Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

商品期货交易委员会注册处。商品期货交易委员会(“CFTC”)已通过法规，如果一只基金将超过规定水平的资产投资于CFTC监管的某些工具(包括期货、某些期权和掉期协议)，或将其本身作为对该等工具的投资敞口，则注册投资公司和顾问应受到CFTC的监管。投资顾问声称，就其对基金的管理而言，已被排除在《商品交易法》关于“商品池经营者”的定义之外。因此，基金和与基金运作有关的顾问都不受商品期货交易委员会的监管。由于对其他战略的管理，基金顾问在商品期货交易委员会登记为商品池运营商。该顾问还注册为大宗商品交易顾问。

受管分配计划。根据美国证券交易委员会发布的一项豁免命令(命令)，基金被授权以每年不止一次的频率向股东分配长期资本收益。根据该命令，基金董事会批准了一项管理分配计划(MDP)，根据该计划，基金每月向普通股股东分配现金，以每股普通股的固定金额表示。

基金目前根据中期发展计划按月分配相当于每股0.1626美元的现金分配。您不应从这些分配的金额或MDP的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。MDP将接受基金董事会的定期审查，董事会可随时修订或终止MDP，而无需事先通知基金股东。但是，目前还没有合理可预见的情况可能导致MDP的终止。

基金的分配可能超过其投资净收入和已实现资本收益净额，因此，分配可能包括资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。对于每一次分发，基金将向股东发出通知和新闻稿，其中载有关于分发的金额和来源的信息以及其他相关信息。通知和新闻稿中包含的金额和分配来源仅为估计数，并不用于纳税目的。基金为税务目的分配的金额和来源将在每个历年以表格 1099-DIV的形式向股东报告。

基金份额不受FDIC的保险，也不是任何存款机构的存款或其他义务，也不是由任何存款机构担保的。股票面临投资风险，包括可能损失的投资本金。

伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

性能

投资组合经理Edward J.Perkin，CFA，John H.Croft，CFA，Aaron S.Dunn，CFA，Bradley Galko，CFA和Derek J.V.DiGregorio

% 年均总报税额^1,2	开始日期	六个月	一年年	五年年	十年年
资产净值为的基金	09/30/2003	(7.39)%	(1.58)%	10.85%	11.60%
按市价计算的基金	—	(8.41)	2.01	11.67	12.81

罗素 1000®价值指数	—	(3.94)%	1.32%	9.05%	11.16%
ICE 美国银行固定利率优先证券指数	—	(11.70)	(10.10)	2.39	4.53
混合索引	—	(6.30)	(2.16)	7.20	9.29

% 资产净值的溢价/折扣³
	1.49%

分发 ⁴
期间的每股分派合计	$0.976
资产净值下发送率	7.63%
按市价分配费率	7.52

% 总杠杆率⁵
借款	19.14%

请参阅本报告的尾注和其他披露。

过去的表现并不能保证未来的结果。回报是历史收益，通过确定资产净值(NAV)或市场价格(如适用)的百分比变化，并根据基金的股息再投资计划对所有分配进行再投资，计算出扣除管理费和其他费用后的净额。此外，报税表不反映股东在基金分派或出售基金股份时可能须支付的税款的扣减。由于基金市价相对于资产净值的变动，按市价计算的表现将与按资产净值计算的表现有所不同，这可能反映了一些因素，例如基金份额供求的波动、基金分布的变化、市场对基金未来回报和分销率的预期转变、以及影响封闭式基金交易价格的其他考虑因素。投资回报和本金价值将会波动，因此股票在出售时的价值可能会高于或低于其原始成本。少于或等于至一年的期间的绩效是累积性的。业绩仅限于规定的时间段；由于市场波动，当前基金的业绩可能低于或高于报价回报。有关截至最近月底的业绩，请参阅 eatonvance.com。

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尾注和其他披露

¹	罗素1000®Value指数是一只非管理型的美国大盘股指数。ICE BofA固定利率优先证券指数是在美国发行的固定利率优先证券的指数。ICE®BofA®指数不用于再分配或其他用途；按原样提供，不提供担保，不承担任何责任。伊顿·万斯准备了这份报告，ICE Data Indices，LLC不支持本报告，也不担保、审查或支持伊顿·万斯的产品。美国银行®是美国银行在美国和其他国家/地区的注册商标。混合指数由70%的罗素1000®价值指数和30%的洲际交易所美国银行固定利率优先证券指数组成，每月重新平衡。除非另有说明，否则指数回报不反映任何适用的销售费用、佣金、费用、税款或杠杆的影响(视情况而定)。直接投资指数是不可能的。
²	绩效结果反映了杠杆的影响。
³	基金的股票交易价格往往低于其资产净值。折扣或溢价可能会随着时间的推移而变化，可能高于或低于本报告中的报价。有关最新的溢价/折扣信息，请访问to https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php.
⁴	分配率是根据基金在该期间(按年率计算)的最后一次定期每股分配除以基金在该期间结束时的净资产净值或市场价格。基金的分配可能包括为联邦所得税目的而描述为合格和非合格普通股息、资本收益和非股息分配的金额，也称为资本返还。有关非股息分配的更多信息，请参阅我们网站eatonvance.com上发布的伊顿·万斯封闭式基金分配通知(19a)。基金将确定在日历年度结束后支付给股东的分配的联邦所得税性质。这在 IRS Form 1099-DIV中报告，并在每年年底后不久提供给股东。有关以前历年所作分配的纳税性质的信息，请参阅基金网页上的分配的绩效-纳税性质，可在eatonvance上查阅。COM。基金的分配由投资顾问根据其目前对基金长期回报潜力的评估确定。基金分配可能会受到多种因素的影响，包括基金业绩的变化、杠杆融资成本、投资组合持有量、已实现和预期收益以及其他因素。随着投资组合和市场状况的变化，基金支付的分发率可能会发生变化。
⁵	杠杆总额显示为基金总净资产加上未偿还借款的百分比。该基金通过借款使用杠杆。杠杆的使用创造了收入的机会，但也带来了风险，包括更大的价格波动。借贷成本随着短期利率的变化而上升和下降。基金可能被要求为其杠杆维持规定的资产覆盖范围，并可能被要求在不适当的时候降低杠杆。

由于主动管理，基金配置文件可能会发生更改。

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投资组合(未经审计)

普通股-97.2%

安全	共享		值
航空航天和国防-2.8%
Hexel Corp.		357,373	$ 19,426,796
亨廷顿英格斯实业公司		159,156	33,858,848
			$ 53,285,644
空运货运和物流-1.4%
C.H. 罗宾逊全球公司		254,009	$ 26,963,055
			$ 26,963,055
Banks — 6.9%
美国银行(Bank of America Corp.)⁽¹⁾		727,632	$ 25,961,910
摩根大通大通公司。		528,940	63,134,278
KeyCorp		336,749	6,502,623
实事求是的金融公司。⁽¹⁾		606,336	29,316,346
富国银行 Fargo&Co.⁽¹⁾⁽²⁾		145,704	6,357,065
			$ 131,272,222
饮料 -1.8%
星座 Brands，Inc.，A类		110,615	$ 27,221,245
百事公司，公司⁽¹⁾		37,895	6,506,951
			$ 33,728,196
生物技术 -3.1%
AbbVie，公司		226,997	$ 33,341,319
Neurocrine 生物科学公司⁽³⁾		270,982	24,396,510
			$ 57,737,829
构建产品-1.4%
强生控制国际PLC		440,799	$ 26,390,636
			$ 26,390,636
资本市场-5.2%
嘉信理财(The)		414,903	$ 27,520,516
高盛高盛集团(The)⁽¹⁾		104,489	31,920,345
标准普尔全球公司		49,025	18,457,912
道富集团。		291,243	19,504,544
			$ 97,403,317
通信设备-1.7%
思科系统公司		662,822	$ 32,465,022
			$ 32,465,022

安全	共享		值
集装箱和包装-2.1%
Ball Corp.		178,956	$ 14,524,069
包装美国公司		161,498	26,028,633
			$ 40,552,702
多元化电信服务-2.2%
Verizon 通信公司⁽¹⁾		909,291	$ 42,100,173
			$ 42,100,173
电力公用事业-3.9%
爱迪生国际		565,948	$ 38,931,563
NextEra 能源公司		480,270	34,108,775
			$ 73,040,338
电气设备-1.6%
伊顿(Eaton)公司		202,956	$ 29,432,679
			$ 29,432,679
娱乐 -1.8%
沃尔特·迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽³⁾		298,943	$ 33,371,007
			$ 33,371,007
股权房地产投资信托基金(REITs)-4.4%
CubeSmart		423,209	$ 20,106,660
EastGroup 地产公司		97,921	18,360,187
邀请 HomeS，Inc.		183,056	7,289,290
中美洲公寓社区公司⁽¹⁾		192,694	37,899,056
			$ 83,655,193
食品和史泰博零售业-2.1%
BJ‘s批发俱乐部控股有限公司⁽¹⁾⁽³⁾		466,555	$ 30,022,814
业绩食品集团公司⁽¹⁾⁽³⁾		193,673	9,538,395
			$ 39,561,209
食品产品-1.5%
好时(Hershey)(The)		49,952	$ 11,277,663
亿滋国际公司，A类		257,389	16,596,443
			$ 27,874,106
健康护理设备和用品-3.0%
雅培实验室		181,772	$ 20,631,122
Teleflex， Inc.		65,000	18,565,300
齐默生物科技控股公司		144,665	17,468,299
			$ 56,664,721

请参阅财务报表附注。

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投资组合(未经审计)-续

安全	共享		值
健康护理提供者和服务-1.5%
UnitedHealth 集团公司⁽¹⁾		57,374	$ 29,177,548
			$ 29,177,548
酒店、餐饮和休闲-0.7%
约翰爸爸国际公司。		68,897	$ 6,273,072
星巴克公司		81,305	6,068,605
			$ 12,341,677
保险 -6.5%
好事达 Corp.(The)		183,997	$ 23,282,980
美国国际集团公司		627,891	36,737,903
ARCH 资本集团有限公司⁽¹⁾⁽³⁾		722,702	33,005,800
再保险美国集团公司		113,823	12,215,484
Travelers Cos，Inc.(The)		105,607	18,065,134
			$ 123,307,301
互动媒体和服务-2.7%
Alphabet，公司，C类⁽¹⁾⁽³⁾		22,153	$ 50,937,057
			$ 50,937,057
IT 服务-2.3%
Euronet 全球公司⁽¹⁾⁽³⁾		86,264	$ 10,494,016
Fidelity 国家信息服务公司⁽¹⁾		338,560	33,568,224
			$ 44,062,240
生命科学工具与服务-3.2%
Thermo 费希尔科学公司⁽¹⁾		68,228	$ 37,724,626
Waters Corp.⁽²⁾⁽³⁾		74,452	22,560,445
			$ 60,285,071
机械 -3.0%
英格索尔兰德公司		206,888	$ 9,094,797
派克-汉尼芬公司		28,254	7,651,748
斯坦利百德律师事务所		90,862	10,917,069
西屋电气		322,784	29,021,509
			$ 56,685,123
Media — 1.0%
福克斯公司，A类		510,076	$ 18,281,124
			$ 18,281,124
金属和矿业-0.7%
钢铁动力公司		157,754	$ 13,527,405
			$ 13,527,405

安全	共享		值
多用途 -2.7%
CMS 能源公司。		326,460	$ 22,424,537
Sempra 能源		179,252	28,924,103
			$ 51,348,640
石油、天然气和消耗性燃料-7.6%
雪佛龙公司。⁽¹⁾		275,521	$ 43,165,875
康菲石油		532,771	50,890,286
EOG 资源公司		229,926	26,846,160
EQT 公司		546,156	21,709,701
			$ 142,612,022
个人产品-0.9%
雅诗兰黛公司(The)，A类		60,964	$ 16,098,154
			$ 16,098,154
制药类股 -9.0%
百时美施贵宝公司		373,399	$ 28,105,743
强生 &Johnson⁽¹⁾		360,368	65,032,009
版税 Pharma PLC，A类		274,827	11,702,134
赛诺菲 ⁽³⁾		319,201	33,737,912
Zoetis， Inc.		181,489	32,168,925
			$ 170,746,723
公路和铁路-0.7%
CSX 公司		393,549	$ 13,514,473
			$ 13,514,473
半导体和半导体设备-3.0%
美光科技，Inc.		243,218	$ 16,585,035
高通， Inc.		74,970	10,472,559
德州仪器公司		172,078	29,296,280
			$ 56,353,874
软件 -1.4%
VMware， Inc.，A类		244,347	$ 26,399,250
			$ 26,399,250
特产零售业-2.0%
Lithia 汽车公司⁽¹⁾		58,199	$ 16,477,883
Lowe‘s Cos，Inc.		59,081	11,682,086
TJX Cos，Inc.(The)		145,581	8,921,204
			$ 37,081,173
技术硬件、存储和外围设备-1.0%
苹果， Inc.⁽¹⁾		59,265	$ 9,343,127

请参阅财务报表附注。

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税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

安全	共享		值
技术硬件、存储和外围设备(续)
惠普， Inc.		264,165	$ 9,676,364
			$ 19,019,491
纺织品、服装和奢侈品-0.4%
卡普里控股有限公司⁽³⁾		175,767	$ 8,384,086
			$ 8,384,086
普通股合计 (确定成本为1,348,213,031美元)			$1,835,660,481
公司债券-17.4%

安全	主体金额 (000‘s省略)*		值
Banks — 10.1%
毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷银行，6.125%至27年11月16日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,600	$ 5,215,000
Banco Davivienda S.A.，6.65%至4/22/31^(4)(5)(6)		1,800	1,600,164
北欧商业银行/大开曼群岛：
7.50% to 6/27/29^(4)(5)(6)		4,421	4,246,039
7.625% to 1/10/28^(4)(5)(6)		2,101	2,083,845
8.375% to 10/14/30^(4)(5)(6)		2,300	2,377,683
美国银行：
Series RR, 4.375% to 1/27/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		11,100	9,851,250
Series TT, 6.125% to 4/27/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,500	2,506,250
巴克莱 PLC，6.125%至12/15/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	4,909,350
法国巴黎银行，4.625%至31年2月25日^(4)(5)(6)		6,987	5,903,666
花旗集团， Inc.，M系列，6.30%至5/15/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,050	8,982,125
Comerica， Inc.，5.625%至7/1/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,442	4,530,841
瑞士信贷集团：
4.50% to 9/3/30^(4)(5)(6)		5,626	4,521,898
7.50% to 7/17/23^(4)(5)(6)		10,607	10,530,630
德意志银行，7.125%至26年4月30日^(2)(4)(5)	英镑	5,500	6,758,749
农场德克萨斯信贷银行，系列3，6.20%至6/15/28^(4)(5)(6)		5,827	6,176,620
汇丰银行控股公司：
4.60% to 12/17/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,367	5,411,950
6.00% to 5/22/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,200	5,005,000
亨廷顿 BancShares，Inc.，F系列，5.625%至7/15/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,549	5,559,932
ING Groep NV，6.50%至4/16/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,900	4,899,020
摩根大通：
系列 KK，3.65%至26年6月1日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,140	1,926,000
Series X, 6.10% to 10/1/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,014	12,046,738
劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group PLC，7.50%至6/27/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		11,145	11,388,741

安全	主体金额 (000‘s省略)*		值
银行 (续)
NatWest 集团PLC：
4.60% to 6/28/31⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,477	$ 1,241,014
6.00% to 12/29/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,129	3,091,608
8.00% to 8/10/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		8,348	8,801,630
PNC 金融服务集团，U系列，6.00%至27年5月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,310	4,310,000
法国兴业银行：
4.75% to 5/26/26^(4)(5)(6)		6,471	5,761,679
5.375% to 11/18/30^(4)(5)(6)		6,741	5,935,450
标准特许PLC：
4.75% to 1/14/31^(4)(5)(6)		4,440	3,810,075
6.00% to 7/26/25^(4)(5)(6)		5,938	5,915,733
SVB 金融集团，C系列，4.00%至5/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,774	2,416,015
真实的金融公司，系列Q，5.10%至3/1/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,445	3,449,306
瑞银集团(UBS)股价下跌4.875%，至27年2月12日^(4)(5)(6)		5,500	5,046,250
Unicaja Banco S.A.，4.875%至11/18/26^(2)(4)(5)	欧元	2,600	2,388,492
UniCredit SpA, 7.296% to 4/2/29, 4/2/34⁽⁵⁾⁽⁶⁾		7,295	7,377,570
富国银行，BB系列，3.90%至3/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,770	2,529,218
Zion Bancorp NA，5.80%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,743	2,702,575
			$ 191,208,106
资本市场-1.2%
AerCap Holdings NV, 5.875% to 10/10/24, 10/10/79⁽⁵⁾		6,430	$ 6,037,513
嘉信理财(The)，第一季，4.00%至6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,298	11,166,584
瑞银集团：
4.375% to 2/10/31^(4)(5)(6)		1,499	1,254,963
6.875% to 8/7/25^(2)(4)(5)		4,298	4,365,736
			$ 22,824,796
多元化金融服务-0.8%
美国农业信贷公司，系列QIB，5.25%至6/15/26^(4)(5)(6)		7,180	$ 6,560,725
了解金融服务D系列，6.125%至25年6月23日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,538	4,628,760
高盛集团(The)，第五系列，4.125%至11/10/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,007	1,802,429
Unifin Financiera SAB de CV，7.375%2/12/26⁽⁶⁾		2,410	1,486,078
			$ 14,477,992
电力公用事业-0.6%
Dominion Energy，Inc.，C系列，4.35%至1/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,933	$ 1,775,074
爱迪生国际，B系列，5.00%至12/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,455	1,320,592

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

安全	主体金额 (000‘s省略)*		值
电力公用设施(续)
Emera, Inc., Series 16-A, 6.75% to 6/15/26, 6/15/76⁽⁵⁾		5,475	$ 5,570,813
南加州爱迪生公司，E系列，5.485%，(3个月美元伦敦银行同业拆息+4.199%)，6/6/22⁽⁷⁾		3,225	3,192,750
			$ 11,859,229
食品产品-0.6%
土地，欧莱克斯公司，8.00%⁽⁴⁾⁽⁶⁾		11,397	$ 12,009,874
			$ 12,009,874
天然气公用事业-0.5%
NiSource， Inc.，5.65%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,015	$ 8,744,550
			$ 8,744,550
独立电力和可再生电力生产商-0.3%
阿尔冈昆电力和公用事业公司股价下跌4.75%至2012年1月18日⁽⁵⁾		5,554	$ 5,087,131
			$ 5,087,131
保险 -0.8%
Liberty 互助集团，4.125%至1951年9月15日⁽⁵⁾⁽⁶⁾		5,580	$ 5,072,471
保诚金融公司，5.125%至11/28/31，3/1/52⁽⁵⁾		2,904	2,828,656
QBE 保险集团有限公司，5.875%至5/12/25^(4)(5)(6)		7,054	7,106,905
			$ 15,008,032
多用途 -0.6%
CenterPoint 能源公司，A系列，6.125%至23年9月1日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		11,713	$ 11,277,803
			$ 11,277,803
石油、天然气和消耗性燃料-1.6%
副总裁中游，L.P.，系列A，7.375%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		11,560	$ 11,010,900
Enlink Midstream Partners，L.P.，C系列，6.00%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,365	6,947,893
普莱恩斯全美管道公司，L.P.，B系列，6.125%至11/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		14,630	12,325,775
			$ 30,284,568

安全	主体金额 (000‘s省略)*		值
管道 -0.3%
能源转让，L.P.，B系列，6.625%至2/15/28⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,395	$ 5,555,656
			$ 5,555,656
公司债券总额 (确定成本为346,482,019美元)			$ 328,337,737

交易所交易基金 -1.5%

安全	共享		值
股票基金-1.5%
Global X美国首选ETF		587,400	$ 12,764,202
IShares 优先收益证券ETF		435,806	14,795,614
交易所交易基金总数 (确定成本为30,426,943美元)			$ 27,559,816

优先股 -6.3%

安全	共享		值
Banks — 1.7%
农业银行 FCB，6.875%至1/1/24⁽⁵⁾		92,513	$ 9,736,994
CoBank ACB，F系列，6.25%至10/1/22⁽⁵⁾		78,033	7,881,333
农场德克萨斯信贷银行，6.75%至9/15/23⁽⁵⁾⁽⁶⁾		13,800	1,431,750
第一家共和银行，M系列，4.00%		220,400	3,857,000
摩根大通：
系列：JJ，4.55%		90,400	1,716,696
系列 LL，4.625%		79,000	1,531,020
富国银行，L系列，7.50%(可转换)		4,925	5,966,588
			$ 32,121,381
资本市场-0.3%
附属经理集团，Inc.，4.75%		102,850	$ 2,026,145
Stifel金融公司，D系列，4.50%		220,400	4,158,948
			$ 6,185,093
电力公用事业-1.0%
Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625		338,000	$ 5,942,040
SCE 信托III，H系列，5.75%至3/15/24⁽⁵⁾		144,191	3,379,837
SCE 信托IV，J系列，5.375%至25年9月15日⁽⁵⁾		70,515	1,537,227
SCE 信任V，K系列，5.45%至3/15/26⁽⁵⁾		130,020	3,103,577
南方公司(The)，4.95%		225,000	4,752,000
			$ 18,714,681

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

安全	共享		值
股权房地产投资信托基金(REITs)-0.2%
Site 中心公司，系列A，6.375%		164,660	$ 4,058,869
			$ 4,058,869
食品产品-0.3%
海洋喷雾小红莓公司，A系列，6.25%⁽⁶⁾		57,835	$ 5,089,480
			$ 5,089,480
保险 -0.8%
美国股权投资人寿控股公司，B系列，6.625%至9/1/25⁽⁵⁾		266,832	$ 6,908,280
Athene Holding，Ltd.，C系列，6.375%至6/30/25⁽⁵⁾		302,818	7,988,339
			$ 14,896,619
石油、天然气和消耗性燃料-0.7%
NuSTAR 能源，L.P.，B系列，7.625%至6/15/22⁽⁵⁾		653,604	$ 14,026,342
			$ 14,026,342
管道 -0.4%
能量转移，L.P.：
Series C, 7.375% to 5/15/23⁽⁵⁾		210,000	$ 4,991,700
Series E, 7.60% to 5/15/24⁽⁵⁾		108,840	2,633,928
			$ 7,625,628
房地产房地产管理与开发-0.5%
Brookfield Property Partners，L.P.：
系列 A-1，6.50%		185,075	$ 4,060,545
系列 A2，6.375		242,352	5,111,204
			$ 9,171,749
电信 -0.4%
美国蜂窝公司，5.50%		396,000	$ 7,951,680
			$ 7,951,680
合计优先股 (确定成本为133,849,147美元)			$ 119,841,522

短期投资-1.1%

安全	共享		值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，0.30%⁽⁸⁾		21,772,589	$ 21,772,589
短期投资总额 (确定成本为21,772,589美元)			$ 21,772,589
总投资 -123.5%⁽⁹⁾ (确定成本为1,880,743,729美元)			$2,333,172,145
其他资产减去负债-(23.5%)			$ (444,468,007)
净资产 -100.0%			$1,888,704,138

投资组合中每个投资类别显示的百分比以净资产为基础。
*	除非另有说明，否则以美元表示。
⁽¹⁾	根据流动资金协议(见附注7)，该证券的全部或部分于2022年4月30日借出。截至2022年4月30日，借出证券的总市值为333,147,685美元。
⁽²⁾	证券
⁽³⁾	非收入生产安全。
⁽⁴⁾	无声明到期日的永久证券，但可能会受到发行人的召回。
⁽⁵⁾	证券在指定的固定利率优惠券期限后转换为可变利率。
⁽⁶⁾	证券根据修订后的1933年证券法第144A条豁免注册。在某些交易中，这些证券可以在豁免登记的情况下出售(通常出售给合格的机构买家)。截至2022年4月30日，这些证券的总价值为111,299,548美元，占基金净资产的5.9%。
⁽⁷⁾	可变费率安全性。所述利率代表2022年4月30日的有效利率。
⁽⁸⁾	可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2022年4月30日的年化七天期收益率。
⁽⁹⁾	基金已授予基金与流动资金协议有关的所有投资的担保权益，除非另有质押(见附注7)。

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

国家/地区投资组合集中度
国家/地区	百分比总投资	值
美国美国	87.6%	$2,043,276,553
爱尔兰	2.7	61,860,828
联合王国	2.6	61,277,235
法国	2.2	51,338,707
瑞士	1.1	25,719,477
加拿大	0.7	16,599,984
墨西哥	0.4	10,193,645
西班牙	0.3	7,603,492
意大利	0.3	7,377,570
澳大利亚	0.3	7,106,905
德国	0.3	6,758,749
荷兰	0.2	4,899,020
哥伦比亚	0.1	1,600,164
交易所交易基金	1.2	27,559,816
总投资	100.0%	$2,333,172,145

远期(br}外币兑换合约(OTC)
购买币种		售出币种		交易对手	结算日期	未实现欣赏	未实现 (折旧)
美元	674,188	欧元	600,000	美国银行，北卡罗来纳州	5/31/22	$ 40,474	$ —
美元	628,892	欧元	560,000	美国银行，北卡罗来纳州	5/31/22	37,425	—
美元	561,680	欧元	500,000	美国银行，北卡罗来纳州	5/31/22	33,585	—
美元	527,807	欧元	470,000	州立银行和信托公司	5/31/22	31,398	—
美元	506,509	欧元	450,677	州立银行和信托公司	5/31/22	30,508	—
美元	8,221,812	英镑	6,148,246	州立银行和信托公司	5/31/22	490,845	—
						$664,235	$ —

缩写：
Libor	- 伦敦银行同业拆借利率
场外交易	- 非处方药

币种缩写：
欧元	- 欧元
英镑	- 英国英镑
美元	- 美元美元

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April 30, 2022

资产和负债表(未经审计)

	April 30, 2022
资产
非附属投资，按价值计算(确定成本为1,858,971,140美元)--包括333,147,685美元的借出证券	$ 2,311,399,556
附属投资，按价值计算(确定成本为21,772,589美元)	21,772,589
衍生产品抵押品的存款 -远期外币兑换合约	370,000
外币，按价值计算(确定成本为35,546美元)	33,702
股息和应收利息	7,756,338
关联投资应收股利	1,278
销售投资应收账款	10,531,160
未平仓远期外币兑换合约应收款项	664,235
转让代理应收账款	549,986
应收税金回收	129,446
总资产	$2,353,208,290
负债
流动资金协议借款	$ 447,000,000
应付经纪人的现金抵押品	370,000
购买的投资应支付	14,680,840
向关联公司支付：
投资顾问费用	1,702,572
受托人的费用	9,223
应计费用	741,517
总负债	$ 464,504,152
净资产	$1,888,704,138
净资产来源
普通股，面值0.01美元，授权股份数量不限	$ 738,505
额外的实收资本	1,408,185,839
可分配收益	479,779,794
净资产	$1,888,704,138
已发行和未偿还的普通股	73,850,545
每股普通股净资产值
净资产已发行和已发行普通股	$ 25.57

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April 30, 2022

经营报表(未经审计)

	截至6个月个月
	April 30, 2022
投资收入
分红收入	$ 24,949,740
分红关联投资收益	11,695
利息收入	8,947,638
其他收入	1,539,255
总投资收益	$ 35,448,328
费用
投资顾问费用	$ 10,481,936
受托人的手续费和开支	54,431
托管费	253,929
转账和派息代理费	9,239
法律和会计服务	37,508
打印和邮资	219,243
利息费用和费用	1,628,782
其他	53,616
总支出	$ 12,738,684
扣款：
免除和/或由关联公司报销费用	$ 410
总费用削减	$ 410
净支出	$ 12,738,274
净投资收益	$ 22,710,054
已实现的和未实现的损益
净额已实现损益：
投资交易记录	$ 66,352,662
投资交易-关联投资	(154)
证券诉讼和解收益	371
外币交易	(94,005)
远期外币兑换合同	209,204
净收益已实现收益	$ 66,468,078
将更改为未实现增值(折旧)：
投资	$ (241,663,296)
外币	(52,828)
远期外币兑换合同	664,235
净额未实现升值(折旧)变化	$(241,051,889)
净已实现和未实现亏损	$(174,583,811)
运营净资产净减少	$(151,873,757)

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

现金流量表(未经审计)

	截至6个月个月
	April 30, 2022
经营活动的现金流
运营净资产净减少	$ (151,873,757)
调整以调节业务净资产减少与业务活动提供的现金净额之间的关系：
购买的投资	(324,211,424)
售出投资	376,936,669
增加短期投资，净额	(11,396,812)
净保费摊销/递增保费(折扣)	2,292,214
增加股息和应收利息	(821,934)
增加关联投资应收股息	(680)
增加未平仓远期外汇合约应收账款	(664,235)
增加转让代理应收账款	(3,249)
应收税金减少	12,398
增加应付经纪人的现金抵押品	370,000
减少应支付给附属公司的投资顾问费	(95,956)
增加应付给关联公司的受托人费用	181
应计费用减少	(69,592)
投资未实现(增值)折旧净变化	241,663,296
投资净收益已实现收益	(66,352,508)
经营活动提供的现金净额	$ 65,784,611
融资活动的现金流
已支付现金分配	$ (69,255,025)
货架销售收益扣除销售成本	3,874,116
净额用于融资活动的现金	$ (65,380,909)
现金和受限现金净增 *	$ 403,702
期初现金、限制现金(含外币)	$ —
期末现金、限制现金(含外币)	$ 403,702
补充现金流信息披露：
非现金本文未包括的融资活动包括：
股息和分配的再投资	$ 2,725,056
支付利息和借款费用的现金	1,506,103

*	包括外币未实现升值(折旧)净变化1,844美元。

下表对资产负债表中报告的现金和限制性现金进行了对账，这些现金和限制性现金合计为现金流量表所列这类金额的总和。


	April 30, 2022
衍生产品抵押品的存款 -远期外币兑换合约	$ 370,000
外币	33,702
现金流量表上显示的现金总额和限制性现金	$403,702

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

财务亮点

	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)	截至10月31日的年度			期间结束 2018年10月31日⁽¹⁾	截至8月31日的年度，
	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)		2021	2020	期间结束 2018年10月31日⁽¹⁾	2019		2018	2017
净资产价值-期初	$ 28.610	$ 21.010	$ 24.340	$ 22.640	$ 24.250	$ 22.210	$ 21.610
运营收入 (亏损)
净投资收益 ⁽²⁾	$ 0.308	$ 0.603	$ 0.622	$ 0.577	$ 0.075	$ 0.562	$ 0.824
净已实现和未实现损益	(2.372)	8.790	(2.212)	2.862	(1.395)	3.218	1.516
运营总收入	$ (2.064)	$ 9.393	$ (1.590)	$ 3.439	$ (1.320)	$ 3.780	$ 2.340
较少的分发
来自净投资收益	$ (0.976)*	$ (0.594)	$ (0.591)	$ (0.560)	$ (0.214)	$ (0.469)	$ (0.863)
来自已实现净收益	—	(1.199)	(1.149)	(1.180)	(0.076)	(1.271)	(0.877)
总计个分发	$ (0.976)	$ (1.793)	$ (1.740)	$ (1.740)	$ (0.290)	$ (1.740)	$ (1.740)
通过搁置出售的普通股溢价 (见附注5)⁽²⁾	$ 0.000⁽³⁾	$ 0.000⁽³⁾	$ 0.000⁽³⁾	$ 0.001	$ —	$ —	$ —
净资产值期末	$25.570	$28.610	$21.010	$24.340	$22.640	$24.250	$22.210
市场价值-期末	$25.950	$29.360	$18.730	$24.950	$22.170	$24.370	$21.730
总投资资产净值回报率 ⁽⁴⁾	(7.39)% ⁽⁵⁾	45.70%	(6.13)%	16.02%	(5.48)% ⁽⁵⁾	17.79%	11.57%
总投资市值回报率 ⁽⁴⁾	(8.41)% ⁽⁵⁾	67.72%	(18.36)%	21.44%	(7.90)% ⁽⁵⁾	20.98%	12.97%

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April 30, 2022

财务要点-续

	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)	截至10月31日的年度			期间结束 2018年10月31日⁽¹⁾	截至8月31日的年度，
	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)		2021	2020	期间结束 2018年10月31日⁽¹⁾	2019		2018	2017
比率/补充数据
净资产，期末(省略000)	$1,888,704	$2,106,999	$1,544,154	$1,784,376	$1,650,454	$1,767,150	$1,617,605
比率 (占日均净资产的百分比)：
费用不包括利息和手续费	1.09% ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	1.10%	1.17%	1.14%	1.14% ⁽⁶⁾	1.14%	1.16%
利息和手续费	0.16% ⁽⁶⁾	0.14%	0.42%	0.81%	0.74% ⁽⁶⁾	0.61%	0.46%
总支出	1.25% ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	1.24%	1.59%	1.95%	1.88% ⁽⁶⁾	1.75%	1.62%
净投资收益	2.22% ⁽⁶⁾	2.26%	2.81%	2.51%	1.88% ⁽⁶⁾	2.41%	3.75%
投资组合营业额	14% ⁽⁵⁾	30%	54%	49%	4% ⁽⁵⁾	58%	85%
高级证券
未偿还总金额 (以千为单位)	$ 447,000	$ 447,000	$ 447,000	$ 447,000	$ 447,000	$ 447,000	$ 447,000
每1,000美元的资产覆盖范围 ⁽⁸⁾	$ 5,225	$ 5,714	$ 4,454	$ 4,992	$ 4,692	$ 4,953	$ 4,619

⁽¹⁾	截至2018年10月31日的两个月。自2018年9月1日起，基金的财政年度结束日期从8月31日改为10月31日。
⁽²⁾	使用平均流通股计算。
⁽³⁾	金额不到0.0005美元。
⁽⁴⁾	回报率是根据资产净值或市场价值在所有分配进行再投资后的百分比变化来计算的。假设分配按基金股息再投资计划获得的价格进行再投资。
⁽⁵⁾	未按年率计算。
⁽⁶⁾	按年计算。
⁽⁷⁾	投资顾问减少了部分顾问费(相当于截至2022年4月30日的六个月平均每日净资产的0.005%)。
⁽⁸⁾	计算方法为：从基金总资产中减去基金的总负债(不包括应付借款/应付票据)，再除以应付借款/应付票据余额(以千计)。
*	分配的一部分可能被视为来自已实现净收益或年末的资本纳税申报单。

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税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)

1项重要会计政策

伊顿·万斯税收优惠股利收益基金(基金)是马萨诸塞州的一家商业信托基金，根据1940年修订的《投资公司法》(1940 Act)注册，是一家多元化的封闭式管理投资公司。基金的投资目标是提供高水平的税后总回报，主要包括税收优惠股息收入和资本增值。基金通过主要投资于支付股息的普通股和优先股来实现其目标。

以下是基金的主要会计政策摘要。这些政策符合美国公认的会计原则(美国公认会计原则)。该基金是一家投资公司，遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂专题946中的会计和报告指南。

A投资估值以下方法用于确定投资的市场价值或公允价值。

股权证券。在美国证券交易所上市的股权证券通常按估值当日的最后一次出售或收盘价估值，如果在该日没有进行出售，则按该证券主要交易所在交易所的收盘价和要价之间的平均值进行估值。在纳斯达克全国市场系统上市的股权证券以纳斯达克官方收盘价估值。没有收盘销售价格或收盘报价的未上市或上市证券，按最新可用出价和要价之间的平均值进行估值，或者，对于没有在场外交易市场上市或交易的优先股证券，由第三方定价服务进行估值，该服务使用各种技术来考虑各种因素，包括但不限于具有相似特征的证券的价格或收益率、基准收益率、经纪商/交易商报价、标的普通股报价、发行者价差以及行业和经济事件。

债务义务。债务一般根据第三方定价服务提供的估值进行估值，该估值源自此类服务的定价模型。模型的输入可能包括但不限于：报告的交易、可执行的买卖价格、经纪商/交易商报价、具有类似特征的证券的价格或收益率、利率、预期预付款、基准曲线或与发行人有关的信息，以及行业和经济事件。定价服务可以使用矩阵方法，该方法考虑关于具有相似特征的证券的信息以确定证券的估值。购买的剩余期限为60天或更短的短期债务，如果无法随时获得第三方定价服务的估值，则可以按接近公允价值的摊余成本进行估值。

衍生品。远期外汇兑换合同通常按外汇交易商在估值时向第三方定价服务报告的平均买入价和平均卖出价的平均值进行估值。此类第三方定价服务的估值是为特定结算期提供的，基金的远期外币兑换合同按第三方定价服务报告的最近前一结算期和后一结算期之间的内插汇率进行估值。

外国证券和货币。外国证券和货币以美元计价，以第三方定价服务提供的外币汇率报价为基础。定价服务使用专有模型来确定汇率。该模型的输入包括报告的交易和隐含的买卖价差。在交易所交易的外国证券的每日估值一般是在该证券交易的主要交易所收盘时确定的。外汇交易收盘后发生的事件可能会导致对外国证券的估值进行调整，以更准确地反映其在纽约证券交易所常规交易收盘时的公允价值。在评估符合某些标准的外国股权证券时，基金受托人已批准使用公允价值服务，对此类证券进行估值，以反映可比证券或其他与公允价值证券密切相关的工具在适用外国市场收盘后发生的市场交易。

其他的。对不在交易所交易的管理投资公司(包括货币市场基金)的投资按每个营业日收盘时的资产净值估值。

估值公允。对于不容易获得估值或市场报价或被认为不可靠的投资，基金受托人使用由基金受托人真诚确定的方法或按照基金受托人的指示，以最公平地反映证券的“公允价值”的方式，按公允价值对其进行估值，公允价值是基金在正常过程中出售该证券时可能合理预期收到的金额。每个此类确定都基于对相关因素的考虑，这些因素可能会因定价环境而异。这些因素可能包括但不限于证券类型、对证券处置的任何合同限制的存在、发行人或类似公司或实体的类似证券的公开交易的价格和范围、从经纪/交易商或其他市场参与者获得的报价或相关信息、从发行人、分析师和/或适当的证券交易所(对于交易所交易的证券)获得的信息、对公司或实体的财务报表的分析，以及对影响发行者和购买和出售证券的市场的力量的评估。

B投资交易--为编制财务报表而进行的投资交易按交易日入账。已售出投资的已实现损益根据已确定的成本确定。

C收入--对于以现金和(或)证券形式收到的股息，股息收入在除股息日入账。但是，如果除息日期已过，外国证券的某些股息将在基金获悉除息日期时入账。外国股息和资本利得的预扣税是根据基金对适用国家的税收规则和税率的理解而规定的。考虑到欧洲法院最近作出的裁决，基金已就在某些欧盟国家赚取的股息以前预扣的税款提交了额外的退税申请。这些申请在这些国家受到各种行政和司法程序的影响。在截至4月30日的六个月内，

伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

到2022年，基金收到了约1,539,000美元以前预扣的外国税款及其利息。这笔款项包括在经营报表的其他收入中。由于诉讼程序的最终解决方案、收到这些索赔的可能性以及可能的付款时间的不确定性，财务报表中没有反映额外的纳税申报的其他金额。利息收入是在应计利息的基础上记录的，并根据溢价的摊销或折扣的增加进行了调整。投资公司的分配根据分配的性质被记录为股息收入、资本利得或资本回报。

D联邦税-基金的政策是遵守适用于受监管投资公司的《国内税法》的规定，并每年将其几乎所有的投资净收入和全部或几乎所有的已实现净资本收益分配给股东。因此，无需为联邦所得税或消费税拨备。

截至2022年4月30日，基金没有个需要确认、取消确认或披露财务报表的不确定税务状况。该基金在其财政年度结束后每年提交一份美国联邦所得税申报单，自提交之日起三年内接受美国国税局的审查。

E外币折算-最初以外币表示的投资估值、其他资产和负债在每个工作日根据当前汇率折算为美元。购买和出售以外币计价的外国投资证券和收入和费用，根据此类交易日期有效的货币汇率换算成美元。可归因于外币汇率变动的投资交易的确认损益在财务报表中记为投资已实现净收益和净亏损。因外币汇率波动而产生的投资未实现损益部分未单独披露。

F使用估计数-根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计值不同。

G赔偿--根据基金的组织文件，基金管理人员和受托人因履行对基金的职责而产生的某些债务和费用可得到赔偿。根据马萨诸塞州法律，如果出现某些情况，马萨诸塞州商业信托基金(如基金)的股东可能被视为对基金的义务负有个人责任。然而，基金的信托声明载有基金股东的明示免责声明，而章程规定，基金应在股东提出要求时，代表任何基金股东承担辩护责任。此外，附例亦规定，任何股东如纯粹因身为或曾经是股东而须负上个人责任，则须从基金财产中就该责任所引致的所有损失或开支作出弥偿。此外，在正常业务过程中，基金与服务提供者签订可能包含赔偿条款的协议。基金在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及到未来可能对基金提出的尚未发生的索赔。

H远期外币兑换合同--基金可就在未来某一日期以固定价格买卖特定外币订立远期外币兑换合同。远期外币兑换合约根据标的货币的每日汇率进行调整，任何收益或亏损都记录为未变现，直到合约成交。签订这些合同时，可能会因为交易对手可能无法履行其合同条款以及外币相对于美元的价值变动而产生风险。

一.中期财务报表--与2022年4月30日和截至那时的六个月有关的中期财务报表未经独立注册会计师事务所审计，但基金管理层认为，这些报表反映了公平列报财务报表所需的所有调整，仅包括正常经常性调整。

2分配给股东和所得税信息

根据管理分配计划，基金打算从其投资净收入、资本净收益(即长期资本收益净额对短期资本损失净额的差额)和其他来源按月进行分配。基金打算分配其全部或几乎所有已实现资本净收益。分配在除股息日入账。对股东的分配是根据所得税规定确定的，这可能与美国公认会计原则不同。根据美国公认会计原则的要求，只有超过税基收益和利润的分配才会在财务报表中报告为资本返还。与分配有关的账面会计和税务会计之间的永久性差异重新分类为实收资本。出于税务目的，短期资本利得的分配被认为是来自普通收入。任何一年的分配都可能包括资本回报部分。

伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

基金于2022年4月30日的投资，包括未平仓衍生合约的成本和未实现增值(折旧)，按联邦所得税计算如下：

合计成本	$1,882,564,901
未实现增值总额	$ 529,441,683
未实现折旧总额	(78,170,204)
净增值未实现增值	$ 451,271,479

3投资顾问费和与关联公司的其他交易

投资顾问费由摩根士丹利的间接全资附属公司Eaton Vance Management(EVM)赚取，作为向基金提供投资顾问服务的补偿。费用按年率计算，按日均总资产的百分比计算，按月支付：

日均总资产	年费费率
最高可达15亿美元，包括15亿美元	0.850%
超过 15亿美元，最高包括30亿美元	0.830%
超过 30亿美元，包括50亿美元	0.810%
超过50亿美元	0.790%

按照基金投资咨询协议的定义，总资产是指基金的总资产，包括任何形式的投资杠杆，减去在正常运作过程中发生的所有应计费用，但不排除因下列原因而产生的任何负债或债务：(1)任何类型的负债(包括但不限于，通过信贷借款或发行债务证券)；(2)发行优先股或其他类似的优先证券； (3)根据基金的投资目标和政策借出的证券所收到的抵押品的再投资，和/或(4)任何其他手段。应计费用包括可归因于杠杆的负债以外的其他负债。在截至2022年4月30日的6个月中，基金的投资顾问费为10 481 936美元，占基金平均每日总资产的0.84%(按年率计算)。EVM还担任基金的管理人，但没有获得任何补偿。自2022年4月26日起，本基金可投资于货币市场基金--摩根士丹利机构流动性基金--政府投资组合中的机构类基金(“流动性基金”)，该基金是由摩根士丹利的全资子公司摩根士丹利投资管理公司管理的开放式管理投资公司。基金支付的投资顾问费减去相当于基金因投资流动资金而按比例支付的咨询费和管理费的数额。在截至2022年4月30日的6个月内，因基金对流动资金的投资而支付的投资顾问费用减少了410美元。在2022年4月26日之前，本基金可能已将现金投资于Eaton Vance现金储备基金(现金储备基金), 由EVM管理的附属投资公司。EVM没有收到向现金储备基金提供咨询服务的费用。

基金的受托人和高级管理人员如果是创业投资基金组织的成员，他们为基金提供的服务的报酬来自投资顾问费。与EVM无关的基金受托人可根据受托人延期补偿计划的条款，选择推迟收取全部或一定比例的年费。在截至2022年4月30日的六个月中，没有重大金额被推迟。基金的某些管理人员和受托人是EVM的管理人员。

4投资的买卖

截至2022年4月30日的6个月，除短期债务外，投资的购买和销售总额分别为335,539,332美元和387,467,829美元。

5实益普通股和货架发售

基金根据其股息再投资计划于截至2022年4月30日止六个月及截至2021年10月31日止年度发行的普通股分别为99,091股及97,694股。

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税收优惠股利收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

2013年11月，董事会初步批准了基金的股份回购计划。根据董事会于2019年3月对股份回购计划的重新授权，基金有权在股票交易价格低于资产净值的情况下，按市场价格回购截至上一历年最后一天已发行普通股的最多10% 。股票回购计划并不要求基金购买特定数量的股票。在截至2022年4月30日的6个月和截至2021年10月31日的年度，基金没有回购普通股。

根据提交给美国证券交易委员会的一份登记声明，基金被授权通过股权搁置发售计划(“搁置发售”)额外发行至多5,472,154股普通股。根据搁置发售，基金可视乎市场情况，以基金每股普通股资产净值或以上的净价，按不同数额及发售方式，不时筹集额外资本。在截至2022年4月30日的六个月和截至2021年10月31日的年度内，该基金分别出售了97,739股和48,447股普通股，并通过其搁置销售分别获得了2,834,322美元和1,398,373美元的收益(扣除发行成本)。截至2022年4月30日的6个月，超过出售股票资产净值的净收益为36,110美元，截至2021年10月31日的年度为17,127美元。与货架发售相关的发售费用(适用销售佣金除外)由EVM直接承担。Eaton Vance Distributors，Inc.是EVM的附属公司，是基金股票的分销商，有权从基金获得每股销售总价1.00%的销售佣金，其中一部分再允许销售代理使用。基金获悉，在截至2022年4月30日的6个月和截至2021年10月31日的年度内，EVD保留的销售佣金分别为5726美元和2825美元。

6金融工具

在正常的投资活动中，本基金可买卖有表外风险的金融工具。这些金融工具可能包括远期外币兑换合同，并可能在不同程度上涉及超出财务报表确认金额的风险因素。这些工具的名义金额或合同金额代表基金对特定类别金融工具的投资，并不一定代表可能面临风险的金额。只有在考虑到所有相关和抵消交易的情况下，衡量与这些工具相关的风险才是有意义的。截至2022年4月30日，这些金融工具下的债务摘要包括在投资组合中。截至2022年4月30日，基金有足够的现金和/或证券支付这些合同下的承付款。

该基金在追求其投资目标的正常过程中面临外汇风险。由于基金持有外币计价的投资，这些投资以及相关应收账款和应付款项的价值可能会因外币汇率的未来变化而发生变化。为了对冲这一风险，基金签订了远期外汇兑换合同。

基金订立远期外币兑换合同，其中可载有条款，规定交易对手可在某些条件下终止合同，包括但不限于基金的净资产在一定时期内下降至某一水平以下，这将引发基金对处于净负债头寸的这些衍生品进行付款。截至2022年4月30日，基金净负债头寸中没有具有信贷相关或有特征的未平仓衍生品。

基金投资的场外(OTC)衍生品面临合同对手方未能履行合同义务的风险。为降低这一风险，基金已与基本上所有的衍生品交易对手签订了国际掉期和衍生品协会主协议(“ISDA主协议”)或类似协议。ISDA主协议是基金与管理某些场外衍生品的交易对手之间的双边协议，通常包含相关ISDA主协议定义的违约和/或终止事件的抵消条款等。根据ISDA总协议，在某些情况下，基金可与交易对手抵销某些衍生金融工具的应付款和/或应收账款，并持有和/或过账抵押品，并创建一笔付款净额。ISDA主协议的规定通常允许在违约事件(包括交易对手破产或资不抵债)的情况下进行单次净付款。然而，特定司法管辖区的破产法或破产法可能会对破产或无力偿债中的抵销权施加限制或禁止。某些ISDA主协议允许场外衍生品的交易对手在基金净资产按规定百分比下降或基金未能满足其ISDA主协议的条款时提前终止衍生品合同，这将导致交易对手加快基金对其的任何净负债的支付。

根据ISDA主协议进行交易的衍生品的抵押品要求受ISDA主协议的信用支持附件管辖。抵押品要求在每天交易结束时确定，通常基于ISDA主协议下每笔交易的市场价值变化，并计入此类协议的一个金额。一般来说，在要求转让之前，应付或欠交易对手的抵押品金额受最低转让门槛金额的限制，不同的交易对手可能有所不同。为基金和/或交易对手的利益质押的抵押品由基金托管人在单独的账户中持有，在质押期间不能出售、再质押、转让或以其他方式使用。此类抵押品中代表现金的部分(如果有)反映为衍生产品抵押品的存款，如果交易对手为基金的利益而质押的现金，则在资产负债表上反映为相应负债。基金质押为抵押品的证券(如有)在投资组合中确认为抵押品。于2022年4月30日到期应付经纪人的现金抵押品负债的账面金额接近其公允价值。如果按公允价值计量，该负债将于2022年4月30日被视为公允价值层次结构中的第二级(见附注9)。

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

未平仓衍生工具(在会计披露方面不被视为对冲工具)，其主要基础风险敞口为外汇风险的未平仓衍生工具的公允价值如下：

	公允价值
衍生产品	资产衍生产品	负债衍生工具
远期外币兑换合同	$ 664,235⁽¹⁾	$ —
受主要净额结算或类似协议约束的衍生品合计	$664,235	$ —

⁽¹⁾	资产负债所在地报表：未平仓远期外汇合同应收账款。

上表列示了基金按风险按公允价值计算的衍生资产和负债，这些资产和负债在资产负债表中列报毛额。下表按交易对手列出基金的衍生资产，扣除根据总净额结算协议可供抵销的金额，以及截至2022年4月30日基金就此类资产收到的相关抵押品的净额。

交易对手	衍生产品受以下限制的资产主网协议	衍生品可用对于偏移	非现金抵押品已收到^(a)	现金抵押品已收到^(a)	净额金额衍生品的资产^(b)
美国银行，北卡罗来纳州	$ 111,484	$ —	$ —	$ —	$ 111,484
州立银行和信托公司	552,751	—	—	(370,000)	182,751
	$664,235	$ —	$ —	$(370,000)	$294,235

^(a)	在某些情况下，由于过度抵押，收到和/或质押的抵押品总额可能超过所显示的金额。
^(b)	净额金额代表在违约情况下交易对手应支付的净金额。

在截至2022年4月30日的6个月内，衍生工具(不被视为会计披露目的的对冲工具)对经营报表的影响，其主要基础风险敞口为外汇风险如下：

衍生产品	已实现收益(亏损) 论公认的派生在收入方面⁽¹⁾	将更改为未实现对……的升值(贬值) 在收入中确认的衍生品⁽²⁾
远期外币兑换合同	$209,204	$664,235

⁽¹⁾	经营地点报表：已实现净收益(亏损)：远期外汇合同交易。
⁽²⁾	经营地点报表：未实现升值(折旧)变动：远期外汇合同。

截至2022年4月30日止六个月内，远期外币兑换合约的平均名义金额(以买入及卖出货币名义金额的绝对值计算)约为6,537,000元，显示这类衍生工具的成交量。

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

7流动资金协议

自2020年8月28日起，基金与道富银行和信托公司(SSBT)签订了流动资金协议(该协议)，允许基金通过证券借贷交易、SSBT的直接贷款或两者的组合借入或以其他方式获得最多4.35亿美元。基金已向SSBT授予其所有现金、证券和其他金融资产的担保权益，除非另有质押，以确保支付和履行协议项下的义务。根据该协议的条款，基金已透过SSBT作为基金的证券借贷代理，将其证券提供予证券借贷交易。证券借贷交易必须以从证券借款人收到的现金抵押品作为担保，其金额在任何时候都至少达到所借证券市值的100%、102%或105%，具体取决于证券类型。借出的证券的市值每天都会确定，任何额外需要的抵押品都会在下一个工作日交付给SSBT。基金可能会延迟收回已借出的证券。根据该协议，SSBT已在证券借款人拖欠担保贷款的情况下向基金提供赔偿。但是，基金保留与使用作为担保贷款抵押品的现金购买的证券有关的所有损失和收益风险。基金有权收取证券借款人就所借证券支付的所有替代利息、股息和其他分派。基金可指示SSBT随时收回借出的证券。截至2022年4月30日，SSBT借出的证券价值和收到的现金抵押品价值超过了借出证券的价值，分别为333,147,685美元和351,173,961美元, 分别为。

协议项下未偿还借款的利息按1个月伦敦银行同业拆息加0.50%的利率收取，按月支付。SSBT保留与证券借贷交易有关的所有净费用。如果可供出借的证券价值低于规定水平，则可以提高利率。如果基金使用的承诺额少于50%，将对承诺额中未使用的部分收取每月0.25%的非使用费。本协议可由SSBT或基金提前360天书面通知另一方终止，并可在协议两周年后由基金提前90天书面通知SSBT终止。如果某些资产覆盖范围和抵押品要求或其他契约未得到满足，则该协议可能被视为违约并导致终止。截至2022年4月30日，基金在协议项下有4.47亿美元的未偿还借款，年利率为0.95%，在资产负债表上显示为流动资金协议借款。截至2022年4月30日，借款的账面价值接近其公允价值。如果按公允价值计量，协议项下的借款将于2022年4月30日被视为公允价值等级(见附注9)中的第二级。截至2022年4月30日止六个月，协议项下的平均借款总额及平均年利率(不包括手续费)分别为447,000,000元及0.72%，。

8投资于附属基金

截至2022年4月30日，基金对附属基金的投资价值为21 772 589美元，占基金净资产的1.1%。基金在截至2022年4月30日的6个月内的附属基金交易情况如下：

姓名	值，起头周期的	采购量	销售额收益	净额已实现得(损)	更改中的未实现欣赏 (折旧)	值，结束周期的	分红收入	单位/份额，期末
短期投资
现金储备基金	$10,376,085	$210,063,022	$(220,438,953)	$ (154)	$ —	$ —	$ 10,417	—
流动性基金	—	36,692,082	(14,919,493)	—	—	21,772,589	1,278	21,772,589
合计				$(154)	$ —	$21,772,589	$11,695

9公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用三级层次结构来确定假设的优先顺序，称为投入。投入的三级结构概括为下面列出的三个大的级别。

•	级别1-相同投资的活跃市场报价
•	级别2-其他可观察到的重要信息(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
•	第3级 --重大的不可观察的投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设)

如果用于计量公允价值的投入落在公允价值层次的不同水平，则披露的水平是根据对整个公允价值计量具有重大意义的最低水平投入来确定的。用于对证券进行估值的投入或方法不一定指示与投资这些证券相关的风险。

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

截至2022年4月30日，对按价值列账的基金投资和未平仓衍生工具进行估值所使用的投入等级如下：

资产描述	级别 1	级别 2	第 3级	合计
普通股票：
通信服务服务	$ 144,689,361	$ —	$ —	$ 144,689,361
消费者可自由支配	57,806,936	—	—	57,806,936
消费者史泰博	117,261,665	—	—	117,261,665
能源	142,612,022	—	—	142,612,022
金融类股	351,982,840	—	—	351,982,840
医疗保健护理	340,873,980	33,737,912	—	374,611,892
工业类股	206,271,610	—	—	206,271,610
信息技术	178,299,877	—	—	178,299,877
材料	54,080,107	—	—	54,080,107
房地产房地产	83,655,193	—	—	83,655,193
实用程序	124,388,978	—	—	124,388,978
普通股合计	$1,801,922,569	$ 33,737,912*	$ —	$1,835,660,481
公司债券	$ —	$ 328,337,737	$ —	$ 328,337,737
交易所交易基金	27,559,816	—	—	27,559,816
优先股股票：
通信服务服务	7,951,680	—	—	7,951,680
消费者史泰博	—	5,089,480	—	5,089,480
能源	21,651,970	—	—	21,651,970
金融类股	34,153,016	19,050,077	—	53,203,093
房地产房地产	13,230,618	—	—	13,230,618
实用程序	18,714,681	—	—	18,714,681
合计优先股	$ 95,701,965	$ 24,139,557	$ —	$ 119,841,522
短期投资	$ 21,772,589	$ —	$ —	$ 21,772,589
总投资	$1,946,956,939	$386,215,206	$ —	$2,333,172,145
远期外汇合约	$ —	$ 664,235	$ —	$ 664,235
合计	$1,946,956,939	$386,879,441	$ —	$2,333,836,380

*	包括其价值经调整以反映适用外国市场收盘后发生的可比证券或其他相关工具的市场交易的外国股权证券。

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

10风险和不确定性

与外国投资相关的风险

外国投资可能会受到国外政治、经济和市场发展的不利影响，包括美国或其他国家实施的经济和其他制裁。有关外国发行人的公开信息可能较少，因为它们可能不受与美国公司类似的报告做法、要求或法规的约束。与美国的主要市场相比，外国市场可能规模更小，流动性更差，波动性更大。在国外市场交易的费用通常比在美国交易的费用要高。基金在外国执行其法律或合同权利时可能会遇到困难。以美元以外的货币进行交易或以美元以外的货币计价的证券可能会受到货币汇率波动的不利影响。

大流行风险

由新型冠状病毒引起的呼吸道疾病暴发于2019年末在中国首次发现，随后在国际上传播。这种冠状病毒导致关闭边境、加强健康筛查、改变医疗服务的准备和提供、隔离、取消、供应链和客户活动中断，以及普遍的担忧和不确定性。由疾病暴发引起的健康危机，如冠状病毒暴发，可能会加剧其他先前存在的政治、社会和经济风险，并扰乱正常的市场条件和运作。此次疫情的影响对全球经济以及个别国家和行业的经济产生了负面影响，并可能继续以不可预见的重大方式影响市场。未来可能出现的其他流行病和大流行可能会产生类似的影响。任何此类影响都可能对基金的业绩或基金所投资证券的业绩产生不利影响。

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要限制我们共享	拨打免费电话：1-800-262-1122或发送电子邮件至：evPrivacy@eatonvance.com 请注意：如果您是新客户，我们可以从发送此通知之日起30天内开始共享您的信息。当您不再是我们的客户时，我们将继续按照本通知中的说明共享您的信息。但是，您可以随时联系我们以限制我们的共享。
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伊顿·万斯基金

隐私通知 - 续

2021年4月

第2页

我们是谁
谁提供此通知？	伊顿·万斯管理公司、伊顿·万斯分销商、伊顿·万斯信托公司、伊顿·万斯管理(国际)有限公司、伊顿·万斯国际顾问有限公司、伊顿·万斯全球顾问有限公司、伊顿·万斯管理公司的房地产投资集团、波士顿管理和研究公司、卡尔弗特研究和管理公司、伊顿·万斯和卡尔弗特基金家族以及我们的投资咨询附属公司(“伊顿·万斯”)(见下面的投资管理附属公司定义)
我们做什么
伊顿·万斯如何保护我的人身安全信息?	为保护您的个人信息不受未经授权的访问和使用，我们使用符合联邦法律的安全措施。这些措施包括计算机安全措施以及保护文件和建筑物的安全。我们有管理人员正确处理客户信息的政策，并要求提供支持的第三方遵守有关此类信息的适当安全标准。
伊顿·万斯如何收集我的个人资料信息?	我们会收集您的个人信息，例如，当您 ■ 开户、存款或从你的帐户中提款 ■ 从我们这里购买证券或电汇 ■ 向我们提供您的联系方式我们还从其他人，如信用局、附属公司或其他公司收集您的个人信息。
为什么我不能限制所有共享？	联邦法律仅赋予您限制的权利为联属公司的日常业务目的而共享的■ -有关您的信誉的信息禁止■ 附属公司使用您的信息向您进行营销向您推销的非附属公司的■ 共享州法律和个别公司可能会赋予您额外的权利来限制共享。有关您在州法律下的权利的更多信息，请参见下文。
定义
投资管理联属	伊顿万斯投资管理附属公司包括注册投资顾问、注册经纪自营商以及注册和未注册基金。投资管理关联公司不包括与摩根士丹利财富管理相关的实体，如摩根士丹利美邦有限责任公司和摩根士丹利公司。
代销商	通过共同所有权或控制权联系在一起的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 我们的附属公司包括摩根士丹利公司和金融公司，如摩根士丹利、美邦和摩根士丹利公司。
非关联企业	不属于共同所有权或控制权的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 伊顿·万斯不与非附属公司分享，因此他们可以向您进行营销。
联合营销	非关联金融公司之间的正式协议，共同向您营销金融产品或服务。 ■ 伊顿·万斯不联合营销。
其他重要信息
佛蒙特州：除非法律允许，否则我们不会与非附属机构共享我们收集的有关佛蒙特州居民的个人信息，除非您书面同意我们共享此类信息。加州：除非法律允许，否则我们不会与非附属机构共享我们收集的有关加州居民的个人信息，我们将限制与我们的附属机构共享此类个人信息，以遵守适用于我们的加州隐私法。

伊顿·万斯基金

重要通知

股东文件的交付。美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)允许基金只向在同一住宅或邮政信箱地址拥有多个账户的基金投资者提供一份股东文件副本，包括招股说明书、委托书和股东报告。这种做法通常被称为“持家”，它有助于消除向股东发送重复邮件的情况。美国股票转让信托公司，封闭式资金转让代理机构，或您的金融中介机构，可以无限期地寄送您的文件，除非您指示AST或您的金融中介机构。如果您希望您的Eaton Vance文档不是家庭托管的，请联系AST或您的财务中介。您的指示不适用于交付您的伊顿万斯文件，通常将在AST或您的金融中介收到后30天内生效。

投资组合控股。每个伊顿·万斯基金及其基础投资组合(如果适用)在F部分提交投资组合持有表，以与美国证券交易委员会形成N-Port。表格N-PORT中的某些信息可在Eaton Vance网站www.eatonvance.com、致电Eaton Vance电话1-800-262-1122或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR数据库中查看。

代理投票。基金不时被要求投票与基金持有的证券相关的委托书。伊顿·万斯基金或其基础投资组合(如果适用)根据基金和投资组合董事会批准的一套政策和程序进行投票。您可以免费获得这些政策和程序的说明以及基金或投资组合在截至6月30日的最近12个月期间如何投票给与投资组合证券有关的委托书的信息，如有要求，请致电1-800-262-1122或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov。

共享回购计划。基金董事会批准了一项股份回购计划，授权基金以低于资产净值的价格在公开市场交易中回购截至上一历年最后一天的最多10%的已发行普通股。回购计划并不要求基金购买特定数量的股票。基金的回购活动，包括购买的股份数量、平均价格和平均资产净值折让，在基金提交给股东的年度和半年度报告中披露。

致股东的额外通知。如果适用，基金也可以赎回或购买其已发行的优先股，以保持遵守监管要求、借款或评级机构的要求，或用于其认为适当或必要的其他目的。

封闭式基金信息。伊顿·万斯封闭式基金在每月月底后不久就会在伊顿·万斯网站上提供基金业绩数据和有关投资组合特征的某些信息。有关这些基金的其他信息可在该网站上查阅。这些基金的每股资产净值很容易在伊顿·万斯的网站上获得。最近一个月末的投资组合持有量也将在月底后约30天发布在网站上。这些信息可以在www.eatonvance.com的“封闭式基金和定期信托”下的基金信息页面上获得。

请参阅《致股东报告》中包含在本表格N-CSR第1项下的投资明细表。

(A)注册人的主要行政人员及主要财务人员认为，注册人目前的披露控制及程序(该等披露控制及程序已于本文件提交之日起计90天内进行评估)的有效性提供合理保证，确保注册人须披露的资料已在证监会规则及表格所指定的时间内记录、处理、汇总及报告，且注册人须披露的资料已累积并传达予注册人的主要行政人员及主要财务人员，以便及时作出有关披露的决定。

(B)在本报告涵盖的期间内，注册人对财务报告的内部控制并无发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文中签署。

	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)	年结束 October 31, 2021
净资产增加 (减少)
从操作：
净投资收益	$ 22,710,054	$ 44,373,275
净收益已实现收益	66,468,078	81,097,180
净额未实现升值(折旧)变化	(241,051,889)	565,060,593
经营净资产净增(减)	$ (151,873,757)	$ 690,531,048
分配给股东	$ (71,980,081)	$ (131,825,684)
资本股票交易：
货架销售收益(扣除销售成本) (见附注5)	$ 2,834,322	$ 1,398,373
分销的再投资	2,725,056	2,740,577
股本交易净资产增加	$ 5,559,378	$ 4,138,950
净资产净增(减)	$ (218,294,460)	$ 562,844,314
净资产
在期初	$ 2,106,998,598	$ 1,544,154,284
在期末	$1,888,704,138	$2,106,998,598

军官
爱德华·J·帕金总统	吉尔·R·达蒙秘书
迪德雷·E·沃尔什副总裁兼首席法务官	理查德·F·弗罗约首席合规官
詹姆斯·F·基什内尔司库

乔治·J·戈尔曼主席
小托马斯·E·福斯特*
Mark R.Fting
辛西娅·E·弗罗斯特
瓦莱丽 A.莫斯利
威廉·H·帕克

海伦帧彼得斯
基思昆顿
马库斯·L·史密斯
苏珊·J·萨瑟兰
斯科特·E·温纳霍尔姆
南希：更聪明的人^**


(a)(1)		注册人的道德准则不适用(请参阅第2项)。

(a)(2)(i)		财务主管的第302条认证。

(a)(2)(ii)		总裁的第302条认证。

(b)		综合第906条认证。

(c)		注册人根据注册人豁免令向股东发出的通知，豁免遵守1940年法令第(Br)19(B)节及其第19b-1条下有关根据注册人的受管分配计划支付的分派的规定。

目录
性能	2
基金简介	3
尾注和其他披露	4
财务报表	5
高级管理人员和受托人	25
隐私声明	26
重要通知	28

前10大持股(占总投资的百分比)*
强生 &Johnson	2.8%
摩根大通大通公司。	2.7
Alphabet，公司，C类	2.2
康菲石油	2.2
雪佛龙公司。	1.8
Verizon 通信公司	1.8
爱迪生国际	1.7
中美洲公寓社区公司	1.6
Thermo 费希尔科学公司	1.6
美国国际集团公司	1.6
合计	20.0%

*	感兴趣的受托人
^**	维瑟女士从2022年4月4日开始担任受托人。



发信人：		/S/Edward J.Perkin
		爱德华·J·帕金
		总统

日期：		June 23, 2022


发信人：		/s/詹姆斯·F·基什内尔
		詹姆斯·F·基什内尔
		司库

日期：		June 23, 2022

发信人：		/S/Edward J.Perkin
		爱德华·J·帕金
		总统

日期：		June 23, 2022