美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年6月9日

凯德控股， Inc.

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

注册人电话号码，包括 区号：(904)741-5400

不适用

(如果自 上次报告以来更改了以前的姓名或地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

？根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷，230.425版)进行的书面通信

？根据《交易法》规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集材料

？根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信。

？根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信。

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

2022年6月9日，Cadre Holdings，Inc.(“本公司”) 与其中所指的销售股东以及作为其中所指的几家承销商(统称为“承销商”)各自的美国银行证券公司(“BofA”)和杰富瑞有限责任公司(Jefferies LLC)(统称为“承销商”)签订了一项承销协议(“承销协议”)，涉及本公司普通股2,250,000股的首次公开发行。本公司每股面值0.0001美元(“普通股”)，若干出售股东以每股23.5美元的价格向公众发售1,750,000股普通股 。

承销商获得了6%的承销折扣，或每股1.41美元，与此次发行中出售普通股有关。扣除费用前，公司从此次发行中获得的净收益约为49,702,500美元。本公司拟将其在发售中收到的净收益用于减少未偿债务以及用于一般企业用途。本公司将不会从发售股票的股东出售普通股股份中获得任何收益。

此外，公司授予承销商30天的选择权，按相同的条款和条件购买最多600,000股额外普通股。本公司发行2,250,000股普通股和出售股东发行1,750,000股普通股已于2022年6月14日结束。

承销协议包含公司的惯常陈述、担保和契诺、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。 根据承销协议，公司同意赔偿承销商某些特定类型的责任，包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的责任，以分担承销商 可能需要就这些债务支付的款项，并补偿承销商的某些费用。

美国银行的一家联营公司是本公司信贷协议下目前未偿还金额的贷款人，并可从本公司收到的用于偿还信贷协议下未偿还借款的发售所得款项的任何部分 中获得按比例计算的部分。此外，在正常的业务过程中，一些承销商或其关联公司过去不时地向我们提供投资银行服务，未来也可能会 不时地向我们提供他们过去收取并可能在未来收取的常规费用 。

普通股股份是根据本公司S-1表格注册声明(第333-264414号文件)及S-1 MEF注册声明(第333-251930号文件)(统称为“注册声明”)及根据证券法第424(B)(4)条向委员会提交的最终招股说明书而发售及出售的。欧盟委员会于2022年6月9日宣布注册声明生效。

上述对承销协议重要条款的描述 并不完整，其全文通过参考承销协议全文进行限定， 该承销协议的副本作为附件1.1附于本协议，并通过引用并入本协议。

2022年6月9日，该公司发布了新闻稿 ，宣布了此次发行的定价。新闻稿的副本作为本新闻稿的附件99.1提供，并通过引用并入本文。

(D)展品。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2022年6月14日