依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-235474
招股说明书副刊
(至招股章程,日期为2021年2月25日)
$2,000,000,000
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/47217/000114036122022342/logo_hpincx1.jpg)
$900,000,000 4.750% notes due 2028
$1,100,000,000 5.500% notes due 2033
我们提供2028年到期的4.750%债券中的900,000,000美元(“2028年债券”),以及2033年到期的5.500%债券中的11,100,000,000美元(“2033年债券”)。2028年发行的债券年息率为4.750厘。2033年发行的债券年息率为5.500厘。我们将每半年支付一次2028年债券的利息,从2023年1月15日开始,每年1月15日和7月15日支付一次利息。我们将每半年支付一次2033年债券的利息,从2023年1月15日开始,每年1月15日和7月15日支付一次利息。2028年的票据将于2028年1月15日到期,2033年的票据将于2033年1月15日到期。我们把2028年的纸币和2033年的纸币统称为《纸币》。
我们打算使用此次发行的净收益,连同其他可用资金,为我们即将进行的对特拉华州公司Plantronics,Inc.的收购(“保利收购”)提供资金,偿还保利现有的定期贷款,并支付任何相关费用和支出。倘若(X)保利收购未于2023年6月26日或之前完成,或(Y)交易协议(定义见本文)在保利收购未完成的情况下终止,吾等将被要求以相当于该等票据本金总额101%的赎回价格赎回所有未偿还的2028年票据及2033年票据,另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。请参阅“说明附注-特别强制赎回”。
我们可按“债券说明-选择性赎回”中所述的适用赎回价格,随时全部或部分赎回任何一个系列的债券。如果我们遇到控制权变更回购事件,我们可能被要求提出从持有人手中购买票据。见“票据描述--在某些控制权变更时,持有人可选择进行回购”。这些票据是我们的优先无担保债务,将与我们所有其他现有和未来的优先无担保债务并驾齐驱。这两个系列的债券都没有偿债基金。这些票据不会在任何证券交易所上市,也不会在任何自动报价系统上报价。
请参阅本招股说明书增刊S-4页开始的“风险因素”,了解您在投资票据时应考虑的某些风险的讨论。
| | 价格至 公众(1) | | | 承销 折扣 | | | 收益,之前 费用,惠普(1) | |
每张2028年期钞票 | | | 99.841% | | | 0.600% | | | 99.241% |
2028年票据总数 | | | $898,569,000 | | | $5,400,000 | | | $893,169,000 |
每张2033年钞票 | | | 99.725% | | | 0.650% | | | 99.075% |
2033年票据总数 | | | $1,096,975,000 | | | $7,150,000 | | | $1,089,825,000 |
总计 | | | $1,995,544,000 | | | $12,550,000 | | | $1,982,994,000 |
(1) | 如果结算发生在2022年6月21日之后,另加2022年6月21日起的累计利息。 |
美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补编或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
票据将于2022年6月21日左右通过存管信托公司(“DTC”)直接和间接参与者,包括Clearstream Banking、法国兴业银行和欧洲清算银行SA/NV,以簿记形式交付。
联合图书管理经理
高盛有限责任公司 | 摩根大通 | 富国银行证券 |
法国巴黎银行 | 美国银行证券 | 汇丰银行 |
联席经理
花旗集团 | | | MUFG | | | 桑坦德银行 | | | 美国银行 |
英 | | | 法国兴业银行 | | | 渣打银行 | |||
法国农业信贷银行 | | | 瑞士信贷 | | | 环路资本市场 | |||
学院证券 | | | 米施勒金融集团。 | | | Ramirez公司 | | | 西伯特·威廉姆斯·尚克 |
本招股说明书增刊日期为2022年6月6日。