由卡莱拉公共有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条
主题公司:农业收购公司
委员会文件第333-264422号
委员会档案第001-40586号
Kalera-Kalera和AGRICO拟议的业务合并的最新情况
佛罗里达州奥兰多,2022年6月24日-参考之前发布的关于与农业收购公司拟议的业务合并的证券交易所公告。
待符合惯常成交条件(或根据业务合并协议可获豁免)后,预计交易将于2022年6月28日(“成交日期”)完成,卡莱拉上市有限公司(“本公司”)股份于2022年6月29日开始买卖。作为业务合并交易的结果,Kalera S.A.的股东将取消他们在Kalera S.A.的股份。作为对价,卡莱拉股份有限公司的每位股东将按照0.181的交换比例获得公司股份(“对价股份”),这意味着每股卡莱拉股份有权获得0.181股对价股份。零碎股份将不会发行,对价股份的数量将向下舍入到最接近的整数。零头头寸将不会有现金支付。
Kalera S.A.的每位股东还将获得每股Kalera S.A.股票一项或有价值权,这将使该股东有权在完成与成交日期后对价股份股价相关的某些里程碑时,按比例获得相当于截至成交日期已发行和已发行对价股份的10%的比例的对价股份。
正是截至2022年6月27日,Kalera S.A.的股东(根据泛欧证券奥斯陆泛欧证券的标准两天结算程序,于2022年6月29日在Kalera S.A.的股东名册上登记在挪威中央证券托管机构(Euronext Securities Oslo))将获得对价股份。对价股份预计将于2022年6月29日左右通过泛欧交易所证券奥斯陆交付。
卡莱拉股份有限公司已向奥斯陆证券交易所申请将其股份从泛欧交易所集团奥斯陆退市,条件是卡莱拉股份有限公司批准业务合并交易的特别股东大会(“卡莱拉特别会议”)决定退市。收到的委托书和投票卡的数量足以在卡莱拉特别会议上解决这种除名问题。卡莱拉特别会议将于2022年6月27日中欧标准时间16:00(美国东部时间上午10:00)开幕,然后暂时暂停,然后于2022年6月28日中欧标准时间07:30(美国东部标准时间下午1:30)重新召开,以实施业务合并协议下的结束机制。
企业合并交易完成的暂定关键日期和信息如下:
·Kalera S.A.股票在泛欧交易所增长奥斯陆的最后一天交易:2022年6月27日
·企业合并交易完成时间:2022年6月28日
·Pubco股票在纳斯达克的首日交易:2022年6月29日
·通过泛欧证券交易所交付的对价股份:2022年6月29日左右
·ISIN:IE0009BOA4C9
关于卡莱拉
Kalera是一家垂直农业公司,总部设在佛罗里达州奥兰多。卡莱拉使用技术来确保世界各地更多的人能够获得最新鲜、最有营养和最清洁的产品。它花了几年时间优化植物营养配方,开发了具有物联网、云、大数据分析和人工智能能力的先进自动化和数据采集系统。卡莱拉目前在美国(佛罗里达州的奥兰多、佐治亚州的亚特兰大、德克萨斯州的休斯顿和科罗拉多州的丹佛)以及科威特经营农场。其他农场正在开发中。欲了解更多信息,请访问www.klara.com。
没有要约或恳求
本通信不构成出售或征求购买任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不构成在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的任何证券出售。
重要信息以及在哪里可以找到
关于这项交易,法国农业公司和卡莱拉公司已经并将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括卡莱拉公司于2022年4月21日提交并于2022年5月9日和2022年5月13日修订的S-4表格登记说明书,其中包括与拟议业务合并相关发行的卡莱拉证券的招股说明书,以及关于阿格里科公司和卡莱拉公司股东大会的委托书,在股东大会上,这些股东将被要求就拟议的业务合并和相关事宜进行投票(“联合委托书/招股说明书”)。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促农业和卡莱拉的投资者和证券持有人仔细阅读整个联合委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及这些文件的任何修订或补充,因为它们包含有关拟议交易的重要信息。提交给美国证券交易委员会的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、农业公司的网站www.agrico.co和卡雷拉的网站www.klara.com上免费获取。
征集活动的参与者
AGRICO、卡莱拉和他们各自的某些董事和高管可能被视为参与了从股东那里征集支持批准合并的委托书的活动。有关AGRICO和CARERA的董事和高管以及其他可能被视为参与招标的人员的信息,可以通过阅读提交给美国证券交易委员会的注册声明、委托书/招股说明书和其他相关文件来获得。如上所述,可以免费获得这些文件的副本。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实,但就适用证券法的安全港条款而言,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势的类似表达,或者不是历史事件或趋势的陈述。
该等前瞻性陈述包括但不限于有关拟进行的业务合并及相关交易的条款及条件、完成该等交易的时间、有关股东赎回的假设及由此产生的各方预期利益及财务状况的陈述。这些陈述是基于各种假设和/或对AGRICO或卡莱拉管理层目前的期望。这些前瞻性陈述仅供说明之用,不打算也不能被任何投资者或其他人作为对事实或可能性的担保、保证、预测或最终陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了AGRICO和/或Kalera的控制。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于一般的经济、金融、法律、政治和商业条件以及国内外市场的变化;AGRICO的公众股东提出的赎回要求的数额;Kalera对其未来业务预期的假设的变化;竞争对Kalera未来业务的影响;以及Kalera正在或可能参与的司法诉讼的结果。
如果风险成为现实或假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在卡雷拉和阿格利科目前不知道或目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。此外,前瞻性陈述反映了对未来事件的预期、假设、计划或预测,以及截至信息通报之日的看法。卡雷拉和阿格里科预计,随后发生的事件和事态发展将导致这些评估发生变化。然而,虽然卡莱拉和/或阿格里科可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但卡莱拉和阿格里科都明确表示不承担任何义务,除非适用法律要求这样做。这些前瞻性陈述不应被视为代表卡莱拉或AGRICO‘(或其各自附属公司)截至本书面通知日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
如有投资者查询,请联系:
埃里克·伯奇
邮箱:ir@klara.com
313-309-9500