根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-258978

招股说明书补充文件第 1 号

（截至 2022 年 6 月 9 日的招股说明书）

Microvast控股有限公司

321,460,085 股普通股

37,000 份购买普通股的认股权证

__________________

本招股说明书补充更新、修改和补充了2022年6月9日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书构成了我们在S-1表格（编号333-258978）上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件中使用但未另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。本招股说明书补充文件以引用方式纳入招股说明书。

本招股说明书补充文件提交给：

(i) 使用2022年6月27日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“当前报告”）中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将最新报告纳入本招股说明书补充文件中；以及

(ii) 更新招股说明书中的卖出股东表。

没有招股说明书，本招股说明书补充文件就不完整，除非与招股说明书有关上述证券，包括其任何修正案或补充文件，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与迄今为止补充的招股说明书一起阅读，本招股说明书补充文件以提及该招股说明书为限定，除非本招股说明书中的信息补充或取代了招股说明书中包含的信息。请将本招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保存，以备将来参考。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件或修正案。

我们的普通股和认股权证分别在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，代码分别为 “MVST” 和 “MVSTW”。2022年6月24日，我们普通股的收盘价为每股2.74美元，我们的认股权证的收盘价为每股权证0.3848美元。

我们是一家 “新兴成长型公司”，该术语由联邦证券法定义，因此受某些较低的上市公司报告要求的约束。

投资我们的证券涉及风险。请参阅招股说明书第21页开头的 “风险因素”，了解在购买我们的普通股或认股权证之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的日期为2022年6月27日。

第 3.01 项退市或未能满足持续上市规则或标准的通知；上市转移。

2022年6月21日，Microvast控股公司（“公司”）收到了纳斯达克上市资格部门（“纳斯达克”）的通知（“通知”）。该通知指出，由于克雷格·韦伯斯特先生自2022年4月14日起辞去公司董事会（“董事会”）审计委员会（“审计委员会”）的职务（与他被任命为公司首席财务官有关），公司不再遵守上市规则5605中规定的纳斯达克审计委员会的要求。除其他外，《上市规则》第5605条要求审计委员会至少由三名独立董事组成。

该通知还指出，根据上市规则5605 (c) (4)，纳斯达克为公司提供补救期，以便不迟于2022年10月11日恢复合规。

该通知对公司普通股或认股权证在纳斯达克全球精选市场的上市没有立即生效。

正如下文第5.02项所披露的那样，公司宣布Yeelong Balladon女士已被任命为董事会成员，并将填补韦伯斯特先生在审计委员会的空缺，自2022年7月1日起生效。董事会已确定，根据上市规则5605 (a) (2)，巴拉登女士是独立的，她有资格和资格在审计委员会任职。因此，该公司认为将在2022年7月1日恢复遵守与巴拉登女士的任命有关的上市规则第5605条。

提交本3.01项是为了履行纳斯达克上市规则5810（b）和表格8-K第3.01（a）项规定的义务，即公司在通知发布之日起四个工作日内公开发布披露缺陷。

第 5.02 项：董事或某些高级职员的离职；董事选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。

新董事的任命

2022年6月26日，Microvast控股公司（“公司”）董事会（“董事会”）根据董事会提名和公司治理委员会的建议，任命Yeelong Tan Balladon为公司董事，自2022年7月1日起生效。

作为三级董事，巴拉登女士的初始任期将在2024年的公司年度股东大会上届满。董事会已确定，根据纳斯达克的上市标准和适用法律，巴拉登女士是独立的。她还被任命为公司提名、公司治理和审计委员会成员以及薪酬委员会主席，自2022年7月1日起生效。

Yeelong Tan Balladon，63 岁。巴拉登女士自2010年起担任阿什莫尔基金董事会的首席独立受托人，自2014年起担任首席独立受托人。Ashmore Funds是一家注册的美国共同基金综合体，致力于投资新兴市场。巴拉登女士还曾在2008-2015年期间担任Pacnet Limited的非执行董事，并在2011年至2015年期间担任贾斯珀投资的非执行董事。1982年至1988年以及1994年至2009年，巴拉登女士曾是国际律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer的合伙人，随后是合伙人。她于 2009 年从合伙关系中退休。Balladon 女士拥有新加坡国立大学法学学士学位，并拥有新加坡、英格兰和威尔士以及纽约律师协会的法律专业资格。

巴拉登女士之所以有资格在我们的董事会任职，是因为她在金融、银行和并购方面拥有丰富的法律和财务经验，尤其是在新兴市场。她是美国公民，居住在美国。

巴拉登女士同意以个人身份担任Microvast的董事，而不是作为Ashmore Group plc或其任何附属公司的代表。巴拉登女士与任何其他人之间没有任何安排或谅解作为她被选为导演的依据。根据S-K法规第404（a）项，公司与巴拉登女士之间没有需要披露的关联方交易。

根据公司的标准非雇员董事薪酬政策，巴拉登女士有资格获得薪酬，包括参与Microvast控股公司2021年股权激励计划的资格。公司于2021年3月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中，在 “董事薪酬” 标题下描述了公司对非雇员董事的历史薪酬安排，董事会可能会不时调整该报告。该公司预计将与巴拉登女士签订赔偿协议，该协议的形式此前已于2021年7月28日作为8-K表当前报告的附录10.1向美国证券交易委员会提交。

董事辞职

此外，克雷格·韦伯斯特于2022年6月26日提交了辞去董事会的职务，自2022年7月1日起生效。他辞去董事会职务与他先前宣布的公司首席财务官的任命有关，不是与公司或董事会就与公司运营、政策或做法有关的任何事项发生任何争议或分歧的结果。在2022年4月14日被任命为公司首席财务官后，他曾辞去首席独立董事以及审计、薪酬、提名和公司治理委员会成员的职务。

在巴拉登女士被任命和韦伯斯特先生辞职后，在董事会任职的董事人数将固定在七人。

解释性说明：提供以下部分是为了更新招股说明书中的卖出股东表，取代了招股说明书第140页开头的 “卖出持有人” 标题下的表格。将来，我们可能会不时修改或补充本招股说明书补充文件中的信息，以更新或更改有关出售股东的信息。

卖出持有人

本招股说明书涉及卖出持有人可能发行和转售 (i) 私募认股权证所依据的83.7万股普通股；(ii) 293,860,085股普通股，包括多达6,90万股方正股、30万股代表股、83.7万股私募股、48,25万股PIPE股、209,999,991股合并收盘股、19,999,988股Earn-Out股和6,999,988股向Microvast可转换票据持有人发行的736,106股股票；以及（iii）高达837,000份私募认股权证。

2018年11月，发起人以25,000美元的总价格购买了公司普通股的创始人股份。2019年3月5日，公司为每股已发行股份派发0.2股普通股的股票分红，从而发行和流通了6,90万股方正股。2018年11月，公司以名义对价向EarlyBirdCapital的指定人员发行了代表股。在完成首次公开募股和行使承销商超额配股权的同时，保荐人购买了558,589个私人单位，EarlyBirdCapital及其指定人共购买了128,411个私人单位。每个私募单位由一股普通股和一份私募权证组成，共产生68.7万股私募股权证和68.7万份私募认股权证。

在业务合并方面，（1）公司以4825万美元的价格发行了48250万股PIPE股票，（2）Microvast的所有未偿股权均转换为合并收盘股（3）公司发行了Bridge Note转换股票，（4）赞助商的子公司斯蒂芬·沃格尔将公司欠他的150万美元债务转换为15万个私人单位。此外，如果在合并结束后的3年内，普通股的交易价格超过每股18.00美元，则将向Microvast的前股东发行19,999,988股Earn-Out股票。创始股份、代表股、私募股份、私募股份、PIPE股份、合并收盘股、Bridge Note转换股份和Earn-Out股份是通过注册声明进行注册的，根据某些认购协议、重述注册权和封锁协议授予的注册权，本招股说明书构成注册声明的一部分。

根据本招股说明书，卖出持有人可以不时发行和出售下述任何或全部普通股和认股权证。当我们在本招股说明书中提及 “卖出持有人” 时，我们指的是下表所列人员，以及在本招股说明书发布之日后持有普通股和/或认股权证中出售持有者任何普通股和/或认股权证权益的质权人、受让人、受让人、继承人和其他人，因此注册权将适用于这些证券。

下表是根据卖方提供给我们的信息编制的。它列出了卖出持有人的姓名和地址、卖出持有人根据本招股说明书可能发行的普通股总数，以及卖出持有人在发行前后的实益所有权。截至2021年7月23日，我们在本次发行之前对300,516,237股普通股和28,437,000份未偿还认股权证进行了所有权百分比。在计算特定卖出持有人拥有的普通股百分比时，我们将行使该特定卖出持有人认股权证（如果有）时可发行的普通股数量视为已发行普通股的数量，并且不假设任何其他卖出持有人行使了认股权证。

我们无法就卖出持有人是否真的会出售任何或全部此类普通股或认股权证向您提供建议。此外，在本招股说明书发布之日后，卖出持有人可以在不受证券法注册要求的交易中随时出售、转让或以其他方式处置普通股和认股权证。就本表而言，我们假设卖出持有人将在发行完成后出售本招股说明书所涵盖的所有证券。

除非下文另有说明，否则下表中列出的每位受益所有人的地址均为c/o Microvast控股公司，位于德克萨斯州斯塔福德市西南高速公路12603号，210套房，77477。

普通股

												发行前的实益所有权 (2)															本次发行中将出售的股份 (3)															发行后的实益所有权
受益所有人的姓名和地址 (1)												数字 的 股份						%									的数量 股份						%									的数量 股份						%
杨武						(4),(5)						85,036,953						28.30			%						93,135,710						29.06			%						0						0			%
CDH 格里芬控股有限公司						(6)						37,180,487						12.37			%						40,721,485						13.04			%						0						0			%
阿什莫尔集团有限公司						(7)						23,503,434						7.82			%						25,741,856						8.03			%						0						0			%
国际金融公司						(8)						23,503,274						7.82			%						25,741,681						8.03			%						0						0			%
卢克索资本集团						(9)						10,986,106						3.66			%						10,986,106						3.43			%						0						0			%
国投（上海）科技成果转化风险投资基金企业						(10)						9,765,958						3.25			%						10,696,049						3.34			%						0						0			%
湖州宏利投资管理有限责任合伙企业						(11)						8,034,066						2.67			%						8,799,212						2.75			%						0						0			%
斯普林克里克资本有限责任公司						(12)						6,000,000						2.00			%						6,000,000						1.87			%						0						0			%
萧小坤						(13)						5,148,388						1.71			%						5,638,710						1.76			%						0						0			%
魏丽						(14)						5,148,388						1.71			%						5,638,710						1.77			%						0						0			%
贝莱德公司						(15)						4,500,000						1.50			%						4,500,000						1.40			%						0						0			%
斯蒂芬·沃格尔						(16)						4,149,582						1.38			%						4,149,582						1.29			%						0						0			%
杭州滨创股权投资有限公司						(17)						4,231,958						1.41			%						4,635,001						1.45			%						0						0			%
杭州CDH新趋势股权投资合伙企业						(18)						3,255,266						1.08			%						3,565,291						1.11			%						0						0			%
InterPrivate 赞助合作伙伴						(19)						730,193						*			%						730,193						*			%						0						0			%
IPV 机会三有限责任公司						(19)						2,301,653						*			%						2,301,653						*			%						0						0			%
奥什科什公司						(20)						2,500,000						*			%						2,500,000						*			%						0						0			%
猫头鹰溪投资三期有限责任公司						(21)						2,500,000						*			%						2,500,000						*			%						0						0			%
周小平						(22)						2,202,445						*			%						2,412,201						*			%						0						0			%
DSAM 合作伙伴						(23)						1,342,840						*			%						1,342,840						*			%						0						0			%
Blue-Lory 有限公司						(24)						71,660						*			%						71,660						*			%						0						0			%
养恤金保护基金董事会						(25)						685,500						*			%						685,500						*			%						0						0			%
挪威银行						(26)						2,000,000						*			%						2,000,000						*			%						0						0			%
电子集团有限责任公司						(27)						2,000,000						*			%						2,000,000						*			%						0						0			%
Salient 资本顾问有限责任公司						(28)						1,827,200						*			%						1,827,200						*			%						0						0			%
达灵顿合作伙伴						(29)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
Linden Capital L.P.						(30)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
Magnetar 金融有限公司						(31)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
新月公园管理有限责任公司						(32)						1,500,000						*			%						1,500,000						*			%						0						0			%
邓国友						(33)						1,257,006						*			%						1,376,720						*			%						0						0			%

____________

* 小于百分之一。

(1) 除非另有说明，否则每位列出的个人的营业地址均为 c/o Microvast控股公司，位于德克萨斯州斯塔福德市西南高速公路12603号，210套房，77477。

(2) 本列中的实益所有权百分比是根据300,516,237股已发行普通股计算得出的。任何拥有认股权证的股东所使用的分母包括行使此类认股权证时可发行的普通股数量。除非另有说明，否则我们认为，表中提及的所有人员对业务合并完成后他们实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。

(3) 本列中的实益所有权百分比是根据320,516,225股已发行普通股计算得出的。本次发行中将出售的股票包括向Microvast前股东发行的19,999,988股Earn-Out股票，前提是普通股在收盘日后的3年内交易价格超过每股18.00美元。收益股可向前Microvast股东发行，具体如下：杨武，8,098,757，Diaokun Xiao，490,322，Wei Li，490,322，

周小平，209,756，邓国友，119,714，郑燕转，29,810，文娟·马蒂斯，18,896，湖州宏立投资管理有限责任合伙企业，151,158，湖州宏源投资管理有限责任合伙企业，127,804，湖州宏毅投资管理有限责任合伙企业，198,934，湖州欧宏投资管理有限责任合伙企业，149,464，湖州宏财投资管理有限责任合伙企业合伙企业，106,236，湖州宏嘉投资管理有限责任合伙企业，31,550，Bruce Raben 12，470，迈克尔·托德·博伊德，9,921，国际金融公司，2,238,407，Ashmore 全球特殊情况基金 4 有限合伙企业，1,294,105，Ashmore Global 特殊情况基金 5 有限合伙企业，199,102，Arora Sheen Limited（代表 2,994,901）、宁波宇翔投资合伙企业和鼎辉嘉轩投资合伙企业），546,097，MVST SPV LLC（代表国投（上海）科技成果转化风险投资基金企业，杭州宾创股权投资有限公司和杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业），1,643,159和Roheng HK Limited（代表杭州和宇股权投资合伙企业（有限合伙）），93,889。

(4) 包括吴先生的女儿吴妮娜持有的100万股股票，吴先生拥有该股的唯一投票权和共同处置权。

(5) 包括吴先生的儿子乔纳森·吴持有的100万股股票，吴先生拥有该股的唯一投票权和共同处置权。

(6) 代表Evergreen Ever Limited和Aurora Sheen Limited（代表宁波宇翔投资合伙企业和宁波鼎辉嘉轩投资合伙企业）持有的股份。CDH China HF Holdings Company Limited，是 Evergreen Ever Limited 的唯一股东 Piccadily, L.P. 的唯一普通合伙人。上海鼎辉百富投资管理公司是宁波宇翔投资合伙企业和宁波鼎辉嘉轩投资合伙企业的普通合伙人。CDH China HF Holdings Limited和上海CDH Baifu投资管理公司管理的所有证券的处置权和投票权由其各自的投资委员会成员英伟、李丹、魏斌、吴尚志和徐威廉·尚威持有。这些实体的营业地址均为中国香港西九龙柯士甸道1号环球贸易中心1503号。

(7) 代表阿什莫尔全球特殊情况基金4有限合伙企业、阿什莫尔全球特殊情况基金5有限合伙企业和Ashmore Cayman SPC Limited持有的股份，Ashmore Group plc是后者的最终母实体。阿什莫尔全球特殊情况基金4有限合伙企业、阿什莫尔全球特殊情况基金5有限合伙企业和Ashmore Cayman SPC Limited已任命Ashmore Investmore Investment Management Limited（“AIML”）为具有投资自由裁量权的基金的投资经理。AIML 最终由 Ashmore Group plc 100% 持有。阿什莫尔全球特殊情况基金4有限合伙企业和阿什莫尔全球特殊情况基金5有限合伙企业的地址是 c/o Northern Trust Gensey Limited、Trafalgar Court、Les Banques St Peter Port GY1 3QL GK。Ashmore Cayman SPC Limited的地址是国际管理服务有限公司，位于开曼群岛北教堂街42号海港中心，Box No. Grand Cayman KY1，1102。

(8) 处置权和投票控制权由颠覆性技术和基金部高级总监威廉·桑纳伯恩持有。这些人的公司地址是宾夕法尼亚大道 2121 号。西北，华盛顿特区 20433。

(9) 特此发行的股票包括 (i) Lugard Road Capital Master Fund, LP（“Lugard”）持有的2,197,222股股票，由卢克索的投资管理公司卢克索资本集团有限责任公司实益持有；(ii) 卢克索资本集团Luxor Capital Group, LP（“Lukor Long Offshore”）持有的14,143股股票，由卢克索的投资经理卢克索资本集团有限责任公司实益持有 Long Offshore；(iii) Luxor Capital Partners Long, LP（“Luxor Long”）持有的51,223股股份，该集团由卢克索·隆的投资管理公司Luxor Capital Group, LP实益持有；(iv) 2,315,321Luxor Capital Partners离岸主基金有限责任公司（“Luxor Offshore”）持有的股份，由卢克索离岸投资经理卢克索资本集团有限责任公司实益持有；(v) 卢克索资本集团实益拥有的卢克索资本集团有限责任公司持有的3,823,166股股票，由卢克索资本投资经理卢克索资本集团实益持有；(vi) Luxor Wavefront持有的1,848,962股股票，LP（“Luxor Wavefront”）由Luxor Capital Group实益持有，LP，LP，LP，LP（“Thebes”）；以及（vii）Thebes Offront持有的736,069股股票Offshore”）由Thebes Offshore的投资经理卢克索资本集团有限责任公司实益持有。克里斯蒂安·利昂在卢克索资本集团有限责任公司担任投资组合经理，可能被视为对Luxor Long Offshore、Luxor Long、Luxor Offornt和Thebes Offshore拥有的证券拥有投票权和投资权。乔纳森·格林在卢克索资本集团有限责任公司担任投资组合经理，可能被视为对卢加德持有的证券拥有投票权和投资权。Leone先生和Green先生各自否认对各自行使投票权和投资权的任何股份的实益所有权。上述每只基金的邮寄地址均为纽约州纽约州28佛罗里达州美洲大道1114号 10036

（10）国投风险投资有限公司是国投（上海）科技成果转化风险投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人。这些股份的处置权和投票控制权由国投风险投资有限公司投资委员会成员高爱民、周毅、魏一亮、刘立群、魏洪波和杨昆持有。国投集团（上海）科技成果转化风险投资基金企业（有限合伙）实益拥有的股份是以国投风险投资有限公司的全资子公司MVST SPV LLC的名义发行的公司，根据框架协议。

(11) 包括湖州宏利投资管理有限责任合伙企业、湖州宏源投资管理有限责任合伙企业、湖州宏毅投资管理有限责任合伙企业、湖州欧宏投资管理有限责任合伙企业、湖州宏财投资管理有限责任合伙企业和湖州宏嘉投资管理有限责任合伙企业所拥有的股份。这些股票的投票权和投资控制权由Tiegen Hang作为代表持有。这些人的营业地址是中国浙江省湖州市红枫路2198号。

(12) Spring Creek Capital, LLC持有的股份的处置权和投票权由其总裁埃里克·布彻持有。Spring Creek Capital, LLC的营业地址为堪萨斯州威奇托市东37街北4111号 67220。

(13) 地址是德克萨斯州舒格兰索耶本德巷 3810 号 77479。

(14) 地址是纽约州埃尔迈拉市高地大道 927 号 14905。

(15) 待注册的参考股票的注册持有人是贝莱德公司子公司管理的以下基金或账户：贝莱德科技机会基金，一系列贝莱德基金。贝莱德公司是该子公司的最终母控股公司。代表该子公司，适用的投资组合经理，作为该实体的董事总经理（或其他身份），和/或该基金或账户的适用投资委员会成员，对作为参考股票注册持有人的基金或账户持有的股票拥有投票权和投资权。此类投资组合经理和/或投资委员会成员明确否认该基金或账户持有的所有股份的实益所有权。此类基金或账户、此类子公司以及此类投资组合经理和/或投资委员会成员的地址为加利福尼亚州旧金山霍华德街400号94105。显示的股票仅包括注册转售的证券，可能不包括所有被视为由注册持有人或贝莱德公司实益持有的股份。

(16) 持有的股票数量包括150,512股普通股标的私募认股权证，这些认股权证将在收盘30天后开始行使。

(17) 股份的投票权和投资控制权由总经理沈卫东持有。根据框架协议，杭州滨创股权投资有限公司实益拥有的股份是以公司的全资子公司MVST SPV LLC的名义发行的。

(18) 鼎辉股权投资管理（天津）有限公司（“普通合伙人”）是杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。股份的处置和表决控制权由普通合伙人投资委员会持有，该委员会由吴尚志、焦书歌、王林和黄燕组成。根据框架协议，杭州CDH新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）实益拥有的股份是以公司的全资子公司MVST SPV LLC的名义发行的。

(19) InterPrivate Sponsor Partners LLC持有的股票数量包括167,577股标的认股权证。InterPrivate Capital LLC作为每位持有人的唯一经理，有权投票和处置持有人持有的股份。InterPrivate Capital LLC的经理是艾哈迈德·法图赫，他可能被视为实际拥有持有人持有的证券。证券持有人是有限目的经纪交易商的关联公司（但本身不是经纪交易商）。此类经纪交易商的业务活动不包括承销证券的业务。每位持有人在正常业务过程中购买了参考证券，在购买时，他们没有与任何人直接或间接达成任何分配这些证券的协议或谅解。持有人的高级管理人员或董事均不为公司的高级管理人员或董事提供服务。

(20) 奥什科什公司的营业地址为1917 Four Wheel Drive，威斯康星州奥什科什 54902。

(21) 作为 Owl Creek Investments III, LLC 经理的 Owl Creek 资产管理有限责任公司可能被视为控制了 Owl Creek Investments III, LLC。作为 Owl Creek Asset Management, L.P. 的普通合伙人 Owl Creek GP, L.C. 可能被视为控制了 Owl Creek Asset Management L.P. L.P.。作为 Owl Creek GP, LLC 的管理成员杰弗里·奥特曼可能被视为控制了该实体。所有人都有以下地址：c/o Owl Creek Asset Management，纽约州纽约第五大道 640 号 10019。

(22) 地址是中国长沙市麓山南路2号湖南大学4号宏业楼201室。

(23) 包括DSAM Co-Invest Ltd拥有的1,040,040股股票和LMA SPC拥有的302,800股股票 — MAP 112 隔离投资组合。DSAM Co-Invest Ltd 的营业地址是 c/o Maples Corporate Services Limited，邮政信箱 309，大开曼岛 Ugland House KY1-1104。LMA SPC — MAP 112 隔离投资组合的营业地址是 c/o Walkers Corporation Services Limited，位于大开曼岛乔治敦埃尔金大道 190 号 KY1-9001。DSAM Partners（伦敦）有限公司（“投资顾问”）是持有人的投资顾问，因此可能被视为对持有人持有的证券拥有投票权和投资权。投资顾问最终由詹姆斯·迪纳先生控制。投资顾问和迪纳先生否认上述证券的实益所有权。

(24) 作为持有人的执行董事，卢西奥·贝加马斯科、乔治·布塞蒂、安德里亚·阿尔西亚蒂和阿尔贝托·伊马索可能被视为对持有人持有的证券拥有投票权和投资权。Blue-Lory Ltd.和每位执行董事的营业地址是英属维尔京群岛托尔托拉罗德城的Wickhams Cay Flemming House——VG 1110。

(25) 养老金保护基金董事会的营业地址是英国萨里郡克罗伊登丁沃尔路12号文艺复兴12号，CRO 2NA。

(26) 挪威银行投资管理公司的营业地址为Bankplassen 2，0151，挪威奥斯陆。

(27) 包括Electron Global Master Fund、L.P.、电子基础设施主基金、L.P.、Boothbay Absolute Return Strategies、LP 和 AGR Trading SPC系列EC隔离投资组合所拥有的股票。Electron GP, LLC 是 Electron Global Master Fund, L.P. 和电子基础设施主基金普通合伙人的管理成员，L.P. James “Jos” Shaver 先生是 Electron GP, LLC 的管理成员。Electron Capital Partners, LLC是Boothbay绝对回报策略、LP和AGR Trading SPC系列EC隔离投资组合的次级投资顾问。James “Jos” Shaver 先生是 Electron Capital Partners, LLC 的管理成员。Electron Global Master Fund, L.P. 和电子基础设施主基金有限责任公司的营业地址为纽约州纽约市东 53 街 10 号 19 楼 10022。Boothbay Absolute Return Strategies, LP的营业地址是位于纽约州纽约市东 45街140号14楼的两座中央大厦 10017，AGR Trading SPC 系列 EC 隔离投资组合的营业地址是美洲大道 1350 号，2300 套房，纽约 10019。

(28) 包括 Salient MLP 和能源基础设施基金、Salient Midstream & MLP 基金、Salient MLP Total Return TE Fund、L.P. 和 Salient MLP Total Return Fund, LP. 所拥有的股票。这些实体均由Salient Capital Advisors管理，

有限责任公司，其投资经理。Salient Capital Advisors持有的股票的处置权和投票权由格雷格·里德和比尔·恩泽持有。这些实体的营业地址是德克萨斯州休斯敦8楼4625圣费利佩77027。

(29) 包括达灵顿合伙人有限责任公司和达灵顿合伙人二世拥有的股份，L.P. Darlington Partners GP, LLC是这些合伙企业的普通合伙人。Ramsey Jishi和Scott Clark拥有达灵顿合伙人GP, LLC的投票和投资控制权。Darlington Partners的营业地址是加利福尼亚州格林布雷市德雷克斯兰丁路300号2904号2904套房。

(30) Linden Capital L.P. 持有的证券由Linden Advisors LP（Linden Capital L.P. 的投资经理）、Linden GP LC（Linden Capital L.P. 的普通合伙人）和Siu Min（Joe）Wong先生（Linden Advisors LP和Linden GP LLC的主要所有者兼控制人）间接持有。Linden Capital L.P.、Linden Advisors LP、Linden GP LLC和Wong先生对Linden Capital L.P. 持有的证券拥有投票权和处置权。Linden Capital L.P. 的营业地址是纽约麦迪逊大道590号10022。

(31) 待注册的参考股票的注册持有人是由 Magnetar Financial LLC（“MFL”）管理的以下基金和账户，该公司是每个 Magnetar Capital Master Fund, Ltd.、Purpose Alternation Credit Fund, Ltd.、Magnetar Constellation Fund, Ltd.、Magnetar Longhorn Fund LTD、Purpose Alternation Credit Fund LTD.、Magnetar Constellation Fund LTD.、Magnetar CoMagnetar Xing He Master Fund Ltd. MFL 是 Magnetar Lake 信用基金有限责任公司的经理。MFL是Magnetar结构性信贷基金有限责任公司（连同上述所有基金，即 “Magnetar基金”）的普通合伙人。MFL以这种身份对为Magnetar基金账户持有的上述证券行使投票权和投资权。根据经修订的1940年《投资顾问法》第203条，MFL是注册投资顾问。Magnetar Capital Partners LP（“MCP”）是MFL的唯一成员和母控股公司。Supernova Management LLC（“Supernova”）是MCP的唯一普通合伙人。Supernova的经理是美利坚合众国公民亚历克·利托维茨。Magnetar基金、MFL、MCP、Supernova和Alec N. Litowitz均放弃对这些证券的实益所有权，除非它们在证券中的金钱权益。显示的股票仅包括注册转售的证券，可能不包括所有被视为由上述注册持有人或由MFL管理或建议的其他投资基金实益持有的权益。Magnetar Financial, LLC 的营业地址是 c/o Magnetar Financial LLC，位于伊利诺伊州埃文斯顿市奥灵顿大道 1603 号 13 楼 60201。

(32) Crescent Park Management LP普通合伙人的管理成员是埃利·科恩。Crescent Park Management的营业地址是加利福尼亚州东帕洛阿尔托市1900号大学大道501号套房 94303。

(33) 地址是中国湖州市吴兴区红枫路1088号。

(34) 卖出证券持有人的投资经理Alyeska Investment Group, L.P. 对卖出证券持有人持有的股票拥有投票权和投资控制权。阿南德·帕雷克是Alyeska Investment Group, L.P. 的首席执行官，可能被视为此类股票的受益所有者。但是，帕雷克先生否认出售证券持有人持有的股份的任何实益所有权。Alyeska Master Fund, L.P. 的注册地址位于 c/o Maples Corporate Services Limited，邮政信箱 309，大开曼岛乔治敦乔治敦南教堂街，KY1-1104，开曼群岛。Alyeska Investment Group, L.P. 位于 77 W. Wacker，700 套房，伊利诺伊州芝加哥 60601。

(35) MMF LT, LLC的投资经理摩尔资本管理有限责任公司对MMF LT, LLC持有的股份拥有投票权和投资控制权。路易斯·培根先生控制着摩尔资本管理有限责任公司的普通合伙人，可能被视为MMF LT, LLC持有的公司股份的受益所有者。培根先生还是MMF LT, LLC的间接大股东。MMF LT, LLC、Moore Capital Management、LP 和培根先生的地址是纽约时代广场 11 号，纽约 10036。

(36) 特拉华州有限合伙企业Antara Capital LP担任其管理和指定人的某些基金的投资经理（“投资经理”），可能被视为对安塔拉基金持有的普通股（定义见下文）拥有表决权和处置权。特拉华州的一家有限责任公司Antara Capital Fund GP LLC是Antara Capital Onshore Fund LP（“陆上基金”）和Antara Capital Master Fund LP（“主基金”）的普通合伙人。Antara Capital Offshore Fund Ltd（“离岸基金”，与基金和主基金一起统称 “安塔拉基金”）是一家根据开曼群岛法律注册的豁免公司。希曼舒·古拉蒂是投资经理的管理成员，因此，他可能被视为对安塔拉基金持有的股票拥有投票权和处置权。除任何金钱利益外，古拉蒂先生否认对安塔拉基金持有的普通股的实益所有权。上述人员的营业地址为纽约州纽约第五大道500号2320套房 10110。

(37) Jane Street Global Trading, LLC是简街集团有限责任公司的全资子公司。迈克尔·詹金斯和罗伯特。A. Granieri 是 Jane Street Group, LLC 运营委员会的成员。Jane Street Global Trading, LLC的营业地址为纽约州维西街250号，10281。

(38) Ghisallo Capital Management, LLC是吉萨洛主基金有限责任公司的投资经理。迈克尔·杰米诺是吉萨洛资本管理有限责任公司的管理成员。Ghisallo Master Fund LP 的营业地址是 CI 大开曼岛医院路 27 号 KY1-9008。

(39) 杭州和宇股权投资合伙企业（有限合伙）实益拥有的股份以日恒香港有限公司的名义持有。作为董事，张晓灵先生对这些股份拥有处置权和投票权。

(40) 由Topia Ventures, LLC持有的80万股普通股组成。Topia Ventures Management, LLC是托皮亚风险投资有限责任公司的管理成员。戴维·布罗瑟先生是托皮亚风险投资管理有限责任公司的管理成员。Topia Ventures, LLC 的地址为纽约州纽约市第 40 街 104 W 40 街 19 楼 10018。

(41) Millias Limited持有的股份的处置权和投票权由董事安德鲁·多德和迈克尔·贝尔持有。Millais Limited的营业地址是纽约州纽约州第九佛罗里达州第五大道767号10153号的Millais USA LLC。

(42) 包括 Kepos Alpha Master Fund L.P. 和 Kepos Carbon Transition Master Fund L.P. 拥有的股份。Kepos Capital LP 是两位卖出证券持有人的投资经理，Kepos Partners LLC 是此次出售的普通

证券持有人和每个人都可能被视为对股票拥有表决权和处置权。Kepos Capital LP的普通合伙人是Kepos Capital GP LLC（“Kepos GP”），Kepos Partners LLC的管理成员是Kepos Partners MM LLC（“Kepos MM”）。马克·卡哈特控制着Kepos GP和Kepos MM，因此，可能被视为对该卖出证券持有人持有的股票拥有投票权和处置权。卡哈特先生否认出售证券持有人持有的股份的实益所有权。Kepos Capital LP 的营业地址为纽约时代广场 11 号 35 楼 10036。

(43) 包括Nineteen77全球合并套利大师有限公司、Nineteen77全球合并套利机会基金和Nineteen77全球多策略Alpha Master Limited拥有的股票。瑞银奥康纳有限责任公司是这些实体的投资经理。凯文·罗素是瑞银奥康纳有限责任公司的首席信息官。这些实体的营业地址是 UBS O'Connor LLC，位于伊利诺伊州芝加哥市 31 楼 One N. Wacker Drive 60606

(44) 包括行使私募认股权证时可发行的120,386股股票。EarlyBirdCapital, Inc.持有的股份的处置权和投票权由担任首席执行官的史蒂芬·莱文、担任董事长的大卫·努斯鲍姆、担任执行副总裁的艾米·考夫曼和担任首席财务官的米歇尔·彭德加斯特持有。EarlyBirdCapital的营业地址是纽约州纽约麦迪逊大道366号，8楼，10017。

(45) 包括行使认股权证时可发行的143,500股股票。

(46) 包括阿罗萨机会主义基金有限责任公司和阿罗萨替代能源基金有限责任公司拥有的股份。这些合伙企业的投资经理都是Arosa Capital Management LP。蒂尔·贝希托尔斯海默是Arosa Capital Management LP的首席执行官，对其管理的证券拥有投票权和处置权。这些实体的营业地址为纽约州纽约市西 34 街 550 号 Suite 2800。

(47) 作为Heights Capital Management, Inc. 的投资经理，马丁·科宾格也可能被视为对CVI Investments, Inc.（“CVI”）持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权。科宾格先生否认对这些股份的任何此类实益所有权。CVI 的主要营业地址是 c/o Heights Capital Management, Inc.，位于加利福尼亚州旧金山加利福尼亚街 101 号 3250 套房 94111。

(48) 包括行使认股权证时可发行的10,000股股票。

(49) 肖恩·卡利尔是HGC Investment Management Inc的首席执行官兼总经理，他是HGC Fund LP的投资经理，可能被视为对卖出证券持有人持有的证券拥有投票权和处置权。HGC Fund LP的营业地址为安大略省多伦多市海湾街161号4楼，mfJ 2S8。

(50) K2 Genpar 2017 Inc. 是K2 Principal Fund L.P. 的普通合伙人，K2 Genpar 2017 Inc. 的秘书丹尼尔·戈瑟林对K2 Principal Fund L.P. 实益拥有的证券拥有投资和处置权。K2 Principal Fund L.P. 的营业地址为安大略省多伦多 M4W 3E2 Bloor Street West 2 号 801 套房。

(51) 合并基金、合并基金 VL、WCM 替代方案：事件驱动基金、WCM 替代品：信用事件基金、JNL 多经理另类基金、JNL/Westchester Capital Event Fund、WCM Master Trust、Westchester Capital Management, LLC（“WCP”）的地址是 Summit Lake Drive 100，套房 220，纽约州瓦尔哈拉 1055 95。WCM担任合并基金、合并基金VL、WCM Alternatives：事件驱动基金和WCM Alternations：Credit Event Fund的投资顾问，以及JNL多经理另类基金和JNL/Westchester Capital Event Driven Fund的子顾问。WCP是WCM Master Trust的投资顾问。Roy D. Behren先生和Michael T. Shannon先生分别担任WCM的联席经理和WCP的联合经理。根据这些关系，WCM、WCP以及Behren和Shannon先生可能被视为实益拥有本文所列证券，但是，WCM、WCP和Behren和Shannon先生均拒绝对本文所列证券的实益所有权，除非他们在此类证券中的金钱权益为限。

(52) 对犹他州、学校和机构信托基金持有的股份的处置权和投票权由瑞安·库利格和彼得·马德森持有。该股东的营业地址为犹他州盐湖城南大街3101号1250套房。

(53) 包括行使认股权证时可发行的10,000股股票。在2021年7月23日业务合并结束之前，斯特凡·塞利格曾担任托斯卡纳的董事会成员。

(54) 地址是 100 威尔希尔大道 #700 加利福尼亚州圣莫尼卡 90401。

(55) 地址是劳雷尔街 751 号，#511，加利福尼亚州圣卡洛斯，94070。

(56) 包括行使认股权证时可发行的25,000股股票。

(57) 包括布鲁克代尔全球机会基金和布鲁克代尔国际合伙人拥有的股份，L.P. 安德鲁·魏斯是WAM GP LLC的经理，WAM GP LLC是布鲁克代尔全球机会基金（“BGO”）投资经理魏斯资产管理有限责任公司（“BIP”）的普通合伙人。安德鲁·魏斯对BGO和BIP持有的证券拥有投票权和处置权。本脚注中的各方均否认对所报告股份的任何实益所有权，但该方在其中可能拥有的任何金钱利益除外。这些实体的营业地址是 c/o Weiss Asset Management LP 222 Berkeley St 16 楼，马萨诸塞州波士顿 02116。

(58) 罗伯特·费布施作为劳雷尔·格罗夫信托基金的受托人，对劳雷尔·格罗夫信托持有的证券拥有投票权和处置权。

(59) 包括行使认股权证时可发行的25,000股股票。理查德·里格曾担任托斯卡纳的董事会成员，直到 2021 年 7 月 23 日业务合并结束。

(60) 包括行使认股权证时可发行的28,000股股票。保罗·罗斯、斯图尔特·罗斯和大卫·罗斯对Praxis II Partners持有的证券拥有投票权和处置权。

(61) 作为Faugno Living Trust的受托人，戴维·福格诺对Faugno Living Trust持有的证券拥有投票权和处置权。

(62) 史蒂芬·莱文和大卫·努斯鲍姆的营业地址是纽约州纽约麦迪逊大道366号8楼的earlyBirdCapital交汇处，10017。

(63) 拉斐尔·纳赛尔和埃兹拉·纳赛尔对贝尔莫尔公司持有的证券拥有投票权和处置权。

(64) 包括行使认股权证时可发行的14,000股股票。

(65) 包括行使认股权证时可发行的2,500股股票。艾米·布特此前曾担任托斯卡纳的董事会成员，直到2021年7月23日业务合并结束。

(66) 包括行使认股权证时可发行的7,000股股票。

(67) 包括行使认股权证时可发行的10,500股股票。

(68) 霍莉·齐默尔曼在2020年6月10日辞职之前曾担任托斯卡纳董事会成员。

(69) 包括行使认股权证时可发行的3,500股股票。

(70) 包括行使认股权证时可发行的1,750股股票。霍莉·齐默尔曼对PKBT Holdings, LLC持有的证券拥有投票权和处置权。

认股证

__________

* 小于百分之一。

(1) 基于截至2021年7月23日未兑现的28,437,000份认股权证。

(2) InterPrivate Capital LLC作为持有人的唯一经理，有权投票和处置持有人持有的股份。InterPrivate Capital LLC的经理是艾哈迈德·法图赫，他可能被视为实际拥有持有人持有的证券。证券持有人是有限目的经纪交易商的关联公司（但本身不是经纪交易商）。此类经纪交易商的业务活动不包括承销证券的业务。持有人在正常业务过程中购买了参考证券，在购买时，没有与任何人直接或间接达成任何分配这些证券的协议或谅解。持有人的高级管理人员或董事均不为公司的高级管理人员或董事提供服务。

(3) 对EarlyBirdCapital, Inc.持有的认股权证的处置权和投票权由担任首席执行官的史蒂芬·莱文、担任董事长的戴维·努斯鲍姆、担任执行副总裁的艾米·考夫曼和担任首席财务官的米歇尔·彭德加斯特持有。EarlyBirdCapital的营业地址是纽约州纽约麦迪逊大道366号，8楼，10017。