依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-261466
招股章程补编第2号
(截至2022年5月5日的招股说明书)
本招股章程副刊更新及补充日期为2022年5月5日的招股章程(“招股章程”),该招股章程是本公司经修订的S-1表格注册声明(注册号333-261466)的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书中的信息,包括我们于2022年6月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(“8-K表格当前报告”)中包含的信息。因此,我们已将目前的8-K表格报告附于本招股说明书补编。
你应连同招股章程一并阅读本招股章程增刊,包括对招股章程的任何修订或补充。本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起交付或使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书增刊参考招股章程而有所保留,但本招股说明书增刊所提供的资料取代招股章程所载资料的情况除外。阁下不应假设本招股章程增刊、招股章程或任何先前招股章程增刊所提供的资料在其各自日期以外的任何日期均属准确。无论本招股章程增刊、招股章程或任何先前招股章程增刊的交付,或根据本招股章程增刊进行的任何销售,在任何情况下均不得暗示本招股章程增刊日期以来吾等的事务并无任何改变,或本招股章程增刊、招股章程或任何先前招股章程增刊所载资料在该等资料公布日期后的任何时间均属正确。
我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市,代码为“MAP”。2022年6月27日,我们A类普通股的收盘价为3.82美元。
请参阅招股说明书第5页开始的题为“风险因素”的部分,并在招股说明书的任何进一步修订或补充的类似标题下进行更新和补充,以了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年6月27日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):2022年6月21日
WM科技公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | 001-39021 | 98-1605615 |
(法团的国家或其他司法管辖权) | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | |
41发现 加利福尼亚州欧文 | | 92618 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(844) 933-3627
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如自上次报告以来有所更改,则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
| | | | | |
☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR240-13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.0001美元 | 地图 | 纳斯达克全球精选市场 |
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | MAPSW | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目5.07将事项提交担保持有人表决。
2022年6月21日,WM科技股份有限公司(以下简称《本公司》)召开2022年股东年会(以下简称《年会》)。截至2022年4月28日,即股东周年大会记录日期(“记录日期”),已发行144,397,402股本公司普通股,并有权在股东周年大会上投票。股东在股东周年大会上表决的事项摘要如下。
共有92,473,430股本公司普通股亲身、虚拟出席或委派代表出席股东周年大会,占本公司截至记录日期已发行普通股的64.04%。
建议1.董事选举
本公司股东选出下列三名人士为第I类董事,每人任职至本公司2025年股东周年大会或其继任者已获正式选举及具备资格为止,或如较早,直至其较早去世、辞职或被免职为止。最终投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名字 | | 投票赞成 | | 扣留的选票 | | 经纪人无投票权 |
克里斯托弗·比尔 | | 72,693,786 | | 8,674,123 | | 11,105,521 |
菲奥娜·谭 | | 72,670,396 | | 8,697,513 | | 11,105,521 |
安东尼湾 | | 81,284,796 | | 83,113 | | 11,105,521 |
建议2.在不具约束力的基础上进行咨询投票,批准本公司提名的高管在截至2021年的年度的薪酬。
本公司股东在非约束性咨询基础上批准了本公司与股东周年大会有关的最终委托书中披露的本公司指定高管的薪酬。最终投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投票赞成 | | 投反对票 | | 弃权 | | 经纪人无投票权 |
74,455,079 | | 6,864,399 | | 48,431 | | 11,105,521 |
提案3.在不具约束力的基础上,就咨询股东批准高管薪酬的征求意见的频率进行咨询投票。
该公司的股东在非约束性咨询的基础上指出,未来股东就公司指定的高管的薪酬进行咨询投票的首选频率为一年。鉴于这一结果并与本公司的建议一致,本公司董事会(“董事会”)决定每年就高管薪酬进行咨询投票。根据修订后的1934年证券交易法第14a-21(B)条,公司将不迟于2028年股东年会就此类股东投票的频率举行下一次咨询投票。最终投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1年 | | 2年 | | 3年 | | 弃权 |
81,246,621 | | 29,216 | | 70,534 | | 21,538 |
建议4.批准选择独立注册会计师事务所
公司股东批准董事会审计委员会选择Baker Tilly US,LLP作为公司截至2022年12月31日的会计年度的独立注册会计师事务所。最终投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
投票赞成 | | 投反对票 | | 弃权 |
92,353,685 | | 71,576 | | 48,169 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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日期:2022年6月27日 | | |
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| | WM科技公司 |
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| | 发信人: | /s/Arden Lee |
| | | 阿登·李 |
| | | 首席财务官 |
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