附件10.2
公司股东支持协议
本公司股东支持协议日期为2022年6月21日(本“公司支持协议”),由签名页上所列股东(“股东”)、特拉华州一家公司(“公司”)Roxe Holding Inc.和特拉华州一家公司(“母公司”)金石收购有限公司(“母公司”)签订。本公司支持协议中使用但未定义的大写术语 应具有合并协议(定义如下)中赋予它们的含义。
鉴于,母公司、黄金石合并子公司、特拉华州公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”)、本公司和亚马逊资本公司(仅以公司证券持有人(“证券持有人代表”)的代表、代理人和事实代理人的身份)是该特定合并协议的当事方,该协议日期为本协议日期(经不时修订、修改或补充),其中规定,根据合并协议的条款和条件,合并附属公司将与本公司合并并并入本公司(“合并”),本公司 作为母公司的直接全资附属公司继续存在,因此,除其他事项外,本公司于生效时间的所有已发行股本及 已发行股本将不再发行,并将自动注销 ,以换取收取结束合并代价股份的权利及(如适用)合并协议所载的溢价合并代价。按照合并协议中规定的条款和条件,并根据DGCL的适用条款;
鉴于,截至本协议日期, 股东拥有本公司A类普通股(每股面值0.00002美元)和/或本公司B类普通股(合称“公司普通股”)的股份数量(合计为“公司普通股”),载于本协议签字页上的股东姓名(所有该等股份,或在本公司支持协议终止前由股东在此后获得记录所有权或投票权的公司的任何继承人或额外股份(br}在此称为“股东股份”);
鉴于,本公司董事会(A)已批准本公司签署、交付和履行合并协议、本公司作为当事方的补充协议以及完成合并和任何该等文件所拟进行的其他交易(统称为“交易”),(B)已确定该等交易是可取的,并且符合 公司及其股东(“公司股东”)的最佳利益,以及(C)打算建议 本公司股东采纳合并协议;以及
鉴于,为了促使母公司签订合并协议,股东正在签署本公司支持协议并将其交付给母公司。
因此,现在,考虑到前述和本协议所载的相互契约和协议,并打算在此受法律约束,双方同意如下:
1.投票协议。 股东仅以本公司股东的身份同意,在本公司支持协议期限内, 在公司股东与交易有关的任何会议(无论是年度会议还是特别会议,无论是延期会议还是延期会议,无论其名称是什么,包括其任何延期或延期),包括任何单独的类别或系列投票 ,和/或与公司股东关于交易的任何书面同意(与合并协议和/或本文统称的交易有关的所有会议或同意 ), 股东应:
(A)在举行会议时,出席会议或以其他方式将股东股份视为出席会议,以确定会议法定人数;
(B)在会议上表决或安排表决(或以书面同意方式有效地签立及退回诉讼,或以书面同意方式或促使就合并协议及有关交易授予同意的诉讼);及
(C)在股东大会上投票 或安排表决(或以书面同意方式有效地签立及退回一项诉讼,或就所有股东股份作出该等同意的诉讼),以反对合理预期会(X)对合并或任何交易造成重大阻碍、干扰、延迟、延迟或不利影响的任何其他行动,或(Y)导致违反本公司支持协议所载股东的任何契诺、陈述或保证或其他义务或协议。
2.转让限制 。股东同意,在本公司支持协议有效期内,不得出售、转让或以其他方式转让任何股东股份,除非买方、受让人或受让人以母公司和本公司合理接受的形式向本公司支持协议签署联合协议。公司不得在公司的股票分类账上登记任何不符合本第2节规定的出售、转让或转让股东股份的行为。
3.新增 证券。在本公司支持协议期限内,如果(A)本公司支持协议日期后根据股东拥有的任何股票 股息、股票拆分、资本重组、重新分类、合并或交换公司证券向股东发行任何公司普通股或其他 股权证券, (B)股东购买或以其他方式获得本公司在本公司支持协议日期后的任何公司普通股或其他股权证券的受益所有权。或(C)股东于本公司支持协议日期后取得任何公司普通股或本公司其他股本证券(该等公司普通股或本公司其他股本证券,统称为“新证券”)的投票权或股份投票权,则股东收购或购买的该等新证券 须受本公司支持协议条款的约束,犹如该等新证券于本公司支持协议日期构成股东股份一样。
4.无挑战 。股东同意不开始、加入、促进、协助或鼓励,并同意采取一切必要的行动,以选择退出针对母公司、合并子公司、本公司或其各自的任何继承人或董事(A)质疑本公司支持协议的任何条款的有效性或寻求禁止其实施的任何索赔、派生或其他方面的任何集体诉讼 ,或(B)指控违反任何人在评估、谈判或订立合并协议方面的任何受信责任。
5.放弃。 股东在此不可撤销地无条件放弃,并同意不行使任何评估权、持不同政见者的权利,以及适用法律(包括DGCL第262条)下与合并和交易完成有关的任何类似权利,包括任何通知要求。
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6.同意披露。股东在此同意以S-4格式和委托书(在适用的证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券管理机构另有要求的范围内,以及母公司或本公司向任何机构或母公司或本公司的证券持有人提供的任何其他文件或通信)发布和披露股东身份和股东股份的实益拥有权,以及股东根据本公司支持协议和与本公司支持协议有关的承诺、安排和谅解的性质,并在母公司或本公司认为合适的情况下,提供本公司支持协议的副本。股东应及时提供母公司或公司合理要求的任何信息,以便提出与交易相关的任何监管申请或备案或寻求批准(包括向美国证券交易委员会提交的备案文件)。未经公司和母公司事先书面批准,股东不得就本协议中拟进行的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表任何公开声明。
7.股东陈述:股东陈述,并向母公司和公司保证,截至本协议日期,:
(A)股东 从未被暂停或开除任何证券或商品交易所或协会的会员资格,或证券或商品许可证或注册被拒绝、暂停或撤销;
(B)股东 在不违反其约束的任何协议(包括与任何雇主或前雇主的任何竞业禁止或非招标协议)的情况下,有完全的权利和权力签订本公司支持协议;
(C)(I) 如果股东不是个人,根据组织所在司法管辖区的法律,股东是正式组织、有效存在和信誉良好的 ,本公司支持协议的签署、交付和履行以及交易的完成 属于股东的组织权力范围,并已得到股东方面所有必要的组织行动的正式授权;(Ii)如果股东是个人,本公司支持协议上的签名是真实的, 并且股东具有签署该协议的法律资格和能力;
(D)本公司支持协议已由股东正式签署和交付,假设本公司支持协议的其他各方适当授权、签署和交付,本公司支持协议构成股东的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对股东强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律和影响具体履行情况的一般股权原则和其他衡平法和其他衡平法救济的限制);
(E)股东签署和交付本公司支持协议不会,股东履行本协议项下的义务也不会,(I)如果股东不是个人,与股东的组织文件冲突或导致违反,或(Ii)要求任何第三方未给予的任何同意或批准,或任何第三方未采取的其他行动,在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止此类同意、批准或其他行动,责令或实质性延迟股东履行本公司支持协议项下的义务。
(F)在任何以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性拖延股东履行本公司支持协议项下义务的机构之前(或在受到威胁的情况下, ),没有 针对股东的诉讼悬而未决,或者,据股东所知,没有针对股东的威胁;
(G)根据股东或代表股东作出的安排,任何经纪人、发现人、投资银行家或其他人士无权获得与本公司支持协议或本协议拟进行的任何交易有关的任何经纪费用、发现人费用或其他佣金;
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(H)股东有机会阅读合并协议和本公司支持协议,并有机会咨询股东的税务和法律顾问;
(I)股东 没有、也不应签订任何协议,阻止股东履行本协议项下股东的任何义务;
(J)股东 对本合同签字页上股东姓名下的股东股份拥有良好的所有权,除根据公司的公司注册证书和/或公司章程和投资文件所允许的留置权和留置权外,没有任何留置权,股东有唯一的投票权或安排被投票表决股东股份;以及
(K)本公司支持协议签署页上股东姓名下所载的 股东股份为截至本协议日期由股东登记或实益拥有的本公司已发行股本中仅有的 股,且任何股东股份均不受任何有关股东股份表决 与本公司支持协议项下股东责任不一致的委托代理、表决权信托或其他协议或安排的约束。
8.证券持有人代表。股东在此不可撤销地提名、组成并委任证券持有人代表为其或其真正合法的代理人、委托书及受权人,以股东及本公司各证券持有人的名义、地点及代其行事,以签署及交付任何文件、接收任何通知及采取证券持有人代表可全权酌情决定在合并协议、附加协议及附属协议的条款下证券持有人代表的权力范围内属必要、合宜或适当的任何行动。包括根据合并协议、根据任何抵销权或直接针对任何公司证券持有人的任何赔偿要求、针对赔偿托管股份的赔偿要求。
9.具体的 表现。股东特此同意并承认:(A)如果股东违反其在本公司支持协议项下的义务,母公司和公司将受到不可挽回的损害,(B)金钱损害赔偿可能不是对该等违约行为的充分补救,以及(C)母公司和本公司有权获得强制令救济,以及在该等违约或预期违约的情况下,该 方有权获得法律或衡平法上的任何其他补救措施,而无需提交任何担保或其他 担保,或证明金钱损害赔偿不足。
10.完整协议; 修改;弃权。本公司支持协议和本协议中提及的其他协议构成了本协议的完整内容和双方对本协议标的的理解,并取代了本协议各方之前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或本协议预期的交易有关,为免生疑问,上述规定不影响双方在合并协议或任何附加协议项下的权利和义务。本公司支持协议不得对任何特定条款进行更改、修订、修改或放弃 (更正印刷错误除外),除非通过本协议各方签署的书面文件 。任何一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利,不得视为放弃该权利。在任何一个或多个情况下,对本公司支持协议的任何条款、条件或条款的放弃或例外 不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或条款的进一步或持续放弃。
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11.有约束力;转让; 第三方。本公司支持协议和本协议的所有条款对本协议各方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。本公司支持协议和股东的所有义务 是股东的个人义务,未经母公司和公司事先书面同意,股东不得在任何时候转让、转让或委托,未经母公司和公司事先书面同意,任何据称的转让、转让或委托从一开始就无效。 本公司支持协议或任何一方签署的与本协议预期的交易相关的任何文书或文件中包含的任何内容,不得产生任何权利,也不得被视为已为以下各方的利益而签署:任何不属于本协议或协议当事人,或不是该当事人的继承人或允许受让人的人。
12.副本。 本公司支持协议可以签署为任何数量的原件、电子副本或传真副本,每个副本在任何情况下都应被视为原件,所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。
13.可分割性。 本公司支持协议应被视为可分割,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性不应 不影响本公司支持协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为对任何此类无效或不可执行条款或条款的替代,本协议双方打算在本公司支持协议中添加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行条款类似,并且是有效和可执行的。
14.适用法律;管辖权; 陪审团审判豁免。合并协议第12.7条(适用法律)、第12.15条(放弃陪审团审判)、第12.16条(服从司法管辖权)和第12.17条(补救措施) 通过引用并入本协议,以全面适用于根据本公司支持协议产生的任何纠纷 。
15.通知。 与本公司支持协议的任何条款或条款相关的任何通知、同意或请求应为 书面形式,并应根据合并协议第12.1条(通知)的条款发送或发出给适用的 方,涉及公司和母公司的,按合并协议第12.1条规定的各自地址发送或发出,对于股东,应按照本协议签字页上股东姓名下方规定的地址发送或发出。
16.终止。 本公司支持协议自本协议之日起生效,并自动终止,母公司、公司或股东均不享有本协议项下的任何权利或义务,且在(I)经母公司、公司和股东双方书面同意后,(Ii)结束(在双方履行本协议规定的义务后),或(Iii)根据合并协议的条款终止合并协议。此类终止不应 免除股东、母公司或公司因在终止之前违反本公司支持协议而产生的任何责任。尽管本协议有任何相反规定,本第16条的规定在本公司支持协议终止后继续有效。
17.进一步 行动。本协议各方同意签署和交付任何其他文件、协议或转让文书, 为实现本协议的目的而可能需要或希望的,以及本协议另一方可能以书面形式提出的合理要求。
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18.费用。 与签订本公司支持协议、履行本协议项下的义务和完成本协议预期的交易有关的费用和支出(包括投资银行家、会计师和律师的费用和支出)由各方自行承担;但前提是,如果发生因本公司支持协议而引起或与本公司相关的任何诉讼,任何此类诉讼的非胜诉方将支付自己的费用和有文件证明的合理的自付费用,包括胜诉方合理产生的律师费和成本。
19.解释。 本公司支持协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本公司支持协议时不作考虑。在本公司支持协议中,除非上下文另有要求:(I)使用的任何代词 应包括相应的阳性、阴性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括 复数形式,反之亦然;(Ii)术语“包括”(以及相关含义“包括”)在每种情况下均应被视为 后跟“无限制”一词;以及(Iii)在每种情况下,“此处”、“此处”、“特此”以及其他类似含义的词语应被视为本公司支持协议的整体,而不是本公司支持协议的任何特定部分或其他细分部分。双方共同参与了本公司支持协议的谈判和起草工作。因此,如果意向或解释出现歧义或问题 ,本公司支持协议应视为由本协议双方共同起草,不会因本公司支持协议任何条款的作者而产生偏袒或不利任何一方的推定或举证责任。
20.没有合伙企业、代理机构或合资企业。本公司支持协议旨在建立股东、本公司和母公司之间的合同关系,不打算也不会在本协议各方之间或与本公司或母公司订立支持协议的任何其他公司股东之间建立任何代理、合伙企业、合资企业或任何类似关系。股东已就其签订本公司支持协议的决定采取独立行动。本公司支持协议 中包含的任何内容均不得视为将任何 股东股份的任何直接或间接所有权或相关所有权归属于本公司或母公司。股东股份的所有权利、所有权和经济利益以及与股东股份有关的所有权利、所有权和经济利益仍归股东所有且 属于股东,公司和母公司均无权指示股东投票或处置任何股东股份,除非本协议另有规定。
21.以股东身份 。股东仅以公司股东的身份签署本公司支持协议,而不以任何其他身份签署本公司支持协议,如适用,包括董事(包括代理董事)、公司或其任何子公司的高级管理人员或 员工。本协议不得解释为限制或影响作为本公司或本公司任何附属公司董事的股东 或任何股东代表(如适用)以本公司或本公司任何附属公司董事的身份行事的任何行动或不作为。
{故意将页面的其余部分留空}
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兹证明,双方 已于上文第一次写入的日期签署了本公司支持协议。
公司: | |||
罗克西控股公司。 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
{公司股东支持签名页 协议}
7
兹证明,双方 已于上文第一次写入的日期签署了本公司支持协议。
家长: | |||
金登斯通收购有限公司 | |||
发信人: | |||
姓名: | 埃迪·尼 | ||
标题: | 首席执行官 官员 |
{公司股东支持签名页 协议}
8
股东: | ||
[_________________________________]
| ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
股份数量和类型:
A类公司普通股:_ B类公司普通股:_
通知地址:
Address:________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Facsimile No.:____________________________ |
{公司股东支持签名页 协议}
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