美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

日程安排至/A
(Rule 14d-100)
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
1934年《证券交易法》
(第1号修正案)

恩塔斯治疗控股公司。
(主题公司(发行人)名称)

INNOVIVA合并潜艇公司
(提交人(要约人))全资附属公司

INNOVIVA,Inc.
(备案人姓名(要约人的母公司))

普通股,每股票面价值0.001美元
(证券类别名称)

293614103
(证券类别CUSIP编号)

Innoviva合并子公司
Innoviva,Inc.
1350老海湾骇维金属加工套房400
加州伯灵格姆,邮编94010
(650) 238-9600

(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码
(代表提交人的通讯)

复制到:

拉塞尔·利夫
贾里德·费特曼
乔纳森·库贝克
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787号
纽约州纽约市,邮编:10019
(212) 728-8000

如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明以前支付抵销费的申请。通过登记声明编号、表格或 明细表和提交日期确定以前的申请。

以前支付的金额:
$6,438.32
提交方:
Innoviva,Inc.和Innoviva合并子公司
表格或注册号:
日程安排到
提交日期:
June 7, 2022

☐如果申请仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
第三方投标报价受规则14d-1的约束。
发行人投标报价受规则13E-4的约束。
非上市交易须遵守规则13E-3。
根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交的是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框。☐


引言

本附表第1号修正案由Delware公司旗下Innoviva,Inc.(母公司)和母公司全资子公司Innoviva Merger Sub,Inc.(买方)提交,并对母公司和买方于2022年6月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明(连同其任何修订和补充)进行了修改和补充,涉及买方购买所有已发行普通股的要约。根据日期为2022年6月7日的收购要约(连同其任何修正案和补充, 收购要约)和相关的传送函(连同其任何修正案和补充)中规定的条款和条件,以每股2.2美元的价格向卖方支付现金净额(不含利息和减去任何适用的预扣税)的价格,每股面值0.001美元。连同可能不时修改或补充的任何其他相关材料 共同构成“要约”。本修正案是代表父母和买方提交的。

除下文另有规定外,购买要约中列出的所有信息,包括附表I、II和III,均以引用的方式并入本修正案的第1至9项和第11项 。本修正案应与附表一并阅读。

项目1至11

现将购买要约修改和补充如下:

1.现将“第14节.母公司和买方对要约和合并的公平性的立场”第一段的第一句话全部修改和重述如下:

美国证券交易委员会的规则要求,买方各方必须向除买方、Entsis或其关联公司以外的entsis的股东以及entasis的高级管理人员和董事(“非关联股东”)表达他们对要约和合并的公平性的信念。

2.现将“第14节.母公司和买方在要约和合并的公正性方面的立场”的第四段修改,全文重述如下:

买方各方对上述因素的考虑反映了他们对收购要约价格对entasis非关联股东的公平性的评估。 买方各方通过考虑entasis当前和预期的业务、财务状况、业绩和运营、前景和其他前瞻性事项,隐含地将entsis在出售中的价值视为一项持续经营的业务。然而,买方各方并没有明确计算ENTASIS的独立持续经营价值,因为买方各方认为持续经营价值不是就要约和合并而言确定股份价值的适当方法 。此外,买方并无考虑(I)ENTASIS的清盘价值或账面净值、(Ii)股份的历史市价及(Iii)母公司及ISO先前就彼等实益拥有的股份支付的收购价。清算价值没有被考虑,因为entsis是一家可行的持续经营企业,而母公司没有清算entsis的计划。未考虑账面净值是因为买方认为账面净值并不是衡量企业持续经营价值的重要指标,因为它没有考虑企业的未来前景、市场状况, ENTASIS行业的趋势或与该行业其他公司竞争所固有的业务风险。买方并未考虑(X)股份的历史市价或(Y)母公司及ISO先前就其实益拥有的股份支付的收购价 ,因为该等价格早于(I)本公司近期的财务压力及其后的股价表现及(Ii)涉及整个生物科技行业的市况发生重大变化。因此,买方各方认为,上述各因素与确定要约对entsis的非关联股东是否公平无关。最后,虽然交易不需要至少大多数非关联股东的批准,但买方各方认为交易是公平的,因为要约收购不能结束,除非有效投标和未撤回的股份数量, 不包括由(A)买方各方和(B)entasis首席执行官实益拥有的任何股份(如交易法下规则13d-3所定义),相当于要约期满时该等(A)及(B)项中该等 人士非实益拥有的股份中至少多于50%(50%)的股份。在选择是否竞购股份时,entasis的非关联股东有能力表达他们是否同意这项交易。


3.“第15节.要约的某些效力”在此补充,增加以下内容作为该节的最后一段:

“合并对公司账面净值和净收益的影响。母公司目前拥有公司约59.9%的流通股, 在公司账面净值和净收益中拥有相应的份额。合并完成后,买方将立即拥有100%的流通股,并将在公司的账面净值和净收益中拥有相应的份额。截至2021年12月31日,公司股东应占净收益约为每股0.99美元,截至2021年12月31日公司股东应占账面净值约为每股0.65美元。截至2022年3月31日的三个月,公司股东应占净收益约为每股0.32美元,截至2022年3月31日的公司股东应占账面净值约为每股0.35美元。

下表根据截至2022年3月31日的历史账面净值和公司截至2022年3月31日的三个月的净收益,列出了买方各方和entasis的其他股东在合并前和紧接合并后对公司账面净值和净收益的直接或间接权益。

   
合并前的所有权(1)
 
合并后的所有权
 
   
收益
 
账面净值
 
收益
 
账面净值
 
名字
 
US$ 000
 
%
 
US$ 000
 
%
 
US$ 000
 
%
 
US$ 000
 
%
 
Innoviva,Inc.(2)(3)
   
(9,145)
   
59.9
   
9,975
   
59.9
   
(15,262)
   
100
   
16,647
   
100
 
Innoviva合并子公司
   
-
   
-
   
-
   
-
   
-
   
-
   
-
   
-
 
其他
   
(6,117)
   
40.1
   
6,672
   
40.1
   
-
   
-
   
-
   
-
 
(1)合并前的所有权百分比是基于截至2022年6月7日已发行和已发行的47,851,779股。
(2)收购完成后,Innoviva公司将实益拥有Innoviva Merger Sub,Inc.购买的股份。
(3)包括Innoviva公司的全资子公司Innoviva Strategic Opportunities LLC实益拥有的股份。

4.“第17节.要约的某些条件”在此补充如下,作为该节的第三个完整段落:

因为交易中存在利益冲突,所以交易中不包括entasis CEO的股份。如附表14D-9中“第3项.过去的合同、交易、谈判和协议--黄金降落伞补偿”标题中更详细地解释的那样,在交易完成的情况下,ENTASIS首席执行官将有资格获得丰厚的付款和福利(在符合交易条款和条件的情况下),包括在其雇佣被无故终止或因“好的理由”辞职的情况下的巨额遣散费。

5.“第24条。现补充“杂项”一词,在该节最后一整段之后增加以下内容:

2022年6月10日,公司的假定股东Kimel Robinson向美国纽约南区地区法院起诉公司及其董事和EnTASIS首席执行官。起诉书声称,该公司和个别被告在附表14D-9中做出或允许虚假陈述和/或遗漏,违反了联邦证券法。诉状寻求各种救济,包括针对要约的禁令、如果要约完成或判给撤销损害赔偿金的命令,以及律师费和费用。

2022年6月16日,公司的假定股东Patrick Plumley向美国特拉华州地区法院提起诉讼,起诉公司及其董事和entasis首席执行官。起诉书声称,该公司和个别被告在附表14D-9中做出或允许虚假陈述和/或遗漏,违反了联邦证券法。诉状寻求各种救济,包括禁止要约、如果要约完成则撤销要约或判给撤销损害赔偿金的命令、指示个别被告提交不包含重大事实的不真实陈述的附表14D-9的命令,以及律师费和费用。



签名

经适当查询,并尽其所知所信,每一位签字人保证本声明所载信息真实、完整和正确。

日期:2022年6月17日
 
INNOVIVA,Inc.
 
 
 
 
由以下人员提供:
/s Pavel Raifeld
 
姓名:
帕维尔·雷费尔德
 
标题:
首席执行官
 
 
 
 
 
 
 
INNOVIVA合并潜艇公司
 
 
 
 
由以下人员提供: /s Pavel Raifeld
 
姓名:
帕维尔·雷费尔德
 
标题: 总统