425

由杜邦·德·内穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根据1933年证券法第425条规定

主题公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委员会档案第001-38196号

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新闻稿

杜邦公司宣布与IFF交易有关的交换报价的最终结果

2021年2月3日，特拉华州威尔明顿，杜邦公司(纽约证券交易所代码：DD)今天宣布了交换要约的最终结果，最后的比例因数为52.5307455%，这与之前宣布的将其营养和生物科学业务(N&B业务)分离以及营养和生物科学公司(N&B)合并有关。营养和生物科学公司是杜邦为持有N&B业务而成立的子公司。

在交换要约中，共有368,655,051股杜邦普通股被有效投标(且未撤回)，其中包括有资格获得零头待遇的股东投标的7,905,588股。这样的零星股东不受按比例分配，他们的股份在交换要约中被完全接受。剩余的有效投标的杜邦普通股股份在交换要约中被接受，按比例使用最终比例系数。被有效投标但未被接受交换的杜邦普通股股票将返还给投标股东。

根据交换要约的条款，141,740,461股N&B普通股可供分配，以换取要约中接受的杜邦普通股。交换要约的最终交换比率被设定为每股有效投标和未适当撤回的杜邦普通股换0.7180股N&B普通股。合并后，每股 N&B普通股自动转换为获得一股IFF普通股的权利。因此，作为交换要约的一部分，提交杜邦普通股股票的杜邦股东每接受交换一股杜邦普通股，就能获得0.7180股IFF 普通股(以现金代替零股为条件)。杜邦接受了197410,113股杜邦普通股作为交换要约，约占其截至2021年1月29日流通股的27% 。

在交换要约中，高盛、摩根大通和Evercore担任杜邦的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom担任法律顾问。

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杜邦^™、杜邦椭圆形徽标以及所有标有^™, ^SM或^®除非另有说明，否则由杜邦公司的附属公司所有。

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杜邦投资者：

利兰·韦弗

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+1 302-299-7628

关于杜邦公司

杜邦(纽约证券交易所股票代码：DD)是一家全球创新领先者，拥有以技术为基础的材料、配料和解决方案，帮助改变行业和日常生活。我们的员工应用不同的科学和专业知识，帮助客户在电子、交通、建筑、供水、卫生保健、食品和工人安全等关键市场推进他们的最佳想法并提供必要的创新。欲了解更多有关该公司、其业务和解决方案的信息，请访问www.dupont.com。投资者可以访问网站Investors.dupont.com的投资者关系部分中包含的信息。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括“证券法”第27A条和经修订的“1934年证券交易法”(“证券交易法”)第21E条。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如Expect(预期)、Yo Prepate(预期)、Yo Intent(意图)、Jo plan(计划)、Yo Believe(相信)、Jo re See(请看)、Yo Will(将会)、TARGET(目标)、LIMIZED(类似) 表达式以及这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述涉及在不同程度上存在不确定性的事项，如有关交易的陈述、交易的好处和协同效应、合并后公司和产品的未来机会、合并后公司拟议的组织和运营模式的好处以及有关杜邦、IFF和N&B未来运营的任何其他陈述，财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略以及对未来时期的其他期望和目标。有几个因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些因素包括但不限于：(1)当事人满足交易会计和税务处理预期的能力，(2)相关税收和其他法律的变化，(3)不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略可能影响交易价值的可能性。, (4)与Corteva Inc.在2019年6月1日的分销(Corteva分销)和陶氏公司于2019年4月1日的分销(Dow分销以及与Corteva分销一起之前的分销) 相关的风险和成本，包括对Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(历史宰牲节)与Corteva分销有关的某些遗留债务的赔偿(5)与杜邦、Corteva，Inc.和Chemours公司在与未来符合资格的PFAS负债相关的成本分摊安排下和之间的业绩和影响相关的风险和成本，(6)未能有效管理收购、资产剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化，包括满足与Corteva分销有关的信函协议中的条件，涉及某些级别的资产和业务的转移，(7)杜邦的长期价值的不确定性(8)潜在的无法进入资本市场或进入资本市场的机会减少或借款成本增加，包括信用评级下调的结果，

(9)根据美利坚合众国公认的会计原则和相关准则，或在调整的基础上，(10)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比预期的更困难、耗时或成本更高，(11)未能实现预期或有针对性的未来财务和经营业绩和结果，(11)未能实现预期或目标的未来财务和经营业绩和结果，(12)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比预期的、耗时的或昂贵的 (9)在编制财务报表和提供财务措施估计时涉及的固有不确定性，(12) 与交易相关的协同效应和运营效率(br}在预期时间内或根本不能或成功整合Frutarom和N&B)，(13)交易后客户流失和业务中断大于预期， (14)立法、法规和经济发展；(15)预期交易税的增加或减少(包括由于税收法规的任何变化及其对税率的影响(以及任何此类变化的生效时间))，(16)可能对杜邦、IFF或其各自董事提起的与交易有关的潜在诉讼，(17)与交易可能触发的包含同意和/或其他条款的第三方合同相关的风险，(18)交易完成对杜邦市场价格的负面影响(19)与将在交易中发行的IFF股票价值相关的风险，以及IFF普通股长期价值的不确定性，(20)未能遵守美国或外国反腐败和反贿赂法律法规的影响，(21)N&B或IFF留住和聘用关键人员的能力, (26)N&B和IFF将因交易而产生巨额债务的风险，以及交易完成后IFF的杠杆程度可能会对其业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响，(23)N&B可能无法实现某些目标成本和生产率的提高，这可能对其运营结果和财务状况产生不利影响，以及(24)杜邦、N&B和IFF业务面临的其他风险对市场接受度、规则、法规和政策的变化作出反应的能力、成本和对包括供应链在内的商业运作的影响，以及未能对这些变化作出反应；重大诉讼的结果、环境问题和其他承诺和意外情况；未能妥善管理过程安全和产品管理问题；全球经济和资本市场状况，包括资本和融资的持续可获得性，以及通胀、利率和汇率；政治条件的变化，包括关税、贸易争端和报复性行动；损害能源和原材料成本的可用性和波动；商业或供应中断，包括与以前的分配相关的中断；安全威胁，如破坏行为、恐怖主义或战争、自然灾害和天气事件及模式、灾难、公共卫生问题、流行病和流行病(包括新冠肺炎)或对此类事件的恐惧，以及此类事件固有的不可预测性、持续时间和严重性，这可能导致杜邦、N&B或IFI发生重大运营事件, 对需求或生产产生不利影响；发现、开发和保护新技术以及保护和执行杜邦、N&B或IFF的知识产权的能力；以及管理层对上述任何因素的反应。这些风险以及与合并相关的其他风险在IFF提交的注册声明和委托书以及N&B提交的注册声明中进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的与交易相关的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。有关风险和不确定性的详细列表和说明，请参阅IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以及IFF和杜邦的后续报告表格10-Q、表格10-K和表格8-K，其内容未通过引用并入本公告，也不构成本公告的一部分。与交易相关的任何其他风险在提交给证券交易委员会的注册声明中有更全面的讨论。虽然此处列出的因素列表具有代表性，且IFF或N&B各自提交的登记声明(经修订)中列出的因素列表具有代表性，但此类列表不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果的重大差异可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对IFF、杜邦或N&B的综合财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求，否则IFF、杜邦和N&B均没有义务在情况发生变化时公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

有关该交易的其他信息以及在哪里可以找到该交易

本通信的目的不是也不应构成出售要约、要约出售或要约购买任何证券的要约或征求任何批准票，也不会在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被视为非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法(证券法)第10节的要求，否则不得提出证券要约。关于交易，

N&B已在表格中提交注册声明S-4/S-1包含日期为2020年12月31日的招股说明书， IFF已在表格S-4上提交了包含日期为2020年12月31日的招股说明书的注册说明书(统称为注册说明书)，杜邦公司已向SEC提交了一份时间表。投资者和证券持有人应阅读注册说明书、杜邦S时间表和对这些文件的任何修订或补充，以及任何其他已提交或将提交给证券交易委员会的相关文件，因为它们可用注册声明、杜邦的交易时间表以及与交易相关的其他文件(当它们可用时)也可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件和每一家公司提交给证券交易委员会的其他文件(如果有)也可以免费获得，涉及杜邦和N&B，应向Georgeson LLC提出书面请求，地址为New York，New York，NY 10104，美洲大道1290 Avenue，9楼，或通过电话：888-660-8331,关于IFF，如有书面请求，请致电纽约西57街521号国际香料香水公司投资者关系部，邮编：10019，或致电(212)7087164。

此外，如有任何有关交换优惠的一般问题，请与信息代理Georgeson LLC联系，地址为888-660-8331.

此外，如有任何有关交换优惠的一般问题，请联系代理商Georgeson LLC，地址为888-660-8331.