附件10.1
执行版本
信贷协议和母公司担保的第4号修正案
本信贷协议和母公司担保的第4号修正案(本修正案)于2022年6月15日作出,并对(A)截至2018年9月26日的某些信贷协议(可不时修订、补充或以其他方式修改至 时间的信贷协议)和(B)截至2018年9月28日的某些担保(经不时修订、补充或以其他方式修改的母公司担保)进行修订和补充。中间别名,(I)SEACOR Marine Foreign Holdings Inc.,一家根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的公司(借款人),作为借款人;(Ii)SEACOR Marine Holdings Inc.,一家根据特拉华州法律注册成立的公司(父担保人),作为父担保人;(Iii)附表1-A所列实体,作为附属担保人, (Iv)DNB Bank ASA纽约分行(DNB Bank ASA,纽约分行),作为债权人的融资代理(以该身份,为债权人担保受托人)。(V)名称和地址载于《信贷协议》附表1-B的银行、金融机构和机构贷款人,作为贷款人(连同信贷协议第10节规定的任何受让人、贷款人,以及各自单独的贷款人)和(Vi)互换银行。除非本合同另有规定,否则本合同中使用的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。
W I T N E S S E T H
鉴于借款人已要求贷款人执行并交付本修正案,以修正(I)保证金、(Ii)母担保中包含的某些财务比率和契约限制,以及(Iii)信贷协议和母担保中所载的其他条款和条款;
鉴于,构成多数出借人的本合同的出借人一方希望同意此类修改;
因此,考虑到上述前提、下文所述的契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,现确认这些对价的收据和充分性,本合同双方同意如下:
1. | 《信贷协议》修正案。本协议双方同意: |
(a) | 对本协议的所有提及应被视为指在此修订和补充的信贷协议,任何交易文件中对信贷协议的每一次提及,包括其之前的任何版本,应被视为对经不时修订、补充或以其他方式修改的信贷协议的引用,包括但不限于经本修正案修订和补充的信贷协议。 |
(b) | 应对信贷协议第1.1节进行修改,删除已定义的受阻人员和受阻人员名单,并按正确的字母顺序添加以下定义: |
?第4号修正案的生效日期是指信贷协议和父母担保的第4号修正案中所定义的生效日期,由协议各方于2022年6月15日就本协议订立;
*有关个人,就任何人而言,是指该人的董事(或同等人员)、官员和雇员;
受限制方是指目前或未来的下列任何一项:(I)制裁名单上指名的个人、实体或船只,或此类个人或实体直接或间接拥有或控制的50%或以上合计拥有或控制的任何实体或船只,或(Ii)(A)受制裁国家政府直接或间接拥有或控制的机构或实体或船只50%或以上拥有或控制的机构或船只,或直接或间接代表受制裁国家政府或按其指示行事的实体或船只;(B)其主要办事处设在受制裁国家或根据该国法律组织的实体,或(C)作为受制裁国家国民或永久居民的任何个人;但是,如果任何个人、实体或船只在受制裁国家依照和遵守外国资产管制处颁发的此类作业的有效特别或一般许可证或以其他方式遵守适用的制裁法律,则该个人、实体或船只不应被视为基于此类作业的受限制方;
?制裁名单是指由OFAC保存的特别指定国民名单和受阻人士名单,以及由对任何交易方拥有管辖权的政府当局保存的任何其他类似或同等的受制裁个人或实体名单,可不时对其进行修改、补充或替换;
(c) | 应修改信贷协议第1.1节,修改并重申以下各项定义: |
?可转换债券是指根据截至2015年11月15日在(I)作为发行人的母担保人和(Ii)作为购买者的凯雷集团管理和控制的投资基金之间签订的特定1.75亿美元票据购买协议 下发行的票据,包括将此类票据交换为其他债务或类似票据工具;
?保证金?指(I)自修正案第4号生效之日起至2022年12月31日(并截至),年利率为4.75%;(Ii)此后,年利率为3.75%;
?受制裁国家是指OFAC对其执行针对具体国家的制裁法律的国家,这些法律广泛禁止在该国进行交易;
?制裁法律是指(I)与经济或金融制裁或贸易禁运有关的所有美国法律、规则、法规或行政命令,包括但不限于由OFAC管理和执行的任何此类法律、规则、法规或行政命令,以及(Ii)任何类似的新加坡、挪威国家、欧盟、联合王国、联合国或其他非美国法律、规则。与任何其他政府当局管理的经济或金融制裁或贸易禁运有关的法规或命令,适用于(A)贷款方或其任何子公司在其业务运营中或(B)贷款人,但仅在遵守此类法律、规则或法规不与本合同第(Br)(I)和(Ii)(A)项所列任何规定相冲突的范围内;
2
(d) | 信贷协议第2.1(Z)节应修订和重述如下: |
制裁和反洗钱法。
(I)其每个信用方、子公司、董事(或同等机构)、高级职员和(据其所知)雇员遵守适用的制裁法律和反洗钱法律;
(Ii)任何信用方、子公司、董事(或同等机构)、高级职员或(据其所知)其 雇员(1)不是受限制方,或(2)未收到或知悉任何政府当局就制裁法律的执行对其提出的任何索赔、诉讼或调查 ;
(3)任何信用方、子公司、董事(或同等机构)、高级职员或(据其所知)雇员均未以违反适用制裁法律的方式与任何个人、实体或受制裁国家进行交易或进行交易;以及
(Iv)信贷方或其各自子公司和相关个人均未直接或间接使用贷款的任何收益,以(1)向受限制方(除非获得OFAC或其他适用政府当局的许可或以其他方式批准)、(2)目的是从事任何会导致任何信贷方或据信贷方及其任何相关个人违反制裁法律或反洗钱法的活动,或(3)为任何目的 导致任何信用方或据信用方所知的任何相关个人违反制裁法律或反洗钱法;
(e) | 信贷协议的第8.1(U)条应修订和重述如下: |
限制方。任何交易方或其任何子公司或任何相关个人成为受限制方;或
(f) | 信贷协议的第9.1(Z)条应修订和重述如下: |
制裁和反洗钱法。按照适用的制裁法律和反洗钱法,保留并指示其每一子公司、船舶管理人及其任何相关个人留下来;
(g) | 信贷协议的第9.2(O)节应修订和重述如下: |
制裁和反洗钱法。(I)与违反制裁法律的任何个人、实体或受制裁国家进行贸易或金融交易或其他交易;或(Ii)采取任何行动或不作为,导致或很可能导致任何信用方成为受限制方(或允许其任何附属公司或相关个人采取此类行动或做出此类不作为);或(Iii)直接或(1)使用贷款的任何收益,或(1)为涉及任何受限制方的任何贸易或业务提供资金(但经OFAC或其他适用机构许可或批准的范围除外
3
(br}政府当局),或(2)从事任何可能导致任何信用方违反制裁法律或反洗钱法律的活动;
(h) | 信贷协议第9.4(A)节应修订和重述如下: |
在借款人向融资机构提出书面请求时,(I)应解除根据任何担保文件就任何额外信贷支持船只产生的任何留置权,且(Ii)相关船舶所有人应解除本协议(如果其不拥有抵押给担保受托人的其他船舶)和任何担保文件,条件是:(I)根据任何担保文件产生的任何额外信贷支持船只的任何留置权应被解除;(Ii)在最近结束的会计季度,母担保第4(A)(Xvi)节规定的综合EBITDA与综合利息支出净额的比率超过3.00:1.00。在任何此等豁免生效前及 后,(A)船只的公平市价总值超过当时未偿还贷款本金的两倍(200%),(B)并无违约事件发生或持续,及(C)贷款项下未偿还本金少于或等于55,000,000美元。为免生疑问,第9.4节(A)段不适用于根据第5.4节第(Br)(A)段出售船只。
(i) | 应插入信贷协议新的18.16节如下: |
欧盟阻止贷款机构分拆。本协议和其他交易文件的规定,包括第2.1(Z)、8.1(U)、9.1(Z)和9.2(O)节中的陈述和担保及契诺,仅适用于债权人的利益,前提是给予和遵守规定不会导致违反或冲突理事会条例(EC)2271/1996(与欧盟委员会授权的欧盟2018/1100条例)的任何规定或该债权人的任何类似的反抵制法律或法规。
2. | 《父母保证修正案》。本协议双方同意: |
(a) | 除非另有说明,否则对本担保的所有提及应被视为指与本修正案相关修订和重述的母公司担保,而除非另有说明,任何交易文件中对母公司担保的每一次提及,包括其以前的任何版本,均应被视为对经修订、修正和重述、补充或以其他方式不时修改的母公司担保的引用,包括但不限于与本修正案相关的修正和重述。 |
(b) | 母公司担保应在附件A所附的表格中进行修改和重述。 |
2.本修正案生效的条件。本修正案应自满足下列条件的日期(生效日期)起生效:
(a) | 本修正案。本协议各方应已正式签署并交付本修正案; |
4
(b) | 公司管理局。设施代理人应已收到下列文件,其形式和内容应合理地令设施代理人满意: |
(i) | 经每个担保方和船舶所有实体的高级人员、董事或管理成员(视情况适用)认证为真实完整的董事、成员或管理人员决议的副本,以证明批准本修正案和母担保,并授权适当的一人或多人或 事实律师或事实律师代表其签署该文件,或该等批准和授权的其他证据; |
(Ii) | 证明与本修正案有关的任何其他必要行动、批准或同意的所有文件的副本,经每个担保方和船舶所有实体的高级人员、董事或管理成员(视情况而定)认证为真实和完整; |
(Iii) | 经组成证书、公司章程、经营协议或章程或其同等文书的每个担保方和船舶拥有实体的高级人员、董事或管理成员(视情况而定)的高级人员、董事或管理成员(视情况而定)认证为真实完整的副本(或确认自信贷协议的原定日期或该人成为任何交易文件的当事方的日期以来未发生任何变化); |
(Iv) | 各信用方和2020家新船舶所有人成立的管辖权证书,证明其良好的信誉; |
(v) | 经每个担保方和船舶拥有实体的高级船员、管理成员或董事(视情况而定)的高级船员、管理成员或董事(视情况而定)签署本修正案和根据本修正案交付的其他文件的高级船员或董事(如适用)的姓名和真实签名的副本;以及 |
(Vi) | 由每个担保方和船舶拥有实体(或其管理成员)的高级人员、管理成员或董事(视情况而定)签署的证书,表明本修正案和本修正案项下交付的其他文件中包含的每个担保方和船舶拥有实体的陈述和保证是真实和正确的,截至该证书签发之日; |
(c) | 家长担保。本合同附件A所示形式的修改和重新签署的父母保证应由双方签署; |
(d) | 抵押贷款修改和记录。每个船舶所有实体应已按设施代理人合理接受的形式和实质,正式签署对其各自船舶的抵押权的修正案,并将其交付给设施代理人,设施代理人应已收到令人满意的证据,证明对每艘船舶的抵押权的修订已根据相关指定管辖区的法律正式记录,经如此修订的抵押权根据相关指定管辖区的法律构成第一优先抵押留置权; |
5
(e) | 船舶留置权。每个船舶所有实体应向设施代理人提交令其及其律师满意的证据,证明除抵押权和转让所产生的留置权外,其船舶上或其收益上不存在任何形式的留置权、收费或产权负担,但本文件或任何担保文件所允许的除外; |
(f) | 许可证、同意和批准。设施代理应收到令人满意的证据,证明已获得与本修正案和母公司担保相关的所有必要许可证、同意和批准; |
(g) | 法律意见。贷款代理人应已收到担保各方和船舶拥有实体的特别法律顾问Watson Farley&Williams LLP就纽约州法律、特拉华州法律、马绍尔群岛法律和美国海事法事项向贷款人提出的法律意见,其格式为贷款代理人可能要求的格式,以及贷款代理人要求的关于美利坚合众国、纽约州、特拉华州和马绍尔群岛共和国法律项下所有或任何事项的其他法律意见,其格式为贷款代理人及其律师可以接受; |
(s) | 修改费。贷款机构代理人应已收到借款人和贷款机构代理人之间于本合同签订之日起的费用函中所述的全部修改费用。 |
3.开支。借款人在此同意根据信贷协议第13.2条向贷款机构、证券托管人和贷款人支付与本修正案有关的所有 合理费用,包括准备、谈判、执行和管理本修正案和本修订拟进行的交易的任何费用,以及贷款机构代理、证券托管人和贷款人律师的合理费用和支出。
4.申述及保证。自生效之日起,每一方信用证方向设施代理人声明并保证:
(a) | 在订立本修正案以构成本修正案和母公司担保之前,要求进行和履行并已发生的所有行为、文件、条件和事情(包括但不限于获得所有必要的公司或股东批准以及所有政府批准,包括任何货币或外汇管制当局的批准),均已适当并严格遵守所有适用法律,如适用,该信用方的正式授权的、合法的、有效的和具有约束力的义务已经完成、履行和发生。 |
(b) | 本修正案生效后,经修订的信用证协议中规定的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的,但(A)明确与较早日期有关的陈述和保证除外,在这种情况下,该等陈述和保证应在截至该较早日期的所有重大方面真实和正确,或(B)已经受到重大或重大不利影响限制的陈述和保证,在这种情况下,该陈述和保证应在所有受该重大或重大不利影响限定的 方面真实和正确。违约事件不会发生,也不会继续发生。 |
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5.无默认设置。每一贷方在此声明并保证,截至本协议日期,不存在任何违约事件或任何因发出通知或时间流逝而构成违约事件的条件,且每一贷方在此声明并 保证在生效日期不存在任何违约事件或任何在发出通知或时间流逝时构成违约事件的条件。
6.契诺。每一贷方在此重申,其已正式履行和遵守信贷协议及其所属其他交易文件中所载的契诺和承诺,并承诺只要经此修订的信贷协议继续有效,该契诺和承诺将继续妥善履行和遵守该契诺和承诺。
7.没有其他修订。信用证协议和每一份其他交易文件的所有其他条款和条件应保持完全效力,而信贷协议和母公司担保的阅读和解释应视为本修正案的条款已通过添加或替换的方式包含在其中(视情况而定)。
8.重申义务。信用证各方(br}(A)承认并同意本修正案的所有条款和条件,(B)确认其在信用证协议、母公司担保和其他交易文件项下的所有义务,(C)同意本修正案和与本修正案有关的所有文件不减少或解除该信用证方在交易文件项下的义务。
9.对应方的执行。本修正案可以签署任何数量的副本,每个副本在如此签署时应被视为正本,当所有副本合并在一起时应构成同一协议。
10.依法治国。本修正案受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
11.修订的效力。在生效日期及之后,任何交易文件中对信贷协议或母公司担保的所有提及应被视为指经本修正案修订的信贷协议,双方同意,除经本修正案修订外,信贷协议和母公司担保的所有条款和规定应保持完全效力。本修正案是一份交易文件。
[签名页面如下]
7
执行版本
兹证明,本修正案由双方正式授权的官员于上述日期签署并交付,特此声明。
SEACOR海洋控股公司作为母公司担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
SEACOR海洋外国控股公司, 作为借款人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 执行副总裁 | |
艾伦·S·麦考尔有限责任公司 作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
Alya McCall LLC | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
迈克尔·G·麦考尔有限公司 | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
猎鹰珍珠有限责任公司 | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
猎鹰钻石有限责任公司 | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
海猫CREWZER LLC, | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
海猫CREWZER II LLC | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
SEACOR Hawk LLC, | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 | |
SEACOR Eagle LLC, | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 美国副总统 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
SEACOR离岸神秘有限责任公司, | ||
作为辅助担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
SEACOR离岸恶作剧有限责任公司 作为 子担保人 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
已确认并同意: | ||
SEACOR Offline LLC, | ||
作为船舶所有者实体 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
SEACOR LB离岸有限责任公司, | ||
作为船舶所有者实体 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 副总裁兼财务主管 | |
SEACOR海洋有限责任公司, | ||
作为船舶所有者实体 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
SEACOR Offline McCall LLC, | ||
作为船舶所有者实体 | ||
由以下人员提供: | /s/Jesús Llorca | |
姓名: | Jesús Llorca | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
DNB Bank ASA,纽约分行 作为融资代理、证券托管人和掉期银行 | ||
由以下人员提供: | /s/萨曼莎·斯通 | |
姓名: | 萨曼莎·斯通 | |
标题: | 美国副总统 | |
由以下人员提供: | /s/阿赫莉亚·辛格 | |
姓名: | 阿赫利亚·辛格 | |
标题: | 助理副总裁 | |
DNB Capital LLC, 作为贷款人 | ||
由以下人员提供: | /s/Andreas Hundven | |
姓名: | 安德烈亚斯·亨德文 | |
标题: | 美国副总统 | |
由以下人员提供: | /s/Andrew Shohet | |
姓名: | 安德鲁·肖赫特 | |
标题: | 高级副总裁 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
克利福德资本私人有限公司。LTD. | ||
作为贷款人 | ||
由以下人员提供: | /s/黄诗刚(音译) | |
姓名: | 黄诗刚(黄世刚饰) | |
标题: | 风险联席主管 | |
NIBC银行N.V. | ||
作为贷款人 | ||
由以下人员提供: | /s/Sven de Veij | |
姓名: | 斯文·德维伊 | |
标题: | 经营董事 | |
由以下人员提供: | Anneke van der Spek | |
姓名: | Anneke van der Spek | |
标题: | 董事 | |
汉考克·惠特尼银行 | ||
作为贷款人和掉期银行 | ||
由以下人员提供: | 汤米·D·皮特 | |
姓名: | 汤米·D·皮特 | |
标题: | 高级副总裁 |
[信贷协议和父母担保第4号修正案的签字页]
附件A
[经修订及重订的父母保证的格式]