附件7.1
狮子电力公司，
作为发行者
和
[___]
作为受托人
压痕
日期为[___]
狮子山电气公司
《信托契约法》的协调与联结
1939年的日期及日期为[___]
| 信托义齿 法案部分 |
压痕部分 | |
| § 310(a)(1) |
6.7 | |
| (a)(2) |
6.7 | |
| (b) |
6.8 | |
| § 312(b) |
7.1 | |
| (c) |
7.1 | |
| § 313(a) |
7.2 | |
| (b)(1) |
7.2 | |
| (b)(2) |
7.2 | |
| (c) |
7.2 | |
| (d) |
7.2 | |
| § 314(a) |
7.3 | |
| (a)(4) |
9.4 | |
| (c)(1) |
1.2 | |
| (c)(2) |
1.2 | |
| (e) |
1.2 | |
| § 315(b) |
6.4 | |
| 第316(A)条(最后一句) |
1.1(未完成的？) | |
| (a)(1)(A) |
5.2, 5.2 | |
| (a)(1)(B) |
5.13 | |
| (b) |
5.8 | |
| (c) |
1.4(e) | |
| § 317(a)(1) |
5.3 | |
| (a)(2) |
5.4 | |
| (b) |
9.3 | |
| § 318(a) |
1.11 |
目录1
| 页面 | ||||||
| 第一条一般适用的定义和其他规定 |
1 | |||||
| 第1.1条 |
定义 | 1 | ||||
| 第1.2节 |
合规证书和意见 | 9 | ||||
| 第1.3节 |
交付受托人的文件格式 | 9 | ||||
| 第1.4节 |
持有人的作为 | 10 | ||||
| 第1.5条 |
发给受托人及公司的通知等 | 11 | ||||
| 第1.6节 |
发给持有人的通知；放弃 | 11 | ||||
| 第1.7条 |
标题和目录的效果 | 12 | ||||
| 第1.8节 |
继承人和受让人 | 12 | ||||
| 第1.9条 |
可分性从句 | 12 | ||||
| 第1.10节 |
义齿的好处 | 12 | ||||
| 第1.11节 |
治国理政法 | 12 | ||||
| 第1.12节 |
法定节假日 | 12 | ||||
| 第1.13节 |
送达代理；服从司法管辖权；放弃豁免 | 12 | ||||
| 第1.14节 |
货币兑换 | 13 | ||||
| 第1.15节 |
等值货币 | 14 | ||||
| 第1.16节 |
不能向他人追索 | 14 | ||||
| 第1.17节 |
多个原点 | 14 | ||||
| 第1.18节 |
与信托契约法冲突 | 14 | ||||
| 第1.19节 |
不可抗力 | 14 | ||||
| 第1.20节 |
《爱国者法案》 | 14 | ||||
| 第1.21节 |
对应物执行；电子执行 | 14 | ||||
| 第1.22节 |
放弃陪审团审讯 | 14 | ||||
| 第二条担保表格 |
15 | |||||
| 第2.1条 |
表格一般 | 15 | ||||
| 第2.2条 |
受托人认证证书的格式 | 15 | ||||
| 第2.3条 |
以全球形式发行的证券 | 15 | ||||
| 第三条证券 |
16 | |||||
| 第3.1节 |
数量不限；可连续发行 | 16 | ||||
| 第3.2节 |
面额 | 19 | ||||
| 第3.3节 |
执行、认证、交付和日期确定 | 19 | ||||
| 第3.4条 |
临时证券 | 21 | ||||
| 第3.5条 |
登记、转让和交换登记 | 22 | ||||
| 第3.6节 |
残缺、销毁、遗失和被盗的证券 | 25 | ||||
| 第3.7条 |
支付本金和利息；保留利息权利；可选利息重置 | 26 | ||||
| 第3.8条 |
可选择延长规定的期限 | 27 | ||||
| 第3.9节 |
当作拥有人的人 | 28 | ||||
| 第3.10节 |
取消 | 29 | ||||
| 第3.11节 |
利息的计算 | 29 | ||||
| 第3.12节 |
证券付款的币种及方式 | 29 | ||||
| 第3.13节 |
继任汇率代理人的任命和辞职 | 31 | ||||
| 第四条清偿和解除 |
32 | |||||
| 第4.1节 |
义齿的满意与解除 | 32 | ||||
| 1 | 本目录在任何情况下都不应被视为义齿的一部分。 |
i
| 第4.2节 |
信托资金的运用 | 33 | ||||
| 第五条补救办法 |
33 | |||||
| 第5.1节 |
违约事件 | 33 | ||||
| 第5.2节 |
加速到期；撤销和废止 | 34 | ||||
| 第5.3条 |
追讨债项及由受托人强制执行的诉讼 | 34 | ||||
| 第5.4节 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 | 35 | ||||
| 第5.5条 |
受托人可在不管有证券的情况下强制执行申索 | 36 | ||||
| 第5.6节 |
所收款项的运用 | 36 | ||||
| 第5.7条 |
对诉讼的限制 | 36 | ||||
| 第5.8条 |
持有人无条件收取本金、保费及利息的权利 | 37 | ||||
| 第5.9节 |
权利的恢复和补救 | 37 | ||||
| 第5.10节 |
权利和补救措施累计 | 37 | ||||
| 第5.11节 |
延迟或不作为并非放弃 | 37 | ||||
| 第5.12节 |
持有人的控制 | 37 | ||||
| 第5.13节 |
豁免以往的失责行为 | 37 | ||||
| 第5.14节 |
放弃居留或延期法律 | 38 | ||||
| 第5.15节 |
讼费承诺书 | 38 | ||||
| 第六条受托人 |
38 | |||||
| 第6.1节 |
关于失责的通知 | 38 | ||||
| 第6.2节 |
受托人的某些权利 | 38 | ||||
| 第6.3节 |
受托人不负责朗诵或发行证券 | 39 | ||||
| 第6.4条 |
可能持有有价证券 | 40 | ||||
| 第6.5条 |
信托基金持有的资金 | 40 | ||||
| 第6.6节 |
补偿和报销 | 40 | ||||
| 第6.7条 |
需要公司受托人；资格；利益冲突 | 40 | ||||
| 第6.8节 |
辞职和免职；继任人的任命 | 41 | ||||
| 第6.9节 |
接受继任人的委任 | 42 | ||||
| 第6.10节 |
合并、转换、合并或继承业务 | 42 | ||||
| 第6.11节 |
认证代理人的委任 | 43 | ||||
| 第七条受托人和公司的持有人名单和报告 |
44 | |||||
| 第7.1节 |
披露持有人的姓名或名称及地址 | 44 | ||||
| 第7.2节 |
受托人提交的报告 | 44 | ||||
| 第7.3条 |
公司的报告 | 44 | ||||
| 第7.4节 |
公司将更新受托人的姓名和地址 | 44 | ||||
| 第八条补充契据 |
45 | |||||
| 第8.1条 |
未经持有人同意的补充假牙 | 45 | ||||
| 第8.2节 |
经持有人同意的补充假牙 | 46 | ||||
| 第8.3节 |
附加契约的签立 | 46 | ||||
| 第8.4节 |
补充性义齿的效果 | 46 | ||||
| 第8.5条 |
符合《信托契约法》 | 46 | ||||
| 第8.6节 |
证券中对补充假冒的提述 | 47 | ||||
| 第8.7节 |
关于补充假牙的通知 | 47 | ||||
| 第九条公约 |
47 | |||||
| 第9.1条 |
本金、保费(如有的话)及利息的支付 | 47 | ||||
| 第9.2节 |
办公室或机构的维护 | 47 | ||||
| 第9.3节 |
证券付款的款项须以信托形式持有 | 48 | ||||
| 第9.4节 |
关于遵从规定的声明 | 49 | ||||
| 第9.5条 |
放弃某些契诺 | 49 | ||||
II
| 第十条证券的赎回 |
49 | |||||
| 第10.1条 |
条款的适用性 | 49 | ||||
| 第10.2条 |
选择赎回；通知受托人 | 50 | ||||
| 第10.3条 |
受托人选择赎回的证券 | 50 | ||||
| 第10.4条 |
赎回通知 | 50 | ||||
| 第10.5条 |
赎回价款保证金 | 51 | ||||
| 第10.6条 |
赎回日应付的证券 | 51 | ||||
| 第10.7条 |
部分赎回的证券 | 52 | ||||
| 第十一条偿债基金 |
52 | |||||
| 第11.1条 |
条款的适用性 | 52 | ||||
| 第11.2条 |
用有价证券偿还偿债资金 | 52 | ||||
| 第11.3条 |
赎回偿债基金的证券 | 52 | ||||
| 第十二条持有人可选择偿还 |
53 | |||||
| 第12.1条 |
条款的适用性 | 53 | ||||
| 第12.2条 |
偿还证券 | 53 | ||||
| 第12.3条 |
行使选择权 | 53 | ||||
| 第12.4条 |
出示以供偿还的证券何时到期并应支付 | 54 | ||||
| 第12.5条 |
部分偿还的证券 | 54 | ||||
| 第十三条失效和契约失效 |
54 | |||||
| 第13.1条 |
使丧失效力或使契诺丧失效力的选择 | 54 | ||||
| 第13.2条 |
失职及解职 | 55 | ||||
| 第13.3条 |
圣约的失败 | 55 | ||||
| 第13.4条 |
无效或契诺无效的条件 | 55 | ||||
| 第13.5条 |
以信托形式保管的存款和政府债务；其他杂项规定 | 57 | ||||
| 第13.6条 |
复职 | 57 | ||||
| 第十四条证券持有人会议 |
58 | |||||
| 第14.1条 |
召开会议的目的 | 58 | ||||
| 第14.2条 |
召开会议、通知及会议地点 | 58 | ||||
| 第14.3条 |
有权在会议上表决的人 | 58 | ||||
| 第14.4条 |
法定人数；行动 | 58 | ||||
| 第14.5条 |
投票权的厘定；会议的举行及延期 | 59 | ||||
| 第14.6条 |
点票和记录会议的行动 | 59 | ||||
三、
契据，日期为[___]，在狮子电力公司中，有一家根据魁北克省法律成立的公司(这里称为公司)，其注册办事处位于921 Chemin de la 北里维埃，圣热罗姆，魁北克J7Y 5G2，加拿大和[___]，其办公室设在[___]，作为 受托人(在此称为受托人)。
独奏会
本公司已正式授权签立及交付本契约，以规定不时发行其无抵押债权证、票据、债券或其他债务证据(在此称为证券)，该等债券可转换为或可交换任何人士(包括本公司)的任何证券，按本契约的规定以一个或多个系列发行。
本契约受修订后的1939年《信托契约法》的条款约束，这些条款必须是本契约的一部分，并且在适用的范围内应受该等条款的约束。
使本契约根据其条款成为本公司有效协议所需的所有事项均已完成。
因此，现在这份契约见证了：
为了房屋和证券持有人购买证券并对其进行对价，为使证券或其系列的所有持有人享有同等和相称的利益，双方订立了契约，约定如下：
文章I
一般适用的定义及其他条文
第1.1节定义。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或上下文另有要求，否则：
(1)本条第一条所界定的词语具有本条第一条所赋予的含义，包括复数和单数；
(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中赋予它们的含义，而《信托投资协定》第311条中使用的术语现金交易和自动清算票据，应具有根据《信托契约法》通过的委员会规则中赋予它们的含义；
(3) 本文中未另作定义的所有会计术语均具有国际财务报告准则(IFRS)(本文定义)赋予它们的含义；以及
(4)此处、下文和下文中的词语以及类似的其他词语指的是整个本契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。
主要在第三条中使用的某些术语在该第三条中有定义。
？《法案》用于任何 持有者时，具有第1.4节中规定的含义。
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就这一定义而言，在对任何特定人员使用控制时 是指通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导此人的管理和政策的权力；术语控制和控制具有与前述相关的含义。
身份验证代理是指受托人根据第6.11节指定的代表受托人进行证券身份验证的任何人。
？经授权的报纸是指通常在每个营业日出版的英文报纸或出版物所在国的官方语文的报纸，无论是否在星期六、星期日或节假日出版，并在使用该术语的每个地方或在每个这样的地方的金融界发行。如果需要在授权报纸上连续发表文章，可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同报纸上连续发表文章，并且在任何 营业日进行。
？《破产法》是指《联邦破产法》、《破产管理法》(Br)(如本文所定义)、《公司债权人安排法》加拿大)，清盘《重整法案》(加拿大)，或任何其他加拿大联邦或省级法律，或任何其他司法管辖区与债务人破产、无力偿债、清盘、清算、解散、重组或救济有关的法律，或现在或今后生效的任何类似法律，以免除债权人或 以其他方式影响债权人。
破产令是指根据任何破产法或任何破产法的含义在诉讼程序中作出的任何法院命令，包括对破产或资不抵债的裁决，或规定清算、清盘、解散或重组，或指定债务人或债务人全部或任何主要部分的财产的托管人，或规定债务人的债务或其他救济。
·无记名担保是指除登记担保外的任何担保。
？BIA？是指《破产与破产法案》(加拿大)，经不时修订。
？董事会是指公司的董事会或该董事会的任何正式授权的委员会。
？董事会决议是指经公司任何授权人员认证的决议副本，经董事会正式通过，并在该认证之日完全有效，并交付受托人。
？营业日，用于本契约或证券中提及的任何支付地点或任何其他特定地点时，指法律或行政命令授权或责令该支付地点或其他地点的银行机构关闭的日期，除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则每周一、周二、周三、周四和周五不是支付地点或其他地点的银行机构关闭的日期。
计算 周期具有第3.11节中规定的含义。
？Clearstream？指Clearstream 银行、法国兴业银行或其继任者。
？委员会是指根据1934年《证券交易法》不时组成的美国证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行根据《信托契约法》分配给它的职责，则在该时间履行该职责的机构。
公共 寄存库具有3.4节中指定的含义。
？公司？是指第一个(1)中命名为公司的人ST)段，直至继承人根据本契约的适用条款成为继承人为止，此后，公司指该继承人。
2
？公司请求或公司命令是指 由公司任何两(2)名授权人员以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。
？组成部分货币？具有第3.12节中规定的含义。
？转换日期？具有第3.12(D)节中规定的含义。
？兑换事件是指(I)发行外币(欧元或其他货币单位除外)的国家政府以及国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构为结算交易而停止使用外币(欧元或其他货币单位)，(Ii)欧元或 (Iii)欧元以外的任何货币单位(或复合货币)。
？公司信托办公室？指受托人在任何特定时间可管理其公司信托业务的主要公司信托办公室，在本契约签立之日的办公室位于[___].
？公司包括公司、协会、公司和商业信托。
《圣约失效》具有第13.3节中规定的含义。
？息票是指与无记名证券有关的任何利息券。
货币？指由一(1)个或多个国家的政府或任何公认的此类政府联盟或协会发行的任何一种或多种货币、复合货币或一种或多种货币单位，包括但不限于欧元。
托管人指任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、受让人、清算人、扣押人、监管人、托管人或类似的官员或代理人或具有类似权力的任何其他人。
？违约？是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。
？违约利息具有第3.7节中指定的含义。
？失效具有第13.2节中规定的含义。
？对于任何系列证券，存托信托公司或其任何继承人，或根据第3.1节就该系列证券指定的任何其他人。
？美元或$是指当时美国硬币或货币中的美元或其他等值单位，应为支付公共和私人债务的法定货币。
？等同于货币单位的美元具有第3.12(G)节中规定的含义。
？外币的美元等值 具有第3.12(F)节中规定的含义。
？选举日期？具有第3.12(H)节中规定的含义。
O欧元是指欧洲法律顾问立法中所述的欧盟参与成员国的单一货币(无论是否称为欧元)，用于单一统一欧洲货币的运作。
欧洲清算银行，S.A./N.V.及其任何继承者。
3
？违约事件具有第5.1节中规定的含义。
？《交易法》指1934年的《证券交易法》，并不时修订至 时间。
？交换日期？具有第3.4节中规定的含义。
？汇率代理行是指，对于任何系列或任何系列内的证券，除非另有规定，否则指根据第3.13节指定的纽约结算所银行。
？汇率官证书是指列明(I)适用市场汇率和(Ii)美元或外币本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的证书(按总额计算，并根据相关货币中根据第3.2节确定的本金金额最低的证券)，就任何系列证券按该市场汇率支付，并由本公司任何授权高级人员签署。
？延期通知？具有第3.8节中规定的含义。
？延长期？具有第3.8节中规定的含义。
？《联邦破产法》是指不时修订的《美国法典》第11章的破产法。
？最终成熟度？具有第3.8节中规定的含义。
？第一种货币？具有第1.15节中规定的含义。
？外币？指美国货币以外的任何货币。
？政府权威是指任何国家或政府、任何州、省、地区或其其他政治分支，以及任何行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的职能的实体。
？除非根据第3.1节就任何一系列证券另有规定，否则政府债务是指以下证券：(A)发行某一系列证券的货币的政府的直接义务，或(B)由发行该系列证券的货币的政府控制或监督并作为该政府的机构或机构行事的人的义务，在这两种情况下，政府无条件担保该系列证券的付款，这种政府的全部信用和信用债务是以这种货币支付的，不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托收据，或由该托管人为存托凭证持有人的账户支付的任何此类政府债务的利息或本金的特定付款，提供除法律另有规定外，该托管人无权从托管人就政府债务或该存托凭证所证明的政府债务的具体利息或本金而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。
？持有人，就已登记的证券而言，是指以其名义在证券登记册上登记证券的人，就无记名证券而言，是指持有人，就任何代用券而言，指的是持票人。
？国际财务报告准则是指国际会计准则理事会不时发布的有效国际财务报告准则，除非本协议另有明确规定，否则，就本协议要求或允许的任何计算而言，国际财务报告准则一词是指公司年度财务报表中所使用的会计原则，包括公认会计原则，该会计原则包含在公司就紧接该计算日期之前的会计年度向股东提交的年度报告中。
4
？负债是指借入资金的债务，无论是否有票据、债券、债权证或其他类似的负债证据证明。
？本文书是指最初签署的本文书，并可能不时根据本文书的适用条款通过一(1)项或多项补充契约对本文书进行补充或修订，并应包括第3.1节预期建立的特定证券系列的条款；然而，前提是如果在任何时候有超过一(1)人根据本文书担任受托人，则本文书指的是，就该人作为受托人的任何一个(1)或多个证券系列而言，最初签立的或不时由根据本文书适用条款订立的一(1)个或多个附加契据补充或修订的本文书，并应包括该人作为受托人的特定证券系列的条款，但不包括，仅与该人并非受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款，无论该等条款或条款是在何时采纳的，并且不包括在该人成为受托人后以一(1)个或多个契约的方式签立和交付的任何条款或条款。
？指数化证券是指其条款规定在规定到期日应付的本金金额可以高于或低于原始发行时的本金面值的证券。
？利息，用于原始发行的贴现证券，根据其条款，只有在到期后才计息 ，是指到期后按该原始发行的贴现证券规定的利率支付的利息。
？利息支付日期？用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。
？判断货币？具有第1.14节规定的含义。
？留置权是指为保证偿还债务而产生、产生或承担的任何抵押、留置权、质押、押记、担保权益或产权负担。
？强制性偿债基金付款具有第11.1节中规定的 含义。
？市场汇率是指，除非根据第3.1节对任何证券另有规定，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何转换，相关货币单位与美元或此类外币之间的汇率是指根据第3.1节为相关系列证券指定的方法计算的汇率，(Ii)对于美元到任何外币的任何转换，中午(纽约市时间)此类外币的购买汇率 经纽约联邦储备银行为海关目的认证的电汇在纽约市报价的外币，以及(Iii)任何一种外币兑换成美元或另一种外币的汇率，当地时间中午相关市场的现货汇率，根据正常的银行程序，正在进行兑换的美元或外币可以用正在进行兑换的外币从位于纽约市的主要银行购买 ，伦敦或任何其他美元或购买的外币的主要市场，每一种情况都由汇率代理机构决定。除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中规定的任何汇率不可用的情况下，汇率代理机构应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或从纽约市、英国伦敦或其他主要市场的一(1)家或多家主要银行对相关货币的报价。或汇率代理机构认为适当的其他报价。除非汇率代理另有规定, 如果由于外汇法规或其他原因，任何货币有一个以上的交易市场，则针对该货币使用的市场应是以该货币指定的证券的非居民发行人购买该货币以支付该证券的市场。
5
？到期日，当用于任何证券时，是指 该证券的本金或本金分期付款到期并按照本协议或本协议规定支付的日期，无论是在声明的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还的选择权通知或其他方式。
《高级职员证书》是指由本公司任何两名 (2)授权高级职员签署并交付受托人的证书。
？律师的意见是指大律师的书面意见，大律师可以是公司的律师，包括公司的一名员工，并应为受托人接受。
？可选的重置日期？具有第3.7节中规定的含义。
？可选偿债基金付款具有第11.1节中规定的含义。
？原始发行贴现证券是指根据第5.2节规定在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券。
？原始声明的成熟度具有第3.8节中规定的含义。
？对于证券而言，未清偿证券是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券，但以下情况除外：
(A)之前由受托人注销的证券或交付受托人注销的证券；
(B)证券或其部分，而该证券或其部分的付款、赎回或偿还是根据持有人的选择，迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由 公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券及其附属的任何代用券持有人而预留及分开；提供如该等证券将予赎回，已根据本契约正式发出赎回通知，或已就此作出令受托人满意的规定；
(C)除第13.2节和13.3节规定的范围外，公司已按照第十三条规定对其实施失效和/或契约失效的证券；以及
(D)已根据第3.6节支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换，但已向受托人提交令受托人信纳的任何该等证券的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该购买者手中的该等证券是本公司的有效债务；
然而，前提是，在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，或为法定目的出席持有人会议，并为进行《国际保险法》第313条所要求的计算，(I)在作出上述决定或计算时可计算的原始发行贴现证券的本金金额应等于将到期(或将被宣布为)到期和应付的本金金额。在作出上述决定时，在根据第5.2节宣布加速到期时，(Ii)任何以外币计价的证券的本金，可在作出该决定或计算时计算在内，该本金应为
6
为此目的而被视为未偿还的金额应等于公司最初发行该证券之日起确定的美元等价物，该美元等价物在交付给受托人的汇率 高级职员证书中规定，为该证券的本金金额(如果是原始发行的贴现证券，则为上述第(Br)(I)款所规定的金额的原始发行日期的美元等价物)，(Iii)在作出上述厘定或计算时可计算并被视为未偿还的任何指数化证券的本金金额，应等于该等指数化证券最初发行时的主要面值，除非根据第3.1节就该证券另有规定，及(Iv)由本公司或该证券的任何其他义务人或该公司或该等其他义务人的任何其他义务人所拥有的证券须不予理会，并视为未清偿证券，但在决定受托人在作出该等计算或依赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃，只有受托人知道如此拥有的证券方可不予理会。如质权人向受托人证明质权人就该等证券有如此行事的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人、本公司的任何联营公司或该等其他债务人，则如此拥有并真诚质押的证券可被视为未偿还证券。
？《爱国者法案》是指美国《爱国者法案》，酒吧第三章。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)，不时修改。
？付款代理？指公司授权代表公司支付任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的任何人(包括作为付款代理的公司)。
？个人？是指个人、合伙企业、有限责任公司、股份公司、公司、商业信托、信托、非法人团体、合资企业、政府当局或其他任何性质的实体。
？付款地点？在用于任何系列或任何系列的证券时，是指第3.1节和第9.2节规定的支付此类证券的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的一个或多个地方。
？任何特定证券的前身证券是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券；就本定义而言，根据第3.6节认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺不全、销毁、遗失或被盗的证券，或被残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品，应被视为与残缺不全、销毁、遗失或被盗的证券或证券(视情况而定)所属的残缺不全、销毁、遗失或被盗的证券或证券的相同债务的证据。
？汇率具有第1.14节中规定的含义。
？赎回日期，当用于全部或部分赎回任何抵押品时，指由本契约或根据本契约为该等赎回确定的 日期。
？赎回价格，当与任何要赎回的证券一起使用时，是指根据本契约赎回的价格。
？注册安全？指在安全登记册中注册的任何安全。
？登记证券的任何利息支付日期或任何系列内的应付利息的定期记录日期，是指第3.1节为此目的指定的日期。
*还款日期 指的是持有人根据本契约的规定，就任何将由持有人选择偿还的担保使用的还款日期。
？当根据持有人的选择对任何要偿还的证券使用时，偿还价格是指根据本契约应偿还的价格。
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所需货币？具有第1.14节中规定的含义。
？重置通知？具有第3.7节中指定的含义。
责任官员，当用于受托人时，是指被指派到受托人公司信托办公室的任何直接负责本契约管理的高级人员，对于特定的公司信托事项，也指由于他对特定主题的了解和 熟悉而被提交该事项的任何其他高级人员。
？证券具有第一条(1)中所述的含义ST)本契约的陈述，更具体地说，指根据本契约认证和交付的任何证券；然而，前提是，如果在任何时候有多于一名 (1)人在本契约下担任受托人，则就该人作为受托人的契约而言，证券应具有第一个 (1)中所述的含义ST)，更特别地，应指根据本契约认证和交付的证券，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。
？安全注册和安全注册分别具有第3.5节中规定的含义。
任何系列或任何系列内的注册证券支付任何违约利息的特别记录日期是指受托人根据第3.7节确定的日期。
？指定数量？具有第3.12节中指定的含义。
？所述到期日，用于任何证券或其本金的任何分期或利息 是指该证券或息票中指定的日期，代表该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期，该日期可根据第3.8节(如适用)的规定予以延长。
？后续利息期限 具有第3.7节中规定的含义。
？任何人的附属公司指，于确定日期，任何公司或其他人士的投票权股份或附带所有已发行投票权股份或其他权益超过50%(50%)的其他权益直接或间接由 或该人士或其一(1)或多家附属公司拥有的任何公司或其他人士。
？《信托契约法》或《信托契约法》是指1939年的《信托契约法》，该法令经修订，在本契约签立之日生效，但第8.5节另有规定。
受托人？指在第一条(1)中被指定为受托人的人ST)段，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后受托人应指或包括当时为本契约受托人的每一人；然而，前提是，如果在任何时候有多于一(1)个这样的人，则对于任何系列证券使用的受托人仅指对于该系列证券具有 的受托人。
？除非对第3.1节规定的任何证券另有规定，否则美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。
？除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则美国人是指美国公民或居民、根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律在或 根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)，或其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，如果(A)信托受美国境内法院的主要监督，并且一(1)名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或(B)根据适用的财政部法规，该信托具有有效的选择权 被视为美国人。
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？评估日期？具有第3.12(C)节中规定的含义。
？有表决权的股份是指在任何情况下都有权投票选举该公司董事的任何类别公司的股份，提供就定义而言，就某一事件的发生只附带有条件投票权的股份不应视为有投票权的股份，不论该事件是否已发生。
？到期收益率是指在发行证券时(或如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时)计算的到期收益率，并根据公认的美国债券收益率 计算原则。
第1.2节合规证明和意见。
在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求后，公司应向受托人提供一份高级职员证书，说明本契约规定的所有先决条件(包括构成先决条件的任何契约遵守)均已得到遵守，并且除与本契约的签立和第一(1)项有关外，均已得到遵守。ST)补充契约，如与补充契约相关，则律师的意见表明，律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守，但在本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供该等文件的申请或请求的情况下，不需要提供额外的证明或意见。
关于遵守本契约中规定的契约或条件的每份证书或意见(第9.4节以外的其他条款)应包括：
1.声明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之相关的定义；
2.关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；
3.一项声明，表明其认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及
4.说明每一个此类个人认为是否遵守了该公约或条件。
第1.3节交付受托人的文件格式。在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由其提出意见，则无须只由一(1)名该等人士核证或涵盖所有该等事项，或只须由一(1)份文件证明或涵盖该等事项，但一(1)名该等人士可就某些事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一(1)或多份 文件中就该等事项核证或提出意见。
本公司高级职员的任何证书或意见，如涉及法律事宜，可 以大律师的证书或意见或由大律师提出的陈述为依据，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下，就其证书或意见所依据的事项而发出的证书或意见或陈述是错误的。任何该等大律师的证明书或意见，如涉及事实事项，可基于本公司一名或多名高级职员的证明书或意见或陈述，声明有关该等事实事项的资料由本公司持有，除非该大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明书或意见或陈述是错误的。
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本公司高级职员或大律师的任何证书或意见，如与会计事宜有关，可以本公司雇用的会计师或会计师行的证书或意见或其陈述为依据，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道或在采取合理谨慎措施时，应知道有关该证书或意见所依据的会计事项的证书或意见或陈述是错误的。向受托人提交的任何独立会计师事务所的证书或意见应包含该事务所是独立的声明。
如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两(2)份或两(2)份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，它们可以(但不需要)合并并形成一(1)份文书。
第1.4节持票人的行为。
A.本契约规定由所有系列或一(1)个或多个系列(视情况而定)的未偿还证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可体现在由该等持有人亲自或由正式书面委任的代理人签署的一(1)份或多份实质相似的文书中，并由其证明。如果一系列证券可作为无记名证券发行，则本契约规定由该系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，也可以体现在该系列证券持有人亲自投票赞成的记录中，或由正式以书面指定的代理人在该系列证券持有人按照第IX条的规定召开和举行的任何会议上，或该等文书和任何该等记录的组合中体现和证明。除本协议另有明文规定外，该等文件或文件或纪录或两者同时送交受托人及本公司(如有明确要求)时，该等诉讼即告生效。此类文书和任何此类记录(以及其中所包含和证明的行动)在此有时被称为在任何此类会议上签署该文书或文书或进行表决的持票人的法案。任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件的签立证明，或任何人持有证券的证明，对本契约的任何目的而言均属足够，且如以第1.4节规定的方式作出，即为对受托人及本公司有利的决定性证明。任何证券持有人会议的记录应按第14.6节规定的方式进行证明。
B.任何人签立任何此类文书或文字的事实和日期，可以受托人认为充分的任何合理方式予以证明。
C.任何人持有的登记证券的本金和序号及其持有日期，应由证券登记簿予以证明。
D.任何人持有的无记名证券的本金金额和序号及其持有日期，可由出示该无记名证券或由任何信托公司、银行、银行或其他受托保管人以受托保管人身分签署的证书证明，以证明该无记名证券的本金金额和序号以及持有该无记名证券的日期，但受托人须认为该证书令人满意，并显示该人在该证书所述日期已将该无记名证券存放于该受托保管人或向受托人展示；或者，如果受托人认为该证书或誓章令人满意，则该等事实可由持有该无记名证券的人的证书或誓章证明。受托人及本公司可假定该等不记名证券的所有权持续至(1)另一份就同一不记名证券发出的载有较后日期的证书或誓章出示，或(2)该等不记名证券由其他人向受托人出示，或(3)该等不记名证券已交回以换取已登记证券，或(4)该等不记名证券不再未清偿。任何人持有的无记名证券的本金金额和序列号，以及持有该等证券的日期，也可以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。
E.如本公司向注册证券持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法案，本公司可根据其选择，透过或依据董事会决议案，预先厘定一个记录日期，以确定有权提出该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但本公司并无义务这样做。尽管有TIA第316(C)条的规定，该记录日期应为董事会决议中或根据该决议规定的记录日期，该日期不得早于第一(1)次会议前三十(30)天。ST)一般与此有关的持有人的征集，但不迟于此种征集完成之日。如果该记录的日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在此之前或之后作出
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为确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法案，只有在该记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，为此，未偿还证券应自该记录日期起计算。提供持有人的授权、协议或同意不得视为在该记录日期生效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后11个月根据本契约的规定生效。
F.任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每一未来持有人以及在登记转让证券时发行的每一证券的持有人具有约束力，或就受托人或本公司依据该证券作出、遗漏或容受作出的任何事情进行交换或代替，不论该等行动是否以该等证券作为记号。
第1.5条发给受托人及公司的通知等
任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约提供或允许的其他文件，应向其提出、提供、提供或提交，
1.任何持有人或公司的受托人，只要以书面形式或传真发送给受托人公司信托办公室的受托人，就足以满足本协议项下的所有目的，[___]，请注意[___]，或
2.公司由受托人或任何持有人以书面形式预付头等邮资，或以隔夜快递寄往公司，地址为921 Chemin de la ，即足以满足本协议规定的每一目的(除非本协议另有明确规定)。北里维埃，加拿大魁北克J7Y 5G2圣热罗姆，请注意：公司秘书，或公司以前向受托人提供的任何其他 地址。
第1.6节向持有人发出通知；豁免。 如果本契约规定公司或受托人向已登记证券的持有人发出任何事件的通知，则该通知应充分发出(除非本合同另有明确规定)，如果(I)对于全球形式的证券，根据适用托管人的政策和程序，以及(Ii)对于最终形式的证券，以书面形式，并由公司承担费用(如果是邮件，通过第一类邮资预付)递送到受该事件影响的每个该等持有人的地址，如该地址出现在证券登记册上，不迟于规定的发出通知的最迟日期，但不早于规定的最早日期。在任何情况下，如果以邮寄方式向注册证券持有人发出通知，则未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何缺陷，均不影响该通知对其他注册证券持有人的充分性，也不影响按规定向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。以本文规定的方式通过电子邮件或邮寄给持有人的任何通知应最终被视为已由该持有人收到，无论该持有人是否实际收到该通知。
如果由于正常邮递服务暂停或不规范或任何其他原因，当根据本契约的任何规定需要向注册证券持有人发出任何事件的通知时，将该通知邮寄给注册证券持有人是不切实际的，则本公司指示发出该通知的任何方式应被视为就本合同下的每一目的发出该通知是足够的。
除本合同另有明文规定或根据第3.1节关于任何证券另有规定外，如果本契约规定就任何事件向无记名证券持有人发出通知，则如果在纽约市和该证券所指定的其他一个或多个城市的授权报纸上发布该通知，则该通知应在至少两次营业日内向无记名证券持有人发出，费用由本公司承担。ST)该公告不得早于规定的发出通知的最早日期，也不得迟于规定的最晚日期。任何此类通知应视为在第一(1)日发出ST)这样的出版物。
如因任何授权报章或授权报章暂停出版或因任何其他原因，按上述规定向不记名证券持有人刊登任何通知并不切实可行，则本公司向不记名证券持有人发出的按本公司指示发出的通知应构成向 该等持有人发出本协议项下各项目的的充分通知。未按上述规定以公告方式向无记名证券持有人发出通知，或如此发布的任何通知中的任何缺陷，均不影响该通知对其他无记名证券持有人的充分性，也不影响按本规定向注册证券持有人发出的任何通知的充分性。
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本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃应使用英语，但任何已发布的通知可以使用发布国的官方语言。
如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
第1.7节标题和目录的效力。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。
第1.8节继承人和受让人。公司在本契约中的所有契诺和协议对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。受托人在本契约中以任何身份行事的所有协议均对其继承人具有约束力。
1.9节可分割性条款。如果本契约或任何担保或优惠券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第1.10节义齿的好处。本契约或证券或优惠券中的任何内容，无论是明示或默示的， 不得向本契约项下的任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处及其继承人以及证券或优惠券持有人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、 补救或本契约项下的索赔。
第1.11节适用法律。本契约以及证券和优惠券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。本契约受《信托契约法》中要求成为本契约一部分的条款的约束，并且在适用的范围内，应受此类条款的约束。
第1.12节法定假日。在任何情况下，如果任何证券的利息、赎回日期、偿债基金支付日期或声明的到期日或到期日在任何支付地点都不是营业日，则(尽管本契约或任何证券或息票 有任何其他规定，但任何系列证券中明确规定适用于本第1.12条的规定除外)，本金(或保费，如有)或利息(如有)无需在该日期的支付地点支付。但可在下一个营业日的付款地点作出，其效力及作用与在付息日期、还款日期或赎回日期或偿债基金付款日期，或在所述的到期日或到期日相同；提供自该付息日期、还款日期、赎回日期、偿债基金支付日期、述明到期日或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不得产生利息。
第1.13节送达代理；服从司法管辖权；放弃豁免。通过签立和交付本契约，本公司(I)不可撤销地指定和指定，并承认其已不可撤销地指定和指定为其授权代理人，在因证券或本契约引起或与其有关的任何诉讼、诉讼或程序中，本公司可在纽约市的任何美国联邦或纽约州法院提起的、或根据联邦或州证券法提起的、或由受托人(无论是以其个人身份或本合同受托人的身份)提起的诉讼、诉讼或法律程序，或在符合5.7节的规定下，在纽约市的任何美国联邦或纽约州法院的任何证券持有人，(Ii)在任何此类诉讼、诉讼或程序中服从任何此类法院的非排他性管辖权，以及(Iii)同意将法律程序文件送达[____]以及向本公司送达的书面通知(邮寄或交付至第一(1)中指定的主要办事处的公司秘书ST)段，并按下列方式
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(br}本条例第1.5节)，在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中，在各方面均应视为向本公司有效送达法律程序文件。公司还同意采取任何和所有 行动，包括签署和提交任何和所有该等文件和文书，以继续这种指定和任命[___]只要任何证券为未清偿证券，或任何证券或息票须支付任何 金额，该等证券或息票即属完全有效。
本公司不可撤销及无条件地在法律允许的最大范围内放弃其现在或以后可能对在任何该等法院或任何上诉法院就此提出的任何诉讼、诉讼或法律程序的任何反对，并在法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在任何该等法院维持任何该等诉讼、诉讼或法律程序的不便法庭的抗辩。
在本公司已获得或此后可能获得任何法院司法管辖权或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)的豁免的范围内，本公司特此在法律允许的范围内，不可撤销地放弃其在本契约和证券项下的义务的豁免。
第1.14节货币的兑换。
本公司约定并同意，在适用法律允许的最大范围内，以下规定适用于证券和本契约的货币兑换：
A.(I)如果为了在任何国家/地区的任何法院获得判决或强制执行判决，有必要将任何系列证券或本契约项下到期或或有到期的任何其他货币(所需货币)的金额兑换成货币(判决货币)，则应按作出判决或强制执行命令之前的营业日(视具体情况而定)的汇率进行兑换(除非法院另有决定)。
(Ii)如判决或强制执行令作出之日(或法院厘定之其他日期)前一个营业日(或法院所厘定之其他日期)与收到到期款项之日之间发生汇率变动，本公司应 支付所需之额外(或(视情况而定)较少)金额(如有)，以使以判定货币支付之金额按收据当日之现行汇率兑换时，将产生以所需货币计算之最初到期金额。
B.在公司清盘的情况下 在任何时间，证券和本契约所欠的任何金额或损害赔偿，或就此作出的任何判决或命令仍未支付或悬而未决，本公司应赔偿持有人及受托人因(1)就该清盘而计算所需货币等值金额的日期(本款(B)项除外)与(2)提交该清盘申索证明书的最终日期之间因汇率变动而产生或导致的任何不足之处，并使其免受损害。就本款(B)而言，提交本公司清盘申索证明表的最终日期 应为清盘人或以其他方式根据适用法律的相关条文所定的日期，即在清盘人付款前或以其他方式确定本公司有关清盘的负债的最后实际可行日期。
C.本第1.14节(A)(Ii)和(B)分段所包含的义务应构成本公司与其在证券和本契约项下的其他义务相分离和独立的义务，应引起针对本公司的单独和独立的诉讼因由，无论任何持有人或受托人不时授予任何豁免或延期 ，并应继续有效，即使有任何判决或命令，或在本公司清盘中就根据本协议(上文(B)款以外)或根据任何该等判决或命令而须支付的金额提交任何申索证明。上述任何欠缺将被视为持有人或受托人(视乎情况而定)蒙受的损失，而本公司或适用的清盘人不需要任何实际损失的证明或证据。在上述(B)项的情况下，在上述最终日期和任何清算分配之日之间发生的汇率变化，不应被视为减少了欠款的数额。
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D.术语汇率是指加拿大银行网站的汇率页面(或本契约各方可能商定的报告加拿大银行指示性汇率的其他方式)上报告的在所需货币的相关日期以判断货币购买的加拿大银行的指示性汇率，包括任何溢价和应付汇兑费用。
第1.15节等值货币。除非本契约另有规定，就本契约或证券条款的解释而言，如果本契约中的任何金额是以一个国家的货币(第一种货币)表示的，截至任何日期，该金额还应被视为代表任何其他相关国家/地区的货币金额，该国家/地区需要按照加拿大银行网站的汇率页面(或本契约各方可能商定的其他报告加拿大银行指示性汇率的方式)上报告的第一货币以加拿大银行的指示性汇率购买该金额。
第1.16节不得向他人追索。董事公司的高级管理人员、雇员或股东 不对公司在证券或本公司名下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受担保，每个持有人应放弃并免除所有此类责任。这种放弃和免除应作为发行证券的对价的一部分。
第1.17节多重原产地。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签署的副本应为原件，但所有副本加在一起代表相同的协议。
第1.18节与《信托契约法》相冲突。如果本合同的任何条款限制、限定或与《信托契约法》的任何条款要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则以该必需条款或视为条款为准。
第1.19节不可抗力。在任何情况下，受托人以本协议项下的任何身份行事，均不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、流行病、流行病、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障而直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误负责或承担任何责任；不言而喻，受托人在本协议项下以任何身份行事，应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在 情况下尽快恢复履约。
第1.20节爱国者法案。双方确认，根据《爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其合理要求的信息，以便受托人满足《爱国者法案》的要求。
第1.21节对应物执行；电子执行。本印章可以任何数量的副本(包括传真或电子传输(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))以手动或电子方式签署，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应仅构成一个且相同的副本。通过传真或任何此类电子传输交付本契约的签署副本页面应与交付本契约的人工签署副本一样有效，并应在适用法律允许的最大范围内与手动签署的签名具有相同的法律效力和可执行性。通过电子邮件交付的任何电子签署文件，如果是由声称是授权人员的人提交的，应被视为由该授权人员代表适用人员签署或签署，并将对本合同各方具有相同的约束力，如同该文件是手动签署的一样。
第1.22节放弃陪审团审判。在此，公司和受托人在适用法律允许的最大范围内，在因本公司、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。
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第二条
保安表格
第2.1节一般形式。每一系列的登记证券(如有)和无记名证券(如有)和相关优惠券的形式应基本上与由或根据本公司董事会决议设立的形式相同，或采用本契约要求或允许的适当的插入、遗漏、替换和其他变化的一(1)个或多个契约形式，并可在其上放置符合任何证券交易所规则所需的字母、数字或其他识别标记以及可能需要的图例或批注，由公司决定。如果任何系列的证券或优惠券的形式是通过根据董事会决议采取的行动而建立的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在第3.3条规定的公司令交付之时或之前交付受托人，以认证和交付该等证券或优惠券。任何担保文本的任何部分均可在其反面列出，并在担保的正面适当提及。
除第3.1节另有规定外，无记名证券应附有利息券。
受托人对所有证券的认证证书应基本上采用本条款第二条规定的格式。
最终证券和优惠券(如有)可以任何方式出示，全部由执行该等证券的公司高级职员决定，并由他们签署该等证券或优惠券证明。担保的形式可以基本上与本合同附件A所附的形式相同，或者担保可以是由或 根据一(1)项或多项董事会决议授予的授权设立的任何形式，并根据第3.1节在高级船员证书或补充契约中规定。
第2.2节受托人认证证书的格式。
根据第6.11节的规定，受托人的认证证书应基本上采用以下格式：
受托人身份认证证书
日期：
这是上述契约中所指系列证券中的一(1)种。
[___]，作为受托人
由以下人员提供：
获授权人员
第2.3节以全球形式发行的证券。
如第3.1节所述，一个系列或其中一个系列的证券可按全球形式发行，则尽管第3.1节第(8)款所述，任何此类证券应代表其中指定的该系列的未偿还证券，并可规定其应代表不时批注的该系列的未偿还证券的总额，以及该系列的未偿还证券的总额可不时增加或减少以反映交易所的情况。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或其任何增加或减少的金额，应由受托人按照其中或公司令中指定的一人或多人发出的指示的方式和指示作出，并根据以下规定交付受托人
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第3.3节或第3.4节。在符合第3.3节和(如适用)第3.4节的规定的情况下，受托人应按照第3.3节或第3.4节中指定的一人或多人或公司令中指定的一名或多名人士的指示，以永久的全球形式交付和重新交付任何担保。如果根据第3.3节或第3.4节发出的公司命令已经或同时已经交付，则公司关于背书、交付或重新交付全球形式的担保的任何指示应以书面形式发出，但不需要遵守第1.2节，也不需要附有律师的意见。
第3.3节最后一句的规定应适用于由全球形式的证券所代表的任何证券，如果该证券从未由本公司发行和出售，并且本公司向受托人交付了全球形式的证券以及关于减少其所代表的证券本金的书面指示(不需要遵守第1.2节，也不需要伴随律师的意见)，以及第3.3节最后一句所考虑的书面声明。
尽管有第3.7节的规定，除非第3.1节另有规定，否则任何担保的本金(和溢价，如有)和利息(如有)应以永久全球形式支付给其中指定的一人或多人。
尽管有第3.9节的规定，除上一段另有规定外，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人应将以下以永久全球证券为代表的未偿还证券的本金金额视为持有人：(I)如属登记形式的永久全球证券，则 该永久全球证券的持有人；或(Ii)如属不记名形式的永久全球证券，则视为持有者。
第三条
证券
第3.1节金额不限；可按系列发行。
可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。
该证券可分一(1)个或多个系列发行。除本合同另有规定外，且除法律规定的范围外，每个证券系列应是公司的直接、无条件和无担保债务，并应：平价通行证而且在他们之间没有偏爱，平价通行证与本公司的所有其他无担保债务和 无附属债务。在发行任何系列证券之前，应在本公司一(1)项或多项董事会决议中设立或根据本公司一(1)项或多项董事会决议授予的授权设立，并在符合第3.3节的规定的情况下，在本公司的高级职员证书中规定或以规定的方式确定，或在本协议的一(1)份或多份补充契约中设立以下任何或 所有适用的(其中每一项(以下第(1)、(2)和(16)款所述事项除外))。可由本公司不时就该系列的未发行证券及该系列证券在不时发行时所载的该等证券而厘定)：
1.该系列证券的名称 (该名称应将该系列证券区别于所有其他系列证券，但现有系列证券正在发行的范围除外)；
2.对根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第3.4节、第3.5节、第3.6节、第8.6节、第10.7节或第12.5节，在登记转让时认证和交付的证券除外)，并且，如果对该系列证券的本金总额没有规定限制，公司有权在符合任何条款的情况下，根据本第3.1节就该系列证券规定的条件或其他规定，重新开放该系列证券，以不时增发该系列证券；
3.该系列证券的本金(以及溢价，如有的话)的支付日期，或确定或延长该等日期的方法；
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4.该系列证券产生利息的利率(如有)或确定该利率的方法，是以现金或同一系列的附加证券支付该利息，还是应计提并增加该系列的未偿还本金总额、产生该利息的日期或确定该日期或日期的方法、支付该利息的付息日期以及在任何付息日期就任何注册证券应付的 利息的定期记录日期，或确定这些日期的方法，以及利息的计算基础，如果不是以十二(12)三十(30)天的一年三百六十(360)天为基础的话；
5.除公司信托办事处外，应支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的一个或多个地点，其中该系列的任何注册证券可被移交登记转让，该系列的证券可被移交以进行交换，可转换或可交换的 系列的证券可被移交以进行转换或交换(视情况而定)，如果不同于第1.5节规定的地点，可向公司送达关于该系列证券和本契约的通知或要求的一个或多个地点；以及支付该系列全球证券在付息日到期的任何利息支付的程度或方式(如果有别于该系列的其他证券)；
6.公司可选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、价格、货币(如果不是美元)以及其他条款和条件(如果公司有选择权的话)；
7.本公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的一个或多个期限、价格、货币(如果不是美元)以及其他条款和条件；
8.如果不是2,000美元(2,000美元)的面额和1,000美元(1,000美元)的整数倍，该系列的任何登记证券应发行的面额，如果不是5,000美元(5,000美元)的面额，则该系列的任何无记名证券应发行的面额；
9.如果不是受托人，则提供每个安全注册处和/或付款代理人的身份；
10.除本金以外的，按照第5.2条申报加速到期时应支付的该系列证券本金的部分或确定该部分的方法；
11.如果不是美元，则是根据、补充或代替第3.12节的任何规定，支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的外币，或该系列证券的面额，以及适用于该系列证券的特别规定；
12.该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付金额是否可参照指数、公式或其他方法(其中指数、公式或方法可基于但不限于一(1)种或多种货币、商品、股票指数或其他指数)以及确定此类金额的方式来确定；
13.在本公司或其持有人选择时，该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)是否须以该等证券的面值或声明须支付的货币以外的货币支付、作出选择的期限(包括选择日期)、作出选择的条款及条件，以及决定该等证券的面值或声明须支付的货币与该等证券须支付的货币之间的汇率的时间及方式。在每种情况下，按照第3.12节的任何规定、补充或替代；
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14.初始汇率代理人的指定(如有)；
15.第13.2节和/或13.3节对该系列证券的适用性，以及修改、补充或取代适用于该系列证券的第XIII条任何规定的任何规定。
16.如有规定，规定在发生规定的事件时给予该系列证券持有人特别权利 ；
17.关于本系列证券的公司违约事件或契诺的任何删除、修改或增加(包括对第9.5节的任何删除、修改或添加)，无论该违约事件或契诺是否与本文规定的违约事件或契诺相一致。
18.该系列证券是否可作为注册证券、无记名证券(有无息票)或两者同时发行，对无记名证券的发售、出售或交付有任何适用的限制，该系列的任何证券最初是否可以临时全球形式发行，该系列的任何证券是否可以永久的全球形式发行，如有，任何此类永久全球证券的权益的实益拥有人是否可将该等权益交换为该等系列及任何授权形式和面额的同类证券，以及在何种情况下可进行任何此类交换，如果不是以第3.5节规定的方式，该系列的登记证券是否可以交换该系列的无记名证券(如果适用的法律和法规允许)，该系列的无记名证券是否可以交换该系列的登记证券，以及在什么情况下可以进行任何此类交换，以及如果该系列的证券将以全球形式发行，如该系列的证券将以全球形式发行，则除存托信托公司以外的任何初始托管机构的身份；
19.该系列中的任何无记名证券和代表该系列中未偿还证券的任何临时全球证券的日期，如果不是第一个(1)的原始发行日期，则应注明日期ST)将发行的系列的安全；
20.应支付该系列任何已登记证券的任何利息的人，如该证券(或一(1)或多个前身证券)在正常记录日期交易结束时登记在 中的人除外，支付方式或支付该系列任何不记名证券的任何利息的人(如果不是在出示和交出与该证券相关的各期到期的息票时支付的方式)，以及支付的程度或方式，在支付利息之日对临时全球证券应付的任何利息，如果不是以3.4节规定的方式支付，则将支付；
21.如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，才能以最终形式发行 系列证券(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时)，则此类证书、文件或条件的格式和/或条款；
22.如果该系列证券是在认股权证行使时发行的，该证券的认证和交付的时间、方式和地点；
23.如果该系列证券将可转换为任何人(包括本公司)的任何证券或可交换，该等证券可如此转换或交换的条款和条件；
24.如果该系列证券的支付将由其他人担保；
25.该系列证券的付款将优先于或从属于优先于公司其他债务和义务的付款的范围和方式(如果有)；以及
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26.与该系列有关的任何其他条款、条件、权利和优惠(或对此类权利和优惠的限制)(这些条款不得与信托契约法的要求相抵触，但不必与本契约的规定相一致)。
任何一个系列的所有证券及与该系列的任何不记名证券有关的息票应大体上相同，但如属登记证券，则面额及董事会决议案(在第3.3节的规限下)另有规定及该等高级人员证书或任何该等附属债券的 契约另有规定者除外。不需要同时发行任何一个系列的所有证券，除非另有规定，可以重新开放一个系列以发行该系列的额外证券；提供任何额外的证券应以单独的CUSIP或ISIN编号发行，除非额外证券是根据原始系列的合格重新开放发行的，以其他方式被视为与原始系列相同的债务工具发行的一部分 或发行的债券少于极小的原始发行折扣的金额，在每种情况下，用于美国联邦所得税目的。
如果该系列的任何条款是通过根据一(1)项或多项董事会决议采取的行动确定的，则此类董事会决议应在交付阐明该系列条款的高级船员证书时或之前提交给受托人。
第3.2节面额。
每一系列证券的发行面额应符合第3.1节所规定的面值。对于任何以美元计价的系列证券，在没有任何此类规定的情况下，该系列的注册证券(以全球形式发行的注册证券除外，可以是任何 面额)可以1000美元(1,000美元)及其任何整数倍的面值发行，而该系列的不记名证券(以全球形式发行的不记名证券除外)(可以是任何面额)， 应该可以以5000美元(5,000美元)的面额发行。
第3.3节执行、认证、交付和日期。
证券及其附属的任何优惠券应由公司的任何两(2)名授权人员代表公司签立。任何此等人员在证券或优惠券上的签署可以是现在或任何未来该等获授权人员的手写或电子签署，并可印制或以其他方式复制于证券上。
印有个人手册或电子签名的证券或优惠券在任何时候都是本公司的适当高级管理人员，即使该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券或优惠券之前已停止担任该等职位或于该证券或优惠券的日期 不再担任该等职位，该等证券或优惠券仍对本公司具约束力。
在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券连同任何附属于该等证券的息票交予受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须根据该公司命令认证及交付该等证券；提供, 然而，，与原始发行相关的无记名证券不得邮寄或以其他方式投递至美国或加拿大的任何地点；以及如果进一步提供除非根据第3.1节对任何系列证券另有规定，否则无记名证券只有在有权获得无记名证券的人按照本契约附件B-1规定的格式提供证书，日期不早于无记名证券交付日期和临时证券首次根据该临时证券和本公司债券可兑换之日中较早的日期之前十五(15)天的情况下，才可就其原始发行进行交割。如果任何证券应由全球永久无记名证券代表，则就第3.3节和第3.4节而言，在最初发行该证券或交换部分临时全球证券时，实益所有人在该证券中的权益的批注应被视为在最初发行该受益所有人在该永久全球证券中的权益时交付。除第3.6节允许外，受托人不得认证和交付任何无记名保证金，除非当时到期的所有附属息票已分离和注销。如任何系列的证券并非全部同时发行，且如董事会决议或设立该系列的补充契约许可，则该公司指令可列明受托人可接受的发行该等证券的程序及确定该等系列的特定证券的条款，例如利率、述明期限、发行日期及产生利息的日期。
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在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权获得并(在不抵触TIA第315(A)至315(D)条的情况下)完全受保护，以信赖公司律师的意见，声明：
A.此类证券和任何优惠券的一种或多种形式的确定符合本契约的规定；
B.此类证券和任何优惠券的条款已根据本契约的规定确定；
C.该等证券连同任何附属于该等证券的息票，如由本公司按本契约规定填妥并签立及交付受托人以供认证，并由受托人根据本契约进行认证及交付，并由本公司以律师意见中指明的方式及任何条件发行，将构成本公司的法定、有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、无力偿债、重组及其他与债权人权利强制执行有关或影响债权人权利执行的普遍适用的类似法律所规限。遵守一般公平原则和该律师应得出的其他限制，不会对此类证券和任何优惠券持有人的权利产生实质性影响；
D.公司签署和交付该等证券、任何优惠券和补充契约(如有)的所有法律和要求已得到遵守，受托人对该等证券和任何优惠券的认证和交付以及补充契约(如果有)的签署和交付不会违反该契约的条款；
E.本公司拥有发行该等证券和任何优惠券的公司权力，并已就该等发行采取一切必要的公司行动；及
F.该等证券及任何优惠券的发行不会违反本公司的公司章程或合并或附例，或导致违反任何法律或法规的任何条款或规定。
尽管有第3.1节和前两(2)段的规定，如果任何系列的所有证券不是一次性发行的，则不必在发行每份证券之前或在发行时提交根据第3.1节或根据前两(2)段的规定另需的高级职员证书或公司命令和律师意见，但此类文件应在第一(1)款发行之前或发行时交付ST)此类系列的安全性。
如根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须认证及交付任何该等证券。
每份登记证券的日期应为其认证的日期，而每份无记名证券的日期应为第3.1节规定的日期。
任何证券或其上批注的优惠券均不赋予持有人在本契约项下享有任何 利益的权利，或对任何目的而言均为有效或强制性的，除非该证券上出现一份实质上符合受托人以授权人员手动或电子签名方式正式签署的认证证书，且该证书在任何证券上应为确凿证据，且是该证券已在本契约下妥为认证及交付并有权享有本契约利益的唯一证据。 尽管有上述规定，如任何证券已根据本契约进行认证及交付，但从未由本公司发行及出售，公司应按照 的规定将保证金交付受托人注销。
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第3.1节连同一份书面声明(不需要遵守第1.2节，也不需要附上律师的意见)，声明该等证券从未由本公司发行和出售，就本契约的所有目的而言，该等证券应被视为从未在本契约下认证和交付，且不应使持有人有权享有本契约的利益。
第3.4节临时证券。
在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签立并在收到公司命令后， 受托人应认证和交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的，以任何经授权的面额、登记形式或(如获授权)不记名形式、一(1)或多个优惠券或不带优惠券的无记名形式，实质上是以印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的临时证券，且在所有情况下，该等证券的适当插入、遗漏、替代或其他变化可由执行该等证券的公司高级职员决定，他们签署该等证券是确凿的证据。这种临时证券可能是全球形式的。
除全球形式的临时证券(应按照以下各段的规定进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排编制该系列的最终证券，不得有不合理的延迟。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在该系列的付款地点的公司办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用 。在任何一(1)个或多个任何系列的临时证券(附有任何与之相关的任何未到期的息票)交出以供注销时，本公司须签立，而受托人应为该等证券签立及交付相同本金金额、相同授权面额、相同期限及证明相同债务的最终证券；提供,然而，不得交付任何最终无记名证券以换取临时登记证券；以及如果进一步提供只有在符合第3.3节中规定的条件的情况下，才能交付最终无记名担保以换取临时无记名担保。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。
如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券应交付给托管机构或普通托管机构(共同托管机构)在英国伦敦的办事处，用于欧洲结算和Clearstream的利益，以便贷记到该证券的受益所有者的各自账户(或他们可能指示的其他账户)。
在没有不必要延迟的情况下，但在任何情况下，不得迟于任何该等临时全球证券所指定或根据该等临时全球证券的条款而厘定的日期(交易所日期)，本公司应向受托人交付由本公司签立的本金总额相等于该临时全球证券的本金并证明该等债务相同的本金。于交易所日期或之后，该临时全球证券须由共同托管机构作为本公司的代理人交予受托人，以全部或不时免费交换最终证券，而受托人须认证及交付等额本金总额的最终证券，以换取该临时全球证券的每一部分 该临时全球证券与将予交换的该等临时全球证券部分具有相同的授权面额及相同期限，并证明其负债相同。为换取任何此类临时全球证券而交付的最终证券应为3.1节规定的无记名形式、登记形式、永久全球无记名形式或永久全球登记形式，或其任何组合，如果规定了上述任何组合，则应按受益所有人的要求；提供,然而，除非在该临时全球证券中另有规定，否则在共同托管机构提交该临时全球证券时，该临时全球证券须附有一份日期为交易所日期或其后日期的证书，并由欧洲结算公司签署，以证明该临时全球证券的该等临时全球证券的部分将被交换，以及一份由Clearstream签署的证书，该证书的日期为该交易所日期或之后的日期，并由Clearstream签署，以本契约附件B-2中规定的形式(或按照第3.1节规定的其他形式)；以及如果进一步提供该最终无记名证券的交付仅应符合第3.3节的要求，以换取临时全球证券的一部分。
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除非在该临时全球证券中另有规定，否则临时全球证券中一系列证券的实益所有人的权益应在交换日之后交换为相同系列、相同期限和证明相同债务的最终证券，当账户持有人指示EuroClear或Clearstream(视情况而定)代表其请求进行此类交换，并向EuroClear或Clearstream(视情况而定)交付本契约附件B-1中规定的形式的证书(或以根据3.1节设立的其他形式)时，日期不得早于交易所日期前十五(15)天，证书副本应 可从EuroClear和Clearstream、受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个付款代理的办公室获得。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换应免费提供给该临时全球证券的受益者，但如果最终证券收受人不亲自在欧洲结算公司或Clearstream的办公室接受该最终证券的交付，则该人必须承担保险、邮费、运输等费用。以无记名形式交付的最终证券只能在美国和加拿大以外的地区交付，以换取临时全球证券的任何部分。
在如上所述全部交换之前，任何系列的临时证券在所有方面都应享有与同一系列、相同期限的最终证券相同的利益，并证明在本合同下认证和交付的债务相同，但除非3.1节另有规定，在适用的交易所日期之前发生的该系列证券的付息日，临时全球证券的应付利息应在该付息日由欧洲结算公司和Clearstream公司按照本契约附件B-2中规定的格式(或按照3.1节规定的其他形式)交付给受托人后，在该 付息日向欧洲结算公司和Clearstream公司支付。于该付息日或该付息日之后，向该临时全球证券的实益拥有人的账户提供信贷而不再收取利息 该付息日的实益拥有人，并已向EuroClear或Clearstream(视属何情况而定)递交日期不早于该付息日期前十五(15)天的证书，格式如本契约附件B-1所述(或按第3.1节所规定的其他形式)。尽管本合同有任何相反规定，根据本款进行的认证应满足本节第3.4节前两(2)款和第三款第(3)款的认证要求研发)本契约第3.3段 及该临时全球证券的实益拥有人的权益将于交易所日期或证明日期(如该日期发生在交易所日期之后)兑换相同系列及相同期限的最终证券，而该等实益拥有人不会再作出任何作为或作为。除非本段另有规定，否则不会支付与临时全球证券的实益权益有关的本金(或 溢价，如有)或利息(如有)，除非及直至该临时全球证券的该等权益已被交换为最终证券的权益。EuroClear和Clearstream收到的任何利息，如未按本文规定支付，应在该利息支付日期后两(2)年届满前不迟于一(1)个月退还受托人，并按照第10.3节的规定按订单 偿还给公司。
第3.5节转让和交换的登记、登记。本公司应安排在受托人的企业信托办公室为本公司发行的每一系列证券保存一份登记册(在受托人的企业信托办公室和 本公司任何其他办事处或代理机构中保存的登记册，在本文中有时统称为证券登记册)，在该登记册中，本公司应在其规定的合理法规的规限下， 为注册证券的登记和登记证券的转让作出规定。安全登记册应采用书面形式或任何其他能够在合理时间内转换为书面形式的形式。在所有 合理时间内，安全登记册应公开供受托人查阅。受托人最初被任命为证券注册人(证券注册人)，以登记注册证券和本文规定的注册证券转让。本公司有权不时撤换任何系列证券的证券注册处处长；提供,然而，在本公司就该系列注册证券委任继任证券注册处处长并接受该等委任前，该等撤换或更换将不会生效。如果受托人不再担任一系列证券的证券登记官，或不再担任证券登记处处长，则受托人有权在任何合理时间查阅该系列证券的证券登记册。每个证券系列 只能有一(1)个安全登记册。
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当任何系列的任何注册证券在付款地点的办事处或代理处交回登记转让时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一(1)份或多份相同系列、任何授权面额及类似本金总额及期限的替代注册证券，并证明其负债相同。
在持有人的选择下，任何系列的登记证券可在交出将在该办事处或代理机构交换的登记证券时，交换为同一系列、任何授权面额和类似本金总额和期限并证明相同债务的其他替代登记证券。当任何登记证券被如此交出以进行交换时，本公司应签立并由受托人认证和交付进行交换的持有人有权获得的登记证券。除非对第3.1节规定的任何证券系列另有规定，否则不得发行无记名证券以换取注册证券。
若(但仅在)适用董事会决议案或依据董事会决议案明确准许及(在符合第3.3节的规限下)于适用高级职员证书或按第3.1节预期交付的任何附带契据中载明，在持有人选择下，任何系列的不记名证券均可交换为同一系列的任何授权面额及类似本金总额及期限的登记证券，而不记名证券须于任何该等办事处或代理机构交换，连同所有未到期息票及所有违约时的到期息票 。若不记名证券持有人未能交出任何该等未到期的代用券或到期的代用券或违约的代用券，则只要不记名证券附有本公司可接受的金额相等于该等遗失代用券的面值的款项，任何该等准许交换即可生效，或本公司及受托人可豁免交出遗失的代用券，但须向他们提供所需的 担保或弥偿以保障各自及任何付款代理人不受损害。如果该证券的持有人此后应向任何付款代理人交出任何该等遗失的代用券，而该代金券已就该代金券作出付款，则该持有人有权收取该付款的金额；提供, 然而，，除第9.2节另有规定外，优惠券所代表的利息应仅在提交并在位于美国境外的办事处或代理机构交出时支付。尽管如上所述，如果在(I)任何常规记录日期且在该办公室或代理机构于相关付息日期开业之前，或(Ii)任何特别记录日期且在相关建议的违约利息支付日期开业之前，在该办公室或代理机构的营业结束后，在允许兑换 相同系列及类似期限的登记保证金的情况下，或(Ii)该办公室或代理机构于相关建议的利息支付日期开业前，交回任何系列的无记名证券，则该无记名证券应在没有与该付息日期或建议付款日期有关的息票的情况下交回，于有关利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)，将不会就为换取该等无记名证券而发行的登记证券支付利息或违约利息(视属何情况而定)，但只会在按照本契约条文到期时支付予该票券持有人。
当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立，受托人应认证并交付进行交换的持有人有权获得的证券。
尽管有上述规定，除第3.1节另有规定外，任何永久性全球证券只能按照本款和以下两(2)款的规定进行交换。如果永久全球证券的权益的任何实益所有人有权将该权益交换为第3.1节所规定的另一种授权形式和面额的类似期限和本金的系列证券，以及提供如果永久全球证券中规定的任何适用通知已经发出，则在任何情况下不得有不必要的延迟，但无论如何不得迟于该权益交换的最早日期，本公司应向受托人交付由本公司签立的相当于该实益拥有人在该永久全球证券中的权益的本金总额的最终证券。在该等权益可如此交换的最早日期或之后，该永久全球证券的托管人须将该永久全球证券交予受托人(作为该目的的本公司代理人)，以全部或不时免费交换最终证券，而受托人须认证及交付等额的最终证券本金总额，以换取该永久全球证券的每一部分，而该等最终证券的授权面额及期限相同，并证明该永久全球证券的部分债务相同，除非该系列证券既不能作为无记名证券发行，也不能作为登记证券发行
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第3.1节规定的证券应采用无记名证券或登记证券或其任何组合的形式，由受益所有人规定；提供,然而，不记名证券不得邮寄或以其他方式递送到美国或加拿大的任何地点。如果在办公室或代理机构营业结束后发行注册证券以换取永久全球证券的任何部分，且此类交换发生在(I)任何常规记录日期但在相关利息支付日期在该办公室或代理机构开业之前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办公室或机构在相关建议的违约利息支付日期开业之前，则(在第(I)款的情况下) 利息或(在第(Ii)条的情况下)违约利息，将不会在该等注册证券的利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予该永久全球证券的持有人，但只会于该 利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予在相关的正常记录日期或特别记录日期(视属何情况而定)的交易结束时该永久全球证券的持有人。
如某系列证券托管机构于任何时间通知本公司，其不愿或无法继续 担任该系列证券托管机构，或该系列全球证券托管机构于任何时间不再是根据交易法注册为结算机构的结算机构，本公司应就该系列证券委任一名 继任托管机构。如果本公司在收到通知后九十(90)天内没有指定证券托管人的继任者或知悉该条件，则 本公司根据第3.1节所作的选择将不再对该系列的证券有效，本公司将执行，受托人在收到本公司关于认证和交付该系列最终证券的命令后，将以最终的登记形式认证和交付该系列的替换证券。以经批准的面额和本金总额相等于代表该系列的全球证券或证券的本金金额，并证明相同的债务以换取该全球证券或证券。前一款最后一句的规定适用于根据本款进行的任何交易所。
本公司可随时全权酌情决定以一(1)个或多个全球证券的形式发行的任何 系列证券不再由该等全球证券或证券代理。在此情况下，本公司将签立，受托人将在收到公司关于认证和交付该系列最终证券的命令后，以最终注册形式、授权面额和相当于代表该系列的全球证券或证券的本金总额的最终注册形式认证和交付该系列的替换证券，并证明相同的债务，以换取该全球证券或证券。第二(2)段最后一句的规定发送)前款适用于根据本款进行的任何交易所。
在以最终登记形式交换全球证券时，受托人应注销该全球证券。根据第3.5节为交换全球证券而发行的证券，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以该全球证券的托管机构应书面通知受托人的名称和授权面额进行登记。受托人须将该等证券交付予该等证券以其名义登记的人。
在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应是公司的有效义务，证明在该转让或交换登记时交出的证券具有相同的债务，并有权根据本契约享有相同的利益。
为登记转让或交换而呈交或交回的每份登记证券(如本公司或证券注册处处长要求)须由证券持有人或其正式授权以书面形式以书面形式正式签立的转让文书妥为批注，或附有本公司及证券注册处处长满意的转让文书。
任何证券转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记相关的税费或其他政府费用的款项，但不包括根据第3.4节、第8.6节、 第10.7节或第12.5节进行的不涉及任何转让的交易所。
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公司不应被要求(I)在根据第10.3条或第11.3条选择赎回任何系列证券的开业前十五(15)天开始的期间内，在(A)如果该系列证券只能作为注册证券发行，则在相关赎回通知交付之日，以及(B)如果该系列证券可以作为无记名证券发行，在(A)如果该系列证券只能作为注册证券发行，则在(B)如果该系列证券可以作为无记名证券发行的日期之前十五(15)天的期间内，公司不得发行、登记任何系列证券的转让或交换。ST)刊登有关赎回通知，或如该系列的证券亦可作为注册证券发行而并无公布，则邮寄有关赎回通知；。(Ii)登记转让或交换任何如此选定赎回的登记证券的全部或部分，但部分赎回任何证券的未赎回部分除外；。(Iii)交换任何如此选定赎回的不记名证券，但该等不记名证券可兑换该系列的登记证券及类似期限的证券；。提供该等已登记证券须同时交回以供赎回； 或(Iv)发行、登记转让或交换持有人选择已交回以供偿还的任何证券，但该等证券中不获偿还的部分(如有)除外。
第3.6节残缺、销毁、遗失和被盗证券。如果任何残缺不全的证券或附带有残缺不全的息票的证券交回受托人，公司应签立，受托人应认证并交付证明相同债务的相同系列、相同期限和本金的替代证券，以及与退还的证券的息票(如有)相对应的息票；提供, 然而，，任何无记名证券或任何优惠券只能在美国和加拿大以外的地区交付；此外，如果所有无记名证券都应亲自交付和接收。
如果(Br)向公司和受托人交付了(I)令他们满意的任何证券或优惠券被销毁、遗失或被盗的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券或优惠券已被真正的购买者获得的情况下，公司应执行并在公司命令下，受托人应认证并交付，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，或以销毁的证券为交换条件，遗失或被盗的票券附属物(包括所有未被销毁、遗失或被盗的附属券)、同一系列、具有相同期限和本金并证明有相同债务的替换证券，以及与该被销毁、遗失或被盗的抵押品或与该被销毁、遗失或被盗的抵押品相对应的票券(如有的话)；提供, 然而，，任何无记名证券或任何优惠券只能在美国和加拿大以外的地区交付；而且，如果所有无记名证券都应亲自交付和接收。
尽管有前两(2)段的规定，如果任何该等残缺不全、毁损、遗失或被盗的证券或优惠券已经到期或即将到期应付，本公司可酌情决定不发行与该残缺、销毁、遗失或被盗的证券或该残缺、销毁、遗失或被盗的优惠券所属的抵押品或优惠券相对应的代金券，而不是发行与该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的保证金或代金券相对应的代金券；提供, 然而，，除第9.2节另有规定外，不记名证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的支付应仅在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付，除非第3.1节另有规定， 不记名证券的任何利息应仅在提交并交出与其相关的息票时支付。
在根据本第3.6条发行任何替换证券时，公司可要求支付一笔金额 ，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。
根据第3.6节发行的任何系列证券及其优惠券(如果有)的替换证券，以代替任何损坏、销毁、丢失或被盗的证券，或交换损坏、销毁、遗失或被盗的优惠券所属的证券，应构成公司的合同义务，无论是否损坏、销毁、遗失或被盗的证券及其优惠券(如果有)或损坏、销毁、遗失或被盗的优惠券应随时可由任何人强制执行，并有权平等和按比例享有本契约的所有利益，以及该系列的任何和所有其他证券及其根据本协议正式发行的息票(如果有)。
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根据本契约第3.1节修订或补充的第3.6节关于特定证券或一般证券的规定是排他性的，并应排除(在合法范围内)与替换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券或优惠券有关的所有其他权利和补救措施。
第3.7节支付本金和利息；保留利息权利； 可选利息重置。除非第3.1节另有规定，对于任何一系列证券，在任何 利息支付日期应支付的、按时支付或适当规定的任何登记证券的利息(如果有的话)应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期收盘时以其名义登记的人，该利息应在根据第9.2条为此目的而设立的公司办公室或代理机构 ；提供,然而，，任何注册证券的每一期利息(如有)可由本公司选择由以下方式支付：(I)根据适用托管机构的政策和程序，以全球形式支付任何注册证券，以及(Ii)以最终形式支付任何注册证券，(X)邮寄该利息的支票，根据第3.9节向有权获得该利息的人支付，或根据该人的书面命令支付，寄到证券登记簿上显示的人的地址，或(Y)电汇到有权获得证券登记簿中规定的付款的人在美国的账户。就到期日任何证券支付的本金应支付给此类证券持有人：(I)根据适用托管机构的政策和程序，任何全球形式的已登记证券，以及(br})任何全球形式的已登记证券，只有在向本第3.7(A)节所述的任何办事处或机构提交并交回此类证券后，方可支付给该证券持有人。
除非第3.1节对任何系列证券另有规定，否则，如果是无记名证券，在出示并交出附带的优惠券后，可以通过转账到收款人在美国和加拿大以外的账户来支付利息(如果有的话)。
如果根据第3.1节就任何系列的证券规定，则该系列的每一永久全球证券将规定，在任何付息日期应付的利息(如有)将就共同托管机构为其账户持有的该等永久全球证券的那部分向EuroClear和Clearstream各自支付， 目的是允许EuroClear和Clearstream将其就该永久全球证券收到的利息(如有)贷记到其实益拥有人的账户中。
任何系列的任何注册证券的任何利息，如在 任何利息支付日期应支付，但未及时支付或已正式计提，则应立即停止支付给相关定期记录日期的持有人，因为该持有人曾是该持有人，而该违约利息以及该违约利息的利息(在合法范围内)，按该系列证券中规定的利率计算(该违约利息和在此统称为违约利息的利息，如适用)，应由本公司在其选择的每个 案例中支付。如下文第(1)或(2)款所规定：
1.本公司可选择向该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时在其名下登记的人支付任何违约利息，支付违约利息的特别记录日期应按以下方式确定。本公司应书面通知受托人拟就该系列的每一注册证券支付的违约利息金额和拟支付的日期，同时，本公司应向受托人存放一笔金额为该系列证券的应付货币的款项(除非根据第3.1节对该系列证券另有规定，且如适用，第3.12(B)节规定的除外)。第3.12(D)节和第3.12(E)节)相当于建议就该违约利息支付的总金额，或应作出令受托人满意的安排，使受托人在建议付款日期或之前存入该等款项时，为有权享有本条第(1)款所规定的违约利息的人士的利益而以信托形式持有该款项。因此，受托人应为支付该违约利息确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前十五(15)天至不少于十(10)天，且不得早于受托人收到建议付款通知后的十(10)天。受托人应立即将该特别记录日期通知公司，并应以公司的名义并由公司承担费用，安排按照第1.6节规定的方式发出关于建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期。, 不少于该特别记录日期前十(10)天。关于建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此发出，则该违约利息应支付给该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期的交易结束时以其名义登记的人，并且不再根据以下第(2)款的规定支付。
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2.本公司可以任何其他合法方式支付任何系列已登记证券的任何违约利息，但不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所可能要求的通知后，如在公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。
B.本第3.7(B)节的规定可适用于根据第3.1节 规定的任何证券系列(可根据第3.1节规定的修改、增加或替换)。该系列证券的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)可由公司在该证券表面指定的一个或多个日期重置(每个可选重置日期)。本公司可于该证券的可选重置日期前至少五十(50)天(但不超过六十(60)天)通知受托人行使该等证券的选择权，该通知须指明将包括在重置通知(定义)内的资料。在每个可选的重置日期前不迟于四十(40)天，受托人应按照第1.6节规定的方式，向任何此类证券的持有人发送通知(重置通知)，表明公司是否已选择重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，如果是，则(I)该新利率(或该新的利差或利差乘数，如果适用)和(Ii)条款，如有，在从该可选重置日期至下一个可选重置日期或(如无该等下一个可选重置日期)至该证券的指定到期日(每个该等期间为随后的利息期间)的期间内的赎回，包括 在随后的利息期间内赎回该等证券的日期或期间及赎回价格。
尽管有上述规定，本公司可在可选的重置日期前二十(20)天内，以其 选择权撤销重置通知中规定的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并建立一个高于重置通知中规定的下一个利息期间的利率(或利差或利差乘数，如果适用)，按照第1.6节规定的方式，向该证券持有人发出有关该较高利率(或该较高利差或利差乘数，如适用)的通知。该通知是不可撤销的。所有利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如适用)在可选的重置日期被重置，而该等证券的持有人并未根据下一段规定提交该等证券要求偿还(或已有效撤销任何该等投标)的所有证券，将承担该较高的利率(或该较高的利差或利差乘数，如适用)。
任何该等证券的持有人将有权选择由本公司于每个可选择的重置日期 偿还该等证券的本金，其价格相等于该可选的重置日期的本金金额加上应计利息。为在可选择的重置日期取得还款，持有人必须遵守守则第十二条所载的程序，由持有人自行选择进行还款，惟交付或通知受托人的期间须在该可选的重置日期前至少二十五(25)天但不超过三十五(35)天，且如 持有人已根据重置通知提交任何还款保证，持有人可向受托人发出书面通知，撤销有关投标或偿还，直至该可选重置日期前第十天的营业时间结束为止。
C.除第3.7节和第3.5节的前述条款另有规定外，在登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本契约交付的每份抵押品应享有该等其他抵押品的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。
第3.8节规定的到期日的任选延期。第3.8节的规定可适用于第3.1节规定的任何证券系列(可根据第3.1节规定的修改、增加或替换)。该系列的任何保证金的声明到期日可根据公司的选择延长，延长至但不超过该保证金面上规定的一个或多个期限(每一个延长期)，直至但不超过该保证金面上规定的日期(即最终到期日)。公司可以通过通知受托人至少五十(50)次的方式对任何证券行使选择权，但
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不超过在行使该期权之前生效的该证券声明到期日前六十(60)天(原始声明到期日)。如果公司 行使该选择权，受托人应按照第1.6节规定的方式，在不迟于最初规定的到期日前四十(40)天向该证券持有人发送通知(延期通知)，说明(I)公司选择延长规定的到期日，(Ii)新规定的到期日，(Iii)适用于延展期的利率，以及(Iv)在延展期内赎回的拨备(如有)。受托人递交延期通知后，该证券的规定到期日应自动延长，除非延期通知另有修改，且下一段所述的条款除外，否则该证券的条款将与该延期通知发出前相同。
尽管有上述规定，本公司仍可在不迟于该等证券的原定到期日前二十(20)天撤销延期通知中规定的利率，并通过促使受托人以第1.6节规定的方式向该等证券的持有人发送有关该更高利率的通知，从而为延长期限设定更高的利率。该通知是不可撤销的。所有延长了规定期限的证券都将承担较高的利率。
如果本公司延长任何证券的到期日， 持有人将有权选择由本公司在最初规定的到期日以相当于该证券本金的价格外加该日应计利息的价格偿还该证券。为了在公司延长到期日后获得原定到期日的偿付，持有人必须遵循第十二条规定的程序，由持有人选择偿还，但交付或通知受托人的期限应至少在原定到期日之前二十五(25)天但不超过三十五(35)天，但如果持有人根据延期通知提交了任何还款担保，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该投标以供偿还，直至最初规定的到期日前第十天交易结束为止。
第3.9节被视为拥有人的人。
在正式出示登记转让保证金前，本公司、受托人及上述任何 的任何代理人可将以其名义登记该等登记保证品的人士视为该等登记保证品的拥有人，以收取该等保证品的本金(及溢价，如有)及(受第3.5条及第3.7条规限)利息(如有)，以及任何其他目的，不论该等保证品是否逾期，而本公司、受托人或上述任何公司的任何代理人均不会受到相反通知的影响。
任何无记名证券的所有权及其附带的任何优惠券应以交付方式转移。本公司、受托人及上述任何证券之任何代理人可将任何不记名证券持有人及任何息票持有人视为该等证券或息票之绝对拥有者，以收取付款或就该等证券或息票收取款项，而不论该等证券或息票是否逾期，而本公司、受托人或任何前述任何证券或息票代理人应受相反通知影响。
无论出于何种目的，本公司、受托人、本公司任何代理人或受托人均可将该证券托管机构视为该等全球证券的拥有人。本公司、受托人、任何付款代理人或证券注册处处长将不会就有关全球形式的证券实益拥有权权益的记录或付款的任何方面承担任何责任或责任，或就维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录承担任何责任或责任。
尽管有上述规定，但就任何全球证券而言，本公司、受托人或上述任何机构的任何代理均不得阻止本公司、受托人或任何前述任何代理人履行任何托管银行作为全球证券持有人所提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害该托管银行与该全球证券的实益权益拥有人之间行使该全球证券托管银行(或其代名人)作为该全球证券持有人的权利的惯例。
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第3.10节取消。所有交出以供支付、赎回、按持有人选择偿还、登记转让或交换或抵扣任何当前或未来偿债基金款项的证券及息票，如交予受托人以外的任何人士，则须交付受托人。所有如此交付给受托人的证券和息票应由受托人迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式取得的任何先前根据本协议认证及交付的证券交予受托人注销，并可将本公司未根据本协议发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人(或任何其他人士以供注销)注销，而所有如此交付的证券须由受托人迅速注销。然而，如本公司如此收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交予受托人注销。除非本契约明确允许，否则不得以任何证券的身份验证来代替或交换按本第3.10节的规定注销的任何证券。受托人持有的所有已注销证券应由受托人按照其惯常程序处置，并将处置证明送交公司，除非公司命令公司指示将已注销证券退还给公司。
第3.11节利息计算。 除非第3.1节另有规定，对于任何证券，每个系列证券的利息(如果有的话)应以十二(12)三十(30)天的一年三百六十(Br)天为基础计算。就利率法案(加拿大)下的披露而言，根据证券就任何日历年的任何期间(计算期)计算的利息 等值的年利率是根据证券就该计算期应付的利率乘以分数，其分子是该日历年的实际天数，分母是该计算期的实际天数。
第3.12节证券的支付货币和方式。A.对于 不允许进行下文(B)段规定选择的任何系列的登记证券，或其持有人未作出下文(B)段规定的选择的任何系列的不记名证券，以及对于任何系列的不记名证券，除下文(D)段所规定的外，该系列的任何登记证券或不记名证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)将以该等登记证券或不记名证券(视属何情况而定)面值或声明须予支付的货币支付。本第3.12节的规定可根据第3.1节对任何证券进行修改或取代。
B.根据第3.1节的规定，对于任何系列的最终形式的注册证券， 持有人有权在不违反下文(D)和(E)段的前提下，通过向受托人提交一份带有签名担保的书面选择，并按照3.1节规定的适用形式，以指定用于此类 选择的任何货币支付此类注册证券的本金(或溢价，如有)或利息(如果有的话)。不迟于紧接适用的 付款日期之前的选举日期的营业时间结束。如果持有者如此选择以任何此类货币收取此类付款, 该选择对该持有人或该持有人的任何受让人将继续有效，直至该持有人或该受让人以书面通知受托人作出更改为止(但任何该等更改必须在紧接下一个付款日期前的选择日期结束前的营业时间内作出，以使在该付款日期作出的付款生效，且不可就该系列的任何注册证券作出付款选择的更改 如已发生违约事件或本公司已根据第IV条就该等证券存入资金)或第XIII条或本公司已发出赎回通知或有关持有人或受让人已发出选择偿还通知)。任何该等登记证券的持有人如未于适用的选举日期的营业时间结束前 向受托人交付任何该等选择，将获支付第3.12(A)节所规定的于适用的付款日期以有关货币支付的款项。受托人应在选择日期后在切实可行的范围内尽快通知汇率代理机构持有人已作出书面选择的注册证券的本金总额。
C.除非根据第3.1节另有规定，否则，如果上文第(B)款所指的选择已根据第3.1节规定，则除非第3.1节另有规定，否则不迟于第4(4)款这是)于任何系列的注册证券的每个付款日期的选择日期后的营业日 ，汇率代理将向本公司递交书面通知，以应付该系列注册证券的货币指明于该付款日期须支付的注册证券的本金总额(及溢价(如有))及利息(如有)，并指明就该系列注册证券的持有人应选择以上文(B)段所述的另一货币支付的以该货币支付的金额。如果上文(B)段所述的选择已根据第3.1节作出规定，且至少有一(1)名持有人作出了上述选择
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除非根据第3.1节另有规定，否则在第二次(2)发送)在该付款日期之前的营业日，公司将向该系列注册证券的受托人交付一份关于在该付款日期进行的美元或外币付款的汇率官员证书。除非根据第3.1节另有规定，已选择上述(B)段规定的货币付款的注册证券持有人的应收美元或外币金额，应由公司根据第三(3)日适用的市场汇率确定。研发)紧接每个付款日期之前的营业日(估值日期)，该决定应是决定性的，且在所有目的下均具有约束力，且无明显错误。
D.如发生任何证券以外币计价或支付的外币兑换事件，而该外币并非根据上文(B)段规定的选择而以该外币计价或支付，则就以该外币计价或应付的适用证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)的每个付款日期(如有)，在该外币的最后使用日期(兑换日期)之后发生的每个日期，美元应为在每个该付款日期使用的付款货币。除非根据第3.1节另有规定，否则本公司就该付款日期向受托人及受托人或任何付款代理人向该等证券持有人支付的美元金额，如为外币而非货币单位，则为外币的美元等值，或如为货币单位，则为货币单位的美元等值，在每种情况下均由汇率代理以以下(F)或(G)段所规定的方式确定。
E.除非根据第3.1节另有规定，否则，如果以任何货币计价的登记证券的持有人已按照上文(B)段的规定选择以另一种货币付款，并且发生与该选定货币有关的兑换事件，则该持有人应收到 在没有该选择的情况下付款所使用的货币的付款；如果发生了关于在没有该选择的情况下付款所使用的货币的兑换事件，该持有人应 按照上文(D)段的规定收取美元付款。
F.外币的美元等值应由汇率代理确定，并应在随后的每个付款日期通过将指定的外币在兑换日按市场汇率兑换成美元来获得。
G.货币单位的美元等值应由汇率代理机构确定，并且在符合以下(H)段的规定的情况下，应为每笔付款在估值日按市场汇率将每种成分货币的指定金额转换为美元而获得的每笔金额的总和。
H.就本第3.12节而言，下列术语应具有以下含义：
？组成货币是指在转换日期是相关货币单位的组成货币的任何货币，包括但不限于欧元。
？一种成分货币的指定数量应指在兑换日期以相关货币单位表示的该成分货币或其部分的单位数，包括但不限于欧元。如果在折算日期后，任何组成货币的官方单位以合并或细分的方式发生变化，则该组成货币的指定金额应按相同比例进行除法或乘法。如果在转换日期后将两(2)种或两种以上组成货币合并为单一货币，则该等组成货币各自的指定金额应被该单一货币的金额取代，该金额等于以该单一货币表示的该合并的 组成货币各自指定金额的总和，此后该金额应为指定金额，该单一货币此后应为一种组成货币。如果在转换日期后，任何组成货币应被分割为两(2)种或更多货币，则该组成货币的指定金额应被该两(2)种或更多货币的金额所取代，该两(2)种或更多货币的合计美元等值价值等于该前一种组成货币在紧接分割前的市场汇率下的指定金额的美元等值，此后该等金额应为指定金额，此后该等货币应为 构成货币。如果在相关货币单位的转换日期之后，包括但不限于欧元，转换事件(所指的任何事件除外
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对于该货币单位的任何组成货币发生并且在适用的估值日期继续存在的情况，为计算该货币单位的美元等价物，应按该组成货币转换日期有效的市场汇率将该组成货币的指定金额转换为美元。
？选举日期是指根据第3.1节第 (14)条规定的任何注册证券系列的日期，在该日期之前可以进行上文(B)段所述的书面选择。
尽管有上述规定，受托人并无义务兑换受托人认为不可行的任何货币。
汇率代理就外币的美元等值、货币单位的美元等值、市场汇率和上述指定金额的变动作出的所有决定和决定应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，在所有情况下都是决定性的，并对公司、受托人和以相关货币计价或支付的该等证券的所有持有人具有不可撤销的约束力。任何此类决定或决定，汇率代理应立即以书面形式通知公司和受托人。
如果公司真诚地确定发生了与外币有关的兑换事件，公司将立即向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人随后将立即以第1.6节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，指明兑换日期。如果公司确定发生了欧元或任何其他以证券计价或支付的货币单位的兑换事件，公司将立即就此向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即以第1.6节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，说明转换日期和每种组成货币在转换日期的指定金额。如果本公司真诚地确定上述指定金额定义中所述的任何组成货币随后发生了任何变化，本公司将同样向受托人和汇率代理发出书面通知。
受托人在依据本第3.12节从公司和汇率代理机构收到的信息的基础上，完全有理由相信并根据这些信息采取行动，并受到保护，在其他方面，受托人没有任何责任或义务独立于公司或汇率代理机构来确定此类信息的准确性或有效性。
第3.13节继任汇率代理人的任命和辞职。
A.除非根据第3.1节另有规定，如果且只要任何系列的证券(I)以外币计价，或(Ii)可能以外币支付，或只要本契约的任何其他条款要求，则公司将就每个该等证券系列维持至少一(1)个汇率代理。本公司将安排汇率代理在当时按照第3.1节规定的方式作出必要的外汇决定，以确定适用的汇率，并在适用的情况下，根据第3.12节将发行的货币转换为适用的支付货币，以支付本金(和溢价，如有)和利息(如有)。
B.本公司有权 随时撤换任何系列证券的汇率代理。根据第3.12节的规定，汇率代理人的辞职和继任汇率代理人的任命均不得生效 ，直至继任汇率代理人接受任命并提交给本公司和受托人的书面文书予以证明。
C.如果汇率代理人辞职、被免职或不能行事，或者汇率代理人的职位因任何原因与一(1)个或多个系列的证券有关而出现空缺，公司应通过或根据董事会决议，迅速就该系列或该系列的证券任命一名或多名继任汇率代理人(应理解，任何此类继任汇率代理人可就一(1)或多个或所有该系列证券任命，且，除非根据第3.1节另有规定，否则在任何时候，对于本公司最初于同一日期发行且最初以相同货币计价和/或支付的任何特定系列证券，只能有一(1)个汇率代理)。
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第四条
满足感和解脱
第4.1节义齿的清偿和解除。应公司请求，本契约将停止对公司请求中指定的公司发行的任何证券系列具有进一步的效力(本公司请求中明确规定或根据本公司要求登记转让或交换该系列证券的任何存续权利，以及该系列证券和任何相关优惠券的持有人仅从本章节4.1第(1)款(B)款所述的信托基金获得关于本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的付款的权利除外，在该等证券及任何相关息票到期时，除本节第4.1节最后一段所规定者外，受托人应签署正式文书，确认本契约在下列情况下清偿及清偿，费用由本公司承担。
1.任一
(A)到目前为止已认证和交付的所有该系列证券及其附属的所有息票(如果有的话)(不包括(I)附属于不记名证券的、为换取登记证券而交出的、在该交换后到期的、不需要退回或已按照第3.5节的规定免除退回的息票；(Ii)已被销毁、遗失或被盗并已按照第3.6节的规定被替换或支付的该系列的证券和息票；(Iii)与证券有关的息票，要求赎回并在有关的赎回日期之后到期，根据第10.6节的规定已被免除退还的证券和息票，以及(Iv)该系列的证券和息票，其支付款项迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人或分开 并由公司以信托形式持有，然后按照第9.3节的规定偿还给本公司)已交付受托人注销；或
(B)该系列的所有证券，以及(如属以下第(I)或(Ii)项)之前尚未交付受托人注销的任何附属于该证券的息票
I.已到期并应支付的，或
二、将在一(1)年内到期并在其规定的到期日支付，或
三、如可由本公司选择赎回，则须根据受托人满意的安排，在一(1)年内要求赎回，并由受托人以本公司的名义发出赎回通知，而本公司就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言，已不可撤销地向受托人缴存或安排以信托基金的形式向受托人缴存一笔款项，作为信托基金，以应付该系列证券的货币，足以偿付及清偿迄今尚未交付受托人注销的该等证券的全部债务，本金(及溢价，如有)及利息(如有)至该等存款日期(就已到期及应付的证券而言)或至所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)为止；
2.公司已支付或促使支付公司根据本协议应支付的所有其他款项，以及
3.本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明本契约就该系列合约的清偿及清偿所规定的所有先决条件均已符合。
尽管本契约已得到清偿和解除，但公司根据第6.6节对受托人的义务，受托人根据第6.11节对任何认证代理人的义务，以及如果已根据本第4.1节第(1)款的(B)款将资金存入受托人，则第1.13节、第1.14节、第3.4节、第3.5节、第3.6节、第9.2节和第9.3节(以及第X条的任何适用条款)以及受托人根据第4.2节承担的义务应在上述清偿和解除后继续有效，并保持完全效力。
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第4.2节信托资金的运用。在符合第9.3节最后一段的规定的情况下，根据第4.1节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的公司)向有权享有该等款项的人支付本金(和保费，如有)和利息(如有)和利息(如有)，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定直接或通过任何付款代理人向受托人支付。但除非在法律要求的范围内，这些资金不必与其他基金分开。
第五条
补救措施
5.1节违约事件。？违约事件，在本文中，无论是指任何系列的证券，都是指下列任何一种(1)事件(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或通过法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令，或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生)，除非此类事件在补充契约、董事会决议或根据本契约第3.1节确定该系列条款的证书中明确删除或修改：
1.在该系列的任何证券到期时未能支付本金(或保费，如有的话)；或
2.在该系列的任何证券或任何相关息票到期应付时，拖欠该证券或相关息票的任何利息，并将违约持续三十(30)天；或
3.根据该系列证券的条款，拖欠任何偿债基金款项的保证金； 或
4.公司在本契约中关于该系列证券的任何契约或协议的违约或违约(违约或违反在本5.1节其他地方具体处理的契约或协议除外)，并在受托人以挂号信或挂号信向本公司或本公司和受托人提供至少25%(25%)的本金后持续90天 。一份书面通知，具体说明该违约或违约，并要求对其进行补救，并声明该通知为违约通知；或
5.本公司根据或根据任何破产法或在任何破产法的涵义下：
提起诉讼或者申请破产令；
二、同意作出破产令或展开任何寻求针对其作出破产令的法律程序或申请；
三、同意为其指定托管人或为其财产的任何重要部分；
四、为债权人的利益进行一般转让，或 提交一份提案或意向通知，以提出一项涉及对其债务进行重新安排、重组或妥协的提案或其他安排方案；
五、申请破产转让；或
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六.同意提交破产转让或由托管人任命或接管；
七.在任何非自愿案件或诉讼中，具有司法管辖权的法院对本公司作出破产令，且该破产令连续九十(90)天未被搁置并有效；或
6.就该系列证券提供的任何其他违约事件。
第5.2节加速到期；撤销和撤销。如果发生5.1节第 (5)款规定的违约事件，任何系列的所有未偿还证券将立即到期并支付，无需采取进一步行动或发出通知。如果就当时未偿还的任何系列的证券发生并持续发生任何其他违约事件，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%(25%)的持有人可在符合其任何从属规定的情况下，宣布本金金额(或，如果该系列的证券是原始发行的贴现证券或指数证券，所有该系列未偿还证券的本金金额(或该系列的条款所指定的本金部分)及任何应计但未付利息须即时到期及应付，并须以书面通知本公司(及如持有人发出，则通知受托人)，而于作出任何该等声明后，该等本金金额(或其指定部分)及其任何应计但未付利息应立即到期及应付。
在对任何系列(或所有系列，视情况而定)的证券作出加速声明后的任何时间，在受托人获得本条款第五条规定的支付到期款项的判决或法令之前，在下列情况下，该系列(或所有系列，视情况而定)未偿还证券的多数本金持有人可通过书面通知公司和受托人撤销和撤销该声明及其 后果：
1.本公司已向受托人支付或存放一笔足以以应付该系列证券的货币支付的款项(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)节、第3.12(D)节和第3.12(E)节(如适用)另有规定)，
A.该系列(或所有系列，视情况而定)和任何相关优惠券的所有未偿还证券的所有逾期利息，
B.该系列(或所有系列，视属何情况而定)中所有未偿还证券的所有未偿还本金(以及溢价，如有)，除上述加速声明外，已到期的全部未付本金，以及该等未付本金的利息，按该等证券所规定的利率计算，
C.在合法范围内，逾期利息(如有)按该证券规定的一个或多个利率计算的利息，以及
D.受托人根据本协议支付或垫付的所有款项以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款；以及
2.关于该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券的所有违约事件，除不支付该系列(或所有系列，视情况而定)的证券本金(或溢价，如有的话)或利息的金额外，均已按照第5.13节的规定予以治愈或免除。
此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。
第5.3节追讨债务及由受托人强制执行的诉讼。本公司承诺，如果：
1.任何证券或任何相关息票上的任何分期利息在到期并应支付且违约持续三十(30)天时发生违约，或
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2.任何证券的本金(或保费，如有)在到期时违约，
则本公司将应受托人的要求，为该等证券及息票持有人的利益，向受托人支付该等证券及息票当时到期及应付的全部本金(及溢价，如有)及利息(如有)及任何逾期本金(及溢价，如有)的利息，并在任何逾期利息的合法范围内，按该等证券及息票所规定的利率支付，此外，亦须支付足以支付收取费用及开支的额外款项，包括合理的补偿、 开支、受托人、其代理人和律师的支出和垫款。
如本公司未能应上述要求立即支付该等款项 ，受托人可作为明示信托的受托人以其个人名义就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他义务人强制执行该等诉讼，并以法律规定的方式从本公司或该等证券的任何其他债务人的财产中收取被判决或裁定须支付的款项(不论 位于何处)。
如果任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券发生违约事件且仍在继续，受托人可酌情采取其认为最有效的适当司法程序，以保护及执行其权利及该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券持有人的权利，以保护及执行任何该等权利，不论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，或协助行使本契约所授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。
第5.4节受托人可提交索赔证明。如果任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序与本公司或本公司的证券或财产的任何其他债务人或其债权人有关，则受托人(无论证券本金是否如其所述或通过声明或其他方式届时应到期并应支付，也不论受托人是否已要求本公司支付逾期的本金、溢价(如有)或利息)有权并有权通过干预该等程序或其他方式，
I.就任何原始发行贴现证券或指数证券系列的全部本金(以及溢价，如有)或该系列条款中规定的本金部分提出申索证明，以及就该证券所欠及未付的利息(如有的话)提交必要或适宜的其他文件或文件，以提出受托人(包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款的任何申索)及在该司法程序中获准的持有人的申索；及
二、收集和接受任何此类索赔的任何款项或其他应付或交付的财产，并将其分发；
在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付因受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款而欠受托人的任何款项，以及根据第6.6节应由受托人支付的任何其他款项。
本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳影响证券或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。
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第5.5节受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。在与本契约、证券或息票有关的任何法律程序中，受托人可在不管有或出示任何证券或息票的情况下，就本契约、证券或息票下的所有诉讼权利及申索进行检控及强制执行 ，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在规定支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已追回判决的证券及息票持有人的应课差饷利益而进行。
第5.6节所收款项的运用。受托人根据本条第五条收取的任何款项，应按受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属本金(或溢价，如有)或利息(如有)，则在提交证券或息票或两者(视属何情况而定)时分配，并在其上注明付款(如只支付部分款项)及退还款项(如已全数支付)的批注：
第一：支付受托人根据第6.6条应支付的所有款项；
第二：支付当时到期和未支付的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)，并按照证券和息票的本金和利息(如有)和利息(如有)分别按比例支付该等款项，而该等款项是为其或为其利益而收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及
第三：余额(如有)付给有权享有该余额的人。
第5.7节诉讼的限制。任何系列证券或任何相关优惠券的持有人无权就本契约或证券提起任何司法或其他诉讼，或就本契约或证券指定接管人或受托人，或就本合同项下的任何其他补救措施提起诉讼，除非
1.该持有人先前已就该系列证券持续发生违约事件向受托人发出书面通知；
2.持有受违约事件影响的所有系列中不少于25%(25%)本金的未偿还证券的持有人(根据第5.2节的规定确定，如果超过一(1)个证券系列，则作为一个(1)类别)，应已向受托人提出书面请求，要求 以受托人本人的名义就该违约事件提起诉讼；
3.上述一名或多名持有人已向受托人提供合理的弥偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任；
4.受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后六十(60)天内没有提起任何此类诉讼；以及
5.受违约事件影响的所有系列的未偿还证券的本金占多数或以上的持有人在该六十(60)天期间没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示(根据第5.2节的规定确定，如果超过一个(1)个证券系列，则作为一个(1)类别)；
有一项理解及意图是，任何一(1)或多名该等持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该受影响系列的任何其他未偿还证券持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为该受影响系列的未偿还证券的所有持有人享有同等及应课税利益的情况除外。为清楚起见，兹理解并同意5.1节第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列证券的违约事件，就本节5.7节的目的而言，应被视为仅影响该系列证券。
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第5.8节持有人无条件获得本金、保险费和利息的权利。尽管本契约中有任何其他规定，任何证券的持有人应有权绝对和无条件地按照本合同的规定(如果适用，包括第(Br)条第十三条)以及该证券的本金(以及溢价，如有)和(在符合第3.7条的规定的情况下)利息(如有)收取付款，或在该证券或息票(或，在赎回的情况下，则为赎回日期，或在根据本合同第十二条的规定由持有人选择偿还的情况下)所述的到期日支付该证券或息票。在还款日)，并就强制执行任何此类付款提起诉讼，未经该持有人同意，该等权利不得减损。
第5.9节恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在任何该等情况下，本公司、受托人及证券及息票持有人应分别及分别恢复其在本契约下的地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救措施应继续，犹如并未提起该诉讼一样。
第5.10节权利和救济累积。除第3.6节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券另有规定外，本条款赋予受托人或证券或优惠券持有人的任何权利或补救措施不应 排除任何其他权利或补救措施，且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且除了根据本条款或现在或今后存在的法律或以衡平法或其他方式给予的所有其他权利和补救措施外。 本协议项下或以其他方式提供的任何权利或补救措施的主张或使用，不得在法律允许的范围内，防止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救办法。
第5.11节延迟或遗漏不是放弃。受托人或任何证券或优惠券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本细则第V条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，均可不时由受托人或持有人行使，并可视乎情况而定，视乎情况而定。
第5.12节持有人的控制。受违约事件影响的所有系列中未偿还证券本金金额不少于多数的持有人(根据第5.2节的规定确定，如果超过一个(1)系列证券，则为一个(1)类别)，有权指示在每个案件中就该受影响系列的未偿还证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力。
1.该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，
2.受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动；及
3.受托人无需采取任何可能使其承担个人责任或不适当地损害未加入该受影响系列的未偿还证券的 持有人的行动。
为清楚起见，兹 理解并同意5.1节第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列证券的违约事件，就本第5.12节而言，应被视为仅影响该系列证券。
第5.13节对过去违约的豁免。除第5.2节另有规定外，持有所有已发生违约且仍在继续的未偿还证券本金不少于 多数的持有人(如果超过一(1)个系列，则为一(1)类)可代表该受影响系列的所有未偿还证券的持有人放弃任何此类过往违约及其后果，违约除外
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1.关于支付任何证券或任何相关息票的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或
2.对于根据第(Br)条第九条不得修改或修改的契诺或条款，未经该受影响系列的每个未清偿担保的持有人同意，不得修改或修改。
在任何该等放弃后，就本契约而言，任何该等违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已被治愈；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害随之而来的任何权利。为清楚起见，兹理解并同意，第5.1节第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列证券的违约事件，就第5.13节而言，应被视为仅影响该系列证券。
第5.14节放弃居留或延期法律。本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内) 本公司在任何时候都不会坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间有效的任何暂缓或延期法律，这可能会影响本契约的契约或 履行；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。
第5.15节承担费用。本契约各方同意，任何担保的每一持有人在接受本契约规定的任何权利或补救措施时，应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本契约项下的任何权利或补救措施而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的任何承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费，对此类诉讼中的任何一方当事人提起诉讼，并适当考虑该当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意；但本第5.15节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有未偿还证券本金总额超过10%(10%)的任何持有人或一组持有人提起的诉讼，也不适用于任何持有人为强制执行在该证券所述到期日或之后(或如属赎回日期或之后)对任何证券的本金(或溢价，如有)或利息的支付而提起的任何诉讼。如果是根据本协议第十二条规定的持有人的选择进行偿还，则应在适用的还款日期之后(br}或之后)。
第六条
受托人
6.1节违约通知。在任何系列证券发生违约或违约事件后九十(90)天内，受托人应按照《国际保险法》第313(C)条规定的方式和范围，将受托人所知的违约通知传递给受托人，除非该违约已被纠正或放弃；提供,然而，，除非该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)或就该系列证券的任何偿债基金的分期付款出现违约，否则只要该受托人的董事会、执行委员会或董事信托委员会和/或受托人的负责人真诚地认定，扣留该通知符合该系列证券和任何相关息票持有人的利益，则受托人应受到保护而不发出该通知；及如果进一步提供如果第5.1节第(4)款中规定的有关该系列证券的任何性质发生违约，则在违约发生后至少三十(30)天之前，不得向持有人发出此类通知。
第6.2节受托人的某些权利。在符合TIA第315(A)至315(D)条的规定的情况下：
1.受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其认为是真实的、并已由适当的一方或多方签署或提交的其他文件或文件时，可最终依赖并应受到保护；
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2.本协议提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令 充分证明，董事会的任何决议均可由董事会决议充分证明；
3.在本契约的管理过程中，受托人应认为在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前，证明或确立某一事项是适宜的 ，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有恶意的情况下，可最终依赖高级船员证书；
4.受托人可征询大律师的意见，该大律师的书面意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，均应获得充分及完全的授权及保障；
5.除非在违约期间，受托人没有义务在任何根据本契约持有任何系列证券或任何相关息票的持有人的要求或指示下，行使 本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人合理满意的保证或赔偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支和责任；
6.受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权亲自或由代理人或律师检查公司的簿册、记录和房产；
7.受托人可以直接或通过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；
8.受托人不对其真诚地采取、忍受或不采取的任何行动承担责任，并相信该行动是经 授权的，或在本契约赋予其的酌情权或权利或权力范围内；
9.受托人不应被视为收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人对此有实际了解，或受托人已在受托人的企业信托办公室收到任何事实上属于违约的事件的书面通知，并且该通知涉及证券和本公司；
10.赋予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩大到受托人和受雇代表受托人行事的每一名代理人、托管人和其他人，并可由受托人执行；以及
11.受托人可要求公司交付一份《高级船员证书》，列出当时被授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级船员头衔，该高级船员证书可由任何授权签署《高级船员证书》的人签署，包括在之前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人。
如果受托人有合理理由相信没有合理地向其保证该等资金的偿还或对该风险或责任的充分赔偿，则在履行其在本协议项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，受托人不应被要求支出其自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任。
第6.3节受托人不负责陈述或发行证券。除受托人的认证证书外，以及任何票面上的陈述应被视为本公司的陈述，受托人或任何认证代理均不承担任何
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对其正确性负责。受托人并无就本契约或证券或息票的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人代表 表示其已获正式授权签立及交付本契约、认证证券及履行其在本协议项下的责任，并保证受托人在向本公司提供的表格 T-1的任何资格声明中所作的陈述均属真实及准确，但须受表格所载资格的规限。受托人或任何认证机构均不对证券公司或其收益的使用或应用负责。
第6.4节可持有证券。受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或本公司或受托人的任何其他代理(以其个人或任何其他身分)可成为证券及息票的拥有人或质权人，并可在符合《税务条例》第310(B)及311条的情况下，以其他方式与本公司进行交易，所享有的权利与本公司若非受托人、认证代理、付款代理、证券注册处处长或该等其他代理时所享有的权利相同。
第6.5节以信托形式持有的资金。受托人在本协议项下以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律要求。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。
第6.6节赔偿和报销。公司同意：
1.就公司根据本协议提供的所有服务，向受托人支付公司和受托人不时以书面商定的合理补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制)；
2.除本合同另有明确规定外，应受托人的书面要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而发生或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理的补偿及其代理人和律师的支出和垫付)，但因其疏忽或不守信用而产生的任何此类支出、支出或垫款除外；和
3.向受托人及其高级职员、主管、雇员及代理人赔偿因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的任何损失、责任或开支，并使其免受损害，而该等损失、责任或开支并无重大疏忽或恶意，包括就行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何申索或法律责任为其辩护的费用及开支。
根据第6.6条规定，公司有义务赔偿受托人，向受托人支付或偿还费用、支出和垫款，以及赔偿受托人并使其免受损害，这将构成本合同项下的额外债务，并在本契约清偿和清偿后继续存在。作为履行本公司该等责任的保证，受托人对受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(以信托形式持有的资金除外)有权先于证券申索，以支付特定证券或任何息票的本金(或溢价，如有)或利息(如有)。
当受托人产生与5.1节第(5)和(6)款规定的违约事件相关的费用或提供服务时，此类服务的费用(包括其律师的合理费用和费用)以及对此类服务的补偿应构成 任何适用破产法的管理费用。
第6.6节的规定在本契约终止后继续有效。
第6.7节需要公司受托人；资格；利益冲突。受托人应遵守《信托投资协定》第310(B)条的条款。任何时候都应有一名受托人，该受托人有资格根据TIA第310(A)(1)条担任受托人，并应拥有至少5000万美元(5000万美元)的综合资本和盈余(如果适用的话，还应包括其母公司的资本和盈余)。如果该公司根据法律或联邦、州、地区或哥伦比亚特区监管或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本节第6.7节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本第6.7条的规定不再符合资格，则应立即按本第VI条规定的方式和效力辞职。
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第6.8节辞职和免职；继任者的任命。 a.在继任者受托人根据第6.9节的适用要求接受任命之前，受托人不得辞职或免职，也不得根据本第六条任命继任者。
B.受托人可在任何时间就一(1)或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第6.9节规定的继任受托人的承兑文书未在发出辞职通知后三十(30)天内交付受托人，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。
C.根据《法案》，持有不少于该系列未偿还证券本金多数的持有人可随时将受托人免职，交付受托人和公司。
D.如果在任何时间：
1.受托人应在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六(6)个月的真正持有人提出书面要求后，未能遵守《国际证券交易法》第310(B)条的规定，或
2.受托人将不再符合第6.7条的规定，在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六(6)个月的持有人提出书面要求后，受托人不得辞职，或
3.受托人将无能力行事或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人，或任何公职人员负责或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，则在任何该等情况下，(I)本公司可通过董事会决议，就所有证券或该系列证券解除受托人职务，或(Ii)在符合《税务条例》第315(E)条的规定下，任何持有人如已成为证券的真正持有人至少六(6)个月 ，可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具司法管辖权的法院提出申请，要求解除该系列证券的受托人职务，并委任一名或多名继任受托人。
E.如受托人辞职、被免职或丧失履行职务能力，或如受托人职位因任何原因出现空缺，本公司应透过董事会决议，就该(1)或以上系列证券迅速委任一名或多名继任受托人(理解为： 任何该等继任受托人可就一(1)或多项或所有该等系列证券委任，且任何时间只有一(1)名受托人就任何特定系列证券委任)。如在上述辞职、免任或无行为能力或出现该等空缺后一(1)年内，任何系列证券的继任受托人须由本公司获交付该系列未偿还证券本金的过半数持有人及退任受托人委任，则如此委任的继任受托人应在接纳有关委任后立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人未有就任何系列证券委任继任受托人，并按以下规定的方式接受委任，则任何已成为该系列证券的真正持有人至少六(6)个月的持有人，可代表其本人及所有其他类似情况的人士，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。
F.本公司应按第1.6节规定的方式，向该系列证券的持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命的通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。
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第6.9节接受继承人的任命。A.在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人应签立、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书， 而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人将不再有任何进一步的作为、契据或转易而获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任。但应本公司或继任受托人的要求，退任受托人须在支付费用后签立及交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力及信托转让予该继任受托人，并将退任受托人根据本协议持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
B.如根据本协议就一个(1)或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，则本公司、卸任受托人及每名就一(1)或多个系列证券委任的继任受托人应签立并交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人应接受上述 委任，其中(I)须载有必要或适宜的规定，以向每名继任受托人转移及确认及授予其所有权利、权力、(Ii)如果退任受托人不会就所有证券退任，则退任受托人应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人就该退任受托人不退任的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和 (Ii)应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利超过一(1)名受托人对本契约项下信托的管理，但有一项谅解是，本契约中或该补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人均为本契约项下一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他受托人所管理的信托是分开的。在签立和交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或解职将在其中规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被赋予所有权利、权力, 退任受托人就委任该继任受托人所涉及的该系列或该等证券的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须将其根据本协议持有的与该继任受托人委任有关的该等或该系列证券的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。如果根据本契约发行的一(1)个或多个(但不是全部)系列证券有继任受托人，则术语？契约和证券？应具有第1.1节中考虑到这种情况的术语定义的但书中规定的含义。
C.应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有文件，以更全面及明确地 将本条第6.9节(A)或(B)段(视乎情况而定)(A)或(B)段所述的所有权利、权力及信托归属及确认该继任受托人。
D.任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时，该继任受托人应具有第(Br)条所规定的资格和资格。
第6.10节合并、转换、合并或继承业务。受托人可合并或转换为或与之合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，应为受托人的继承人，但该公司应在其他方面符合第六条规定的资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。如果任何证券未经该前身受托人认证，则任何后继受托人均可以本协议项下任何前身或继任受托人的名义认证该等证券。在所有此类情况下，此类证书应具有本契约规定的受托人认证证书的全部效力和效力；提供,然而，，采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。
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第6.11节鉴权代理人的委任。在任何证券仍未结清时，受托人可就一(1)个或多个证券系列委任一名或多名认证代理人，受托人应获授权代表受托人对该系列证券进行认证，受托人应按照第1.6节规定的方式，向该认证代理人所服务的该系列证券的所有持有人发出书面通知。经认证的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的，就好像是由受托人根据本合同认证一样。任何该等委任须由受托人负责人员签署的书面文件证明，并须迅速向本公司提供该文件的副本。凡在本契约中提及受托人或受托人的认证证书对证券的认证和交付，应视为包括由认证代理人代表受托人认证和交付，以及由认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律 被授权充当身份验证代理，资本和盈余合计不低于5000万美元(50,000,000美元)，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该公司依法或者按照上述监督、审查机关的要求，至少每年公布一次情况报告, 则就本第6.11节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的条件报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理在任何时候根据本第6.11节的规定不再符合资格，则应立即以本第6.11节规定的方式和 辞职。
认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或任何继承认证代理的公司代理或企业信托业务的公司，应继续成为认证代理，前提是该公司应符合本第6.11节的其他资格，而无需签署或提交任何文件，或受托人或认证代理方面的任何进一步行动。
认证代理可随时向受托人和公司发出有关辞职的书面通知。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时，或该认证代理根据第6.11节的规定在任何时间不再符合资格的情况下，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并应按照第1.6节规定的方式，向该认证代理将服务的系列证券的所有持有人发出关于该任命的书面通知。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本第6.11节的规定，否则不得任命继任认证代理 。
受托人同意不时为其根据第6.11节提供的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第6.6节规定的情况下获得此类付款的报销。
如果根据第6.11节就一(1)个或多个系列进行了预约，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可在其上背书以下形式的备用认证证书：
日期：
这是上述契约中所指系列证券中的一(1)种。
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，作为受托人
由以下人员提供：
作为身份验证代理
由以下人员提供：
作为获授权人员
第七条
受托人和公司的持有人名单和报告
第7.1节披露持有人的姓名和地址。每一证券或优惠券持有人在收到并持有该等信息后，均同意本公司及受托人的意见，即本公司或受托人或其任何代理人均不会因根据《税务条例》第312条披露有关持有人姓名及地址的任何资料而负上责任，而不论该等资料的来源为何，亦不会因根据《税务条例》第312(B)条提出的要求邮寄任何资料而追究受托人的责任。
第7.2节受托人报告。A.在后六十(60)天内[___]从 开始的每一年(1ST) [___]在第一个(1ST)根据本契约发行证券时，受托人应根据《信托投资协定》第313条的规定，并在其要求的范围内，以邮寄方式向证券持有人发送一份简要报告。
B.邮寄给持有人时，应向证监会和任何系列债务证券上市的每个证券交易所提交一份此类报告的副本。
第7.3节公司报告。本公司将按照《信托契约法》规定的时间和方式，向受托人和委员会提交《信托契约法》所要求的信息、文件和其他报告及其摘要，并将其转交给 持有人；但根据《交易所法》第13或15(D)条规定须向委员会提交的任何此类信息、文件或报告，应在按照《信托契约法》向 委员会提交后十五(15)天内向受托人提交；此外，根据委员会的电子数据收集、分析和检索(或EDGAR)系统向委员会提交的任何此类信息、文件或报告应被视为已向受托人提交，但受托人没有责任确定是否已提交。
向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到该等报告、信息和文件不应构成对其中所载或可从其中所载信息确定的任何信息的推定通知，包括公司遵守本协议项下的任何契约的情况(受托人有权完全依靠高级职员证书)。
第7.4节本公司提供受托人姓名和持有人地址.
公司将向受托人提供或安排向受托人提供：
1.每半年一次，在每个证券系列的利息定期记录日期后不迟于十五(15)天，以受托人合理要求的形式，列出该系列证券的注册证券持有人在该定期记录日期时的姓名和地址，或如果该证券系列没有定期记录日期，则每半年一次，按照授权该系列证券的董事会决议、高级人员证书或补充契约中规定的日期，以及
2.在受托人书面要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后三十(30)天内，提供一份形式和内容类似的清单，该清单的日期不超过提供该清单的时间前十五(15)天；
提供, 然而，，只要受托人是证券注册处处长，则无须提供该等名单。
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第八条
补充契据
第8.1条未经持有人同意的补充假牙。未经任何持有人同意，本公司经董事会决议授权或根据董事会决议授权，本公司和受托人可随时随时以受托人满意的形式签订一(1)份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：
1.证明另一人对公司的继承，以及该继承人对一(1)个或多个系列证券和本契约或任何补充契约中所载公司契诺和义务的承担；
2.为所有或任何证券系列及任何相关债券的持有人的利益而在本公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺纯粹为该系列的利益而包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或
3.增加任何额外的违约事件(如该等违约事件的利益少于所有证券系列，述明该等违约事件仅为该系列证券的利益而包括)；或
4.增加或更改本契约的任何条款，以规定无记名证券可在本金方面注册，更改或取消对无记名证券本金或任何溢价或利息支付的任何限制，允许发行无记名证券以换取注册证券，允许发行无记名证券以换取其他授权面额的无记名证券，或允许或便利以无证书形式发行证券，在每种情况下，均符合经修订的《1986年美国国税法》及其下的《美国财政部条例》的规定；提供任何该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或
5.更改或取消本契约的任何规定；提供任何此类变更或取消仅在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿担保的情况下才生效，该补充契约有权享受该条款的利益；或
6.为证券提供担保；或
7.确定第2.1节和第3.1节允许的任何系列证券的形式或条款；或
8.根据第6.9(B)节的要求，证明并规定继任受托人接受关于一个(1)或多个系列的证券 的委任，并根据第6.9(B)节的要求，对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一(1)名受托人对本契约项下信托的管理；或
9.(A)在认证和交付其他证券系列方面终止本契约，或(B)消除任何含糊之处，纠正或补充本契约中可能有缺陷或与本契约任何其他条款不一致的任何规定，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定；或
10.根据第4.1节、第13.2节或第133节，对本契约的任何规定进行必要的补充，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；提供任何该等行动不得在任何重大方面对该系列证券及任何相关息票或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响。
45
第8.2节经持有人同意的补充契约。 经受该补充契约影响的所有系列的所有未偿还证券本金不少于多数的持有人的同意，经上述持有人的法案交付本公司和受托人，当 经董事会决议授权时，受托人可订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约中影响该系列证券的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；提供, 然而，，未经该系列未清偿证券的持有人同意，任何此类补充契约不得：
1.更改该系列证券的本金(或溢价，如有)或任何分期利息的规定到期日，或减少其本金(或溢价，如有)或其利率(如有)，或减少其赎回价格或其偿还时应支付的任何金额，根据持有人的选择，减少该系列的原始发行贴现证券的本金金额，或根据第5.2条声明加速到期应支付的本金，或根据第5.4条可在破产中证明的本金。或对该系列证券的任何持有人的选择权产生不利影响，或改变支付该系列证券或其溢价或利息的任何付款地点或货币，或损害在声明的到期日或之后(或在赎回日期或还款日(视属何情况而定)，持有人在赎回日期或偿还日或之后)提起诉讼强制执行任何此类付款的权利，或不利影响根据本协议第3.1节规定转换或交换任何证券的任何权利。或
2.降低任何此类补充债券所需的该系列未偿还证券本金的百分比，以免除遵守本契约的某些条款，这些条款会影响本契约第5.13节或第9.5节规定的适用于该系列的该系列或其后果，或降低第14.4节关于该系列证券的法定人数或投票权的要求，或
3.修改本第8.2节、第5.13节或第9.5节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定本契约中影响该系列的某些其他条款，未经该系列中每个未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃。
任何此类补充契约对本契约增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利，均不影响任何其他系列证券持有人在本契约项下的权利。
第8.2节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。
第8.3节补充契约的签立。在签署或接受第VIII条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时，受托人应有权 收到律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并应受到充分保护。受托人可(但无义务)订立任何影响受托人在本契约或其他情况下本身的权利、责任或豁免权的补充契约。
第8.4节补充义齿的效力。于根据本条第(Br)viii条签立任何补充契约后，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前或之后根据本细则认证及交付的每名证券持有人均须受本契约约束。
第8.5节符合《信托契约法》。根据第八条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。
46
第8.6节证券中对补充契约的引用。 在根据本条第VIII条签立任何补充契约后认证和交付的任何系列证券，可以并应受托人的要求，以受托人批准的形式就该补充契约中规定的任何事项进行批注。如本公司决定，受托人及本公司认为经修改以符合任何该等补充契约的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。
第8.7节补充义齿通知书。在本公司和受托人根据第8.2节的规定签署任何补充契据后，本公司应立即以第1.6节规定的方式向受影响的每一未偿还证券的持有人发出通知，概述该补充契据的 实质内容。
第九条
圣约
第9.1条本金、保险费(如有)及利息的支付。为每一系列证券及任何相关息票持有人的利益，本公司承诺并同意将根据该等证券、与该证券相关的任何息票及本契约的条款，适时及准时支付或安排支付该系列证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)。除非第3.1节对任何一系列证券另有规定，在到期日或之前到期的任何无记名证券的任何利息分期付款应仅在出示并交出其所证明的各期到期的利息分期付款的若干息票后支付。
第9.2节办公室或机构的维护。如果一个系列的证券只能作为注册证券发行，本公司将在任何系列证券的每个付款地点设立一个办事处或代理机构，在那里可以提交或交出该系列的证券以供支付，该系列的证券可以被交出以登记转让或交换，该系列的可转换或可交换的证券可以被交出以进行转换或交换(视情况而定)，以及就该系列的证券向本公司或向本公司发出通知和要求的情况下，本契约可被送达。
如果某一系列的证券可作为无记名证券发行，本公司将维持(A)在纽约市设立一个办事处或机构，在那里可以提交或交出该系列的任何注册证券以供支付，可交出该系列的任何注册证券以登记转让，可交出该系列的证券以进行交换，如适用，可转换或可交换的该系列的证券可交出，在第二(2)款所述的情况下，可向公司送达关于该系列证券和本契约的通知和要求，并可出示或交出该系列的无记名证券和相关息票以供付款发送(B)在美国和加拿大以外的该系列证券的付款地，可交出该系列证券和相关优惠券并将其交回以供付款的办事处或机构；提供,然而，，如果该系列的证券在美国和加拿大以外的任何证券交易所上市，且该证券交易所有此要求，只要该系列的证券在该交易所上市，本公司将在位于美国和加拿大以外的任何所需城市为该系列的证券设立支付代理，及(C)在美国和加拿大以外的该系列的付款地点设立办事处或代理机构，该办事处或代理机构可将该系列的任何注册证券交回登记转让。凡该系列证券可交回以供交换、该系列证券中可转换及可交换的证券可被交出以转换或交换(视何者适用而定)，以及有关该系列证券及本契约的通知及要求可送达本公司。
公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人任何此类办事处或机构的地点或地点的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达，但任何系列的无记名证券及相关息票可于证券指定的办事处出示及交出以供付款，本公司特此委任该等代办人作为其代理人接收该等陈述、交出、通知及要求。
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除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则不记名证券的本金、溢价或利息不得在公司在美国或加拿大的任何办事处或机构支付，或通过邮寄到美国或加拿大的任何地址的支票支付，或通过向在美国或加拿大的银行开立的账户转账支付；提供,然而，如一系列证券以美元支付，任何不记名证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)须在本公司在纽约市的付款代理办事处支付，但前提是(但只有在)本公司根据本契约为此目的而设在美国以外的所有办事处或机构以美元支付该等本金、溢价或利息的情况下，该等本金、溢价或利息(视属何情况而定)均属违法或因外汇管制或其他类似限制而被有效阻止。
本公司亦可不时指定一(1)个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销任何该等指定；提供, 然而，，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除本公司按照上述为此目的而设立的任何系列证券的要求维持办事处或代理机构的义务。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的任何地点的任何变更，向受托人发出即时书面通知。除非第3.1节就一系列证券规定的任何证券另有规定，本公司特此指定受托人的办公室或机构为每个证券系列的付款地点，并初步指定受托人为其公司信托办公室的受托人作为付款代理和代理，以接收所有该等陈述、交出、通知和 要求。
除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则如果且只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要契约的任何其他条款要求支付，则本公司将就每个该等证券系列维持 ，或按要求至少维持一(1)汇率代理。
第9.3节证券付款须以信托形式持有。如本公司于任何时间就任何系列证券及任何相关息票作为其本身的付款代理人，本公司将于该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，以信托形式为有权享有该系列证券的人的利益以应付该系列证券的货币持有一笔款项(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，及(如适用)第3.12(B)节所规定的除外)，第3.12(D)节和第3.12(E)节)足以支付到期的该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如果有)，直至该笔款项应支付给此处规定的人或以其他方式处置为止，并将迅速通知受托人其采取行动或没有采取行动。
每当本公司就任何一系列证券及任何相关息票拥有一(1)个或多个付款代理人时，公司将在该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日之前或在每个到期日，向付款代理人交存一笔款项(以前述货币计算)，足以支付如此到期的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，该笔款项将以信托形式持有，以使有权获得该等本金、溢价或利息的人士受益，并且(除非该付款代理人是受托人)公司将立即 通知受托人其采取的行动或没有采取行动。
本公司将促使向付款代理支付资金的银行在上午10：00之前送达付款代理。(纽约时间)在付款到期日前两(2)个工作日，通过测试过的电传或经过认证的SWIFT MT 100报文，不可撤销地确认其 付款意向。
本公司将安排任何证券系列的每个付款代理人(受托人除外)签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本第9.3节的规定的情况下与受托人达成协议，即该付款代理人将：
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1.持有其持有的所有款项，以信托形式支付该系列证券的本金(及溢价及利息，如有的话)及利息(如有的话)，使有权享有该等款项的人受益，直至该等款项须支付予本条所规定的人或以其他方式处置为止；
2.就公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)方面的任何违约，向受托人发出通知；及
3. 在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付给受托人。
为使本契约获得清偿及清偿或为任何其他目的，本公司可随时向受托人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人所持有款项相同的信托形式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。
除任何系列证券的规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有的任何款项，用于支付任何系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或任何与此相关的息票，并在该本金、溢价或利息到期并应支付后两(2)年(或根据适用法律规定的较短期限)内无人认领，应支付给本公司，或(如当时由本公司持有)解除该信托；而该证券或优惠券的持有人此后须 作为无抵押的一般债权人，只向公司寻求付款，而受托人或付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及作为该等信托款项受托人的公司所负的所有法律责任，即告终止。提供,然而，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等还款前，须在本公司自费的情况下，在书面指示下安排在一份授权报章上刊登一次，或安排邮寄给该持有人或两者，通知该等款项仍无人认领，而在其内指明的日期(自刊登或邮寄日期起计不少于三十(30)天后)，当时该等款项的任何无人认领余额将退还本公司。
第9.4节关于遵守情况的声明。公司将在每个财政年度结束后一百二十(120)天内(自本财政年度结束之日起至第三十一(31)日)向受托人交付ST)12月1日)，由主要行政人员、主要财务官或主要会计官出具的简短证明，表明他或她知道本公司遵守本契约下的所有条件和契诺，以及该等履约中的任何 违约。就本第9.4节而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类遵守情况。
第9.5条放弃某些契诺。对于任何系列证券，公司可在任何特定情况下省略遵守根据第3.1(17)节为该系列证券规定的影响该系列证券的任何条款、规定或条件，在根据第3.1(17)节就该系列证券而在第IX条中增加的与该系列证券有关的任何契约中，如果在遵守时间之前，该系列所有未偿还证券的持有人根据该等持有人的法案，放弃遵守该等条款、规定或条件。但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，除非在如此明确豁免的范围内，而在该豁免生效前，本公司的责任及受托人就任何该等条款、条文或条件对该系列证券持有人所负的责任将保持十足效力及效力。
第十条
证券赎回
第10.1节条款的适用性。在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据该证券的条款和(除非第3.1节对任何系列的证券另有规定)按照本条款X条赎回。
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第10.2条选择赎回；通知受托人。本公司选择赎回任何证券，应由董事会决议或根据董事会决议予以证明。如果公司选择赎回证券，公司应在公司指定的赎回日期前不少于十五(15)天也不超过三十(30)天(除非较短的通知令受托人满意)通知受托人赎回日期和该系列证券的本金金额，并应向受托人提交文件和记录，使受托人能够根据第10.3节选择要赎回的证券。如在该等证券条款或本契约其他条款所规定的任何赎回限制届满前赎回证券，本公司应向受托人提供高级职员证书，证明遵守该等限制。
第10.3节受托人选择赎回的证券。如果任何系列中少于所有证券需要赎回，则应根据相关托管机构的习惯和适用政策和程序，(X)对于全球形式的证券，选择要赎回的特定证券，以及(Y)对于最终形式的证券，不迟于受托人赎回日期前六十(60)天，通过抽签或受托人认为公平和 适当的方式，从先前未被要求赎回的系列中的未赎回证券中选择；提供,然而，部分赎回不得将证券本金中未赎回的部分减少到低于根据第3.1节设立的该系列证券的最低授权面值 。
受托人应立即以书面形式将选定用于部分赎回的证券及其将赎回的本金通知公司。
就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的规定，就任何证券已赎回或将只赎回部分的证券而言，应与该证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。
第10.4节赎回通知。除第3.1节另有规定外，赎回通知应在赎回日期前不少于十五(15)天至不超过三十(30)天，以第1.6节规定的方式向每位拟赎回证券的持有人发出。该 通知可由本公司自行选择，但须满足一个或多个先决条件，而在任何或所有该等条件未能在适用赎回日期前满足的情况下，该通知可予撤销或延迟适用的赎回日期。
所有赎回通知应注明：
1.赎回日期，
2.第10.6节规定的赎回价格和到赎回日应计利息金额，如果有，
3.如果要赎回的证券少于任何系列的所有未赎回证券，则要赎回的特定证券的标识(在部分赎回的情况下，本金金额)，
4.如果只赎回部分证券，则与该证券有关的通知应说明，在赎回日期及之后，一旦交出该证券，持有人将免费获得一种或多於一种新的经授权的证券，其本金未赎回。
5.在赎回日期，第10.6节规定应于赎回日期支付的赎回价格和应计利息(如有)将在赎回每份该等抵押品或其部分时到期并支付，如适用，该等抵押品的利息将于该日期及之后停止计提，
6.该等证券连同在赎回日期后到期的不记名证券连同所有附属于该证券的息票(如有的话)须交出以支付赎回价格及应计利息(如有)的一个或多个付款地点，
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7.赎回是为了偿债基金，如果是这样的话，
8.除非该通知另有规定，否则交回赎回的任何系列的不记名证券(如有)必须 附上赎回日期后到期的所有代用券，否则任何该等遗失的代用券的金额将从赎回价格中扣除，除非提供令本公司、受托人及任何付款代理人满意的保证或弥偿，及
9.如任何系列的不记名证券将被赎回，而该系列的任何登记证券将不被赎回，而该等不记名证券可根据第3.5节或其他规定兑换为不须于该赎回日期赎回的登记证券，则由本公司决定的最后交换日期为 。
10.此种通知的先决条件(如有的话)。
本公司选择赎回的证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。
第10.5节赎回价格押金。在任何赎回日期或之前，公司应向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，则按照第9.3节的规定分离并以信托方式持有)存入或促使存入以该系列证券的货币支付的金额(除非，根据第3.1节对该系列证券另有规定，且除非，如适用，如适用，如第3.12(B)节规定的货币除外)。第3.12(D)节和第3.12(E)节)足以支付所有将于该日赎回的证券的赎回价格和应计利息(如有)。
第10.6节赎回日应付的证券。如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日到期，并应按赎回通知中规定的赎回价格以该系列证券的应付货币(如果适用，除非根据第3.1节对该系列证券另有规定，以及第3.12(B)节、第3.12(D)节和第3.12(E)节规定的适用除外)(连同到赎回日的应计利息(如有))到期并支付。而自该日期(除非本公司拖欠支付赎回价款及应计利息(如有))起，该等证券(如该等证券已计息)将停止计息，而与将予赎回的任何 无记名证券有关的该等利息的息票将作废，但下述规定的范围除外。在按照上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，连同在赎回日期后到期的所有与该等抵押品有关的息票(如有的话)，公司须按赎回价格支付该等抵押品，连同截至赎回日期的应计利息(如有)；提供,然而，不记名证券的到期日期在赎回日期或之前的不记名证券的利息分期付款只能在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，并且除非第3.1节另有规定，否则只能在出示和交出该利息的息票后支付；以及如果进一步提供规定到期日为赎回日或之前的注册证券的利息分期付款，应根据其条款和第3.7节的规定，支付给在相关记录日期收盘时登记为此类证券的持有人或一(1)或多个前身证券的持有人。
如交回赎回的任何不记名抵押品并非附有所有于赎回日期后到期的附属代金券，则该等抵押品可在从赎回价格中扣除相等于所有该等遗失代金券面值的金额后予以支付，或本公司及受托人可豁免交出该等遗失代用券，前提是 本公司及受托人已向他们提供所需的抵押品或弥偿，以保障他们各自及任何付款代理人免受损害。如果在此之后，该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出已从赎回价格中扣除的任何该等遗失的优惠券，该持有人有权收取如此扣除的金额；提供, 然而，，优惠券所代表的利息只能在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，并且除非第3.1节另有规定，否则只能在出示和交出这些优惠券时支付。
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如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未予支付，本金(及保费，如有)应自赎回日起按该证券(如属原始发行贴现证券)所载的利率或到期日收益率计息，直至支付为止。
第10.7节部分赎回的证券。任何最终形式的证券，如仅在第 部分赎回(根据第X条或第XI条的规定)，应在付款地点交出(如公司或受托人提出要求，应附上公司和受托人适当背书的书面转让文书，或由其持有人或该持有人以书面授权正式签立的书面转让文书)，公司将签立，受托人应认证并交付给该证券的持有人，而无需服务 押记、新的证券或同一系列证券。按持有人要求的任何授权面额，本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。
第十一条
偿债基金
第11.1节条款的适用性。根据任何偿债基金注销任何系列证券应 按照该等证券的条款及(除非第3.1节就任何系列证券另有规定外)按照本第XI条作出。
任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为强制性偿债基金付款，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的付款在本文中被称为选择性偿债基金付款。如果任何系列的证券条款 有规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.2节的规定减少。每笔偿债基金款项应适用于任何系列证券的赎回，如该系列证券条款所规定的。
第11.2节用证券偿付偿债资金的情况。除第11.3节另有规定外，本公司可选择(1)将本公司之前购买或以其他方式购入的该系列证券(除先前要求赎回的证券外)连同所有未到期的息票一并交付受托人，以代替就该系列的任何证券以现金支付全部或任何部分的强制性偿债基金。 和/或(2)获得该系列证券本金的信用额度，该系列证券之前已根据该系列证券的条款在公司选择时赎回，或通过根据该系列证券的条款申请允许的可选偿债基金付款而赎回，在每一种情况下，都是为了满足根据该系列证券的条款规定必须就同一系列证券支付的任何强制性偿债基金的全部或部分；提供,然而，，该等证券以前从未被如此记入贷方。为此目的，受托人应按该证券中规定的赎回价格收到该等证券并将其记入贷方，以通过运作偿债基金进行赎回，该强制性偿债基金的支付金额应相应减少。
第11.3节赎回偿债基金的证券。在任何系列证券的每个偿债资金支付日期前不少于六十(60)天，本公司将向受托人提交一份高级职员证书，说明根据该系列的条款，该系列的下一次偿债基金付款的金额，其中的部分(如果有)将通过以该系列证券的应付货币支付现金来偿还(除非，根据该系列证券的第3.1节另有规定，以及第3.12(B)节规定的适用除外)。第3.12(D)节和第3.12(E)节)以及根据第11.2节通过交付或贷记该系列证券(如果以前未交付，该证券将随附该证书)来偿还的部分，以及本公司是否打算行使其权利就该系列支付允许的可选偿债基金付款。该等证书不可撤销，而本公司有责任于该证书交付后的下一个偿债基金付款日期或之前，支付该证书所指的一项或多项现金付款(如有)。如果本公司未能交付该证书，则在该系列的下一个偿债基金支付日期到期的偿债基金付款应完全以现金支付，并应足以赎回该证券的本金，但必须支付强制性偿债基金款项，而无需 第11.2节规定的交付或贷记证券的选择权，也无权就该系列支付任何可选的偿债基金款项(如有)。
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受托人应在每个偿债基金支付日期前不超过六十(60)天 按照第10.3节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并以第10.4节规定的方式以公司名义发出赎回通知并支付赎回费用。上述通知发出后，上述证券的赎回应按照第10.6节和第10.7节所述的条款和方式进行。
在任何偿债基金支付日期之前，公司应向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，则按照第9.3节的规定分开并以信托形式持有)以现金形式支付一笔相当于根据第11.3节规定赎回证券或赎回部分证券的指定日期应计利息的款项。
尽管有上述规定，就任何证券系列的偿债基金而言，若于下一个偿债基金付款日期的下一个偿债基金支付日须存入该偿债基金的现金金额，连同该系列之前任何一笔或多笔偿债基金款项的任何未用余额，在 内合计不超过10万元(100,000美元)，则除非本公司提出要求，否则受托人不得透过运作该偿债基金而发出下一份赎回该系列证券的通知。存入该偿债基金的任何该等未动用的款项余额须于下一个偿债基金付款日期以现金支付该系列的偿债基金款项，或应本公司的要求，在任何时间或不时以公开或私人购买、在公开市场或其他方式购买该系列证券时使用，而该等证券的买入价(不包括应计利息及经纪佣金，受托人或任何付款代理人将获本公司偿付)。
第十二条
可由持有人自行选择偿还
第12.1条的适用性。任何系列的证券在其指定到期日之前，应由持有人根据该等证券的条款及(除非第3.1节对任何系列的证券另有规定外)按照本第XII条的规定偿还。
第12.2条证券的偿还。除非该等证券的条款另有规定，否则在持有人可选择全部或部分偿还的任何系列证券中，除非该等证券的条款另有规定，否则该等证券的偿还价格将相等于该等证券的本金金额，连同其应计利息(如有)，直至该等证券的条款所指明或根据该等证券的条款规定的还款日期为止。本公司承诺，就本公司发行的证券而言，在还款日期或之前，本公司将向受托人或付款代理人(或，如果本公司作为其本身的付款代理人，则按照第9.3节的规定分离并以信托方式持有)交存一笔金额，用于支付该系列证券的货币(除非根据第3.1节对该系列证券 另有规定，且除非(如适用)第3.12(B)节规定的除外)，第3.12(D)节及第3.12(E)节)足以支付本金(或如任何系列的证券条款有此规定，则为本金的一个百分比)及(除非还款日期为付息日期)将于该日期偿还的所有证券或其部分(视属何情况而定)的累算利息(如有)。
第12.3节行使选择权。可由持有人选择偿还的任何系列证券 将包含在该证券背面选择偿还形式的选项。在持有人的选择下，任何如此规定偿还的证券，连同在该证券背面选择偿还表格的选择权，由持有人(或由持有人以书面形式正式授权)正式填妥，必须在不迟于还款日前四十五(45)天或不迟于三十(30)日之前，由本公司于该证券条款所指定的付款地点(或本公司应不时通知该证券持有人的其他地点或 地点)收取。如果根据该证券的条款偿还的证券的本金少于该证券的全部本金，则必须指明该证券的本金应偿还的金额(以该系列证券的最低面额为增量)，以及将发行给持有人的该证券或该等证券的面额，以及该证券本金中退还的不偿还部分的面额。任何担保提供的本金
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在持有人选择偿还的情况下，如果在偿还后，此类证券的未偿还本金金额将低于该证券所属系列证券的最低授权面值，则不得部分偿还。除非任何证券条款另有规定，规定持有人可选择偿还，否则持有人行使偿还选择权将不可撤销，除非本公司放弃。
第12.4节当提示偿还的证券到期并应付时。如根据第XII条的规定及该等证券的条款所规定或依据该等证券的条款，须予偿还的证券或其部分(视属何情况而定)已按第XII条的规定及该等证券持有人的选择而交回，则该等证券或其部分(视属何情况而定)须到期并须由本公司在该条所指明的还款日期及该还款日期当日及之后支付(除非本公司在该还款日期拖欠该等证券连同(如适用的话)其上的累算利息(如有的话))，则该等证券(如该等证券是有利息的)停止计息，与任何无记名证券相关的该等利息的 息票应属无效，但下述规定的范围除外。在按照该等规定交出任何该等证券以供偿还时，连同所有附属于该证券的息票(如有)在还款日期后到期时，公司须将该等证券的本金连同应计利息(如有)一并支付至还款日期；提供, 然而，规定到期日或之前到期的优惠券只能在美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，除非根据第3.1节另有规定，否则只能在出示和交出此类优惠券时支付；以及如果进一步提供就注册证券而言，于还款日期或之前宣布到期日或之前的利息分期付款，应根据其条款和第3.7节的规定， 支付给在相关记录日期收盘时登记为此类证券的持有人或一(1)或多个前身证券的持有人。
如交回的任何不记名保证金并非连同所有于还款日期 后到期的附属代用券一并交回，则该等保证金可在根据第12.2条的规定从应付金额中扣除相等于所有该等遗失代用券面值的金额后予以支付，或本公司及受托人可豁免交出该等遗失的代用券，但须向他们提供所需的保证或弥偿以使他们各自及任何付款代理人免受损害。如果在此之后，该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出任何该等遗失的代用券，而该代用券已按前一句话的规定予以扣除，则该持有人有权收取如此扣除的款额；提供, 然而，，优惠券所代表的利息应仅在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，并且，除非第3.1节另有规定，否则仅在提交并交出这些优惠券时支付。
如交回以供偿还的任何证券的本金在交回时不获偿还，则该本金(连同其于该还款日应累算的利息(如有))应自还款日起按该证券所载的利率或到期日的收益率(如属原发行贴现证券)计息，直至支付为止。
第12.5节偿还了部分证券。于 交回任何最终形式的只须部分偿还的注册证券时，本公司须签立一份新的注册证券，并由受托人认证及交付予该证券的持有人，而不收取服务费及费用由 公司承担，每个新的注册证券或同一系列证券的任何授权面值均由持有人指定，本金总额相等于该证券的本金总额，以换取该证券本金中交回而无须偿还的部分 。
第十三条
失败和契约失败
第13.1条生效无效或契约无效的选择权。除第3.1节对任何系列的证券另有规定外，本第十三条的规定应适用于每一系列证券，公司可根据该证券的条款和本第十三条的规定，根据第13.2条选择使该系列的证券失效，或根据第13.3节的约定使该系列失效；提供, 然而，除非根据第3.1节另有规定，否则
对于任何系列的证券，本公司只能对该系列的所有证券实施失效或契约失效。
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第13.2条丧失效力及解除职务。当公司就任何系列证券行使适用于本第13.2条的上述选择权时，公司应被视为在第13.4条规定的条件得到满足之日起解除其对该等未偿还证券和任何相关优惠券的义务(以下称为失效)。为此目的，该失败意味着本公司应被视为已分别偿还并清偿该等未偿还证券及任何相关息票所代表的全部债务，此后仅就第13.5节及下文第(Br)(A)、(B)、(C)及(D)项所述的本公司其他条文而言，该等债务应被视为未清偿债务，并已分别履行其在该等证券及任何相关息票项下的所有其他义务，而就该等证券及任何相关息票而言，本公司(及受托人，应由公司自费签署正式文书予以确认)，但下列各项除外：(A)该等未偿还证券及 任何相关优惠券的持有人有权只从第13.4节所述的信托基金中收取有关该等证券的本金(及溢价，如有的话)和利息(如有)的款项，以及任何相关优惠券，而该等优惠券及任何相关优惠券应于该等付款到期时，就该等证券的本金(及溢价，如有)及任何相关优惠券而支付。(B)公司和受托人根据第1.13节、第1.14节、第3.4节、第3.5节、第3.6节、第9.2节和第9.3节(以及第X条的任何适用规定)对该等证券承担的义务，(C)权利、权力、信托, 受托人的职责和豁免(D)本条例第十三条。在遵守第XIII条的情况下，公司可根据第13.2节行使其选择权，尽管先前已根据第13.3节就该等证券及任何相关优惠券行使选择权。
第13.3条《公约》的无效。在本公司行使适用于第13.3节的上述选择权后，对于任何系列证券，如果按照第3.1节的规定，本公司应分别在第3.4节规定的条件得到满足之日及之后，免除其在任何契约下关于该等未偿还证券和任何相关息票的义务(下称契约失效)，就任何指示、豁免而言，该等证券和任何相关息票此后应被视为不是未清偿证券。持有者与此类契约相关的同意、声明或行为(及其任何后果)，但就本契约项下的所有其他目的而言，应继续被视为未完成。就此而言，该契约失效意味着，就该等未偿还证券及任何相关优惠券而言，本公司可直接或间接因本协议其他地方提及任何该等契约，或因本契约中提及任何其他条款或任何其他文件而不遵守任何该等契约中所载的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，但该等遗漏不应构成5.1(3)或5.1(6)节或其他(视属何情况而定)项下的违约或违约事件。除上述规定外，本契约的其余部分及该等证券及 任何相关息票不受此影响。
第13.4节无效或契约无效的条件 以下是第13.2节或第133节适用于任何未偿还证券或系列内的任何未偿还证券以及任何相关息票的条件：
1.本公司已将或安排向受托人(或另一名符合第6.7条规定的受托人，该受托人须同意遵守本条第XIII条适用于本公司的规定)存入或安排存入信托基金，作为信托基金，以作出以下付款：(A)(以该等证券及任何相关息票持有人当时指定为在指定到期日应付的货币)，或(B)适用于该等证券的政府债务(以该证券当时被指定为在指定到期日应支付的货币为基础)，通过按照其条款预定支付该证券的本金和利息，将在不迟于到期日前一(1)天，向该等证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)或根据该证券及任何相关息票到期的任何其他款项提供足够的金额，或(C)其组合，国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人递交的书面证明中认为，支付和解除，并应由受托人(或其他符合资格的受托人)用来支付和解除：(I)本金(和溢价，如有)和利息(如有)，以及在该本金规定的到期日(或赎回日期，如适用)到期的任何其他款项和任何相关息票(和
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(Br)保费(如有)或利息分期付款(如有)或任何其他款项，及(Ii)适用于该等未偿还证券及任何相关息票到期及应付之日的任何强制性偿债基金付款或类似付款；提供已不可撤销地指示受托人将该等款项或该等政府义务所得款项用于就该等证券及任何相关息票所作的上述付款。在交存该等证券前，本公司可根据本条例第10.2节的规定，向受托人发出通知，通知其根据该系列证券的条款及本条例第X条，选择于未来日期赎回全部或任何部分该等未偿还证券，该通知不可撤销。上述不可撤销的赎回通知，如已发出，应在适用上述规定时生效。
2.在根据第13.2条进行选择的情况下，公司应向受托人提交美国律师的意见，声明(X)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局发布裁决，或(Y)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，该意见应确认该未偿还证券和任何相关优惠券的持有人或实益所有者将不确认收入，美国联邦所得税因这种失败而产生的损益，将以同样的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税 ，如果这种失败没有发生的话。
3.在根据第13.3条进行选择的情况下，公司应向受托人提交美国律师的意见，大意是该未偿还证券和任何相关优惠券的持有者或实益拥有人将不会确认因该契约失效而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税，其方式和时间与该契约失效的情况相同。
4.本公司已向受托人提交加拿大律师的意见或加拿大海关税务局的裁决，大意是该等未偿还证券及任何相关优惠券的持有人将不会将加拿大联邦或省所得税或其他税务目的的收入、收益或损失确认为该等失败或契约失败的 结果，并将按与未发生该等失败或 契约失败的情况相同的方式及时间缴纳相同数额的加拿大联邦及省级所得税及其他税款。该加拿大律师应假定该等未偿还证券的持有人包括非加拿大居民的持有人)。
5.本公司在存款之日或截止日期为91(91)日的任何时间都不是《破产管理法》所指的无力偿债人。ST)缴存日期后一天(应理解，该条件在该期限届满前不得被视为满足)。
6.任何违约事件或事件，如随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之，不会对该等证券或任何相关息票构成违约事件，并不会在该交存日期发生及持续，或就第5.1节第(5)及(6)款而言，在截至第九十一(91)日的期间内的任何时间发生及持续。ST)缴存之日后一天(不言而喻，这一条件在该期限届满前不得被视为已满足)。
7.本公司已向受托人提交律师的意见，大意是该等存款不应导致受托人或如此设立的信托受经不时修订的《1940年投资公司法》所规限。
8.此类失效或契诺失效不应导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他重要协议或文书项下的违约。
9.尽管本第13.4节有任何其他规定，此类失效或契约失效应在遵守与之相关的任何附加或替代条款、条件或限制的情况下，根据第3.1节进行。
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10.公司应向受托人提交一份高级管理人员证书和一份律师意见，每一份均说明与第13.2条规定的失败或第13.3条规定的契约失败(视具体情况而定)有关的所有先决条件已得到遵守。
第13.5节存放的资金和以信托形式持有的政府债务；其他杂项规定。除第9.3节最后一段的规定另有规定外，根据第13.4节就该等未偿还证券及任何相关优惠券存放于受托人(或其他合资格受托人，就本第13.5节而言，统称为受托人)的所有金钱及政府债务(或根据第3.1节可能提供的其他财产)(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等证券及任何相关优惠券及本契约的规定予以支付，直接或透过受托人决定的任何付款代理(本公司或其任何联属公司除外)，直接或透过受托人决定的任何付款代理(本公司或其任何联属公司除外)，就本金(及溢价，如有)及利息(如有)直接或透过该等证券及任何相关息票的持有人支付本金(及溢价，如有)及利息(如有)，但该等款项无须 与其他基金分开，除非法律规定除外。
除非对第3.1节规定的任何担保另有规定，否则在第13.4(1)款所指的保证金支付后，如果(A)根据第3.12(B)节或该担保条款，担保持有人有权并确实选择以不同于根据第13.4(1)款就该担保支付保证金的货币支付款项，或(B)按照第3.12(D)节或第3.12(E)节所述的 发生转换事件，或根据已根据第13.4(1)节支付保证金的任何证券的条款，该证券和任何相关息票所代表的债务应被视为已完全清偿，并将通过支付本金(和溢价，如有)和利息(如有)予以清偿，根据第三日(3)生效的适用市场汇率，将就该证券存放的金额或其他财产转换为因该选择或兑换事件而成为应付该证券的货币所产生的收益而到期的该等证券研发)每个付款日期之前的营业日，但就兑换事件而言，在兑换事件发生时生效的货币(尽可能可行)除外。
本公司须就根据第13.4条存放的政府债务或就该等债务所收取的本金及利息向受托人支付或评估的任何税款、费用或其他收费，或就该等债务而收取的本金及利息，向受托人支付及弥偿，但法律规定须由该等未偿还证券及任何相关息票持有人承担的任何该等税款、费用或其他收费除外。
尽管本章程第XIII条有任何相反的规定 ，受托人应应本公司的要求不时向本公司交付或支付第13.4条规定由其持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及其任何收益)，而该等款项或政府债务(或其他财产及由此产生的任何收益)在向受托人递交的书面证明中所表达的国家认可独立会计师事务所的意见，超过根据本章程第XIII条为实施 等值失效或契诺失效(视何者适用而定)而须缴存的金额。
第13.6节 恢复。如果受托人或任何付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而无法按照第13.5条动用任何款项，则公司在本契约和该证券及任何相关优惠券项下的义务应恢复并恢复，如同没有根据第13.2条或第13.3节(视属何情况而定)发生存款一样 ，直至受托人或付款代理人被允许按照13.5款动用所有该等款项；提供, 然而，如本公司在其责任恢复后就任何该等证券或任何相关息票支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)，本公司将取代该等证券及任何相关息票持有人的权利，从受托人或付款代理人所持有的款项中收取该等款项。
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第十四条
证券持有人会议
第14.1条可召开会议的目的。如果某一系列证券可作为无记名证券全部或部分发行，则该系列证券的持有人可根据本条第XIV条随时及不时召开会议，以提出、发出或采取本契约规定的该系列证券持有人提出、给予或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。
第14.2条召集、通知及会议地点。
A.受托人可随时召开任何系列证券持有人会议，会议将于受托人决定的时间及地点在纽约市、伦敦或加拿大魁北克蒙特利尔举行。任何系列证券持有人的每次会议的通知，列明会议的时间和地点，以及拟在该会议上采取的行动，应按第1.6节规定的方式，在确定的会议日期前不少于二十一(21)天或不少于一百八十(180)天发出。
B.在任何时候，公司根据董事会决议或任何系列未偿还证券本金金额至少10%(10%)的持有人应要求受托人就第14.1条规定的任何 目的召开该系列证券持有人会议，书面请求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人不应做出第一(1)ST) 在收到该请求后二十一(21)天内刊登该会议的通知，或此后不得按照本条款的规定安排召开该会议，则本公司或上述金额的该系列证券的持有人(视属何情况而定)可决定召开该会议的时间和地点，并可根据本第14.2条(A)段的规定通过发出有关通知来召开该会议。
第14.3节 有权在会议上投票的人。有权在任何系列证券持有人的任何会议上投票的人士应为(I)该系列一(1)或多个未偿还证券的持有人，或(Ii)由该持有人以书面形式委任为该系列一(1)或多个未偿还证券持有人的代表的人士。唯一有权出席任何系列证券持有人的任何会议或在任何会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表以及本公司及其大律师的任何代表。
第14.4节法定人数；行动。有权表决该系列未偿还证券本金过半数的人构成该系列证券持有人会议的法定人数；提供, 然而，，如果在该会议上就本契约明确规定的同意或豁免采取任何行动，则持有一系列未偿还证券本金不少于指定百分比的持有人将构成法定人数，有权表决该未偿还证券本金金额特定百分比的人构成法定人数。如果在任何此类会议的指定时间三十(30)分钟内未达到法定人数，如果会议是应该系列证券持有人的要求召开的，则会议应解散。在任何其他情况下，会议可在休会前由会议主席决定休会不少于十(10)天。如任何该等延会 会议未能达到法定人数，则有关延会可再延期不少于十(10)天，由大会主席于该延会延期前决定。任何延期的会议的重新召开通知应按照第14.2(A)节的规定发出，但此类通知只需在会议计划重新召开之日之前不少于五(5)天发出一次。任何延期会议的重新召开通知应明确说明上文规定的该系列未偿还证券本金金额的百分比，构成法定人数。
除上文另有规定外，于任何因不足法定人数而延期的会议重新召开时，当时有权投票表决未偿还证券本金金额百分之二十五(25%)的人士即构成采取首次会议通告所载任何行动的法定人数。
除第8.2节但书所限外，在如上所述出席法定人数的正式重新召开的大会或续会上提交的任何决议，均可由持有该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人以赞成票通过；提供, 然而，除第8.2节的但书限制外，本契约明文规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可由持有一系列未偿还证券本金金额少于多数的指定百分比的持有人作出、给予或采取，并可在正式重新召开的大会或其续会上通过，如上所述，持有该系列未偿还证券本金金额不少于该指定百分比的持有人投赞成票。
58
根据第14.4节正式举行的任何系列证券的持有人在任何会议上通过的任何决议或作出的任何决定，应对该系列证券和相关息票的所有持有人具有约束力，无论是否出席或派代表出席会议。
尽管有第14.4节的前述规定，如果要在任何系列证券持有人会议上就本契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动采取任何行动，可由受影响的所有未偿还证券本金中特定百分比的持有人或该系列和一(1)个或多个附加系列的持有人采取、给予或采取：
I.该会议不设最低法定人数要求；及
二、在确定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动是否已根据本契约作出、给予或采取时，应考虑投票赞成该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的未偿还证券的本金金额。
第14.5节投票权的确定；会议的举行和休会。
A.尽管本契约有任何规定，受托人仍可就任何一系列证券持有人的会议，就持有该系列证券的证明及委任代理人、投票站检查员的委任及职责、递交及审查代表、证书及其他投票权证据，以及其认为适当的其他有关会议的事宜，制定其认为适当的合理规定。除非任何此类法规另有许可或要求，否则应以第1.4节规定的方式证明持有证券，并应按照第1.4节规定的方式证明任何委托书的任命，或由第1.4条授权的任何信托公司、银行或银行认证持有无记名证券的信托公司、银行或银行 见证或担保委托书执行人的签名。此类条例可规定，指定委托书的书面文书，即使没有第1.4节规定的证明或其他证明，也可以推定为有效和真实的。
B.受托人须以书面文件委任 临时会议主席，除非会议是由本公司或证券持有人按第14.2(B)条的规定召开，在此情况下，本公司或召开会议的系列证券持有人(视情况而定)应以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书应由有权投票表决出席会议的该系列未偿还证券本金过半数的人士投票选出。
C.在任何会议上，该系列证券或委托书的每名持有人有权就其持有或代表的该系列未偿还证券本金每1000美元(1,000美元)投一(1)票(根据 第1.1节中未偿还证券的定义确定)；提供,然而，，在任何会议上，不得就任何被会议主席裁定为非未完成的、被质疑为非未完成的证券进行投票或点票。会议主席没有投票权，除非作为该系列证券或委托书的持有人。
D.根据第14.2条正式召开的任何系列证券持有人 的任何会议，如有法定人数出席，可不时由有权在会议上代表该系列未偿还证券的本金过半数投票的人士延期；该会议可视作如此休会而无须另行通知。
第14.6节计票和记录会议行动。对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由该系列证券持有人或其代表签名，以及他们持有或代表的该系列未偿还证券的本金和序列号。常任主席
59
会议应任命两(2)名投票检查员，他们将清点在会议上投下的所有赞成票或反对票，并将经核实的书面报告一式两份提交给会议秘书。会议秘书应至少一式两份地记录任何系列证券持有人的每次会议的议事程序，并应在该记录中附上检查人员对会上进行的任何投票表决的原始报告，以及一(1)名或多名知情人士的宣誓书，其中列明会议通知的副本 并表明该通知是按照第14.2节和(如适用)第14.4节的规定发出的。每份副本均须由会议常任主席及秘书签署及核实，其中一(1)份须送交本公司，另一份交予受托人保存，后者须附上于会议上表决的选票。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。
* * *
60
自上述日期起，双方已正式签署本契约，特此为证。
狮子山电气公司
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By: |
| 姓名： |
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[___]
作为 受托人
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By: |
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[印痕的签名页]
附件A
保证的形式
[除非本证券由存托信托公司的授权代表提交给该公司(定义见下文)或其代理人，以登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表 要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途均属不法行为，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。]1
[本担保是下文提及的契约意义内的全球担保，并以DTC或DTC的指定人的名义登记。仅在契约所述的有限情况下，以DTC或其代名人以外的人的名义登记的证券可交换本证券，除非在 有限的情况下，否则不得登记本证券的转让(DTC将本证券整体转让给DTC的代名人，或将本证券的代名人转让给DTC的代名人或DTC的另一代名人，或由DTC或任何此类代名人转让给继任托管人或该继任托管人的代名人)。]2
[此证券 已为美国联邦所得税目的发行了原始发行折扣。欲了解更多信息，请联系[•]3.]4
狮子山电气公司
[___]% [债券][注]截止日期20[___]
不是的。[___]
| CUSIP No. |
| ISIN No. |
| $ |
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As revised by the Schedule of Increases or Decreases in Global Security attached hereto |
利息。狮电公司是根据魁北克省法律正式成立和存在的公司(在此称为公司，其术语包括下文所指的契约下的任何继承人)，按收到的价值承诺支付 给或登记 受让人，本金为[___]美元 ($[___])，经《全球安全增减附表》修订 附加的
| 1 | 包括是否要以全球形式发行证券。在撰写本文时，DTC将不接受本金总额超过5亿美元(5亿美元)的全球证券。如果发行的本金总额超过这一金额，请使用一(1)个以上的全球证券。 |
| 2 | 插入计息的开始日期，如果证券要平盘出售，则插入发售的 结束日期。除非受托人以手工签署的方式正式签署了本担保书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何 目的而具有效力或义务。 |
| 3 | 应提供发行人的姓名和电话号码或代表的地址。 该代表应要求提供以下有关证券的信息：(1)发行价格、(2)原始发行折扣额、(3)到期收益率和(4)发行日期。 |
| 4 | 包括是否出于美国联邦所得税的目的以原始发行折扣发行证券。 |
A-1
在此，上[___], 20[___]并支付利息，从[___], 20[___]或自已付息的最近付息日期起计或妥为支付 规定， 每半年拖欠一次， 开始[___], 20[___]以…的速度[___]百分比([___]%) 每年，直至本金已付清或可供支付为止。
付款方式。于任何付息日期 应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照有关契约的规定，于该利息的记录日期(或视情况而定)在该付息日期之前的下一个日期，支付予本证券(或一(1)或多个前身证券)于营业时间结束时以其名义登记的人士。任何未能如期支付或作出适当规定的该等利息将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并须支付予本证券于收市时以其名义登记的人士，该特别记录日期将由受托人厘定，以支付该违约利息，有关通知已于该特别记录日期前不少于十(10)日发给本系列证券持有人，所有详情均在上述契约中作出更全面的规定。本证券的本金(及保费，如有)及任何该等利息将于公司信托办事处以美元支付。
兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
身份验证。除非本担保书背面所指的受托人以手动或电子签名方式签署了本担保书的认证证书 ，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明，本公司已安排本文书正式签立。
| 日期： |
狮子山电气公司 | |||||
| 通过 | ||||||
| 通过 | ||||||
A-2
受托人身份认证证书
这是上述契约中所指系列证券中的一(1)种。
认证日期：
| 由以下人员提供： |
作为受托人 | |
| 获授权人员 | ||
A-3
[反转的形式]
本证券是公司正式授权发行的证券之一，指定为其[___]% [债券][备注][到期][到期][___](这里称为证券)，Limited(除非下文提及的契约另有规定[除第二条第(2)款另有规定外发送) 下一段])合计本金为[___]美元(美元)[___])，可根据日期为的契约(在此称为契约)发行[___]，在狮子电力公司和[___]作为受托人 (此处称为受托人，该术语包括契约下的任何继任受托人)，兹提及本公司、受托人和证券持有人各自的权利、义务、义务和豁免的声明，以及证券被认证和交付所依据的条款。[此安全是全球安全 代表[___]美元(美元)[___])本金总额[在成熟时]5这一系列的证券。]6
本证券的本金(和保险费，如有)和利息将在#年为此目的而设的公司办公室或代理机构支付。[___]，以付款时的美国硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币；提供,然而，支付利息，本公司可选择(I)邮寄支票至证券登记册上有权获得该地址的人士的地址，或(Ii)由有权获得证券登记册所指定付款的人士电汇至在美国开设的账户。[尽管有上述规定，以托管人或其代名人名义登记的全球证券的本金、保费(如果有的话)和利息的支付将通过电汇立即可用的资金的方式进行。]到期时就本系列任何证券支付的本金应仅在向上述办事处或机构提交并交回该证券后才支付给该证券的持有人。
[如契约所规定，本公司可不时无须通知证券持有人或征得证券持有人同意而在契约项下增设及发行该系列证券，在各方面均与该系列的未偿还证券等同(或在所有方面除外)，但支付在该系列新证券发行日期前应计的利息或第一(1)项除外ST)支付利息)，以便本系列的新证券应合并，并与本系列的未偿还证券组成一个单一系列，并具有与此 系列的未偿还证券相同的地位、赎回或其他条款。]7
[本系列证券须在不少于十五(15)天但不超过六十(60)天通知后的任何时间赎回 [日期和年份]全部或部分，在公司的选举中[，赎回价格等于以下所述本金的百分比 ，如果在十二(12)个月开始的期间内赎回[日期]，在所示年份中：
| 5 | 包括折扣保证金。 |
| 6 | 包括在全球安全中。 |
| 7 | 包括该系列证券是否可以根据本契约第3.1节重新开放。 |
A-4
| 年 | 赎回价格 | 年 | 赎回价格 | |||||||||
| % | % | |||||||||||
| % | % | |||||||||||
| % | % | |||||||||||
在那之后]按本金的100%(100%)，如属任何该等赎回，连同到赎回日为止的应计利息(如有)，均按契约所规定。]8
[本系列证券亦须于以下日期赎回[日期]每一年开始于[年]通过运作偿债基金，赎回价格相当于本金的100%(100%)，连同到赎回日的应计利息，所有这些都在契约中规定。偿债基金为[强制性]赎回日期：[日期]从当年开始，每年 [年]的[___]美元(美元)[___])本系列的证券本金总额。[此外，公司可根据自己的选择，选择赎回最多[___]美元(美元)[___])在任何上述日期的本系列证券本金总额 。]本公司收购或赎回的本系列证券(通过运营偿债基金以外的方式)可记入下列证券的贷方[强制性]偿债基金付款。]9
[本系列证券可由持有人于 选择于[还款日期]还款价格等于[___]百分比([___]%)的本金，连同截至还款日的应计利息，全部按契约规定。在持有人的选择下，本证券以及由持有人(或持有人的书面授权)正式填写的选择还款表的选择权，必须由公司在其位于 的办公室或代理机构收到。[___]不早于还款日前四十五(45)天，也不迟于还款日前三十(30)天。除非本公司放弃，否则本证券持有人对该期权的行使将不可撤销。]10
在任何赎回的情况下[还款]本系列证券的利息 于赎回日或之前到期的分期付款[还款日]将根据该等证券的条款及契约第3.7节的规定，于相关的记录日期 向该等证券或一(1)或多个前身证券的持有人于交易结束时予以支付。本系列证券(或其部分)，其赎回[还款]按照契约支付或正式提供的款项应自赎回日期起及之后停止计息[还款日].
在赎回的情况下[还款]仅适用于 部分的本系列新证券或本系列证券中未赎回的证券[未付工资]本合同注销后，以本合同持有人的名义发行。
如果违约事件将发生并且仍在继续，[和应计但未付的利息]本系列的所有证券均可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
本契约包含以下条款：(A)本公司对本证券的全部债务，以及(B)适用于本系列证券的某些限制性契诺和相关违约及违约事件，只要 公司遵守其中规定的某些条件，则该条款适用于本证券。
本公司及受托人在取得当时证券本金总额 的持有人同意下，可随时修订及修改本公司的权利及义务及本公司在本公司项下的权利，但如该等修订或修改所规定的若干例外情况除外，则本公司及受托人可于任何时间修订及修改该等修订或修改所影响的所有系列。本契约还包含条款，允许在本系列证券的本金总额中占特定百分比的持有人代表本系列所有证券的持有人放弃遵守本公司的某些条款，并且还包含条款，允许不少于
| 8 | 包括证券是否需要赎回或替换为适用于证券的任何其他赎回条款 。 |
| 9 | 包括证券是否受制于偿债基金。 |
| 10 | 包括是否需要根据持有人的选择偿还证券。 |
A-5
已发生违约的所有系列中未偿还证券的大部分本金总额，并将继续代表该受影响系列的所有未偿还证券的持有人放弃过去在该契约下的某些违约及其后果。本证券持有人或其代表所作的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人，均为最终同意或放弃，而不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
本合同中提及的任何契约、本证券或本契约的任何规定均不得改变或损害 公司在本文规定的时间、地点、利率和硬币或货币支付本证券本金(以及溢价，如有)和利息的绝对和无条件的义务。
如本契约所规定，并受契约中规定的某些限制的约束，本担保的转让可在本公司的证券登记册上登记，当本担保交出时，可在本公司为此目的而设的办事处或代理机构登记转让。[___]由本公司及证券注册处处长以本公司及证券注册处处长以书面形式妥为签署或签署令本公司及证券注册处处长信纳的书面转让文书，并由其持有人或其以书面正式授权的代理人妥为签立，届时将向指定受让人或多名受让人发行一(1)份或以上核准面值及本金总额相同的本系列新证券。
本系列证券仅以登记形式发行，不含面额为1000美元(1000美元)及其任意整数倍的息票。如本契约所规定，并受该契约所载若干限制的规限，本系列的证券可按持有人的要求兑换不同授权面额的相同本金总额的本系列证券。
本系列证券的任何转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在本证券提交转让登记的到期提交时间 之前，本公司、受托人和本公司的任何代理或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人，无论本证券是否已逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。
本证券的利息应 以十二(12)三十(30)个月的三百六十(360)天一年为基础计算。就《利息法》 (加拿大)披露而言，根据本系列证券计算的任何日历年任何期间(计算期间)的利息的年利率等于根据该系列证券就该计算期间应支付的利率乘以分数，该分数的分子是该日历年的实际天数，其分母是该计算期间的实际天数。
[如果在任何时候，(I)本系列证券的托管人通知本公司，它不愿意或无法继续作为本系列证券的托管人，或者如果在任何时间，本系列证券的托管人不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且公司在收到通知或了解到该条件(视情况而定)后九十(90)天内没有指定继任者托管人，[或](Ii)本公司决定该系列的证券不再由全球证券或证券代理。[或(Iii)就本系列证券而言，任何违约事件应已发生并仍在继续]11在这种情况下，公司将签立，受托人将以最终注册形式、授权面额和相当于本证券本金的总本金金额认证和交付本系列证券，以换取本证券。该等最终登记形式的本系列证券，应以托管机构根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式指示受托人的名称和授权面额进行登记和发行。
| 11 | 包括(如果适用)。 |
A-6
受托人应将该系列证券交付给该系列证券的注册人。]12
本契约及本保证金须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
此处所指的美元或美元指的是当时的美国硬币或货币中的美元或其他等值单位，应为支付公共和私人债务的法定货币，且本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。
| 12 | 包括全球安全。 |
A-7
[选择还款的选择权
下列签署人在此不可撤销地要求并指示公司偿还内部担保[(或以下指明的部分)]， 根据其条款，在以下规定的收到证券的日期之后的第一个还款日期，以等于以下的还款价格[___]百分比([___]%)的本金，连同截至还款日的应计利息，寄给下列签名人：
(请用印刷体或打字填写以下签署人的姓名和地址。)
为使选择还款的选择权生效，本公司必须在不早于还款日前四十五(45)天且不迟于还款日前三十(30)天向公司在纽约的办事处或代理机构收到本保证金及选择还款选择权。
如果要偿还的内部担保本金少于全部本金，应指明应偿还的部分(应为1000 美元(1,000美元)或其整数倍)：[___]美元(美元)[___])
如果要偿还的证券本金少于全部本金 ，请指定要为未偿还金额(1000美元(1,000美元)或1000美元(1,000美元)的任意整数倍)发行的证券的面额：[___]美元(美元)[___]).
日期：
| 注：此选项的签名必须与在每一细节上所写的名称相对应，不得更改、放大或任何更改。] |
A-8
全球安全增减时间表
本次全球安全计划增加或减少了以下内容：
| 交换日期 | 增加的数额 本金金额 在此 全球 安防 |
减少额 本金金额 在此 全球 安防 |
本全球证券在每次减少或增加后的本金 | 受托人的获授权签署人签署 |
A-9
作业表13
要分配此安全性，请填写下表：
我或我们将本保证金转让给
(插入受让人S SOC。美国证券交易委员会，SOC。移民局。或税务ID号)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地任命
代理
转让本公司账簿上的本证券。代理人可以由他人代为代理。
| 日期： |
你的 |
|||||
| 签署： |
| |||||
| (与本保证书另一面的名称完全相同) | ||||||
| 签名 |
||||||
| 保证： |
| |||||
| (签名必须由商业银行或信托公司、纽约证券交易所的一名或多名成员组织或1934年证券交易法第17AD-15条规定的另一家合格担保机构担保) | ||||||
| 13 | 如果是全球安全，则省略。 |
A-10
附件B
证书的格式
B-1
附件B-1
证明书的格式须由
有权收取不记名保证金的人
或获取预先应付的利息
至兑换日
证书
[插入标题或充分说明
要交付的证券的数量]
兹证明，截至本协议日期，除下列规定外，您为我们的账户(Br)持有的上述证券(I)不为以下任何人所有：(A)美国公民或居民；(B)在美国、其任何州或哥伦比亚特区或根据其法律或根据该法律创建或组织的公司或合伙企业(包括因美国联邦所得税而被视为公司或合伙企业的任何实体)；(C)其收入须缴纳美国联邦所得税的任何遗产，不论其来源或；(D)信托如果 (X)美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一(1)或多名美国人被授权控制信托的所有实质性决定，或(Y)该信托于1996年8月20日存在，并且根据适用的财政部条例具有有效的选择权，被视为美国人(统称为美国人)，(Ii)由美国人拥有， (A)美国金融机构(金融机构，如美国财政部条例第1.165-12(C)(1)(Iv)节所定义，在此指的是金融机构)为自己的账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构获得证券并在本协议发布之日通过该美国金融机构持有证券的美国人(在(A)或(B)两种情况下，每一家美国金融机构在此代表自己或通过其代理人同意，您可以通知Lion Electric Company或其代理，此类金融机构将遵守经修订的《1986年美国国税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)条的要求, 或(Iii)由美国或外国金融机构拥有，以便在限制期内转售(如《美国财政部条例》1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)条所定义)，此外，如果所有者是第(Iii)款所述的美国或外国金融机构(不论是否也在第(I)或(Ii)款中描述)，这是为了进一步证明该金融机构没有出于直接或间接转售给美国人或美国境内的人或其财产的目的而购买证券。
此处所用的美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其财产包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。
我们承诺，如果任何适用的声明在上述日期不正确，我们将在您打算根据您的操作程序向我们的账户提交与您持有的上述证券有关的证明的日期或之前，通过测试过的电传及时通知您，如果没有任何此类通知，则可以假定此证明自该日期起适用。
本证书例外且与 无关[美元][___]上述证券中的该等权益，而吾等无法就该等权益作出证明，且据吾等所知，就该等权益交换永久全球证券的权益，或交换及交付最终的 证券(或如有关，收取任何权益)，在吾等作出上述证明前，不得作出任何交易。
我们理解，在美国的某些税收法规中可能需要此 证书。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地 授权您向该诉讼中的任何利害关系方出示本证书或其副本。
日期：
B-2
[日期不早于15日
在(I)交换日期前一天或
(Ii) 有关利息支付
发生在交易所之前的日期
日期(视情况而定)]
| [签发证书的人姓名]
(获授权签署人) 姓名： 标题： |
B-3
附件B-2
欧洲结算所须发出的证明书格式
和Clearstream In
连接 与交换A的一部分
暂时的全球安全或获取利益
在兑换日之前支付
证书
[插入标题或 充分说明
要交付的证券的数量]
兹证明，仅基于我们收到的书面证明，通过测试电传或电子传输，我们的记录中的每个人(我们的成员组织)有权获得以下所列本金的一部分，截至本记录日期 ，[美元][___]上述证券的本金金额(I)不属于下列任何人所有：(A)美国公民或居民；(B)在美国、其任何州或哥伦比亚特区或根据美国法律或根据法律成立或组织的公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)；(C)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产 ，不论其来源或；(D)如果(X)美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一(1)或多名美国人被授权控制信托的所有实质性决定，或(Y)该信托在1996年8月20日是存在的信托，并且根据适用的财政部条例有效地选择被视为美国人，(Ii)由美国人拥有，这些美国人是(A)美国金融机构(金融机构，如《美国财政部条例》第1.165-12(C)(1)(Iv)节所定义，此处指的是金融机构)为自己的账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构购买证券并在本协议发布之日通过该等美国金融机构持有证券的美国人(在(A)或(B)两种情况下，每一家该等金融机构已代表其自身或通过其代理人同意，我们可以通知狮子电力公司或其代理人，该金融机构将遵守经修订的《1986年国税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)节及其下的规定。), 或(Iii)由美国或外国金融机构拥有，以便在限制期内转售(如美国财政部条例第1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)条所界定)，并进一步证明第(Iii)款所述的金融机构(不论第(I)或(Ii)款是否亦有描述)已证明它们 没有为直接或间接转售予美国人或在美国境内或其属地内的人而购买该证券。
此处所指的美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其财产包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。
我们进一步证明：(I)我们不会在此提供代表上述证券的临时全球证券的任何部分以供交换(或在相关情况下，收取任何 利息)，但上述成员机构的证书除外，并且(Ii)截至本证书日期，我们没有收到任何成员组织的通知，表明该等成员组织就随函提交的交换部分的任何部分所作的陈述(或如果相关，收取任何利息)不再属实，并且截至本文件日期不能依赖 。
我们理解，此认证是与美国的某些税收法规相关的要求 。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地授权您向该诉讼中的任何利害关系方出示本证书或其副本。
日期：
B-4
| [日期不得早于 |
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| 交换日期或有关的 |
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| 发生付息日期 |
||
| 在交换日期之前，因为 |
||
| 适用] |
||
| [欧洲结算银行，S.A./N.V.作为欧洲结算系统的运营商] | ||
| [Clearstream] | ||
| 由以下人员提供： | ||
B-5