统关系以及战略合作伙伴关系，从而实现高水平的租户留存、租金增长和长期价值

创建。HTA总部设在亚利桑那州斯科茨代尔，已经发展成为一个全国性的品牌，在当地建立了专门的关系。HTA成立于2006年，2012年在纽约证券交易所上市，自成立以来，它为股东带来了诱人的回报，表现优于美国REIT指数。欲了解有关HTA的更多信息，请访问公司网站(www.htareit.com)、Facebook、LinkedIn和Twitter。

关于Healthcare房地产信托公司

Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码：HR)是一家房地产投资信托公司，集拥有、管理、融资和开发主要与在全美提供门诊医疗服务相关的创收房地产为一体。截至2022年3月31日，该公司在23个州投资了263处房地产，总面积为1790万平方英尺，企业价值约为61亿美元，定义为股权市值加上债务减去现金的本金额。该公司在全国范围内提供租赁和物业管理服务，面积达1,480万平方英尺。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关HTA的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对历史事实的描述，包括有关管理层的意图、信念、预期、计划或对未来的预测的陈述，符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义。由于此类陈述包括风险、不确定因素和或有事项，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。这些风险、不确定性和意外情况包括但不限于：HTA是否有能力按照建议的条款或预期的时间表完成与人力资源的合并，或根本无法完成合并，包括与获得必要的股东批准和满足完成合并所需的其他完成条件有关的风险和不确定性；发生可能导致终止与合并有关的最终合并协议的任何事件、变化或其他情况；转移HTA和人力资源管理层对正在进行的业务运营的注意力的风险；未能实现合并的预期好处；巨额交易成本和/或未知或不可估量的负债；与合并相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延误；HTA的业务不能成功整合或这种整合可能比预期更困难、耗时或成本更高的风险；获得完成合并的预期融资的能力；与HTA未来机会和计划相关的风险, 包括合并完成后预期未来财务业绩和合并后公司业绩的不确定性；与宣布拟议交易或任何进一步宣布或完成合并有关的对HTA或HR普通股的市场价格的影响； 如果合并后的公司没有像财务分析师或投资者预期的那样迅速或达到财务分析师或投资者预期的程度实现合并的预期好处，HTA普通股的市场价格可能会下降；总体不利的经济和当地房地产状况；总体经济状况的变化，特别是房地产市场的变化；立法和监管变化，包括管理REITs征税的法律的变化和管理医疗行业的法律的变化；资本的可用性；利率的变化；房地产行业的竞争；HTA拟议市场领域的经营物业的供求；美国普遍接受的会计原则的变化；适用于REITs的政策和指导方针；可收购的物业的可用性；融资的可用性；流行病和其他健康问题，以及旨在防止其蔓延的措施，包括目前正在进行的新冠肺炎疫情；以及这些事项可能对和记黄埔的业务、经营业绩、现金流和财务状况产生的潜在重大不利影响。有关HTA及其业务的其他信息，包括可能对HTA的财务业绩产生重大不利影响的其他因素，包括但不限于HTA 2021年年报中第I部分第1A项风险因素、HTA年度报告10-K表以及HTA提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险。