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铂金集团金属有限公司。作为发行者

和
[]作为美国受托人

和
[]作为加拿大受托人

压痕
日期为[        ]

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目录

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II

三、

四.

对照表格

注：在任何情况下，本对照表格不应被视为本契约的一部分。

_公司“)，总部设在不列颠哥伦比亚省温哥华梅尔维尔街838-1100室，邮编：V6E 4A6，根据__

独奏会

本公司已正式授权签立及交付本契约，以规定不时发行其债权证、票据、债券或其他负债证据(在此称为“证券”)，该等债权证、票据、债券或其他负债证据可转换为任何人士(包括本公司)的任何证券或可交换为任何人士(包括本公司)的任何证券，按本契约的规定以一个或多个系列发行。

本契约受信托契约法律规定的约束，这些规定必须是本契约的一部分，并且在适用的范围内应受该等规定的管辖。

根据本合同的条款，使本合同成为本公司有效协议所需的一切工作均已完成。

因此，现在这份契约见证了：

为了房屋和证券持有人购买证券的目的和代价，为了证券或其系列的所有持有人的平等和相称的利益，双方达成了如下契约和协议：

第一条一般适用的定义及其他条文

第1.01节定义。

“行为”用于任何持有人时，具有第1.04节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士的直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”用于任何特定的人时，是指通过有表决权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导该人的管理和政策的权力；“控制”和“受控”一词具有与前述有关的含义。

“认证代理人”是指根据第6.12节由适用受托人授权代表该受托人对证券进行认证的任何人。

“授权报纸”是指通常在每个营业日以英文或出版物所在国的官方语言出版的报纸，在使用该术语的每个地方或在每个地方的金融界普遍发行的报纸。如果需要在授权报刊上连续刊登，则可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同报纸上连续刊登，并且在每个情况下在任何营业日进行。

“基础货币”具有第1.14节规定的含义。

“董事会”是指公司的董事会或其正式授权的委员会。

“董事会决议”指经公司公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”用于本契约或证券中提及的任何付款地点或任何其他特定地点时，除根据第3.01节就任何证券另有规定外，指除星期六、星期日或任何适用法律、法规或行政命令允许或要求该付款地点或其他地点的商业银行机构关闭的任何其他日期以外的任何日子。

“计算期”具有第3.11节规定的含义。

“加拿大受托人”指在本契约第一段中被指定为“加拿大受托人”的人，直至继任的加拿大受托人根据本契约的适用条款成为加拿大受托人为止，此后“加拿大受托人”应指或包括本契约项下的每一名加拿大受托人；然而，前提是，如果在任何时候有多于一名此等人士，则就任何系列证券而言，“加拿大受托人”仅指就该系列证券而言的加拿大受托人。

“委员会”是指根据交易法不时成立的美国证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行信托契约法案赋予它的职责，则在该时间履行该职责的机构。

“公司”指在本契约第一段中被命名为“公司”的人，直至继承人根据本契约的适用条款成为“公司”为止，此后的“公司”指该继承人。

“公司要求”或“公司命令”是指由高级职员以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。

“组成货币”具有第3.12(H)节规定的含义。

“转换日期”具有第3.12(D)节规定的含义。

“兑换事件”是指(I)发行外币(欧元或其他货币单位除外)的国家政府以及国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构为结算交易而停止使用该外币；(Ii)欧元；或(Iii)欧元以外的任何货币单位(或复合货币)，用于设立该货币的目的。

“公司信托办公室”指美国受托人或加拿大受托人(视情况而定)在任何特定时间可管理其公司信托业务的主要公司信托办公室，该办公室在美国受托人签立本契约之日位于_，且加拿大受托人的地址为_

“契约失效”具有第14.03节规定的含义。

“货币”是指由一个或多个国家的政府或任何公认的此类政府联盟或协会发行的任何一种或多种货币、复合货币或货币单位，包括但不限于欧元。

“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。

“违约利息”具有第3.07节规定的含义。

“失败”具有第14.02节规定的含义。

“托管”指，就可发行或以全球形式发行的任何系列的证券而言，指本公司根据第3.05节指定为托管的人士，直至继任者根据本契约的适用条文成为托管人为止，此后“托管”指或包括当时为本契约下的托管的每一位人士，如在任何时间有多于一名此等人士，则就任何该等系列的证券所使用的“托管”应指该系列证券的托管。

“美元”或“美元”是指当时美利坚合众国的硬币或货币中的美元或其他等值单位，应为支付公共和私人债务的法定货币。

“相当于货币单位的美元”具有第3.12(G)节规定的含义。

“相当于外币的美元”具有第3.12(F)节规定的含义。

“选举日期”具有第3.12(H)节规定的含义。

“欧元”是指欧洲法律顾问立法中所述的欧盟参与成员国的单一货币，用于单一统一的欧洲货币的运作(无论是否称为欧元)。

“违约事件”具有第5.01节中规定的含义。

“交易法”系指经修订的1934年美国证券交易法。

“交换日期”具有第3.04节中规定的含义。

“汇率代理”，对于任何系列或任何系列内的证券，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则是指根据第3.01节或第3.13节指定的纽约结算所银行。

“汇率官员证书”指经测试的电传或证书，列明(I)适用的市场汇率及(Ii)美元或外币的本金、溢价(如有)及利息(如有)(按有关货币的第3.02节所厘定的本金金额最低的证券计算)的美元或外币金额，并由行政总裁发出(如属电传)或签署(如属证书)，就以该市场汇率为基础的任何系列证券支付；公司总裁或首席财务官。

“延期通知”具有第3.08节规定的含义。

“延长期”具有第3.08节规定的含义。

“最终成熟期”具有第3.08节规定的含义。

“第一货币”具有第1.15节规定的含义。

“外币”是指美国货币以外的任何货币。

“公认会计原则”是指在加拿大不时生效的公认会计原则，除非此人最近的经审计或季度财务报表不是按照加拿大公认会计原则编制的，在这种情况下，“公认会计原则”是指在美国不时生效的公认会计原则。

“政府债务”除根据第3.01节就任何一系列证券另有规定外，系指下列证券：(I)发行某一系列证券的货币的政府的直接义务，或(Ii)由发行该系列证券的货币的政府控制或监督，并作为该政府的机构或机构行事的人的义务，其支付由该政府无条件担保，在这两种情况下，这种政府的全部信用和信用债务是以这种货币支付的，不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托收据，或由该托管人为存托收据持有人的账户对任何此类政府债务的利息或本金所作的具体支付；提供除法律另有规定外，这种托管人无权从托管人就政府债务或这种存托凭证所证明的具体支付的政府债务利息或本金而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“持有人”是指以其名义将证券登记在证券登记册上的人。

“契约”指最初签署的本文书，以及根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约不时对其进行补充或修订的文书，并应包括第3.01节所设想设立的特定证券系列的条款；然而，前提是如果在任何时候有不止一人根据本文书担任受托人，“契约”指，就该人作为受托人的任何一个或多个证券系列而言，本文书最初签立的或不时根据本文书适用条款签订的一个或多个补充契约对其进行补充或修订的票据，并应包括该人作为受托人的特定证券系列的条款，但不包括仅与该人不是受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款。不论该等条款或规定是何时采纳的，亦不包括在该人士成为受托人后以一项或多项补充本协议签立及交付的任何条文或条款，但该人士作为该受托人并非该等受托人的一方。

“指数化证券”是指一种证券，其条款规定，在规定期限内应付的本金金额可以高于或低于其原始发行时的本金面值。

“利息”用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后按该原始发行的贴现证券规定的利率支付的利息。

“付息日期”用于任何证券时，是指该证券利息分期付款的规定到期日。

“判定货币”具有第1.14节规定的含义。

“留置权”指任何按揭、质押、质押、抵押、转让、存款安排、产权负担、担保权益、(法定或其他)留置权，或任何种类或性质的优惠、优先权或其他担保或类似协议或优惠安排(包括但不限于给予或授予留置权的任何协议，或与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何租赁、有条件出售或其他所有权保留协议)。

“强制性偿债基金支付”具有第12.01节规定的含义。

“市场汇率”是指，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何换算，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率是按照第3.01节为相关系列证券规定的方法计算的；(Ii)对于美元兑换成任何外币，中午(纽约市时间)经纽约联邦储备银行为海关目的认证在纽约市进行电汇报价的这种外币的买入价，以及(Iii)就一种外币兑换成美元或另一种外币而言，当地时间中午相关市场的现货汇率，按照正常的银行程序，正在进行兑换的美元或外币可以从位于纽约市、温哥华、伦敦的主要银行或任何其他主要的美元或购买的外币市场购买，每一种情况都由汇率代理机构决定。除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中规定的任何汇率不可用的情况下，汇率代理应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或来自纽约市、温哥华、伦敦或有关货币的另一个主要市场的一家或多家主要银行的报价，或汇率代理认为适当的其他报价。除非汇率代理另有规定, 如果由于外汇法规或其他原因，一种货币有一个以上的交易市场，则就该货币使用的市场应是以该货币指定的证券的非居民发行人购买该货币以就该证券付款的市场。

“到期日”用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还的选择权通知或其他方式。

“违约通知”具有第6.01节规定的含义。

“高级职员”指本公司的董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁、任何副总裁、司库或公司秘书，或如本公司为合伙企业或有限责任公司而没有该等高级职员，则指根据适用法律获普通合伙人、经理、成员或类似团体正式授权代表公司行事的人士。

“高级船员证书”指由高级船员签署并交付受托人的符合本契约的证书。

“律师意见”是指大律师的书面意见，大律师可以是公司的律师，包括公司的一名雇员，受托人应接受该意见，该意见可能包含关于其中所述事项的惯常例外和限制条件。

“可选重置日期”具有第3.07节中规定的含义。

“可选偿债基金支付”具有第12.01节规定的含义。

“原始发行贴现证券”是指根据第5.02节规定，在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券。

“原始声明的成熟度”具有第3.08节规定的含义。

“未清偿证券”用于证券时，指在确定之日之前根据本契约认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(I)之前由任何一位受托人注销或交付任何一位受托人注销的证券；

(Ii)证券或其部分，而该证券或其部分的付款、赎回或偿还，在持有人选择下，迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司须作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券的持有人预留和分开；提供如该等证券须赎回，已根据本契约妥为发出赎回通知，或已作出令受托人满意的赎回规定；

(Iii)除第14.02节和第14.03节规定的范围外，公司已按照第十四条的规定对其实施失效和/或契约失效的证券；以及

(Iv)已根据第3.06节支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换，但已向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中是本公司的有效债务的任何该等证券除外；

然而，前提是在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，并为了进行《投资协定》第313条所要求的计算，(I)在作出该决定或计算时可计入并应被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应等于在作出该决定或计算时将到期并应支付的本金金额，在根据第5.02节宣布加速到期时，(Ii)任何外币计价的证券的本金金额应等于本金的本金(或如果是原始发行的贴现证券，则本金为美元等值)，该本金可在作出该决定或计算时计算在内，并应被视为未偿还证券，该美元等值自公司最初发行该证券之日起确定，该日期载于交付受托人的汇率官员证书中。(Iii)在作出上述厘定或计算时可计算的任何指数化证券的本金金额，应等于该指数化证券在最初发行时的主要面值，除非根据第3.01节就该证券另有规定，及(Iv)由本公司或本公司的任何其他义务人或该等其他义务人所拥有的证券，不得视作未清偿证券，但下列情况除外：, 在决定受托人在作出该等计算或依赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时是否应受保障时，只有受托人明知如此拥有的证券方可不予理会。如此拥有并真诚质押的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人或本公司的任何联营公司或该等其他债务人，则可被视为未偿还证券。

“付款代理人”指获公司授权代表公司支付任何证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)的任何人士(包括以付款代理人身份行事的公司)。该人必须能够以已发行证券的货币付款。

“个人”是指任何个人、公司、法人团体、合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、合资企业、有限责任公司、无限责任公司、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“付款地点”是指在用于任何系列的证券或在任何系列证券中，按照第3.01和10.02节的规定支付该等证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)的每一地点。

任何特定证券的“前置证券”是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每个以前的证券；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、遗失或被盗证券相同的债务。

“隐私法”具有第6.14节规定的含义。

“汇率”具有第1.14节规定的含义。

“赎回日期”，当用于全部或部分赎回任何证券时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”，当用于赎回任何证券时，全部或部分是指根据本契约赎回该证券的价格，加上到赎回日为止的应计利息和未付利息。

“定期记录日期”是指第3.01节中为此目的指定的日期，用于支付任何系列证券的任何利息支付日期。

“还款日期”是指在持有人选择偿还任何证券时，根据本契约确定的还款日期。

“重置通知”具有第3.07节中规定的含义。

“主管人员”用于受托人时，是指任何副总裁、秘书、任何助理秘书、财务主管、任何助理财务主管、任何高级信托管理人员、任何信托管理人员、受托人公司信托管理部门的主管或受托人的任何其他高级人员，通常履行与上述任何指定高级人员所履行的职能类似的职能，就特定的公司信托事宜而言，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交该事项的任何其他高级人员。

“证券”具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，指根据本契约认证和交付的任何证券；然而，前提是如果在任何时间有多于一人在本契约下担任受托人，则就该人作为受托人的契约而言，“证券”一词的涵义应与本契约第一段叙述中所述的相同，更具体地，应指根据本契约认证和交付的证券，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。

“安全登记册”和“安全注册处”分别具有第3.05节规定的含义。

“特别记录日期”是指受托人根据第3.07节确定的一个日期，用于支付任何系列或任何系列内的证券的任何违约利息。

“指定数量”具有第3.12(H)节规定的含义。

“约定到期日”在用于任何证券或其本金的任何分期付款或利息时，是指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期，该日期可根据第3.08节(如果适用)的规定予以延长。

“后续利息期”具有第3.07节规定的含义。

“信托契约法”或“信托契约法”是指1939年修订的美国信托契约法，除第9.05节另有规定外，该法令在本契约签署之日有效。

“信托契约法”指(I)加拿大或其任何省或地区的任何适用法规及其下经不时修订或重新颁布的法规的规定，但仅限于适用的范围，或(Iii)信托契约法及其下的法规，但仅在适用的范围内，在每种情况下与信托契约以及信托契约下的受托人和根据信托契约发行债务义务的公司的权利、责任和义务有关的规定，只要该等规定当时有效。

“受托人”或“受托人”指美国受托人和加拿大受托人。如果加拿大受托人没有根据本契约被任命，或辞职或被免职，并且根据第6.09节，本公司不需要任命加拿大受托人的继任受托人，“受托人”、“受托人”以及任何提及“任一受托人”、“两名受托人”或此类类似提法的人应指被指定为美国受托人的人或根据本契约适用条款指定的任何受托人继任者。除另有说明外，“受托人”指的是加拿大受托人(如已获委任且仍在任职)和美国受托人，包括共同受托人和单独受托人。

“美国联邦破产法”系指不时修订的美国破产法第11章的破产法。

“美国受托人”指在本契约第一段中被指定为“美国受托人”的人，直至继任的美国受托人根据本契约的适用条款成为“美国受托人”为止，此后“美国受托人”应指或包括本契约项下的每一个当时的美国受托人；然而，前提是如果在任何时候有多于一名此等人士，则就任何系列证券而言，“美国受托人”应仅指就该系列证券而言的美国受托人。

“美国”系指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和其他受其管辖的地区，除非根据第3.01节就任何证券另有规定。

除根据第3.01节就任何证券另有规定外，“美国人”系指在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律或法律下创建或组织的、其收入应缴纳美国联邦所得税的个人、公司、合伙企业(包括被视为公司或合伙企业的任何实体)或其他实体，其收入应缴纳美国联邦所得税，如果(A)信托受美国境内法院的主要监督，并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或(B)根据适用的美国财政部条例，该信托具有有效的选择权，可被视为美国人。

“估值日期”具有第3.12(C)节规定的含义。

“写作”具有第6.13节规定的含义。

“到期收益率”是指根据公认的美国债券收益率计算原则，在发行证券时(或如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时)计算的到期收益率。

第1.02节施工规则。

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)本契约中定义的术语具有本文赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有在《信托契约法》中直接或通过引用定义的术语，具有其中赋予它们的含义，而《信托投资协定》第319条中使用的术语“现金交易”和“自动清算票据”，应具有根据《信托契约法》通过的委员会规则中赋予它们的含义；

(3)“本合同”、“本合同”和“本合同下”以及其他类似含义的术语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(4)“或”不是排他性的；

(5)暗示任何性别的字眼应适用于所有性别；

(6)除另有说明外，第(1)款、第(3)款和第(3)款分别指本契约的第(3)款、第(3)款和第(3)款；以及

(7)“包括”、“包括”或“包括”均指包括、包括或包括，但不限于此。

第1.03节合规证书和意见。

在公司向受托人提出根据本契约的任何条款采取任何行动的任何申请或请求后，公司应向受托人提供一份高级人员证书，说明本契约规定的所有先决条件(如有)已得到遵守(包括构成条件先决条件的任何契诺的遵守)，并提交大律师的意见，说明该大律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守，但就本契约中与该特定申请或请求有关的任何条文特别要求提供该等文件的任何申请或请求而言，不需要提供额外的证明或意见。

与遵守本契约规定的契约或条件有关的每份证书或意见(不包括根据第10.04条)应包括：

(1)签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义的声明；

(二)关于审查或者调查的性质和范围的简短陈述，该证书或者意见中的陈述或者意见所依据的审查或者调查的性质和范围；

(3)一项陈述，说明每名该等人士认为他已进行所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及

(4)说明每名上述人士认为该契诺或条件是否已获遵守的陈述。

第1.04节交付受托人的文件格式。

在任何情况下，如若干事宜须由任何指明人士核证或由任何指明人士的意见涵盖，则无须所有该等事宜只由一名该等人士核证或由其意见涵盖，或该等事宜只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或提出意见，而一名或多于一名其他该等人士可就其他事宜核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事宜核证或提出意见。

本公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的意见、大律师的证书或申述，除非该高级人员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道其证书或意见所依据的事项的证书或意见或申述是错误的。任何该等大律师的证明书或意见，如涉及事实事项，可基于本公司一名或多名高级职员的证明书或意见或其申述，声明有关该等事实事项的资料由本公司持有，除非该大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明书或意见或申述是错误的。

本公司高级职员或大律师的任何证书或意见，如与会计事宜有关，可基于本公司雇用的会计师或会计师行的证书或意见或其陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该证书或意见所依据的会计事项的证书或意见或陈述是错误的。向受托人提交的任何独立会计师事务所的证书或意见应包含一项声明，即该事务所是独立的。

凡任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.05节持有人的行为。

(A)本契约规定所有系列或一个或多个系列(视属何情况而定)的未偿还证券持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在由该等持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的一份或多份实质类似期限的文书内，并由该等持有人以书面形式签署证明。除本协议另有明文规定外，该等诉讼于该等文书或文书或纪录或两者同时交付受托人及本公司(如有明确要求)时生效。该等文书及任何该等纪录(以及其中所载及所证明的行动)在此有时称为持有人在任何该等会议上签署该等文书或如此投票的“行为”。任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件的签立证明，或任何人持有证券的证明，对本契约的任何目的而言均属足够，且如以第1.05节规定的方式作出，即为对受托人及本公司有利的最终证据。受托人可以为持有人会议或在会议上的行动制定合理的规则。

(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可借签立该等文书或文书的见证人所作的誓章，或借获法律授权对契据作认收的公证人或其他人员所发出的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个别人士已向他承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成授权的充分证明。任何该等文书或文书的签立的事实及日期，或签立该等文书或文书的人的授权，亦可用受托人委员会认为足够的任何其他方式予以证明。

(C)证券的所有权，包括本金和序列号，以及持有该证券的日期，应由证券登记册予以证明。

(D)如本公司向证券持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令，本公司可根据其选择，透过或依据董事会决议案，预先厘定一个记录日期，以确定有权提出该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令的持有人，但本公司并无义务这样做。尽管有信托契约立法，包括《信托投资协定》第316(C)条，但记录日期应为董事会决议中或根据该决议规定的记录日期，该日期不得早于一般与此相关的持有者首次募集前30天，也不得迟于此类募集完成之日。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在该记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、请求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，未偿还证券应自该记录日期起计算；提供持有人在该记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后11个月根据本契约的规定生效。

(E)任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，对同一证券的每名未来持有人及每项证券的持有人均具约束力，不论该等行动是否以该等证券作为记账，或就受托人或本公司依赖该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情作出记账。

第1.06条公告等致受托人及公司。

本契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约所允许的其他文件应提交、提供或提供给或提交给：

(1)美国受托人、加拿大受托人、任何持有人或公司如在其公司信托办事处向美国受托人作出、给予、提供或以书面送交美国受托人或向美国受托人提交书面文件，即属足够，注意：_

(2)加拿大受托人、由美国受托人、任何持有人或由公司作出、给予、提供或以书面送交加拿大受托人或以书面送交加拿大受托人于其公司信托办事处存档，注意：_

(3)本公司由受托人或任何持有人以书面形式寄往不列颠哥伦比亚省温哥华梅尔维尔街838-1100室(邮编：838-1100 Melville Street，V6E 4A6)或以隔夜特快专递寄往本公司(注：公司秘书或本公司可能以书面通知受托人指定的其他地址及/或高级人员)，即足以达致本协议所述各项目的(除非本条例另有明文规定)。

第1.07节发给持有人的通知；弃权。

如本契约规定本公司或受托人就任何事件向证券持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本条例另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄予受该事件影响的每名该等持有人，地址为证券登记册所载该持有人的地址。在任何情况下，如以邮寄方式向证券持有人发出通知，则不向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他证券持有人的充分性。以本文规定的方式邮寄给持有人的任何通知应最终被视为已由该持有人收到，无论该持有人是否实际收到该通知。

如因正常邮递服务暂停或出现异常情况或任何其他原因，而根据本契约任何条文规定须向证券持有人发出任何事件的通知，则向证券持有人邮寄任何事件的通知并不实际，则任何令受托人满意的发出通知的方式，应被视为就本协议下的所有目的发出该等通知已属足够。

本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃均应使用英文，但任何已发布的通知可使用发布国的官方语言。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但此类提交不应成为依据放弃通知而采取的任何行动有效的先决条件。

第1.08节标题和目录的效果。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。

第1.09节继承人和受让人。

公司和受托人在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.10节可分割性条款。

如果本契约或任何担保中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。

第1.11节义齿的好处。

本契约或证券中的任何明示或默示内容，均不得向本契约项下的任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处及其继承人及证券持有人以外的任何人士，给予本契约项下的任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或申索。除第1.16节另有规定外，本公司及受托人在任何时候均须遵守及遵守信托契约法例，而本公司、受托人及每名证券持有人均有权享有信托契约法例的利益。

第1.12节适用法律。

本契约和证券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，但不影响适用的法律冲突原则，因为冲突原则要求适用另一司法管辖区的法律。尽管有前述规定，加拿大受托人行使、履行或履行其在本协议项下的任何权利、权力、义务或责任应按照不列颠哥伦比亚省的法律和适用于此的加拿大联邦法律进行解释。本契约受信托契约法律规定的约束，这些规定必须是本契约的一部分，并且在适用的范围内应受该等规定的管辖。每个受托人和公司同意遵守信托契约法律中适用于本契约或对其具有约束力的与本契约相关的所有条款以及在本契约项下采取的任何行动。

第1.13节法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、偿债基金支付日期或声明的到期日或到期日不是本合同项下任何支付地点或其他地点的营业日，则(尽管本契约或任何证券的任何其他规定，除任何系列证券中明确声明该规定应取代第1.13条的规定外)，不必在该日在本合同规定的支付地点或其他地点支付本金、保费(如果有)或利息(如果有)。但可在下一个营业日在本协议所述的付款地点或其他地点作出，其效力及作用犹如在付息日期或赎回日期或偿债基金付款日期，或在述明的到期日或到期日作出一样；提供自该利息支付日期、赎回日期、偿债基金支付日期、述明的到期日或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不得产生利息。

第1.14节送达代理；服从司法管辖权；放弃豁免。

通过签立和交付本契约，本公司(I)承认其已不可撤销地指定并任命_(Ii)不可撤销地接受任何有关诉讼或法律程序中任何有关法院的非独家司法管辖权，及(Iii)同意向_本公司进一步同意采取任何及所有行动，包括签立及提交任何及所有该等文件及文书，以在本契约完全有效期间继续有效指定及委任_。

在本公司已获得或此后可能获得任何法院司法管辖权或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)的豁免权的范围内，本公司特此在法律允许的范围内，不可撤销地放弃其在本契约和证券下的义务的豁免权。

本公司在法律允许的最大范围内，不可撤销及无条件地放弃其现在或未来可能对任何该等诉讼、诉讼或法律程序在任何该等法院或任何上诉法院提出的任何反对。本公司不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃在任何此类法院维持任何此类诉讼、诉讼或程序的不便法院的抗辩。

第1.15节判决货币的兑换。

(A)公司约定并同意，在适用法律允许的最大范围内，以下规定适用于证券和本契约的货币兑换：

(I)如为取得任何国家法院的判决或强制执行任何国家法院的判决，有需要将任何系列证券及本契约(“基础货币”)项下任何其他货币的到期或或有到期款项兑换成货币(“判决货币”)，则应按作出最终判决或强制执行命令(视属何情况而定)的前一营业日的有效汇率兑换(除非法院另有决定)。

(Ii)如上述(I)项所述判决或强制执行令作出之日(或法院所厘定之其他日期)前一个营业日(或法院所厘定之其他日期)与收到到期款项之日之间出现汇率变动，本公司须支付所需之额外(或(视情况而定)较少)金额(如有)，使以判定货币支付之金额按收到当日之现行汇率折算时将产生原来应以基准货币计算之金额。

(B)如公司在任何时间清盘，而根据证券及本契据而欠下的任何款额或损害赔偿，或就该等款额或损害赔偿作出的任何判决或命令仍未清盘，本公司须弥偿持有人及受托人，使其不会因(1)计算根据证券及本契约(本款(B)项除外)而到期或或有到期的基础货币数额的日期与(2)在该清盘中提交申索证明书的最终日期之间的汇率变动而产生或引致任何不足之处，并使其免受损害。就本款(B)而言，在公司清盘中提交申索债权证明表的最终日期，须为清盘人所定的日期或以其他方式按照适用法律的有关条文定出的日期，即在清盘人付款前或在其他方面可确定公司在清盘中的法律责任的最后切实可行日期。

(C)第1.15节(A)(Ii)和(B)分段所载的义务应构成公司与其在证券和本契约项下的其他义务相分离和独立的义务，应引起针对公司的单独和独立的诉讼因由，适用，不论任何持有人或受托人不时批准任何豁免或延期，并应继续有效，即使有任何判决或命令，或在本公司清盘中就根据本协议(上文(B)段除外)或根据任何该等判决或命令而应支付的金额提交任何申索证明。上述任何欠缺将被视为构成持有人或受托人(视属何情况而定)蒙受的损失，而本公司或其清盘人不需要证明或证明任何实际损失。在上述(B)项的情况下，在上述最终日期和任何清算分配日期之间发生的汇率变化，不得视为增加或减少这一差额。

“汇率”一词系指加拿大特许银行于有关日期中午12时(温哥华时间)于其位于温哥华总办事处的中央外汇兑换处向受托人不时以书面指定的汇率，以购买基准货币，并包括任何溢价及应付汇兑成本。受托人不承担监督或执行本条款1.15的义务或责任。

第1.16节等值货币。

除本契约另有规定外，就本契约或证券条款的解释而言，如果本契约中的任何金额是以一个国家的货币(“第一货币”)在本契约中所述，在任何日期，该金额亦应被视为代表任何其他相关国家的货币金额，而该其他相关国家须按Telerate在屏幕3194上所报告的加拿大银行中午汇率(或本契约各方同意的报告加拿大银行中午汇率的其他方式)以第一货币购买该等金额。

第1.17节与信托契约立法相冲突。

如果本契约的任何条款限制、限定或与信托契约立法的任何强制性要求相冲突，则应以该强制性要求为准。如果本协议的任何条款修改或排除了信托契约立法中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于本协议的修改或被排除的条款(视情况而定)。

第1.18节公司的发起人、股东、高级职员和董事免除个人责任。

根据任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，根据或基于本契约或任何证券中所载的任何义务、契诺或协议，或由于由此证明的任何债务，不得针对本公司或本公司或任何继承人的任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事，直接或通过任何规则、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他程序，明确免除和免除所有该等责任，作为发行证券的部分代价。

第1.19节放弃陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人在此不可撤销地放弃在因本契约、证券或本契约拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

第1.20节对应内容。

本契约可签署任何数量的副本(通过传真或手写原件)，每一副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一份且相同的契约。

第1.21节不可抗力。

除本合同所载公司的支付义务外，如果因天灾、暴乱、恐怖主义、战争行为、流行病、政府行动或司法命令、地震或任何其他类似原因(包括但不限于机械、电子或通信中断、中断或故障)而阻止、阻碍或延迟履行或遵守本合同所载的任何条款，公司和受托人均不对彼此承担责任或违反本合同。本契约项下的履行时间应延长一段时间，相当于因第1.21节规定可原谅的任何延迟而损失的时间。

第二条证券表格

第2.01节一般形式。

每个系列的证券实质上应采用由或依据董事会决议或在一份或多份补充本协议中确定的形式，在每一种情况下，均应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他更改，并可在其上放置为遵守任何证券交易所规则所需的字母、数字或其他识别标记以及图示或批注，或由执行该证券的主管人员执行该等证券所证明的。如果根据董事会决议采取的行动确立了任何系列证券的形式，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或公司助理秘书认证，并在第3.03节关于认证和交付该等证券的公司命令交付之前交付受托人。任何担保文本的任何部分均可在其反面列出，并在担保的正面适当提及。

任一受托人的认证证书应基本上采用本条第二条规定的格式。

第2.02节受托人认证证书格式。

根据第6.12节的规定，任一受托人的认证证书应基本上采用以下格式：

受托人的认证证书

(认证证书可由任一受托人签立)

Dated: ____________

作为美国受托人，_

_____________________________,as U.S. Trustee

By: ________________________________
获授权人员

或

Dated: ____________

作为加拿大受托人，_

______________________,
作为加拿大受托人

By: ________________________________
获授权人员

第2.03节以全球形式发行的证券。

如第3.01节所述或某系列内的证券可按第3.01节的规定及预期以全球形式发行，则任何该等证券应代表该系列中指定的未偿还证券，并可规定其应代表不时批注的该系列的未偿还证券的总额，而该等系列的未偿还证券的总额可不时增加或减少以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由受托人按照其中指定的方式并根据持有人或其代名人的指示作出，或在根据第3.03或3.04节向受托人交付的公司命令中作出。在不抵触第3.03及3.04节(如适用)的情况下，受托人须按第3.03及3.04节(如适用)或适用的《公司令》所指明的方式及持有人或其代名人发出的指示，以全球形式交付及交还任何证券。如果根据第3.03节或第3.04节发出的公司命令已经或同时已经交付，则公司关于背书、交付或重新交付全球形式的证券的任何指示应以书面形式发出，但不需要遵守第1.03节，也不需要附有律师的意见。

尽管有第3.07节的规定，除非第3.01节另有规定，任何证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)应以全球永久形式支付给持有人或其指定的代名人。

尽管有第3.09节的规定，除上一段规定外，本公司、受托人及本公司的任何代理人及受托人应视为永久全球证券所代表的有关未偿还证券本金的持有人，即该永久全球证券的持有人。

第三条《证券》

第3.01节可在系列中发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。

该证券可分一个或多个系列发行，并可以美元或任何外币计价和支付。在发行任何系列证券之前，应在一项或多项董事会决议中或根据一项或多项董事会决议授予的授权，在高级船员证书中规定或以官员证书规定的方式确定，或在本合同补充的一份或多份契约中设立下列任何或所有适用的条款：

(一)该系列证券的名称(该系列证券应区别于所有其他系列的证券)；

(2)该系列证券的本金总额和根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限额(根据第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07或13.05节登记转让该系列的证券(包括对该系列证券的可转让性的任何限制或条件)时认证和交付的证券除外)，如并无指明该系列证券的本金总额上限，在符合本第3.01节关于该系列证券的任何条款、条件或其他规定的情况下，公司有权重新开放该系列证券，以不时增发该系列证券；

(3)该系列证券的付款将优先于或从属于公司其他债务和义务的优先付款的程度和方式(如有的话)，以及本金、保费(如有的话)和利息(如有的话)的支付是否将由任何其他人担保；

(四)发行该系列证券的本金的百分比或百分比；

(五)发行该系列证券的一个或多个日期或确定或延长该等日期的方法，以及支付该系列证券的本金及溢价(如有的话)的一个或多个日期或该等日期或该等日期的确定或延期方法；

(6)该系列的证券须收取固定或浮动利息(如有的话)的利率，或厘定该利率或该等利率的方法，不论该等利息是以现金或同一系列的额外证券支付，或是应累算及增加该系列的未偿还本金总额、产生该等利息的日期或厘定该等日期或日期的方法、须支付该等利息的付息日期及在任何付息日期就任何证券应付的利息的定期纪录日期(如有的话)，或决定上述一个或多个日期的方法，以及利息的计算依据(如果不是以360天的一年12个30天为基础的话)；

(7)除纽约市曼哈顿区外，须支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)的一个或多于一个地方(如有的话)，如该系列的任何证券可为登记转让而交出，如该系列的证券可为交换而交出，凡该系列的可转换或可交换的证券可为转换或交换(视何者适用而定)而交出，而如该系列的证券与第1.06节所指明的地点不同，可向公司送达关于该系列证券和本契约的通知或要求的一个或多个地点；

(8)在公司有选择权的情况下，公司可以全部或部分赎回该系列证券的一个或多个日期、价格、货币和其他条款和条件；

(9)公司根据任何偿债基金、摊销或类似拨备或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的期限、价格、货币和其他条款和条件；

(10)除$1,000及其任何整数倍的面额外，该系列的任何证券可发行的面额；

(11)每个安全注册官和/或付款代理人的身份；

(十二)本金以外的，按照第5.02条规定申报加速到期时应当支付的该系列证券本金部分或者确定该部分的方法；

(13)如果不是美元，则是按照第3.12节的任何规定、补充或代替第3.12节的任何规定，支付该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)或该系列证券应以其计价的外币，以及适用于该系列证券的特别规定；

(14)该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)的支付数额，是否可参照指数、公式或其他方法(该指数、公式或方法可基于但不限于一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数)以及厘定该等数额的方式而厘定；

(15)在本公司或其持有人选择时，该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)是否须以该等证券的面值或述明须予支付的货币以外的货币支付、作出该项选择的一段或多於一段期间(包括选择日期)、作出该项选择的条款及条件，以及厘定该等证券以何种货币面值或述明须予支付的货币与该等证券须予支付的货币之间的汇率的时间及方式，补充或替代第3.12节的任何规定；

(16)初始汇率代理机构的指定(如有)；

(17)第14.02和/或14.03节对该系列证券的适用性，以及对适用于该系列证券的第十四条任何规定的修改、补充或取代的任何规定的适用性；

(十八)规定在发生特定事件时，给予该系列证券持有人特别权利的规定；

(19)关于本系列证券的公司违约事件或契诺的任何删除、修改或增加(包括对第10.09节的任何删除、修改或添加)，无论该等违约事件或契诺是否与本文所述的违约事件或契诺一致；

(20)适用于该系列证券的发售、销售或交付的任何限制，该系列的任何证券是否最初将以临时全球形式发行，该系列的任何证券是否将以永久的全球形式发行，如果是，任何该等永久全球证券的权益的实益拥有人是否可将该等权益交换为任何授权形式及面额的该等系列及同类证券，以及在何种情况下可进行任何此类交换(如不以第3.05节规定的方式进行)，以及可进行任何此类交换的情况及地点，以及如果该系列证券将以全球形式发行，其任何托管机构的指定；

(21)该系列的任何临时全球证券的日期，如果不是将发行的该系列的第一个证券的原始发行日期，则应注明日期；

(22)任何系列证券的任何利息应支付给的人，如果该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外，以及在付息日支付临时全球证券的任何利息的范围或方式，如果不是以第3.04节规定的方式支付；

(23)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时)，该等证书、文件或条件的形式和/或条款；

(二十四)凭认股权证或者认购收据发行该系列证券的，其认证和交付的时间、方式和地点；

(25)如该系列证券将可转换为任何人(包括本公司)的任何证券或财产或可交换，该等证券可如此转换或交换的条款及条件，以及为准许或便利该等转换或交换而作出的任何增补或更改；

(二十六)有关修改、修订或变更证券所附权利或条款的规定；

(27)证券是有抵押还是无抵押，以及任何证券的性质和优先次序；及

(28)与该系列有关的任何其他条款、条件、权利和优惠(或对这些权利和优惠的限制)(这些条款不得与信托契约立法的要求或本契约的规定相抵触)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，但面额及董事会决议案(在第3.03节的规限下)另有规定并载于该高级人员证书或任何该等附加契据者除外。不需要同时发行任何一个系列的所有证券，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列，以发行该系列的额外证券。

如果该系列的任何条款是通过根据一项或多项董事会决议采取行动而确定的，则该等董事会决议应在交付阐明该系列条款的高级人员证书时或之前交付受托人。

第3.02节面额。

每个系列的证券应可按第3.01节规定的面额发行。对于以美元计价的任何系列证券，在没有任何此类规定的情况下，除以全球形式发行的证券(可以是任何面额)外，该系列证券的面值应为1,000美元及其任何整数倍。

第3.03节签立、认证、交付和日期。

证券应由一名高级管理人员代表公司签立。高级人员在证券上的签名可以是现在或任何未来该等授权人员的手写或传真签名，并可以印记或以其他方式复制在证券上。

带有本公司任何时候适当高级管理人员的个人手册或传真签名的证券应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证和交付之前已停止担任该等职位或在该等证券的日期并未担任该等职位。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付适用受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，而适用受托人须根据该公司命令认证及交付该等证券。如任何系列的证券并非全部同时发行，且如董事会决议案或设立该系列的补充契据许可，则该公司令可列明受托人可接受的发行该等证券的程序及厘定该系列的特定证券的条款，例如利率、述明到期日、发行日期及产生利息的日期。

在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权获得且(受信托契约立法，包括信托协会第315(A)至315(D)条所规限)律师的意见的充分保护，该意见载明：

(A)该等证券的一种或多种形式的设立符合本契约的规定；

(B)该等证券的条款是按照本契约的规定订立的；

(C)当该等证券以适当方式填妥，并由本公司签立并交付适用受托人根据本契约进行认证，并由适用受托人按照本契约认证及交付，并由本公司按大律师意见中指明的方式及任何条件发行时，该等证券将构成本公司的法律、有效及具约束力的义务，可根据其条款强制执行；

(D)本公司签署并交付该等证券及任何补充契据，不会违反当时有效的公司章程或持续经营章程或其他固定文件，或本公司的章程，或违反适用的法律；及

(E)本公司拥有发行该等证券的公司权力，并已就该等发行正式采取一切必要的公司行动。

尽管有第3.01节和前两段的规定，如果任何系列的所有证券不是一次性发行的，则无需在发行每个证券之前或在发行时交付根据第3.01节的其他要求的高级人员证书或根据前两段要求的公司命令和律师意见，如果这些文件是在该系列的第一个证券发行之前或发行时交付的，并且是关于该系列的所有证券的。

如根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须认证及交付任何该等证券。

每份保证金的日期应为其认证日期。

任何证券均不得使持有人有权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该证券上出现一份实质上符合本契约所规定格式的认证证书，并由适用受托人以其获授权人员的手签方式妥为签署，而该证书在任何证券上应为确凿证据，亦是该证券已妥为认证并根据本契约交付，并有权享有本契约利益的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司已根据本合同认证并交付任何证券，但从未由本公司发行和出售，并且本公司应按照第3.10节的规定将该证券交付受托人注销，并附上一份书面声明(不需要遵守第1.03条，也不需要附有律师意见)，声明该证券从未由本公司发行和出售，就本契约而言，该证券应被视为从未经认证并在本契约下交付，且不应使持有人有权享受本契约的利益。

第3.04节临时证券。

在编制任何系列的最终证券前，本公司可签立临时证券，而在公司命令下，适用的受托人须认证及交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的，实质上是以登记形式发行的最终证券的主旨，并加上执行该等证券的人员所决定的适当插入、遗漏、替代及其他更改，而该等证券的签立为该等证券的签立所确证。这种临时证券可能是全球形式的。

除全球形式的临时证券(应按照以下各段的规定进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排编制该系列的最终证券，不得有不合理的延迟。在编制该系列的最终证券后，当该系列的临时证券交出时，该系列的临时证券应可在该系列的付款地点的本公司办事处或代理机构交换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交回注销时，本公司须签立及适用受托人须认证及交付相同本金金额、相同认可面额及相同期限及证明相同负债之最终证券作为交换。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券应交付托管机构，以便贷记此类证券的实益所有人的各自账户(或他们可能指示的其他账户)。

在没有不必要延迟的情况下，但在任何情况下，不迟于任何该等临时全球证券所指定或根据该等临时全球证券的条款而厘定的日期(“交易所日期”)，本公司须向受托人交付由本公司签立的本金总额相等于该临时全球证券的本金额及相同期限及证明相同债务的最终证券。于交易所日期或之后，作为本公司代理人的受托人须将该临时全球证券交回受托人，以全部或不时免费交换最终证券，而适用受托人须认证及交付等额本金总额的最终证券，以换取该临时全球证券的每一部分，该等证券的授权面额及期限相同，并证明与将予交换的该临时全球证券部分的负债相同。为换取任何此类临时全球证券而交付的最终证券应采用第3.01节规定的登记形式或永久全球登记形式，或其任何组合，如果规定了任何组合，则应按受益所有人的要求；然而，前提是除非该临时全球证券另有规定，否则在托管人提交该临时全球证券时，该临时全球证券须附有一份日期为交易所日期或其后日期的证书，并由托管银行签署，说明该临时全球证券中当时为其账户持有的部分，以及一份日期为该交易所日期或其后日期的证书，每份证书均采用本契约附件A-2中规定的形式(或按照第3.01节规定的其他形式)。

除非该临时全球证券另有规定，否则临时全球证券中一系列证券的实益所有人的权益应在交换日之后交换为相同系列、相同期限和证明相同债务的最终证券，此时账户持有人指示托管人代表其请求进行交换，并以本契约附件A-1规定的格式(或按照第3.01节规定的其他形式)向托管人交付一份日期不早于交换日期15天的证书，该证书的副本应可从托管机构、受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个支付代理。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换均应向该临时全球证券的实益所有人免费进行，但如果获得最终证券的人不亲自到托管机构领取该最终证券，则该人必须承担保险、邮费、运输等费用。

在按上述规定进行全额交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与同一系列的最终证券相同的利益，并具有相同的期限，并证明根据本合同认证和交付的债务相同，但除非第3.01节另有规定，在适用的交易所日期之前发生的该系列证券的付息日，临时全球证券的应付利息应在该付息日由托管人以本契约附件A-2中规定的形式(或按照第3.01节规定的其他形式)交付受托人后，向托管人支付；于该付息日或该付息日之后不再付息的贷方，须按本契约附件A-1所载格式(或根据第3.01节设立的其他格式)，于付息日当日为该临时全球证券的实益拥有人，并已按本契约附件A-1所载格式(或根据第3.01节设立的其他格式)向托管银行递交日期不早于该兑换日之前15天的证书的各自账户。尽管本协议包含任何相反的内容, 根据本段作出的证明须符合第3.04节前两段及第3.03节第三段的证明要求，而就其作出证明的临时全球证券实益拥有人的权益，将于交易所日期或证明日期交换相同系列、相同期限及证明相同债务的最终证券(如该日期发生在交易所日期之后)，而该等实益拥有人无须进一步作为或作为。除本段另有规定外，除非该临时全球证券的该等权益已被交换为最终证券的权益，否则不会支付与该临时全球证券的实益权益有关的本金、溢价(如有)或利息(如有)。托管人收到并未按本条款规定支付的任何利息，应在该利息支付日期后两年到期前退还受托人，以便根据第10.03条向本公司偿还。

第3.05节登记、转让和交换登记。

只要信托契约法规要求，本公司应安排在适用受托人的企业信托办公室为每个证券系列保存一份登记册(在受托人的企业信托办公室和本公司任何其他办事处或代理机构保存的登记册，在本文中有时统称为“证券登记册”)，在该登记册中，本公司应在其规定的合理法规的规限下，为证券持有人和证券转让作出规定。安全登记册应采用书面形式或任何其他能够在合理时间内转换为书面形式的形式。在任何合理时间，保安登记册须公开让受托人查阅。受托人初步获委任为证券登记处(“证券登记处”)，以登记证券及证券转让，一如本文所规定。本公司有权不时撤换任何系列证券的证券注册处处长；但在本公司就该系列证券委任继任证券注册处处长并接受该项委任前，该等撤换或更换不得生效。如受托人不再是证券注册处处长或不再是证券注册处处长，他们有权在任何合理时间查阅该证券系列的证券登记册。该系列证券只有一份证券登记册。

于将任何系列证券的转让交回该系列的付款地点的办事处或代理处登记时，本公司须签立，而适用的受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一系列、任何授权面额及类似本金总额及期限并证明相同负债的新证券。

就加拿大证券而言，该证券必须经正式背书转让或以经正式背书的可转让形式转让，并必须符合加拿大证券转让协会的现行行业惯例。

在持有人的选择下，任何系列的证券可在交出将于该办事处或代理机构交换的证券时，交换为同一系列、任何授权面额及本金总额及年期相若且证明有相同负债的其他证券。当任何证券被如此交出以供交换时，本公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由适用的受托人进行认证和交付。

当任何证券被如此交出以供交换时，本公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由适用的受托人进行认证和交付。

尽管有上述规定，除非第3.01节另有规定，否则任何永久性全球安全只能按照本节的规定进行交换。如果永久全球证券的权益的任何实益所有人有权将该权益交换为第3.01节所设想的另一种授权形式和面额的系列、相同期限和本金的证券，且永久全球证券中规定的任何适用通知应已向本公司、受托人和托管机构发出，则在任何情况下不得不必要的延迟，但在任何情况下不得迟于该权益交换的最早日期，本公司应向适用受托人交付本金总额等于该实益所有人在该永久全球证券中的权益的本金金额。由本公司签立。在该等权益可如此交换的最早日期或之后，该永久全球证券须由托管机构或公司命令中就该等永久全球证券指定的其他托管机构，为该目的而交予作为公司代理人的适用受托人，以全部或不时部分免费交换为最终证券，而适用受托人须认证及交付，以换取该永久全球证券的每一部分, 等额本金总额的最终证券，其授权面额和期限与待交换的此类永久全球证券的部分相同。如果在办事处或机构营业结束后发行证券以换取永久全球证券的任何部分，而此类交换发生在(I)任何常规记录日期但在相关利息支付日期该办事处或机构开业之前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办事处或机构开业之前的相关建议支付违约利息、利息或违约利息(视情况而定)日期，则将不会在该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)就该证券支付利息。但将于该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)只支付予根据本契约条文须就该永久全球证券的该部分支付利息的人士。

全球证券的转让应限于向托管机构、其继承人或其各自的代名人转让全部但不是部分的转让。如某系列证券托管人于任何时间通知本公司，其不愿、不能或不再有资格继续担任该系列证券托管人，或如该系列证券托管人于任何时间不再根据交易法或其他适用法规或条例注册或信誉良好，则本公司应为该系列证券委任一名继任托管人。如果公司在收到通知后90天内没有指定该系列证券托管人的继任者，或在得知该条件(视属何情况而定)后90天内，公司根据第3.01节作出的选择对该系列证券不再有效，公司将签立，适用受托人在收到公司关于认证和交付该系列最终证券的命令后，将以最终形式、以授权面额认证和交付该系列证券。本金总额等于代表该系列的全球证券或证券的本金金额，并证明为换取该等全球证券或证券而承担的相同债务。

本公司可随时全权酌情决定以一种或多种环球证券形式发行的任何系列证券不再由该等环球证券或证券代理。在此情况下，本公司将签立，而适用的受托人在收到公司命令认证和交付该系列的最终证券后，将认证和交付最终形式、授权面额的该系列证券，本金总额相当于代表该系列的全球证券或证券的本金金额，并证明相同的债务以换取该全球证券或证券。

一旦以最终形式交换全球证券，该全球证券应由适用的受托人注销。根据第3.05节为交换全球证券而发行的证券，应按照其直接或间接参与者的指示或其他方式，以该全球证券的托管人应书面通知适用受托人的名称和授权面额进行登记。适用的受托人应将该等证券交付给以该等证券的名义登记的人。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为本公司的有效义务，证明在该转让或交换登记时交出的证券与本契约下的债务相同，并有权享有相同的利益。

为登记转让或交换而提交或交回的每份证券(如本公司或证券注册处处长或适用证券转让行业惯例有此要求)须由证券持有人或其正式授权以书面形式正式签立的转让文书妥为批注，或附有令本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书。

任何证券转让或交换登记均须收取证券注册处处长的服务费，而本公司可要求支付一笔款项，以支付与任何证券转让或交换登记有关的任何税项或其他政府收费，但根据第3.04、9.06、11.07或13.05节的交易所并不涉及任何转让则除外。

本公司不应被要求(I)在根据第11.03或12.03节选择赎回任何系列证券的开业前15天开始至相关赎回通知邮寄当日营业结束时结束的期间内，以最终形式发行、登记转让或交换任何系列证券，或(Ii)登记转让或交换以最终形式全部或部分赎回的任何证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外，或(Iii)发行，登记转让或交换最终形式的任何已由持有人选择退还的证券，但此类证券中不会如此偿还的部分(如有)除外。

第3.06节损坏、销毁、遗失和被盗证券。

如任何残缺证券交回予适用受托人，本公司须签立并由适用受托人鉴定及交付相同系列、相同期限及本金的新证券，作为交换，该新证券须证明相同的债务，并附有并非同时尚未清偿的数目，或如任何该等残缺证券已成为或即将成为到期及应付，本公司可酌情决定支付该证券而非发行新证券。如果向公司和受托人交付(I)令他们满意的任何证券被销毁、丢失或被盗的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而要求的抵押品(或在加拿大受托人的情况下为担保人)或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被真诚买家收购的情况下，公司应执行并在公司命令下，适用受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。相同系列、相同期限和本金的新证券，证明有相同的债务，并带有一个不是同时未偿还的数目。

尽管有前两段的规定，如果任何该等残缺、损毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定支付该等保证金，而不是发出与该等残缺、损毁、遗失或被盗的保证金有关的新保证单。

在根据本第3.06条发行任何新的证券时，公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本第3.06节发行的任何系列证券中的每一种新证券，代替任何残缺、被毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，无论残缺、被毁、丢失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并且该证券的持有人应有权与在此正式发行的该系列的任何和所有其他证券的持有人平等和成比例地享有本契约的所有利益。

根据本契约修订或补充的第3.06节关于特定证券系列或一般证券的规定是排他性的，并应排除(在合法范围内)与替换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.07节支付本金、保险费和利息；保留利息权利；可选利息重置。

(A)除非第3.01节对任何一系列证券另有规定，在任何付息日期应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息(如有)，应由付款代理人支付给该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的营业收盘时登记在根据第10.02条为此目的而设立的公司办事处或代理机构的人；然而，前提是任何证券的每期利息(如有)可由本公司选择以下列方式支付：(I)向根据第3.09节有权收取利息的人士邮寄支票，或按第3.09节有权收取利息的人士的书面指示，邮寄支票至证券登记册所载人士的地址；(Ii)电汇至由有权获得证券登记册所指定付款的人士维持的位于美国的账户；或(Iii)根据第3.01节就该系列证券另行指明。除第3.01节另有规定外，就任何证券系列所支付的本金及溢价(如有)，仅在提交及交回该证券后，方可在根据第10.02节为此目的而设的本公司办事处或代理机构支付予该证券持有人。

除非第3.01节另有规定，否则每个永久全球证券将规定，在任何付息日期应付的利息(如果有)将支付给托管银行，由托管银行代为持有该永久全球证券的那部分，以便允许托管银行将其就该永久全球证券收到的利息(如果有的话)贷记到受益所有人的账户中。

任何系列证券的任何利息，如在任何付息日期应支付，但未按时支付或正式计提，应立即停止支付给相关定期记录日期的持有人，而该违约利息和该违约利息(在合法范围内)按该系列证券中规定的利率计算的利息(该违约利息和在适用的情况下统称为“违约利息”)必须由公司按照第(1)或(2)款的规定在公司的选择中支付：

(1)本公司可选择就任何违约利息向该系列证券(或其各自的前身证券)于营业时间结束时登记的人士支付任何违约利息，以支付该违约利息的特别记录日期，该特别记录日期须以下列方式厘定。本公司应以书面形式通知受托人建议就该系列证券支付的违约利息金额和建议支付日期，同时，本公司应向适用的受托人存入一笔金额为该系列证券的应付货币的款项(除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，以及(如适用)第3.12(B)节规定的除外)，3.12(D)及3.12(E))相等于建议就该违约利息支付的总额，或须作出令受托人满意的安排，使受托人信纳在建议付款日期或之前存入该等款项时，该等款项将以信托形式为有权享有本条所规定的违约利息的人士的利益而持有。因此，受托人委员会须为该拖欠利息的支付定出一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应迅速将该特别记录日期通知公司，并应以公司的名义并由公司承担费用，安排以第1.07节规定的方式发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知, 在该特别记录日期前不少于10天。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期已如此发出，该违约利息须支付予该系列证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期收市时以其名义登记的人士，并不再根据以下第(2)款支付。

(2)公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，但不得抵触该等证券上市的任何证券交易所的规定，而在该交易所要求发出通知后，如公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。

(B)第307(B)节的规定可适用于根据第3.01节(经根据第3.01节规定的修改、增加或替换)规定的任何证券系列。任何该系列证券的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如适用)可由本公司于该证券票面上指定的一个或多个日期(每一日期为“可选择的重置日期”)重置。本公司可在该证券的可选重置日期前至少50天但不超过60天通知受托人行使该等证券的选择权。受托人应在每个可选重置日期之前不迟于40天，以第1.07节规定的方式，向任何此类证券的持有人发送通知(重置通知)，表明公司是否已选择重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，如果是，(I)该新利率(或该新利差或利差乘数，如适用)和(Ii)从该可选重置日期至下一个可选重置日期，或如果没有该可选重置日期，用于赎回的拨备(如有)。至该等证券的声明到期日(每个该等期间为“后续利息期间”)，包括在随后的利息期间赎回该等证券的日期或期间，以及赎回的价格。

尽管有上述规定，本公司可在可选择的重置日期前20天内，选择撤销重置通知中规定的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并为随后的利息期间设定一个高于重置通知中规定的利率(或利差或利差乘数，如适用)的利率(或利差或利差乘数，如果适用)，方法是促使受托人以第1.07节规定的方式发送该较高利率(或该较高的利差或利差乘数，如果适用)的通知。如适用)致该证券持有人。该通知是不可撤销的。所有利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如适用)在可选择的重置日期被重置，而该等证券的持有人并无根据下一段规定提交该等证券偿还(或已有效撤销任何该等投标)的所有证券，将承担该较高的利率(或该较高的利差或利差乘数，如适用)。

任何该等证券的持有人将有权选择由本公司于每个可选择的重置日期偿还该等证券的本金，其价格相等于该可选的重置日期的本金金额加上应计利息。为在可选重置日期取得还款，持有人必须遵守第十三条所载程序，由持有人自行选择偿还款项，惟交付或通知受托人的期限须在该可选重置日期前最少25天但不超过35天，且如持有人已根据重置通知提交任何还款保证，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该投标或偿还，直至该可选重置日期前第十天营业时间结束为止。

除第3.07节和第3.05节的前述条款另有规定外，登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本契约交付的每份抵押品应享有该等其他抵押品的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

第3.08节可选择延长规定的到期日。

第3.08节的规定可根据第3.01节的规定适用于任何证券系列(可根据第3.01节的规定进行修改、添加或替换)。该等系列的任何证券的声明到期日可由本公司选择延长至该等证券票面所载的日期(“最终到期日”)，直至但不超过该证券票面所载的一个或多个期间(每一个“延展期”)。本公司可就任何证券行使该等期权，方法是在该等证券于行使该等期权前有效的声明到期日(“最初声明到期日”)前至少50天但不超过60天通知受托人行使该等选择权。如本公司行使该等选择权，受托人须以第1.07节所规定的方式，在不迟于最初规定的到期日前40天向该证券持有人发出通知(“延长通知”)，表明(I)本公司选择延长所述到期日、(Ii)新的所述到期日、(Iii)适用于延展期的利率(如有)及(Iv)在延展期内赎回的拨备(如有)。在受托人递交延期通知后，该证券的规定到期日应自动延长，除非延期通知另有修改和下一段所述，否则该证券的条款将与该延期通知发出前相同。

尽管有上述规定，本公司可在不迟于该等证券的原定到期日前20天，选择撤销延长通知所规定的利率，并透过促使受托人以第1.07节规定的方式，向该等证券的持有人发出有关该较高利率的通知，从而为延长期限订立较高利率。该通知是不可撤销的。所有延长了规定期限的证券都将承担该较高利率。

如果本公司延长任何证券的到期日，持有人将有权选择由本公司在最初规定的到期日偿还该证券，价格相当于该证券的本金金额，外加到该日期应计的利息。为在本公司延长债券到期日后于原定到期日取得还款，持有人必须遵守细则第十三条所载的还款程序，由持有人自行选择偿还，惟交付或通知受托人的期限须在原定到期日之前至少25天但不超过35天，且如持有人已根据延期通知提交任何还款保证，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该还款投标，直至原定到期日前第十天营业时间结束为止。

第3.09节被视为拥有人。

在正式出示转让登记保证前，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可将以其名义登记该等保证的人士视为该保证的拥有人，以收取该保证的本金、溢价(如有)及(在第3.05及3.07条的规限下)利息(如有)，以及所有其他目的，不论该等保证是否逾期，而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。

无论出于何种目的，本公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人均可将证券托管机构视为该等全球证券的拥有人。本公司、受托人、任何付款代理人或证券注册处处长将不会就与全球形式的证券实益拥有权权益有关的任何纪录或因该等实益拥有权权益而作出的付款的任何方面，或就维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何纪录，承担任何责任或责任。

尽管有上述规定，但就任何全球证券而言，本章程并不阻止本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人就该全球证券或该等全球证券的实益权益拥有人与该托管人之间就该全球证券或该全球证券的实益权益而提供的任何书面证明、委托书或其他授权生效，或损害该等托管人(或其代名人)作为该全球证券持有人行使权利的惯例。

第3.10节取消。

所有交回以供支付、赎回、按持有人选择偿还、登记转让或交换、或用作抵扣任何现时或未来偿债基金付款的证券，如交予受托人以外的任何人士，则须交付任何一名受托人。如此交付给任何一位受托人的所有证券，应由该受托人迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式收购的任何先前已认证及交付的证券交付受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前认证的证券交付任何受托人(或任何其他人士交付予该受托人)以供注销，而所有如此交付的证券须由该受托人迅速注销。然而，如本公司因此而收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交予任何一位受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券不得代替或交换按第3.10节规定取消的任何证券进行认证。任何一位受托人持有的所有已注销证券，均应由该受托人按照其惯常程序处置，并向本公司提交处置证明，除非公司命令公司指示将已注销证券退还给该受托人。

第3.11节利息计算。

除第3.01节对任何证券另有规定外，每一系列证券的利息(如有)应以360天一年12个30天月为基础计算。就根据《利率法》(加拿大)披露而言，根据证券就任何历年任何期间(“计算期间”)计算的利息的年利率为根据证券就该计算期间应付的利率乘以一个分数，该分数的分子是该历年的实际天数，而分母是该计算期间的实际天数。

第3.12节证券的支付货币和方式。

(A)就不允许作出下文(B)段所述选择的任何系列证券或其持有人并未作出下文(B)段所述选择的证券而言，该系列证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)将以应付该证券的货币支付。根据第3.01节的规定，本第3.12节的规定可针对任何证券修改或取代。

(B)根据第3.01节规定，就任何系列证券而言，持有人有权在不迟于紧接适用付款日期前的选择日期的选择日之前，向受托人递交附有签署担保的书面选择，以任何可为该选择指定的货币支付该等证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)，并可根据第3.01节规定的适用形式，在下文(D)及(E)段的规限下，选择收取该等证券的本金、溢价或利息(如有)。如果持有者如此选择以任何此类货币收取此类付款, 上述选择将对该持有人或该持有人的任何受让人有效，直至该持有人或该受让人以书面通知受托人而更改(但任何该等更改必须在紧接下一个付款日期前的选择日期的营业时间结束前作出，以使在该付款日期作出的付款生效，且不得就已发生违约事件或本公司已根据第四条或第十四条存放资金的该系列证券的付款作出该选择的更改本公司已发出赎回通知，或有关持有人或受让人已发出选择偿还的通知)。任何该等证券的持有人如不迟于适用的选举日期的营业时间结束前向受托人交付任何该等选择，将获支付第3.12(A)节所规定的于适用的付款日期以有关货币计算的到期金额。受托人须在选择日期后，在切实可行范围内尽快通知汇率代理，持有人已作出书面选择的证券本金总额。

(C)除非根据第3.01节另有规定，如果已根据第3.01节规定了上文(B)段所述的选择，则除非根据第3.01节另有规定，否则汇率代理将在任何系列证券的每个付款日期的选择日期后的第四个营业日之前，向本公司递交书面通知，以支付该系列证券的货币，说明在该付款日须支付的证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的总额，指明按上述(B)段的规定，该系列证券的持有人应选择以另一种货币支付的该等证券的应付货币金额。如上述(B)段所述的选择已根据第3.01节作出规定，且至少有一名持有人已作出该项选择，则除非根据第3.01节另有规定，否则本公司将于该付款日期前的第二个营业日，向该系列证券的受托人交付于该付款日期所支付的美元或外币款项的汇率官员证书。除非根据第3.01节另有规定，已按上文(B)段规定选择以货币付款的证券持有人的应收美元或外币金额，应由本公司根据紧接每个付款日期前第三个营业日(“估值日期”)有效的适用市场汇率厘定，而该厘定在任何情况下均为决定性及具约束力，且无明显错误。

(D)如就外币发生兑换事件，而任何证券并非根据上文(B)段所规定的选择而以外币计价或支付，则就以该外币计价或应付的适用证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的每个付款日期而言，在该外币的最后使用日期(“兑换日期”)之后，美元应为于每个该等付款日期使用的付款货币。除非根据第3.01节另有规定，否则本公司就该付款日期向受托人及受托人或任何付款代理人向该等证券持有人支付的美元金额，如为外币而非货币单位，则为外币的美元等值，或如为货币单位，则为货币单位的美元等值，每种情况均由汇率代理人以下文(F)或(G)段所规定的方式厘定。

(E)除非根据第3.01节另有规定，否则，如果以任何货币计价的证券的持有人已按照上文(B)段的规定选择以另一种货币支付，并且与所选择的货币有关的兑换事件发生，则该持有人应以在没有这种选择的情况下进行付款的货币进行付款；如果发生了关于在没有这种选择的情况下进行付款的货币的兑换事件，则该持有人应按照上文(D)段的规定以美元进行付款。

(F)“外币的美元等值”应由汇率代理机构确定，并应在随后的每个付款日通过按兑换日的市场汇率将指定的外币兑换成美元来获得。

(G)“货币单位的美元等值”应由汇率代理机构确定，除以下(H)段的规定外，应为每笔付款在估值日按市场汇率将每种组成货币的指定金额转换为美元而获得的每笔金额的总和。

(H)就本第3.12节而言，下列术语应具有以下含义：

“组成货币”是指在转换日期是相关货币单位的组成货币的任何货币，包括但不限于欧元。

一种组成货币的“指定数量”应指在转换日期以相关货币单位(包括但不限于欧元)表示的该组成货币或其部分的单位数。在转换日期后，任何组成货币的官方单位因合并或细分而改变的，该组成货币的指定数额应按相同比例除以或乘以。如果在转换日期后，两种或两种以上组成货币合并为一种货币，则该等组成货币各自的指定金额应由该单一货币的金额取代，该金额等于以该单一货币表示的该等合并组成货币各自指定金额的总和，此后该数额应为指定金额，此后该单一货币应为一种组成货币。如果在转换日期后，任何组成货币应被分成两种或两种以上货币，则该组成货币的指定金额应被该两种或两种以上货币的金额所取代，该两种或两种以上货币在替换之日的合计美元等值价值等于该前组成货币在紧接分割前的市场汇率下的指定金额的美元等值，此后该等金额应为指定金额，此后该等货币应为组成货币。如果在包括但不限于欧元在内的相关货币单位的转换日期之后，发生了与该货币单位的任何组成货币有关的转换事件(本定义中所指的任何事件除外)，并在适用的估值日期继续进行，则该组成货币的指定金额应, 为了计算货币单位的美元等值，应按构成货币的货币兑换日有效的市场汇率换算成美元。

“选择日期”是指根据第3.01节第(15)款规定的任何证券系列的日期，在该日期之前可以作出上文(B)段所述的书面选择。

汇率代理就外币的美元等值、货币单位的美元等值、市场汇率和上述指定金额的变动作出的所有决定和决定，应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，在所有情况下均为最终决定，并对本公司、受托人和所有以相关货币计价或应付的该等证券的持有人具有不可撤销的约束力。任何此类决定或决定，汇率代理应立即以书面形式通知公司和受托人。

如果本公司真诚地确定发生了与外币有关的兑换事件，本公司将立即向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即以第1.07节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，指明兑换日期。如果本公司确定欧元或任何其他以证券计价或支付的货币单位发生了兑换事件，本公司将立即就此向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即以第1.07节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，说明兑换日期和每种组成货币在兑换日期的指定金额。如果本公司真诚地确定上述指定金额定义中所述的任何组成货币的任何后续变动已经发生，本公司将同样向受托人和汇率代理发出书面通知。

受托人应完全有理由依赖并根据其从公司和汇率代理机构收到的信息采取行动，而不应以其他方式独立于公司或汇率代理机构确定该等信息的准确性或有效性。

第3.13节继任汇率代理人的任免.

(A)除非根据第3.01节另有规定，如果且只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要本契约的任何其他条款要求支付，则本公司将就每个该等证券系列维持至少一名汇率代理。本公司将按照第3.01节规定的时间和方式安排汇率代理机构作出必要的外汇决定，以确定适用的汇率，并(如适用)根据第3.12节将发行的货币转换为适用的支付货币，以支付本金、保费(如有)和利息(如有)。

(B)本公司有权不时撤换任何系列证券的汇率代理。根据第3.13节的规定，汇率代理人的辞职和继任汇率代理人的任命均不得生效，直至继任汇率代理人接受任命并提交给本公司和受托人的书面文件证明。

(C)如汇率代理人辞职、被免职或不能行事，或汇率代理人的职位因任何原因与一个或多个系列的证券有关而出现空缺，本公司应通过或依照董事会决议，迅速就该系列或该系列的证券委任一名或多名继任汇率代理人(有一项理解是，任何该等继任汇率代理人可就该等系列中的一个或多个或全部证券委任，除非根据第3.01节另有规定，否则：在任何时候，任何特定系列的证券(最初由本公司于同一日期发行，且最初以同一货币计价及/或以同一货币支付)，只有一名汇率代理。

第四条满足感和解脱

第4.01节义齿的满意和解除。

应公司请求，本契约应停止对该公司请求中规定的任何证券系列(除本第4.01节最后一段所规定的，或根据本条款明文规定的该系列证券的登记转让或交换的任何存续权利，以及该系列证券的持有人有权仅从本第4.01节第(1)款(B)款所述的信托基金中就该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)获得付款)和受托人外，停止对该等证券的任何系列具有进一步的效力。费用由公司承担，在下列情况下，应签署适当的文书，确认本契约的清偿和解除

(1)

(A)所有迄今已认证和交付的该系列证券(该系列证券的付款款项迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人，或按照第10.03条的规定由公司分开并以信托形式持有并于其后偿还予公司)已交付任何一名受托人注销；或

(B)迄今尚未交付任何一位受托人注销的所有该系列证券

(I)已到期并须予支付，或

(Ii)将于一年内于其述明的到期日到期并须予支付，或

(Iii)如可由公司选择赎回，则须根据受托人满意的安排，在一年内要求赎回，而该等安排是受托人以公司的名义及自费发出赎回通知的，

而就上述第(I)、(Ii)或(Iii)项而言，本公司已为此目的向任何一名受托人存放或安排存放一笔以应付该系列证券的货币作为信托基金的款项，足以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务，以及截至该等存放日期(如属到期及应付的证券)或所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)的本金、溢价(如有)及利息(如有)；

(2)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(3)公司已向受托人交付一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明本协议所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有条件均已符合。

尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第6.07节对受托人所负的义务、受托人根据第6.12节对任何认证代理人所负的义务，以及如果已根据本第4.01节第(1)款(B)款向受托人存入款项，则第4.02节、第6.07(3)节和第10.03节最后一段所规定的受托人义务将继续有效。

第4.02节信托资金的运用。

在符合第10.03节最后一段的规定下，根据第4.01节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的条文，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的本公司)向有权享有该等款项的人士支付该等款项已存放于受托人的本金、保费(如有)及利息(如有)；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

第五条补救措施

第5.01节违约事件。

“违约事件”是指以下任何一种事件(不论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或依据任何法院的任何判决、法令或命令，或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生的)，除非根据本契约第3.01节的规定，在确立该系列条款的补充契约、董事会决议或官员证书中或根据该补充契约、董事会决议或官员证书明确删除或修改该事件：

(1)在该系列的任何证券到期并须支付利息时，该等证券的任何到期利息未予支付，而该项拖欠的期间仍持续30天；或

(2)该系列证券到期时未能支付本金或保费(如有的话)；或

(3)拖欠任何偿债基金、摊销或类似付款，按照该系列证券和第十二条的规定到期；或

(4)公司在本契约中影响或适用于该系列证券的任何契诺或协议的履行或违约(违约或协议除外，其履行或违约在本第5.01节的其他部分特别处理)，并在以挂号或挂号邮寄方式给予(就第7.05节下的违约或违约而言，则为120天)后，该违约或违约持续60天，由受托人向本公司或持有该系列所有未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司发出书面通知，指明该等违约或违反事项，并要求予以补救，并说明该通知为本协议所指的“违约通知”；或

(5)由在该处所具有司法管辖权的法院发出判令或命令，裁定本公司破产或无力偿债，或按适当方式批准根据或受《破产及破产法》(加拿大)、《公司债权人安排法》(加拿大)、《美国联邦破产法》或任何其他联邦、省、州或外国破产、破产或类似法律的规定，寻求对本公司或就本公司进行重组、安排、调整或组成的请愿书，或发出暂时扣押令或(委任接管人、清盘人、受让人、受托人、公司的暂时扣押人(或其他类似人员)或收取公司财产的任何主要部分，而任何该等判令、命令或委任继续不受搁置及连续有效达90天；或

(6)公司提起将被判定破产或无力偿债的法律程序，或同意对其提起破产或破产程序，或提交根据或受《破产与破产法》(加拿大)、《公司债权人安排法》(加拿大)、《美国联邦破产法》或任何其他联邦、省、州或外国破产、破产或类似法律的规定寻求重组或救济的请愿书或答辩书或同意书，或同意提交任何此类请愿书或任命接管人、清算人、受让人、受托人公司的扣押人(或其他类似的官员)或其财产的任何重要部分，或公司为债权人的利益进行一般转让，或公司以书面承认其在债务到期时一般无法偿还债务，或公司为促进任何上述目的而采取公司行动；或

(7)就该系列证券而提供的任何其他失责事件。

第5.02节加速到期；撤销和废止。

如果第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述的违约事件与当时未偿还的任何系列证券有关且仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，可声明本金金额(或，如果该系列证券是原始发行的贴现证券或指数证券，所有该系列证券的本金部分(或该系列条款中指定的本金部分)须立即到期及应付，并须向本公司发出书面通知(如持有人发出，亦须向受托人发出)，而该本金(或其中指定部分)一经作出声明，即成为即时到期及应付。如果第5.01节第(5)或(6)款规定的违约事件发生并仍在继续，则所有证券的本金应因此而成为并立即到期和支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

在对任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券作出上述加速声明后的任何时间，在任何一位受托人获得下文第五条所规定的支付到期款项的判决或判令之前，该系列(或所有系列，视属何情况而定)未偿还证券的多数本金持有人，在下列情况下，可向公司和受托人发出书面通知，撤销和撤销该声明及其后果：

(1)本公司已向任何一位受托人支付或存放一笔款项，足以以应付该系列证券的货币支付(除非依据第3.01节就该系列证券另有指明，亦除非第3.12(B)、3.12(D)及3.12(E)条(如适用)另有规定)，

(A)该系列(或所有系列，视属何情况而定)所有未偿还证券的所有逾期利息(如有的话)，

(B)该系列(或所有系列，视属何情况而定)中任何未偿还证券(视属何情况而定)的所有未偿还本金及溢价(如有的话)，而该等本金及溢价并非因上述加速声明而到期，以及该等未偿还本金及溢价(如有的话)按该等证券所订明的利率计算的利息，

(C)在支付该等利息可合法强制执行的范围内，按该等证券所订明的一项或多项利率计算的逾期利息，及

(D)受托人委员会根据本条例支付或垫付的所有款项，以及受托人委员会、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款；及

(2)就该系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券而发生的所有失责事件，除未能支付该系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券的本金、溢价(如有的话)或利息(如有的话)的款额外，均已按照第5.13节的规定予以补救或免除。

此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第5.03节追讨债项及诉讼以供受托人强制执行。

公司承诺，如果

(1)在任何证券的任何分期利息到期并须予支付，而该项拖欠持续30天的期间内，即构成违约；或

(2)任何证券到期时，其本金或保费(如有的话)未予支付，

则本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向适用的受托人支付当时就该等证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)而到期应付的全部款项，以及任何逾期本金、逾期溢价(如有)的利息(如有)，并在合法范围内，按该等证券所订明的一项或多於一项利率，以及足以支付收取费用及开支的额外款项，包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款。

如本公司未能在收到该等要求后立即支付该等款项，则受托人可以明示信托受托人的名义，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行该等判决或最终判令，以及从本公司或任何其他债务人的财产中以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产中收取该等证券的款项，不论该等证券位于何处。

如果任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券发生违约事件并仍在继续，则任何一位受托人均可酌情采取其认为最有效的适当司法程序，以保护及执行其权利及该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券持有人的权利，以保护及执行任何此等权利，不论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，或协助行使本契约所授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节受托人可以提交索赔证明。

如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决，则每名受托人(不论证券本金是否如其明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论其中一名受托人是否已要求本公司支付逾期本金、溢价(如有)或利息)均有权及获赋权，不论是否干预该等程序，

(I)就该等证券的全部本金及溢价(如有的话)，或任何原有发行贴现证券或指数证券系列的条款所指明的本金及溢价部分，以及就该等证券而欠而未付的利息(如有的话)，提交及证明申索，并提交为使该受托人(包括该受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款的申索)及在该司法程序中获准的持有人提出申索所需或适宜的其他文据或文件，及

(Ii)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发；

任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员在此获各受托人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付每位受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.07节应支付给受托人的任何其他款项。

本文件所载任何内容均不得视为授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票。

第5.05节受托人可以在不持有证券的情况下强制执行债权。

在本契约项下的所有诉讼权利及申索，证券可由受托人进行检控及强制执行，而无须管有任何证券或在与证券有关的任何法律程序中出示该等证券，而由任何受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在规定支付该受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。

第5.06节所收款项的运用。

任何一位受托人根据本条第五条收取的任何款项，应按受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如果是在提交证券时因本金(如有)或利息(如有)而分配该等款项，则应在其上注明付款(如果只是部分支付)和全额支付(在退还时)：

第一：支付受托人根据第6.07条应支付的所有款项；

第二：按照证券的本金、溢价(如有)及利息(如有的话)的到期及应付款额，按比例支付当时到期及未支付的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)的款项，而该等款项是为该等证券或为其利益而收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第三：有权享有该权利的人的余额(如有)。

第5.07节诉讼限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约或证券提起任何司法或其他法律程序，或为指定接管人或受托人，或为本合同项下的任何其他补救措施，除非

(1)该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)在第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述违约事件的情况下，持有该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人，或在第5.01节第(5)或(6)款所述违约事件的情况下，持有全部未偿还证券本金不低于25%的持有人，应已书面请求受托人以其本人作为受托人的名义就该违约事件提起诉讼；

(3)上述一名或多於一名持有人已向受托人委员会就遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任作出合理弥偿；

(4)受托人在收到上述通知、要求及弥偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；及

(5)对于第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述的任何违约事件，或在第5.01节第(5)或(6)款所述的任何违约事件的情况下，持有该系列未偿还证券的过半数或以上本金的持有人在该60天内没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

应理解并打算，任何一名或多名此类持有人不得以任何方式凭借或利用本契约的任何规定，在第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述的任何违约事件中影响、干扰或损害同一系列证券的任何其他持有人的权利，或在第5.01节第(5)或(6)款所述的任何违约事件的情况下影响、干扰或损害所有证券持有人的权利。在第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述的任何违约事件的情况下，或在第5.01节第(5)或(6)款所述的任何违约事件的情况下，为了同一系列证券的所有持有人的同等和应课的利益，或为了获得或寻求获得相对于任何其他该等持有人的优先权或优先权或执行本契约下的任何权利，除非以本文规定的方式，并且为了同一系列证券的所有持有人的同等和应得的利益。

第5.08节持有人无条件获得本金、保费及利息的权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人应有权无条件地按本条款(包括第十四条)和该证券的规定收取该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)，并在符合第3.07条的规定的前提下，就该证券中所述的各个到期日(或如属赎回，则在赎回日期，或如按第十二条规定由持有人选择偿还，则在赎回日或在持有人可选择的情况下)收取利息(如有)在还款日)，并受第5.07节对持有人提起诉讼的能力的限制，就强制执行任何此类付款提起诉讼，未经持有人同意，此类权利不得受到损害。

第5.09节恢复权利和救济。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或该诉讼已被裁定对该受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及证券持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的以前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。

第5.10节权利和救济累积。

除第3.06节最后一段另有规定外，本协议赋予受托人或证券持有人或证券持有人的任何权利或补救措施，并不排除任何其他权利或补救措施，而在法律允许的范围内，每项权利及补救措施应是累积的，并超越根据本条款或现在或以后存在的、或以衡平法或其他方式给予的任何其他权利或补救措施。在法律允许的范围内，主张或运用本协议项下的任何权利或补救办法，或以其他方式，不应阻止同时主张或运用任何其他适当的权利或补救办法。

第5.11节延迟或遗漏不是放弃。

受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或默许事件的放弃。本条第五条或法律给予受托人或持有人的每项权利和补救，均可由受托人或持有人(视属何情况而定)不时行使，并可在认为合宜的情况下由持有人行使。

第5.12节持有人的控制。

对于任何系列的证券，持有该系列中不少于过半数本金的持有者有权指示时间、方法和地点，以寻求与第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款有关或产生于第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款下的受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人所获的任何信托或权力。就所有证券而言，持有不少于过半数本金的所有未偿还证券持有人有权指示时间，就受托人可获得的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的方法及地点，而该等信托或权力并非与第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款有关或产生的，提供在每一种情况下

(1)该指示不得与任何法律规则或本契据抵触，

(2)受托人委员会可采取受托人委员会认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动，及

(3)受托人无须采取任何可能涉及他们的个人法律责任的行动，或对不同意的该系列证券的持有人造成不公平的损害。

第5.13节对过去违约的豁免。

除第5.02节另有规定外，持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列的所有证券持有人放弃第5.01节第(1)、(2)、(3)、(4)或(7)款所述的任何过往违约(或如属第5.01节第(5)或(6)款所述的违约，持有不少于过半数本金的所有未偿还证券的持有人可放弃任何过往违约，其后果，但违约除外)

(1)就任何证券的本金、保费(如有的话)或利息(如有的话)的支付，或

(2)就本契约或条款而言，如根据第九条，未经受影响的每一项未清偿证券的持有人同意，不得修改或修订该契约或条文。

在任何该等放弃后，就本契约而言，任何该等失责行为将不复存在，由此产生的任何失责事件应被视为已获补救；但该等放弃并不延伸至任何后续或其他失责行为或失责事件，亦不得损害由此而产生的任何权利。

第5.14节放弃居留或延期法律。

本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间有效的任何可能影响契诺或本契约的履行的暂缓或延期法律；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或阻碍执行本协议赋予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第5.15节承担费用。

在任何为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的诉讼中，或在针对任何一名受托人作为受托人而采取、遭受或遗漏的任何行动的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼费用的承诺书，并可按信托契约立法所规定的方式和范围评估针对任何该等当事人的诉讼费用；然而，前提是本第5.15条或TIA第315(E)条的规定均不适用于受托人或持有所有未偿还证券本金金额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的任何诉讼，或任何证券持有人为强制执行任何此类证券的本金和利息的权利而提起的任何诉讼。

第六条受托人

第6.01节违约通知。

每一受托人应就其所知的任何违约或违约事件及时通知另一受托人。在一段合理的时间内，但在任一受托人知道本合同项下任何系列证券的任何违约后不超过30天内，受托人中的一人或两人应以信托契约立法(包括TIA第313(C)条)规定的方式和范围，向任何受托人所知的该违约的持有人发送通知，除非该违约已被治愈或放弃(如果该违约已被治愈，则受托人应在受托人意识到违约已被治愈后的合理时间内，但不超过30天内，以书面形式通知持有人该项补救)；然而，前提是除非该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)未能支付，或未能就该系列证券支付任何偿债基金分期付款，否则只要各受托人的董事会、执行委员会或董事信托委员会及/或各受托人的负责人员真诚地认定，扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人在不发出通知时应受到保护；如果进一步提供在第5.01节第(4)款规定的任何性质的违约与该系列证券有关的情况下，不应在违约发生后至少30天内向持有人发出此类通知。

第6.02节受托人的某些职责和责任。

(A)受托人在违约事件发生之前及在所有可能发生的违约事件治愈后，应承诺对任何系列证券履行本契约中明确规定的职责，并且不得将任何默示契诺解读为针对受托人的默示契约。

(B)在所有情况下，在行使本契约条款所规定或赋予的权力、权利、责任及履行义务时，每名受托人均应诚实及真诚地行事，以期达到持有人的最佳利益，并行使一名为发行公司债务债务而对契据持合理审慎态度的受托人在相若情况下会行使的谨慎、勤奋及技巧。

(C)本契约的任何条文不得解释为免除每名受托人对其本身的行为或没有按照第6.02(B)款行事的法律责任，但下列情况除外：

(I)在失责事件发生之前，以及在补救或免除可能已发生的所有该等失责事件之后：

(A)每名受托人对任何系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除履行本契约明确列出的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利的默示契诺或义务；及

(B)在任何一名受托人并无恶意的情况下，该受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终倚赖向受托人提供并符合本契约及信托契约法例规定的任何证明书或意见；但如任何该等证明书或意见是本条例任何条文特别规定须提供予受托人的，则受托人委员会有责任审查该等证明书或意见，以决定其是否符合本契约的规定；然而，前提是，加拿大受托人不需要确定提交给它的证书或意见是否符合信托契约法案，美国受托人也不需要决定提交给它的证书或意见是否符合加拿大信托契约法律。

(Ii)受托人对他们按照当时持有任何系列证券本金不少于多数的持有人的指示，真诚地采取或不采取的任何行动，不负法律责任，但不包括就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法及地点，或行使本契约赋予受托人的任何信托或权力；

(Iii)本契约所载任何条文均不得要求受托人在执行其任何职责或行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致个人或任何财务责任；及

(Iv)不论本契约是否有明文规定，除非本契约另有明文规定，否则本契约中与受托人的行为或履行责任或向受托人提供保护有关的每项条文，均须受第6.02节的规定所规限。

(D)尽管本第6.02节的条文或本契约或证券的任何条文另有规定，除非受托人已收到本公司或任何持有人的书面通知，否则受托人将不会在知悉任何失责事件或任何其他事实的情况下被追究责任，该等失责事件或任何其他事实将禁止受托人向受托人支付任何款项或由受托人采取任何其他行动。

第6.03节受托人的某些权利。

在符合TIA第315(A)至315(D)条的规定的情况下：

(1)受托人委员会可倚赖或不依据任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件行事，而受托人委员会相信该等证据或其他文据或文件是真实的，并已由适当的一方或多于一方签署或提交；

(2)本协议提及的公司的任何请求或指示，须由公司要求或公司命令予以充分证明，而董事会的任何决议亦可由董事会决议予以充分证明；

(3)每当受托人在管理本契据时认为适宜在根据本契据采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事宜，则每名受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)在本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证书；

(4)受托人委员会可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，即为他们根据本条例真诚及依据本条例采取、忍受或不采取的任何行动的全面授权及保障；

(5)在依据本契约的任何系列证券持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提供合理保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任，则属例外；

(6)受托人委员会无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、笔记、其他债项证据或其他文据或文件内所述的事实或事宜作出任何调查，但受托人委员会可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为合适的进一步查讯或调查，如受托人委员会决定作出进一步查讯或调查，则有权亲自或由代理人或受权人查核公司的簿册、纪录及处所；

(7)在失责的情况下，只要受托人按照第6.02(B)节行事，则受托人的权力不受侵犯；

(8)受托人委员会可直接或透过代理人或受权人执行本条例所指的任何信托或权力，或执行本条例所订的任何职责，而受托人委员会无须对其根据本条例妥为小心委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责；及

(9)只要受托人按照第6.02(B)节的规定行事，则受托人委员会对他们真诚地采取、忍受或不采取的任何行动不负责任，只要他们按照第6.02(B)节行事，并相信他们是在本契约授权的范围内或在本契约赋予他们的酌情决定权或权利或权力范围内采取、忍受或不采取任何行动的。

第6.04节受托人不负责朗诵或发行证券。

除受托人的认证证书外，本文和证券中包含的陈述应被视为公司的声明，受托人和任何认证代理对其正确性不承担任何责任。受托人没有就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人声明他们已获正式授权签署和交付本契约、认证证券并履行本契约项下的义务，以及美国受托人在提供给公司的表格T-1的资格声明中所作的陈述是真实和准确的，但须受表格T-1所载的限制所规限。受托人或任何认证代理均不对本公司使用或应用证券或其收益负责。本合同中包含的任何内容都不会强制任何受托人有义务查看或要求提供本契约或任何补充契约的注册或存档(或续签)的证据。受托人没有义务向任何人发出签立本协议的通知。

第6.05节可持有证券。

受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或本公司或受托人的任何其他代理(以其个人或任何其他身份)可成为证券的拥有人或质权人，并可在不违反TIA第310(B)及311条的情况下，以其他方式与本公司进行交易，包括但不限于作为本公司的债权人，与彼等不是受托人、认证代理、付款代理、证券注册处处长或该等其他代理时所享有的相同权利。已辞职或被免职的受托人应在其中规定的范围内继续受TIA第311(A)条的约束。

第6.06节以信托形式持有的资金。

受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第6.07节补偿和报销。

公司同意：

(1)就受托人根据本条例所提供的一切服务，不时向受托人支付合理补偿(有关明示信托受托人的补偿，该补偿不受任何法律条文的限制)；

(2)除本合同另有明文规定外，应受托人的要求，偿还受托人按照本契约的任何规定所发生或支付的所有合理费用、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出和垫款)，但可分别归因于美国受托人的严重疏忽或不守信用或加拿大受托人的严重疏忽或故意不当行为的任何费用、支出或垫款除外；和

(3)向受托人及其董事、高级管理人员、代理人、代表、继承人、受让人及雇员赔偿因接受或管理本信托而分别产生或与之相关的任何损失、责任或开支，并使受托人及其董事、高级管理人员、代理人、代表、继承人、受让人及雇员免受任何损失、责任或开支，而该等损失、责任或开支并不因美国受托人的严重疏忽或恶意或加拿大受托人的严重疏忽或故意不当行为而招致，包括合理的律师费及其他合理的费用及开支，以对抗与行使或履行其任何权力或职责有关的任何申索或责任。

根据本条款第6.07节，公司有义务补偿受托人，支付或偿还受托人的费用、支出和垫款，以及赔偿受托人并使其无害，这将构成本合同项下的额外债务，并在本契约清偿和清偿以及受托人辞职或撤职后继续存在。作为履行本公司该等责任的保证，受托人对受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(以信托形式持有以支付特定证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)除外)有权先于证券申索。

当受托人产生与第5.01节第(5)或(6)款规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何适用的美国或加拿大联邦、州或省破产、破产或其他类似法律，受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和此类服务的补偿应构成行政费用。

本条款第6.07节的规定在本契约终止后继续有效。

第6.08节需要公司受托人；资格。

(1)在本协议下，任何时候都应有一名美国受托人有资格根据《投资促进法》第310(A)(1)条担任受托人，并与其直系母公司一起拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余。如果美国受托人根据法律或美国联邦、州、地区或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就第6.08节而言，美国受托人的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果美国受托人在任何时候根据第6.08节的规定不再有资格，则应立即按本第六条规定的方式和效力辞职。

(2)在信托契约法例规定的期间内，根据本契约须有一名加拿大受托人。加拿大受托人应始终是加拿大不列颠哥伦比亚省的居民或获授权在不列颠哥伦比亚省以及持有人可能不时居住的加拿大任何其他省份开展业务。加拿大受托人声明并保证加拿大受托人在本协议项下的受托人角色中不存在重大利益冲突，并同意在此后发生重大利益冲突的情况下，将在确定其存在重大利益冲突后30天内消除该重大利益冲突或放弃其在本协议项下的信任。如果存在或此后将存在任何此类重大利益冲突，本契约的有效性和可执行性不得因此而受到任何影响。

(3)受托人委员会无须就执行本契据所列信托及权力或在其他方面就有关处所作出任何保证或保证。

(4)受托人或任何受托人的任何联营公司均不得获委任为本公司全部或任何部分资产或业务的接管人或接管人及经理或清盘人。

第6.09节辞职和免职；继任者的任命。

(1)在继任受托人按照第6.10节的适用要求接受任命之前，任何一位受托人的辞职或免职以及根据本第六条第六条对继任受托人的任命均不得生效。

(2)任何一名受托人均可随时就一个或多於一个系列的证券向公司发出书面通知而辞职。如果第6.10节要求的继任受托人的承兑文书在发出辞职通知后30天内未交付给该受托人，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。

(3)任何一位受托人均可于任何时间就任何系列的证券发出30天通知后被免任，而该系列证券的持有人已向该受托人及本公司交付不少于该系列未偿还证券的本金金额不少于多数。

(4)如在任何时间：

(I)任何一位受托人须取得《税务条例》第310(B)条所界定的任何相互冲突的利益，而不遵守《税务条例》第310(B)(I)条的规定，或

(Ii)在本公司或任何已作为证券真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，任何一位受托人不得遵守《国际证券交易法》第310(B)条的规定，或

(Iii)任何一名受托人根据第6.08节不再符合资格，并在本公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，不得辞职，或

(Iv)其中一名受托人无行为能力行事或被判定为破产人或无力偿债人，或该受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须掌管或控制该受托人或其财产或事务，以作修复、保存或清盘之用，

然后，在任何这种情况下，(I)本公司可通过董事会决议罢免所有证券的受托人，或(Ii)在符合TIA第315(E)条的规定下，任何持有该系列证券至少六个月的真正持有人可代表其本人和所有其他类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请罢免所有该系列证券的受托人，并任命一名或多名继任受托人。

(5)如其中一名受托人辞职、被免职或丧失履行职务能力，或美国受托人或加拿大受托人的职位因任何原因出现空缺，本公司须借董事会决议，就该等证券迅速委任一名或多於一名继任受托人(有一项理解，即任何该等继任受托人均可就该等证券系列中的一个或多个或全部证券委任)然而，前提是，如果加拿大受托人辞职或被免职，并且信托契约法律不再要求本契约下的加拿大受托人，公司将不需要任命加拿大受托人的继任受托人。倘于该等辞职、免任或无行为能力或出现该等空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人将根据本公司获交付的该系列未偿还证券的过半数持有人本金及退任受托人的法案委任，则如此委任的继任受托人在接纳有关委任后应立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就任何系列证券委任继任受托人，并以下文规定的方式接受委任，则任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人及所有其他类似情况的其他人士，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

(6)本公司应按第1.07节规定的方式，向该系列证券的持有人发出有关任何系列证券的每一次辞职和每一次受托人的免职以及每一次就任何系列证券的继任受托人的委任的通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

(7)如果信托契约立法不再需要本契约下的加拿大受托人，则公司可通过董事会决议解除该加拿大受托人的职务。

第6.10节接受继承人的任命。

(1)如根据本条例就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人的一切权利、权力、信托及责任；但应本公司或继任受托人的要求，退任受托人须在支付费用后签立及交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力及信托转让予该继任受托人，并将退任受托人根据本协议持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

(2)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列的证券委任继任受托人，本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列的证券的继任受托人须签立及交付一份补充契据，其中每名继任受托人须接受该项委任，而该契据(1)须载有必需或适宜的规定，以向每名继任受托人转移及确认及归属各继任受托人所有权利、权力、(2)如退任受托人并非就所有证券退任，则退任受托人须载有必要或适宜的规定，以确认退任受托人就退任受托人不退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任应继续归属退任受托人，及(3)须对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多於一名受托人管理本契约下的信托，但有一项理解是，本契约或该补充契约并不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为本契约下一项或多於一项信托的受托人，该等信托与任何其他该等受托人根据本契约所管理的信托是分开的；而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在该契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何作为、契据或转易的情况下，即获赋予一切权利、权力, 退任受托人就该继任受托人委任所关乎的该系列或该系列证券的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须妥为转让、移转及交付该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人委任有关的该系列或该系列证券的所有财产及款项。当根据本契约发行的一个或多个(但不是全部)系列证券有继任受托人时，术语“Indenture”和“Securities”应具有第1.01节中考虑到这种情况的术语定义的但书中规定的含义。

(3)在任何该等继任受托人的合理要求下，本公司须签署任何及所有文书，以更全面及肯定地将本第6.10节第(1)或(2)段(视属何情况而定)第(1)或(2)段所指的所有权利、权力及信托归属及确认该继任受托人。

(4)任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受委任时，该继任受托人根据本条第六条具有资格及资格。

第6.11节合并、转换、合并或继承业务。

受托人或其公司信托业务可合并、转换或合并的任何公司，或任何受托人为一方的合并、转换或合并所产生的任何公司，或任何受托人的全部或几乎所有公司信托业务的继承人，应为该受托人的继承人。提供该公司在其他方面应符合第六条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为。如果任何证券应已由当时在任的受托人认证但未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该等证券的效力相同。如任何证券未经该前身受托人认证，则任何后继受托人均可以本协议项下任何前身或继任受托人的名义认证该等证券。在所有该等情况下，该等证书应具有本契约就该受托人的认证证书所规定的完全效力；然而，前提是，采用任何前身受托人的认证证书或以任何前身受托人的名义认证证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。

第6.12节鉴权代理人的委任。

在任何证券仍未偿还时，受托人可就一个或多个证券系列委任一名或多名认证代理，受托人应获授权代表受托人对该系列证券进行认证，受托人应以第1.07节规定的方式，向该认证代理将提供服务的该系列证券的所有持有人发出书面通知。如此认证的证券应有权享有本契约的利益，并在所有目的下都是有效的和义务的，就像由适用的受托人根据本协议认证一样。任何该等委任须由受托人的一名负责人员签署的书面文件证明，并须迅速向本公司提供该文件的副本。凡本契据中提及受托人认证及交付证券或任何一名受托人的认证证书，均须视为包括认证代理人代表受托人认证及交付，以及认证代理人代表受托人签立的认证证书。每个认证代理应为公司所接受，并应始终是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区或加拿大或其任何省的法律组建并开展业务的公司，根据该等法律授权担任认证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受美国联邦或州或加拿大联邦或省级当局的监督或审查。如果该公司至少每年发布一次情况报告, 根据法律或上述监督或审查机构的要求，则就本第6.12节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理在任何时候根据第6.12节的规定不再符合资格，则应立即按照第6.12节规定的方式和效力辞职。

认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或该认证代理为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承认证代理的公司代理或公司信托业务的任何公司，应继续为认证代理，提供该公司应符合本第6.12节的其他条件，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

认证代理人可随时向受托人和公司发出书面辞职通知。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时，或该认证代理根据第6.12节的规定在任何时间不再符合资格的情况下，受托人委员会可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并应以第1.07节规定的方式向该认证代理将服务的系列证券的所有持有人发出关于该任命的书面通知。任何后继者认证代理在接受其在本协议项下的任命后，应被赋予与其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力犹如最初被指定为认证代理一样。除非符合本第6.12节的规定，否则不得指定任何继任认证代理。

受托人同意不时就其在第6.12节下的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第6.07节规定的情况下获得此类付款的报销。

如果一个或多个系列的证券是根据第6.12节的规定指定的，则该系列的证券可能已在其上背书了除任一受托人的认证证书外，以下形式的备用认证证书：

(认证证书可由任一受托人签立)

作为美国受托人，_

Dated: ____________

_____________________________,as U.S. Trustee

By: ________________________________
作为身份验证代理

By: ________________________________
获授权人员

作为加拿大受托人，_

Dated: ____________

______________________,
作为加拿大受托人

By: ________________________________
作为身份验证代理

By: ________________________________
获授权人员

第6.13节联合受托人。

授予和强加给受托人的权利、权力、责任和义务由美国受托人和加拿大受托人单独行使和履行，除非信托契约立法要求受托人共同履行此类行为，且受托人对另一受托人的行为或不作为不负责任。如果美国受托人和加拿大受托人无法共同同意采取行动或不采取行动，适用的受托人应根据其适用的法律做出决定。除非文意另有暗示或另有要求，根据本契约任何规定交付给任何美国受托人或加拿大受托人的任何书面通知、请求、指示、证书、指示、意见或其他文件(每个该等文件均为“书面”)，就本契约的所有目的而言，应被视为向受托人交付该书面文件。每一上述受托人在收到该等函件后，须在收到该函件后两个营业日内将收到该函件一事通知另一名受托人然而，前提是如果该受托人没有收到该书面通知，则该受托人不应被视为在向受托人交付该书面材料方面的不足。

第6.14节受托人的其他权利。

每名受托人应保留不采取行动的权利，如果由于缺乏信息或任何其他原因，受托人在其唯一判断中确定该行为可能导致其不遵守任何适用的反洗钱或反恐立法、法规或指导方针，则不对拒绝采取行动负责。此外，如果受托人在任何时间根据其个人判断确定其根据本契约的行为导致其不遵守任何适用的反洗钱或反恐怖主义立法、法规或准则，则受托人有权在10天内向各方发出书面通知辞职，但条件是：(I)受托人的书面通知应描述不遵守规定的情况；以及(Ii)如果该等情况在10天内得到纠正，使受托人满意，则辞职无效。

双方在此承认，加拿大联邦和省级关于保护个人信息的立法(统称为“隐私法”)适用于本契约项下的义务和活动。尽管本契约有任何其他规定，任何一方都不得采取或指示任何可能会违反或导致另一方违反适用的隐私法的行为。在将个人信息转让给或安排转让给加拿大受托人之前，本公司应获得并保留相关个人对收集、使用和披露其个人信息所需的同意，或应已确定此类同意是以前给予的，可以依赖于或不是隐私法所要求的。加拿大受托人应尽商业上合理的努力，确保其在本协议项下的服务符合隐私法。具体地说，受托人同意(I)已指定首席隐私官；(Ii)维持政策及程序以保护个人资料，并接受及回应任何私隐投诉或查询；(Iii)仅将个人资料用于提供本契约项下或附属服务的目的，而除非经本公司同意及指示，否则不得将其用于任何其他目的；(Iv)不会向任何第三方出售或以其他方式不当披露个人资料；及(V)使用雇员行政、物质及技术保障措施，以合理保障及保护个人资料不会遗失、被盗或未经授权访问、使用或修改。

明确承认并同意，加拿大受托人在提供本协议项下服务的过程中，可以收集或接收、使用和披露有关该等当事人和/或其代表、作为个人或与本协议标的有关的其他个人的财务和其他个人信息，并将该等信息用于下列目的：

(I)提供本契约所要求的服务以及可能不时提出要求的其他服务；

(Ii)协助加拿大受托人管理其与该等人士的服务关系；

(Iii)符合加拿大受托人的法律和监管要求；及

(Iv)如果社会保险号码是由加拿大受托人收集的，则执行纳税申报并为安全目的协助核实个人身份。

此外，双方同意不得向加拿大受托人提供或导致向加拿大受托人提供与非本契约一方的个人有关的任何个人信息，除非该当事人已向自己保证该个人理解并同意上述用途和披露。即使本协议有任何相反规定，本公司及受托人仍可根据具司法管辖权的法院发出的传票或其他命令，或在适用法律另有要求时，披露有关证券持有人及实益持有人或潜在实益持有人或潜在实益拥有人的资料，而无须承担任何责任。

每名受托人在此接受本契约中声明和规定的信托，并同意按照本契约中规定的条款和条件履行这些信托，并以信托形式持有本契约中授予的所有权利、特权和利益，这些权利、特权和利益由法律以信托形式授予不时成为持有人的各种人，但须遵守本契约中规定的所有条款和条件。

第七条受托人及公司的持有人名单及报告

第7.01节公司向受托人提供持有人的姓名和地址。

公司将向受托人提供或安排向受托人提供(1)在每个定期记录日期后不超过15天，或受托人要求的较短时间内，以受托人合理要求的格式提供截至该定期记录日期的持有人的姓名和地址的名单；然而，前提是本公司并无责任在任何时间提供或安排提供该等名单，以确保该名单在任何方面与本公司向受托人提供的最新名单没有任何不同，或在任何一名受托人担任适用证券系列证券的证券登记处处长的时间，及(2)在本公司收到任何该等要求后30天内，受托人可能以书面要求的其他时间，提供一份形式及内容相类似的名单，而该名单的日期不得超过该名单提供日期前15天。

第7.02节持有人姓名和地址清单的保存。

受托人应以合理可行的最新形式保存关于第7.01节向他们提供的最新名单中持有人姓名和地址的所有信息，以及任何受托人以适用证券系列证券登记人的身份(如果以该身份行事)收到的持有人姓名和地址的所有信息。

受托人在收到提供的新名单后，可销毁第7.01节规定的任何名单。

持有人可以按照TIA第312(B)条的规定与其他持有人就他们在本契约或证券下的权利进行沟通。

第7.03节披露持有人的姓名和地址。

每名证券持有人在收到及持有该等资料后，即与本公司及受托人同意，本公司或其受托人或其任何代理人均不会因根据《税务条例》第312条披露有关持有人姓名及地址的任何该等资料而负上责任，不论该等资料来自何方，而受托人亦不会因根据《税务条例》第312(B)条提出的要求而邮寄任何资料而负上责任。

第7.04节受托人报告。

(1)在根据本契约首次发行证券的第一年后每年5月15日之后的60天内，美国受托人应按照《国际证券交易法》第313(C)条规定的方式和范围，按照《国际证券交易法》第313(A)条的要求，向证券持有人发送一份截至报告日期的简短报告。

(2)美国受托人须遵守《税务条例》第313(B)及313(C)条。

(3)该报告的副本在转送持有人时，须由美国受托人向本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有的话)以及监察委员会提交。本公司同意于该证券于任何证券交易所上市时通知受托人。

第7.05节公司报告。

(1)根据《交易所法令》第13或15(D)条，公司须向监察委员会提交或提交其年度报告及资料、文件及其他报告的副本(或监察委员会藉规则及规例所订明的前述任何部分的副本)，公司须在提交或向监察委员会提交该等资料、文件及其他报告后20天内，或如公司无须根据上述任何一节提交资料、文件或报告，则须按照监察委员会所订明的规则及规例，向受托人委员会及监察委员会提交。根据《证券交易法》第13条的规定，对在国家证券交易所上市和登记的证券可能需要的补充和定期信息、文件和报告；提供根据委员会的电子数据收集、分析和检索(EDGAR)系统向委员会提交的任何此类报告、信息或文件应被视为已提交给受托人。

(2)本公司将在向受托人提交后30天内，按照《信息自由法》第313(C)条规定的方式和范围，向所有持有人发送本公司根据本第7.05条第(1)款规定须提交的任何信息、文件和报告的摘要，该摘要可能是委员会不时规定的规则和法规所要求的。

(3)在任何时候，如果证券由公司的直接或间接母公司担保，并且该母公司已按照第7.05节的要求提供了关于母公司的报告，就好像母公司就是公司一样(包括本条款要求的任何财务信息)，公司应被视为遵守了第7.05节的规定。

第八条合并、合并、转易、转让或租赁

第8.01节公司只有在特定的条件下才能合并等。

公司不得与任何其他人合并或合并，或与任何其他人合并或订立任何法定安排，或直接或间接地将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)因上述合并或合并而组成或继续存在的人，或公司与之合并或订立上述法定安排的人，或藉法律的实施或转易或移转而取得公司全部或实质上所有财产及资产或租赁公司全部或实质所有财产及资产的人，须为根据加拿大或其任何省或地区、美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和有效存在的法团、合伙或信托，或如合并、法定安排或其他交易不会损害持有人的权利，则属任何其他国家，及除非本公司是持续经营的公司，否则应明确承担本公司的义务，即通过本协议的补充契据，以受托人满意的形式签立并交付受托人，以到期并按时支付所有证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)，并履行和遵守本公司须履行或遵守的每一契诺；

(2)在紧接该项交易生效后，并无任何失责行为或失责事件发生或持续；及

(3)本公司或该等人士须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各声明该等合并、综合、合并、法定安排或其他交易及该等补充契据符合本细则第八条的规定，并已符合本章程第八条有关该等交易的所有先决条件。

尽管有上述规定，本公司可仅为在美国一个州或哥伦比亚特区或加拿大另一个省或地区将本公司重新注册为公司而与本公司合并、与本公司合并、与本公司进行安排、与本公司合并或合并为本公司的联属公司。

第8.01条只适用于本公司并非尚存人士的合并、合并或合并，以及本公司作为转让人或出租人所作的转易、租赁及转让。

第8.02节被取代的继承人。

当本公司与任何其他公司合并或合并或合并为任何其他公司或法定安排，或根据第8.01节将本公司的全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人时，通过该合并或合并或本公司合并或法定安排组成的继承人，或作出该等转让、转让或租赁的继承人，应继承和取代本公司，并可行使本契约下的本公司的每项权利和权力，其效力与该继承人已在本合同中被点名一样。在任何此类转让或转让的情况下，本公司(为此目的应指在本契约第一段中被指名为“公司”的人或在此之前按照第8.01节所述方式成为“公司”的任何继承人)，除租约的情况外，将被解除本契约和证券下的所有义务和契诺，并可被解散和清算。

第九条补充契据

第9.01节未经持有人同意的补充假牙。

尽管有第9.02条的规定，在未经任何持有人同意的情况下，本公司经董事会决议授权或根据董事会决议授权，公司和受托人可随时随时以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)证明另一人对公司的继承，以及任何该等继承人对本协议及证券所载的公司契诺的承担；或

(2)为所有或任何证券系列的持有人的利益而在公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺纯粹是为该系列证券的利益而列入)，或放弃本条例赋予公司的任何权利或权力；或

(3)加入任何额外的失责事件(如该等失责事件是为了少于所有证券系列的利益，则述明该等失责事件只为该等系列的利益而包括在内)；或

(4)删除或修改一系列证券的任何违约事件，该系列证券的形式和条款是根据第3.01节允许的补充契约确定的；或

(5)更改或取消本契约的任何规定；提供任何此类变更或取消仅在下列情况下生效：在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的担保，而该补充契约有权享受该条款的利益；或

(6)确定第2.01和3.01节所允许的任何系列证券的形式或条款；或

(7)根据第6.10节的要求，就一个或多个系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本合同项下的委任，并根据第6.10节的要求对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以提供或便利多名受托人对本合同项下信托的管理；或

(8)在认证和交付附加系列证券方面结束本契约；或

(9)消除任何含糊之处，或更正或补充本文件或其任何补充契据中可能与本文件或任何补充契据所载任何其他条文有缺陷或不一致的任何条文，或使经修订及补充后适用于任何系列证券的本合约条款符合发售备忘录、招股章程副刊或适用于该等证券的其他发售文件所描述的该等证券最初出售时的条款；或

(十)对不会对证券持有人的权利造成任何重大不利影响的任何系列证券作出任何变更；或

(11)根据《信托契约法》的任何修正案，增加、更改或删除本契约中必要或适宜的任何条款；或

(12)根据第4.01、14.02及14.03节的规定，对本契约的任何条文作出必要的补充，以容许或便利任何系列证券的失效及解除；提供任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；或

(13)根据美国和加拿大或其任何省或地区的任何适用法律，在不与之前或以后制定的美国适用法律相冲突的范围内，对本契约的条款进行必要的修改、取消或增加，以使本契约的资格生效。

第9.02节经持有人同意的补充假牙。

除第9.01节和第9.02节另有规定外，经受该补充契约影响的所有未偿还证券的本金不少于过半数的持有人同意，通过向本公司和受托人交付上述持有人的法案，本公司和受托人可在董事会决议授权时签订一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式改变或取消本契约中影响该系列证券的任何条款，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约项下的权利；然而，前提是，未经该系列未偿还证券的持有人同意，任何该等补充契据不得，

(1)更改任何该系列证券的本金、保费(如有)或任何分期利息(如有)的声明到期日，或减少其本金、溢价(如有)或其利率(如有)，或减少该系列的原始发行贴现证券的本金金额，而该本金是根据第5.02节宣布加速到期而到期及应付的，或减少根据第5.04节可在破产中证明的款额，或对该系列证券的任何持有人选择的任何还款权造成不利影响。或更改支付该系列证券或其任何溢价或利息的任何付款地点或货币，或损害在声明的到期日或之后(或在持有人选择赎回或偿还日期或之后)就强制执行任何该等证券提起诉讼的权利，或对根据本协议第3.01节规定转换或交换任何证券的任何权利造成不利影响，或

(2)降低任何此类补充契约所需的该系列未偿还证券本金的百分比，或任何放弃遵守本契约某些条款而需要其持有人同意的未偿还证券的本金百分比，该等条款影响本契约项下适用于该系列的该系列或某些违约及其在本契约中规定的后果，或

(3)修改第9.02节、第5.13节或第10.09节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定本契约中影响该系列的某些其他条款，未经该系列每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条文，而该契约或条文是纯粹为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或该补充契约修改该等契约或其他条文的持有人对该契约或其他条文的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。任何此类补充契约对本契约增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利，均不影响任何其他系列证券持有人在本契约项下的权利。

第9.02节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充契约的签立。

在签署或接受本条款第九条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权获得律师的意见，并应受到充分保护，该意见说明签署该补充契约是本契约授权或允许的。每名受托人均可(但无义务)订立任何该等补充契据，而该等契约会影响受托人本身在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权。

第9.04节补充义齿的效力。

于根据本条第九条签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前或之后经认证及根据本章程交付的证券持有人均须受其约束。

第9.05节符合信托契约立法。

依照第九条签署的每份补充契约应符合当时有效的信托契约立法的要求。

第9.06节证券中对补充假冒的引用。

根据本条第九条签署任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券，可在受托人的要求下，就该等补充契据所规定的任何事项，以受托人认可的形式注明。如本公司决定，经修订以符合受托人及本公司意见的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第9.07节补充义齿通知书。

在公司和受托人根据第9.02节的规定签署任何补充契据后，公司应立即以第1.07节规定的方式向受影响的每一未偿还证券的持有人发出通知，概括地列出该补充契据的实质内容。

第十条圣约

第10.01节本金、保险费及利息的支付。

本公司为每个证券系列的持有人的利益，约定并同意其将按照证券及本契约的条款，适时及准时支付该系列证券的本金、保费(如有)及利息(如有)。

第10.02节办公室或机构的维护。

(1)本公司将在任何系列证券的每个付款地点设有办事处或代理处，供交出或交出该系列证券以供付款、可交出该系列证券以登记转让或交换、可交出可转换或可交换的该系列证券以供转换或交换(视何者适用而定)，以及可就该系列证券及本契约向本公司送达通知及索偿要求。

(2)公司将迅速以书面通知受托人有关该办事处或机构的地点或地点的任何更改。如本公司在任何时间未能维持任何该等规定的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达。

(3) 

(4)公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销任何该等指定；然而，前提是，该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司根据上述为该等目的而设立的任何系列证券的规定而维持办事处或代理的责任。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。除非第3.01节中关于一系列证券的第3.01节对任何证券另有规定，否则公司在此首先指定其公司信托办公室的美国受托人为该城市的付款代理人，并作为其代理人接收所有此类陈述、交出、通知和要求。

(5)除非根据第3.01节就任何证券另有规定，否则如果及只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可以美元以外的货币支付，或只要契约的任何其他条文要求支付，则本公司将就每个该等证券系列维持至少一名汇率代理人。

第10.03节证券付款须以信托形式持有。

如本公司于任何时间就任何系列证券作为其本身的付款代理人，则在该系列证券的本金(如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，公司将为有权享有该系列证券的人士的利益，以信托形式分离并持有一笔以该系列证券的应付货币计算的款项(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)节所规定的适用，否则，3.12(D)及3.12(E))足够支付到期的该系列证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)，直至该等款项须支付予本条例所规定的人士或以其他方式处置为止，并将迅速通知受托人其采取行动或没有采取行动。

每当公司就任何一系列证券有一名或多于一名的付款代理人时，公司须在该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息(如有的话)的每个到期日之前或在该日，向付款代理人缴存一笔款项(以前段所述的货币计算)，足以支付如此到期的本金、溢价(如有的话)或利息(如有的话)，该笔款项须为有权享有该本金、溢价或利息的人的利益而以信托形式持有，并且(除非该付款代理人是受托人)，公司将立即通知受托人其行动或没有这样做。

本公司将安排任何系列证券的每个付款代理人(受托人除外)签立并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应与受托人达成协议，在符合第10.03节的规定的情况下，该付款代理人将：

(1)为有权享有该等证券的人的利益，以信托形式持有该公司为支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)而持有的所有款项，直至该等款项须支付予本条例所规定的人或按本条例所规定的其他方式处置为止；

(2)就公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息(如有的话)方面的任何失责，向受托人发出通知；及

(3)在任何该等失责持续期间的任何时间，应受托人委员会的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付给受托人委员会。

为使本契约获得清偿及解除或为任何其他目的，本公司可随时向受托人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人所持有款项相同的信托形式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。

除任何系列的证券另有规定外，任何存放于受托人委员会或任何付款代理人的款项，或其后由公司为支付任何系列证券的本金、保费(如有的话)或利息(如有的话)而以信托形式持有的款项，以及在该等本金、保费或利息到期并须支付后两年无人认领的款项，须应公司的要求支付予本公司，或(如当时由本公司持有)获解除该信托；而该等证券的持有人其后以无抵押一般债权人的身分，只向公司要求支付该等款项，而受托人或上述付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及公司作为该等信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；然而，前提是，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在一份获授权报章刊登一次该等款项仍无人认领的通告，并在通告所指明的日期(自刊登日期起计不少于30天)后，将该等款项当时尚余的任何无人认领的余额偿还予本公司。

第10.04条关于遵守情况的声明。

公司应在公司财政年度结束后120天或之前向受托人交付一份高级人员证书，说明已在签署人员的监督下对公司在该财政年度内的活动进行了审查，以确定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并进一步向该高级人员说明，公司遵守、遵守、履行和履行了本契约中的每一项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件(或，如果违约或违约事件已经发生并仍在继续，描述他或她可能知道的所有该等违约或违约事件，以及公司正就此采取或建议采取的行动)。本公司应受托人的要求，以受托人要求的形式向受托人提交证据，证明本公司遵守本文件所载本公司的任何条件或契诺，该条件或契诺涉及本公司根据本契约或因本契约所施加的任何义务而要求或准许本公司采取的任何行动。就本条款10.04而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类遵守情况。

第10.05节缴纳税款和其他债权。

公司将在拖欠之前支付或解除或促使支付或解除(1)对公司或对公司的收入、利润或财产征收或施加的所有重大税项、评估和政府收费，以及(2)所有关于劳工、材料和用品的重大合法索赔，如果不支付，根据法律可能成为对公司任何财产或资产的留置权；然而，前提是，本公司不应被要求支付或解除或安排支付或解除任何该等税项、评税、押记或申索，而该等税项、评税、押记或申索的款额、适用性或有效性正由适当的法律程序真诚地提出质疑。

第10.06节公司的存在。

在符合第八条的规定下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的全面效力，并使公司的存在和权利(宪章和法定)和特许经营权得以实现；然而，前提是，如公司认为在公司的业务运作中不再适宜保留任何该等权利或专营权，则无须要求公司保留该等权利或专营权。

第10.07条放弃某些契诺。

就任何系列证券而言，本公司可在任何特定情况下省略遵守第10.06及10.07节所载影响该系列证券的任何条款、规定或条件，或根据第3.01(19)节就该系列证券而根据第3.01(19)节为该系列证券增加的任何公司契诺中指明的任何条款、规定或条件，前提是在遵守该条款的时间之前，任何系列所有未偿还证券的持有人根据该等持有人的法案，在该等情况下放弃遵守该条款。任何条款、条文或条件的豁免不得延伸至该等条款、条文或条件或影响该等条款、条文或条件，除非在如此明示放弃的范围内除外，而在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条文或条件对该系列证券持有人所承担的责任及受托人对该等证券持有人的责任将保持十足效力。

第十一条赎回证券

第11.01节条款的适用性。

在指定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据该等证券的条款及(除非第3.01节就任何系列的证券另有规定外)按照本条第11条赎回。

第11.02条选择赎回；通知受托人。

本公司选择赎回任何证券，须由董事会决议或根据董事会决议案予以证明。如本公司选择赎回证券，本公司应在本公司指定的赎回日期前至少60天(除非较短的通知令受托人满意)，通知受托人该赎回日期及将赎回的该系列证券的本金金额，如属凭证证券，则应向受托人提交使受托人能够根据第11.03节选择赎回证券的文件及记录。如在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司须向受托人提供一份高级人员证书，证明该等限制已获遵守。

第11.03节受托人选择赎回的证券。

如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，受托人应在赎回日期前不迟于60日从该系列的未赎回证券中选择要赎回的证券，如属认证证券，则按照受托人认为公平和适当的方法从该系列的未赎回证券中选择赎回，该方法可规定按照适用托管机构的政策和程序选择该系列证券本金的部分赎回，或就全球形式的证券选择赎回；然而，前提是部分赎回不得将证券本金中未赎回的部分减少到低于根据第3.01节确定的该系列证券的最低授权面值。

受托人须迅速以书面通知本公司有关获选赎回的证券，以及如属获选作部分赎回的证券，则通知本公司拟赎回的本金金额。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的条文，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第11.04节赎回通知。

除第3.01节另有规定外，赎回通知应按第1.07节规定的方式在赎回日期前不少于30天但不超过60天向每一名拟赎回证券的持有人发出。未按照第1.07节规定的方式向指定全部或部分赎回的任何证券的持有人发出通知，或向任何此类持有人发出的通知中存在任何缺陷，不应影响赎回任何其他证券或其部分的程序的有效性。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期，

(2)第11.06节规定的到赎回日应支付的赎回价格和应计利息金额，

(3)如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，须赎回的特定证券的识别(如属部分赎回，则为本金款额)，

(4)如任何证券只部分赎回，则与该证券有关的通知须述明，在赎回日期当日及之后，当该证券交回时，持有人将免费收到一份或多於一份新的认可面值证券，而该新证券的本金仍未赎回，

(5)在赎回日期，第11.06节规定应于赎回日期支付的赎回价格和应计利息(如有)将在赎回每份该等证券或其部分时到期并支付，如适用，该等证券的利息将于该日期及之后停止累算，

(6)交出该等证券以支付赎回价格及应计利息(如有的话)的一个或多个付款地点，

(7)赎回是为偿债基金而进行的，如属此情况，及

(8)如适用，赎回的任何条件。

本公司选择赎回的证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。

第11.05节赎回价格保证金。

在任何赎回日期之前，公司应向受托人或付款代理(或，如果公司作为自己的付款代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托方式持有)存入一笔金额，该金额以该系列证券应支付的货币(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节(如适用))足以支付以下各项的赎回价格和累计利息(如有)：将于该日赎回的所有证券。

第11.06节赎回日应付证券。

如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日到期，并应按赎回通知中指明的赎回价格以该系列证券的应付货币支付(除非依据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节(如适用)另有规定)(连同到赎回日的应计利息(如有))，而自该日期起(除非本公司拖欠赎回价款及应计利息(如有))，该等证券(如该等证券已计息)将不再计息。根据上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，公司须按赎回价格支付该等抵押品，连同应计利息(如有)至赎回日；然而，前提是根据条款及第3.07节的规定，于赎回日期或之前指定到期日或之前的证券的利息分期付款，须根据其条款及第3.07节的规定，于收市时登记为该等证券或一项或多项前身证券的持有人支付予该等证券或一项或以上前身证券的持有人。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未予支付，本金及溢价(如有)应自赎回日起按该证券(如属原始发行的贴现证券)所载的利率或到期收益率计息，直至支付为止。

第11.07节部分赎回的证券。

任何证券如只部分赎回(依据第11条或第12条的规定)，须交回付款地点(如本公司或受托人有此要求，则须附上本公司及受托人妥为签署的形式令本公司及受托人满意的书面转让文书，或由持有人或上述持有人以书面授权妥为签立的书面转让文书)，公司须签立，而适用受托人须按持有人的要求认证及交付同一系列的任何授权面额的新证券或证券。本金总额相当于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。

第十二条偿债基金

第12.01节条款的适用性。

根据任何偿债基金注销任何系列证券，须按照该等证券的条款及(除非第3.01节就任何系列证券另有规定外)按照本第十二条进行。

任何系列证券条款所规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过任何系列证券条款所规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有所规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于赎回任何系列证券条款所规定的该系列证券。

第12.02节用证券偿付偿债基金款项。

除第12.03节另有规定外，本公司可选择(1)向受托人交付本公司之前购买或以其他方式购入或以其他方式收购的该等系列的未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，及/或(2)接受本公司先前已交付受托人或根据该等证券的条款在本公司选择时赎回的该系列证券的本金，以代替就该系列证券以现金支付任何强制性偿债基金的全部或任何部分，或根据该等证券的条款申请准许的选择性偿债基金付款，在每一种情况下，以清偿根据该系列的条款所规定的该等证券的条款而须就同一系列的证券支付的任何强制性偿债基金的全部或任何部分；然而，前提是，该等证券以前从未被如此记入贷方。为此目的，受托人须按该等证券所指定的赎回价格收取该等证券并记入贷方，以透过运作偿债基金赎回该等证券，而该强制性偿债基金的支付金额须相应减少。

第12.03节赎回偿债基金的证券。

在任何系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天，本公司将向受托人交付一份高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额，其中将以支付该系列证券所用货币的现金支付的部分(除非根据第3.01节就该系列的证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节(如适用)另有规定)及其部分。如有，将根据第12.02节通过交付或贷记该系列证券来满足(如果该系列证券之前未交付，该证券将随附该证书)，以及本公司是否打算行使其权利，就该系列支付允许的可选偿债基金付款。

该证书不可撤销，于交付时，本公司有责任于下一个偿债基金付款日期或之前支付该证书所指的一项或多项现金付款(如有)。如本公司未能交付该等证书，则于该系列的下一个偿债基金付款日期到期的偿债基金款项应完全以现金支付，并应足以赎回该等证券的本金，但须受强制性偿债基金付款的规限，但不能按第12.02节的规定选择交付或记入证券贷方，亦无权就该系列作出任何可选择的偿债基金付款(如有)。

受托人须于上述每个偿债基金支付日期前不超过60天，按第11.03节规定的方式选择于该偿债基金支付日期赎回证券，并按第11.04节规定的方式，以本公司名义发出赎回通知，并支付赎回费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第11.06及11.07节所述的条款及方式作出。

在任何偿债基金支付日期之前，本公司应向受托人或支付代理(或，如果本公司作为其自身的支付代理，则按照第10.03节的规定分开并以信托形式持有)以现金形式支付一笔相当于根据第12.03节赎回指定日期赎回证券或将于该偿债基金支付日期赎回的部分证券的任何利息的现金。

尽管有上述规定，就任何证券系列的偿债基金而言，如于下一个偿债基金付款日期须存入该偿债基金的现金数额，连同之前任何一笔或多笔该系列偿债基金款项的任何未用余额，在任何时间合共不超过100,000美元，则除非本公司提出要求，否则受托人不得发出下一份透过运作偿债基金赎回该系列证券的通知。存入该偿债基金的任何该等未用余额须于下一个偿债基金付款日期以现金支付该系列的偿债基金款项，或应本公司的要求，于任何时间或不时以公开或私人购买、在公开市场或以其他方式购买该系列证券时使用，该等证券的购买价(不包括受托人或任何付款代理人将获本公司偿还的应计利息及经纪佣金)不得超过该等证券的本金金额。

第十三条可由持有人自行选择偿还

第13.01条的适用性。

任何系列证券在其指定到期日之前由持有人选择偿还，应按照该证券的条款并(除非第3.01节对任何系列证券另有规定)按照第十三条的规定进行。

第13.02条证券的偿还。

除非该等证券的条款另有规定，否则须由持有人选择全部或部分偿还的任何系列证券，将以相当于该等证券的本金金额的价格偿还，连同该等证券条款所指明或根据该等证券条款指明的还款日期应计的利息(如有)。本公司承诺，就该等证券而言，在还款日期或之前，其将向受托人或付款代理人(或，如本公司作为其本身的付款代理人，则按照第10.03节的规定分开并以信托形式持有)存入一笔足以支付本金的金额(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)及3.12(E)节(如适用)另有规定)，以支付本金(或，如任何系列证券的条款有此规定，将于该日期偿还的所有证券或其部分(视属何情况而定)的应计利息(如有)及(除非偿还日期为付息日期除外)本金的一个百分比。

第13.03条行使选择权。

由持有人选择偿还的任何系列证券将在该证券的背面包含“选择偿还的选择权”表格。任何如此规定偿还的证券，连同由持有人(或持有人以书面形式正式授权)在该证券背面填妥的“选择偿还”表格，必须于不迟于还款日期前45天或不迟于还款日期前30天，由本公司于该证券条款所指明的付款地点(或本公司不时通知该等证券持有人的其他一个或多个地点)收到。如果按照该证券的条款偿还的本金少于该证券的全部本金，则必须指明按照该系列证券的最低面额的增量偿还的该证券的本金金额，以及就退还的该证券本金中不偿还的部分向持有人发行的证券的面额或面额。根据持有人的选择偿还的任何证券的本金不得部分偿还，如果在偿还后，该证券的未偿还本金将低于该证券的最低核准面值，而该证券是该证券的一部分。除非任何证券条款另有规定，规定持有人可选择偿还，否则持有人行使偿还选择权将不可撤销，除非本公司放弃。

第13.04节当提示偿还的证券到期并应支付时。

倘根据本细则第十三条的规定及根据该等证券的条款或根据该等证券的条款规定须予偿还的任何系列证券的持有人已将该等证券交回，则该等证券或其部分(视属何情况而定)将成为到期及应付的证券，并应由本公司于该等证券所指定的还款日期支付，而在该还款日期及之后(除非本公司于该还款日期违约)，如该等证券已计息，则该等证券应停止计息。根据该等规定交回任何该等保证金以供偿还时，公司须支付该等保证金的本金，连同应计利息(如有)至还款日为止；然而，前提是就证券而言，根据第3.07节的条款和第3.07节的规定，在还款日期或之前宣布到期日或之前的利息分期付款，应支付给在相关记录日期收盘时登记为该等证券或一个或多个前身证券的持有人。

如交回以供偿还的任何证券在交回以供偿还时不获偿还，本金及保费(如有)应自还款日起按该证券所载的利率或到期日的收益率(如属原始发行贴现证券)计息。

第13.05节部分偿还了证券。

于交回任何只须偿还部分的证券时，本公司须签立一份或多於一份由持有人指定的任何授权面额的相同系列的新证券，本金总额相当于交回的本金总额，并以该证券本金总额换取该证券本金中不获偿还的部分，而适用受托人须认证及交付该证券的持有人，无须收取手续费及本公司的费用。

第十四条失败和契约失败

第14.01节公司有权选择撤销或约定撤销。

除第3.01节对任何系列的证券另有规定外，本条第十四条的规定应适用于每一系列证券，本公司可根据第14.02节的条款和本第十四条的规定，根据第14.02节的规定，使该系列的证券或该系列内的证券失效，或根据第14.03节的条款，使该系列的证券或该系列内的系列失效。

第14.02条败诉及解职。

一旦公司对第14.02节中的任何证券或系列中的任何证券行使了适用于第14.02节的上述选择权，公司应被视为在第14.04节中规定的条件得到满足之日起解除了对该等证券的义务(下称“失效”)。为此目的，该失败意味着本公司应被视为已偿付和清偿该等证券所代表的全部债务，此后仅就第14.05节以及下文(A)和(B)中提及的本契约的其他章节而言，该等债务应被视为“未偿债务”，并已履行该证券和本契约项下的所有其他义务(受托人应由本公司承担费用，签署正式文书承认该等债务)。以下情况除外：(A)该等证券的持有人在该等款项到期时，只从第14.04节所述的信托基金收取有关该等证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)的款项的权利；(B)本公司根据第3.05、3.06、10.02及10.03条对该等证券负有的义务，(C)该等证券的权利、权力、信托、受托人在本条例下的职责和豁免及(D)第14条。在遵守本条第十四条的情况下，本公司可根据第14.02节行使其根据第14.02节的选择权，尽管先前已根据第14.03节就该等证券行使其选择权。

第14.03节《公约》的无效。

一旦公司对系列或系列内的任何证券行使了适用于第14.03节的上述选择权，公司将在第14.04节规定的条件得到满足之日及之后，免除其在第10.05和10.06节下的义务，如果按照第3.01节的规定，还应免除其在任何其他公约下关于该证券的义务(下称“契约失效”)，此后，就任何指示、放弃、持有者与此类契约相关的同意、声明或行为(及其任何后果)，但就本协议项下的所有其他目的而言，应继续被视为“未完成”。就此而言，该契约失效意味着，就该等证券而言，本公司可因本契约其他地方提及任何该等契约或本契约中提及任何其他条文或任何其他文件而直接或间接不遵守任何该等契约所载任何条款、条件或限制，且本公司并不构成第5.01节第(4)或(7)款或其他条文下的失责或违约事件，但除上文指明外，本契约的其余部分及该等证券不受影响。

第14.04节无效或契约无效的条件。

以下是第14.02节或第14.03节适用于任何证券或系列内证券的条件：

(1)本公司应不可撤销地向受托人(或另一名符合第6.08节规定的受托人)缴存或安排缴存信托基金，作为信托基金，以便作出以下付款，特别为该等证券持有人的利益而质押，并专为该等证券持有人的利益而质押，及专为该等证券持有人的利益而质押，(A)一笔款项(以该等证券当时指明为在指定到期日应支付的货币)，或(B)适用于该等证券的政府债务(根据该等证券当时被指明为在指定到期日须支付的货币而厘定)，而通过按照其条款就该等证券计划支付本金及利息，将在不迟于该证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)的到期日的前一天提供款项，或(C)上述两者的组合，而该等款项是一间国家认可独立会计师事务所在向受托人委员会递交的书面证明中明示的，足以支付及清偿的，并由受托人(或另一名符合第6.08节规定并同意遵守本条第十四条规定的受托人)在(I)该证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)于该等本金、溢价(如有)或利息分期付款(如有)的指定到期日(或赎回日期，如适用)支付及解除，(Ii)适用于该等证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款，在该等付款根据本契约及该等证券的条款到期及应付之日，以及(Iii)受托人根据第6.07节到期的所有款项；提供受托人已被不可撤销地指示将该等款项或该等政府义务的收益用于就该等证券所作的上述付款。在存入该等证券前，本公司可根据第11.02节的规定，向受托人发出通知，表示其选择在未来日期根据该等证券的条款及本章程第11条赎回该等证券的全部或任何部分，该通知不得撤回。上述不可撤销的赎回通知如已发出，应在适用前述规定时生效。

(2)有关该等证券的任何违约或违约事件，在该交存日期当日或在第5.01节第(5)及(6)款所指的截至该交存日期后第91天为止的期间内的任何时间，均不会发生或持续(须理解的是，该条件在该期间届满前不得视为已获满足)。

(3)该等失效或契诺失效不会导致违反或违反本契约，或构成本契约下的失责或失责事件，或构成本契约下的失责或失责事件，或构成本契约下的失责或失责事件，或构成本公司作为立约方或受其约束的任何重大协议或文书下的失责。

(4)在根据第14.02条进行选择的情况下，公司应向受托人提交美国律师的意见，声明(X)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决，或(Y)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，该意见应根据该意见确认，该证券的持有人将不确认收入，美国联邦所得税的收益或损失是由于这种失败造成的，并将按照没有发生这种失败的情况，以相同的方式和相同的时间缴纳相同数额的美国联邦所得税。

(5)在根据第14.03节进行选择的情况下，本公司须已向受托人递交美国律师的意见，大意是该等证券的持有人将不会因该等契约失效而确认美国联邦所得税的目的，并将按与该契约失效时相同的方式及时间缴纳相同数额的美国联邦所得税。

(6)本公司须已向受托人委员会递交加拿大律师的意见或加拿大税务局的裁决，表明该等证券的持有人将不会因该等失败或契诺失败(视何者适用而定)而确认加拿大联邦、省或地区所得税或其他税务目的的收入、收益或损失，并须按相同的方式及时间缴纳加拿大联邦、省或地区所得税及其他税项，其方式及时间与该等失败或契诺失败(及就该意见而言，该加拿大律师应假定此类证券的持有人包括非加拿大居民的持有人)。

(7)在存款之日或截至存款之日后第91天为止的期间内的任何时间，本公司并非《破产及破产法》(加拿大)所指的“无力偿债人”(应理解，该条件在该期间届满前不得视为已符合)。

(8)尽管本第14.04节有任何其他规定，此类失效或契约失效应符合第3.01节与之相关的任何附加或替代条款、条件或限制。

(9)本公司须已向受托人交付一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明与第14.02节下的失败或第14.03节下的契约失败(视属何情况而定)有关的所有先决条件已获遵守。

第14.05节存放的资金和以信托形式持有的政府债务；其他杂项规定。

在符合第10.03节最后一段的规定的情况下，根据第14.04节向受托人(或另一位符合第6.08条要求的受托人，同意遵守第14条的规定)就此类证券交存的所有款项和政府债务(或根据第3.01节可能提供的其他财产)(包括其收益)，应以信托形式持有，并由该受托人根据该证券和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的本公司)用于付款。向该等证券持有人支付就该等证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)而到期及到期的所有款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

除非对第3.01节规定的任何担保另有规定，否则在第14.04(1)节所指的保证金支付后，如果(A)根据第3.12(B)节或该担保条款，担保持有人有权并确实选择以不同于根据第14.04(1)节就该担保支付存款的币种支付款项，或(B)如第3.12(D)或3.12(E)节所述或已根据第14.04(1)节就其支付保证金的任何证券的条款发生转换事件，则该证券所代表的债务应被视为已完全清偿，并将通过支付本金来清偿，该等证券的溢价(如有)及利息(如有)将就有关证券所存放的款项或其他财产(在任何有关选择的情况下不时指明)转换为因该选择或兑换事件而因该等选择或兑换事件而须支付的货币(按该货币在每个付款日期前第三个营业日生效的适用市场汇率计算)而到期支付，但就兑换事件而言，于兑换事件发生时(在接近可行的情况下)有效的有关货币除外。

本公司须就根据第14.04节存放的政府债务所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等债务而收取的本金及利息，向该受托人支付及弥偿，但根据法律须由该等证券持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费除外。

尽管本细则第十四条有任何相反规定，该受托人应不时向本公司交付或支付第14.04节规定由本公司持有的任何款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)，而该等款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)在向该受托人递交的书面证明中表示为国家认可的独立会计师事务所，认为该等款项或政府债务(或其他财产及由此产生的任何收益)超过该等款项或政府债务的数额，而该等款项或政府债务(或其他财产及由此产生的任何收益)须根据本章程第十四条的规定缴存以产生同等的失效或契约失效(视情况而定)。

第14.06条复职。

如果受托人或任何付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何资金运用的命令或判决而不能按照第14.05条使用任何资金，则公司在本契约和该证券项下的义务应恢复和恢复，就像没有根据第14.02或14.03节(视属何情况而定)发生存款一样，直到该受托人或付款代理人被允许按照第14.05条使用所有该等资金为止；然而，前提是如本公司在其责任恢复后支付任何该等证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)，则本公司将取代该等证券持有人的权利，从该受托人或付款代理人所持有的款项中收取该等款项。

自上述日期起，双方当事人已正式签署本契约，特此为证。

铂金集团金属有限公司。

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______________________,
作为美国受托人

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______________________,
作为加拿大受托人

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职务：授权签字员

By: _________________________________
Name: _________________________________
职务：授权签字员

附件A-1

由有权取得预先应付利息的公司发出的证明书的格式
至兑换日

证书

铂金集团金属有限公司。
_____% Notes due _________________

兹证明，自本协议之日起，除下文所述外，您为我们的账户持有的上述证券(I)由非美国公民或居民的任何人所有；在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律或法律下创建或组织的公司或合伙企业(包括美国联邦所得税目的被视为公司或合伙企业的任何实体)，除非美国财政部法规另有规定；收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，不论其来源如何；如果(A)美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人被授权控制信托的所有实质性决定，或(B)该信托于1996年8月20日存在，并根据适用的美国财政部条例有效地选择被视为美国人(“美国人”)，(2)由美国人拥有，(A)美国金融机构(美国定义的金融机构)的外国分支机构。《美国财政部条例》第1.165-12(C)(1)(Iv)条在此称为“金融机构”)为自己的账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构获得证券并在本协议发布之日通过该美国金融机构持有证券的美国人(在(A)或(B)两种情况下，每一家美国金融机构在此代表自己或通过其代理人同意：阁下可告知铂金集团金属有限公司或其代理人，该金融机构将遵守第165(J)(3)(A)条的规定。, (B)或(C)或(Iii)由美国或外国金融机构所有，以便在限制期内转售(如美国财政部条例1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)所界定)，此外，如果拥有者是上文第(Iii)款所述的美国或外国金融机构(不论是否也在第(I)或(Ii)款中描述)，这是为了进一步证明该金融机构没有为了直接或间接转售给美国人或美国境内的人或其财产的目的而购买该证券。

这里使用的“美利坚合众国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。

我们承诺，如果在上述日期有任何适用的声明不正确，我们将在您打算按照您的操作程序为我们的账户提交与您持有的上述证券有关的证明的日期或之前立即书面通知您，如果没有任何此类通知，则可以假定此证明自该日期起适用。

本证书不包括且不涉及上述证券中的该等权益，但吾等不能就该等权益作出证明，且吾等理解，除非吾等作出上述证明，否则不能就该等权益交换永久全球证券的权益或交换及交付最终证券(或如有关，收取任何权益)。

我们理解，在美国的某些税收法规中可能需要此证书。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地授权您向该诉讼中的任何利害关系方出示本证书或其副本。

Dated:__________________
[日期不得早于下列日期前15天
(I)交换日期或(Ii)有关权益
付款日期发生在交易所之前
日期(视情况而定)]

[签发证书的人姓名]

By: _________________________________
Name: _________________________________
Title: _________________________________

附件A-2

寄存人须发出的证明书的格式
与交换A的一部分有关
暂时的全球安全或获取利益
在兑换日之前支付

证书

铂金集团金属有限公司。
_____% Notes due _________________

兹证明，仅根据我们收到的书面证明或电子传输证明，上述证券(I)的本金金额为美元_的任何非美国公民或居民，均为非美国公民或美国居民所拥有。在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)，除非就合伙企业而言，美国财政部条例另有规定；其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产，不论其来源如何；或信托，条件是：(A)美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人被授权控制信托的所有实质性决定，或(B)该信托于1996年8月20日存在，并根据适用的美国财政部条例有效地选择被视为美国人(“美国人”)，(Ii)由美国人拥有，这些美国人是(A)美国金融机构(金融机构，如《美国财政部条例》1.165-12(C)(1)(Iv)节所定义，(A)在此(A)或(B)(A)或(B)两种情况下，(B)通过美国金融机构的外国分支机构购买或转售证券并通过该等美国金融机构持有证券的美国个人在此被称为“金融机构”, 每家此类金融机构均已同意，代表其自身或通过其代理人，我们可通知铂金集团金属有限公司或其代理人，该金融机构将遵守经修订的1986年《国税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)条及其下的条例的要求)，或(Iii)由美国或外国金融机构所拥有，以便在限制期内转售(如美国财政部条例1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)条所界定)，并进一步证明上文第(Iii)款所述金融机构(不论是否亦第(I)或(Ii)款所述)已证明它们没有为直接或间接转售予美国人或在美国境内或其属地内的人而购买该证券。

这里使用的“美利坚合众国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。

吾等进一步证明：(I)吾等并无于此提供上述全球临时证券的任何部分以供交换(或如有关，收取任何利息)，及(Ii)截至本公布日期，吾等并未收到任何来自吾等成员组织的通知，表明该等成员组织就随函呈交以供交换的部分(或如有关，收取任何利息)的任何部分所作的陈述不再属实，且截至本公布日期不再可靠。

我们理解，这种认证是与美国的某些税收法规相关的。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地授权您向该诉讼中的任何利害关系方出示本证书或其副本。

Dated:_____________
[日期为(I)交换日期或
(Ii)有关付息日期
在交换日期之前(视情况而定)]

[插入寄存人姓名或名称]

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