美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告的事件日期):
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):
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根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
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根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
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根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17卷240.13(C)款)规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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交易 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01 |
其他活动。 |
2022年6月22日,氙气制药公司(“本公司”)与Jefferies LLC签订承销协议(“承销协议”),摩根大通证券有限责任公司VB Securities LLC和斯蒂菲尔,尼古拉斯公司,公司,作为文件所指名的数家承销商(统称为“承销商”)的代表,该等承销商涉及本公司出售的7,868,854股普通股(“确定股份”)的包销公开发售及可按行使价每股0.0001美元购买327,868股普通股的预资资权证(“预资资权证”)。该公司股票向公众的发行价为每股普通股30.5美元,向公众发行的预融资权证的发行价为每股预融资权证30.4999美元(相当于每股普通股公开发行价减去每份预融资权证的行使价)。承销商同意以每股28.67美元的价格从公司购买公司股票,并以每股28.6699美元的价格从公司购买预资权证。在扣除承销折扣和佣金以及预计的发售费用后,该公司从此次发行中获得的净收益预计约为2.346亿美元。该公司已授予承销商30天的选择权,以公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多1,229,508股普通股。
本次发行是根据公司于2021年10月4日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格自动生效的货架登记声明(第333-260010号文件)和包括在注册声明中的相关招股说明书以及日期为2022年6月22日的初步招股说明书补编和日期为2022年6月22日的最终招股说明书补编进行的。
承销协议包括公司的惯例陈述、担保和协议、成交的惯例条件、公司和承销商的赔偿义务,包括修订后的1933年证券法下的责任、各方的其他义务和终止条款。承销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的而作出,并于特定日期仅为该协议的各方的利益而作出,并可能受缔约各方同意的限制所规限。
在发生若干股息及分派、股份分拆、股份合并、重新分类或类似事件影响普通股时,行使价及行使每份预付资金认股权证后可发行的普通股数目将作出适当调整。
每份预付资金认股权证自发行之日起至预付资金认股权证全部行使之日均可行使。每份预付资金认股权证将可由持有人酌情行使,方式为(I)就行使预付资金认股权证所购买的普通股数目以即时可动用资金全数支付,或(Ii)以无现金方式行使,在此情况下,持有人将在行使预付资金认股权证时收到根据预付资金认股权证所载公式厘定的普通股净额。在适用法律的规限下,在行使预资金权证时,持有人可选择收取与预资金权证可行使数目相同数目的普通股。根据预先出资的认股权证,公司不得行使任何预先出资的认股权证,持有人将无权行使任何预先出资的认股权证的任何部分,因为一旦行使,将导致:(I)该持有人(及其关联公司)实益拥有的普通股总数超过紧随行使后的已发行普通股总数的4.99%;或(Ii)该持有人(连同其联营公司)实益拥有的本公司证券的综合投票权超过于行使有关权力后立即发行的所有本公司证券的总投票权的4.99%,因为该百分比所有权是根据预先出资认股权证的条款厘定的,该百分比可在持有人选择时更改为一个不超过19.99%的较高或较低百分比,但须向本公司发出最少61天的通知。
如果发生某些基本交易(如预资金权证所述),预资金权证持有人在行使预资金权证时,将有权获得预资金权证持有人在紧接该等基本交易前行使预资金权证时将会收到的证券、现金或其他财产的种类和金额,而不考虑预资金权证所载的任何行使限制。
承销协议及预付资金认股权证的形式 分别作为本报告的附件1.1和附件4.1提交,并通过引用结合于此。对承销协议条款和预付资金认股权证形式的描述通过参考这些证物进行了完整的限定。Blake,Cassel&Graydon LLP关于发行和出售公司股票和预筹资金的合法性的意见副本认股权证在本要约中作为附件5.1提交,并通过引用结合于此.
项目9.01 |
财务报表和证物。 |
(D)展品。
展品编号 |
描述 |
1.1 |
承销协议日期为2022年6月22日,由Xenon制药公司、Jefferies LLC、J.P.Morgan Securities LLC、SVB Securities LLC和Stifel,Nicolaus&Company,Inc.作为其中指定的几家承销商的代表签署。 |
4.1 |
预先出资认股权证的格式 |
5.1 |
Blake,Cassel&Graydon LLP的意见。 |
23.1 |
Blake,Cassel&Graydon LLP同意(见附件5.1)。 |
104 |
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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氙气制药公司。 |
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日期:2022年6月23日 |
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发信人: |
/s/雪莉·奥林 |
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雪莉·奥林 |
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首席财务官 |