由优点互动公司提交。

根据1933年证券法规则425

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：优点互动公司

委员会档案第001-35561号

优点互动和 通过

优点互动和 通过股东电话会议

June 23, 2022

主讲人

优点互动首席执行官阿尔夫·普尔

康纳·麦卡锡，优点互动首席财务官

托尼·斯克拉尔，Comms副总裁兼IR负责人

优点互动移动总裁罗宾·麦基

鲍勃·珀塞尔，首席执行官 通过Motors

运算符

你们好啊。欢迎来到优点互动和Via股东电话会议 。此时，所有参与者都处于仅监听模式。如果任何人在会议期间需要接线员帮助，请按电话键盘上的星号、零。请注意，本次会议正在录制中。我现在将会议移交给您的东道主、投资者关系高级副总裁Tony Sklar。谢谢你，你可以开始了。

托尼·斯克拉尔

大家好，非常感谢接线员。 感谢今天参加这次通话的所有参与者。这是优点互动和威盛摩托收购更新电话会议。 我很高兴邀请到威盛汽车首席执行官鲍勃·珀塞尔先生、优点互动首席执行官阿尔弗雷德·普尔先生以及优点互动总裁罗宾·麦基先生加入我的行列。

我们将准备今天电话会议的网络直播，并在我们的公司网站上提供至少30天的 。提醒一下，本次电话会议正在录制中。在我们开始之前， 需要指出的是，本次讨论将包含有关拟议交易的前瞻性陈述，包括有关交易的好处、预期对价和预期时间的陈述。前瞻性表述因其性质而受风险和不确定性的影响。告诫您不要过度依赖前瞻性声明。

此外，优点互动在提交给美国证券交易委员会的公开文件中对其他风险进行了更详细的描述，文件地址为：@www.sec.gov。正如 此前于2021年8月30日宣布的那样，优点互动宣布，他们达成了一项协议，将以高达6.3亿美元的总代价收购Via Motors 国际公司，并以全股票交易方式收购100%的股权，但 须遵守惯例成交条件并获得优点互动的股东批准。今天的电话会议将提供这笔交易的最新情况。

今天的电话会议形式如下。 优点互动首席执行官阿尔福德·普尔先生将介绍这笔交易的一般背景和物流情况。威盛首席执行官鲍勃·珀塞尔先生将向 介绍威盛汽车的最新情况。优点互动移动总裁罗宾·麦基先生将就威盛汽车如何融入移动和移动经济学 发表演讲。如果时间允许，管理层将在最后回答几个问题。现在，我非常兴奋地请到优点互动首席执行官阿尔弗雷德·普尔先生。

阿尔弗雷德·普洛尔

大家好，谢谢你，托尼。我很高兴 与您谈谈将威盛汽车引入优点互动大家庭的进展情况，这笔交易预计将在第三季度完成。在 我们开始之前，我想解决股东对申请延迟的担忧。请放心，我们正在尽我们所能以最快的速度完成我们的备案，我们与审计人员的工作已进入最后阶段。我们请求您在未来几天内继续耐心等待我们最终确定这些文件。

正如托尼提到的，今天的电话会议 旨在介绍优点互动收购威盛汽车的最新情况。这笔交易仍在继续推进，我们期待着威盛汽车在适当的时候加入优点互动大家庭。提醒一下，正如托尼刚刚提到的，优点互动达成了一项收购威盛汽车的交易，交易底价为4.5亿美元，但最高可达1.8亿美元的溢价。威盛和优点互动的股东在过去一年里都受到了资本市场下跌的影响。

威盛仍然是优点互动的完美战略合作伙伴。 此次收购不仅代表着优点互动作为公司历史上最大规模的收购的一个转型里程碑，而且还将进一步增强我们实现加快电动汽车商用的使命的能力。通过添加 丰富的经验、创新和技术专长，威盛将为我们在商业电动汽车市场的所有业务带来资产。

管理团队一直在合作，并与多个州进行沟通，以确定制造设施的正确位置。此外，我们的团队，如Wave中的 团队和Via中的团队，一直在讨论车辆和 充电机会之间明显联系之间的整合潜力。这是市场中非常令人兴奋的部分，当我们谈到VIA和我们的充电系统时，船队运营商经常问我们一些问题。

我会让罗宾详细讨论威盛汽车 如何融入优点互动未来的移动战略，但现在，我想请威盛汽车首席执行官鲍勃·珀塞尔提供有关威盛的最新情况。轮到你了，鲍勃。

鲍勃·珀塞尔

谢谢你，阿尔夫。祝大家日安。我是鲍勃·珀塞尔，威盛汽车公司的首席执行官。感谢并欢迎今天加入我们的Via股东。首先，我想做一个观察， 我们今天认识到，商业视听行业的资本市场正在下跌。但在这一次，有了优点互动的资金和其他支持，我们得以继续前进，包括从福特汽车、通用汽车和特斯拉等领先电动汽车制造商聘请了许多经验丰富的人。我们的团队在不断壮大，我们在测试和产品开发、采购和拓展方面也在不断进步。

我们威盛真的很高兴能加入优点互动大家庭。我们的模块化滑板平台与优点互动端到端电动汽车移动生态系统非常契合。它使我们能够为市场打造具有成本效益的送货车和卡车产品组合。今年，我们将开始生产试生产的原型车，并已经选择了我们的电池和驱动电机供应商。

此外，我们一直将我们的可驾驶演示车(包括三级货车和驾驶室底盘)带到客户活动和贸易展上，收到了业界的许多积极评价和鼓励 。正如你所看到的，威盛在成为领先的电动汽车OEM方面继续取得进步，我们很高兴能支持优点互动加快商用电动汽车的采用。

根据彭博社的预测数据，到2037年，全球轻型电动汽车市场将翻一番。我们相信，这对威盛来说是一个巨大的机遇，它不仅可以成为商用车电动化这一非凡运动的一部分，而且还可以继续成为市场上的创新者。通过加入优点互动，可以利用子公司的产品开发和营销、充电基础设施解决方案、车辆融资以及推进部件的充电和采购。我们期待完成合并 并共同实现持续增长。

我们再次高兴地加入优点互动大家庭，成为电动汽车商业领域日益增长的领导者。谢谢你，阿尔夫，到此为止，我将把它交给罗宾·麦基先生。

罗宾·麦基

谢谢你，鲍勃。听着，我们Ideanmoics非常 兴奋地将Via Motors专有滑板平台整合到 优点互动的大家庭中，这是一支久经考验的管理团队及其经验丰富的员工。此次收购符合我们的长期战略，并为我们提供了在快速增长的最后一英里递送市场中的领先地位，同时也是加快经济增长和实现盈利的另一条途径。

正如我们在2021年9月的交易电话会议中提到的那样，此次收购将为优点互动提供从两类到五类商用车的完整OEM制造能力，与优点互动的能源和资本相结合，将支持我们的客户信心十足地大规模采用商用电动汽车。正如我们所知，车队经理必须驾驭一个日益复杂的电气化过程，从车辆选择和融资到包机安装和能源管理。决定向电动商用机队过渡只是这些机队管理者复杂旅程的开始。优点互动正在努力 成为能够帮助他们驾驭这段旅程的全方位服务合作伙伴。

为了实现我们加速电动汽车商用的使命，优点互动构建了一套服务产品，包括车辆、充电和融资解决方案 以促进这一过渡。这些结合在一起形成了我们的充电即服务和车辆即服务的商业模式，这两种模式都以优点互动的资本为基础。随着威盛汽车加入优点互动大家庭，我们将为高增长的最后一英里和中英里快递行业的客户增加一个专门为客户打造的商业电动汽车平台。

随着时间的推移，能够将该平台扩展到其他 应用程序，从而利用VIA模块化滑板的固有灵活性。威盛团队在汽车领域的数十年经验 使他们能够设计出市场上最具成本效益的汽车之一，为我们的客户降低总拥有成本。 此外，我们看到了威盛与优点互动组织内其他公司之间进行技术合作的许多机会。

如前所述，一个例子是威盛和Way之间潜在的 合作以及我们的高功率无线充电技术的集成，为运营商提供了 节省时间的增强型产品。在越来越多的车辆转向自动驾驶的世界里，无线充电成为一个更关键的组件。将这些类型的前瞻性技术聚集在优点互动的保护伞下，是我们可以在这些成长型市场释放价值的核心 部分。

除了威盛提供的产品外，我们也很高兴他们经验丰富的团队成为优点互动大家庭的一员。我们知道他们的团队将在组学及其加快电动汽车采用的使命方面提供帮助。同样，随着我们继续扩大商业电动汽车领域，这对优点互动来说是一笔变革性的交易，我们致力于在VIA迈向产品发布和规模化生产的过程中为其提供支持。

最后，正如我之前所说的，我们非常高兴地欢迎Bob和他的团队加入优点互动大家庭。所以我会把它还给你的，阿尔夫。非常感谢。

阿尔弗雷德·普洛尔

谢谢你们，鲍勃和罗宾。谢谢你，托尼。正如罗宾刚才所说，我们非常欢迎威盛汽车加入优点互动大家庭。我们对未来所带来的东西感到兴奋。我们相信，这笔交易将加速我们所有的战略计划，并为我们的客户和我们的股东带来巨大的机会和价值。所以非常感谢你们。在这一点上，我会把这个还给托尼·斯克拉尔。

托尼·斯克拉尔

非常感谢大家。非常感谢鲍勃、罗宾和阿尔夫。管理层的准备发言到此结束，现在我们将有机会从我们的Say平台上回答几个问题 。因此，上周，当我们宣布这次电话会议时，我们要求我们的股东登录Say平台，核实他们的 持股情况，并能够提出特定的问题，我们确实有三个问题要完成。所以我现在要读第一本，我相信--

因此，第一个问题是，交易现在的汇率值是多少？这对估值有何影响？这个问题是给VIA的鲍勃·珀塞尔的。

鲍勃·珀塞尔

谢谢你，托尼。众所周知，商业电动汽车资本市场在过去一年一直承压，股价平均下跌超过70%。合并协议规定，在不考虑股价波动的情况下，交换比例保持不变。威盛股东目前持有的每一股威盛股票将获得约2.2 至2.5股优点互动股票。

阿尔弗雷德·普洛尔

因此，如果我可以的话，我也想补充一下。 要阻止Bob所说的市场波动，最公平的方法是实行固定的股票比率。我认为 这笔交易稀释后的市场价格，但它没有计入威盛汽车的价值。鲍勃在讲话中说了一件非常有趣的事情 ，那就是优点互动和威盛仍在继续，在某些情况下还加快了对威盛汽车的投资，以确保 他们的工程保持在正轨上，我们可以满足目前正在对我们的车辆进行演示和测试的车队客户的需求。

理解这一点真的很重要，因为我们还没有看到VIA的价值反映在基因组股价中。我们只看到了稀释。因此，我认为当你宣布这种规模的交易时，稀释总是会被考虑在内。通过投资者进入，这就是为什么它有时被称为收购，有时被称为合并，因为(INAUDIBLE)40%的股票被提供(INAUDIBLE)。

一旦优点互动的价值进入市场，人们了解了Via Motors是什么，它对Ideanmoics和商业车队的折旧都有多大价值，那么那些通过Via Motors的股东以及那些Via Motors的股东应该开始重新获得可观的投资回报 。

托尼·斯克拉尔

说得好，我认为，阿尔夫，这甚至可能会卷进--你的一些叙述可能会卷进这里的下一个问题，那就是，在不久的将来，我们可以在这里看到什么创新或令人兴奋的产品？

阿尔弗雷德·普洛尔

对于鲍勃和罗宾来说，这更是一个问题，如果你们 家伙想要参加这个比赛的话。我可以在Via卡车上打蜡抒情，因为我对此很兴奋。我开过它，我带着它出去送货，但你们是工程师。我更喜欢你谈谈这款车今天令人兴奋的地方，以及明天更令人兴奋的事情。

罗宾·麦基

为什么我们不把Via Vehicle留给Bob， 我只会简单介绍一下优点互动正在发生的一些事情。

鲍勃·珀塞尔

太好了，罗宾，我要这个了。嗯，威盛汽车的主要创新就是我谈到的，罗宾也谈到的，就是一个专有的模块化滑板平台。大家都明白这意味着什么，也就是说你有一个通用的底盘和驱动系统。这是我们将制造的每一辆汽车的基本架构。我们实际上会有不同大小的滑板，以适应不同类别的车辆。 它将同时用于送货面包车和垫式底盘卡车，您今天看到的图片是演示车辆。这两类车辆都将投放市场，并提供不同的轴距和货运区的大小。

因此，我对威盛感到非常兴奋的是，我们将 能够提供从第二类到第五类的全系列产品，包括面包车和驾驶室底盘配置，这些配置共享许多通用组件。 好吗？这使我们能够经济高效地建立一个投资组合，而不仅仅是一辆车。我认为这对VIA以及优点互动来说都是个好兆头，因为我们可以提供一系列工具，然后我们就可以利用额外的支持，包括 融资、工具即服务、收费即服务，而我们是整个优点互动产品组合的一部分。

所以我们真的很兴奋。我认为我们已经以正确的方式解决了这一问题。我们打算成为行业内功能齐全的OEM。这就是一切的意义所在。罗宾？

罗宾·麦基

谢谢你，鲍勃。我很感激你这么说。这是令人兴奋的， 我花了很多时间与团队(INAUDIBLE)技术，这是非常令人印象深刻的。作为投资者，你有机会面对面地看到它，这是非常值得去看的。从优点互动的角度来看，我们有一系列令人兴奋的事情正在进行 。我不会详细介绍，但很明显，我们在充电优点互动能源方面取得了很大进展，我们正在进行的增长、技术开发和我们的Wave子公司，大约在500兆瓦的感应充电方面 。

我的意思是，如果我们看看最近媒体上关于Energica的新闻 ，我们在意大利投资了一家高功率摩托车企业，他们成功地推出了他们的 新产品，好评如潮。该产品与该特定市场领域的许多内燃机细分市场正面交锋。这是一款非常棒的产品，不仅看起来很棒，而且骑起来也很舒服。我已经走了好几英里了。

在其他领域，我们继续通过精选路径关注骇维金属加工或农业市场。我们开始通过与Energica和美国混合动力公司等公司合作，利用整个组织的关系来改进他们的动力传动系统技术。因此，我们非常缓慢但肯定地开始实现Alf Poor的愿景，即能够利用我们在过去两年中进行的各种技术投资，将它们投入到我们拥有的各种垂直市场中 和产品中。因此，就你将看到的开始上市的产品而言，它看起来非常像令人兴奋的2022和2023年。

托尼·斯克拉尔

太棒了，罗宾，谢谢你。谢谢你。 我们实际上已经超过了分配的时间，所以Alf，如果你想说什么特别的结束语，现在是很好的时间。 否则，我们将结束。

阿尔弗雷德·普洛尔

好吧。嗯。是的，我是说，我很乐意最后说一件事，也许鲍勃和罗宾在这里会有更多的话要说。这非常有趣，因为这些团体 走到了一起。我们认为我们拥有令人惊叹的技术和团队中的人员。我们开始有一些其他的公司，我认为当我们看看我们一些成熟的公司在工程和技术方面，比如Via和Energica， 我们开始看到三个市场。

其中之一当然是我们直接推向市场的产品。显然，Energica主要面向消费者市场，但他们确实向市政警察出售了一些摩托车。 但我们也看到了另外两个市场，我认为我们在Via看到了一些，正如Bob和Robin可以证明的那样，还有另外两个有趣的市场正在发展。一个是那些OEM合作伙伴或行业内的其他人，他们正在努力实施他们的电气化战略。这些技术很难驯服，但Bob和团队以及(INAUDIBLE)团队在精通这些技术方面做了令人惊叹的工作 。

所以有一些人无法在他们需要的地方得到他们的电气化战略，还有另一个人，也就是那些还没有开始他们的电气化战略的人。这可能听起来很奇怪，但市场上有很多原始设备制造商，包括两轮和四轮，以及许多还没有开始电气化战略的惠勒市场。但我们开始看到很多人对优点互动集团内部的资产产生了浓厚的兴趣，他们会说，嘿，我们知道你们直接向市场销售产品，我们是否有潜力与你们的平台合作，这样我们就可以将自己的产品推向市场？因为你在威盛汽车和Energica这样的公司所达到的工程水平和熟练程度确实是同类中最好的。

我不知道鲍勃或罗宾，你们想不想再加点什么？

罗宾·麦基

我想，我只是同意你，阿尔夫，在这方面 。我们看到人们对Energica的技术感兴趣，该技术是在与高性能摩托车市场非竞争的其他市场内部开发的。这来自航空等领域，甚至是小型建筑设备制造商 ，要求支持，以及未来几年他们可能如何真正使其产品电气化。所以，是的，我可以强调这一点。目前，这是一个非常有趣的时刻。

鲍勃·珀塞尔

是的，如果我可以在这里添加几个快速的 评论。我们一直在谈论技术、市场和商机，但归根结底，公司是由人组成的。好吧?这才是最重要的。给我留下深刻印象的是这两个组织之间的化学反应， 以非常开放和建设性的方式合作并共同解决问题的能力。当你建立像这样的新关系 无论你想怎么说，组织之间的化学反应对成功至关重要。 至少我在我的职业生涯中发现了这一点，我认为我们在这方面有了一个很好的开端。非常开放的关系，非常有建设性的合作。

阿尔弗雷德·普洛尔

百分百同意，鲍勃。谢谢你这么做。

托尼·斯克拉尔

太棒了。听着，谢谢你，阿尔夫。谢谢你， 鲍勃。谢谢你，罗宾。这就是我们今天为您和我们的观众所拥有的全部时间。优点互动和威盛汽车的股东电话会议到此结束。我们敦促您参考优点互动的美国证券交易委员会备案文件，以获取您需要的任何其他信息。此次电话会议的PowerPoint和 录音将很快在优点互动网站的活动部分下提供。

为了及时获得新闻事件和其他信息的提醒，我们建议您在社交媒体上关注我们，并浏览我们的网站www.viamotors.com和www.ideonomics.com。 感谢大家参加今天的电话会议。轮到你了，接线员。

运算符

谢谢。今天的会议到此为止 ，您现在可以断线了。我们感谢您的参与。祝你有美好的一天。