招股章程补编第1号 | 依据第424(B)(3)条提交 |
(截至2022年4月7日的招股说明书) | 注册号码333-252569 |
兰西家居公司
42,758,692股普通股
5500,000份认股权证将购买普通股
现提交本招股说明书补编第1号,以更新和补充日期为2022年4月7日的招股说明书(“招股说明书”)中包含的信息,涉及:(1)我们发行最多 7,052,500股我们的普通股,面值为每股0.0001美元的普通股(“普通股”),可能在行使认股权证时发行 ,以按每股普通股11.5美元的行使价购买普通股,包括公开认股权证和私募认股权证(定义见招股说明书);以及(2)招股说明书中确定的出售持有人或其许可受让人不时提出和出售(I)最多41,206,192股普通股(包括可能在行使私募认股权证时发行的5,500,000股普通股)和(Ii)最多5,500,000股私募认股权证的要约和出售。 本招股说明书附录的唯一目的是将以转售方式从招股说明书中购买普通股的一方包括在招股说明书中的出售持有人。并更新截至本招股说明书附录日期由LandSea Holdings Corporation实益拥有的普通股数量。
本招股说明书补充和更新招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起提供或使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何 修改或补充。本招股说明书附录应与招股说明书及其之前的任何修订或补充一并阅读,如果其中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的普通股和权证分别以“LSEA”和“LSEAW”的代码在纳斯达克全球市场交易。2022年6月10日,我们普通股的收盘价为每股7.5美元,认股权证的收盘价为每股0.2350美元。
投资我们的证券涉及风险。参见 “风险因素“载于招股章程第9页及任何适用的招股章程副刊。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书附录的准确性或充分性作出任何评论。 任何相反的陈述均属刑事罪行。
本招股说明书增刊日期为2022年6月10日。
卖家持有者
根据招股章程 及本招股说明书补充资料,下表所列 出售持有人可不时要约及出售下列普通股的任何或全部股份。该表是根据已确定的出售持有人向吾等提供的资料编制而成,并列明两名出售持有人的名称及地址、两名出售持有人根据招股章程及本招股说明书补编可发售的普通股股份总数,以及两名出售持有人在发售前及发售后的实益拥有权。
受益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定,一般包括对证券的投票权或投资权。除共同财产法律适用或本表脚注所示外,吾等相信本表所指的每名出售持有人对出售持有人实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权及投资权。普通股 在本招股说明书公布日期起计60天内可行使或可行使的普通股、认股权证及其他可转换证券被视为已发行及实益由持有该等期权、认股权证或其他证券的人士持有,以计算该人士的持有量百分比,但在计算任何其他人士的持有量百分比时,则不视为已发行股份。
我们无法告知您 出售股东是否真的会出售任何或所有此类普通股。此外,在本招股说明书附录发布之日后,出售持有人可随时、不时地出售、转让或以其他方式处置不受证券法登记要求的普通股。就本表而言,我们假设两个出售持有人 在完成发售后,将已售出本招股说明书附录所涵盖的所有证券。
当我们引用“出售 托架”在招股说明书中,该术语包括下表所列各方。
发行前的实益所有权 | 将在此次发行中出售的股票 | 发行后的实益所有权 | ||||||||||||||||||||||
卖方持有人姓名 | 股份数量 | %(1) | 股份数量 | %(1) | 股份数量 | % | ||||||||||||||||||
兰德西控股公司(2) | 25,840,729 | 58.3 | % | 25,840,729 | 58.3 | % | 0 | — | ||||||||||||||||
绿投阿尔法有限公司(3) | 4,838,710 | 11.5 | % | 4,838,710 | 11.5 | % | 0 | — |
(1) | 基于截至2022年6月9日已发行的42,086,330股普通股。 |
(2) | 包括2,200,000股我们的普通股,可在行使我们的私募认股权证时发行。朗德西控股公司是23,640,729股我们普通股的纪录保持者。朗德西控股公司100%由朗德西绿色地产有限公司(“朗德西绿色”)间接拥有。田明先生透过其于Easycorps Group Limited(“Easycorps”)、GreenShip Corporation及LandSea International Holdings Limited(“LandSea International”)的权益,间接实益拥有LandSea Green约58.53%的权益。Easycorps由田先生全资拥有。绿盾公司由朗海国际全资拥有,而朗海集团有限公司又由朗海集团有限公司全资拥有(连同Easycorps、GreenShield Corporation、LandSea International以及在朗海控股公司(“LandSea Owners”)中拥有实益所有权权益的朗西国际的子公司)。田先生为朗海集团有限公司的控股股东,因此,各朗西业主及田先生可被视为朗海控股有限公司实益拥有的任何股份的实益拥有人。除彼等可能于该等股份拥有的任何金钱权益外,朗海业主及田先生概不拥有该等股份的实益拥有权。朗诗业主和田先生的营业地址为朗诗集团有限公司,地址为长宁区临红路280弄5号楼,邮编:200335。 |
(3) | 绿投阿尔法有限公司(“绿投阿尔法”)是这些普通股的纪录保持者。Green Investment Alpha由英属维尔京群岛公司恒阳控股发展有限公司(“恒阳”)100%直接拥有。雪峰宝拥有恒阳100%的未偿还股权,因此为恒阳的控股股东。因此,恒阳及包先生各自可能被视为任何被视为由Green Investment Alpha实益拥有的股份的实益拥有人。恒阳及包先生概不实益拥有该等股份,惟彼等可能于其中拥有的任何金钱权益除外。Green Investment Alpha、Heng Yang及Bao先生的营业地址为香港北角渣华道191号嘉华中心10楼1007-1012室。 |