附件99.1
Cadre Holdings宣布公开主要普通股和二级普通股的定价
佛罗里达州杰克逊维尔,2022年6月9日-为急救人员生产和分销安全和生存设备的全球领先企业Cadre Holdings,Inc.(纽约证券交易所股票代码:CDRE)(以下简称“Cadre”或“公司”)今天宣布,公司首次公开发行普通股2,250,000股 ,某些出售股东二次公开发行1,750,000股普通股,公开发行价为每股23.5美元。此次首次公开募股的规模比之前宣布的175万股有所提升。此外,公司还授予承销商30天的选择权,最多可额外购买60万股普通股。此次发售 预计将于2022年6月14日结束,前提是满足惯常的成交条件。
Cadre打算将从发行中获得的净收益 用于减少未偿债务以及用于一般企业用途。出售股票的股东将获得他们在此次发行中出售普通股所得的全部净收益。
美国银行证券和杰富瑞将担任此次发行的主要账簿管理人。B Riley Securities和Stephens Inc.担任簿记管理人,Roth Capital Partners、Lake Street Capital Markets LLC和TCBI Securities,Inc.担任联席管理人。
此次发行将仅通过 招股说明书进行。与此次发行有关的招股说明书的副本,如有的话,可从以下来源获得:美国银行证券,北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号,3楼,28555,注意:招股说明书部门,或通过电子邮件发送至dg.prospectus_Requestes@bofa.com;或杰富瑞有限责任公司,关注:股权辛迪加招股说明书部门,纽约麦迪逊大道520Madison Avenue,New York,10022,电话:(877)821-7388或电子邮件:proprotus_Department@jefferies.com。
与这些证券有关的表格S-1(经修订)的注册声明已提交给证券交易委员会,并已生效。本新闻稿 不构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售此类证券,在这些州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
关于干部
Cadre 总部位于佛罗里达州杰克逊维尔,是为急救人员制造和分销安全和生存能力产品的全球领先者。Cadre的设备 提供关键保护,使用户能够安全可靠地履行职责,并在危险或危及生命的情况下保护周围的人。该公司的核心产品包括防弹衣、爆炸物处理设备和值班装备。联邦、州和地方执法部门、消防和救援专业人员、爆炸物处理团队和急救医疗技术人员在100多个国家和地区使用我们的高度工程化产品。我们的主要品牌包括Safarland®和Med-eng®等。
前瞻性陈述
除历史信息外,本新闻稿中讨论的某些 事项可能是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于对未来业绩的所有预测和预期水平。前瞻性陈述涉及风险、不确定因素和其他因素,可能会导致我们的实际结果与本文讨论的结果大不相同。任何数量的因素都可能导致实际结果与预测或前瞻性陈述大不相同,包括但不限于,我们按建议条款完成普通股发行的能力, 或根本没有;我们对普通股发行所得资金使用的预期;全球、社会和政治经济状况的变化;政府机构的支出模式;竞争压力;收购和相关整合活动的影响;与中断和延误相关的后勤挑战;产品责任索赔;新产品推出的成功;汇率波动;以及在我们经营的市场(包括外国)开展业务的风险。有关可能影响公司业务的潜在因素、运营结果和/或财务状况的更多信息,在公司不时提交给美国证券交易委员会的公开报告中有更全面的描述,包括公司的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日公司可获得的信息。, 并且只在此日期发表声明。我们没有义务更新任何 前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。
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