证物(A)(1)(四)
以现金购买要约
普通股全部流通股



转折点治疗公司。

在…

每股净额76.00美元
根据日期为2022年6月17日的购买要约

通过

伦巴合并子公司

一家全资子公司

百时美施贵宝公司
要约和撤销权在晚上11:59后一分钟到期,
东部时间,2022年7月18日,除非报价延期或更早
被终止了。
June 17, 2022
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
本公司已受聘于伦巴合并子公司、特拉华州一家公司(“买方”)及特拉华州一家公司(“母公司”)的全资附属公司百时美施贵宝(“百时美施贵宝”),就买方提出以现金、每股面值0.0001美元收购特拉华州一家公司(“Turning Point”)的Turning Point治疗公司(“Turning Point”)的所有普通股流通股(“股份”),以每股76美元(“要约价”)的收购价(“要约价”),在任何适用的预扣税项的规限下,根据随函附上的日期为2022年6月17日的收购要约(经不时修订或补充的“收购要约”)及相关的递交函(经不时修订或补充的“递交函”及连同收购要约一并发出的“要约”)所载的条款及条件而定。
请将所附材料的副本提供给您的客户,您为其持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票的客户。
随函附上以下文件的副本,供你参考,并将以下文件的副本转发给你的客户,这些客户的账户是以你的名义或你的代名人的名义登记的股票:
1.
购买要约。
2.
相关的意见书,以供您接受要约和投标股份,并供您的客户参考。招股书可使用传真件进行投标。
3.
美国国税局表格W-9和说明,提供与联邦所得税后备扣缴有关的信息。
4.
如果股票证书和所有其他所需文件不能在要约到期前交付给要约的托管人Equiniti Trust Company(“托管人”),或如果无法完成记账转移程序,则用于接受要约的保证交付通知。
5.
一种信件形式,可发送给您的客户,您为其账户持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票,并留出空间以获取此类客户关于要约的指示。
6.
转折点关于附表14D-9的征求/建议声明日期为2022年6月17日。

我们要求您立即采取行动。我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约及撤回权利将于美国东部时间2022年7月18日晚上11时59分后一分钟到期,除非要约获延长或提前终止(根据合并协议(定义见下文)要约到期的该时间或其后该时间,即“到期时间”)。
要约乃根据Turning Point、母公司及买方于二零二二年六月二日订立的合并协议及计划(经不时修订或补充的“合并协议”)提出。合并协议规定(其中包括),在接纳股份以供付款(“要约接纳时间”)后(但无论如何于同一日期),在符合或豁免合并协议所载其他条件的情况下,以及根据特拉华州一般公司法(“DGCL”)的相关条文及其他适用法律规定,买方将在合理可行范围内尽快与Turning Point合并(“合并”),而Turning Point将继续作为尚存的法团及母公司的全资附属公司。在合并生效时(在合并的合并证书正式提交给特拉华州州务卿的日期和时间,或在合并协议各方以书面商定并根据DGCL在合并证书中指明的较晚时间和日期,“合并生效时间”),每股流通股(不包括(I)由Turning Point持有或在Turning Point的金库中持有的股份,(Ii)由母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资子公司持有的股份,(Iii)要约中不可撤销地接受购买的股份及(Iv)紧接合并生效时间前已发行的股份,而该等股份是由根据大环公司第262条有权享有评价权的持有人所持有,并已按大环公司第262条及截至合并生效时间的时间及方式适当地行使及完善其各自对该等股份的估值要求, 并无实际撤回或丧失根据DGCL获得该等评估及付款的权利)将自动转换为收取现金要约价的权利(不包括利息),但须受任何适用的预扣税项规限。没有与要约相关的评估权。然而,根据华基控股有限公司,倘若要约收购成功及完成合并,Turning Point的股东如(I)在要约中并无投标其股份;(Ii)遵循华基华富第262条所载程序;及(Iii)其后并无撤回其对该等股份的估值要求或以其他方式丧失其评估值权利,则根据华基华富第262条,于各情况下,将有权根据华基华富第262条收取其股份的“公允价值”评价权。该等股份于合并生效时的“公允价值”可能多于、等于或少于根据合并而收取的代价。收购要约第13节对合并协议进行了更全面的说明。
Turning Point董事会(“Turning Point董事会”)于正式召开及举行的会议上,一致(A)决定合并协议及合并协议拟进行的交易,包括要约及合并(“交易”),对Turning Point及其股东是可取的,并符合其最佳利益,(B)批准Turning Point签署、交付及履行合并协议,以及Turning Point完成交易,(C)同意合并协议受DGCL第251(H)条规限,和(D)决定建议Turning Point的股东根据要约认购他们的股票。Turning Point已获告知,其所有董事及行政人员目前有意竞投或根据要约安排竞投在紧接到期时间前由该等人士持有并实益拥有的所有股份。上述规定不包括任何上述高管或董事以受信或代表身份或就其以受信或代表身份行事或受制于第三方关于该等投标的指示的任何股份。
买方将不会被要求接受付款,或在符合美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的任何适用规则和规定的情况下,包括1934年《证券交易法》(经修订)下的第14e-l(C)条,就根据要约投标的任何股份支付款项,并可推迟接受付款,或在符合美国证券交易委员会任何适用规则和规定的情况下,延迟支付任何有效投标(且未有效撤回)的股份的付款。并且(在符合合并协议规定的情况下)可以终止要约,并且不接受任何被要约股份的支付:(I)合并协议已按照其条款终止;或(Ii)在任何预定的届满时间,如未满足最低条件(定义如下),或合并协议所载的下列任何其他条件未获满足或母公司于届满时间以书面放弃:(A)有效提交及未有效撤回的股份数目,

连同母公司或其任何全资附属公司(包括买方)实益拥有的所有其他股份(如有)(但不包括根据DGCL第251(H)(6)条所界定的保证交付程序提交但尚未收到的股份),将代表要约届满时已发行股份的大部分(“最低条件”);(B)合并协议所载有关Turning Point的陈述及保证均属真实及正确,但须受适用的重要性及合并协议所载其他限制因素所规限(“陈述条件”);(C)Turning Point已在所有重要方面遵守或履行其在要约接受时间或之前必须遵守或履行的所有契诺及协议(“义务条件”);。(D)家长及买方已收到Turning Point首席执行官或首席财务官代表Turning Point签署的证书,确认已妥为满足申述条件、义务条件及MAE条件(定义如下);。(E)(I)关于根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(以下简称《HSR法》)规定的任何适用的强制性等待期(及其任何延长)的任何同意、批准或批准,或终止或到期的任何同意、批准或许可将已收到或将已终止或到期(视情况而定);(Ii)母公司、买方或转折点与联邦贸易委员会或美国司法部之间不会有任何有效的协议,根据该协议,, 买方或Turning Point已同意在任何时间内不完成合并,并且(Iii)Turning Point根据合并协议的条款提交的披露明细表中列出的与反垄断法(定义见收购要约)相关的条件将得到满足;(F)任何具司法管辖权的法院并无发出任何判决、临时限制令、初步或永久禁制令或其他命令,阻止依据要约或完成要约或合并取得或支付股份,亦不会采取任何行动,或任何直接或间接禁止或使依据要约取得股份或就股份付款为非法的政府机构颁布、订立、执行、制定、发出或被视为适用于该要约或合并的任何适用法律或命令,或完成合并(第(F)款和第(E)款中的每一项条件(就第(F)款而言,此类条件直接涉及德国的《高铁法案》、《欧盟合并条例》或任何其他反托拉斯法(如收购要约中所界定)),即“监管条件”);(G)自合并协议日期起,并无发生持续的重大不利影响(定义见合并协议)(“MAE条件”);及。(H)合并协议并未按照其条款终止。购买要约的“要约--第15节--要约的条件”中描述了要约的这些条件。
买方不会向任何经纪商、交易商或任何其他人士(收购要约中所述的信息代理和托管机构除外)支付任何费用或佣金,以根据要约征求股份投标。但买方应根据要求,向经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人偿还因将所附材料转交给其客户而产生的合理和必要的费用和开支。
买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税,但须遵守附函第6条的说明。
为利用要约,托管人必须在要约到期日或之前,在要约封底规定的托管人地址之一收到递交书(或其人工签署的传真件)、正确填写和签署的、任何必要的签名保证、或与股份记账转让有关的代理人信息(如要约收购中的定义)以及任何其他所需文件,并应在到期日或之前交付代表要约股份的证书或以记账转让的方式提交此类股份,并且托管人必须及时收到记账转让的确认。全部按照意见书和购买要约中所载的指示进行。
股份持有人欲要约收购,但不能在要约期满前提交证书或其他必要文件或者办理记账转让交付手续的,可以按照要约收购第三款规定的保证交付程序进行要约收购。

如有任何有关优惠的查询,请按购买优惠封底所载的资讯代理地址及电话号码向资讯代理索取,并可索取所附材料的其他副本。
 
非常真诚地属于你,
 
 
 
麦肯齐合伙公司
本文或所附文件中包含的任何内容均不得使您成为母公司、购买者、信息代理或保管人或其任何关联公司的代理人,或授权您或任何其他人代表他们中的任何人使用与要约有关的任何文件或作出任何声明,但随信附上的文件和其中包含的声明除外。