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MICT 和Tingo完成尽职调查流程,推动合并进展

美国东部时间2022年06月15日09:35|来源:MICT,Inc.

各方签订经修订并重新签署的合并协议,以确认尽职调查程序已顺利完成

新泽西州蒙特维尔,2022年6月15日(环球社) --MICT,Inc.(纳斯达克代码:MICT)(以下简称MICT)高兴地宣布,继2022年5月9日与Tingo Inc.(以下简称Tingo)签署最终合并协议后,MICT已由领先的顾问完成了对Tingo及其子公司的全面而广泛的尽职调查。在此基础上,以及Tingo对MICT进行的尽职调查工作完成后, 各方签订了经修订和重新签署的合并协议。

为向MICT提供交易和尽职调查方面的建议,本公司聘请了四大会计师事务所安永会计师事务所、全球最大的律师事务所和全球领先的非洲律师事务所Dentons以及负责全球并购交易的第一大投资银行Houlihan Lokey。

作为交易的尽职调查工作和咨询工作的一部分,安永会计师事务所通过其国际办事处和拉各斯办事处进行了买方财务尽职调查、 税务尽职调查和收益质量分析。此外,Dentons通过其纽约办事处和拉各斯办事处进行法律尽职调查,而Houlihan Lokey通过其纽约办事处进行某些财务分析并提供财务咨询。

在完成尽职调查工作后,MICT已与Tingo就Tingo Mobile PLC于2021年8月15日与iWeb Inc.的前一次合并(“iWeb交易”)的会计处理进行了讨论。作为对这些讨论的回应,Tingo已同意根据反向收购会计规则更改iWeb交易的会计处理 ,而不是之前使用的正向收购规则。Tingo更改会计处理方式对Tingo的贸易公司Tingo Mobile PLC和 的业绩没有任何影响,对MICT的尽职调查结果也没有任何影响。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)规则的要求,商定的反向会计处理预计将帮助 准备形式上的财务信息和完成S-4表格委托书的填写过程。

MICT首席执行官达伦·默瑟表示:“我们聘请了一些世界领先和最负盛名的会计师事务所、律师事务所和并购投资银行,我们对Tingo进行的尽职调查和财务分析的质量给了我们极大的安慰。我们还对此类尽职调查和相关报告的广泛范围以及没有提出任何‘危险信号’或重大担忧的事实感到非常放心 。

尽管尽职调查的结果并不出人意料,但这给了MICT董事会进一步的信心,支持他们的商业观点,即与Tingo的合并对MICT的股东来说是一项显著的增值交易。Tingo于 5月16日公布的2022年第一季度业绩进一步强调了这一观点这是,2022,该公司报告该季度总收入为2.571亿美元,营业收入为6550万美元,非GAAP调整后的营业收入为1.439亿美元,相当于季度环比大幅增长。此外,2022年第一季度,Tingo从其NWASSA农业-金融科技市场平台获得的高利润率收入为1.214亿美元,比上一季度增加了4350万美元,增幅为55.9%,我们预计这一趋势将在今年剩余时间及以后持续下去。

MICT和Tingo的合并创造了一个强大的金融科技集团,并为双方的业务打开了许多大门。我们特别高兴地将Tingo的产品和平台介绍给中国拥有数亿农民的巨大农业市场和更广泛的人口,以及亚洲其他地区。我们也期待着与Tingo合作,加快我们自己的平台和业务垂直市场的全球化。

合并对我们的众多吸引力之一是,它让我们有机会与Tingo一起实现其使命,不仅改善非洲的粮食安全,而且改善中国和世界其他地区人口的粮食安全。此外,我们的目标是与Tingo合作,利用我们强大的资产负债表和现金余额,寻找进一步的协同和增值机会,通过这些机会扩大集团 ,提高股东价值。

关于MICT

MICT是一家金融科技企业,主要 专注于在中国约130个城市的金融科技消费服务套件的增长和发展,并计划向更多市场扩张 。MICT为保险产品(B2B、B2B2C和B2C)和金融服务/产品(B2C)开发了高度可扩展的专有平台,其技术可高度适应其他应用和市场。MICT已获得并持有香港证券及期货事务监察委员会所需的牌照及批准,以从事证券交易及提供证券咨询及资产管理服务。 MICT还拥有香港证券交易所、伦敦证券交易所以及必要的香港和中国直接结算公司的会员/注册资格。MICT的金融服务业务和第一个金融服务产品--喜鹊投资应用程序--能够在纳斯达克、纽约证券交易所、多伦多证券交易所、香港证券交易所、中国股票互联互通、伦敦证券交易所、法兰克福证券交易所和巴黎证券交易所进行证券交易。

有关和前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿以及MICT管理层与此相关的声明包含“前瞻性陈述”(定义见修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节)。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性表述基于MICT的当前预期和假设,受重大风险和不确定因素的影响,可能会导致实际结果(包括合并是否真的完成,以及合并给Tingo和MICT各自业务带来的预期利益,如本文所述)与此类前瞻性表述中预期的大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于MICT提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险因素。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅涉及本新闻稿的日期。除法律要求外,MICT没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映本声明日期后的事件或情况,或反映意外事件的发生。本新闻稿中包含任何声明并不表示MICT或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况将如所述发生或具有实质性意义。

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