美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据《规则》第13a-16条或第15d-16条

1934年《证券交易法》

2022年6月

委托公文编号：001-36206

比特矿业有限公司

F核心8层813及815单元

数码港道100号数码港3号

香港

(852) 2596 3098

用复选标记表示注册人是否将在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

表格20-Fx Form 40-F ¨

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K ：¨

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K ：¨

勾选标记表示注册人通过提供本表格中包含的信息，是否也是根据1934年《证券交易法》规则12g3-2(B)向委员会提供信息。

是¨ No x

如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号：不适用

于2022年6月23日，比特矿业有限公司(“本公司”)与若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司同意出售(1)11,200,000股美国存托股份(“美国存托股份”)、(2)若干预先出资认股权证以购买4,800,000股美国存托股份(“预先出资认股权证”)，以代替发售的美国存托股份。及(3)若干 认股权证，包括(I)可购买最多16,000,000股美国存托凭证(“A系列认股权证”)及 (Ii)某些B系列认股权证以购买最多16,000,000股美国存托凭证(“B系列认股权证”)(统称为“认股权证”)(“发售”)。每个美国存托股份及其附带的认股权证的综合收购价为1美元。每份预付资助权证及随附的认股权证的综合买入价为0.99美元。在扣除配售代理费及本公司应付的其他估计发售开支前，发售将为本公司带来约1,600万美元的总收益(未计及认股权证未来行使的任何收益)。 公司目前打算将此次发行的净收益用于投资采矿 机器，建设新的数据中心，扩大基础设施，并改善营运资金状况。此次发行预计将于2022年6月27日结束。

每个首轮A级认股权证可行使一个美国存托股份，行使价为每个美国存托凭证1.1美元。A系列认股权证将可立即行使 ，并将于原发行日期的五周年时到期。每个B系列认股权证可行使一个美国存托股份，行使价为每个美国存托凭证1美元。B系列认股权证将立即可行使，并将于原发行日期的2.5周年时到期。每份预筹资金认股权证可行使一份美国存托股份，行使价为0.01美元。吾等 向若干购买者发售预筹资权证，该等购买者于本次发售中购买美国存托凭证将导致 该等购买者连同其联属公司及若干关联方于本次发售完成后实益拥有超过4.99%(或于购买者选择时，9.99%)本公司已发行A类普通股。预付资金认股权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预付资金认股权证全部行使。

关于是次发售，本公司于二零二二年六月十日与H.C.Wainwright&Co.，LLC订立若干聘用函(“函件协议”)，作为独家配售代理(“配售代理”)，据此，配售代理同意担任与是次发售有关的独家配售代理。公司同意向配售代理支付相当于本次发行所筹总收益7.0%的现金费用。此外，本公司将向 配售代理支付现金费用，相当于通过现金行使 在发售中发行的任何认股权证而收到的总收益的6.0%。此外，本公司已同意向配售代理发行若干认股权证(“配售代理认股权证”)作为补偿，以购买最多960,000份美国存托凭证(相当于本次发售的美国存托凭证及预筹资权证总数的6.0%)。每份配售代理认股权证的行使价为1.25美元，相当于每个美国存托股份发行价的125%，于发行时即可行使，并将于根据证券购买协议开始销售之日起计五年届满。

预融资权证、A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理权证和证券购买协议以及信函协议的副本分别作为附件4.1、4.2、4.3、4.4、10.1和10.2附于本协议，并通过引用并入本文。前述预资资权证、A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理权证及证券购买协议及函件协议的条款摘要均受该等 文件规限。

解释性说明

本报告6-K表所附文件为证物4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、10.1、10.2和99.1，现以引用的方式并入公司于2021年7月30日首次提交给美国证券交易委员会的经修订的F-3表的注册说明书(注册号：333-258329)和2022年6月23日的招股说明书补充文件中。自本报告提交之日起， 应成为本报告的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告 取代。

目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2022年6月27日