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June 9, 2022
凯德控股有限公司
13386国际公园大道
佛罗里达州杰克逊维尔,邮编:32218
回复:表格S-1上的登记声明
女士们、先生们:
Cadre Holdings,Inc.是特拉华州的一家公司(“公司”),已根据1933年证券法(“证券法”)颁布的第462(B)条规则向证券交易委员会(“委员会”)提交了一份S-1表格注册声明(“注册声明”),其中包括承销的公开发行575,000股公司普通股(“普通股”),每股面值0.0001美元。(包括最多75,000股股份,根据承销商(“承销商”)、本公司及本公司若干股东将订立的包销协议(“包销协议”),本公司于行使购买额外股份的选择权(定义见下文)后,可发售及出售最多75,000股股份。注册说明书以引用方式并入经修订的表格S-1(第333-265465号文件)的注册说明书,该注册说明书已于2022年6月9日宣布生效(“先前注册说明书”),包括作为先前注册说明书(“招股说明书”)一部分的招股说明书。
作为本公司与上述事项有关的特别法律顾问,我们审查了以下副本:(I)经修订并重新生效的公司注册证书(“经修订及重新注册的证书”);(Ii)经修订及重新修订的本公司现行章程(下称“章程”);(Iii)本公司会议记录中所反映的公司程序的某些记录;(Iv)按提交予证监会的形式的登记说明书 及按提交予证监会的形式经修订的过往注册说明书(经修订至本章程日期);(V)招股说明书的 格式,作为将根据证券法就本公司将根据包销协议发行及出售的普通股股份(包括股份)交付承销商的先行注册说明书的一部分;及(Vi)以提交予证监会的形式的承销协议。
我们还审查了其他文件、文件、权力机构和法规,并向公司管理人员和代表进行了我们认为必要的调查,以形成下文所述意见的基础。
我们已审查并熟悉此类公司诉讼程序,并对我们认为与本意见书中表达的意见相关或必要的其他事项感到满意。在审查过程中,我们假定提交给我们的所有协议、文件、记录、证书和其他材料的准确性和完整性,提交给我们的所有此类材料的原件是否符合 副本(无论是否经过认证并包括传真件),该等材料的原件以及作为原件提交给我们的所有材料的真实性、所有签名的真实性和所有自然人的法律行为能力。对于与本意见有关的某些事实,我们依赖于公司高级管理人员和其他代表的口头或书面声明和陈述,包括 公司在其修订和重新发布的证书中被授权发行的普通股数量超过(I) 已发行普通股的数量,(Ii)作为库存股持有的普通股数量,(Iii)公司为任何目的而预留发行的普通股数量,及(Iv)本公司将根据包销协议发行及出售的普通股股份数目 ,包括股份在内,就本意见而言,吾等假设该等条件于未来所有与本意见有关的时间仍将适用。我们还假设,股票 将以足够的对价发行和交付(不低于普通股已发行股份的面值) ,并将根据承销协议就其中包括的普通股编制适当的招股说明书 , 按照证券法的规定交付和存档。我们还依赖公职人员证书和我们认为必要或适当的其他文件和信息,以使我们能够表达以下意见。 我们没有进行任何独立调查,以确定任何此类事实的准确性。
根据上述 及下述假设,并受本文所载的限制及限制所规限,吾等认为,该等股份已获正式授权,并于发行、交付及支付时如预先注册声明及注册声明所述,并根据包销协议,该等股份将获有效发行、缴足股款及无须评估。
本意见书中提出的意见仅限于特拉华州公司法和纽约州法律,在每个案件中,自本意见书之日起生效。
我们特此同意将本意见书作为注册声明的附件5.1提交,并同意在之前的注册声明和构成其一部分的招股说明书及其任何附录的“证券的有效性”的标题下使用我们的名称。在给予 此同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7节或根据该法案颁布的委员会规则和法规所要求获得同意的人的类别。
我们有资格在纽约州从事法律业务,并不自称是纽约州法律、特拉华州总公司法律和美国联邦法律以外的任何法律方面的专家。我们未获准或没有资格在特拉华州执业; 然而,我们总体上熟悉特拉华州现行的《一般公司法》,并进行了我们认为必要的 调查,以提供本文所述的意见。我们不对《证券法》或任何其他联邦或州证券法律或法规发表意见。
本意见书是根据证券法下S-K条例第601(B)(5)项的要求提供的。本意见书仅限于本意见书中明确阐述的具体法律事项,并仅限于目前的法规、法规以及行政和司法解释。如果未来此类法律或法规发生变化,我们不承担修改或补充本意见的义务。
非常真诚地属于你, | ||
凯恩·凯斯勒,P.C. | ||
由以下人员提供: | 总裁杰弗里·S·塔尔曼 |