附件4.10

作为发行方的美国医疗保健信托控股公司

美国医疗保健信托公司，作为担保人

美国银行信托公司，全国协会，作为受托人

第4号补充印记

日期为

[], 2022

2.050厘优先债券，2031年到期

目录

部分				页面
第一条
定义
第1.01节。		定义			1
第二条
票据的发出、说明、签立、登记及交换
第2.01节。		指定金额及发行的票据			9
第2.02节。		附注的格式			9
第2.03节。		票据的日期和面额；利息的支付			10
第2.04节。		承兑汇票的签立			12
第2.05节。		注明注册处处长及付款代理人。			12
第2.06节。		票据转让的交换和登记；转让的限制			13
第2.07节。		损坏、销毁、遗失或被盗的钞票			18
第2.08节。		临时附注			18
第2.09节。		票据的注销			19
第2.10节。		CUSIP编号			19
第2.11节。		增发债券			19
第三条
赎回纸币
第3.01节。		可选择赎回票据			20
第3.02节。		可选择赎回通知；选择附注			20
第3.03节。		支付发行人要求赎回的票据			21
第3.04节。		偿债基金			22
第四条
发行人的某些契诺
第4.01节。		本金、保费及利息的支付			22
第4.02节。		办公室或机构的维护			22
第4.03节。		委任受托人办事处填补空缺			23
第4.04节。		有关向代理人付款的条文。			23
第4.05节。		存在			24
第4.06节。		报告			24
第4.07节。		居留、延期和高利贷法			25
第4.08节。		合规证书			25

i

目录

(续)

部分				页面
第4.09节。		对产生债项的限制			26
第4.10节。		保险			27
第五条
票据持有人名单和发行人和受托人的报告
第5.01节。		笔记持有人列表			27
第5.02节。		名单的保存和披露			28
第5.03节。		受托人提交的报告			28
第六条
受托人及票据持有人在失责事件中的补救
第6.01节。		违约事件			28
第6.02节。		因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼			31
第6.03节。		受托人收取的款项的运用			32
第6.04节。		由票据持有人进行的法律程序			33
第6.05节。		受托人进行的法律程序			33
第6.06节。		累积和持续的补救措施			33
第6.07节。		法律程序的指示和多数票据持有人对违约的豁免			34
第6.08节。		关于失责的通知			34
第6.09节。		承诺支付讼费			35
第七条
受托人
第7.01节。		受托人的职责及责任			35
第7.02节。		依赖文件、意见等			37
第7.03节。		对演奏会等不负责。			38
第7.04节。		受托人、付款代理人或司法常务官可拥有票据			38
第7.05节。		须以信托形式持有的款项			38
第7.06节。		受托人的薪酬及开支			39
第7.07节。		高级船员证书作为证据			39
第7.08节。		受托人的利益冲突			39
第7.09节。		受托人的资格			39
第7.10节。		受托人的辞职或免职			40

II

目录

(续)

部分				页面
第7.11节。		继任受托人接受			41
第7.12节。		合并继承			41
第7.13节。		优先收取债权			42
第八条
笔记持有人
第8.01节。		票据持有人的诉讼			42
第8.02节。		票据持有人签立的证明			42
第8.03节。		绝对所有者			43
第8.04节。		不理会发行人拥有的票据			43
第8.05节。		撤销异议；未来持有者受约束			43
第九条
已保留
第十条
合并、合并、出售、转让和租赁
第10.01条。		发行人可按某些条款合并			44
第10.02条。		发行人继任人将被取代			44
第10.03条。		担保人可按某些条款合并			44
第10.04条。		担保人继任人将被取代			45
第10.05条。		担保人的假设			45
第十一条
契据的清偿及解除
第11.01条。		解除义齿			46
第11.02节。		受托人须以信托形式持有的缴存款项			47
第11.03条。		付款代理人须偿还所持有的款项			47
第11.04节。		退还无人认领的款项			47
第11.05条。		复职			47
第十二条
法律上的失败和契约上的失败
第12.01条。		使法律无效或契诺无效的选择			47
第12.02节。		法律上的失败和解职			47
第12.03条。		圣约的失败			48
第12.04条。		法律或契约失效的条件			49

三、

目录

(续)

部分				页面
第12.05节。		以信托形式持有的存款和政府证券；其他杂项规定			50
第12.06条。		向出票人偿还款项			50
第12.07条。		复职			51
第十三条
法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权
第13.01条。		单单公司债务的契约和票据			51
第十四条
票据持有人的会议
第14.01条。		召开会议的目的			51
第14.02条。		召开会议、通知及会议地点			51
第14.03条。		有权在会议上表决的人			52
第14.04条。		法定人数；行动			52
第14.05条。		投票权的厘定；会议的举行及延期			53
第14.06条。		点票和记录会议的行动			53
第十五条
担保
第15.01条。		担保			54
第15.02条。		保函的签立和交付			55
第15.03条。		担保人法律责任的限制；某些破产事件			56
第15.04条。		担保义务担保人的解除			56
第十六条
杂项条文
第16.01条。		对出票人和保证人的继承人具有约束力的条款			56
第16.02条。		继承公司的公务作为			56
第16.03条。		通知等的地址			57
第16.04条。		治国理政法			58
第16.05条。		符合先决条件的证据，向 受托人颁发证书			58
第16.06条。		法定节假日			58
第16.07条。		信托契约法			59
第16.08节。		未创建担保权益			59

四.

目录

(续)

部分				页面
第16.09条。		义齿的好处			59
第16.10条。		目录、标题等。			59
第16.11条。		身份验证代理			59
第16.12条。		在对应方中执行			60
第16.13条。		可分割性			60
附件A：纸币的格式					A-1
附件B：保函表格					B-1

v

对照表格*

信托契约法部分		补充义齿科室
310(a)(1)		7.09
(a)(2)		7.09
(a)(3)		不适用。
(a)(4)		不适用。
(a)(5)		不适用。
(b)		7.08, 7.10
(c)		不适用。
311(a)		7.13
(b)		7.13
(c)		不适用。
312(a)		5.01
(b)		5.02
(c)		5.02
313(a)		5.03
(b)		5.03
(c)		5.03
(d)		5.03
314(a)		4.06, 4.08
(b)		不适用。
(c)(1)		16.05
(c)(2)		16.05
(c)(3)		不适用。
(d)		不适用。
(e)		16.05
(f)		不适用。
315(a)		7.01
(b)		6.08
(c)		7.01
(d)		7.01
(e)		6.09
316(a)(1)(A)		6.07
(a)(1)(B)		6.07
(a)(2)		不适用。
(b)		不适用。
(c)		不适用。
317(a)(1)		6.02
(a)(2)		6.02
(b)		11.03
318(a)		不适用。

不适用表示 不适用。

*	本对照表格不是义齿的一部分。

VI

第4号补充印记

补充契据第4号，日期为[_______]，2022年，(本补充契约)由特拉华州有限合伙企业美国控股有限责任公司(以下称为发行人)、美国马里兰州医疗保健信托公司(以下称为担保人，或以发行人的唯一普通合伙人身份，普通合伙人的身份，均以16435 N斯科茨代尔路16435号，亚利桑那州斯科茨代尔市320室，亚利桑那州85254斯科茨代尔，以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会美国银行信托公司(以下称为受托人))组成。

发行人和受托人是日期为[_______]，2022年 (基础债券)，规定发行人不时发行一个或多个系列的债务证券。由本补充压痕补充和修订的基础压痕在此称为压痕。本文中使用但未定义的大写术语应具有在基础压痕中赋予它们的各自含义。

发行方已授权发行 $[]由担保人担保的本金总额为2.050%的2031年到期的优先票据(即债券)。

发行人希望根据基础契约第9.01(I)节订立本补充契约，以将票据的形式及条款确立为基础契约第2.01节及第2.02节所准许的新系列债务证券。

第一条

定义

第1.01节。定义。对于本补充契约和本补充契约的所有目的，本第1.01节中定义的术语(除非本节另有明确规定或除非上下文另有要求)应具有本第1.01节中指定的各自含义。本补充契约中使用的所有其他术语 在信托契约法案(定义见下文)中定义，或在证券法(定义如下)中通过引用定义(除非本文另有明确规定或除文意另有所指外)应具有在签署本补充契约之日有效的信托契约法案和证券法中赋予该等术语的相应含义。此处、下文和类似含义的词语指的是本补充契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语包括复数和单数。

？2026《附注》具有本合同第6.01(D)节规定的含义。

在这两种情况下，获得的债务是指(1)在某人成为子公司时存在的债务，或(2)因从该人收购资产而承担的债务，但与该人成为子公司或进行收购有关或因预期该人成为子公司或收购而产生的债务除外。被收购的债务应被视为在从任何人手中获得相关资产的 日或被收购人成为子公司之日发生。

1

？附加票据是指根据本补充契约第2.04、2.11和4.09节发行的附加票据(初始票据除外) ，作为与初始票据相同系列的一部分。

？调整后的国库券利率是指在任何赎回日期，由报价代理确定的年利率等于：

(1)收益率，在代表每周平均收益率的标题下(如果不报告为每周平均收益率，则是最近五个每日报告的收益率的平均值)，出现在最近发布的名为H.15的统计新闻稿或联邦储备系统理事会每周发布的任何后续出版物中，该出版物确定了交易活跃的美国国债的收益率，在标题中调整为固定到期日，与可比国债发行相对应的到期日；如果债券剩余期限之前或之后的三个月内没有到期日，将确定与可比国库券最接近的两个已公布到期日的收益率，调整后的国库券利率将根据该收益率直线内插或外推至最接近的月份；或

(2)如果该新闻稿或任何 后续新闻稿没有在计算日期前一周发布或不包含此类收益率，则相当于可比国债发行的半年等值到期收益率的年利率，使用等于该赎回日可比国债价格的 可比国债发行价格(以其本金的百分比表示)计算。

调整后的国库利率将于下午5：00计算。(纽约市时间)在报价代理发出赎回通知之日之前的第三个工作日。

？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受 与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，控制，在用于任何特定人员时，是指直接或间接地通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致该人的管理层和政策的权力，而术语控制和受控具有与前述相关的含义。

？代理人？指任何票据登记人、共同登记人、付款代理人或额外的付款代理人。

？截至任何日期的年度偿债费用是指根据公认会计原则在综合基础上确定的利息支出金额。

？适用程序？就任何全球票据的任何转让或交换或为任何全球票据的实益权益而进行的任何转让或交换而言，是指适用于此类转让或交换的托管、欧洲结算和Clearstream的规则和程序。

？认证命令？具有本协议第2.01节中规定的含义。

2

破产法是指第11章、美国法典或任何类似的联邦、州或外国法律，用于免除债务人的债务。

受惠方具有本合同第15.01节中规定的含义。

？董事会是指普通合伙人的董事会或根据本协议获得正式授权代表其行事的董事会委员会。

就任何票据而言，营业日是指法律或行政命令授权或有义务关闭票据的纽约、纽约或其他付款地点的银行机构的任何日子，但星期六、星期日或任何其他日子除外。

·Clearstream？指Clearstream Banking S.A.

？佣金是指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会， 或者，如果在本补充契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则此时履行该等职责的机构。

？可比国库券是指报价代理选择的具有与剩余寿命相当的实际或 内插到期日的美国国库券，在选择时并根据惯例，将用于为新发行的与剩余寿命相当的公司债务证券定价 。

？就任何赎回日期而言，可比国库价格是指(1)剔除该等参考国库交易商报价中最高和最低者后，在该赎回日期的参考国库交易商报价的平均值，或(2)如果受托人获得少于四个此类参考国库交易商报价，则为所有该等参考国库交易商报价的平均值。

？可用于偿债的综合收入是指，在任何时期内，发行人及其子公司的经营收益加上已扣除的金额和减去以下(不重复)的金额：(1)发行人及其子公司的年度偿债费用，(2)根据收入计提的发行人及其子公司的税项拨备，(3)财产损益准备金和折旧及摊销准备金，(4)递延税项和其他非现金项目的增加，(5)与合资企业和部分拥有实体投资的权益有关的折旧和摊销，(6)在确定该期间的运营收益时改变会计原则所产生的任何费用的影响，以及(7)递延费用的摊销。

*公司信托办公室或其他类似术语，是指受托人在任何特定时间管理其与本补充契约有关的企业信托业务的指定办公室，该办公室在本补充契约生效之日， 位于本补充契约第16.03节规定的地址。

《公约失效》具有本合同第12.03节规定的含义。

《统一证券鉴定程序委员会》是指统一证券鉴定程序委员会。

3

托管是指美国银行信托公司、国家协会作为全球形式票据的托管人，或其任何后续实体。

？债务指发行人或其任何附属公司的任何债务，不论是否或有债务，涉及(无重复)(1)以债券、票据、债权证或类似工具证明的借款，(2)由任何按揭、质押、留置权、押记、产权负担或在发行人或其任何附属公司拥有的财产上存在的任何担保权益担保的债务，但仅限于(A)如此担保的债务数额及(B)受该等按揭、质押、留置权、押记、产权负担或担保权益规限的财产的公平市价(由该人的董事会真诚厘定，或就发行人或其附属公司而言，由董事会真诚厘定)， (3)与实际发出的任何信用证有关的或有或有的偿还义务，或与任何财产或服务的买价的递延及未付余额有关的偿还义务。构成应计费用或应付贸易的任何余额，或任何所有权保留协议下的所有有条件销售义务或债务，或(4)发行人或其任何子公司作为承租人的任何财产租赁，根据公认会计原则在发行人的合并资产负债表上反映为融资租赁；但只有在上述第(1)至(3)项下的负债项目的情况下，任何此类 项目(信用证除外)将按照公认会计原则在发行人的综合资产负债表上显示为负债。债务一词还包括发行人或其任何附属公司作为债务人负有责任或付款的任何义务，但不包括, 担保人或其他人(在正常业务过程中或为了保证支付发行人或其任何子公司作为一方并已转让其权益的租约规定的所有到期和欠款的目的除外)、另一人(发行人或其任何子公司除外)的债务(不言而喻，只要发行人或其任何子公司的受让人没有拖欠任何到期金额并根据此类租约欠下)(应理解，只要发行人或其任何子公司创建、承担、 担保或以其他方式对此承担责任)。对于上述第(4)项下的负债项目，债务一词将不包括发行人或其任何子公司作为承租人的任何财产租赁，这些财产根据公认的会计原则反映在发行人的综合资产负债表上作为经营租赁。

违约？指在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之时，可能成为违约事件的任何事件。

违约利息具有本合同第2.03节规定的含义。

？最终票据？是指以持有者名义登记并按照本合同第2.06节发行的认证票据，基本上以本协议附件A的形式发行，但该票据不得带有全球票据图例，也不得附有《全球票据利益交换明细表》。

？托管机构是指根据《交易法》注册的清算机构，它被指定为全球票据的托管机构。DTC应为初始托管人，直至根据本补充契约的适用条款指定并成为初始托管人为止，此后，托管人应指或包括该继承人。

4

？DTC？指存托信托公司。

？经营收益是指发行人及其子公司在任何时期的净收益或亏损，不包括：(Br)(1)出售投资或合资企业的损益准备；(2)处置非持续业务的损益准备；(3)非常和非经常性项目；(4)按公允价值记录利率合同所需的减值费用、财产估值损失和非现金费用；另加按一般公认会计原则厘定有关期间的发行人及其附属公司的综合财务报表所反映的融资安排扣除相关利息收入后的租赁租金收入额。

？埃德加？具有本合同第4.06(A)节规定的含义。

欧洲清算银行是指欧洲清算银行SA/NV，作为欧洲清算银行系统的运营商。

？违约事件是指本合同第6.01节规定为违约事件的任何事件。

？《证券交易法》是指经修订的《1934年证券交易法》及其颁布的规则和条例， 不时生效。

？普通合伙人？是指在本补充契约第一段中指定为普通合伙人的公司，在符合本补充契约第10条的规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

？《全球票据图例》是指本合同第2.06(F)节规定的图例，该图例必须 放置在根据本补充契约发行的所有全球票据上。

？全球票据？是指存放于或以托管人或其代名人的名义存放并登记的票据，基本上采用本合同附件A的形式，带有全球票据传说，并附有根据本补充契约发行的 全球票据的权益交流表。

？政府证券是指美利坚合众国的直接债务或由其担保的债务，以及美国以其全部信用和信用为担保的付款。

“担保”是指担保人根据本合同第15.01节的规定，就票据提供的适用于票据的全面和无条件担保。

？担保 义务具有本合同第15.01节规定的含义。

？担保人？是指在本补充契约第一段中被指定为担保人？的公司，在符合本补充契约第10条规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

？本文书是指最初签署的本文书，或如按本合同规定修改或补充，则修改或补充。

5

间接参与者？指通过参与者在全球票据中拥有实益权益的人。

“首字母注释”是指第一个 $[]在本补充契约下发行的债券本金总额。

？公司间债务是指只有发行人、担保人及其任何子公司才能承担的债务； 提供, 然而，就发行人或担保人为借款人的任何该等债项而言，该等债项在偿付权上从属于该等票据。

*利息指在参照票据使用时，根据票据条款应付的任何利息。

发行人是指本补充契约第一段中命名为发行人的有限合伙企业，除本合同第10条另有规定外，应包括其继承人和受让人。

法律上的失败具有本协议第12.02节中规定的含义。

？到期日表示 2031年3月15日。

“票据”或“票据”是指根据本补充契约经认证并交付的任何票据，包括初始票据、附加票据和任何全球票据。

Br}注册具有本协议第2.05节中规定的含义。

？注登记人？具有本合同第2.05节中规定的 含义。

票据持有人或票据持有人适用于任何票据或其他类似术语(但不包括受益持有人)，是指在特定票据登记在票据登记人的账簿上时其名下的任何人。

？就任何人而言，？是指在该人中担任下列任何职务的任何人，或者，如果是合伙企业，则指该人的普通合伙人：董事会主席、首席执行官、总裁、任何副总裁(无论是否以数字或在副总裁之前或之后添加的一个或多个词语来指定)、首席财务官、财务主管和秘书。

？高级船员证书对任何人来说，是指由任何两名高级船员或由一名高级船员和该人的任何助理财务主管或助理秘书签署的证书，对于合伙企业的人，则指该人的普通合伙人。

律师意见对任何人来说，是指由法律 律师(可以是该人的雇员或其律师)或受托人合理接受的其他律师签署的书面意见。

？参照票据使用时，未偿还票据指在任何特定时间由受托人根据本补充契约认证和交付的所有票据，但以下情况除外：

6

(1)此前由受托人注销或交付受托人注销的票据；

(2)下列票据或其部分：(一)已将所需数额的款项以信托形式存入受托人或任何付款代理人(出票人或担保人除外)的；或(二)已按照本条例第十一条的规定予以解除的；

(3)已根据本条例第2.07节的规定认证并交付其他票据的票据；以及

(四)依照本办法第三条支付或者赎回的票据。

？Par Call Date表示2030年12月15日。

参与者？对于托管、欧洲结算或清算流，是指分别在托管、欧洲结算或清算流拥有账户的人(对于DTC，应包括欧洲结算和清算流)。

向代理商支付费用具有本协议第2.05节中规定的含义。

个人是指公司、协会、合伙企业、有限责任公司、个人、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机构或其政治分支。

？任何特定票据的前身票据是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据，就本定义而言，根据本定义第2.07节认证和交付的任何票据，代替遗失、销毁或被盗的票据，应被视为与其所替换的丢失、销毁或被盗票据相同的 债务的证据。

*保费是指根据票据条款应支付的任何保费。

？初级国债交易商是指主要的美国政府证券交易商。

？报价代理行是指发行人指定的参考库房交易商。

？记录日期？具有本合同第2.03节中规定的含义。

？赎回日期就根据本协议第3.01节的规定赎回的任何票据或其部分而言，指根据本协议第3.01节的规定指定的赎回日期。

？赎回价格具有本协议第3.01节规定的含义。

？参考国债交易商是指发行人选择的任何一级国债交易商。

？参考国债交易商报价是指，对于每个参考国债交易商和任何赎回日期，由发行人确定的可比国债发行的平均投标和要价(在每种情况下以本金的百分比表示)，由该参考国债交易商在纽约市时间 下午5：00，即赎回通知日期之前的第三个营业日向受托人书面报价。

7

剩余寿命？指待赎回票据的剩余期限， 按该等票据的到期日为面值赎回日期计算。

·对于受托人而言，责任人员是指受托人公司信托办公室内直接负责管理本补充契约的任何人员，对于特定的公司信托事项，也指因了解或熟悉特定主题而被提交该事项的任何其他 人员。

？证券法？指经修订的1933年证券法及其下颁布的规则和条例，在 中不时生效。

重要附属公司是指欧盟委员会于本条例生效之日颁布的S-X规则1-02(W)所指的重要附属公司 。

？所述到期日，就任何票据或其本金或利息的任何分期而言，指由或依据本补充契约或该票据确定为该票据本金或该分期本金或利息到期及应付的固定日期 。

？附属公司对任何人来说，是指(I)任何公司、协会或其他商业实体，其股本或其他股权的总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人的选举中直接或间接拥有或控制，由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司(或其组合)及(Ii)任何合伙(A)唯一普通合伙人或管理普通合伙人为该人士或该人士的附属公司，或(B)其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。

？截至任何日期的总资产是指(1)发行人及其所有子公司未折旧的房地产资产和(2)发行人及其所有子公司根据公认会计原则确定的其他资产(但不包括无形资产)的总和。

？《信托契约法》系指在本补充契约之日生效的1939年《信托契约法》(经修订)；提供，如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订，则术语《信托契约法》应在该修订所要求的范围内，指经如此修订的1939年《信托契约法》。

？受托人是指美国银行信托公司、全美银行协会及其继承人，以及因任何合并或合并而产生或幸存的任何公司，而该公司或其继承人可能是合并或合并的一方，以及当时在本协议中担任继任受托人的任何继任受托人。

8

？截至任何日期的未折旧房地产资产是指发行人及其子公司根据公认会计原则在该日期、折旧和摊销前根据公认会计原则在综合基础上确定的与融资租赁相关的使用权资产的成本(原始成本加资本改善)；提供根据公认的会计原则，未折旧的房地产资产将不包括与经营性 租赁相关的使用权资产。

？截至任何日期的未担保总资产价值是指(1)未受任何抵押、留置权、押记、质押或担保权益约束的未折旧房地产资产和(2)所有发行人及其子公司在综合基础上根据公认会计原则(但不包括无形资产)确定的其他资产的总和，在每种情况下，均不受任何抵押、留置权、押记、质押或担保权益的约束；提供, 然而，在确定未支配资产总值时，发行人及其任何子公司在未合并的合资企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限责任公司和其他未合并实体中的所有投资应从未支配资产总值中剔除。

？美国人？指根据《证券法》颁布的规则902(K)所界定的美国人。

第二条

票据的发行、说明、签立、登记和交换

第2.01节。指定金额及发行的票据。票据应被指定为2031年到期的2.050优先票据。在签立本补充契约时，票据可由发行人签立并交付受托人认证，受托人应随即根据发行人的书面命令(认证命令)进行认证和交付票据，该命令由普通合伙人的两名高级职员或普通合伙人的一名高级职员和一名助理财务主管或普通合伙人的任何助理秘书代表发行人签署，而不需要发行人采取任何其他行动。

根据本补充契约可认证和交付的票据本金总额不限； 提供, 首次发行时，未偿还票据本金总额不得超过 $[]，除非本合同的第2.07和2.08节另有规定。未经票据持有人同意，发行人可在未来不时发行本金不限的额外票据，但须遵守本补充契约的条款，包括第2.11节。

第2.02节。附注的格式。以全球形式发行的票据将基本上采用本协议附件A的形式(包括其上的全球票据图例和所附的全球票据的权益交换时间表)。以最终形式发行的票据将基本上采用附件A的形式(但上面没有全球票据图例，也没有所附的全球票据利益交换时间表)。

9

到)。每张全球票据将代表其内指定的未偿还票据，并须规定其代表不时在其上批注的未偿还票据本金总额 ，而其所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加，以反映兑换及赎回。任何对全球票据的背书 以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额，将由受托人或托管人在受托人的指示下作出。作为本协议附件A的附注格式中所载的条款和条款应构成并在此明文规定为本补充契约的一部分，在适用的范围内，发行人和受托人签署并交付本补充契约，即明确同意该等条款和条款并受其约束。

任何票据可以具有执行人员批准的字母、数字或其他识别标记以及符号、图例、批注或更改(签署后即为该批准的确凿证据)，且不得与本补充契约的规定相抵触，或符合托管人、托管人的要求，或遵守任何适用法律或据此制定的任何规则或规定，或遵守任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规定，或符合惯例。或注明任何特定票据所受的任何特别限制或限制。

只要这些票据符合与托管银行进行账面结算的资格，或除非法律另有要求，或本协议第2.06(B)节规定的其他规定，否则所有票据将由一张或多张全球票据代表。任何此类全球票据的实益权益的转让和交换应根据本补充契约和托管机构的适用程序，通过托管机构进行。除第2.06(B)节规定外，全球票据的实益所有人无权在其名下登记证书 ，不会收到或有权收到最终形式的证书实物交付，也不会被视为此类全球票据的持有者。

第2.03节。票据的日期和面额；利息的支付。债券将以登记形式发行，本金金额为2,000美元，本金金额超过1,000美元的整数倍数为1,000美元。每张票据的日期应为其认证的日期，并应从2022年3月15日起计息，具体日期如作为附件A所附的票据 的正面所示。该批债券的利息将以一年360天计算，该年度由12个30天的月份组成。

任何票据(或其前身票据)在纽约市时间下午5时在票据登记册上登记的人，在任何记录的付息日期 有权获得在该付息日期应付的利息。利息应在发行人为此目的在明尼苏达州圣保罗市设立的发行人办公室支付，该办公室最初应是受托人的办公室或代理机构。出票人应支付利息：(I)通过支票邮寄到票据登记册上显示的有权获得该票据的人的地址； 提供, 然而，，持有本金总额超过200万美元的任何证书形式的票据的持有人，可向出票人发出书面通知，指定其以电汇方式向票据持有人在通知中指定的账户立即支付利息，或(Ii)任何全球票据

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将即期可用资金电汇至托管人或其指定人的账户。如果付款日期不是营业日，应在下一个营业日 付款，并且不会产生额外的利息。术语记录日期与任何利息支付日期相关，应分别指适用的3月15日或9月15日之前的3月1日或9月1日。

已兑换票据的应计利息将不会作其他付款或调整。

在3月15日或9月15日应支付但未按时支付或未作适当拨备的票据的任何利息(此处称为违约利息)，应立即停止支付给在相关记录日期登记为票据持有人的票据持有人，并且该违约利息应由出票人在其选择的每种情况下支付，如下文第(1)或(2)款所规定的：

(1)发行人可选择于纽约市时间下午5时，将任何违约利息支付予在纽约时间下午5时登记在 名下的人士(或其各自的前身票据)，以支付该违约利息的特别纪录日期，该日期须以下列方式厘定。发行人须以书面通知受托人建议就每张票据支付的违约利息款额及建议的付款日期(除非受托人同意提早付款，否则不得早于受托人收到通知后二十五(25)个历日)，同时发行人须向受托人缴存一笔相等于就该违约利息须支付的总额的款项，或在建议付款日期或之前作出受托人满意的安排。该等款项在存放时，须为有权享有本条所规定的违约利息的人士的利益而以信托形式持有。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得超过建议付款日期前十五(15)个日历日至不少于十(10)个日历日，也不得少于受托人收到建议付款通知后十(10)个日历日(除非受托人同意更早的日期)。受托人应立即将该特别记录日期通知发票人，并应以 的名义并由发票人承担费用，安排将建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以预付头等邮资的头等邮资邮资邮寄(或电子传输)给每位持有人，地址与票据登记册上所示的地址相同。, 不少于该特别记录日期前十(10)个日历日(除非受托人同意更早的日期)。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息应于纽约市时间下午5点在该特别记录日期支付给票据(或其各自的前身票据)登记在其名下的人，并且不再根据第2.03节的第(2)款支付。

(2)发行人可以任何其他合法方式支付任何违约利息，但不得与上市或指定发行票据的任何证券交易所或自动报价系统的要求相抵触，并可在该交易所或自动报价系统可能要求的通知后支付任何违约利息，前提是发行人根据本条向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是可行的。

11

第2.04节。承兑汇票的签立。票据应由普通合伙人的一名官员以发行人的名义并代表发行人手动或通过传真或其他电子成像手段签署。受托人将在收到认证命令后，手动认证根据本补充契约发行的票据，包括任何其他票据。除第2.07节和第2.08节另有规定外，任何时候未偿还票据的本金总额不得超过发行人根据一个或多个认证命令授权发行的票据本金总额。

只有由受托人(或受托人根据本补充契约第16.11节所规定由受托人指定的认证代理)手动签署的认证证书才有权享受本补充契约的利益，或对任何目的而言都是有效或义务的。受托人(或该认证代理人)在签发人签立的任何票据上所签发的证明书，即为经如此认证的票据已妥为认证并已根据本协议交付的确凿证据，以及持有人有权享有本补充契约的利益。

如签署任何票据的普通合伙人高级人员在签署该票据之前停止担任普通合伙人高级人员，则经如此签署的票据须经受托人认证及交付，或由发票人处置，则该等票据仍可予以认证及交付或处置，犹如签署该等票据的人并未停止为普通合伙人的高级人员一样，而任何票据可由在签立该票据的实际日期为普通合伙人的适当高级人员代表发票人签署，虽然在签署本补充契约之日，任何此等人士并非普通合伙人之高级人员。

第2.05节。备注注册商和付款代理.

出票人将设立一个办公室或机构，在那里可以出示票据以进行转让登记或兑换 (票据登记处)，以及一个办公室或机构，在那里可以出示票据以进行付款(付款代理)。票据登记处将保存票据及其转让和交换的登记册(票据登记册)。发行人可以指定一名或多名共同注册人以及一名或多名额外的付费代理人。术语票据登记处？包括任何共同登记员，术语付款代理处？包括任何额外的付款代理处。出票人可更改任何付款代理人或票据登记人，而无须通知任何持有人。发行人将以书面形式通知受托人并非本补充契约一方的任何代理人的名称和地址。如出票人未能委任或维持另一实体为票据登记人或付款代理人，则由受托人代为行事。出票人或其任何附属公司可担任付款代理人或票据登记人。

发行人最初指定DTC作为全球票据的保管人。

发行人最初委任受托人担任票据登记处和付款代理，并担任全球票据的托管人。

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发行人将要求除受托人以外的每一付款代理人书面同意， 付款代理人将为持有人或受托人的利益以信托形式保管付款代理人持有的所有款项，用于支付票据的本金、溢价或利息，并将发行人在支付任何 此类付款时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。付款给受托人后，付款代理人(如果不是发行人或其子公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果发行人或发行人的子公司担任付款代理人，则发行人或其子公司将把其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，以使持有人受益。在与发行人有关的任何破产或重组程序中，受托人将担任票据的付款代理。

第2.06节。票据转让的交换和登记；转让的限制.

(a) 全球票据的转让和交换。全球票据不得转让，除非作为一个整体由保管人转让给 保管人的代名人、由保管人的一名保管人或另一名保管人、或由保管人或任何此类保管人转让给后继的保管人或该继任保管人的代名人。如果满足以下条件，所有全球票据将由发行方交换以换取最终票据：

(1)发行人从托管机构向受托人递交通知，表明其不愿或无法继续担任托管机构，或已不再是根据《交易法》登记的结算机构，在上述任何一种情况下，发行人在 托管机构发出通知之日后120天内均未指定继任托管机构；

(2)发行人全权决定将全球票据(全部但非部分)换成最终票据，并向受托人发出书面通知；或

(3)应 托管人的请求，如已发生并正在继续发生关于票据的违约或违约事件。

发生上述第(1)或(2)项中的任何一项事件时，应以托管人通知受托人的名称发行最终票据。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如本协议第2.07节和第2.08节所述。根据本第2.06节或第2.07或2.08节的规定，经认证和交付以换取或代替全球票据或其任何部分的每张票据， 应以全球票据的形式进行认证和交付。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据，但全球票据的实益权益可以按照本第2.06(B)或(F)节的规定转让和交换。

(b) 转让和交换全球票据中的实益权益。全球票据的实益权益的转让和交换将根据本补充契约的规定和适用的程序通过托管机构进行。转让《全球票据》中的实益权益时，应酌情遵守下文第(1)或(2)分段，以及下列一项或多项其他适用分段：

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(1) 同一全球票据的实益权益转移。 任何全球票据的实益权益可以全球票据实益权益的形式转让给接受交付的人。无需向备注登记人提交书面命令或指示即可实现第2.06(B)(1)节所述的转让。

(2) 全球票据的所有其他转让和实益权益交换。对于不受上述第2.06(B)(1)节约束的所有实益权益的转让和交换，此类实益权益的转让人必须 向票据登记人交付：

(A)两者：

(I)参与人或间接参与人按照适用的程序向保管人发出的书面命令，指示保管人贷记或安排贷记另一种全球票据的实益权益，金额与转让或交换的实益权益相等；和

(2)按照适用程序发出的指示，其中载有关于应记入该项增加贷方的参与方账户的信息；或

(B)两者：

(I)参与人或间接参与人按照适用的程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排签发一张数额相当于转让或交换实益权益的最终票据；以及

(2)保管人向票据登记处发出的指示，其中载有关于该最终票据以其名义登记的人的资料，以实现上文第(1)款所述的转让或交换。

在满足本补充契约及票据所载或证券法下其他适用的全球票据实益权益转让或交换的所有 要求后，受托人应根据本补充契约第2.06(G)节的规定调整相关全球票据的本金金额(上文第2.06(B)(1)节所述的转让或交换除外)。

(c) 转让或交换实益权益以换取最终票据。如果全球票据的任何实益权益持有人提议将该实益权益交换为最终票据，或将该实益权益以最终票据的形式转让给收取该最终票据的人，则在满足本协议第2.06(B)(2)节规定的条件后，受托人将使适用票据的本金总额

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根据本协议第2.06(G)节相应减少的全球票据，发行人将签立，受托人将认证并向指示中指定的人 交付适当本金金额的最终票据。根据第2.06(C)节为换取实益权益而发行的任何最终票据，将按照该实益权益持有人通过委托托管人和参与者或间接参与者向票据登记处发出的指示而要求的名称或名称和授权面额进行登记。受托人将 将该等最终票据交付予以该等票据名义登记的人士。

(d) 转让和交换实益权益的最终票据 。最终票据的持有人可以随时将该票据交换为全球票据的实益权益，或将该最终票据转让给以全球票据实益权益的形式交割该票据的人。在收到这种交换或转移的请求后，受托人将取消适用的最终票据，并增加或安排增加其中一种全球票据的本金总额。

(e) 最终票据的转让和交换。最终票据持有人可将该等票据转让给 以最终票据形式交付的人。在登记转让或交换之前，提出要求的持有人必须向票据注册处处长出示或交回正式票据，并附上由持有人或其受权人以书面形式妥为签立并令票据注册处处长满意的书面转让指示。在收到登记这种转让的请求后，票据登记员应根据持票人的指示登记最终票据。

(f) 全球注释图例。每个Global Note将带有一个基本如下形式的图例：

？本全球纸币由受托保管人(如管理本纸币的契约所界定)或其代名人为本票据的实益拥有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让予任何人，但以下情况除外：(1)受托人可根据补充契约第2.06节的规定在本纸币上作出所需的批注；(2)根据补充契据第2.06(A)节的规定，本全球纸币可全部但不能部分兑换，(3)本全球票据 可根据补充契据第2.09节交付受托人注销，及(4)经发行人事先书面同意，本全球票据可转让予继承人托管。

除非汇票全部或部分兑换为最终形式的票据，否则本票据不得转让，除非是由托管人整体转让给托管人，或由托管人的代名人转让给托管人或其他代名人，或由托管人或任何此类代名人转让给继任托管人或该继任托管人的代名人。除非 本证书由授权代表提交

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存托信托公司(纽约水街55号)(DTC)的 向发行人或其代理人登记转账、兑换或付款，所签发的任何证书 均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。

(g) 全球票据的注销和/或调整。在特定全球票据的所有实益权益已被 交换为最终票据或特定全球票据已全部或部分赎回或注销时，每张此类全球票据将根据本协议第2.09节的规定退还受托人或由受托人保留和注销。在注销之前的任何时间，如果一张全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一张全球票据或最终票据的实益权益的形式交付的人，则该全球票据所代表的票据本金将相应减少，受托人或托管机构将在 受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据的实益权益的形式交付的人，该其他全球票据将相应增加 ，并由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。

(h) 关于转让和交换的一般规定.

(1)为允许转让和交换的登记，发行人将根据本协议第2.04节的规定或应票据注册人的要求，在收到认证命令后，执行和受托人将认证全球票据和最终票据。

(2)全球票据的实益权益持有人或最终票据持有人将不会因任何转让或交换登记而收取手续费，但出票人可要求支付足以支付任何与此有关的任何转让税或类似的政府费用(根据本条例第2.08、3.03及9.04节于兑换或转让时须支付的任何该等转让税或类似的政府费用除外)。

(3)除部分赎回的钞票中未赎回的部分外，钞票注册处处长无须就任何选定赎回的钞票的全部或部分转让或兑换进行登记。

(4)在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据将是发行人的有效义务，证明与在登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据相同的债务，并有权根据本补充契约享有相同的利益。

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(5)本票注册处处长及出票人均无须：

(A)在邮寄赎回被选择赎回的票据的通知前十五(Br)(15)天开始的一段期间内，发出、登记转让或兑换任何票据，并于邮寄当日的办公时间结束时结束；或

(B)登记任何选定赎回的票据的全部或部分转让或交换，但部分赎回的票据的未赎回部分除外。

(6)在就任何票据的转让作出适当提示前，受托人、任何代理人及发票人可为收取该等票据的本金及利息的支付及所有其他目的，将以其名义登记该票据的人视为及视为该票据的绝对拥有人，而受托人、任何代理人或发票人均不受相反通知影响。

(7)受托人将根据本协议第2.04节的规定， 认证全球票据和最终票据。

(8)根据本第2.06节规定须向备注注册处处长呈交以登记转让或交换的所有证书、证书及大律师意见，均可透过传真或其他电子影象方式呈交。

(9)受托人对任何参与者、间接参与者或任何其他人士不承担责任或义务，就托管人或其代名人或其任何参与者或成员的簿册或纪录的准确性、就债券的任何所有权权益、或向任何参与者、间接参与者或其他人士(托管人除外)交付任何通知(包括任何赎回通知)或就该等票据向任何 参与者、间接参与者或其他人士交付任何通知(包括任何赎回通知)或就该等票据支付任何款项而承担责任或义务。向票据持有人发出的所有通知和通讯，以及根据票据向票据持有人支付的所有款项，应仅向登记票据持有人(如属全球票据，则为托管人或其代名人)发出或按其指示作出。 实益所有人在任何全球票据中的权利只能通过托管机构行使，但须遵守托管机构的惯例程序。受托人可以信赖并应受到充分保护，信赖托管人提供的有关其参与者的信息。

受托人除要求交付本补充契约条款明确要求的证书及其他文件或证据外，并无义务或责任监督、决定或查询 是否遵守本补充契约或适用法律对转让任何票据的任何权益(包括任何全球票据参与者之间或参与者之间的任何转让)施加的任何转让限制，并在本补充契约条款明确要求时交付该等证书及其他文件或证据，并对其进行审查以确定符合本补充契约条款的实质 。

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第2.07节。损坏、销毁、遗失或被盗的钞票。如果任何钞票 损坏或被销毁、遗失或被盗，则出票人可酌情签立一张新钞票，并应其书面请求，由受托人或受托人指定的认证代理进行认证并提供可交付的新钞票，该新钞票的号码不是同时未偿还的，以交换和替代被毁、遗失或被盗的钞票，或代替或取代如此销毁、遗失或被盗的钞票。在任何情况下，代发票据申请人均须向出票人、受托人及认证代理人(如适用)提供他们所需的保证或弥偿，以使他们各自免受因该等替代而造成或与之相关的任何损失、责任、成本或开支，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向出票人、受托人及(如适用)该认证代理人提供令其信纳该等票据及其所有权已被销毁、遗失或失窃的证据。

在受托人或认证代理人(视属何情况而定)收到前款所述令人满意的担保或赔偿及证据后，受托人或该认证代理人可认证任何该等代发票据，并将该票据交付。在发行任何替代票据时， 出票人可要求持有人支付一笔款项，足以支付可能就该票据征收的任何税项、评税或其他政府收费及任何其他相关开支。如果任何已到期或即将到期或已被要求赎回的票据(视属何情况而定)变得残缺不全或被销毁、遗失或被盗，如果要求付款的申请人向出票人、受托人和(如适用)认证代理人提供他们所要求的担保或赔偿，以使每个票据不会因此类替代所造成或与之相关的任何损失、责任、成本或费用而受到损害，则出票人可以支付或授权付款(视属何情况而定)，并且，在每宗销毁、遗失或被盗的个案中，申请人亦应向出票人、受托人及任何付款代理人(如适用)提供证据，令他们信纳销毁、遗失或被盗的票据及其所有权。

因任何票据被销毁、遗失或被盗而依据第2.07节的规定发行的每张替代票据，应构成出票人的一项额外合同义务，而不论销毁、遗失或被盗票据是否应在 任何时间寻回，并应有权享有本补充契约的所有利益(但应受本补充契约规定的所有限制)，并应与根据本补充契约正式发行的任何和所有其他票据同等和成比例地享有。在法律允许的范围内，持有和拥有所有票据的明确条件是，上述条款对替换、支付、交换或赎回损坏、销毁、遗失或被盗的票据是唯一的，并将排除任何和 任何其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下替换、支付或赎回票据或其他证券的权利或补救措施相反。

第2.08节。临时附注。在准备证书形式的票据之前，发行人可以签署，受托人或受托人指定的认证代理应应发行人的书面请求认证和交付临时票据(印刷或平版)。临时票据应以任何授权面额发行，并基本上以认证形式的票据形式发行，但应适当地遗漏、插入和更改临时票据，所有这些均可由

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发行商。每份该等临时票据须由发行人签立，并由受托人或该认证代理以与经证明形式的票据相同的条件及实质上相同的方式及具有相同效力。在没有不合理延迟的情况下，发票人将签署证书形式的票据并交付给受托人或该认证代理机构，随后任何或所有临时票据可在发票人根据本条款第4.02节设立的每个办事处或机构交出以换取该临时票据，受托人或该认证代理应认证并提供等额本金等额的证书形式票据用于交换。这种交换应由发行人自费进行，不收取任何费用。在交换之前，临时票据在各方面均应享有与在本补充契约下认证和交付的认证形式的票据相同的福利和限制。

第2.09节。票据的注销。为支付、赎回或登记转让而交回的所有票据 如交予发行人或任何付款代理人(最初应为受托人或任何票据注册人)，则须交回受托人并由其立即注销，或如交回受托人，则应立即由受托人注销，且除非本补充契约的任何条文明确准许，否则不得发行任何票据代替 。受托人应按惯例处置该等已注销票据，并将该等已注销票据的副本及相关文件提供予出票人。如发行人收购任何票据，则该等收购不得作为赎回或清偿该等票据所代表的债务，直至该等票据交付受托人注销为止。

第2.10节。CUSIP编号。发行人在发行票据时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便票据持有人；提供，任何该等通知可声明并无就票据上所印载或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖票据上印制的其他识别号码，而任何该等赎回不会因该等号码有任何瑕疵或遗漏而受影响。如果CUSIP号码有任何变化，发行方应立即通知受托人。

第2.11节。增发债券。发行人将有权在交付高级职员证书、律师意见和鉴定令后，根据本合同第4.09节的规定，发行与本补充合同日期发行的初始票据具有相同条款和相同CUSIP编号的附加票据，但附加票据的发行日期、发行价格和利息除外；提供，该等额外票据必须是与美国联邦所得税用途的初始票据相同发行的票据的一部分，并可与初始票据互换。初始票据及任何该等额外票据将构成单一系列债务证券，而在本补充契约 规定票据持有人可投票或采取任何行动的情况下，初始票据持有人及任何该等额外票据持有人将作为单一类别投票或采取行动。

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对于任何其他附注，发行人将在其董事会决议和高级职员证书中列出以下信息，每份证书的副本将交付受托人：

(1) 依据本补充契约认证和交付的该等额外票据的本金总额；及

(2) 该等增发票据的发行价、发行日期及发行编号。

第三条

赎回纸币

第3.01节。可选择赎回票据.

(A)发行人有权在到期日之前的任何时间或不时赎回全部或部分票据，并有权自行决定赎回全部或部分票据。在票面赎回日之前，赎回价格(赎回价格)将等于(I)将赎回的票据本金的100%或(Ii)由报价代理确定的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日到期的应计利息支付的任何部分)，每半年贴现至赎回日(假设一年360天，由12个30天月组成)，按调整后国库券利率 加25个基点折现，每种情况下加赎回日的应计和未付利息；提供, 然而，如果赎回日期在记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前， 发行人将在相应记录日期的交易结束时向记录持有人支付该利息支付日期的全部应计和未付利息(而不是持有人交出其票据进行赎回)。如债券于票面赎回日期或之后赎回，赎回价格将相等于正在赎回的债券本金的100%，另加于赎回日(但不包括赎回日期)应计的未付利息(如有)。

(B)如果票据本金 已加速，并且在该日期或之前未被撤销或治愈，则发行人不得在任何日期根据本协议第3.01(A)节赎回票据(但因发行人拖欠赎回价款而加速赎回的情况除外)。

第3.02节。可选择赎回通知；选择附注。如果发行人 希望根据本协议第3.01节规定行使赎回全部或部分票据的权利，则应确定赎回日期，并且受托人应 收到的书面请求，在将赎回通知邮寄(或通过电子传输发送)的不少于五(5)个工作日(或受托人可接受的较短时间段)之前，以发行人的名义并由受托人承担费用，须在赎回日期前不少于十五(15)个历日或不多于六十(60)个历日 邮寄(或以电子传送)或安排邮寄(或以电子传送)赎回通知予每名票据持有人，以便按票据登记册上的最后地址赎回全部或部分票据；提供，如发行人向受托人提出上述要求，则发行人亦应将赎回日期的书面通知与受托人一并发出。；提供 进一步通知的文本应由发卡人编写。此类邮寄应为第一类邮件(除非通过电子传输方式发送)。通知如以本文规定的方式邮寄，则不论持有人是否收到该通知，均应被最终推定为已正式发出。

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在任何情况下，未能以邮寄方式向任何指定赎回或部分赎回的票据持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，均不影响赎回任何其他钞票的程序的有效性。

每份该等赎回通知须指明：(I)将赎回的债券的本金总额 ；(Ii)被赎回的债券的CUSIP编号(如有的话)；(Iii)赎回日期(应为营业日)；(Iv)债券的赎回价格；(V)付款地点及付款地点；及(Vi)应累算而未支付的利息，但不包括上述通知所指明的赎回日期，而在上述 日及之后，该债券或其赎回部分的利息将停止产生。如果要赎回的债券少于全部，赎回通知应指明要赎回的债券(如有的话，包括CUSIP编号)。如任何票据 仅部分赎回，则赎回通知须注明须赎回的本金部分，并须注明在赎回日期及之后，在该票据交回时，将发行一张或多於一张本金相等于其未赎回部分的票据。

每当有任何票据需要赎回时，发行人应在赎回日期前不少于十五(15)个历日(或受托人可接受的较短时间)向受托人发出有关赎回日期的书面通知，并附上一份高级人员证书，说明须赎回的票据本金总额。

在本第3.02节规定的赎回通知中规定的赎回日期或之前，发行人应向付款代理(或，如果发行人作为其自己的付款代理，则按照本第4.04节的规定，以信托形式存放)存入 金额的即时可用资金，足以在赎回日以适当的赎回价格赎回所有(或其中的一部分)债券；提供如果付款是在兑换日进行的，付款代理商必须在纽约时间上午11：00之前收到付款。发行人有权保留根据本第3.02节存入付款代理人的任何利息、收益或收益，超过本条款规定的支付赎回价款的金额。

如果未赎回的票据少于全部，受托人应按比例或受托人认为公平和适当的其他方法或托管人要求的其他方法，选择要赎回的全球票据或其部分或认证形式的票据(本金金额为2,000美元，超过本金1,000美元的整数倍)。如此选择赎回的票据(或其部分)，就本协议的所有目的而言，应视为已妥为选择赎回。

第3.03节。支付发行人要求赎回的票据。如果已按照本协议第3.02节的规定发出赎回通知，则已发出该通知的票据或部分票据将于赎回日期到期并按赎回价格在通知中所述的地点支付，除非发行人违约按赎回价格支付该等票据，只要付款代理持有足以支付将于赎回日期赎回的票据的赎回价格的资金，则(A)该等票据 将于赎回日期及之后停止发行，(B)所谓要求赎回的债券或部分债券的利息将停止累算

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在赎回日期及之后，(C)纽约市时间下午5：00之后，紧接赎回日期前的第二个营业日(除非发行人拖欠 赎回价格)，且除第7.05及11.02节另有规定外，该等票据将不再有权根据本补充契约享有任何利益或抵押，及(D)票据持有人除有权收取有关票据的赎回价格外，无权就该等票据享有任何权利。于上述通知指定的付款地点出示及交回该等票据时，该等票据或其指定部分须由发行人按赎回价格支付及赎回，连同于赎回日(但不包括赎回日)应累算的利息。

在出示任何仅部分赎回的票据时，发行人应签立，受托人应认证并向持有人交付一张或多张新票据，费用由发票人承担，本金金额相当于如此提交的票据中未赎回的部分。

第3.04节。偿债基金。债券不设偿债基金。

第四条

发行人的某些契约

第4.01节。本金、保费及利息的支付。发行人承诺并同意，在到期时，将按本协议及债券中规定的方式，按时支付或安排支付债券本金(包括根据本协议第三条赎回时的赎回价格)、溢价(如有)以及每份债券的利息；提供发行人或付款代理人可以扣留利息，以及在根据本合同第三条规定赎回时，到期或其他情况下，法律要求发行人或付款代理人扣留的任何金额。

第4.02节。办公室或机构的维护。发行人将设有办事处或办事处，可将票据交回以登记转让或交换，或出示以供付款或赎回，并可向发行人或向发行人送达有关票据及本补充契约的通知及要求。于本补充契约的日期，该办事处为公司信托办事处，并于任何其他时间，在受托人不时向发行人发出通知而指定的其他地址。发行人应立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办公室或机构的地点以及任何地点的变更。如果发行人在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向公司信托办事处提出或送达；但受托人的公司信托办事处不得为发行人为有效向发行人送达法律程序的目的而设的办事处或机构。

发行人亦可不时指定共同登记人及一个或多个办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交回票据，并可不时撤销该等指定。发行人将就任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构的地点变更向受托人发出及时的书面通知。

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发行人在此初步指定受托人为付款代理人、票据登记人及托管人，而就上述各目的而言，公司信托办事处应视为发行人的一个上述办事处或代理机构。

只要受托人是票据登记人，受托人就同意邮寄(或通过电子传输)或安排邮寄本协议第7.10节和第7.11节第三段中规定的通知。如果已根据第4.02节指定了共同注册人，则受托人应仅将通知邮寄给发行人及其从其记录中识别出的票据持有人。

第4.03节。委任受托人填补空缺’S办公室。为避免或填补受托人职位空缺，发行人将根据本合同第7.10节规定的条款和条件及其他规定，在任何时候指定受托人，以便在任何时候都有受托人。

第4.04节。有关付款代理人的条文.

(A)如果发行人应委任受托人以外的付款代理人，或受托人应委任该付款代理人，则发行人应 促使该付款代理人签立并向受托人交付一份文书，该文书中该代理人应与受托人达成协议，但须符合本第4.04节的规定：

(1)为支付债券的本金、溢价或利息(不论该等款项是由发行人或债券的任何其他义务人支付予债券持有人)，该公司将以该代理人身分持有的所有款项以信托形式持有；

(2)如发行人(或票据上的任何其他义务人)未能在债券的本金及溢价(如有的话)或利息到期须予支付时，向受托人发出通知；及

(3) 在失责事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，受托人将立即向受托人支付所有如此以信托形式持有的款项。

发行人应在票据本金、溢价(如有)或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入一笔 款项(以到期日立即可供支付的资金)，足以支付该本金、溢价(如有)或利息，并且(除非该付款代理人是受托人)发行人如未采取任何行动，应立即通知受托人；提供，如果存款是在到期日支付的，付款代理人应在上午11：00之前收到存款。纽约市时间，在这样的日期。

(B)如发行人以本身的付款代理人身分行事，则发行人将在票据本金(如有的话)或利息的每个到期日或之前，为票据持有人的利益而预留、分开及以信托方式持有一笔足够支付如此到期的本金、溢价(如有的话)及利息的款项，并会迅速通知受托人有关未能采取上述行动及发行人(或票据下的任何其他义务人)未能支付本金、溢价(如有的话)的情况，或到期应付的票据利息。

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(C)尽管第4.04节有任何相反规定， 发行人可随时为获得本补充契约的清偿和解除，或出于任何其他原因，向受托人支付或安排向受托人支付本第4.04节所要求的发行人或任何付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人根据本条款第4.04节所载的信托持有，并在发行人或任何付款代理人向受托人、发行人或该付款代理人支付款项后，应免除 对该等款项的所有进一步责任。

(D)第4.04节有任何相反的规定 尽管第4.04节规定的以信托方式持有款项的协议受第11.02和11.03节的约束。

受托人不对任何其他付款代理的行为负责(包括发行人，如果作为其自己的付款代理)，并且 不控制该等其他付款代理持有的任何资金。

第4.05节。存在。在不违反本合同第10条的前提下，发行人和担保人中的每一方将采取或促使采取一切必要的措施，以维护和保持其全部效力，并实现其存在和权利(宪章和法定)；提供如发行人或担保人(视何者适用而定)认为在发行人或担保人(视何者适用而定)的业务运作中不再适宜保留该等权利，且 遗失该等权利对票据持有人并无任何实质上的不利，则发行人及担保人均无须保留该等权利。

第4.06节。报告。

(A)不论证监会的规则和规例是否规定，只要有任何未偿还的票据，发行人应向受托人提交：

(1)

如果发行人被要求提交季度和年度报告，则需要以表格10-Q和10-K向委员会提交的所有报告；以及

(2)

如果发行人被要求提交这些报告，则需要以表格8-K的形式向委员会提交的所有当前报告，

在每种情况下，发行人在向委员会提交此类报告或将被要求根据委员会适用的规则和条例向委员会提交此类报告后十五(15)天内 ，以较早者为准。就本公约而言，通过委员会的电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)向委员会提交的报告、信息和文件将被视为在提交时已通过EDGAR提交给受托人；但受托人没有任何义务确定该等信息、文件或报告是否已通过EDGAR提交。根据本第4.06节向受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到前述内容并不构成推定或实际通知其中包含的任何信息或根据其中包含的信息确定的信息， 包括发行人遵守本条款下的任何契约(受托人有权仅依靠高级人员证书)的情况。

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所有此类报告将按照适用于此类报告的所有规则和条例在所有实质性方面进行编写。除非委员会另有许可，否则表格10-K的每份年度报告将包括发行人的独立注册公共会计事务所关于发行人合并财务报表的报告。尽管有上述规定，但如果委员会允许，发行人可通过提供担保人提交的上述报告来履行其提供上述报告的义务。发行人将在适用于此类报告的规则和条例规定的期限内，向委员会提交上文第(1)和(2)款所述每一份报告的副本，供公众查阅(除非委员会不接受此类提交)，并将在向委员会提交此类报告后十五(15)天内在其网站上提供这些报告。

如果发行人因任何原因不再遵守《交易法》的定期报告要求，发行人仍将在上述规定的期限内继续向委员会提交上文第(1)和(2)款规定的报告，除非委员会不接受此类提交。发行人不会采取任何行动以使委员会不接受任何此类申请。尽管有上述规定，但如果发行人因任何原因不接受发行人提交的报告，发行人应在发行人被要求向欧盟委员会提交报告后十五(15)天内，在其网站上提供上文第(1)和(2)款中提到的报告。尽管有上述规定，但如果委员会允许，担保人提交上述第(1)和(2)款所述的报告，即可履行发行人根据第4.06(A)条规定的提交报告的义务。

(B)只要任何票据仍未清偿，如在任何时间无须向证监会提交本第4.06节第(A)段所要求的报告，发行人应持有人、证券分析师及潜在投资者的要求，向他们提供根据证券法第144A(D)(4)(br}条规定须交付的资料。

第4.07节。居留、延期和高利贷法。出票人契诺(在其可合法这么做的范围内)不得在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何禁止或原谅出票人支付本协议所述本金、溢价或利息的全部或任何部分的暂缓、延期或高利贷法律或其他法律，无论在何处制定、现在或今后任何时间有效，或可能影响本补充契约和发行人的契诺或履行的权利 (在其合法范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会借助于任何此类法律阻碍、延迟或阻碍受托人执行本协议中授予受托人的任何权力，但 将忍受并允许执行任何此类权力，就像没有制定此类法律一样。

第4.08节。合规性 证书。在发行人的每个财政年度结束后一百二十(120)个日历日内，发行人和担保人应向受托人提交一份由发行人的任何主要行政主管人员、主要财务人员或主要会计人员和担保人(视属何情况而定)签署的证书，说明签字人是否知道本补充契约项下的任何违约，如果知道，则具体说明每一违约及其性质和状况。

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发行人将在知悉(I)在履行或遵守本补充契约所载任何契诺、协议或条件方面的任何失责行为，或(Ii)任何失责事件后三十(30)个日历日内，向受托人交付一份高级人员证书，详细说明该等失责行为或失责事件，并进一步说明发行人已经采取、正在采取或拟采取的行动。

根据本第4.08节要求发出的任何通知应送交受托人公司信托办公室的负责人。

第4.09节。对产生债项的限制.

(a) 未偿债务总额的限额。发行人将不会、也不会允许其任何子公司招致任何债务(包括： (I)对担保人发生的债务的担保，以及(Ii)对担保人不是发行人子公司的债务的担保)，但不包括公司间债务和对发行人或其子公司为遵守本补充契约而发生的债务的担保，如果紧随此类债务的产生和收益的应用生效后，根据公认会计原则厘定的综合基础上，所有发行人及其附属公司未偿债务的本金总额大于(无重复)(1)发行人在产生该等额外债务之前最近完成的财政季度末的总资产和(2)取得的任何房地产资产或应收抵押贷款的购买价格，以及所收到的任何证券发售收益的金额(如果该等收益未被用于收购房地产资产或应收抵押贷款或用于减少债务)之和的60%。发行人或其任何子公司自该日历季度结束以来，包括因产生该等额外债务而获得的收益。

(b) 有抵押债项的限额。发行人不会，也不会允许其任何附属公司招致任何债务(包括(I)担保担保人发生的债务，以及(Ii)担保担保人不是发行人子公司的子公司的债务)，但公司间债务和担保发行人或其附属公司遵守本补充契约而发生的债务除外，并以任何发行人或其任何子公司财产上的任何抵押、留置权、押记、质押、产权负担或担保权益作为担保，如果紧接在该等债务的产生及其收益的应用生效后，以发行人或其子公司财产上的任何抵押、留置权、押记、质押、产权或担保权益为抵押的所有发行人及其子公司在合并基础上未偿债务的本金总额超过(无重复)(1)发行人在产生该等额外债务之前的最近一个会计季度结束的总资产的40%，以及(2)收购的任何房地产资产或应收抵押的购买价格，以及发行人或其任何附属公司自该日历季度末以来收到的任何证券发行收益的数额(在该等收益未被用于购买房地产资产或应收或用于减少债务的抵押贷款的范围内)，包括因产生此类额外债务而获得的收益；提供，为此限制的目的，资本租赁项下的债务金额在发行人的综合资产负债表上显示为负债，应从债务和总资产中扣除。

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(c) 可用于偿债的综合收入与年度偿债费用的比率 。发行人不会，也不会允许其任何子公司招致任何债务，但发行人或其附属公司根据本补充契约规定的公司间债务和债务担保除外，如果在发生此类额外债务的日期之前的最近连续四个会计季度，可用于偿债的综合收入与年度偿债费用的比率 在生效后的未经审计的备考基础上以及由此产生的收益的应用方面，应小于1.5至1.0，并在计算时假设：(1)发行人及其子公司自该四个季度期间的第一天以来发生的此类债务和任何其他债务以及由此产生的收益的运用，包括为其他债务再融资，已在该期间开始时发生；(2)发行人及其附属公司自该四个季度期间的第一天以来的任何其他债务的偿还或清偿已在该期间开始时清偿或清偿(但在进行此类计算时，任何循环信贷安排项下的债务数额应根据该期间内此类债务的日均余额计算)；(3)已取得的债务或自该四个季度的第一天以来因任何收购而产生的债务，相关收购已在该四个季度的第一天发生， 有关该收购的适当调整已计入该未经审计的备考计算；及(4)发行人或其附属公司收购或处置任何资产或资产组，或 发行人或其任何附属公司自该四个季度的第一天起以其他方式将任何资产投入使用或使任何资产停止使用, 股票购买或出售，或资产购买或出售，该等 收购、处置、投入使用或退出服务，或任何相关债务偿还已于该期间的第一天发生，有关该等收购、处置、投入服务或退出服务的适当调整已计入该等未经审核的备考计算内。

(d) 维护未担保总资产的价值 。发行人及其子公司将始终保持未担保总资产价值不低于所有发行人及其子公司无担保债务未偿还本金总额的150%。

第4.10节。保险。发行人将并将促使其各子公司 向财务稳健且信誉良好的保险公司投保，投保的风险和金额由从事类似业务的人员通常或按适用法律要求投保。

第五条

票据持有人名单 以及发行人和受托人的报告

第5.01节。笔记持有人’列表。发行人契诺和 同意，它将在发行人收到任何此类请求后三十(30)个日历日内(或受托人可能合理要求的较短时间内)，每半年向受托人提供或促使向受托人提供不超过十五(15)个日历天，从2022年8月15日开始，每年2月15日和8月15日之后，并在受托人合理提出书面要求的其他时间 ，以受托人合理要求的形式列出持有人的姓名和地址的名单

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票据截止日期不超过该等资料提供前十五(15)个历日(或受托人为提供任何该等通知而合理要求的其他日期)，但只要受托人担任唯一的票据登记人，发行人无须向受托人提供该等名单。

第5.02节。名单的保存和披露.

(A)受托人须以合理可行的现行形式，保存本章程第5.01节所提供的最新名单所载票据持有人的姓名及地址的所有资料，或由受托人以票据登记人或联席登记人的身份保存(如有的话)。受托人在收到提供的新名单后，可销毁本条例第5.01节所规定的任何名单。

(B)票据持有人与其他票据持有人就其在本补充契约或票据项下的权利进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和义务，应由信托契约法规定。

(C)每位票据持有人均同意发票人及受托人的意见，即发票人、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露票据持有人的姓名或名称及地址而负上责任。

第5.03节。受托人提交的报告.

(A)自2023年5月15日起，受托人应于每年5月15日或之前，按《信托契约法》规定的时间和方式，向票据持有人转交有关受托人及其在本补充契约下的行动的报告，日期为 当年5月15日。如果根据《信托契约法》的适用条款未发生任何事件，则受托人没有责任或义务提供此类报告。

(B)在转送票据持有人时，受托人须将该报告的副本送交上市票据的每间证券交易所及自动报价系统(如有)及发行人存档。如果债券在任何证券交易所或自动报价系统上市或被摘牌，发行人将立即书面通知受托人。

第六条

受托人和票据持有人在违约事件中的补救措施

第6.01节。违约事件。如果以下一项或多项(每一项都是违约事件)(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)，并且将继续发生：

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(A)拖欠票据项下的任何利息分期付款三十(30)天；或

(B)在到期应付的本金或赎回价格成为到期应付时，未能支付该等本金或赎回价格；提供, 然而，按照本合同条款有效延长到期日，不构成拖欠本金；或

(C)在发行人收到受托人或持有当时未偿还票据本金总额不少于25%(25%)的通知后，发行人未能遵守发行人在票据或本补充契约中所载的任何其他协议，且未能在发行人收到通知后六十(60)天内纠正(或获得豁免)该违约；或

(D)未能就发行人、担保人或发行人的任何重要附属公司在最终到期日或任何适用宽限期届满后加速偿还本金超过50,000,000美元的款项偿还任何债务，而该笔债务未获清偿，或该笔欠款或加速付款未获补救或撤销，则在受托人书面通知发行人(或持有至少25%(25%)未清偿票据本金的持有人)后三十(30)日内； 然而，前提是就第6.01(D)节而言，只要发行人3.50%的2026年到期优先票据(2026年票据)未偿还，50,000,000美元应由35,000,000美元取代；或

(E)根据或根据任何破产法或任何破产法的含义，发行人、担保人或发行人的任何重要附属公司：

(I)启动自愿案件或程序，寻求就发行人、担保人或发行人的重要附属公司或其债务进行清盘、重组或其他济助，或寻求委任发行人、担保人或发行人的重要附属公司的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员，或发行人、担保人或发行人的重要附属公司的财产的任何主要部分；或

(Ii)同意任何该等济助，或在非自愿的情况下，同意任何上述人员的委任或接管，或同意针对发卡人、担保人或发卡人的重要附属公司展开的其他法律程序；或

(Iii)同意委任该公司或其全部或基本上全部财产的保管人；或

(4)为债权人的利益进行一般转让；或

(F)应对发行人、担保人或发行人的任何重要附属公司提起非自愿案件或其他程序，寻求对发行人、担保人或发行人的重要附属公司或其债务根据现行或今后有效的任何破产、无力偿债或其他类似法律进行清算、重组或其他救济，或寻求指定发行人的受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员、担保人或发行人的重要附属公司或发行人、担保人或发行人的重要附属公司的财产的任何主要部分，该非自愿案件或其他程序应在三十(30)个日历日内不被驳回和搁置；或

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(G)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令 ：

(I)在非自愿案件或诉讼中针对发行人、担保人或发行人的任何重要附属机构的济助；或

(Ii)委任发行人的受托人、接管人、清盘人、保管人或其他类似的官员， 发行人的担保人或其重要附属公司或发行人的财产的任何重要部分、担保人或发行人的重要附属公司；或

(3)命令将发行人、担保人或发行人的重要附属公司清盘；

在第(G)款中的每一种情况下，该命令或法令均未被搁置，并在三十(30)个历日内有效。

然后，在每一种情况下(本合同第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)节规定的关于发行人的违约事件除外)，除非所有票据的本金已经到期并应支付，否则受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%(25%)的持有人，可通过书面通知发行人和担保人(如果票据持有人给予受托人)，宣布本金和溢价，及所有票据的应计及未付利息须即时到期及应付，而该等票据一经作出任何该等声明，即应即时到期及应付。

如果发生本协议第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)节规定的违约事件，所有票据的本金和溢价(如有)以及应计和未支付的利息应立即自动到期并支付，无需采取进一步行动。

如果在票据的本金和溢价(如有)和利息已如此宣布到期和应付之后的任何时间，在支付到期款项的任何判决或判令按下文规定获得或登记之前，当时未偿还票据本金总额的多数持有人代表当时未偿还票据的持有人，通过书面通知发行人和受托人，可放弃所有违约或违约事件，并撤销和废除该声明及其后果， 在符合本合同第6.07节的所有规定的情况下，如果所有违约事件，除了本金的不支付和任何因这种加速而到期的应计和未付利息外， 都已治愈或放弃。该等撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的失责或失责事件，亦不得损害随之而来的任何权利。发行人应根据本合同第4.08节的规定，在知悉违约事件后，立即以书面形式通知受托人的负责人。

如果受托人已着手执行本补充契约项下的任何权利，而该等法律程序已因该放弃或撤销及废止或任何其他原因而终止或放弃，或已被裁定为对受托人不利，则在所有该等情况下，发行人、票据持有人及受托人应分别恢复其在本补充契约下的若干地位及权利，而发行人、票据持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如并未进行该等法律程序一样。

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第6.02节。因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼。发行人承诺，在根据本协议第6.01(A)或6.01(B)节发生违约事件的情况下，在受托人的要求下，发行人将为票据持有人的利益向受托人支付：(I)所有该等票据当时到期应付的全部金额，包括本金和溢价(如有)或利息(视情况而定)，以及逾期本金和溢价(如有)的利息，和(在该等利息的支付根据适用法律可强制执行的范围内)按票据承担的利率计算的应计和未付利息的逾期分期付款，从规定的付款日期起加1%，以及(Ii)此外，根据本合同第7.06节应由受托人支付的任何金额。除非受托人提出上述要求，否则发行人可向登记持有人支付债券的本金及溢价(如有的话)及利息，不论债券是否逾期。

如发行人没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权并有权以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提起任何该等诉讼或判决或最终判令的法律程序。并可在票据上强制执行对出票人或任何其他义务人不利的任何该等判决或最终判令，并可按法律规定的方式从票据上出票人或任何其他义务人的财产中收取被判决或裁定应 支付的款项。

在任何破产法或任何其他适用法律规定的票据上有破产或发行人或任何其他债务人重组的待决法律程序的情况下，或在破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员已为发行人或该其他债务人、发行人或该其他债务人的财产而被任命或接管的情况下，或在与发行人或该其他债务人有关的任何其他司法程序中，或发行人的债权人或财产或其他债务人，受托人，不论票据本金是否如其中所述或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据第6.02节的规定作出任何要求，均有权并有权透过介入该等程序或其他方式，就票据的本金、溢价(如有)的全部本金、溢价(如有)及未付利息提出申索及证明，以及，在任何司法程序中，提交必要或适宜的债权证明和其他文件或文件，以便在该司法程序中允许受托人和票据持有人对票据的出票人或任何其他债务人、其债权人或其财产提出债权，并就任何该等债权收取应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除受托人根据本条例第7.06节到期应付的任何款项后分发该等款项或财产，以及就该等债权采取任何其他行动。包括作为任何官方债权人委员会的成员参加，除非法律或适用的法规禁止，否则应合理地认为必要或可取, 而任何破产或重组的接管人、受让人或受托人、清盘人、托管人或类似的官员，现获每一票据持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向票据持有人支付该等款项，

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向受托人支付因合理补偿、开支、垫款及支出而到期应付的任何款项，包括律师费及截至上述分发日期为止由受托人招致的开支。 在任何该等法律程序中，从遗产中支付合理补偿、开支、垫款及支出须因任何理由而遭拒绝，而该等款项的支付须以对票据持有人有权在该等法律程序中收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为保证，并须从该等财产中支付。无论是在清算中，还是在任何重组或安排计划或其他情况下。

受托人可强制执行本补充契约或任何附注下的所有诉讼权利及申索权利，而无须管有任何附注，或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示附注，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而在计入支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，任何追讨判决均须为附注持有人的应课差饷利益而进行。

在受托人提起的任何法律程序中(以及在任何涉及解释本补充契约任何条款的法律程序中，受托人是其中一方)，受托人应被视为代表票据的所有持有人，而无需让任何票据持有人成为任何该等法律程序的当事人。

第6.03节。受托人收取的款项的运用。受托人根据本条第六条收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个分配日期按下列顺序使用：出示若干张钞票，并在其上加盖付款印章，如只支付部分款项，如已全额付款，则在退还款项时加盖印章：

第一：支付受托人根据本合同第7.06节应支付的所有款项；

第二：如果未偿还票据的本金未到期且未支付，则应支付此类票据的应计和未付利息(如有)，按该利息分期付款到期日的顺序发生违约事件，并按本合同第6.02节规定的利息(以受托人已收取的利息为准)，按高于适用利率1%的年利率，按比例支付给有权享有该利息的人；

第三：如未偿还票据的本金因声明或其他原因已到期而未予支付，以支付票据当时所欠及未支付的全部本金及溢价(如有)及利息，以及逾期本金及溢价(如有)的利息，以及(如受托人已收取利息)逾期应计及未付利息的分期付款(如第6.02节所规定)，且如该等款项不足以全数支付票据的全部到期及未付款项，然后支付该等本金及溢价(如有的话)及利息，而本金及溢价(如有)优先于利息或利息高于本金及溢价(如有的话)，或利息高于本金及溢价(如有的话)，或任何部分利息高于任何其他部分的利息， 或任何票据高于任何其他票据，按比例计算该本金及溢价(如有的话)与应计及未付利息的总和；和

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第四：向出票人或任何其他合法享有该权利的人支付剩余款项(如有)。

第6.04节。由票据持有人进行的法律程序。任何票据的持有人均无权凭借或借引用本补充契约的任何条文而在本补充契约之上、之下或就本补充契约提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或就本补充契约委任接管人、受托人、清盘人、托管人或其他类似的官员，或根据本条例作出任何其他补救，但如本金、溢价(如有的话)或票据利息的支付出现违约，则属例外。除非(A)上述持有人事先已将违约事件及其持续的书面通知 如上所述给予受托人，(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%(25%)的持有人应已向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人的名义提起诉讼、诉讼或法律程序，并应向受托人提供其可能要求的担保或赔偿，以弥补因此而产生的费用、债务或开支 ，(C)受托人在收到该通知、请求及提供担保或赔偿后九十(90)个历日内，不得忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序，以及(D)不得根据本条例第6.07节向受托人发出与该书面请求相抵触的指示；每一张票据的领取人和持有人与其他每一位领票人、持有人和受托人都明确约定，任何人或多名票据持有人不得因本补充契约的任何规定或参照本补充契约的任何规定而以任何方式影响、干扰或损害任何其他票据持有人的权利，或取得或寻求获得任何其他该等持有人的优先权或优先权, 或执行本补充契约项下的任何权利，但以本附例所规定的方式及为所有票据持有人的平等、应课差饷租值及 共同利益而执行(本附则另有规定者除外)。为保护和执行本条款第6.04条，每位票据持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。

尽管本补充契约及任何票据的任何其他条文另有规定，任何票据持有人于票据所述的有关到期日或之后或在赎回情况下，收取票据本金(包括根据本章程第3条赎回时的赎回价格)及溢价(如有)及应累算利息的权利，或在有关日期或之后向发行人提起诉讼强制执行任何该等付款的权利，在未经该持有人同意下不得减损或受影响。

第6.05节。受托人进行的法律程序。如果发生违约事件，受托人可酌情采取必要的适当司法程序来保护和执行本补充契约赋予其的权利，无论是通过衡平法诉讼或法律诉讼，还是通过破产诉讼或 其他方式，无论是为了具体执行本补充契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本补充契约授予的任何权力，或者执行本补充契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

第6.06节。累积和持续的补救措施。本条第6条赋予受托人或票据持有人的所有权力和补救措施，在法律允许的范围内，应视为累积的，不排除其中的任何权力或任何其他权力和补救措施

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受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式强制履行或遵守本补充契约中包含的契诺和协议，受托人或票据持有人行使因上述违约或违约事件而产生的任何权利或权力的任何延迟或遗漏，不得损害任何该等权利或权力，或应被解释为放弃任何该等违约或默许，且除本附则第6.04节另有规定外，本章程第6条或法律赋予受托人或票据持有人的每项权力及补救措施，均可由受托人或票据持有人不时行使，并可在认为合宜的情况下行使。

第6.07节。法律程序的指示及过半数债券持有人对违约的宽免。持有当时未偿还票据本金总额不少于 的多数的持有人，有权指示就受托人可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点；提供(A)该指示不得与任何法律规则或本补充契约相抵触，(B)受托人可采取任何与该指示并无抵触的其他行动，(C)受托人可拒绝采取任何会令某些票据持有人受益而损害其他票据持有人利益的行动，或以其他方式不适当地损害未加入该指示的票据持有人；及(D)受托人可拒绝采取任何会令受托人承担个人法律责任的行动。在根据本协议采取任何此类行动之前，受托人应有权自行决定就因采取或不采取此类行动而造成的所有损失和费用获得其满意的赔偿。

持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人，可代表所有票据的持有人 放弃任何过往的违约或违约事件及其后果除(I)债券本金(包括根据本条例第三条赎回时的赎回价格)、溢价(如有的话)或利息的拖欠，除非该违约已获补救，而发行人或担保人已将债券本金、溢价(如有的话)及利息的所有规定款项存入受托人(提供, 然而，当时未偿还票据本金总额占多数的持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约)或(Ii)未经当时所有未偿还票据或受影响票据持有人同意而无法根据本章程第9条修改或修订的契约或条款的违约。

在任何该等豁免后，票据的发行人、受托人及持有人应恢复其先前的地位及权利； 但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害随之而来的任何权利。只要本协议第6.07节允许的任何违约或违约事件被放弃，该违约或违约事件应被视为已被治愈，且本补充契约不再继续；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。

第6.08节。关于失责的通知。受托人应在受托人负责人知悉违约发生后六十(60)个日历日内，将所有票据持有人的姓名和地址邮寄(或以电子传输方式发送)给所有票据持有人，因为这些持有人的姓名和地址出现在票据登记册上。负责人已知的所有违约通知，除非

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此类违约应在发出通知前已得到纠正或免除；提供，除非未能支付本金(包括根据本章程第3条赎回时的价格)或任何票据的利息，否则如果受托人真诚地决定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人在扣留通知时应受到保障。

第6.09节。承诺支付讼费。本补充契约的所有当事人和任何票据的每一持有人接受后，应被视为已同意，任何法院可酌情在为强制执行本补充契约下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人以受托人身份采取或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费和开支，充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；提供，第6.09节的规定(在法律允许的范围内)不适用于发行人或担保人提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的诉讼，不适用于任何票据持有人或票据持有人团体提起的诉讼，不适用于根据本条款第8.04节确定的未偿还票据本金总额超过10%(10%)的任何票据持有人提起的诉讼，也不适用于任何票据持有人为强制执行本金的支付(包括根据本条例第三条赎回时的赎回价格)而提起的任何诉讼，或在任何票据上注明的到期日或之后的利息。

第七条

受托人

第7.01节。受托人的职责及责任。受托人在违约事件发生之前以及在所有可能发生的违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本补充契约中明确规定的职责，且仅履行该职责。如果发生违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应行使本补充契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务时在 情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。

本补充契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)在违约事件发生之前，以及在治愈或放弃可能发生的所有违约事件之后：

(I)受托人的职责和义务应完全由本补充契约和信托契约法案的明文规定确定，受托人除了履行本补充契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为本补充契约和信托契约法案对受托人的不利影响；和

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(Ii)在受托人没有恶意和故意不当行为的情况下，受托人可以根据向受托人提供的、符合本补充契约要求的任何证书或意见，最终确定陈述的真实性和其中表达的意见的正确性；但如果本补充契约的任何条款明确要求向受托人提供任何该等证书或意见，受托人应有责任对其进行审查，以确定其是否符合本补充契约的要求；

(B)受托人对受托人的一名或多名负责人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非受托人在查明有关事实方面有疏忽；

(C)受托人 不对其真诚地采取或不采取的任何行动负责，该行动是按照本合同第8.04节所规定的关于就受托人根据本补充契约可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点而确定的 在未偿还时持有不少于过半数票据本金的持有人的书面指示而采取或不采取的；

(D)本补充契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项条文，不论其中是否有所规定，均须受本第8.04节的条文所规限；

(E)受托人对发行人或任何付款代理人(受托人除外)作出的任何付款(关于款额、收取权利的正确性或与付款有关的任何其他事宜)或任何付款代理人(受托人除外)作出的任何付款或通知，或由任何协理注册官(受托人除外)就票据备存的任何纪录，概不负责；

(F)如任何一方未能交付与某事件有关的通知，而根据本补充契约，该事件的事实需要将通知送交受托人，则受托人可最终依靠其未能收到该通知作为采取行动的理由，犹如该事件并未发生一样，除非受托人的一名负责人员实际知悉此事，或受托人已收到有关此事的其他书面通知；及

(G)受托人不应被视为知悉本协议项下的任何违约事件 ，除非受托人的负责人员已实际知悉，或除非受托人已获发行人或票据持有人书面通知该违约事件。

本补充契约中的任何条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒着自有资金的风险，或以其他方式招致个人财务责任，如果有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的足够赔偿 不能合理地向其保证。

除非在此另有明确规定，否则发行人将负责进行本补充契约和附注所要求的所有计算。发行人将真诚地进行此类计算，如果没有明显错误，发行人的计算将是最终的，并且

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对票据持有人的约束力。发行人将向受托人提供其计算的时间表，受托人有权依赖发行人计算的准确性，而无需 独立验证。托管人将应要求将发行人的计算结果转送给票据持有人。

第7.02节。 依赖文件、意见等。除本合同第7.01节另有规定外：

(A)受托人在执行其真诚地相信是真实并已由适当一方或多於一方签署或提交的任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件(不论以其正本、传真或电子形式)行事时，可最终依赖该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件，并须予以保护；

(B)本文提及的发行人的任何请求、指示、命令或要求应由高级船员证书 充分证明(除非本文件对此有明确规定的其他证据)；董事会的任何决议可由发行人的秘书或助理秘书或普通合伙人核证的副本向受托人证明；

(C)受托人可征询其自行挑选的大律师的意见，而大律师的任何意见或意见，须就其根据本条例真诚地、依赖并按照大律师的意见而采取或不采取的任何行动，获得充分及完全的授权及保障；

(D)受托人并无义务应任何票据持有人依据本补充契约条文提出的要求、命令或指示而行使本补充契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等票据持有人已向受托人提出令其满意的保证或弥偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及法律责任；

(E)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、债权证或其他文据或文件内所述的事实或事项作出任何调查，但受托人可对其认为合适的事实或事宜作出其认为适当的进一步查讯或调查，如受托人决定作出进一步查讯或调查，则有权亲自或由代理人或受权人查核发行人的簿册、纪录及处所；

(F)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本协议所规定的任何信托或权力，或履行本协议所订的任何职责，而受托人不会对其根据本协议以应有谨慎方式委任的任何代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责；

(G)受托人对其真诚地采取、容忍或不采取的任何行动不负责任，并合理地相信该行动是在本补充契约所授予的酌情决定权或权利或权力范围内授权的或在本补充契约赋予其的酌情决定权范围内的；

(H)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及受雇根据本条例行事的每一名代理人、保管人及其他人，并可由受托人执行；

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(I)受托人可要求发行人递交一份高级船员证书，列明当时获授权根据本补充契约采取特定行动的人员的姓名及/或职称，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为获如此授权的任何人；

(J)授予受托人的任何许可权利或授权不得解释为强制性义务；

(K)受托人不对任何种类的惩罚性、特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，以及 无论采取何种行动；以及

(L)对于因无法合理控制的情况，包括但不限于天灾、地震、火灾、洪水、恐怖主义、战争和其他军事动乱；破坏；流行病；暴乱；中断；公用事业、计算机(硬件或软件)或通讯服务的损失或故障；事故；劳资纠纷；以及民事或军事当局的行为和政府 行动，直接或间接引起的任何未能或延迟履行本补充契约下的义务，受托人概不负责。

第7.03节。无须为独奏会等负责。本文和《附注》中的叙述(受托人的认证证书除外)应视为发行人的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本补充契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对发行人使用或应用经受托人按照本补充契约的规定认证和交付的任何票据或任何票据的收益负责。

第7.04节。受托人、付款代理人或票据注册处处长可拥有票据。受托人、任何付款代理人或票据登记人，以其个人或任何其他身分，均可成为票据的拥有人或质权人，其权利与其并非受托人、付款代理人或票据登记人时所享有的权利相同。

第7.05节。须以信托形式持有的款项。除第11.02节的规定另有规定外，受托人收到的所有款项 应以信托形式持有，直至按本协议规定的用途使用或运用为止。受托人在本协议项下以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，但法律要求的范围除外。除本合同另有规定外，除非发行人和受托人不时以书面约定，否则受托人对其在本合同项下收到的任何款项不承担利息责任。

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第7.06节。受托人的薪酬及开支。发行人契诺和受托人同意不时向受托人支付，受托人有权获得发行人和受托人不时以任何身份提供的所有服务的补偿(不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制)，发行人将应受托人的请求向其支付或偿还所有合理费用，由受托人按照本补充契约的任何规定合理地 发生或支付的支出和垫款(包括其律师和所有非定期受雇人员的合理补偿、合理支出和支出)，但因其疏忽、故意不当行为、鲁莽或不守信用而可能产生的任何此类支出、支出或垫款除外。发行人还承诺在本补充契约下以任何身份向受托人和任何前任受托人(或受托人的任何高级人员、董事或 雇员)和任何认证代理赔偿，并使他们免受任何和所有损失、责任、损害、索赔或合理支出，包括因受托人或该等高级人员、董事、雇员或认证代理(视属何情况而定)的疏忽、故意不当行为、鲁莽或不守信用而产生的税款(基于受托人收入的税款除外)，以及因接受或管理本信托或以本信托项下任何其他身份而产生或与之相关的，包括针对任何索赔为自己辩护的合理成本和费用(无论是由发行人主张的, 任何持有者或任何其他人) 在房屋内的责任。根据第7.06节规定，发行人有义务赔偿或赔偿受托人，并向受托人支付或偿还合理的费用、支出和垫款，应以票据之前对受托人持有或收取的所有财产和资金(为特定票据持有人的利益以信托方式持有的资金除外)的留置权作为担保。发卡人根据本第7.06条规定的义务在本补充契约得到满足和解除后仍继续有效。

在本合同第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)条规定的关于发行人的违约事件发生后，受托人及其代理人和任何认证代理发生费用或提供服务时，根据任何破产、无力偿债或类似法律，这些费用和对服务的补偿旨在构成合理的行政费用。

第7.07节。高级船员’作为证据的证明书。除本合同第7.01节另有规定外，在执行本补充契约的条款时，受托人应认为有必要或适宜在采取或不采取本补充契约规定的任何 行动之前证明或确定某一事项，在受托人没有严重疏忽、恶意、鲁莽或故意不当行为的情况下，该事项(除非本文特别规定与此有关的其他证据)可被视为由高级职员提交给受托人的证书予以最终证明和确定。

第7.08节。受托人利益冲突 。如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本补充契约法规定的范围和方式范围内，以信托契约和本补充契约的规定和条款为条件，消除该等权益或辞职。

第7.09节。受托人的资格。任何时候均应设立受托人，受托人应是根据《信托契约法》有资格以受托人身份行事，并且拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余(或如果该人是银行控股公司制度的成员，则其银行控股公司应拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余)。如果该人根据法律或任何监督或审查机构的要求，至少每年发布一次情况报告，则为了

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本第7.09节该人的资本和盈余合计应被视为其在其最近公布的情况报告中所述的资本和盈余合计。如果受托人在任何时候根据第7.09节的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第7.10节。受托人的辞职或免职.

(A)受托人可随时向发行人及票据持有人发出有关辞职的书面通知而辞职。发行人收到辞职通知后，应立即以书面形式指定继任受托人，一式两份，经董事会命令签署，其中一份送交辞职受托人，另一份送交继任受托人。如果在向票据持有人邮寄辞职通知后六十(60)个历日，没有继任受托人被如此任命，辞职受托人可在向发票人和票据持有人发出十(10)个工作日的通知后，指定通知中确定的继任者，或可向任何具有司法管辖权的法院申请指定继任受托人，费用由发行人承担。 或者，如果任何票据持有人是票据的真正持有人至少六个月，则在不违反本合同第6.09节的规定的情况下，代表法院本身及所有其他类似情况，向任何该等法院申请委任一名继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)如在任何时间发生下列任何情况：

(I)在发行人或任何票据持有人提出书面要求至少六个月后，受托人应不遵守本协议第7.08节；或

(Ii)根据本协议第7.09节的规定，受托人将不再具有资格，并在发行人或任何该等票据持有人提出书面要求后，不得辞职；或

(Iii)受托人无能力行事，或被判定为破产人或无力偿债人，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；

然后，在任何这种情况下，发行人可通过董事会命令签署的书面文书一式两份将受托人免职并任命继任受托人，其中一份应交付如此撤销的受托人，另一份应交付继任受托人，或者，在符合本条款第6.09节规定的情况下，任何票据持有人如已成为一张或多张票据的真正持有人至少六个月，可代表其本人和所有其他类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并任命继任受托人；提供， 如果没有任命继任受托人，并且在发行人或票据持有人罢免受托人或受托人辞职后六十(60)个日历天接受任命，则被罢免的受托人可向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人，费用由发行人承担。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

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(C)根据本第7.10节任何规定辞去或罢免受托人并任命继任受托人的，应在继任受托人接受本第7.11节规定的任命后生效。

(D)尽管根据第7.10节更换了受托人，但发行人根据本条款第7.06节承担的义务应继续为卸任受托人的利益服务。

第7.11节。由 继任受托人接受。第7.10节规定指定的任何继任受托人应签立、确认并向发行人及其前任受托人交付接受该任命的文书，继任受托人的辞职或撤职随即生效，该继任受托人不再有任何进一步的行为、契据或转易，即被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力、责任和义务，其效力与最初被指定为本协议受托人的效力相同；但是，在发行人或继任受托人的书面要求下，停止行事的受托人应在根据本合同第7.06节的规定支付当时到期的任何款项后，签立并交付一份文书，将如此停止行事的受托人的所有权利和权力转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，发行人应签署任何及所有书面文件，以便更全面及明确地将所有该等权利及权力归属该继任受托人并向其确认。然而，任何停止行事的受托人应保留对其作为受托人持有或收取的所有财产和资金的留置权，但为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，以确保根据本条例第7.06节的规定应支付的任何金额。

任何继任受托人不得接受第7.11节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合本第7.08节的规定，并符合本第7.09节的规定。

在第7.11节规定的继任受托人接受委任后，发票人(或在发票人的书面指示下，前受托人)应向票据持有人邮寄(或通过电子传输)或安排邮寄(或以电子传输)票据持有人出现在票据登记册上的地址 。如果发行人未能在继任受托人接受任命后十(10)个日历日内邮寄该通知，则继任受托人应安排邮寄该通知，费用由发行人承担。

第7.12节。合并继承。受托人可合并、转换、交换或合并的任何组织或实体，或受托人为当事一方的任何合并、转换、交换或合并所产生的任何组织或实体，或继承受托人全部或几乎全部公司信托业务的任何组织或实体，应成为本协议项下受托人的继承人，而无需签署或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动，提供, 如果任何组织或实体继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务，则该公司应符合本条例第7.08节的规定，并符合本条例第7.09节的规定。

41

如在上述受托人继任 本补充契约所设立的信托时，任何票据经认证但未交付，则任何该等受托人继任人可采用由该前任受托人委任的任何前任受托人或认证代理人的认证证书，并交付经如此认证的该等票据；如当时任何票据尚未认证，则受托人的任何继承人或该继任受托人所委任的任何认证代理人均可以该继任受托人的名义认证该等票据；而在所有该等情况下，该等证明书具有附注或本补充契约所规定的十足效力；提供，采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其通过合并、交换或合并的一名或多名继承人。

第7.13节。优先收取债权。如果受托人成为或成为发行人(或票据上的任何其他债务人)的债权人，受托人应遵守信托契约法关于向发行人(或任何其他债务人)收取债权的规定。

第八条

笔记持有人

第8.01节。票据持有人的诉讼。凡本补充契约规定持有债券本金总额达指明百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，持有该指明百分比债券的持有人已加入该等行动的事实，可由(A)由票据持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目相类的文书予以证明，或 (B)于任何票据持有人会议上投票赞成的票据持有人的纪录，或(C)该等票据或该等票据与票据持有人会议的任何该等纪录的组合。每当发行人或受托人请求票据持有人采取任何行动时，发行人或受托人可在募集之前确定一个日期，作为确定有权采取该行动的持有人的记录日期。记录日期(如有)不得超过此类诉讼开始征集之日前十五(15)个日历日。

第8.02节。 票据持有人签立的证明。除第7.01及7.02节的条文另有规定外，票据持有人或其代理人或受委代表如按照受托人所规定的合理规则及规例，或以受托人满意的方式签署任何文书，即为足够的证明。持有票据应由票据登记处或票据登记官的证书证明。

42

第8.03节。绝对所有者。发票人、受托人、任何付款代理人及任何钞票注册处处长，可为收取本金(包括依据本条例第3条赎回时的赎回价格)、溢价(如有的话)及就所有其他目的而在钞票上收取本金(包括依据本条例第3条赎回时的赎回价格)、溢价(如有的话)及利息的目的，而将该等钞票当作并可视为该钞票的绝对拥有人(不论该钞票是否已逾期，亦不论发卡人或钞票注册处处长以外的任何人在钞票上有否注明拥有权或以其他方式书写)，并可将该钞票在钞票登记册上登记的人视为该钞票的绝对拥有人；而发行人、受托人、付款代理人或承兑人均不受任何相反通知影响。向当其时或在其命令下向任何 持有人支付的所有该等款项均属有效，而就如此支付的一笔或多笔款项而言，有效以清偿及解除就任何该等票据应付的款项的法律责任。

第8.04节。不理会发行人拥有的票据。在确定所需本金总额的票据的持有人是否同意本补充契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动，或在票据持有人的会议上是否有法定人数出席时，发行人或票据上的任何其他义务人或发行人的任何关联方或票据上的任何其他债务人所拥有的票据应不予理会，并视为未清偿；提供，为决定受托人在依赖任何该等指示、同意、豁免或其他行动时是否应受保障，只有负责人员明知如此拥有的票据才可不予理会。就本第8.04节而言，如此拥有且真诚质押的票据可被视为未偿还票据，前提是质权人须确立令受托人满意的质权人表决该等票据的权利，且质权人不是出票人、票据上的任何其他债务人、出票人的任何关联公司或任何其他债务人。如对上述权利有争议，受托人在听取大律师意见后所作的任何决定，均为受托人的全面保障。应受托人的要求，发行人应迅速向受托人提供一份《高级职员证书》，列出发行人所知由上述任何人士拥有或持有或为其账户持有的所有票据(如有)，并指明所有票据(如有)，受托人有权接受该等高级职员证书，作为该证书所载事实的确凿证据，以及就任何该等厘定而言，该证书中未列出的所有票据均属未清偿票据。

第8.05节。撤销异议；未来持有者受约束。在本附注第8.01节规定向受托人证明持有人就该等行动采取任何行动前(而非 后)，任何票据持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，向受托人提交书面通知，并在第8.02节所规定的持有证明后撤销与该票据有关的行动。除上文所述外，任何票据持有人所采取的任何该等行动，对该持有人及该票据及任何为交换或取代而发行的票据的所有未来持有人及拥有人，均为决定性及具约束力，不论该票据或为交换或取代该票据而发行的票据是否有任何批注。

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第九条

已保留

第十条

合并、合并、出售、转让和租赁

第10.01条。发行人可按某些条款合并。本补充契约或附注中的任何内容均不得阻止发行人与任何其他人或任何其他人士(无论是否与发行人有关联)合并或合并，或发行人将成为持续实体或发行人或其继承人为一方或多方的连续合并或合并，或应阻止将发行人的全部或基本上所有财产出售、转让、转让或租赁给任何其他人(无论是否与发行人有关联)； 提供, 然而，，即符合以下条件：

(A)发行人应为持续实体，或因任何合并或合并而形成或由任何合并或合并而产生的或已收到资产转移的继承人实体(如果不是发行人)应以美国为住所，并应明确承担支付所有票据的本金和利息，并适当和准时履行和遵守本补充契约中的所有契诺和条件；

(B)在紧接该项交易生效后，并无失责行为及失责事件发生和持续；及

(C)在任何一种情况下，发行人或继承人均须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，分别述明该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本细则第10条的规定，以及 已遵守本章程所规定的与该等交易有关的所有先决条件。

本条款10.01不允许此类合并、合并、出售、转让或租赁，除非发行人在此之前已向受托人提交了高级职员证书和律师意见，均声明发行人在本条款项下的义务在此后仍然完全有效。

第10.02条。发行人继任者将被 替换。在发行人与任何其他人合并或合并为任何其他人，或根据本合同第10.01条将发行人的全部或几乎所有财产和资产出售、转让、转让或租赁给任何人时，通过该合并形成的或发行人合并到的或进行该出售、转让、转让或租赁的继承人应继承和取代发行人，并可行使发行人在本补充契约项下的一切权利和权力，其效力与该继承人已被指定为本补充契约的发行人一样，此后，除租约的情况外，继承人应被解除并解除本补充契约和附注项下的所有义务和契诺。

如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可于其后发出的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

第10.03条。担保人可按某些条款合并。本补充契约或附注中的任何内容均不得阻止担保人与任何其他人或任何其他人(无论是否与担保人有关联)合并或合并，或担保人将为持续实体或担保人或其继承人或其继承人为一方或多方的连续合并或合并，或应阻止将担保人的全部或实质所有财产出售、转让、转让或租赁给任何其他人(不论是否与担保人有关联)；提供, 然而，，即符合以下条件：

44

(A)担保人应为持续实体，或因任何合并或合并而形成或产生的继承人实体(如果不是担保人)，或已收到资产转移的实体应以美国为住所，并应明确承担担保人在担保下的义务，并应履行并按时履行和遵守本补充契约中的所有契诺和条件；

(B)在紧接该项交易生效后，并无失责行为及失责事件发生及持续；及

(C)在任何一种情况下，担保人或继承人均应已向受托人递交担保人的高级职员证书和律师的意见，各声明该等合并、出售、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据符合本条第10条的规定，并已遵守本文所规定的与该等交易有关的所有先决条件。

本条款10.03不允许此类合并、合并、出售、转让、转让或租赁，除非担保人在此之前向受托人提交了高级职员证书和律师意见，均声明担保人在本条款项下的义务在此之后仍然完全有效。

第10.04条。担保人继任人将被取代。根据第10.04节的规定，将担保人的全部或基本上所有财产和资产合并或出售、转让、转让或租赁给任何人时，通过这种合并形成的继承人或担保人被合并到的继承人或被出售、转让、转让或租赁的继承人应继承和取代担保人，并可行使担保人在本补充契约项下的一切权利和权力，其效力与该继承人在本补充契约中被指定为担保人的效力相同，此后，除租赁外，继承人应被解除并解除本补充契约和担保项下的所有义务和契诺。

如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可于其后发出的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但不包括实质内容)。

第10.05条。担保人的假设. 无需任何票据持有人同意，担保人或其附属公司可直接承担发行人履行或遵守本补充契约的每一契诺，并以受托人满意的形式签立并交付受托人，以按时支付所有票据的本金、任何溢价及利息。根据任何该等假设，担保人或该附属公司将继承并取代发行人，并可行使本补充契约项下发行人的一切权利及权力，其效力犹如担保人或该附属公司已被指名为本补充契约的发行人，而发行人将获免除与票据有关的所有义务及契诺。除非担保人向受托人提交了高级人员证书和律师意见，否则不允许这样的假设，每一份都声明：

45

该等假设及补充契据符合本章程第10条的规定，并已遵守本协议有关该等交易的所有先决条件，以及(br}如附属公司作出假设，则担保人的担保及所有其他契诺仍具有十足效力及效力；及(Ii)独立律师的意见，即票据持有人不会因该假设而产生重大不利的美国联邦税务后果，且如有任何票据当时在纽约证券交易所上市，则该等票据不会因该假设而被摘牌。

第十一条

契据的清偿和解除

第11.01条。解除义齿。本补充契约将不再具有进一步效力 (本协议明确规定并在下文中另有规定的票据登记、转让或交换的任何存续权利除外)，在下列情况下，受托人应发行人的要求并自费签署正式文书，确认本补充契约的清偿和清偿：(A)(1)迄今已认证和交付的所有票据((I)已销毁的票据除外，遗失或被盗，并已按照本合同第11.04条的规定更换或支付的票据，以及(Ii)其付款金额迄今已以信托形式存放并随后按照本条例第11.04条的规定偿还给出票人的票据)已交付受托人注销；或(2)所有尚未交付受托人注销的票据(I)在到期日或其他时间已到期和应付，或(Ii)将根据受托人满意的安排要求赎回，由受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担，而在上述第(1)或(2)款的情况下，发行人已不可撤销地存入或导致不可撤销地存入受托人或付款代理人(发行人或其任何关联公司除外)，作为信托基金，其金额为 ，足以支付和清偿该等票据的全部债务，而该等票据迄今并未交付受托人注销，以及截至该等存款日期(如属已到期及应付的票据)或 到期日或赎回日期(视属何情况而定)的本金及利息；提供, 然而，在上述存放之日，不存在失责或失责事件；提供, 进一步(B)发卡人已支付或促使支付发卡人根据本协议支付的所有其他 款项；及(C)发卡人已向受托人提交高级职员证书和律师意见，每一份文件均说明已遵守本协议中规定的与本补充签注的清偿和解除有关的所有条件。

尽管本补充契约已获清偿及解除，但发行人根据本附注第7.06节对受托人所负的责任仍然有效，如已根据第11.01节第(A)款第(2)款将款项存入受托人，则本附注第2.06、2.07、2.08及5.01节的条文及本第11条的规定将继续有效，直至票据已悉数支付为止。

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第11.02节。受托人须以信托形式持有的缴存款项。除第11.04款另有规定外，根据本章程第7.05条存入受托人的所有款项均须以信托形式持有，只为票据持有人的利益，而该等款项须由 受托人直接或透过任何付款代理人(如发行人作为其本身的付款代理人，则包括发行人)用于支付或赎回已存放于 受托人的所有到期及即将到期的本金、溢价(如有)及利息的特定票据持有人。除非另有书面协议，否则受托人不会就任何存款的利息向任何人负责。

第11.03条。付款代理人须偿还所持有的款项。除第11.04节的条文另有规定外，受托人或付款代理人应为票据持有人的利益以信托形式持有根据本第11.01节存放于其处的所有款项，并根据本补充契约及票据将存放款项用于支付本金(包括根据本章程第3条赎回时的赎回价格)及票据利息。

第11.04节。退还无人认领的款项。受托人和每一付款代理人应应发行人的要求，向发行人支付他们持有的任何款项，用于支付在该等款项的权利到期后两年内无人认领的本金或利息；提供, 然而，，受托人或付款代理人在被要求支付任何该等款项前， 可自费在纽约市内发行的一份报纸上刊登，或安排邮寄(或以电子传输)给每一位有权获得该等款项的持有人，通知该等款项仍无人认领，并且在其中指定的日期后，即自邮寄或发表之日起至少三十(30)个历日后，该等款项的任何无人认领余额将退还给发行人。在向发行人付款 后，有权获得款项的持有人必须作为一般债权人向发行人寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一人，受托人和每一付款代理人应被免除对此类款项的所有责任。

第11.05条。复职。如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而不能根据本协议第11.02条使用任何款项，则应恢复并恢复发行人在本补充契约和票据项下的义务，如同没有根据本协议第11.01条发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许按照本协议第11.02条使用所有此类 款项为止；提供，如果出票人在恢复其义务后支付任何票据的本金或利息，则出票人将取代 该票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等付款的权利。

第十二条

法律上的失败和契约上的失败

第12.01条。使法律无效或契诺无效的选择。发行人在遵守本第12条规定的条件后，可随时选择将第12.02条或第12.03条适用于所有未偿还票据。

第12.02节。法律上的失败和解职。在发行人根据本协议第12.01节[br}]行使适用于本第12.02节的选择权后，在满足本协议第12.04节规定的条件后，发行人和担保人将被视为在满足下列规定的条件之日，被视为已解除其在所有未偿还票据和担保方面的义务(下称法律上的无效)。为

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为此目的，法律上的无效意味着发行人和担保人将被视为已偿付和清偿未偿票据和担保所代表的全部债务，此后，仅就本合同第12.05节和下文(A)和(B)款所述的本补充契约的其他章节而言，该未偿票据和担保才被视为未偿债务，并已履行此类票据、担保和本补充契约项下的所有其他义务(受托人应发行人的要求并支付费用，应签署正式文书承认这一点)，以下条款除外，这些条款将继续有效，直至根据本协议终止或解除为止：

(A)未偿还票据持有人在本协议第12.04节所指的信托到期时，有权就该等票据的本金、利息或溢价收取款项；

(B)出票人根据第2条和本合同第4.02节对此类票据承担的义务；

(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、责任和豁免权，以及发行人和担保人在相关事宜上的义务；及

(D)本条第十二条。

在遵守本第12条的前提下，发行人可根据本第12.02条 行使其在本条款第12.03条下的选择权。

第12.03条。圣约 失败.

当出票人根据本合同第12.01条行使适用于第12.03条的选择权时，在满足本合同第12.04条规定的条件的前提下，出票人和担保人将被免除其在本合同第4.09、4.10和4.11条所含契约项下关于本条款第12.04条所述条件之日及之后未偿票据的各项义务(下称《公约失效》)，此后这些票据将被视为不是未清偿票据。持票人与此类契约有关的同意、声明或行为(及其任何后果)，但就本公约项下的所有其他目的而言，将继续被视为未清偿票据(不言而喻，此类票据在会计上将不被视为未清偿票据)。为此目的，《公约失效》是指，对于未清偿票据和担保，出票人和担保人可因本合同其他地方提及任何此类合同或本合同中提及任何其他条款或任何其他文件而直接或间接地遗漏遵守任何此类合同中规定的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，且此类不遵守或违约事件不构成本合同第6.01节下的违约或违约事件。本补充契约的其余部分及该等票据及担保将不受影响。此外，在发行人根据本协议第12.01条行使适用于本协议第12.03条的选择权时，在满足本协议第12.04条规定的条件的前提下，本协议第6.01(C)和6.01(D)条不构成违约事件。

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第12.04条。法律或契约失效的条件.

为了根据本合同第12.02节或第12.03节行使法律无效或公约无效 ：

(A)发行人必须为持有人的利益，以信托形式不可撤销地向受托人存入美元现金、不可赎回的政府证券或两者的组合，其数额须为国家认可的投资银行、评估公司或独立公共会计师事务所认为足以在所述的支付日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)支付未偿还票据的本金、溢价及利息，并且发行人必须指明票据是否失效至该规定的付款日期或特定的赎回日期；

(B)在根据本协议第12.02条进行选举的情况下，发行人必须向受托人提交大律师的意见，确认：

(1)发行人已收到国税局的裁决或已由国税局发布裁决；或

(2)自本补充契约生效之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，

在任何一种情况下，律师的意见应确认，未清偿票据的持有者将不会因此类法律失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并将以与未发生此类法律失效时相同的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税；

(C)在根据本协议第12.03节进行的选举中，发行人必须向 受托人提交一份律师意见，确认未偿还票据的持有者将不会因该《公约》的失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并将按与未发生该《公约》失效时相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税；

(D)在该等存款的日期，并无发生或持续发生任何失责或失责事件(但因借入适用于该等存款的资金(以及与其他债务被取消、清偿或取代有关的任何类似的同时存款)而导致的失责或失责事件，以及授予留置权以保证该等借款除外；

(E)发行人或担保人为当事一方或受发行人或担保人约束的任何重大协议或文书(本补充契据及管限任何其他债务被作废、清偿或替换的协议除外)所订的任何重大协议或文书(本补充契据及管限任何其他债务被撤销、清偿或替换的协议除外)，不会导致该法律上的违反或违反或构成违约；

(F)出票人必须向受托人交付一份高级职员证书，说明存款并非由出票人作出，意图是优先于出票人的其他债权人，意图挫败、阻挠、拖延或欺诈出票人或其他债权人的任何债权人；及

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(G)发行人必须向受托人提交一份高级船员证书和一份律师的意见，每一份证书均须说明与法律上的无效或《公约》无效有关的所有先决条件均已得到遵守。

第12.05节。以信托形式持有的存款和政府证券；其他杂项规定.

除第12.06款另有规定外，根据第12.04款存放于受托人(或其他合资格受托人，就本第12.05节而言，统称为受托人)的所有款项和不可赎回的政府证券(包括其收益)，将由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等票据和本补充契约的规定，直接或通过任何付款代理人(包括以付款代理人的身份行事的发行人)进行付款，就本金、溢价及利息向该等票据持有人支付所有到期及到期款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

发行人将就根据本章程第12.04条存放的现金或不可赎回政府证券或就其收取的本金及利息向受托人支付或评估的任何税项、费用或 其他费用向受托人支付及弥偿，但根据法律须由未偿还票据持有人承担的任何该等税项、费用或其他费用除外。

尽管本第12条有任何相反规定，受托人仍将应发行人的 要求，不时向发行人交付或支付本章程第12.04节规定由其持有的任何款项或不可赎回的政府证券，而国家认可的独立公共会计师事务所 在向受托人提交的书面证明(可能是根据本章程第12.04(A)节提供的意见)中认为，该款项或不可赎回政府证券的金额超过了为取得同等法律效力或公约效力而需要存放的金额。

第12.06条。向出票人偿还款项.

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由发票人以信托形式持有，以支付任何票据的本金、溢价或利息，并且在本金、溢价或利息到期并应支付后两年内无人认领，应应发票人的请求支付给发票人，或(如果当时由发行人持有)解除该 信托；而该票据的持有人此后将只获准向发票人要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及发票人作为该笔信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；但是，受托人或付款代理人在被要求偿还任何此类款项之前，可自费安排在《纽约时报》和《华尔街日报》(国家版)上刊登一次通知，通知这笔钱仍然无人认领，并且在通知或公布之日起不少于30天的日期之后，当时剩余的任何无人认领的余额将 偿还给发行人。

50

第12.07条。复职.

如果受托人或支付代理人因法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可赎回的政府证券的申请的任何命令或判决，而不能根据本合同第12.02或12.03节(视属何情况而定)申请该等证券，则发行人和担保人在本补充契约和票据和担保项下的义务将被恢复和恢复，如同没有根据本补充契约第12.02或12.03节发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据本补充契约第12.02或12.03节(视属何情况而定)使用所有该等款项； 但条件是，如果出票人在其义务恢复后支付任何票据的本金、溢价或利息，则出票人将取代该票据持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的资金中收取此类 付款。

第十三条

法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权

第13.01条。单单公司债务的契约和票据。除本协议第15条另有明确规定外，任何发行人在本补充契约或任何补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议下或因产生任何债务而产生的任何债务、契诺或协议，不得对任何公司、股东、有限合伙人、成员、经理、代理人、高级职员、董事或附属公司、附属公司、代理人、高级职员、董事或附属公司 具有追索权(包括根据本条款第3条赎回时的赎回价格)或任何票据的本金、溢价(如有)或利息的追索权普通合伙人、发行人或发行人的任何子公司或其任何继承人的过去、现在或将来，直接或通过发行人或发行人的任何子公司或其任何继承人，无论是凭借任何宪法、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签署本补充契约和发行票据的条件和代价，所有该等责任在此明确免除和免除。

第十四条

票据持有人会议

第14.01条。召开会议的目的。根据第14条的规定，票据持有人可随时和不时召开会议，以提出、发出或接受本补充契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为。

第14.02条。召开会议、通知及会议地点.

(A)受托人可随时为本章程第14.01节所指明的任何目的而召开票据持有人会议，会议时间及地点由受托人决定。票据持有人每次会议的通知，列明会议的时间和地点，以及拟在该会议上采取的行动，应按本章程第16.03节规定的方式，在确定的 会议日期前不少于二十一(21)天但不超过180天发出。

51

(B)在任何时候，未偿还票据本金金额至少10%的发行人、担保人或持有人应为本章程第14.01节规定的任何目的，通过书面请求要求受托人召开票据持有人会议，并合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人在收到该请求后二十一(21)天内不得邮寄或首次公布该会议的通知，或此后不得按照本条款的规定安排召开会议。则出票人、担保人(如适用)或上述金额的票据持有人(视属何情况而定)可决定在纽约纽约市召开会议的时间和地点，并可为本第14.02节(A)款所规定的目的而召开会议。

第14.03条。有权在会议上表决的人。为有权在任何票据持有人大会上投票，任何人士须为(Br)(A)一名或多名未偿还票据持有人，或(B)一名或多名未偿还票据持有人获书面文书委任为其代表的人士。唯一有权出席任何票据持有人会议或在任何会议上发言的人士，应为有权在该会议上投票的人士及其代表、受托人及其代表、担保人及其代表、出票人及其代表。

第14.04条。法定人数；行动。票据持有人会议的法定人数为有权在未偿还票据本金金额中投多数票的人；提供, 然而，如在会议上就持有本金不少于指定百分比未偿还票据的持有人可能提出、给予或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动采取任何行动，则持有或代表本金不少于指定百分比的未偿还票据的持有人即构成法定人数。如在任何此类会议的指定时间后30分钟内仍未达到法定人数，如应会议记录持有人的要求召开会议，则会议应解散。在任何其他情况下，会议可休会不少于十(10)天，由会议主席在会议休会前决定。如任何该等延会的法定人数不足，则该延会可再延期不少于十(10)天，由大会主席于该延会休会前决定。任何延期的会议重新召开的通知应按照本章程第14.02节的规定发出，但此类通知只需在会议计划重新召开之日不少于五天前发出一次。续会通知应 如上所述明确说明未偿还票据本金金额的百分比，构成法定人数。

除本章程第9.02节的但书限制外，提交给如上所述出席法定人数的正式重新召开的会议或休会的任何决议，只能以未偿还债券本金的多数持有人的赞成票通过；提供, 然而，除本附注第9.02节的但书 另有限制外，本补充契约明文规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可由未偿还债券本金金额少于过半数的指定百分比持有人作出、给予或采取 ，并可于正式重新召开的大会或续会上通过，且如上所述，持有该指定百分比未偿还债券本金金额的持有人投赞成票。

52

根据第14.04节召开的任何票据持有人会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对所有票据持有人均具约束力，不论该等持有人是否出席会议或派代表出席会议。

第14.05条。投票权的厘定；会议的举行及延期。尽管本补充契约有任何其他规定，受托人仍可就票据持有人举行的任何会议制定其认为适当的合理规则，以证明持有票据及委任代表，以及有关投票人的委任及职责、提交及审查代表、证书及其他有关投票权的证据，以及其认为适当的有关会议进行的其他事宜。除非另有许可或任何此类法规的要求，否则票据的持有应以本章程第8.03节规定的方式证明，任何代表的委任应按照本章程第8.01节规定的方式证明。

(A)受托人须以书面文件委任会议的临时主席，除非会议是由发行人或票据持有人根据本章程第14.02(B)节的规定召开，在此情况下，召开会议的发行人、担保人或票据持有人(视乎情况而定)应同样委任一名临时主席。会议常任主席和常任秘书应由有权投票表决出席会议的该 系列未偿还票据的主要金额的人投票选出。

(B)在任何会议上，每名票据持有人或受委代表有权就其持有或代表的每$2,000 票据本金金额投一票；提供, 然而，，在任何会议上，不得就任何被质疑为未偿还且被会议主席裁定为非未偿还票据的票据进行投票或点票。会议主席除以票据持有人或委托书持有人身份外，无权投票。

(C)根据本章程第14.02节正式召开的任何债券持有人会议，如出席人数达到法定人数，可不时由有权投票表决出席会议的未偿还债券的主要金额的人士不时休会；而该会议可视作如此休会而无须另行通知。

第14.06条。计票和记录会议动作 。对提交给任何票据持有人会议的任何决议的表决应以书面投票的方式进行，票据持有人或其代表应在选票上签字，以及他们所持有或代表的未偿还票据的本金金额和序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式三份。票据持有人每次会议的会议记录应由会议秘书编制，至少一式三份，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中列明了通知的副本。

53

会议，并表明上述通知是按照本协议第14.02节和第14.04节(如果适用)的规定发出的。每份副本均须经会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份须送交发行人及担保人，另一份交予受托人保存，而受托人须将于会议上表决的选票附上。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证。

第十五条

担保

第15.01条。担保。担保人签署本合同，即承认并同意其从发行人那里获得实质性利益，并且担保人以良好和有价值的对价提供担保，包括但不限于此类实质性利益。因此，在符合本条第15条规定的情况下，担保人在此向经受托人及其继承人和受让人认证和交付的票据的每一持有人无条件保证：(I)本金(包括根据本条款第3条赎回时的赎回价格)、票据溢价(如有)、利息(如有)在到期时应及时足额支付，无论是在到期日、加速赎回时、赎回或其他情况下，以及逾期本金、溢价(如有)以及(在法律允许的范围内)任何利息(如有)的利息，应根据本协议的条款，及时足额支付或履行发行人根据本协议或根据本协议承担的对持有人或受托人的所有其他义务(包括费用、开支或其他)；以及(Ii)如任何票据或任何其他债务的付款或续期时间延长，则在到期或根据 延期或续期的条款，不论是在到期日，以加速赎回或其他方式延期或续期时，应立即全额支付，但在上述第(I)和(Ii)款的情况下，须遵守本条款15.03 中规定的限制(统称为担保义务)。

在符合第15条规定的情况下，担保人同意其在本条款下的担保应是无条件的，无论票据或本补充契约的有效性、规律性或可执行性、没有任何强制执行的诉讼、任何持有人对票据的任何放弃或同意、对出票人不利的判决的登录、强制执行该判决的任何诉讼或任何其他可能构成对担保人的法律或衡平解除或抗辩的情况。担保人特此放弃和放弃：(A)在对担保人提起诉讼之前，要求受托人、持有人或发行方(每个受益方)对发行方或任何其他人提起诉讼，或对受益方在任何时候持有的任何担保提起诉讼或用尽担保，或在任何担保当事人的权力范围内寻求任何其他补救的任何权利；(B)因任何其他人丧失行为能力、无权力、死亡或无行为能力，或受益方未能就任何其他人的遗产(在管理、破产或任何其他程序中)提出或执行索赔而可能产生的任何抗辩；(C)任何形式的索偿、抗辩及通知(本补充契约明确要求者除外)，包括但不限于关于担保人、发行人、任何受益方、担保人或发行人的任何债权人或任何其他人存在、产生或招致任何新的或额外的债务或义务，或任何诉讼或不诉讼的通知，或任何其他人因履行本合同所担保的任何义务而提出的任何抗辩；

54

当事人，包括但不限于选择对担保人提起诉讼以要求偿付；(E)任何基于任何法规或法律规则的抗辩，其中规定担保人的义务在金额上不得大于或在其他方面不得超过委托人的负担；(F)受惠方在根据破产法提起的任何诉讼中选择适用破产法第1111(B)(2)条的任何抗辩；以及(G)基于根据破产法第364节借款或授予担保权益而产生的任何抗辩。担保人在此保证，除非合同另有规定，否则担保不得解除，除非全额支付所有担保义务，包括票据的本金、保费、利息和本补充契约或第七条规定的所有其他费用。

如果法院要求或以其他方式要求任何持有人或受托人退还发行人或担保人，或任何受托人或与发行人或担保人有关的类似官员，发行人或担保人向受托人或上述持有人支付的任何款项，在之前解除的范围内，应恢复 完全有效。担保人同意，在清偿所有担保义务之前，担保人无权就任何担保义务享有与持有人有关的任何代位权。担保人同意，一方面，它与票据持有人和受托人之间：(X)为本担保的目的，本担保的债务可以按照本章程第6条的规定加速到期，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行担保义务，以及(Y)如果本章程第6条规定的债务加速，则该等担保债务(无论是否到期和应付)应立即到期，并由担保人就担保的目的予以支付。

第15.02条。保函的签立和交付。为证明本合同第15.01节所述的担保，担保人同意在经受托人认证和交付的每张票据上背书基本上采用本合同附件B所列格式的担保批注，并由担保人的一名官员代表担保人签立本补充契约。

担保人同意，即使没有在每张票据上背书担保的批注，本条第15条所载的担保仍将保持完全的效力，并适用于所有票据。

如果在票据或担保批注上签字的高级职员在受托人认证担保背书的票据时不再担任该职位，则该担保仍然有效。

受托人在本合同项下认证后交付任何票据，应构成代表担保人适当交付本补充契约中规定的担保。

55

第15.03条。担保人的时效’的责任；某些破产事件.

(A)担保人并经每位持有人接受后，特此确认所有此类 当事人的意图是，担保人根据其担保承担的担保义务不构成任何破产法、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦或州法律的欺诈性转让或转让。为实现上述意图，持有人和担保人在此不可撤销地同意，担保人根据第15条承担的担保义务应以最高金额为限，因为在担保人的所有其他或有债务和固定负债生效后，保证人在担保项下的担保义务不构成欺诈性转让或转让。

(B)担保人在此承诺并在最大程度上同意它可以根据适用法律这样做，即在发行人破产、破产、解散、清算或重组的情况下，担保人不得提交(或参与任何申请)或以其他方式寻求参与提交任何寻求暂缓执行或(甚至暂时禁止)执行担保的动议或请求，并在此放弃并同意不享受任何此类暂缓执行的好处，无论是否根据破产法第362或105条或其他规定。

第15.04条。担保义务担保人的解除.

(A)尽管本补充契约有任何其他规定，担保人的担保义务可根据第15.04节中规定的条款和条件解除。但在本补充契约下不会发生违约事件并将继续发生，则在2026年票据、发行人2027年到期的3.750%的优先票据、2030年到期的发行人3.100%的优先票据、发行人的无担保信贷和贷款安排以及优先无担保债务的担保人解除所有担保后，担保人根据本条款第15条承担的担保义务应无条件解除并自动解除。

(B)在收到发行人的书面请求并附上高级船员证书，以及律师认为担保人有权根据本补充契约的规定获得免除时，受托人应交付发行人或担保人要求的证明担保人免除担保义务的文书，费用由发行人承担。

第十六条

杂项条文

第16.01条。对发行人具有约束力的条款’保证人及担保人’的接班人。本补充契约中包含的发行人或担保人的所有契诺、规定、承诺和协议，无论是否明示，均对其各自的继承人和受让人具有约束力。

第16.02条。继承公司的公务作为。根据本补充契约任何条文授权或规定由发行人或担保人的任何董事会、委员会或高级人员作出或执行的任何作为或程序，应并可由当时为发行人或担保人的合法唯一继承人的任何人士的相同董事会、委员会或高级人员以同样的效力及效力作出及执行。

56

第16.03条。通知等的地址。根据本补充契约的任何 条款，受托人或票据持有人必须或允许向出票人或担保人发出或送达的任何通知或要求，应以书面形式发出或送达，如果发出或送达的方式是将预付邮资的挂号信或挂号信存放在邮政信箱内，或通过隔夜快递或电传发送，地址如下：

致发行人：

美国控股有限公司的医疗保健信托基金

斯科茨代尔北路16435号，320号套房

亚利桑那州斯科茨代尔，85254

Telecopier No.: (480) 991-0755

注意：临时总裁兼首席执行官彼得·N·福斯先生

抄送：首席财务官Robert A.Milligan先生

将副本复制到：

麦克德莫特 Will&Emery LLP

观澜街415号，56号^这是地板

加利福尼亚州旧金山，邮编：94105

注意：彼得·T·希利，Esq.

电子邮件：peterholy@mwe.com

致 担保人：

美国医疗保健信托公司

斯科茨代尔北路16435号，320号套房

亚利桑那州斯科茨代尔，85254

Telecopier No.: (480) 991-0755

注意：临时总裁兼首席执行官彼得·N·福斯先生

抄送：首席财务官Robert A.Milligan先生

将副本复制到：

麦克德莫特 Will&Emery LLP

观澜街415号，56号^这是地板

加利福尼亚州旧金山，邮编：94105

注意：彼得·T·希利，Esq.

电子邮件：peterholy@mwe.com

根据本协议向受托人或受托人发出或提出的任何通知、指示、请求或要求，如以寄存、预付邮资、邮寄挂号信或挂号信的方式发出或送达，或以隔夜特快专递或传真机发送，且地址如下：

57

美国银行信托公司，全国协会

全球企业信托服务

北第一大道101号，套房1600

邮寄停止LM-AZ-16P

亚利桑那州凤凰城85003

Telecopier No.: (602) 257-5433

注意：玛丽·安布里兹-雷耶斯，美国医疗信托基金

受托人可以通过通知发行人，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

邮寄给票据持有人的任何通知或通讯应以头等邮件邮寄，邮资已付，地址为票据持有人在票据登记册上显示的地址，如在规定时间内邮寄，则应充分发给票据持有人。

未向票据持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不应影响其相对于其他票据持有人的充分性。如果通知或通信是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，均已妥为发出。

第16.04条。治国理政法。本补充契约应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，不考虑会导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突法律原则。

第16.05条。符合先决条件的证据，受托人证书。在发行人或担保人向受托人申请或要求根据本补充契约的任何条款采取任何行动时，发行人或担保人应向受托人提供一份高级人员证书，说明本补充契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)已得到遵守，如果受托人提出要求，还应向受托人提供律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。

本补充契约中规定并就遵守本补充契约中规定的条件或契约向受托人交付的每份证书或意见应包括：(1)提出该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(2)关于该证书或意见中所包含的陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(3)一项陈述，说明该人认为该人已作出必要的审查或调查，使该人能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见；及(4)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述；前提是， 然而，关于事实问题，律师的意见可依赖于官员证书或公职人员证书。

第16.06条。法定节假日。如票据的利息或本金的指定到期日或任何票据的赎回日期并非营业日，则票据的利息或本金无须于该日支付，但可于下一个营业日支付，其效力及作用犹如于所述的 到期日或赎回日一样，而自该日期起及之后的期间将不应累算利息。

58

第16.07条。信托契约法。本补充契约受《信托契约法》的规定制约，并受《信托契约法》的规定管辖，该法律规定是《信托契约法》所规定的契约的一部分，并对符合《信托契约法》规定的契约进行管理；提供此外，第16.07条并不要求本补充契约或受托人在信托契约法案的条款所规定的实际资格之前符合信托契约的资格，亦不构成本契约的任何一方在信托契约法案的条款所规定的任何资格之前，承认或 承认任何该等资格是必需的。如果本条款中的任何条款限制、限制或与 另一条款要求包括在根据《信托契约法》合格的契约中的条款相冲突，则以该所要求的条款为准。

第16.08节。未创建担保权益。本补充契约或附注中的任何明示或默示内容，不得被解释为在发行人或其附属公司的财产所在的任何司法管辖区内，根据《统一商法典》或类似法例(不论是现在或以后颁布及生效)而构成的担保权益。

第16.09条。义齿的好处。本补充契约或附注中的任何明示或默示内容，均不得向 本补充契约项下的任何人士、任何付款代理人、任何认证代理人、任何票据登记人及其继承人及票据持有人提供任何利益或本补充契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第16.10条。目录、标题等。本补充契约的条款和章节的目录、标题和标题仅为方便参考而插入，不被视为本补充契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本补充契约的任何条款或规定。

第16.11条。身份验证代理。受托人可委任一名认证代理人，该代理人应获授权代表其 并在符合其指示的情况下，认证及交付与原始票据发行及本合约项下票据的转让及交换有关的票据，包括根据本合约第2.04、2.06、2.07、2.08及3.03节的规定，完全符合所有意图及目的，犹如该认证代理人已获本补充契约及该等条文明确授权认证及交付票据一样。就本补充契约而言，认证代理对票据的认证和交付应被视为受托人对该票据的认证和交付，由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本协议项下或受托人认证证书附注中的任何要求。根据本合同第7.09节的规定，该认证代理应始终是有资格担任本合同受托人的人。

任何认证代理可以合并、交换或合并的任何公司，或任何认证代理为一方的任何合并、合并或交换产生的任何公司，或任何认证代理的公司信托业务的继承人，如果根据第16.11条另有资格，则该继承人应是本协议项下认证代理的继承人，而无需签署或提交任何文件或本合同各方或认证代理或该继承人的任何进一步的 行动。

59

任何认证代理人可随时通过向受托人和发行人发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时向任何认证代理人及发行人发出书面终止通知，终止该认证代理人的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间任何认证代理人根据第16.11条不再符合资格的情况下，受托人应立即任命一名继任认证代理人或其本人承担本补充契约项下前认证代理人的职责和义务，一旦委任了继任认证代理人，则应向发行人发出关于任命继任认证代理人的书面通知，并应将任命继任认证代理人的通知邮寄给票据所有持有人，如该持有人的姓名和地址出现在票据登记册上。

发卡方同意不时向认证代理支付发卡方和认证代理之间以书面商定的合理补偿。

本合同第7.02、7.03、7.04和8.03节以及本第16.11节的规定适用于任何鉴定人。

第16.12节。 在对应方中执行。本补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真或其他电子成像手段交付本补充义齿签名页的已签署副本应与手动交付本补充义齿的副本一样有效。

受托人没有责任确认通过电子传输(包括电子邮件、传真、门户网站或其他电子方法)发送任何通知、指示或其他通信的人实际上是获授权这样做的人。受托人认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受托人可接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像)应被视为 所有目的的原始签名。发行人承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人对未经授权的通信采取行动的风险，以及第三方拦截或误用的风险。

第16.13条。可分割性。如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或 损害。

美国银行信托公司，全国协会特此接受本补充契约中声明和提供的信托，符合以上规定的条款和条件。

60

第16.14条。C义齿的确认。经本补充契约补充及修订的基础契约在各方面均获批准及确认，而基础契约、本补充契约及其与附注有关的所有契约应被阅读、采纳及解释为同一文书。

第16.15条。受托人免责声明。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述，但对受托人签署和交付的有效性除外。本文中的叙述和陈述被视为公司的陈述，而不是受托人的陈述。

[页面的其余部分故意留空]

61

本补充契约经双方正式签署，特此为证。

[附加契约的签字页]

补充契约的附件A

[仅包括全局笔记]

本全球纸币由受托保管人(如管理本纸币的契约所界定者)或其代名人为本票据的实益拥有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让予任何人，但以下情况除外：(1)受托人可根据该契约第2.06条的规定在本纸币上作出所需的批注，(2)本全球纸币可根据该契据第2.06(A)条的规定全部但不能部分兑换，(3)本全球票据可根据契约第2.09节交付受托人注销；及(4)经发行人事先书面同意，本全球票据可转让给后续托管机构。

除非汇票全部或部分兑换为最终形式的票据，否则本票不得转让，除非由保管人整体转让给保管人，或由保管人的一名代名人转让给另一位保管人，或由保管人或任何此类继任保管人或该继任保管人的代名人转让。除非本证书 由存托信托公司(纽约州沃特街55号)(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理登记转账、兑换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。

A-1

美国医疗信托控股有限公司

2.050厘优先债券，2031年到期

No. _______

CUSIP编号：[●]

ISIN：[●]

$[●]

美国控股有限公司的医疗保健信托，特拉华州的一家有限责任合伙企业(这里称为发行人，其术语包括本文反面提到的契约下的任何后续实体)，在此承诺向CEDE&Co.或其注册受让人支付本金[●]美元(美元)[●])，或[附注增加或减少附表][全球债券的权益交换附表]在本说明的另一面，On[____ ], 20[__]在发行人按照契约条款为此目的而设的办事处或代理机构，以付款时的美利坚合众国硬币或货币 为支付公共和私人债务的法定货币，并从2022年3月15日或9月15日起每半年于3月15日和9月15日支付利息，从3月15日或9月15日(视属何情况而定)起，在该办事处或代理机构以同等硬币或 货币支付本金，年利率为2.050%，如属票据的首次付息日期，则自2022年3月15日起计提，直至上述本金已付清或已妥为拨备为止。出票人应以支票邮寄至票据登记簿上所列的有权获得票据的人的地址，以证明形式支付票据的利息；提供, 然而，，任何本金总额超过200万美元的凭证式票据的持有人可通过书面通知发行人，以电汇方式向票据持有人在通知中指定的账户支付利息，或以电汇方式将即时可用资金支付给托管人或其代名人的账户。

发行人承诺支付逾期本金、保费(如有)的利息和(根据适用法律支付该等利息可强制执行的范围内)利息，利率为债券所承担利率的1%以上。

请参阅本附注背面及管理本附注的契约所载的其他条文。就所有目的而言，该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

在本附注上的认证证书已由受托人或正式授权的公契下的认证代理人以人手或传真或其他电子影像方式签署前，本票据在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。

A-2

出票人已安排本票据正式签立，特此为证。

Dated: _______, 2022

A-3

受托人身份认证证书

这是《Inside-Name Indenture》中描述的注释之一。

Dated: _______, 2022

A-4

[纸币背面的格式]

美国医疗保健信托控股有限公司

2.050厘优先债券，2031年到期

本票据是正式授权发行的发行人票据之一，指定为2031年到期的2.050%优先票据(在此称为债券)，根据和依据日期为[ ____]，2022年(此处称为基础牙合)，并由日期为[ ____]，2022年，在发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(这里称为受托人)之间，印制企业及其任何补充契约在此提及，以描述受托人、发行人、保证人和票据持有人在此项下的权利、权利、义务、义务和豁免的限制。已定义的 本附注中使用但未另行定义的术语应具有本契约中赋予该术语的各自含义。

如果发生并持续发生违约事件(第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)节规定的关于发行人的违约事件除外)，则所有票据的本金、溢价(如有)以及应计和未付利息 可由受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%(25%)的持有人宣布到期并支付，并且在声明后应立即到期并支付。如果发生本契约第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)节规定的违约事件，则所有票据的本金和溢价(如有)、应计利息和未付利息应立即自动到期和支付，无需采取进一步行动。

债券契约包含 条款，允许发行人和受托人在获得持有当时未偿还票据本金总额不低于多数的持有人同意的情况下，签署补充契约，以任何方式增加或更改任何条款，或取消契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改票据持有人的权利，但须受契约第9.02节规定的例外情况的限制。在符合本契约规定的情况下，持有当时未偿还票据本金总额不少于多数的持有人可代表所有票据持有人放弃任何过往违约或违约事件，但本契约所载的例外情况除外。

本附注及本附注的任何条文及本附注的任何条文，均不得损害发行人与票据持有人之间的绝对及无条件责任，即发行人须按本附注所述的利率及本附注内的硬币或货币及附注，在各自的时间、地点支付本票的本金、溢价(如有)及利息。

票据的利息应以一年360天为基础，其中12个月为30天。

A-5

债券可以完全登记的形式发行，不需要息票，本金金额为2,000美元，面额为1,000美元的任何倍数。在本文件所述发票人的办事处或代理机构，以本契约规定的方式和限制，无需支付任何服务费，但支付足以支付与任何票据登记或交换相关的任何税收、评估或其他政府费用的款项，票据可兑换任何其他授权面额的同等本金金额的票据。

发行人有权在本契约第3.01节、第3.02节和第3.03节规定的特定情况下赎回票据。

债券无须透过运作偿债基金赎回。

除本契约第15条明确规定外，不得向担保人的任何公司、股东、有限合伙人、成员、经理、雇员、代理人、高级职员、高级职员、董事或附属公司追索本票据的本金或任何溢价或利息，或基于或以其他方式就本票据提出的任何申索，亦不得根据或基于发行人在本契约或任何补充契约或票据中的任何义务、契诺或协议，或因产生本契约所代表的任何债务而向担保人追索。发行人或发行人的任何子公司或其任何继承人，直接或通过担保人、发行人或发行人的任何子公司或其任何继承人，无论是凭借任何宪法、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签立契约和发行本票据的条件和代价，所有该等责任在此明确免除和免除。

A-6

作业表

要分配此备注，请填写下表：

(I) or (we) assign and transfer this Note to:

(Insert assignee’s legal name)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定 将本票据转至出票人的账簿 。代理人可以由他人代为代理。

日期：

Your Signature:

(与你的名字在本附注上的签名完全相同)

签名保证*：

*	认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。

A-7

全球钞票的利益交换附表*

已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或最终票据的一部分 交换为本全球票据的权益：

日期 交易所		数额： 减少 本金 金额为 这一点成熟了 全球 备注		数额： 增加 本金 金额为 成熟度 此 全局 注意事项		本金金额 在这个成熟的时候 全球 备注 在此之后 减少量 (或 增加)		签署： 授权 受托人的官员 或托管人

*	只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。

A-8

附件B

担保的形式

以下所列担保人(以下简称担保人)，该术语包括契约项下的任何继承人或受让人，日期为[_______]，2022年(此处称为基础牙合)，并由日期为[ ____]，2022年，在担保人、发行人(定义见下文)和美国银行信托公司(美国银行信托公司，受托人)中，不可撤销和无条件地优先担保担保义务(定义见第四份补充契约第15.01节)，其中包括：(I)按时到期支付2031年到期的美国医疗信托控股有限公司(发行人)2.050%的高级票据的本金、保费和利息。无论是在到期时，通过加速赎回或以其他方式，到期并按时支付逾期本金和溢价的利息(如有)和(在法律允许的范围内)票据任何利息的利息，以及发行人向票据持有人或受托人到期并按时履行所有其他义务，均符合第四补充契约第15条规定的条款，以及 (Ii)任何票据或任何其他义务的付款或续期时间的任何延长，在到期或按照延期或续期条款履行时，应通过加速、要求赎回或其他方式迅速全额支付。

根据本担保和第四补充契约，担保人对票据持有人和受托人的义务在第四补充契约第15条中有明确规定，请参阅该第四补充契约，以了解本担保的确切条款。

作为担保人(或任何此类继承实体)的过去、现在或将来的董事，其直接或间接的高管、雇员、法人或股东，不对担保人在本担保或第四补充契约项下的任何义务，或对基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。

担保人特此放弃在发行人合并或破产时的勤奋、提示、付款要求、向法院提出索赔、要求优先起诉发行人的任何权利、与票据有关的讨论、抗议或通知的利益以及所有要求。

这是一项持续担保，对担保人及其继承人和受让人具有完全效力和效力，并对担保人及其继承人和受让人具有约束力，直至发行人在票据和契约项下的所有债务得到全额和最终偿付，或直至根据第四补充契约合法解除，并应使受托人的继承人和受让人以及票据持有人受益。如果票据的任何持有人或受托人进行任何权利的转让或转让，则本协议授予该当事人的权利和特权应自动延伸并归属该受让人或受让人。一切受制于本协议的条款和条件。这是对付款和业绩的保证，而不是对收款的保证。

B-1

在注明本担保的票据上的认证证书由第四补充契约下的受托人以受托人的名义并代表受托人以第四补充契约下的受托人的名义手动签署之前，本担保对于任何目的都无效或具有义务。

担保人在本担保项下的义务应限于必要的程度，以确保其不构成适用法律下的欺诈性转让。

本契约第15条的条款在此并入作为参考。

除非另有说明，此处使用的大写术语与第四补充契约中给出的含义相同。

B-2

担保人已促使本文书正式签立，特此为证。

Dated: _______, 2022

B-3