附件 10.36

本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可转换为的证券 均未根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法进行登记。在以下情况下,不得出售、出售、转让或转让证券:(A)根据修订后的1933年证券法 为证券提供有效的注册声明,或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)以一般可接受的形式 表明根据上述法案不需要注册。

本金 金额:38750.00美元 发布日期:2022年5月10日
购买 价格:38750.00美元

可转换本票

对于收到的 价值,特拉华州的Verus International,Inc.(下称“借款人”)特此 承诺向[___]或注册受让人(“持有人”)于2023年5月10日(“到期日”)支付38,750.00美元连同本协议所载任何利息 ,并就本协议的未付本金余额支付利息,利率为自本协议日期(“发行日”)起计的年利率9%(9%)(“利率”),直至 到期或提早还款或以其他方式支付。本票据不得全部或部分预付,除非本文另有明确规定。本票据的任何本金或利息在到期时未予支付的 应按自到期日起至支付前的年利率22%(22%)计息(“违约利息”)。利息应自票据全额支付之日起计,并应按365天 年和实际经过的天数计算。本协议项下应支付的所有款项(根据本协议条款,未转换为普通股,每股面值0.000001美元(“普通股”))应以美利坚合众国的合法货币支付。所有付款应在持有人此后根据本附注规定以书面通知方式给予借款人的地址支付。本文中使用的每个大写术语(未另作定义)应具有本票据最初发行所依据的日期为本票据日期的特定证券购买协议(“购买 协议”)中赋予其的含义。

本票据不受与发行票据有关的所有税项、留置权、债权和产权负担的约束,不受借款人股东的优先购买权或其他类似权利的约束,也不会向持票人施加个人责任。

以下条款适用于本附注:

第 条.转换权

1.1 转换权。持有人有权不时并在自本票据日期后一百八十(180)天开始至下列两者中较后者为止的期间内的任何时间:(I)到期日及(Ii)违约金额(如第三条所界定)的支付日期,两者均与本票据的剩余未偿还金额有关,将本票据全部或任何部分的已支付及未支付金额转换为已缴足及不可评估的普通股股份,因此, 普通股在发行之日即已存在,或借款人的任何股本或其他有价证券此后应按本文规定确定的转换价格(“转换价格”)变更或重新分类 (a“转换”);然而,前提是在任何情况下,持有人在任何情况下均无权转换本票据的任何部分,而该部分在转换时的总和为(1)持有人及其联营公司实益拥有的普通股股份(普通股股份除外,该普通股股份可被视为因拥有票据的未转换部分或借款人的任何其他证券的未行使或未转换部分而被视为实益拥有,但须受 转换或行使类似于本票据所载限制的转换或行使限制)及(2)可发行普通股股份 在本附注中决定本但书的部分转换后,将导致 股东及其关联公司实益拥有超过4.99%的普通股流通股。就前一句的但书而言, 除该但书第(1)款另有规定外,实益所有权应根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(D)节及其第13D-G条确定。持有者不得放弃本节中规定的对转换的受益所有权限制。本票据每次转换时发行的普通股数量应通过转换金额(定义见下文)除以转换通知中指定日期有效的适用转换价格来确定,转换通知采用附件A(“转换通知”)的形式,由持有者按照下文第1.4节的规定交付给借款人;只要转换通知是在该转换日期(“转换日期”)纽约时间下午6:00之前通过传真或电子邮件(或通过导致或合理地预期会导致通知的其他方式)提交给借款人的;但是,如果转换通知是在纽约时间下午6:00之后发送的,转换日期应是下一个 营业日。“转换金额”一词,就本票据的任何转换而言,指(1)在该转换中将予转换的本票据的本金金额,加上(2)持有人的选择权的应计及未付利息(如有),以及(3)持有人的 选择权的违约利息(如有)。根据前述第(1)款和/或第(2)款加(4)款所指的金额,由持有人自行选择,根据本合同第1.4节的规定,支付欠持有人的任何金额。

1.2 换算价格。转换价格应等于:(I)可变转换价格(如本文定义) 和(Ii)固定转换价格(如本文定义);(在每种情况下,借款人对借款人的证券或借款人的任何子公司的证券、合并、资本重组、重新分类、特殊分配和类似事件进行的股票拆分、股票股息或配股的公平调整)。“可变转换价格” 指的是63%乘以市场价(如本文所定义)(折现率为37%)。“市场价”是指在转换日期之前的最后一个交易日结束的二十(20)个交易日期间普通股的最低VWAP(定义见下文)的平均值。“VWAP”是指自纽约市时间 上午9:30(或主要市场公开宣布为正式开盘时间)开始至纽约市 时间下午4:00(或主要市场公开宣布为正式收盘时间)截止的一段时间内,主要市场普通股在任何特定交易日的每日美元成交量加权平均销售价格 ,由彭博通过其“成交量”功能或,如果前述规定不适用,则该证券在纽约时间上午9:30(或主要市场公开宣布的其他时间为正式开盘时间)至纽约时间下午4:00(或主要市场公开宣布的其他时间为正式收盘时间)期间,此类证券在场外交易市场的美元成交量加权平均价格 。, 或者,如果彭博社在这些时间内没有报告此类证券的美元成交量加权平均价格,则为场外交易委员会或场外市场小组报告的任何做市商对此类证券的最高收盘价和最低收盘价的平均值。如未能于该日期按上述任何基准计算该等证券的VWAP,则该证券于该日期的VWAP应为本公司与票据持有人共同厘定的公平市价。对于在用于确定市场价格的任何期间(或利用VWAP的其他期间)发生的任何股票股息、股票 拆分、股票组合或其他类似交易,VWAP的所有此类确定应根据本文规定进行适当和公平的调整。“交易日”是指在主板市场进行交易的一天。“主要市场” 是指场外交易市场或普通股上市交易的其他主要市场、交易所或电子报价系统 。“固定转换价格”为0.00005美元。

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1.3 授权股份。借款人承诺,在转换权存在期间,借款人将从其 授权和未发行的普通股中预留足够数量的普通股,不受优先购买权的限制,以便在根据购买协议发行的本票据完全转换后发行普通股。借款人必须在任何时候获得授权并保留票据全部转换后可发行股票数量的6倍(假设第1.1节规定的4.99% 限制无效)(根据票据的相应转换价格(如第1.2节所定义)) 最初不时生效338,575,797股)(“储备额”)。预留金额应根据借款人在本合同项下的义务不时增加(或经持有人书面同意)。借款人表示,于发行时,该等股份将获正式及有效发行、缴足股款及免评税。 此外,如借款人发行任何证券或对其资本结构作出任何更改,而该等更改会改变可按当时的转换价格转换为票据的普通股股数 ,则借款人应同时作出适当拨备,以便此后将有足够数目的普通股获授权及预留,以供转换已发行票据,而不受优先购买权的影响。借款人(I)承认其已不可撤销地指示其转让代理根据本票据的条款和条件为转换后可发行的普通股发行证书,并(Ii)同意其发行的 本票据构成其负责签署股票证书的高级职员和代理人的完全授权,以根据本票据的条款和条件签立和发行所需的普通股股票证书。

如果, 借款人在任何时候没有维持预留金额,则根据附注第3.2节,将被视为违约事件。

1.4 换算方法。

(A) 转换机制。如第1.1节所述,在本票据发行日期后一百八十(180)天开始的期间内,持有人可不时及在下列两者中以较后者为准的期间内的任何时间:(I)到期日及 (Ii)违约金额的付款日期,持有人可在发行日期后至 时间的任何时间全部或部分兑换本票据,方法是(A)向借款人提交一份兑换通知(传真、在转换日期纽约时间下午6:00之前发送的电子邮件或其他合理通信方式)和(B)在符合第1.4(B)节的情况下,在借款人的主要办事处交出 本票据(在全额支付本票据项下的任何欠款后)。

如果 在任何时间,根据本协议为任何转换确定的转换价格将低于普通股的面值,则持有人可自行决定,本协议下的转换价格可等于此类转换的面值,且此类转换的转换金额可增加以包括额外本金,其中,“额外本金” 是指在换股金额上增加的额外金额,以使在该等换股时可发行的换股股份数目 与换股价格并非由持有人调整至面值价格时所发行的换股股份数目相同。

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(B) 兑换时交回票据。尽管本票据有任何相反规定,但在根据本票据条款转换本票据时,持有人无须将本票据交回借款人,除非本票据的全部 未付本金已如此兑换。持有人和借款人应保存记录,显示如此转换的本金金额和转换日期,或应使用持有人和借款人合理满意的其他方法,以避免在每次转换时要求实际交还本票据。

(C) 转换时交付普通股。借款人收到持有者的传真或电子邮件(或其他合理通信手段),并收到符合本节1.4规定的转换要求的转换通知后,借款人应在收到转换后三(3)个工作日内(“截止日期”)(且仅在转换本合同未付全部本金的情况下,)在收到转换后三(3)个工作日(“截止日期”)内,向可转换普通股的持有者证书签发并交付或安排将其签发和交付。交回本票据)根据本协议及购买协议。借款人收到转换通知后,持有人应被视为该转换后可发行普通股、未偿还本金金额以及本票据的应计和未付利息记录的持有人,以反映该转换,并且,除非借款人拖欠本票据项下的义务,与该转换部分相关的所有权利应立即终止,但在该转换时收到普通股或其他 证券、现金或其他资产的权利除外。如果持有人已按照本协议的规定发出转换通知,则借款人发行和交付普通股证书的义务应是绝对和无条件的,无论持有人没有采取任何强制执行该证书的行动、对其中任何条款的任何放弃或同意、对任何人不利的判决或强制执行判决的任何行动的恢复、借款人未能或延迟执行对记录持有人的任何其他义务、或任何抵销、反请求、补偿、限制或终止。, 或持有人违反或被指控违反对借款人的任何义务,而不考虑任何其他情况,否则可能限制借款人在此类转换中对持有人的义务 。

(D) 通过电子转账交付普通股。如果借款人参与了存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让(“FAST”)计划,借款人应持有人的要求并遵守本文规定,应尽其最大努力促使其转让代理将转换后可发行的普通股以电子方式传输给持有人 ,方法是通过DTC的主经纪人账户通过其存款提取代理委员会(“DWAC”)系统将转换后可发行的普通股 以电子方式传输给持有人 。

(E) 未能在截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人寻求其他补救措施的权利(包括实际损害赔偿和/或衡平法救济)的情况下,双方同意,如果因借款人的行动和/或不作为而未能在截止日期前交付转换后可发行的普通股,借款人应每天以现金向持有人支付2,000美元 ,超过借款人未能交付该普通股的最后期限(“未能交付费用”)的每一天;然而,即使借款人尽了最大努力交付此类普通股,如果失败是由于第三方(即转让代理;并且不是由于任何未能向该转让代理付款的结果),则不应支付未交付费用。该等现金金额须于应计月份的下一个月的第五日支付予持有人,或由持有人选择(于应计月份的下一个月的第一天以书面通知借款人)加于本票据的本金金额内,在此情况下,应根据本票据的条款计提利息 ,而该额外本金金额应可根据本票据的条款转换为普通股。借款人同意 转换权对持有者来说是一项宝贵的权利。因此类转换权的失败、企图受挫或干扰而造成的损害,即使不是不可能,也很难获得资格。因此,双方承认本第1.4(E)条中所载的违约金条款是合理的。

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1.5 关于股票。本票据转换后可发行的普通股股票不得出售或转让,除非: (I)此类股票是根据公司法的有效登记声明出售的,或(Ii)借款人或其转让代理人应 已向借款人或其转让代理人提供大律师的意见(该意见的形式、实质和范围应是大律师在可比交易中惯常的意见),大意是根据豁免(如第144条或后续规则),大意是将出售或转让的股份可以出售或转让(例如第144条或后续规则);或(Iii)该等股份转让予借款人的“联属公司” (定义见第144条),借款人只同意根据第1.5节 出售或以其他方式转让股份,而该联营公司是认可投资者(定义见购买协议)。

如果借款人或其转让代理人 已收到持有人的律师的意见(在形式、实质和范围上为律师在可比交易中惯用的意见),则应删除在转换本票据时可发行的代表普通股股票的证书上的任何限制性图例,借款人应向持有人签发新的证书,因此不存在任何转让图例,大意是:(I)可公开出售或转让此类普通股,而无需根据公司法登记,公司应接受该意见,以实现出售或转让;或(Ii)就本票据转换后可发行的普通股而言,该等证券由持有人根据根据 法令提交的有效登记声明登记出售;或可根据豁免登记而出售。如本公司未能合理地接受持有人就根据豁免注册(如第144条)转让证券而提供的大律师意见(如规则144),则根据本附注第3.2节,该事件将被视为违约事件。

1.6 某些事件的影响。

(A)合并、合并等的影响。在持有人的选择下,出售、转让或处置借款人的全部或基本上所有资产,借款人完成一项或一系列相关交易,其中借款人的投票权超过50%,或合并,借款人 与任何其他人(定义见下文)合并或合并为任何其他人(定义见下文),借款人不是幸存者时,应被视为违约事件 (定义见第三条),据此,借款人应被要求在交易完成时向持有人支付相当于违约金额(定义见第三条)的金额,作为条件 。“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。

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(B) 因合并、合并等而调整。如果在本票据发行和发行时且在所有票据转换之前的任何时间,应发生任何合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件,借款人的普通股股份应变更为借款人或另一实体的其他类别股票或证券的相同或不同数量的股份,或者,如果将借款人的全部或基本上所有资产出售或转让,但与借款人的完全清算计划无关,则本票据的持有者此后有权在本票据转换时,根据本票据规定的基础和条款和条件,获得该等股票,以代替在转换时可立即发行的普通股,如果本票据在紧接该交易前已全部转换(不考虑本文所述的任何转换限制),则持有人将有权在该交易中获得的证券或资产,而在任何此类情况下,应就本票据持有人的权利和权益作出适当的拨备,以期在此后适用本票据的规定(包括但不限于,调整转换价格和转换时可发行的股份数量的拨备), 在转换本协议后可交付的任何证券或资产方面,应尽可能接近实际情况。借款人 不应影响第1.6(B)节所述的任何交易,除非:(A)借款人首先在切实可行的范围内给予, 股东特别大会记录日期前十(10)日(但无论如何至少提前五(5)日)的书面通知,以批准完成该等合并、合并、股份交换、资本重组、重组或其他类似事件或出售资产(在此期间,持有人有权转换本票据)及(B) 所产生的继承人或收购实体(如非借款人)以书面文书承担本票据的责任。上述规定同样适用于连续合并、合并、出售、转让或换股。

(C) 因分配而进行的调整。如果借款人将其资产(或获得其资产的权利)作为股息、股票回购、以资本返还或其他方式(包括以现金或附属公司的股份(即分拆)的形式向借款人的股东分配)(即,分派)向普通股持有人申报或进行任何分配,则本票据的持有人在确定有权获得此类分配的股东的记录日期后,有权在本票据 之后进行任何转换:收取该等资产的金额,而该等资产的金额为在该等转换后可发行普通股股份的持有人于确定有权获得该等分派的股东的记录日期为该等普通股股份的持有人的情况下应支付予该持有人的金额。

1.7提前还款。 尽管本票据有任何相反规定,但在紧接本款之后的表中所列的任何时间(“提前还款期间”),借款人有权根据本第1.7节的规定,在不超过 个交易日前三(3)个交易日向票据持有人发出书面通知,全额提前偿还未偿还票据(本金和应计利息)。本协议项下的任何提前还款通知(“可选择提前还款通知”)应按其注册地址送达票据持有人,并应说明:(1)借款人正在行使预付票据的权利,以及(2)提前还款的日期,自可选提前还款通知之日起不超过三(3)个交易日。借款人应在指定的预付款日期(“可选择的预付款日期”)向持有人支付可选择的预付款金额(定义见下文),或在持有人的指示下,以书面形式向借款人支付(持有人应在可选的预付款日期前至少一(1)个营业日 向借款人发出指示)。如果借款人行使其预付本票的权利,借款人应向持有人支付一笔现金,其金额等于紧接适用的预付款期后本段后面的表格中所列的百分比(“预付款百分比”),乘以(W)本票据当时的未偿还本金 金额加上(X)本票据未付本金的应计未付利息,直至可选的 预付款日期加(Y)违约利息之和, 根据第(W)和(X)款所述金额加上(Z)根据本合同第1.4节欠持有人的任何 金额(“可选预付款金额”)。如果借款人交付了可选预付款通知,但未能在可选预付款日期后两(2)个业务 日内向票据持有人支付可选预付款金额,则借款人将永远丧失根据本 第1.7条的规定预付票据的权利。

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预付款 期间 预付款 百分比
1. 自签发之日起至签发之日后九十(90)天止的期间。 122%

2. The period beginning on the date that is ninety-one (91) day from the Issue Date and ending one hundred twenty (120) days following the Issue Date.

132%

3. The period beginning on the date that is one hundred twenty-one (121) day from the Issue Date and ending one hundred eighty (180) days following the Issue Date.

139%

在发行之日起180(180)天后,借款人无权提前还款。

第二条--某些公约

2.1 出售资产。只要借款人在本票据项下负有任何义务,未经持有人书面同意,借款人不得在正常业务过程之外出售、租赁或以其他方式处置其资产的任何重要部分。同意处置任何资产可以处置收益的特定用途为条件。

第三条违约事件

如果 发生下列任何违约事件(每一违约事件均为“违约事件”):

3.1 未支付本金和利息。借款人未能在本票据到期时支付本票据的本金或利息, 无论是到期时还是加速时,这种违约行为在持有人发出书面通知后五(5)天内继续存在。

3.2换股 和股份。借款人未向持有人发行普通股股票(或以书面形式宣布或威胁不履行其义务),在持有人根据本票据条款行使持有人的转换权时,未能转让或促使其转让代理转让(发行)(以电子或证书形式)转换后或根据本票据发行给持有人的任何普通股股票证书。当本票据要求时,借款人指示其转让代理不得转让或延迟、减损、和/或妨碍其转让代理 按照本票据的要求,转让(或发行)(以电子或证书形式)在转换时或在其他情况下将普通股股票发行给 持有人的任何证书,或未能删除(或指示其 转让代理不得删除或损坏、延迟、和/或阻碍其转让代理按照本票据的要求(或作出不打算履行本款所述义务的任何书面声明、 声明或威胁)在转换时或在本票据要求时(或作出不打算履行本款所述义务的任何书面声明、 声明或威胁)在任何普通股股票的任何证书上删除任何限制性图例(或撤回与此相关的任何停止转让指令),并且任何此类失败将继续未被纠正(或任何书面声明,不履行其义务的声明或威胁不得在持有人递交转换通知后三(3)个工作日内以书面形式撤销) 借款人有义务 继续履行其对其转让代理的义务。如果本票据的转换延迟,则属于本票据违约事件 , 因借款人欠其转让代理人的余额而受阻或受挫。如果在持有人的选择下,持有人将任何资金垫付给借款人的转让代理以进行转换,借款人应在持有人提出要求后四十八(48)小时内将预付资金支付给持有人。

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3.3 违反公约。借款人违反本附注及任何抵押品文件(包括但不限于购买协议)所载的任何重大契诺或其他重大条款或条件,并在持有人书面通知借款人后持续二十(20)天 。

3.4 违反陈述和保证。借款人在本附注或购买协议(包括但不限于购买协议)的任何协议、声明或书面证明中作出的任何陈述或保证,在作出时应 在任何重大方面属虚假或误导性的,且违反该等声明或保证会对持有人在本票据或购买协议方面的权利造成重大 不利影响。

3.5 接管人或受托人。借款人或借款人的任何附属公司应当为债权人的利益进行转让,或者 申请或同意为其或其大部分财产或业务指定接管人或受托人,或者以其他方式指定接管人或受托人。

3.6 破产。破产、资不抵债、重组或清算程序或其他程序,无论是自愿的还是非自愿的,应由借款人或借款人的任何附属公司提起或针对借款人提起。

3.7 普通股退市。借款人应未能维持普通股在场外交易市场(具体包括场外交易市场集团维护的报价平台)或同等替代交易所、纳斯达克国家市场、纳斯达克中小盘股市场、纽约证券交易所或美国证券交易所中至少一个的上市。

3.8 未遵守《交易所法案》。借款人应不遵守《交易法》的报告要求; 和/或借款人应不再受《交易法》的报告要求的约束。

3.9 清算。借款人或其大部分业务的任何解散、清算或清盘。

3.10 停止运营。借款人或借款人的任何停止运营都承认,在债务到期时,借款人一般无法偿还这些债务,但条件是,对借款人继续经营的能力的任何披露都不应视为承认借款人在债务到期时无法偿还债务。

3.11财务报表重述。借款人在发行日期后180日 之后的任何时间向美国证券交易委员会提交的任何财务报表,直至本票据不再未偿还为止,如果该重述的结果与未重报的财务报表相比,将对持有人在本票据或购买协议方面的权利构成重大不利影响。

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3.12 更换转移代理。如果借款人提议更换其转让代理,借款人未能在更换生效日期前向借款人和借款人提供按照购买协议(包括但不限于在保留的 金额中不可撤销地保留普通股股份的条款)最初交付的格式的全面签署的不可撤销转让代理指令。

3.13 交叉默认。即使本附注或其他相关或附带文件有任何相反规定,借款人在所有适用通知及补救措施或宽限期过后,如 借款人违反或违反任何其他协议所载的任何契诺或其他条款或条件,在持有人的选择下,应被视为本附注及 其他协议项下的失责行为,在此情况下,持有人有权(但在任何情况下均不需要)因上述其他协议或本协议项下的失责行为而行使本附注及任何其他协议的条款下持有人的所有权利及补救。“其他协议”指(1)借款人与(2)持有人与持有人的任何关联公司之间、之间或由以下各方签订的所有协议和票据,包括但不限于期票;但“其他协议”一词不应包括与本票据有关的单据或附随单据。每笔贷款交易将相互交叉违约 借款人对持有人的所有其他现有和未来债务。

在第3.1节规定的任何违约事件发生后和持续期间(仅限于未能支付到期日期到期的本金或利息),票据应立即到期和应付,借款人应向持有人支付相当于违约金额(如本文定义的 )的金额,以完全履行本条款规定的义务。在第3.2节规定的任何违约事件发生后和持续期间,票据应立即到期和应付,借款人应向持票人支付一笔金额 ,以充分履行其在本条款下的义务:(Y)违约金额(如本文所定义);乘以(Z)二(2)。在第3.1节规定的任何违约事件发生和持续期间(仅关于根据第1.7节的交易市场预付款事件或加速发生时本票据到期时未能支付本票据本金或利息),3.3、3.4、3.7、3.8、3.10、3.11、 3.12、3.13、和/或3.14可通过该等持有人向借款人发出书面通知(“违约通知”)行使,并在发生第III条其余部分规定的违约事件时(未能在本条款第3条第1款规定的到期日支付本金或利息除外),该票据应立即到期和应付,借款人应向持有人付款,以完全履行其在本条款项下的义务,金额 等于(I)150%乘以(W)当时未偿还本票本金的和(X)截至付款日(“强制预付 日”)为止的本票未付本金的应计未付利息加上(Y)违约利息(如有), 根据第(W)和/或(X)款加上(Z)款所指的金额,根据本条款第1.3和1.4(G)款所欠持有人的任何 金额(本票据截至付款日期的当时未偿还本金加上第(X)、(Y)和(Z)款所述的金额,统称为“违约金额”)或(Ii)待预付的违约金额的“平价价值”,其中,平价指(A)根据第一条规定的违约金额转换或以其他方式可发行的普通股股票的最高数量, 将紧接强制性预付款日期之前的交易日视为“转换日期”,以确定适用的最低转换价格,除非违约事件是由于违反特定的转换日期而发生的 ,在这种情况下,该转换日期应为转换日期),乘以(B)自违约事件首次发生之日起至 强制性预付款日期(“违约金额”)前一天为止的期间内普通股的最高收盘价 和本协议项下应支付的所有其他款项应立即成为到期和应付的,均不需要索要、出示或通知,所有这些都在此明确免除,连同所有费用,包括但不限于法律费用和收取费用,持有人应有权行使法律或衡平法上可用的所有其他权利和补救措施。

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如果借款人未能在书面通知到期和应付的五(5)个工作日内支付违约金额,则 只要借款人仍处于违约状态(只要借款人仍有足够的授权股份),持有人有权在任何时候要求借款人在书面通知后立即发行等于违约金额除以当时有效的转换价格的借款人普通股数量,以代替违约金额。

第四条:杂项

4.1 失败或纵容不放弃。持有者在行使本协议项下的任何权力、权利或特权时未能或延迟 不得视为放弃该等权力、权利或特权,任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使亦不得妨碍 其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权。本协议项下存在的所有权利和补救措施是以其他方式获得的任何权利或补救措施的累积性,而不是排除性。

4.2 通知。本协议要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信应以书面形式进行,除非本协议另有规定,否则应(I)面交送达,(Ii)寄存挂号或认证的邮件, 要求退回收据,预付邮资,(Iii)通过信誉良好的航空快递服务递送,并预付费用,或(Iv)以专人递送、电报或传真方式发送,地址如下所述或该当事人最近通过书面通知指定的其他地址。根据本协议要求或允许发出的任何通知或其他通信,在经发送传真机产生准确确认的情况下,在以下指定的地址 或号码(如果在收到通知的正常营业时间内的工作日递送)或递送后的第一个工作日(如果不是在收到通知的正常营业时间内的工作日递送)或(B)在通过特快专递服务邮寄之日后的第二个工作日被视为有效(A) 在通过发送传真机生成的准确确认的情况下, 寄往该地址,或在实际收到该邮件时,以最先发生者为准。此类通信的地址应为:

如果 给借款人,则为:
Verus 国际公司
9841 华盛顿大道,#390
马里兰州盖瑟斯堡,邮编20878
收信人:首席执行官阿普尔瓦·德鲁夫
传真:
电子邮件: andy@verusfoods.com
如果 到持有者:
[___]
电子邮件: [___]

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4.3 修改。本票据及其任何规定只能通过借款人和持有人签署的书面文书进行修订。在本文件中使用的“票据”一词及其所有提法,应指最初签立的本票据(以及根据购买协议发行的其他票据),或如果后来修订或补充,则指如此修订或补充的票据。

4.4 可分配性。本票据对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并应成为持有人及其继承人和受让人的利益。本票据的每一位受让人必须是“认可投资者”(见美国证券交易委员会规则501(A)的定义)。即使本票据有任何相反规定,本票据仍可作为与真实保证金账户或其他借贷安排相关的抵押品而质押,并可由持有人转让,而无需借款人同意。

4.5 托收成本。如本票据未获付款,借款人应向本票据持有人支付托收费用,包括合理的律师费。

4.6 适用法律。本附注应受弗吉尼亚州法律管辖并根据该州法律进行解释,而不考虑法律冲突原则。任何一方对另一方提起的关于本票据所考虑的交易的诉讼,只能在弗吉尼亚州法院或位于弗吉尼亚州亚历山大市的联邦法院提起。本附注各方在此不可撤销地放弃对根据本附注提起的任何诉讼的管辖权和诉讼地点的任何异议,并不得以缺乏管辖权或地点或基于以下理由提出任何抗辩不方便开庭。借款人和持有人放弃陪审团审判。持有人有权向借款人追回其合理的律师费和费用。如果本说明或与本协议相关的任何其他协议的任何规定在任何适用的法规或法律规则下无效或不可执行,则在可能与之冲突的范围内,该条款应被视为无效,并应被视为经修改以符合该法规或法律规则。根据任何法律可能被证明为无效或不可执行的任何此类条款不应 影响任何协议的任何其他条款的有效性或可执行性。每一方在此不可撤销地放弃法律程序文件的面交送达,并同意在与本附注、任何协议或任何其他文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序中以挂号或挂号邮寄或隔夜递送(附递送证据)的方式将文件副本 邮寄至根据本附注向其发出通知的有效地址,并同意该等送达应构成有效且充分的法律程序文件和通知的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。

4.7 采购协议。每一方接受本附注,即表示同意受采购协议适用条款的约束。

4.8补救措施。 借款人承认其违反本协议项下的义务将对持有者造成不可弥补的损害,使 本协议拟进行的交易的意图和目的无效。因此,借款人承认,对于违反本附注项下义务的行为,法律上的补救措施将是不充分的,并同意,如果借款人违反或威胁违反本附注的规定,则持有人除有权获得法律上或 衡平法上的所有其他补救措施以及本附注中可评估的处罚外,还有权获得一项或多项禁制令,以限制、防止或治愈任何违反本附注的行为,并具体执行其中的条款和规定,而无需显示经济损失和 无需任何担保或其他担保。

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借款人已于2022年5月10日以其正式授权人员的名义在本票据上签字,特此为证

Verus 国际公司
By:
阿普尔瓦 德鲁夫
首席执行官

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附件 A--改装通知书

兹签署的 根据借款人日期为2022年5月10日的可转换票据(“票据”)的条件,选择将票据(定义见下文)的本金金额$_转换为将根据下文所述的票据(“普通股”)转换发行的普通股数量。Verus International,Inc.是特拉华州的一家公司(“借款人”)。除转让税(如果有)外,任何转换都不向持有者收取任何费用。

根据适用说明选中框 :

[] 借款人应将根据本转换通知可发行的普通股通过DTC的存款提取代理佣金系统(“DWAC转账”)以电子方式传输到以下签署的 或其指定人的账户中。
DTC Prime Broker名称 :
帐户 编号:
[] 在此签名的 请求借款人签发一份或多份证书,其普通股数量为以下所列 (这些数字基于本文件所附持有人的计算),其名称紧接在下面指定的名称中,或者,如果需要额外的空间,在本文件的附件中:

转换日期 : ____________
适用的 转换价格: $ ____________

根据票据转换而发行的普通股股份数目:

____________

此转换后票据下的到期本金余额金额 :

____________
[___]

发信人:
姓名: [___]
标题: [___]
日期:

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