根据2022年6月8日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码333-264604
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
修正案 第2号
至
表格S-4
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
美国医疗保健信托公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 马里兰州 | 6798 | 20-4738467 | ||
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
斯科茨代尔路北16435号，320号套房
亚利桑那州斯科茨代尔，85254
(480) 998-3478
(地址，包括邮政编码和电话号码，包括注册人主要执行办公室的区号)
彼得·N·福斯
斯科茨代尔路北16435号，320号套房
亚利桑那州斯科茨代尔，85254
(480) 998-3478
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码，电话号码，包括区号)
复制到：
| 彼得·T·希利，Esq. 特雷西·A·巴基加卢波，Esq. McDermott Will&Emery LLP 观澜街415号，套房5600 加利福尼亚州旧金山，邮编：94105 Tel: (628) 377-0077 |
詹姆斯·H·尼克松三世 大卫·R·克莱，Esq. Waller Lansden Dortch& 戴维斯律师事务所 联合街511号，套房2700 田纳西州纳什维尔，邮编：37219 Tel: (615) 244-6380 |
詹姆斯·A·肯尼迪二世，Esq. 詹姆斯·V·戴维森，Esq. Hunton Andrews Kurth LLP 东塔滨河广场 东伯德街951号 弗吉尼亚州里士满，邮编：23219 Tel: (804) 788-8200 |
建议向公众出售证券的大约开始日期：在本注册声明生效后，在实际可行的范围内尽快完成本文所述交易的所有其他条件得到满足或豁免。
如果本表中登记的证券是与成立控股公司有关的要约，并且符合一般指示G，请勾选下方框。☐
如果根据修订后的《1933年证券法》规则462(B)，提交本表格是为了登记发行的额外证券， 请勾选以下框，并列出同一发行的较早生效登记声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订，请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者还是较小的报告公司。参见交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司、新兴增长公司的定义。
| 大型加速文件服务器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是一家新兴的成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 以遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
如果适用，请在框中加上X，以指定在执行此交易时所依赖的相应规则规定：
交易所法案规则13E-4(I)(跨境发行商投标要约)☐
交易法规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)☐
注册人特此修改本注册声明的生效日期，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步的修订，明确规定本注册声明此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)条生效，或直至注册声明在证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
解释性说明
美国医疗保健信托公司，也就是我们所说的公司，正在以表格S-4 (文件编号333-264604)提交其注册声明的第2号修正案，作为仅供展示的申请。因此，本第2号修正案仅包括正面页、本说明性说明、登记声明第二部分、登记声明的签字页和归档的 证物。登记声明的其余部分没有变化，因此被省略了。
第二部分：招股说明书中不需要的信息
项目20.对董事和高级职员的赔偿
马里兰州一般公司法允许马里兰州公司在其章程中加入一项条款，限制其董事和高级管理人员对公司及其股东的金钱损害赔偿责任，但以下情况除外：(A)因实际接受金钱、财产或服务中的不正当利益或利润而产生的责任，或(B)判决或其他最终裁决中确立的对诉因具有重大意义的积极和故意的不诚实行为。公司章程包含这样一项条款，允许公司在马里兰州法律允许的最大程度上免除其董事和高级管理人员的责任 。
《董事和高级管理人员条例》允许公司对其现任和前任董事和高级管理人员的判决、处罚、罚款、和解以及他们因担任这些或其他职务而可能参与的任何诉讼实际发生的合理费用进行赔偿，除非已确定：
| • | 董事或官员的作为或不作为对引发诉讼的事项具有重大意义，并且(1)是恶意行为，或者(2)是主动和故意不诚实的结果； |
| • | 董事或者人员在金钱、财产或者服务上实际收受了不正当的个人利益；或者 |
| • | 在任何刑事诉讼中，董事或官员有合理理由相信该行为或不作为是非法的。 |
然而，根据《马里兰州公司条例》，马里兰州公司不得因公司或根据公司的权利提起的诉讼中的不利判决而赔偿董事或高级职员，或者如果董事或高级职员被判决对公司负有责任，董事也不得在董事被发现对不正当的个人利益负责的情况下获得赔偿， 除非在这两种情况下，法院下令赔偿，然后只赔偿费用。
此外，氯化镁允许公司在收到以下信息后向董事或高级职员垫付合理的费用：
| • | 董事或其真诚相信其已达到公司赔偿所需的行为标准的书面确认书；以及 |
| • | 由董事或高级职员或代表董事或高级职员作出的书面承诺，如果最终确定董事或高级职员不符合行为标准，将偿还公司支付或退还的金额。 |
公司章程有义务在马里兰州不时生效的法律允许的最大范围内，赔偿并支付、报销或预支合理费用，以：
| • | 任何现任或前任董事或官员因担任该职位而被列为或威胁被列为诉讼一方的；或 |
| • | 任何个人，在担任董事或本公司高级职员期间，应本公司要求， 担任或曾经担任另一公司、房地产投资信托基金、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、雇员福利计划或其他企业的董事、高级职员、合伙人、受托人、成员或经理，并因其担任该职位而被定为或威胁被定为诉讼当事人。 |
II-1
本公司附例亦容许本公司在董事会批准下，向以上述任何身分担任本公司前任的任何人士及本公司的任何雇员或代理人或本公司的前任作出赔偿及预支开支。
在上述条款允许赔偿董事、高级管理人员或控制本公司的人士根据证券法产生的责任的范围内，本公司已被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反证券法中表述的公共政策，因此无法执行。
本公司已与本公司每位董事及高管订立赔偿协议，据此，本公司将就所有开支及责任向该等董事及高管作出赔偿，并同意如该董事或高管因其在马里兰州法律所允许的最大程度上以该身份担任诉讼而被提出或威胁成为诉讼的一方，本公司同意在诉讼最终处置前支付或偿还合理的开支，但有限的例外情况除外。这些赔偿协议还规定，在董事或高管向具有适当司法管辖权的法院提出赔偿申请时，该法院可命令本公司对该董事或高管进行赔偿。
第21项。展品和财务报表明细表。
(A)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 2.1 | 截至2022年2月28日，Healthcare Realty Trust Inc.、Healthcare Trust of America，Inc.、Healthcare of America Holdings，LP和HR Acquisition 2，LLC之间的合并协议和计划(作为我们于2022年3月1日提交的8-K表格的当前报告的附件2.1，通过引用并入本文)。 | |
| 3.1 | 2014年3月11日生效的美国医疗保健信托公司第五条修正案和重述(作为我们于2014年3月11日提交的8-K表格的当前报告的附件3.1包含在此作为参考)。 | |
| 3.2 | 2014年12月15日生效的美国医疗信托公司修正案条款(作为我们于2014年12月16日提交的表格 8-K的当前报告的附件3.1，通过引用并入本文)。 | |
| 3.3 | 2014年12月15日生效的美国医疗信托公司修正案条款(作为我们于2014年12月16日提交的表格 8-K的当前报告的附件3.2，通过引用并入本文)。 | |
| 3.4 | 美国医疗保健信托公司的补充文章，日期为2017年7月14日(作为我们于2017年7月14日提交的Form 8-K的当前报告的附件3.1，通过引用并入本文)。 | |
| 3.5 | 2020年4月27日修订和重新修订的美国医疗保健信托公司章程(作为我们于2020年4月29日提交的Form 8-K 当前报告的附件3.1)，并通过引用并入本文。 | |
| 4.1 | 作为受托人的美国医疗信托公司、LP、美国医疗信托公司和美国全国银行协会之间的契约，日期为2013年3月28日，包括2023年到期的3.70%优先票据的形式及其担保(作为我们于2013年3月28日提交的当前8-K表格的附件4.1，通过引用并入本文)。 | |
| 4.2 | 2026年票据契约，日期为2016年7月12日，由美国医疗信托控股公司、LP、美国医疗信托公司和美国银行全国协会作为受托人，包括2026年到期的3.500优先票据的形式及其担保(包括作为经营合伙企业于2016年7月12日提交的8-K表格当前报告的附件4.1，并通过 参考并入本文)。 | |
II-2
| 展品 |
描述 | |
| 4.3 | 2027年票据契约，日期为2017年6月8日，由美国医疗信托控股公司、LP、美国医疗信托公司和美国银行全国协会作为受托人，包括2027年到期的3.750优先票据的形式及其担保(作为我们于2017年6月13日提交的当前8-K表格的附件4.2，通过引用并入本文)。 | |
| 4.4 | 2030年票据契约，日期为2019年9月16日，由美国医疗信托控股公司、LP、美国医疗信托公司和美国银行全国协会作为受托人，包括2030年到期的3.100%优先票据的形式及其担保(作为我们于2019年9月16日提交的当前8-K表格的附件4.1，通过引用并入)。 | |
| 4.5 | 2031年债券契约，日期为2020年9月28日，由美国医疗信托控股公司、LP、美国医疗信托公司和美国银行全国协会作为受托人，包括2031年到期的2.000%优先债券的形式及其担保(作为我们于2020年9月28日提交的当前8-K表格的附件4.1，通过引用并入本文)。 | |
| 5.1 | McDermott Will&Emery LLP的法律意见 | |
| 8.1 | McDermott Will&Emery LLP的税务意见 | |
| 8.2 | Hunton Andrews Kurth LLP的税务意见 | |
| 10.1 | 代表赔偿事项的协议，日期为2021年2月22日(作为我们于2021年2月24日提交的表格 10-K的年度报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.2 | 由Jay P.Leupp签署的赔偿协议表(作为我们于2020年2月18日提交的Form 10-K年度报告的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.3 | 由Vicki U.Booth签署的赔偿协议表(作为我们于2019年2月19日提交的Form 10-K年度报告的附件10.1包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.4 | 由Roberta B.Bowman签署的赔偿协议表(作为我们于2019年2月19日提交的Form 10-K年度报告的附件10.2包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.5 | 由Daniel S.Henson签署的赔偿协议表(作为我们于2019年2月19日提交的Form 10-K年度报告的附件10.3包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.6+ | 美国医疗保健信托公司于2011年2月24日修订和重新修订了2006年激励计划(作为我们于2011年3月2日提交的8-K表格的当前报告的附件 10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.7+ | 美国医疗保健信托公司2006年独立董事薪酬计划，自2019年7月9日起生效(作为我们于2019年7月24日提交的 Form 10-Q季度报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.8 | 由Scott D.Peters，W.Bradley Blair， II，Maurice J.DeWald，Warren D.Fix，Larry L.Mathis和Gary T.Wescombe签署的修订和重新签署的赔偿协议的表格(作为我们于2010年12月22日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.1，通过引用并入本文 | |
| 10.9 | 由Amanda L.Houghton签署的赔偿协议表(作为我们于2013年3月1日提交的Form 10-K年度报告的附件10.49，通过引用并入本文)。 | |
| 10.10 | 由Robert A.Milligan签署的赔偿协议表格(作为我们于2013年3月1日提交的Form 10-K年度报告的附件10.50包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
II-3
| 展品 |
描述 | |
| 10.11 | 由Peter N.Foss签署的赔偿协议表(作为我们于2015年7月30日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.2包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.12 | LTIP奖励协议表(首席执行官版)(作为我们于2012年5月18日提交的当前8-K表的附件10.2包含在此，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.13 | LTIP奖励协议表(执行版)(作为我们于2012年5月18日提交的当前8-K表的附件10.3包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.14 | LTIP奖励协议表(董事版)(作为我们于2012年5月18日提交的当前报告的8-K表的附件10.4，通过引用并入本文)。 | |
| 10.15+ | 修订并重新签署了美国医疗信托公司与Scott D.Peters之间的雇佣协议，2016年7月8日生效(作为我们于2016年8月3日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.16+ | 修订并重新签署了美国医疗信托公司与Robert A.Milligan之间的雇佣协议，2016年7月8日生效(包括 作为我们于2016年8月3日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.17+ | 修订和重新签署了美国医疗信托公司和Amanda L.Houghton之间的雇佣协议，2016年7月8日生效(包括 作为我们于2016年8月2日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.4，通过引用并入本文)。 | |
| 10.18 | 美国医疗信托公司和Scott D.Peter于2017年7月14日签署的信函协议(作为我们于2017年7月14日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.19 | 美国医疗信托公司和Robert A.Milligan于2017年7月14日签署的信函协议(作为我们于2017年7月14日提交的当前8-K表格报告的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.20 | 美国Healthcare Trust，Inc.与Amanda L.Houghton于2017年7月14日签署的信函协议(作为我们于2017年7月14日提交的当前8-K表格报告的附件10.3，通过引用并入本文)。 | |
| 10.21 | 美国医疗信托公司和Scott D.Peter于2019年3月18日签署的信函协议(作为我们于2019年3月18日提交的 Form 8-K当前报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.22 | 美国医疗信托公司和Robert A.Milligan于2019年3月18日签署的信函协议(作为我们于2019年3月18日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.23 | 美国医疗信托公司和Amanda L.Houghton于2019年3月18日签署的信函协议(作为我们于2019年3月18日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.3，通过引用并入本文)。 | |
| 10.24 | 限制性股票奖励证书(作为我们于2017年2月21日提交的Form 10-K年度报告的附件10.27，通过引用并入本文)。 | |
| 10.25 | 美国医疗信托控股有限公司、美国医疗信托公司、摩根大通银行作为行政代理，富国银行和德意志银行证券公司作为辛迪加代理，美国银行全国协会、第五第三银行、Capital One，N.A.，Regions Bank和Compass银行作为文件代理，以及贷款方于2012年3月29日签订的信贷协议(作为我们于2012年4月2日提交的当前8-K报表的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
II-4
| 展品 |
描述 | |
| 10.26 | 美国医疗保健信托公司于2012年3月29日为行政代理摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、贷款方摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)(作为开证行和Swingline贷款人)提供的担保(作为我们于2012年4月2日提交的当前8-K报表的附件10.2包含于此，以供参考)。 | |
| 10.27 | 作为行政代理的美国医疗保健信托有限公司、作为主要安排人的富国证券有限责任公司和贷款方之间的信贷协议，日期为2012年7月20日(作为我们于2012年8月9日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.8，通过引用并入本文)。 | |
| 10.28 | 2012年7月20日由美国Healthcare Trust，Inc.以富国银行为行政代理的担保(作为2012年8月9日提交的Form 10-Q季度报告的证据10.9，通过引用并入本文)。 | |
| 10.29 | 定期贷款票据(作为我们2014年1月9日提交的8-K表格当前报告的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.30 | 首次修改信贷协议(作为我们于2014年1月9日提交的8-K表格的当前报告的附件10.3，通过引用将其并入本文)。 | |
| 10.31 | 修订和重新签署了2014年11月19日的循环信贷和定期贷款协议，由美国医疗信托公司、美国医疗信托公司、摩根大通银行作为行政代理，富国银行、全国协会和美国银行全国协会作为辛迪加代理，蒙特利尔银行、PNC银行、全国协会、加拿大新斯科舍银行和东京三菱UFJ银行作为文件代理，Compass银行、第五银行、地区银行和Capital One，N.A.作为管理代理人及其贷款方(作为我们于2014年11月24日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.1包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.32 | 2014年11月19日由美国医疗保健信托公司(Healthcare Trust，Inc.)为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)的行政代理、出借方和美国银行(Bank of America，N.A.)提供的担保，担保日期为2014年11月19日(作为我们于2014年11月24日提交的当前8-K报表的附件10.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.33 | 第二次修改信贷协议，日期为2014年11月19日，由美国医疗保健信托公司、LP、富国银行、National 协会及其贷款方之间签署(作为我们于2014年11月24日提交的当前8-K表格报告的附件10.3，通过引用并入本文)。 | |
| 10.34 | 修订和重订的循环信贷和定期贷款协议的第一修正案，日期为2015年2月11日，由美国医疗信托公司、美国医疗信托公司、美国银行和北卡罗来纳州摩根大通银行作为贷款人的行政代理(作为我们于2015年2月23日提交的10-K表格年度报告的附件10.33包括在内，通过引用并入本文)。 | |
| 10.35 | 对信贷协议的第三次修改(作为附件10.1包含在我们于2016年9月29日提交的8-K表格的当前报告中，通过引用将其并入本文)。 | |
| 10.36 | 美国医疗信托有限公司、美国医疗信托公司、摩根大通银行作为行政代理、富国银行全国协会、美国银行全国协会、第一资本、美国全国银行协会、美国全国银行协会和美国银行之间签订的信贷协议，作为银团代理的蒙特利尔银行、丰业银行银行、三菱东京日联银行、罗盘银行、第五银行和摩根士丹利高级融资公司作为文件代理，地区银行作为管理代理，以及其中点名的贷款人，日期为2017年7月27日(作为我们于2017年7月31日提交的当前8-K表格报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
II-5
| 展品 |
描述 | |
| 10.37 | 2017年7月27日由美国医疗信托公司为行政代理摩根大通银行、贷款人、摩根大通银行、富国银行、全国协会、美国银行全国协会、Capital One，N.A.和PNC银行全国协会、摩根大通银行、富国银行、美国全国银行协会、Capital One，N.A.和PNC银行全国协会、摩根大通银行、富国银行、美国全国银行协会、Capital One，N.A.和PNC银行全国协会、摩根大通银行、富国银行、美国银行全国协会、作为Swingline Lending(作为我们于2017年7月31日提交的8-K表格的当前报告的附件10.2包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.38 | 对信贷协议的第五次修改，日期为2018年8月1日，由美国医疗信托公司、LP、富国银行、National 协会及其贷款方共同完成(作为我们于2018年8月3日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.39 | 由H.Lee Cooper签署的赔偿协议表(作为我们于2020年2月18日提交的Form 10-K年度报告的附件10.1包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.40 | 关于赔偿事项的协议，日期为2020年11月3日(作为我们于2020年11月4日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.41+ | 美国医疗保健信托公司修订和重新修订了2006年激励计划，日期为2021年4月29日(作为我们于2021年4月30日提交的附表14A的最终委托书的附录A，并通过引用并入本文)。 | |
| 10.42 | 美国医疗信托公司和Peter N.Foss于2021年9月16日签订的雇佣协议(作为我们于2021年9月17日提交的Form 8-K的当前报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.43 | 由美国医疗信托公司、LP、美国医疗信托公司、摩根大通银行、北卡罗来纳州摩根大通银行 作为行政代理、富国银行全国协会、美国银行全国协会、Capital One、全国协会、PNC银行、全国协会和美国银行之间签订的信贷协议作为银团代理、蒙特利尔银行、加拿大新斯科舍银行、第五银行、全国协会、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行。和地区银行作为文件代理，以及其中指定的贷款人，日期为2021年10月6日(作为我们于2021年10月7日提交的当前8-K表格报告的附件10.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.44 | 美国医疗信托公司和Robert A.Milligan之间修订和重新签署的雇佣协议的第一修正案(作为我们于2022年3月15日提交的Form 8-K的当前报告的证据99.1，通过引用并入本文)。 | |
| 10.45 | 美国医疗信托公司和Amanda L.Houghton之间修订和重新签署的雇佣协议的第一修正案(作为我们于2022年3月15日提交的Form 8-K的当前报告的证据99.2，通过引用并入本文)。 | |
| 10.46 | 康斯坦斯·B·摩尔签署的赔偿协议表格(作为我们于2022年4月12日提交的表格10-K/A 的当前报告的附件10.46，通过引用并入本文)。 | |
| 10.47 | 由Reshma Block签署的赔偿协议表(作为我们于2022年4月12日提交的Form 10-K/A年度报告的附件10.47包含在此作为参考)。 | |
| 10.48 | 定期贷款协议，日期为2022年5月13日，由Healthcare Trust of America Holdings，LP，Healthcare Trust of America，Inc.，其中指定的贷款人，以及J.P.Morgan Chase Bank，N.A.作为此类贷款人的行政代理签订(包括在我们于2022年5月16日提交的当前8-K报表中的附件10.1)。 | |
| 21.1 | 子公司(作为我们于2022年4月12日提交的Form 10-K/A当前报告的附件21.1包括在内，并通过引用并入本文)。 | |
II-6
| 展品 |
描述 | |
| 23.1 | 德勤律师事务所同意 | |
| 23.2 | 德勤律师事务所同意 | |
| 23.3 | BDO USA，LLP的同意 | |
| 23.4 | McDermott Will&Emery LLP同意(见附件5.1) | |
| 23.5 | McDermott Will&Emery LLP同意(见附件8.1) | |
| 23.6 | Hunton Andrews Kurth LLP同意(见附件8.2) | |
| 24.1 | 授权书(载于表格S-4的登记声明签署页) | |
| 99.1 | 美国医疗保健信托公司代理卡格式。 | |
| 99.2 | 医疗保健房地产信托公司代理卡格式 | |
| 99.3 | 摩根大通证券有限责任公司同意 | |
| 99.4 | 花旗全球市场公司的同意。 | |
| 107* | 备案费表 | |
| * | 现提交本局。 |
| + | 补偿性计划或安排。 |
第22项。承诺
(A)以下签署的登记人在此承诺：
(1)在作出要约或出售的任何期间内，提交本登记声明的生效后修正案：
(I)包括《1933年证券法》第10(A)(3)条所规定的招股章程；
(Ii)在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后产生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定，发行证券数量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离，可以根据规则424(B)提交给 委员会的招股说明书的形式反映出来，如果总量和价格的变化总体上代表着 有效注册说明书中注册费计算表中规定的最高发行价格变化不超过20%；以及
(3)列入登记说明中以前未披露的与分配计划有关的任何重大信息，或在登记说明中对此类信息进行任何重大更改。
(2) 就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，每次该等生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。
(3)以生效后修正案的方式，将终止发售时仍未售出的任何已登记证券从登记中删除。
(4)为了确定根据1933年《证券法》对任何买方的责任的目的：如果注册人受规则430C的约束，根据规则424(B)提交的每份招股说明书作为注册的一部分
II-7
除根据规则430B提交的注册声明或依据规则430A提交的招股说明书外，与发行有关的声明应视为注册声明的一部分，并自注册声明生效后首次使用之日起包括在注册声明中。然而，前提是在登记声明或招股说明书中作出的任何声明，或在通过引用而并入或被视为并入登记声明或招股说明书中的文件中作出的任何声明，对于在首次使用之前签订了销售合同的买方而言，不会取代或修改在登记声明或招股说明书中所作的任何在紧接首次使用日期之前属于登记声明或招股说明书中的陈述。
(5)为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何购买者的责任，以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明向以下签署的注册人的证券的初级发售中，无论用于向购买者出售证券的承销方式 ，如果通过下列任何通信方式向购买者提供或出售证券，则以下签署的注册人将是购买者的卖方，并将被视为向上述 购买者提供或出售此类证券：
(1)与根据第424条规定必须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书 ；
(2)与下述登记人或其代表拟备的发售有关的任何免费书面招股说明书，或由下述登记人使用或提及的任何免费书面招股说明书；
(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分 ，载有由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息；和
(Iv)属于下述签署的登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通讯。
(B)在此签署的登记人承诺如下：
(1)在任何被视为第145(C)条所指承销商的个人或当事人通过使用作为本登记声明一部分的招股说明书进行公开再发行之前，发行人承诺该再发行招股说明书将包含适用登记表格所要求的关于可能被视为承销商的再发行的 信息，以及适用表格中其他项目要求的信息。
(2)根据紧接前一段(B)(1)提交的每份招股说明书，或(Ii)声称符合公司法第10(A)(3)条规定的招股说明书，并在符合第415条的规定下与证券发售有关的每份招股说明书，将作为注册说明书修订的一部分提交，并在该项修订生效前不得使用。为确定根据1933年《证券法》所承担的任何责任，每项生效后的修订均应视为与其中提供的证券有关的新注册说明书。届时发行该等证券，即视为首次诚意发行。
(C)根据《证券法》规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可根据前述条款或其他规定获得赔偿，但注册人已被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反《证券法》规定的公共政策，因此无法强制执行。如果董事、登记人的高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致的费用或支付的费用除外)，登记人将向具有适当管辖权的法院提交赔偿要求，除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则登记人的赔偿是否违反了《证券法》所表达的公共政策，并将受该发行的最终裁决管辖。
II-8
(D)以下签署的注册人承诺在收到根据本表格第4、10(B)、11或13项以引用方式纳入招股说明书的信息请求后一个工作日内对该请求作出答复，并以第一类邮件或其他同样迅速的方式发送合并的文件。这包括在登记声明生效日期之后至答复请求之日之前提交的文件中所载的信息。
(E)以下签署的注册人特此承诺以生效后修正的方式提供与交易有关的所有信息，以及所涉及的公司，而这些信息在注册说明书生效时不是注册说明书的主题并包括在其中。
II-9
签名
根据证券法的要求，注册人已于2022年6月8日在亚利桑那州斯科茨代尔市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册声明。
| 美国医疗保健信托公司。 | ||
| 由以下人员提供： |
//彼得·N·福斯 | |
| 姓名：彼得·N·福斯 | ||
| 标题：临时总裁兼首席执行官 | ||
根据《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员 以指定的身份和日期签署。
| 签名 |
标题 |
日期 | ||
| //彼得·N·福斯 |
临时总裁兼首席执行官 |
June 8, 2022 | ||
| 彼得·N·福斯 |
(首席执行官)和董事 |
|||
| 罗伯特·A·米利根 |
首席财务官(负责人 |
June 8, 2022 | ||
| 罗伯特·A·米利根 |
财务和会计干事) |
|||
| * |
椅子 |
June 8, 2022 | ||
| 布拉德利·布莱尔二世 |
||||
| * |
董事 |
June 8, 2022 | ||
| Reshma区块 |
||||
| * |
董事 |
June 8, 2022 | ||
| 维基·U·布斯 |
||||
| * |
董事 |
June 8, 2022 | ||
| H·李·库珀 |
||||
| * |
董事 |
June 8, 2022 | ||
| 沃伦·D·菲克斯 |
||||
| * |
董事 | June 8, 2022 | ||
| 杰伊·P·勒普 |
||||
| * |
董事 | June 8, 2022 | ||
| 康斯坦斯·B·摩尔 |
||||
| *由： | //彼得·N·福斯
| |
| 彼得·N·福斯 | ||
| 事实律师 |
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