Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

商品期货交易委员会注册处。商品期货交易委员会(“CFTC”)已通过法规，规定如果一只基金将超过规定资产水平的资产投资于CFTC监管的某些工具(包括期货、某些期权和掉期协议)，或将其本身作为对该等工具提供投资敞口的市场，注册投资公司和顾问将受到CFTC的监管。投资顾问要求将其基金的管理排除在《商品交易法》规定的“商品池经营者”的定义之外。因此，基金和与基金运作有关的顾问都不受CFTC 监管。由于对其他战略的管理，基金顾问在商品期货交易委员会登记为商品池运营商。该顾问还注册为大宗商品交易顾问。

受管分配计划。根据美国证券交易委员会发布的一项豁免命令(命令)，基金被授权以每年不止一次的频率向股东分配长期资本收益。根据该命令，基金董事会批准了一项管理分配计划(MDP)，根据该计划，基金每月向普通股股东分配现金，以每股普通股的固定金额表示。

基金目前根据中期发展计划按月分配相当于每股0.0689美元的现金分配。您不应从这些分配的金额或MDP的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。MDP将接受基金董事会的定期审查，董事会可随时修订或终止MDP，而无需事先通知基金股东。但是，目前还没有合理可预见的情况可能导致MDP的终止。

基金的分配可能超过其投资净收入和已实现资本收益净额，因此，分配可能包括资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。对于每一次分发，基金将向股东发出通知和新闻稿，其中载有关于分发的金额和来源的信息以及其他相关信息。通知和新闻稿中包含的金额和分配来源仅为估计数，并不用于纳税目的。基金为税务目的分配的金额和来源将在每个历年以表格 1099-DIV的形式向股东报告。

基金份额不受FDIC的保险，也不是任何存款机构的存款或其他义务，也不是由任何存款机构担保的。股票面临投资风险，包括可能损失的投资本金。

伊顿·万斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

性能

投资组合经理 Eaton Vance Advisers International Ltd.首席财务官Christopher M.Dyer。

% 年均总报税额¹	开始日期	六个月	一年年	五年年	十年年
资产净值为的基金	02/27/2007	(10.66)%	(4.14)%	8.58%	8.75%
按市价计算的基金	—	(12.21)	0.40	9.84	10.40

摩根士丹利资本国际全球指数	—	(11.30)%	(3.52)%	10.16%	10.05%
芝加哥期权交易所标准普尔500买入指数^SM	—	(1.81)	8.57	5.94	6.53

% 资产净值的溢价/折扣²
	0.45%

分发 ³
期间的每股分派合计	$0.413
资产净值下发送率	9.32%
按市价分配费率	9.28

请参阅本报告的尾注和其他披露。

过去的表现并不能保证未来的结果。回报是历史收益，通过确定资产净值(NAV)或市场价格(如适用)的百分比变化，并根据基金的股息再投资计划对所有分配进行再投资，计算出扣除管理费和其他费用后的净额。此外，报税表不反映股东在基金分派或出售基金股份时可能须支付的税款的扣减。由于基金市价相对于资产净值的变动，按市价计算的表现将与按资产净值计算的表现有所不同，这可能反映了一些因素，例如基金份额供求的波动、基金分布的变化、市场对基金未来回报和分销率的预期转变、以及影响封闭式基金交易价格的其他考虑因素。投资回报和本金价值将会波动，因此股票在出售时的价值可能会高于或低于其原始成本。少于或等于至一年的期间的绩效是累积性的。业绩仅限于规定的时间段；由于市场波动，当前基金的业绩可能低于或高于报价回报。有关截至最近月底的业绩，请参阅 eatonvance.com。

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April 30, 2022

尾注和其他披露

¹	摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI World Index)是对发达市场的股权证券进行非管理的指数。MSCI明晟指数是扣除外国预扣税后的净值。资料来源：MSCI明晟。MSCI数据不得复制或用于任何其他目的。MSCI不提供任何担保，也未准备或批准本报告。本报告不承担任何责任。芝加哥期权交易所标准普尔500买入指数^SM衡量标准普尔500®指数的假设买入-买入策略的表现。除非另有说明，否则指数回报不反映任何适用的销售费用、佣金、费用、税款或杠杆的影响。直接投资指数是不可能的。
²	基金的股票交易价格往往低于其资产净值。折扣或溢价可能会随着时间的推移而变化，可能高于或低于本报告中的报价。有关最新的溢价/折扣信息，请访问to https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php.
³	分配率是根据基金在该期间(按年率计算)的最后一次定期每股分配除以基金在该期间结束时的净资产净值或市场价格。基金的分配可能包括为联邦所得税目的而描述为合格和非合格普通股息、资本收益和非股息分配的金额，也称为资本返还。有关非股息分配的更多信息，请参阅我们网站eatonvance.com上发布的伊顿·万斯封闭式基金分配通知(19a)。基金将确定在日历年度结束后支付给股东的分配的联邦所得税性质。这在 IRS Form 1099-DIV中报告，并在每年年底后不久提供给股东。有关以前历年所作分配的纳税性质的信息，请参阅基金网页(eatonvance.com)上的分配的绩效-纳税性质。近年来，基金分配的很大一部分被描述为资本返还。基金的分配由投资顾问根据其目前对基金长期回报潜力的评估确定。基金分配可能会受到众多因素的影响，包括基金业绩的变化、杠杆融资成本、投资组合持有量、已实现和预计的回报以及其他因素。随着投资组合和市场状况的变化，基金支付的分配率也可能发生变化。

由于主动管理，基金配置文件可能会发生更改。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)

普通股 -99.7%

安全	共享		值
航空航天和国防-1.2%
赛峰集团(Safran)		307,940	$ 33,072,286
			$ 33,072,286
空运货运和物流-0.9%
GXO 物流公司⁽¹⁾⁽²⁾		424,661	$ 25,135,685
			$ 25,135,685
汽车 -1.1%
Stellantis NV		2,234,978	$ 30,006,026
			$ 30,006,026
Banks — 7.1%
桑坦德银行(Banco)		9,870,849	$ 28,846,058
花旗集团， Inc.⁽²⁾		536,224	25,851,359
法国农业信贷银行		2,363,052	25,516,381
HDFC 银行		1,291,440	23,109,238
M&T Bank Corp.⁽²⁾		176,526	29,416,293
标准特许PLC		2,919,813	19,960,780
Svenska A类Handelsbanken AB		2,479,421	25,008,227
多伦多-道明银行(The)		185,481	13,397,254
			$ 191,105,590
饮料 -4.2%
可口可乐公司(The Coca-Cola)⁽²⁾		1,033,254	$ 66,758,541
帝亚吉欧 PLC⁽²⁾		922,581	46,026,509
			$ 112,785,050
生物技术 -1.2%
CSL，有限公司		175,792	$ 33,549,923
			$ 33,549,923
构建产品-1.5%
Asa Abloy AB，B类⁽²⁾		928,993	$ 23,477,633
Kingspan 集团PLC		195,636	18,211,178
			$ 41,688,811
资本市场-1.5%
道富集团。⁽²⁾		606,643	$ 40,626,882
			$ 40,626,882

安全	共享		值
多元化金融服务-0.7%
伦敦证券交易所集团有限公司		190,349	$ 18,766,842
			$ 18,766,842
电力公用事业-2.7%
Iberdrola S.A.		4,370,864	$ 50,224,737
NextEra 能源公司⁽²⁾		311,926	22,152,984
			$ 72,377,721
电气设备-2.2%
Ametek， Inc.⁽²⁾		270,106	$ 34,103,584
施耐德电气SE		184,436	26,460,870
			$ 60,564,454
电子设备、仪器和部件-4.0%
CDW 公司⁽²⁾		252,577	$ 41,215,515
Halma PLC		824,529	25,309,352
Keyence 公司		32,883	13,219,102
TE 连接有限公司⁽²⁾		218,044	27,207,530
			$ 106,951,499
娱乐 -2.1%
沃尔特·迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		512,044	$ 57,159,472
			$ 57,159,472
股权房地产投资信托基金(REITs)-1.1%
HealthPeak 地产公司⁽²⁾		941,729	$ 30,898,128
			$ 30,898,128
食品产品-4.2%
亿滋国际公司，A类⁽²⁾		722,033	$ 46,556,688
雀巢 S.A.⁽²⁾		529,139	68,308,710
			$ 114,865,398
健康护理设备和用品-3.8%
爱尔康， Inc.		218,444	$ 15,597,078
波士顿科学公司⁽¹⁾⁽²⁾		1,116,109	46,999,350
直觉外科手术公司。⁽¹⁾⁽²⁾		113,514	27,163,900
斯图尔特兰控股股份公司		116,355	13,717,273
			$ 103,477,601
健康护理提供者和服务-0.9%
国歌， Inc.		50,402	$ 25,298,276
			$ 25,298,276

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

安全	共享		值
酒店、餐饮和休闲-2.5%
指南针集团PLC		2,251,305	$ 47,506,671
洲际酒店集团		308,301	19,681,851
			$ 67,188,522
工业企业集团-1.5%
西门子 AG		323,857	$ 39,819,828
			$ 39,819,828
保险 -1.6%
友邦保险集团有限公司		2,937,953	$ 28,861,738
好事达 Corp.(The)		122,311	15,477,234
			$ 44,338,972
互动式媒体和服务-4.1%
Alphabet，公司，C类⁽¹⁾⁽²⁾		48,724	$ 112,032,555
			$ 112,032,555
互联网和直销零售-2.9%
亚马逊， Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		31,226	$ 77,616,282
			$ 77,616,282
IT 服务-4.8%
Amadeus IT集团S.A.⁽¹⁾		384,304	$ 24,081,609
Fidelity 国家信息服务公司⁽²⁾		404,857	40,141,571
全球支付公司		140,812	19,288,428
Visa， Inc.，A类⁽²⁾		218,775	46,627,516
			$ 130,139,124
休闲产品-0.9%
雅马哈公司。⁽²⁾		639,722	$ 24,441,842
			$ 24,441,842
生活科学工具和服务-1.1%
Danaher 公司		114,574	$ 28,772,969
			$ 28,772,969
机械 -2.2%
Graco，公司		311,177	$ 19,299,197
英格索尔兰德公司⁽²⁾		553,746	24,342,674
SMC 公司		32,332	15,655,805
			$ 59,297,676
金属和矿业-1.6%
英美PLC		571,238	$ 25,300,687

安全	共享		值
金属和采矿(续)
力拓股份有限公司⁽²⁾		220,767	$ 17,463,526
			$ 42,764,213
多用途 -0.5%
CMS 能源公司。⁽²⁾		211,039	$ 14,496,269
			$ 14,496,269
石油、天然气和消耗性燃料-3.6%
康菲石油 ⁽²⁾		523,267	$ 49,982,464
EOG 资源公司⁽²⁾		408,955	47,749,586
			$ 97,732,050
个人产品-0.5%
科斯公司。		120,508	$ 12,371,471
			$ 12,371,471
制药类股 -8.8%
阿斯利康 PLC		316,926	$ 42,291,010
礼来公司。⁽²⁾		133,533	39,008,995
Novo 诺磁盘A/S，B类		301,000	34,382,096
罗氏控股股份公司⁽²⁾		126,398	46,870,112
赛诺菲		417,133	44,088,823
Zoetis， Inc.⁽²⁾		176,649	31,311,035
			$ 237,952,071
专业服务 -3.0%
招聘控股有限公司。		527,418	$ 19,135,564
RELX PLC		1,258,067	37,478,421
Verisk 分析公司⁽²⁾		115,548	23,577,570
			$ 80,191,555
半导体和半导体设备-4.6%
ASML 控股NV⁽²⁾		74,166	$ 42,092,059
英飞凌科技股份公司		933,043	26,482,758
美光科技，Inc.⁽²⁾		469,708	32,029,388
台湾半导体制造有限公司ADR⁽²⁾		266,396	24,756,180
			$ 125,360,385
软件 -6.0%
Adobe， Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		61,859	$ 24,493,071
Intuit， Inc.		44,413	18,597,944
微软公司⁽²⁾		429,034	119,065,515
			$ 162,156,530

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

投资组合(未经审计)-续

安全	共享		值
特产零售业-2.0%
Lowe‘s Cos，Inc.⁽²⁾		114,557	$ 22,651,355
TJX Cos，Inc.(The)⁽²⁾		533,235	32,676,641
			$ 55,327,996
技术硬件、存储和外围设备-2.9%
苹果， Inc.⁽²⁾		490,726	$ 77,362,954
			$ 77,362,954
纺织品、服装和奢侈品-2.4%
阿迪达斯 AG⁽²⁾		198,656	$ 40,060,804
LVMH 酩悦轩尼诗·路易威登SE		38,225	24,736,736
			$ 64,797,540
交易公司和经销商-0.5%
Ashtead 集团PLC		273,416	$ 14,137,584
			$ 14,137,584
无线电信服务-1.3%
沃达丰集团PLC		24,090,112	$ 36,471,442
			$ 36,471,442
普通股合计 (确定成本为2,043,581,408美元)			$2,703,099,474

短期投资-0.4%

安全	共享		值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，0.30%⁽³⁾		10,978,134	$ 10,978,134
短期投资总额 (确定成本为10,978,134美元)			$ 10,978,134
总投资 -100.1% (确定成本为2,054,559,542美元)			$2,714,077,608
总计书面看涨期权-(0.2%) (保费收入17,056,997美元)			$ (5,039,992)
其他资产减去负债-0.1%			$ 1,416,336
净资产 -100.0%			$2,710,453,952

投资组合中每个投资类别显示的百分比以净资产为基础。
⁽¹⁾	非收入生产安全。
⁽²⁾	证券 (或其中一部分)已被质押作为书面期权的抵押品。
⁽³⁾	可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2022年4月30日的年化七天期收益率。

国家/地区投资组合集中度
国家/地区	百分比总投资	值
美国美国	53.3%	$1,446,916,004
联合王国	12.3	332,931,149
瑞士	6.3	171,700,703
法国	5.7	153,875,096
德国	3.9	106,363,390
西班牙	3.8	103,152,404
日本	3.1	84,823,784
荷兰	2.6	72,098,085
澳大利亚	1.9	51,013,449
瑞典	1.8	48,485,860
丹麦	1.3	34,382,096
香港香港	1.1	28,861,738
台湾	0.9	24,756,180
印度	0.8	23,109,238
爱尔兰	0.7	18,211,178
加拿大	0.5	13,397,254
总投资	100.0%	$2,714,077,608

请参阅财务报表附注。

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投资组合(未经审计)-续

书面看涨期权(交易所交易)-(0.2%
说明	第个合同	理论上的金额		练习价格		到期日期	值
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,380	欧元	52,479,468	欧元	3,950	5/6/22	$ (49,720)
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,370	欧元	52,099,182	欧元	3,900	5/13/22	(273,281)
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,370	欧元	52,099,182	欧元	3,925	5/20/22	(323,347)
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,400	欧元	53,240,040	欧元	3,875	5/27/22	(665,744)
富时100指数	600	英镑	45,267,300	英镑	7,700	5/20/22	(334,373)
日经225指数	170	日元	4,564,143,000	日元	27,875	5/6/22	(17,540)
日经225指数	180	日元	4,832,622,000	日元	27,750	5/13/22	(145,462)
日经225指数	180	日元	4,832,622,000	日元	27,875	5/20/22	(216,318)
标准普尔500指数	174	美元	71,895,582	美元	4,600	5/2/22	(17,400)
标准普尔500指数	175	美元	72,308,775	美元	4,530	5/4/22	(1,312)
标准普尔500指数	172	美元	71,069,196	美元	4,540	5/6/22	(2,580)
标准普尔500指数	174	美元	71,895,582	美元	4,510	5/9/22	(9,135)
标准普尔500指数	173	美元	71,482,389	美元	4,475	5/11/22	(34,600)
标准普尔500指数	174	美元	71,895,582	美元	4,480	5/13/22	(48,285)
标准普尔500指数	174	美元	71,895,582	美元	4,460	5/16/22	(77,430)
标准普尔500指数	172	美元	71,069,196	美元	4,510	5/18/22	(52,460)
标准普尔500指数	173	美元	71,482,389	美元	4,425	5/20/22	(192,030)
标准普尔500指数	172	美元	71,069,196	美元	4,320	5/23/22	(598,560)
标准普尔500指数	172	美元	71,069,196	美元	4,300	5/25/22	(783,460)
标准普尔500指数	174	美元	71,895,582	美元	4,340	5/27/22	(1,196,955)
合计							$(5,039,992)

缩写：
ADR	- 美国存托凭证
PC	- 参与证书

币种缩写：
欧元	- 欧元
英镑	- 英国英镑
日元	- 日语日元
美元	- 美元美元

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

资产和负债表(未经审计)

	April 30, 2022
资产
非附属投资，按价值计算(确定成本为2,043,581,408美元)	$ 2,703,099,474
附属投资，按价值计算(确定成本为10,978,134美元)	10,978,134
现金	968,930
外币，按价值计算(确定成本为2,259,071美元)	2,267,344
应收股利	3,187,213
关联投资应收股利	621
销售投资应收账款	4,350,872
书面期权保费的应收账款	1,862,699
转让代理应收账款	1,732,072
应收税金回收	2,820,887
总资产	$2,731,268,246
负债
书面未偿还期权，按价值计算(收到保费17,056,997美元)	$ 5,039,992
购买的投资应支付	11,031,684
已关闭的书面期权的应付金额为{br	1,509,137
向附属公司支付：
投资顾问费用	2,345,761
受托人的费用	9,223
应计外国资本利得税	363,977
应计费用	514,520
总负债	$ 20,814,294
净资产	$2,710,453,952
净资产来源
普通股，面值0.01美元，授权股份数量不限	$ 3,055,466
额外的实收资本	1,965,108,676
可分配收益	742,289,810
净资产	$2,710,453,952
已发行和未偿还的普通股	305,546,551
每股普通股净资产值
净资产已发行和已发行普通股	$ 8.87

请参阅财务报表附注。

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April 30, 2022

经营报表(未经审计)

	截至6个月个月
	April 30, 2022
投资收入
股息收入(扣除预扣外国税1,993,694美元后的净额)	$ 25,961,772
分红关联投资收益	7,979
证券贷款收入，净额	121
总投资收益	$ 25,969,872
费用
投资顾问费用	$ 14,891,747
受托人的手续费和开支	54,431
托管费	358,022
转账和派息代理费	9,169
法律和会计服务	38,471
打印和邮资	422,904
其他	209,474
总支出	$ 15,984,218
扣款：
免除和/或由关联公司报销费用	$ 225
总费用削减	$ 225
净支出	$ 15,983,993
净投资收益	$ 9,985,879
已实现的和未实现的损益
净额已实现损益：
投资交易(扣除36871美元的外国资本利得税)	$ 155,776,580
投资交易-关联投资	4,084,815
已写入个选项	11,023,300
外币交易	(125,125)
净收益已实现收益	$ 170,759,570
将更改为未实现增值(折旧)：
投资 (包括应计外国资本利得税净增加363,977美元)	$ (538,913,083)
投资 -附属投资	(2,660,927)
已写入个选项	32,638,833
外币	(234,309)
净额未实现升值(折旧)变化	$(509,169,486)
净已实现和未实现亏损	$(338,409,916)
运营净资产净减少	$(328,424,037)

请参阅财务报表附注。

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税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

财务亮点

	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)	截至10月31日的年度
	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)		2021	2020	2019	2018	2017
净资产价值-期初	$ 10.360	$ 8.090	$ 8.700	$ 8.470	$ 9.400	$ 8.930
运营收入 (亏损)
净投资收益 ⁽¹⁾	$ 0.033	$ 0.047	$ 0.047	$ 0.099	$ 0.085	$ 0.086
净已实现和未实现损益	(1.110)	2.984	0.082	0.899	(0.103)	1.317
运营总收入	$ (1.077)	$ 3.031	$ 0.129	$ 0.998	$ (0.018)	$ 1.403
较少的分发
来自净投资收益	$ (0.413)	$ (0.072)	$ (0.045)	$ (0.099)	$ (0.078)	$ (0.086)
来自已实现净收益	—	(0.493)	—	—	—	—
税收资本返还	—	(0.196)	(0.694)	(0.669)	(0.834)	(0.847)
总计个分发	$ (0.413)	$ (0.761)	$ (0.739)	$ (0.768)	$ (0.912)	$ (0.933)
通过搁置出售的普通股溢价 (见附注5)⁽¹⁾	$ 0.000⁽²⁾	$ 0.000⁽²⁾	$ —	$ —	$ —	$ —
净资产值期末	$ 8.870	$ 10.360	$ 8.090	$ 8.700	$ 8.470	$ 9.400
市场价值-期末	$ 8.910	$ 10.590	$ 7.130	$ 8.330	$ 8.490	$ 9.340
总投资资产净值回报率 ⁽³⁾	(10.66)% ⁽⁴⁾	38.57%	2.35%	12.85%	(0.51)%	16.88%
总投资市值回报率 ⁽³⁾	(12.21)% ⁽⁴⁾	60.71%	(5.79)%	7.79%	0.36%	25.41%
比率/补充数据
净资产，期末(省略000)	$2,710,454	$3,154,487	$2,449,271	$2,633,939	$2,563,917	$2,833,808
比率 (占日均净资产的百分比)：
费用	1.06% ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	1.07%	1.08%	1.07%	1.07%	1.07%
净投资收益	0.66% ⁽⁵⁾	0.47%	0.57%	1.18%	0.92%	0.93%
投资组合营业额	19% ⁽⁴⁾	44%	43%	39%	66%	65%

⁽¹⁾	使用平均流通股计算。
⁽²⁾	金额不到0.0005美元。
⁽³⁾	回报率是根据资产净值或市场价值在所有分配进行再投资后的百分比变化来计算的。假设分配按基金股息再投资计划获得的价格进行再投资。
⁽⁴⁾	未按年率计算。
⁽⁵⁾	按年计算。
⁽⁶⁾	投资顾问减少了部分顾问费(相当于截至2022年4月30日的六个月平均每日净资产的0.005%)。

请参阅财务报表附注。

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税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)

1项重要会计政策

伊顿·万斯税务管理的全球多元化股权收益基金(The Fund)是一家马萨诸塞州的商业信托基金，根据1940年修订后的《投资公司法》(The 1940 Act)注册，是一家多元化封闭式管理投资公司。基金的主要投资目标是提供当期收入和收益，其次是资本增值。

以下是基金的主要会计政策摘要。这些政策符合美国公认的会计原则(美国公认会计原则)。该基金是一家投资公司，遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂专题946中的会计和报告指南。

A投资估值以下方法用于确定投资的市场价值或公允价值。

股权证券。在美国证券交易所上市的股权证券通常按估值当日的最后一次出售或收盘价估值，如果在该日没有进行出售，则按该证券主要交易所在交易所的收盘价和要价之间的平均值进行估值。在纳斯达克全国市场系统上市的股权证券以纳斯达克官方收盘价估值。无法获得收盘价或收盘价的非上市或上市证券按最新可用买入价和卖出价之间的平均值估值。

衍生品。根据期权价格报告管理局的报告，美国交易所交易的期权在估值时按买卖价格之间的平均值进行估值。非美国交易所交易的期权和场外期权由第三方定价服务使用的技术进行估值，这些技术考虑了包括标的工具的价值、标的工具的波动性和期权到期前的时间在内的因素。

外国证券和货币。外国证券和货币以美元计价，以第三方定价服务提供的外币汇率报价为基础。定价服务使用专有模型来确定汇率。该模型的输入包括报告的交易和隐含的买卖价差。在交易所交易的外国证券的每日估值一般是在该证券交易的主要交易所收盘时确定的。外汇交易收盘后发生的事件可能会导致对外国证券的估值进行调整，以更准确地反映其在纽约证券交易所常规交易收盘时的公允价值。在评估符合某些标准的外国股权证券时，基金受托人已批准使用公允价值服务，对此类证券进行估值，以反映可比证券或其他与公允价值证券密切相关的工具在适用外国市场收盘后发生的市场交易。

其他的。对不在交易所交易的管理投资公司(包括货币市场基金)的投资按每个营业日收盘时的资产净值估值。

估值公允。对于不容易获得估值或市场报价或被认为不可靠的投资，基金受托人使用由基金受托人真诚确定的方法或按照基金受托人的指示，以最公平地反映证券的“公允价值”的方式，按公允价值对其进行估值，公允价值是基金在正常过程中出售该证券时可能合理预期收到的金额。每个此类确定都基于对相关因素的考虑，这些因素可能会因定价环境而异。这些因素可能包括但不限于证券类型、对证券处置的任何合同限制的存在、发行人或类似公司或实体的类似证券的公开交易的价格和范围、从经纪/交易商或其他市场参与者获得的报价或相关信息、从发行人、分析师和/或适当的证券交易所(对于交易所交易的证券)获得的信息、对公司或实体的财务报表的分析，以及对影响发行者和购买和出售证券的市场的力量的评估。

B投资交易--为编制财务报表而进行的投资交易按交易日入账。已售出投资的已实现损益根据已确定的成本确定。

C收入--对于以现金和(或)证券形式收到的股息，股息收入在除股息日入账。但是，如果除息日期已过，外国证券的某些股息将在基金获悉除息日期时入账。外国股息和资本利得的预扣税是根据基金对适用国家的税收规则和税率的理解而规定的。考虑到欧洲法院最近作出的裁决，基金就在某些欧盟国家赚取的股息以前预扣的税款提出了额外的退税申请。这些文件在这些国家内受到各种行政和司法程序的制约。由于这些诉讼最终解决的不确定性、收到这些索偿的可能性以及可能的付款时间，基金的财务报表中没有反映此类未清偿索偿的数额。

D联邦税和其他税-基金的政策是遵守适用于受监管投资公司的《国内税法》的规定，并每年将其几乎所有的投资净收入和全部或几乎所有的已实现资本收益净额分配给股东。因此，无需为联邦所得税或消费税拨备。

除了《国内收入法》的要求外，在某些国家，基金在确认资本利得时还可能需要缴纳当地税费。在确定每日资产净值时，基金根据某些有价证券的未实现增值和相关税率估算了此类税款的应计税额。投资未实现增值(折旧)变动中计入了未实现增值应纳税金。出售证券的资本利得税计入投资的已实现净收益(亏损)。

伊顿·万斯

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

截至2022年4月30日，基金没有需要确认、取消确认或披露财务报表的不确定税务状况。该基金在其财政年度结束后每年提交一份美国联邦所得税申报单，自提交之日起三年内接受美国国税局的审查。

E外币折算-最初以外币表示的投资估值、其他资产和负债在每个工作日根据当前汇率折算为美元。购买和出售以外币计价的外国投资证券和收入和费用，根据此类交易日期有效的货币汇率换算成美元。可归因于外币汇率变动的投资交易的确认损益在财务报表中记为投资已实现净收益和净亏损。因外币汇率波动而产生的投资未实现损益部分未单独披露。

F使用估计数-根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计值不同。

G赔偿--根据基金的组织文件，基金管理人员和受托人因履行对基金的职责而产生的某些债务和费用可得到赔偿。根据马萨诸塞州法律，如果出现某些情况，马萨诸塞州商业信托基金(如基金)的股东可能被视为对基金的义务负有个人责任。然而，基金的信托声明载有基金股东的明示免责声明，而章程规定，基金应在股东提出要求时，代表任何基金股东承担辩护责任。此外，附例亦规定，任何股东如纯粹因身为或曾经是股东而须负上个人责任，则须从基金财产中就该责任所引致的所有损失或开支作出弥偿。此外，在正常业务过程中，基金与服务提供者签订可能包含赔偿条款的协议。基金在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及到未来可能对基金提出的尚未发生的索赔。

H书面期权--在发出看涨期权或看跌期权时，基金收到的溢价作为负债计入资产负债表。根据上文讨论的基金关于投资估值的政策，负债数额随后按市价计价，以反映所写期权的当前市场价值。从到期的期权中获得的溢价被视为已实现的收益。已行使或已结清的认购期权所收取的保费，会加进或抵销在交易中支付的收益或金额，以确定已实现的损益。当行使指数期权时，基金必须交付一定数额的现金，其数额由期权的行权价格超过指数的价值(如果是看跌期权)或指数的价值超过期权的行权价格(如果是看涨期权)在合同终止时确定。如果行使证券的看跌期权，溢价将降低基金购买的证券的成本基础。基金作为期权的承销商，可能无法控制标的证券或其他资产是否可以出售(看涨)或购买(看跌期权)，因此承担证券或书面期权标的的其他资产价格不利变化的市场风险。如果不存在流动性强的二级市场，基金还可能承担不能进行结算交易的风险。

一.中期财务报表--与2022年4月30日和截至那时的六个月有关的中期财务报表未经独立注册会计师事务所审计，但基金管理层认为，这些报表反映了公平列报财务报表所需的所有调整，仅包括正常经常性调整。

2分配给股东和所得税信息

根据受管分配计划，基金每月从其可供分配的现金中进行分配，包括基金支付基金费用后的股息和利息收入、期权保费净额以及股票投资的已实现净收益和未实现收益。基金打算分配其全部或几乎全部已实现资本收益净额。分配在除股息日入账。对股东的分配是根据所得税规定确定的，该规定可能与美国公认会计原则不同。根据美国公认会计原则的要求，只有超过税基收益和利润的分配才在财务报表中报告为资本返还。账面和与分配有关的税务会计之间的永久性差异重新分类为实收资本。出于税务目的，短期资本利得的分配被认为是来自普通收入。任何年度的分配都可能包括资本组成部分的可观回报。在截至2022年4月30日的六个月内，估计没有任何分配金额是资本的纳税回报。基金分派的税务特性将于年底作出最终决定，届时将向股东汇报。

伊顿·万斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

基金于2022年4月30日的投资，包括未平仓衍生合约的成本和未实现增值(折旧)，按联邦所得税计算如下：

合计成本	$2,041,537,334
未实现增值总额	$ 801,693,081
未实现折旧总额	(134,192,799)
净增值未实现增值	$ 667,500,282

3投资顾问费和与关联公司的其他交易

投资顾问费由摩根士丹利的间接全资附属公司Eaton Vance Management(EVM)赚取，作为向基金提供投资顾问服务的补偿。这笔费用按基金日均总资产的百分比按年率计算，按月支付：

日均总资产	年费费率
最高可达15亿美元，包括15亿美元	1.000%
超过 15亿美元，最高包括30亿美元	0.980%
超过 30亿美元，包括50亿美元	0.960%
超过50亿美元	0.940%

在此计算中，总资产为净资产加上可归因于投资杠杆的债务。在截至2022年4月30日的6个月内，基金没有可归因于投资杠杆的债务。在截至2022年4月30日的6个月中，投资顾问费为14,891,747美元，占日均总资产的0.99%(年化)。

根据投资分咨询协议，EVM已将基金的投资管理委托给Eaton Vance Advisers International Ltd.(EVAIL)，EVAIL是EVM的关联公司，也是摩根士丹利的间接全资子公司。EVM向EVAIL支付其投资顾问费用的一部分，用于向基金提供分咨询服务。自2022年4月26日起，本基金可投资于货币市场基金--摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合中的机构类基金(以下简称“流动性基金”)，该基金是由摩根士丹利的全资子公司摩根士丹利投资管理公司管理的开放式管理投资公司。基金支付的投资顾问费减去相当于基金在咨询中按比例分摊的费用和基金因投资流动资金而支付的管理费。在截至2022年4月30日的6个月内，因基金对流动资金的投资而支付的投资顾问费减少了225美元。在2022年4月26日之前，本基金可能已将现金投资于EVM管理的关联投资公司Eaton Vance Cash Reserve Fund(现金储备基金)。EVM没有收到向现金储备基金提供咨询服务的费用。EVM还担任基金的管理人，但不获得报酬。

基金的受托人和高级管理人员如果是创业投资基金组织的成员，他们为基金提供的服务的报酬来自投资顾问费。与EVM无关的基金受托人可根据受托人延期补偿计划的条款，选择推迟收取全部或一定比例的年费。在截至2022年4月30日的六个月中，没有重大金额被推迟。基金的某些管理人员和受托人是EVM的管理人员。

4投资的买卖

截至2022年4月30日的6个月，除短期债务外，投资的购买和销售总额分别为573,220,352美元和669,399,330美元。

5实益普通股和货架发售

基金根据其股息再投资计划于截至2022年4月30日止六个月及截至2021年10月31日止年度发行的普通股分别为769,132股及616,119股。

伊顿·万斯

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

2012年8月，董事会初步批准了基金的股份回购计划。根据董事会于2019年3月对股份回购计划的重新授权，基金有权在股票交易价格低于资产净值的情况下，按市场价格回购截至上一历年最后一天已发行普通股的最多10%。股份回购计划不要求基金购买特定数量的股份。在截至2022年4月30日的六个月和截至2021年10月31日的年度内，基金没有回购普通股。

根据美国证券交易委员会向基金提交并于2019年5月9日宣布生效的登记声明，该基金获授权通过股权搁置发售计划(“搁置发售”)额外发行至多45,429,518股普通股。根据搁置发售，基金可根据市场情况，以基金每股普通股资产净值或以上的净价，以不同数额及发售方式，不时筹集额外资本。

于截至2022年4月30日止六个月及截至2021年10月31日止年度，基金分别售出291,148股及1,006,698股普通股，并透过发售获得收益(扣除发售成本)分别为3,013,774元及10,517,609元。截至2022年4月30日的6个月和截至2021年10月31日的年度，出售股票净资产以外的净收益分别为21,289美元和118,145美元。与货架销售相关的销售成本(适用销售佣金除外) 由EVM直接承担。Evm的附属公司Eaton Vance Distributors，Inc.(EVD)是基金股票的分销商，有权从基金获得每股销售总价1.00%的销售佣金，其中一部分再允许销售代理使用。基金获悉，在截至2022年4月30日的6个月和截至2021年10月31日的年度，EVD保留的销售佣金分别为6,088美元和21,248美元。

6金融工具

在正常的投资活动中，本基金可买卖有表外风险的金融工具。这些金融工具可能包括书面期权，并可能在不同程度上涉及超过财务报表确认金额的风险因素。这些工具的名义金额或合同金额代表基金对特定类别金融工具的投资，并不一定代表可能面临风险的金额。只有在考虑到所有相关和抵消交易的情况下，衡量与这些工具相关的风险才有意义。截至2022年4月30日，这些金融工具下的债务摘要包括在投资组合中。截至2022年4月30日，基金有足够的现金和/或证券支付这些合同下的承付款。

该基金在追求其投资目标的正常过程中面临股价风险。该基金在指数现值之上买入指数看涨期权，以产生保费收入。在撰写指数看涨期权时，基金实际上是出售高于行权价格的适用指数价值的潜在增值，以换取收到的期权溢价。如果标的指数的价值下降，基金保留损失的风险，减去收到的保费。

截至2022年4月30日，未平仓衍生工具(不被视为会计披露目的的对冲工具)的公允价值如下：

	公允价值
衍生产品	资产衍生产品	负债衍生工具⁽¹⁾
已写入个选项	$ —	$(5,039,992)

⁽¹⁾	资产和负债所在地报表：未偿还的书面期权，按价值计算。

在截至2022年4月30日的6个月中，衍生工具(不被视为会计披露目的的对冲工具)对运营报表的影响如下：

衍生产品	已实现收益(亏损) 论公认的派生在收入方面⁽¹⁾	将更改为未实现对……的升值(贬值) 在收入中确认的衍生品⁽²⁾
已写入个选项	$11,023,300	$32,638,833

⁽¹⁾	营业地点报表：已实现净收益(亏损)：书面期权。
⁽²⁾	营业地点报表：未实现增值(折旧)变动：书面选择。

截至2022年4月30日的6个月内，未平仓书面期权合约的平均数量为8,718份。

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

7证券借贷协议

本基金已与作为证券借贷代理的道富银行及信托公司(SSBT)订立证券借贷协议，根据该协议，本基金将证券组合借给合资格的借款人，以换取由现金或由美国政府或其机构或机构发行或担保的证券组成的抵押品，其金额至少相等于所借证券的市值。借出证券的市值每天确定，任何额外需要的抵押品都会在下一个营业日交付给基金。现金抵押品投资于道富证券贷款政府货币市场投资组合，这是一个根据1940年法案注册的货币市场基金。基金从投资金额中赚取利息，但它必须向经纪人支付贷款回扣费用(并在收到时按收到的抵押品的不同百分比计算)。对于以非现金抵押品担保的担保贷款，基金从借款人那里赚取商定的借贷费。基金从现金抵押品投资中赚取的收入的一部分(扣除返点费用和已收到的贷款费用)分配给SSBT作为贷款代理提供服务，分配给基金的部分作为证券借出收入在经营报表中净额列报。非现金抵押品由贷款代理人代表基金持有，基金不能出售或再质押；因此，这种抵押品不反映在资产负债表中。

基金在收回借出的证券方面可能会出现延误。根据证券借贷协议，SSBT已在借款人拖欠贷款的情况下向基金提供赔偿。基金承担现金抵押品投资的损失风险。截至2022年4月30日，基金没有借出的证券。

8对关联发行人和基金的投资

该基金投资于可能被视为与摩根士丹利有关联的发行人。截至2022年4月30日，基金对关联发行人和基金的投资价值为10,978,134美元，占基金净资产的0.4%。截至2022年4月30日的六个月，基金在关联发行人和基金中的交易情况如下：

姓名	值，起头周期的	采购量	销售额收益	净额已实现得(损)	更改中的未实现欣赏 (折旧)	值，结束周期的	分红收入	单位/份额，期末
普通股
三菱UFJ金融集团	$19,687,725	$ —	$ (21,114,821)	$ 4,088,023	$ (2,660,927)	$ —	$ —	—
短期投资
现金储备基金	—	247,795,400	(247,792,192)	(3,208)	—	—	7,358	—
流动性基金	—	28,192,118	(17,213,984)	—	—	10,978,134	621	10,978,134
合计				$4,084,815	$(2,660,927)	$10,978,134	$7,979

9公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用三级层次结构来确定假设的优先顺序，称为投入。投入的三级结构概括为下面列出的三个大的级别。

•	级别1-相同投资的活跃市场报价
•	级别2-其他可观察到的重要信息(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
•	第3级 --重大的不可观察的投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设)

如果用于计量公允价值的投入落在公允价值层次的不同水平，则披露的水平是根据对整个公允价值计量具有重大意义的最低水平投入来确定的。用于对证券进行估值的投入或方法不一定指示与投资这些证券相关的风险。

伊顿·万斯

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April 30, 2022

财务报表附注(未经审计)-续

截至2022年4月30日，对按价值列账的基金投资和未平仓衍生工具进行估值所使用的投入等级如下：

资产描述	级别 1	级别 2	第 3级	合计
普通股票：
通信服务服务	$ 169,192,027	$ 36,471,442	$ —	$ 205,663,469
消费者可自由支配	132,944,278	186,433,930	—	319,378,208
消费者史泰博	113,315,229	126,706,690	—	240,021,919
能源	97,732,050	—	—	97,732,050
金融类股	124,769,022	170,069,264	—	294,838,286
医疗保健护理	198,554,525	230,496,315	—	429,050,840
工业类股	126,458,710	227,449,169	—	353,907,879
信息技术	470,785,612	131,184,880	—	601,970,492
材料	—	42,764,213	—	42,764,213
房地产房地产	30,898,128	—	—	30,898,128
实用程序	36,649,253	50,224,737	—	86,873,990
普通股合计	$ 1,501,298,834	$ 1,201,800,640*	$ —	$ 2,703,099,474
短期投资	$ 10,978,134	$ —	$ —	$ 10,978,134
总投资	$ 1,512,276,968	$ 1,201,800,640	$ —	$ 2,714,077,608
责任说明
已编写个看涨期权	$ (3,014,207)	$ (2,025,785)	$ —	$ (5,039,992)
合计	$ (3,014,207)	$ (2,025,785)	$ —	$ (5,039,992)

*	包括其价值经调整以反映适用外国市场收盘后发生的可比证券或其他相关工具的市场交易的外国股权证券。

10风险和不确定性

与外国投资相关的风险

外国投资可能会受到国外政治、经济和市场发展的不利影响，包括美国或其他国家实施的经济和其他制裁。有关外国发行人的公开信息可能较少，因为它们可能不受与美国公司类似的报告做法、要求或法规的约束。与美国的主要市场相比，外国市场可能规模更小，流动性更差，波动性更大。在国外市场交易的费用通常比在美国交易的费用要高。基金在外国执行其法律或合同权利时可能会遇到困难。以美元以外的货币进行交易或以美元以外的货币计价的证券可能会受到货币汇率波动的不利影响。

大流行风险

由新型冠状病毒引起的呼吸道疾病暴发于2019年末在中国首次发现，随后在国际上传播。这种冠状病毒导致关闭边境、加强健康筛查、改变医疗服务的准备和提供、隔离、取消、供应链和客户活动中断，以及普遍的担忧和不确定性。由疾病暴发引起的健康危机，如冠状病毒暴发，可能会加剧其他先前存在的政治、社会和经济风险，并扰乱正常的市场条件和运作。此次疫情的影响对全球经济以及个别国家和行业的经济产生了负面影响，并可能继续以不可预见的重大方式影响市场。未来可能出现的其他流行病和大流行可能会产生类似的影响。任何此类影响都可能对基金的业绩或基金所投资证券的业绩产生不利影响。

伊顿·万斯基金

隐私声明

2021年4月

事实	伊顿·万斯对你的个人信息？

为什么？	金融公司选择如何共享您的个人信息。联邦法律赋予消费者限制部分但不是全部分享的权利。联邦法律还要求我们告诉您如何收集、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读此通知以了解我们的工作。

什么？	我们收集和共享的个人信息类型取决于您向我们提供的产品或服务。这些信息可能包括： ■ 社保号码和收入 ■ 投资经验和风险承受能力 ■ 检查帐号和电汇说明

如何？	所有金融公司都需要共享客户的个人信息来运营其日常业务。在下面的部分中，我们列出了金融公司可以共享客户个人信息的原因；选择共享的原因；以及您是否可以限制这种共享。

原因我们可以分享您的个人信息	伊顿·万斯分享?	您可以限制这个分享？
用于我们的日常业务目的，例如处理您的交易、维护您的帐户、回应法院命令和法律调查，或向信用机构报告	是	没有
出于我们的营销目的--向您提供我们的产品和服务	是	没有
与其他金融公司联合营销	没有	我们不分享
用于我们投资管理附属公司的日常业务目的-有关您的交易、经验和信誉的信息	是	是
用于我们附属公司的日常业务目的-有关您的交易和体验的信息	是	没有
用于我们附属公司的日常业务目的-有关您的信誉的信息	没有	我们不分享
为我们的投资管理附属公司向您进行营销	是	是
供我们的附属公司向您进行营销	没有	我们不分享
供非附属公司向您进行营销	没有	我们不分享

要限制我们共享	拨打免费电话：1-800-262-1122或发送电子邮件至：evPrivacy@eatonvance.com 请注意：如果您是新客户，我们可以从发送此通知之日起30天内开始共享您的信息。当您不再是我们的客户时，我们将继续按照本通知中的说明共享您的信息。但是，您可以随时联系我们以限制我们的共享。
有问题吗？	拨打免费电话1-800-262-1122或发送电子邮件至：evPrivacy@eatonvance.com

伊顿·万斯基金

隐私通知 - 续

2021年4月

第2页

我们是谁
谁提供此通知？	伊顿·万斯管理公司、伊顿·万斯分销商、伊顿·万斯信托公司、伊顿·万斯管理(国际)有限公司、伊顿·万斯国际顾问有限公司、伊顿·万斯全球顾问有限公司、伊顿·万斯管理公司的房地产投资集团、波士顿管理和研究公司、卡尔弗特研究和管理公司、伊顿·万斯和卡尔弗特基金家族以及我们的投资咨询附属公司(“伊顿·万斯”)(见下面的投资管理附属公司定义)
我们做什么
伊顿·万斯如何保护我的人身安全信息?	为保护您的个人信息不受未经授权的访问和使用，我们使用符合联邦法律的安全措施。这些措施包括计算机安全措施以及保护文件和建筑物的安全。我们有管理人员正确处理客户信息的政策，并要求提供支持的第三方遵守有关此类信息的适当安全标准。
伊顿·万斯如何收集我的个人资料信息?	我们会收集您的个人信息，例如，当您开户、存款或从你的帐户中提款 ■ 从我们这里购买证券或电汇 ■ 向我们提供您的联系方式我们还从其他人，如信用局、附属公司或其他公司收集您的个人信息。
为什么我不能限制所有共享？	联邦法律仅赋予您限制的权利为联属公司的日常业务目的而共享的■ -有关您的信誉的信息禁止■ 附属公司使用您的信息向您进行营销向您推销的非附属公司的■ 共享州法律和个别公司可能会赋予您额外的权利来限制共享。有关您在州法律下的权利的更多信息，请参见下文。
定义
投资管理联属	伊顿万斯投资管理附属公司包括注册投资顾问、注册经纪自营商以及注册和未注册基金。投资管理关联公司不包括与摩根士丹利财富管理相关的实体，如摩根士丹利美邦有限责任公司和摩根士丹利公司。
代销商	通过共同所有权或控制权联系在一起的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 我们的附属公司包括摩根士丹利公司和金融公司，如摩根士丹利、美邦和摩根士丹利公司。
非关联企业	不属于共同所有权或控制权的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 伊顿·万斯不与非附属公司分享，因此他们可以向您进行营销。
联合营销	非关联金融公司之间的正式协议，共同向您营销金融产品或服务。 ■ 伊顿·万斯不联合营销。
其他重要信息
佛蒙特州：除非法律允许，否则我们不会与非附属机构共享我们收集的有关佛蒙特州居民的个人信息，除非您书面同意我们共享此类信息。加州：除非法律允许，否则我们不会与非附属机构共享我们收集的有关加州居民的个人信息，我们将限制与我们的附属机构共享此类个人信息，以遵守适用于我们的加州隐私法。

伊顿·万斯基金

重要通知

股东文件的交付。美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)允许基金只向在同一住宅或邮政信箱地址拥有多个账户的基金投资者提供一份股东文件副本，包括招股说明书、委托书和股东报告。这种做法通常被称为“持家”，它有助于消除向股东发送重复邮件的情况。美国股票转让信托公司，封闭式资金转让代理机构，或您的金融中介机构，可以无限期地寄送您的文件，除非您指示AST或您的金融中介机构。如果您希望您的Eaton Vance文档不是家庭托管的，请联系AST或您的财务中介。您的指示不适用于交付您的伊顿万斯文件，通常将在AST或您的金融中介收到后30天内生效。

投资组合控股。每个伊顿·万斯基金及其基础投资组合(如果适用)在F部分提交投资组合持有表，以与美国证券交易委员会形成N-Port。表格N-PORT中的某些信息可在Eaton Vance网站www.eatonvance.com、致电Eaton Vance电话1-800-262-1122或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR数据库中查看。

代理投票。基金不时被要求投票与基金持有的证券相关的委托书。伊顿·万斯基金或其基础投资组合(如果适用)根据基金和投资组合董事会批准的一套政策和程序进行投票。您可以免费获得这些政策和程序的说明以及基金或投资组合在截至6月30日的最近12个月期间如何投票给与投资组合证券有关的委托书的信息，如有要求，请致电1-800-262-1122或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov。

共享回购计划。基金董事会批准了一项股份回购计划，授权基金以低于资产净值的价格在公开市场交易中回购截至上一历年最后一天的最多10%的已发行普通股。回购计划并不要求基金购买特定数量的股票。基金的回购活动，包括购买的股份数量、平均价格和平均资产净值折让，在基金提交给股东的年度和半年度报告中披露。

致股东的额外通知。如果适用，基金也可以赎回或购买其已发行的优先股，以保持遵守监管要求、借款或评级机构的要求，或用于其认为适当或必要的其他目的。

封闭式基金信息。伊顿·万斯封闭式基金在每月月底后不久就会在伊顿·万斯网站上提供基金业绩数据和有关投资组合特征的某些信息。有关这些基金的其他信息可在该网站上查阅。这些基金的每股资产净值很容易在伊顿·万斯的网站上获得。最近一个月末的投资组合持有量也将在月底后约30天发布在网站上。这些信息可以在www.eatonvance.com的“封闭式基金和定期信托”下的基金信息页面上获得。

请参阅《致股东报告》中包含在本表格N-CSR第1项下的投资明细表。

(A)注册人的主要行政人员及主要财务人员认为，注册人目前的披露控制及程序(该等披露控制及程序已于本文件提交之日起90天内进行评估)的有效性提供合理保证，以确保注册人须披露的资料已在证监会的规则及表格指定的时间段内记录、处理、汇总及报告，且注册人须披露的资料已累积并传达至注册人的主要行政人员及主要财务人员，以便就所需披露的事宜及时作出决定。

(B)在本报告所述期间，注册人对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份和日期在下文中签署。

	截至6个月个月 April 30, 2022 (未经审计)	年结束 October 31, 2021
净资产增加 (减少)
从操作：
净投资收益	$ 9,985,879	$ 14,177,872
净收益已实现收益	170,759,570	337,011,922
净额未实现升值(折旧)变化	(509,169,486)	567,863,486
经营净资产净增(减)	$ (328,424,037)	$ 919,053,280
分配给股东	$ (126,109,784)	$ (171,408,171)
税收向股东返还资本	$ —	$ (59,266,946)
资本股票交易：
货架销售收益(扣除销售成本) (见附注5)	$ 3,013,774	$ 10,517,609
分销的再投资	7,487,290	6,319,716
股本交易净资产增加	$ 10,501,064	$ 16,837,325
净资产净增(减)	$ (444,032,757)	$ 705,215,488
净资产
在期初	$ 3,154,486,709	$ 2,449,271,221
在期末	$2,710,453,952	$3,154,486,709

军官
爱德华·J·帕金总统	吉尔·R·达蒙秘书
迪德雷·E·沃尔什副总裁兼首席法务官	理查德·F·弗罗约首席合规官
詹姆斯·F·基什内尔司库

乔治·J·戈尔曼主席
小托马斯·E·福斯特*
Mark R.Fting
辛西娅·E·弗罗斯特
瓦莱丽 A.莫斯利
威廉·H·帕克

海伦帧彼得斯
基思昆顿
马库斯·L·史密斯
苏珊·J·萨瑟兰
斯科特·E·温纳霍尔姆
南希：更聪明的人^**


(a)(1)		注册人的道德准则不适用(请参阅第2项)。

(a)(2)(i)		财务主管的第302条认证。

(a)(2)(ii)		总裁的第302条认证。

(b)		综合第906条认证。

(c)		注册人根据注册人豁免令向股东发出的通知，豁免遵守1940年法令第(Br)19(B)节及其第19b-1条下有关根据注册人的受管分配计划支付的分派的规定。

目录
性能	2
基金简介	3
尾注和其他披露	4
财务报表	5
高级管理人员和受托人	19
隐私声明	20
重要通知	22

前10大持股(占总投资的百分比)*
微软公司	4.4%
Alphabet，公司，C类	4.1
亚马逊， Inc.	2.9
苹果， Inc.	2.9
雀巢 S.A.	2.5
可口可乐公司(The Coca-Cola)	2.5
沃尔特·迪士尼公司(The)	2.1
Iberdrola S.A.	1.9
康菲石油	1.8
EOG 资源公司	1.8
合计	26.9%

*	感兴趣的受托人
**	维瑟女士从2022年4月4日开始担任受托人。


发信人：		/S/Edward J.Perkin
		爱德华·J·帕金
		总统

日期：		June 23, 2022


发信人：		/s/詹姆斯·F·基什内尔
		詹姆斯·F·基什内尔
		司库

日期：		June 23, 2022

发信人：		/S/Edward J.Perkin
		爱德华·J·帕金
		总统

日期：		June 23, 2022