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批发细分市场成员2020-08-022021-05-010001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员美国公认会计准则：运营部门成员伙伴关系：批发细分市场成员2022-04-300001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员美国公认会计准则：运营部门成员伙伴关系：批发细分市场成员2021-07-310001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员伙伴关系：零售细分市场成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-04-300001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员伙伴关系：零售细分市场成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-07-310001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员美国-GAAP：所有其他部门成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-04-300001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员美国-GAAP：所有其他部门成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-07-310001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员SRT：整合消除成员2022-04-300001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员SRT：整合消除成员2021-07-310001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员2022-04-300001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：最小成员数2021-08-012022-04-300001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：最大成员数2021-08-012022-04-300001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：权重平均成员2021-08-012022-04-300001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员2022-04-300001020859美国-公认会计准则：担保注销成员2022-04-300001020859US-GAAP：保障性担保成员2022-04-300001020859伙伴关系：SaleLeaseback 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末April 30, 2022
或 
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期

委托文件编号：001-15723
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020859/000102085922000037/unfi-20220430_g1.jpg
联合天然食品公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
 
05-0376157
(国际税务局雇主身分证号码)
铁马路313号，普罗维登斯国际扶轮02908
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(401) 528-8634
 
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元伙伴关系纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求：是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。    
大型加速文件服务器☒ 加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐ 规模较小的报告公司☐
 新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2022年6月3日，有58,292,197注册人的普通股，每股面值0.01美元，已发行。


目录表

目录
 
第一部分：
财务信息
第1项。
财务报表
 
 
简明综合资产负债表(未经审计)
3
 
简明综合业务报表(未经审计)
4
 
简明综合全面收益表(未经审计)
5
 
股东权益简明合并报表(未经审计)
6
 
简明合并现金流量表(未经审计)
8
 
简明合并财务报表附注(未经审计)
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第四项。
控制和程序
44
第二部分。
其他信息
第1项。
法律诉讼
44
第1A项。
风险因素
45
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
45
第五项。
其他信息
45
第六项。
陈列品
46
 
签名
47

2
目录表

第一部分财务信息
项目1.财务报表

联合天然食品公司。及附属公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万，面值除外)
4月30日，
2022		7月31日，
2021
资产  
现金和现金等价物$48 $41 
应收账款净额1,228 1,103 
库存，净额2,559 2,247 
预付费用和其他流动资产145 157 
非连续性业务的流动资产— 2 
流动资产总额3,980 3,550 
财产和设备，净额1,638 1,784 
经营性租赁资产1,192 1,064 
商誉20 20 
无形资产，净额837 891 
递延所得税31 57 
其他长期资产180 157 
非连续性业务的长期资产— 2 
总资产$7,878 $7,525 
负债和股东权益  
应付帐款$1,715 $1,644 
应计费用和其他流动负债251 341 
应计薪酬和福利244 243 
经营租赁负债的当期部分153 135 
长期债务和融资租赁负债的流动部分26 120 
停产业务的流动负债— 4 
流动负债总额2,389 2,487 
长期债务2,377 2,175 
长期经营租赁负债1,084 962 
长期融资租赁负债27 35 
养恤金和其他退休后福利义务20 53 
其他长期负债197 299 
总负债6,094 6,011 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股，$0.01面值，授权5.0股份；无已发行或未偿还
— — 
普通股，$0.01面值，授权100.0股份；59.0已发行及已发行股份58.42022年4月30日发行的股票；57.0已发行及已发行股份56.4于2021年7月31日发行的股份
1 1 
额外实收资本599 599 
按成本价计算的库存量(24)(24)
累计其他综合收益(亏损)22 (39)
留存收益1,187 978 
联合天然食品公司股东权益总额1,785 1,515 
非控制性权益(1)(1)
股东权益总额1,784 1,514 
总负债和股东权益$7,878 $7,525 

请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录表

联合天然食品公司。及附属公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位：百万，每股数据除外) 
 13周期间结束结束的39周期间
 
4月30日，
2022		5月1日，
2021		4月30日，
2022		5月1日，
2021
净销售额$7,242 $6,631 $21,655 $20,215 
销售成本6,230 5,661 18,526 17,280 
毛利1,012 970 3,129 2,935 
运营费用969 868 2,845 2,642 
重组、收购和整合相关费用8 10 16 44 
出售资产的收益(88)— (87)— 
营业收入123 92 355 249 
定期福利净收入，不包括服务成本(10)(17)(30)(51)
利息支出，净额37 44 121 164 
其他，净额(1)(1)(2)(4)
所得税前持续经营所得97 66 266 140 
所得税拨备29 16 53 32 
持续经营净收益68 50 213 108 
非持续经营所得的税后净额— — — 3 
包括非控股权益在内的净收入68 50 213 111 
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(2)(4)(5)
联合天然食品公司的净收入。$67 $48 $209 $106 
  
基本每股收益：
持续运营$1.15 $0.85 $3.62 $1.84 
停产经营$— $0.01 $— $0.06 
基本每股收益$1.15 $0.86 $3.62 $1.90 
稀释后每股收益：
持续运营$1.10 $0.79 $3.44 $1.73 
停产经营$— $0.01 $— $0.05 
稀释后每股收益$1.10 $0.80 $3.44 $1.78 
加权平均流通股：
基本信息58.4 56.5 57.9 56.0 
稀释60.9 60.5 61.0 59.7 

请参阅简明合并财务报表附注。
4
目录表

联合天然食品公司。及附属公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(单位：百万)
13周期间结束结束的39周期间
4月30日，
2022		5月1日，
2021		4月30日，
2022		5月1日，
2021
包括非控股权益在内的净收入$68 $50 $213 $111 
其他全面收益(亏损)：   
确认养老金和其他退休后福利债务，税后净额— — 2 (1)
确认利率互换现金流套期保值，税后净额(1)
30 14 58 36 
外币折算调整(1)3 (3)6 
确认其他现金流衍生工具，税后净额(2)
2 — 4 — 
其他全面收入合计31 17 61 41 
可归因于非控股权益的较不全面的收入(1)(2)(4)(5)
联合天然食品公司的全面收入总额。$98 $65 $270 $147 

(1)数额是扣除税费后的净额#美元。11百万，$5百万，$21百万美元和美元12分别为100万美元。
(2)数额是扣除税费后的净额#美元。0百万, $0百万, $1百万美元和美元0百万，分别为。


请参阅简明合并财务报表附注。

5
目录表


联合天然食品公司。及附属公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
截至2022年4月30日和2021年5月1日的13周期间
(单位：百万)
 普通股库存股其他内容
实收资本		累计
其他
综合收益(亏损)		留存收益道达尔联合天然食品公司
股东权益		非控制性权益股东权益总额
股票金额股票金额
2022年1月29日的余额58.8 $1 0.6 $(24)$596 $(9)$1,120 $1,684 $(1)$1,683 
限制性股份制衣0.2 — — — (7)— — (7)— (7)
基于股份的薪酬— — — — 10 — — 10 — 10 
其他综合收益— — — — — 31 — 31 — 31 
对非控股权益的分配— — — — — — — — (1)(1)
净收入— — — — — — 67 67 1 68 
2022年4月30日的余额59.0 $1 0.6 $(24)$599 $22 $1,187 $1,785 $(1)$1,784 
2021年1月30日的余额56.8 $1 0.6 $(24)$581 $(215)$887 $1,230 $(1)$1,229 
限制性股份制衣0.2 — — — (2)— — (2)— (2)
基于股份的薪酬— — — — 10 — — 10 — 10 
其他综合收益— — — — — 17 — 17 — 17 
对非控股权益的分配— — — — — — — — (2)(2)
收购非控制性权益— — — — (1)— — (1)— (1)
净收入— — — — — — 48 48 2 50 
2021年5月1日的余额57.0 $1 0.6 $(24)$588 $(198)$935 $1,302 $(1)$1,301 

请参阅简明合并财务报表附注。

6
目录表

联合天然食品公司。
简明合并股东权益报表(未经审计)
截至2022年4月30日和2021年5月1日的39周期间
(单位：百万)
 普通股库存股其他内容
实收资本		累计
其他
综合收益(亏损)		留存收益道达尔联合天然食品公司
股东权益		非控制性权益股东权益总额
股票金额股票金额
2021年7月31日的余额57.0 $1 0.6 $(24)$599 $(39)$978 $1,515 $(1)$1,514 
限制性股份制衣2.0 — — — (42)— — (42)— (42)
基于股份的薪酬— — — — 33 — — 33 — 33 
其他综合收益— — — — — 61 — 61 — 61 
对非控股权益的分配— — — — — — — — (4)(4)
发行普通股所得款项净额— — — — 9 — — 9 — 9 
净收入— — — — — — 209 209 4 213 
2022年4月30日的余额59.0 $1 0.6 $(24)$599 $22 $1,187 $1,785 $(1)$1,784 
2020年8月1日的余额55.3 $1 0.6 $(24)$569 $(239)$838 $1,145 $(3)$1,142 
会计原则变更的累积影响— — — — — — (9)(9)— (9)
限制性股份制衣1.7 — — — (13)— — (13)— (13)
基于股份的薪酬— — — — 33 — — 33 — 33 
其他综合收益— — — — — 41 — 41 — 41 
对非控股权益的分配— — — — — — — — (3)(3)
收购非控制性权益— — — — (1)— — (1)— (1)
净收入— — — — — — 106 106 5 111 
2021年5月1日的余额57.0 $1 0.6 $(24)$588 $(198)$935 $1,302 $(1)$1,301 
 
请参阅简明合并财务报表附注。
7
目录表

联合天然食品公司。及附属公司
简明合并现金流量表(未经审计)
 结束的39周期间
(单位：百万)4月30日，
2022		5月1日，
2021
经营活动的现金流：  
包括非控股权益在内的净收入$213 $111 
非持续经营所得的税后净额— 3 
持续经营净收益213 108 
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
  
折旧及摊销210 210 
基于股份的薪酬33 33 
出售资产的收益(87)— 
关闭的财产和其他重组费用1 3 
养老金和其他退休后福利收入净额(30)(51)
递延所得税优惠— (2)
后进先出收费102 19 
应收账款损失准备金(追回)4 (3)
非现金利息支出和其他调整20 45 
经营性资产和负债的变动(497)(24)
持续经营的经营活动提供的现金净额(用于
(31)338 
用于非连续性业务的经营活动的现金净额
— (2)
经营活动提供的现金净额(用于)
(31)336 
投资活动产生的现金流：  
资本支出的付款(158)(165)
处置资产所得收益231 57 
投资的付款(28)(4)
持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额
45 (112)
非持续经营的投资活动提供的现金净额
— 1 
投资活动提供(用于)的现金净额
45 (111)
融资活动的现金流：  
长期债务借款收益— 500 
循环信贷额度下的借款收益3,853 3,452 
循环信贷额度下借款的偿还(3,453)(3,369)
偿还长期债务和融资租赁(369)(787)
发行普通股和行使股票期权的收益9 — 
支付员工限制性股票预提税金(42)(13)
支付债务发行成本(1)(12)
对非控股权益的分配(4)(3)
用于融资活动的现金净额
(7)(232)
汇率对现金的影响— — 
现金及现金等价物净增(减)7 (7)
期初现金及现金等价物41 47 
期末现金及现金等价物$48 $40 
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$110 $118 
联邦、州和外国所得税的现金支付(收据)，净额$— $(22)
以租赁资产换取新的经营租赁负债$260 $227 
用租赁资产换取新的融资租赁负债$1 $— 
应付账款中包括的财产和设备的增加$27 $49 
请参阅简明合并财务报表附注。
8
目录表

联合天然食品公司。及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)


注1--重要的会计政策
 
业务性质

联合天然食品公司及其子公司(“公司”、“我们”或“我们的”)是天然、有机、特产、农产品和传统杂货及非食品产品的领先分销商，也是向零售商提供支持服务的供应商。该公司的产品主要销往美国和加拿大。

财政年度

该公司的财政年度在最接近7月31日的星期六结束，包括52周或53周。2022财年第三季度和2021财年第三季度分别涉及截至2022年4月30日和2021年5月1日的13周财季。对2022财年和2021财年年初至今的引用分别涉及截至2022年4月30日和2021年5月1日的39周财期。

陈述的基础

随附的未经审计简明综合财务报表包括本公司及其附属公司的账目。所有重大的公司间交易和余额都已在合并中冲销。除此等简明综合财务报表另有注明外，凡提及简明综合经营报表、简明综合资产负债表及简明综合财务报表附注，均不包括与非持续经营有关的所有金额。

随附的未经审核简明财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期财务资料规则及规例编制，包括表格10-Q的指示及规则S-X的第10-01条。因此，按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的完整财务报表中通常要求的某些信息和附注披露已被精简或省略。本公司认为，这些简明综合财务报表包括公平列报中期财务状况、经营业绩和现金流量所需的所有调整。然而，中期业务的结果可能并不能说明全年的预期结果。这些简明综合财务报表应与公司截至2021年7月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“年度报告”)中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。与年度报告中描述的会计政策相比，重大会计政策没有重大变化。

停产运营

在2021财年第四季度，公司确定其不再符合可能在12个月内完成销售的待售标准二的四以前被包括在停产经营范围内的商店。因此，公司修订了其简明合并财务报表，将其重新分类二购物者商店从停业到继续经营。简明合并财务报表中列报的前几个期间与本期列报一致。剩下的二包括在停产运营中的门店在2022财年第二季度被出售。

预算的使用

根据公认会计原则编制简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

9
目录表

现金和现金等价物

现金等价物包括原始到期日为3个月或更短的高流动性投资。该公司的银行安排使其能够在向金融机构出示未付支票以供付款时为其提供资金。本公司在同一工作日为所有日内银行余额透支提供资金。超过银行余额的未付支票产生账面透支，这些透支记录在简明综合资产负债表中的应付账款中，并在简明综合现金流量表中反映为一项经营活动。截至2022年4月30日和2021年7月31日，公司账面透支净额为$271百万美元和美元268分别为100万美元。

重新分类

在简明综合财务报表内，某些无形金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。这些重新分类对报告的净收入、现金流或总资产和负债没有影响。

库存，净额

该公司几乎所有的库存都是成品。为在运用任何后进先出(“后进先出”)准备金前以较低的成本或可变现净值对离散库存项目进行估值，本公司采用加权平均成本法、永久成本法、零售库存法和重置成本法。从供应商收到的供应商资金减少额记为库存减少额，随后在相关产品销售时的销售成本内减少额。根据我们配送设施和商店的实际盘点，在每个财年对库存数量进行评估。存货短缺津贴是根据这些清点的结果记录的，以计提每个财政年度结束时的估计短缺。如果采用先进先出的方法，库存净额将增加约#美元。169百万美元和美元67分别为2022年4月30日和2021年7月31日。

附注2--最近通过和发布的会计声明

最近采用的会计公告

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税(话题740)：简化所得税会计。ASU 2019-12消除了主题740的一般原则的某些例外。修正案还提高了其适用的一致性，并简化了其适用。该公司在2022财年第一季度采用了这一标准。采用这一准则并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响。

近期发布的会计公告

2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。临时指引提供了可选的权宜之计和例外情况，用于将GAAP应用于参照伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将被终止的另一参考利率的合同、对冲关系和其他交易。ASU 2020-04从2020年3月12日起生效，可能会应用到2022年12月31日。在2020财年，该公司选择了最初的权宜之计，以断言其对冲利率交易的可能性。该公司预计在2022财年第四季度将其基于LIBOR的合同转换为有担保的隔夜融资利率(“SOFR”)时，将采用该标准剩余适用的实际权宜之计，预计不会对公司的简明综合财务报表产生重大影响。
10
目录表

附注3-收入确认

收入分解

本公司将收入记录为五净销售额内的客户渠道，如下所述：

•链条，它由客户帐户组成，这些客户帐户通常具有10经营门店，不包括以下定义的超自然渠道和其他渠道内的门店；
•独立零售商，包括规模较小的账户，包括单一商店和多个商店地点，以及未归类于以上或下文讨论的其他连锁店的团购实体；
•超自然的，它由全国性的连锁账户组成，主要经营天然产品，目前仅由Whole Foods Market组成；
•零售，这反映了我们的零售部门，包括幼崽食品和购物者商店，不包括在停产运营期间被保留以供出售的购物者商店；以及
•其他，其中包括加拿大以外的国际客户、食品服务、电子商务、常规军事业务和其他销售。

下表详细说明了公司按客户渠道公布的每一部门的净销售额。本公司并无就按产品组别作出财务报告而在其批发可报告分部内记录其收入，因此，按产品组别作出相应报告并不可行。
11
目录表

 截至前13周期间的净销售额
(单位：百万)April 30, 2022
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$3,111 $— $— $— $3,111 
独立零售商1,833 — — — 1,833 
超自然的1,468 — — — 1,468 
零售— 602 — — 602 
其他565 — 60 — 625 
淘汰— — — (397)(397)
总计$6,977 $602 $60 $(397)$7,242 
截至前13周期间的净销售额
(单位：百万)
May 1, 2021
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$2,957 $— $— $— $2,957 
独立零售商1,599 — — — 1,599 
超自然的1,287 — — — 1,287 
零售— 590 — — 590 
其他524 — 55 — 579 
淘汰— — — (381)(381)
总计$6,367 $590 $55 $(381)$6,631 
 截至前39周期间的净销售额
(单位：百万)April 30, 2022
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$9,436 $— $— $— $9,436 
独立零售商5,488 — — — 5,488 
超自然的4,299 — — — 4,299 
零售— 1,847 — — 1,847 
其他1,620 — 166 — 1,786 
淘汰— — — (1,201)(1,201)
总计$20,843 $1,847 $166 $(1,201)$21,655 
截至前39周期间的净销售额
(单位：百万)
May 1, 2021
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$9,090 $— $— $— $9,090 
独立零售商4,972 — — — 4,972 
超自然的3,799 — — — 3,799 
零售— 1,829 — — 1,829 
其他1,562 — 166 — 1,728 
淘汰— — — (1,203)(1,203)
总计$19,423 $1,829 $166 $(1,203)$20,215 
(1)剔除主要包括对批发销售的净销售额的剔除，以及对包括在其他批发销售中的净销售额的剔除。

12
目录表

该公司为美国和加拿大的客户以及其他国家和地区的客户提供服务。然而，该公司的所有收入都是在美国和加拿大赚取的，国际分销是通过货运代理进行的。本公司对交付至国内港口的国际货物不承担任何履约义务。

应收账款和票据余额

应收账款和票据如下：
(单位：百万)April 30, 2022July 31, 2021
客户应收账款$1,240 $1,115 
应收账款坏账准备(30)(28)
其他应收账款，净额18 16 
应收账款净额$1,228 $1,103 
应收票据，净额，包括在预付费用和其他流动资产内
$7 $7 
包括在其他长期资产内的长期应收票据净额
$13 $15 

附注4--与重组、收购和整合有关的费用

与重组、收购和整合有关的费用如下：
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
重组和整合成本$8 $12 $15 $41 
封闭式物业收费及成本，净额— (2)1 3 
总计$8 $10 $16 $44 


附注5--商誉和无形资产净额

按具有商誉的可报告部门划分的商誉账面价值的变化包括：
(单位：百万)批发其他总计
截至2021年7月31日的商誉
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
外汇汇率变动— — — 
截至2022年4月30日的商誉
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
(1)批发金额是扣除累计商誉减值费用#美元后的净额。717截至2021年7月31日和2022年4月30日。
(2)其他数额是扣除累计商誉减值费用#美元的净额。10截至2021年7月31日和2022年4月30日。

13
目录表

可确认的无形资产，净额包括以下各项：
April 30, 2022July 31, 2021
(单位：百万)总运载量
金额		累计
摊销		网络总运载量
金额		累计
摊销		网络
摊销无形资产：
客户关系$1,007 $279 $728 $1,007 $234 $773 
药房处方文件33 17 16 33 13 20 
经营租赁无形资产6 4 2 7 4 3 
商标和商号84 49 35 84 45 39 
无形资产摊销总额1,130 349 781 1,131 296 835 
无限期活的无形资产：      
商标和商号56 — 56 56 — 56 
无形资产，净额$1,186 $349 $837 $1,187 $296 $891 
摊销费用为$18百万美元和美元182022财年第三季度和2021财年第三季度分别为100万美元和54百万美元和美元602022财年和2021财年到目前为止分别为100万美元。截至2022年4月30日存在的已确定的活体无形资产在接下来的五个会计年度以及此后每年的预计未来摊销费用如下：
财政年度：(单位：百万)
剩余的2022财年$18 
202372 
202472 
202570 
202666 
此后483 
$781 

附注6--金融工具公允价值计量

经常性公允价值计量

下表提供了按经常性基础计量的金融资产和负债的公允价值层次：
简明综合资产负债表位置2022年4月30日的公允价值
(单位：百万)1级2级3级
资产：
指定为对冲工具的燃料衍生工具
预付费用和其他流动资产
$— $5 $— 
指定为对冲工具的外币衍生工具
预付费用和其他流动资产
$— $1 $— 
被指定为对冲工具的利率掉期
其他长期资产
$— $5 $— 
共同基金
其他长期资产
$1 $— $— 
负债：
被指定为对冲工具的利率掉期
应计费用和其他流动负债
$— $5 $— 

14
目录表

简明综合资产负债表位置公允价值于2021年7月31日
(单位：百万)1级2级3级
资产：
指定为对冲工具的燃料衍生工具
预付费用和其他流动资产
$— $1 $— 
共同基金
其他长期资产
$2 $— $— 
负债：
指定为对冲工具的外币衍生工具
应计费用和其他流动负债
$— $1 $— 
被指定为对冲工具的利率掉期应计费用和其他流动负债$— $33 $— 
被指定为对冲工具的利率掉期
其他长期负债
$— $42 $— 

利率互换合约

利率互换合约的公允价值是使用第2级投入计量的。利率互换合约的估值采用收益法利率互换估值模型，该模型结合了可观察到的市场数据，包括利率、LIBOR互换利率和信用违约互换利率。截至2022年4月30日，远期LIBOR利率每上调100个基点，利率互换的公允价值将增加约1美元。20远期LIBOR利率每下降100个基点，利率掉期的公允价值将减少约1美元21百万美元。有关利率互换合约的进一步资料，请参阅附注7-衍生工具。

公允价值估计

就本公司若干金融工具而言，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款、应计假期、补偿及福利，以及其他流动资产及负债，由于到期日较短，公允价值与账面值大致相同。应收票据的公允价值在计提坏账前采用贴现现金流量法进行估计，并通过采用第3级投入的类似工具的市场汇率来计算。债务的公允价值是根据市场报价(如有)或类似工具的市场价值，使用第2级和第3级投入估算的。在下表中，本公司长期债务的账面价值是扣除原始发行折扣和债务发行成本后的净值。
 April 30, 2022July 31, 2021
(单位：百万)账面价值公允价值账面价值公允价值
应收票据，包括当期部分$25 $21 $29 $26 
长期债务，包括本期债务$2,391 $2,422 $2,188 $2,278 

附注7-衍生工具

利率风险管理

本公司不时订立利率互换合约，以减轻其受市场利率变动影响的风险，作为其整体策略的一部分，以管理其债务组合，以达到受固定及浮动利率约束的名义债务总额的整体理想状况。利率互换合约的签订期限与相关的基础风险相一致，并不构成独立于这些风险的头寸。自2022年4月30日起，公司的利率掉期合约被指定为现金流对冲。利率掉期合约在简明综合资产负债表中按其公允价值反映。有关利率互换合约公允价值的进一步资料，请参阅附注6--金融工具的公允价值计量。

15
目录表

截至2022年4月30日活跃的掉期合约，均为固定支付和浮动支付，详情如下：
生效日期掉期到期日名义价值(单位：百万)支付固定费率
接收浮动汇率(2)
浮动利率重置条款
2015年8月3日(1)
2022年8月15日$30 1.7950 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年10月26日2022年10月31日100 2.8915 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月11日2022年10月31日50 2.4678 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月23日2022年10月31日50 2.5255 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年11月16日March 31, 2023150 2.8950 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月23日March 31, 202350 2.5292 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年11月30日2023年9月30日50 2.8315 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年10月26日2023年10月31日100 2.9210 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月11日March 28, 2024100 2.4770 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月23日March 28, 2024100 2.5420 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年11月30日2024年10月31日100 2.8480 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月11日2024年10月31日100 2.5010 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月24日2024年10月31日50 2.5210 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年10月26日2025年10月22日50 2.9550 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.9590 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.9580 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
2019年1月24日2025年10月22日50 2.5558 %一个月期伦敦银行同业拆息每月
$1,230 
(1)掉期合同有一笔摊销名义本金，减去了#美元。1按季度计算为100万美元。
(2)在2022财年第三季度之后，该公司修改了所有未偿还利率掉期合约的参考利率，以一个月期限SOFR和某些信贷利差调整取代一个月LIBOR。本公司预期该等利率掉期合约的参考利率转换不会录得任何损益，本公司相信该等修订不会对其综合财务报表产生重大影响。

在2021财年第三季度，由于浮动利率债务余额水平较低，为了减少支付固定利率和获得浮动利率掉期合同的风险，公司支付了#美元。6百万美元终止某些名义金额为$的未偿还利率掉期250百万美元。在2021财年第一季度，连同美元500在附注8-长期债务中描述的百万固定利率优先无担保票据发售，公司支付了$11百万美元终止或更新某些未偿还利率掉期，名义金额为$504百万和某些名义金额为#美元的远期起始利率掉期450百万美元。支付金额等于利率掉期终止或续期时的公允价值。不是收益或损失被记录为掉期终止和重新计入的结果。由于对冲利息支付仍有可能发生，因此于该等利率掉期协议提早终止或更新时存在的未确认损益将从累积的其他全面亏损中摊销，并计入利息支出，在原终止或重新签署的利率掉期协议的剩余期间内净额。如果任何对冲利息支付不可能发生，则将记录代表未确认收益和损失加速摊销的费用。因终止或更新利率互换而产生的现金支付在公司的简明综合现金流量表中被归类为经营活动。

本公司在进行套期保值交易时，采用“假设衍生工具法”对套期保值的有效性进行初步量化评估。根据这种方法，本公司通过比较衍生对冲工具的现金流变化与指定对冲交易的现金流变化来评估每种套期保值关系的有效性。在未来的报告期内，公司将对对冲效果的季度前瞻性和回溯性评估进行定性分析。本公司还持续监测交易对手违约的风险，并注意到交易对手是信誉良好的金融机构。衍生工具的整个公允价值变动最初于综合综合全面收益表中于其他全面收益(盈利以外)中列报，其后重新分类为利息开支收益，当对冲交易影响盈利时，于综合综合经营报表中净额列账。

16
目录表

在每个时期的利率掉期合同的简明综合业务报表中确认的收益或亏损的位置和金额在税前基础上如下：
13周期间结束结束的39周期间
April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
(单位：百万)利息支出，净额利息支出，净额
在简明综合业务报表中列报的费用细目总额，其中记录了现金流量套期的影响
$37 $44 $121 $164 
现金流损失套期保值关系：
从全面收益重新分类为收益的亏损$(9)$(11)$(30)$(35)


注8--长期债务

该公司的长期债务包括以下内容：
(单位：百万)
平均利率为
April 30, 2022
财政到期年4月30日，
2022		7月31日，
2021
定期贷款安排4.01%2026$800 $1,002 
ABL信贷安排2.16%20241,101 701 
高级附注6.75%2029500 500 
其他有担保贷款5.12%2024-202526 37 
债务发行成本，净额(25)(35)
债务的原始发行贴现(11)(17)
长期债务，包括本期债务2,391 2,188 
减去：长期债务的当前部分(14)(13)
长期债务$2,377 $2,175 

再融资活动

在2022年财政年度第三季度结束后，于2022年6月3日，本公司与本公司(“2022年美国借款人”)和加拿大富国银行(“2022年加拿大借款人”，与2022年美国借款人，“2022年借款人”)、作为贷款人的金融机构(统称为“2022年ABL贷款人”)、作为2022年ABL贷款人行政代理的北卡罗来纳州富国银行以及其他各方签订了一项新的贷款协议(“2022年ABL贷款协议”)。其中规定了基于有担保资产的循环信贷安排(“2022年ABL信贷安排”)，其中最高可达#美元。2,6002022年的借款人可获得100万美元，其中包括相当于1美元的美元100百万加元借款的升级换代。2022年ABL信贷安排取代了公司现有的美元2,100百万ABL信贷安排(定义如下)。根据2022年ABL贷款协议，2022年借款人可以根据他们的选择，增加2022年ABL信贷安排的总金额，金额最高可达$750在未经任何2022年未参与此类增加的ABL贷款人同意的情况下，根据某些习惯条件和承诺提供增加资金的适用贷款人的同意，100万美元。不能保证会有额外的资金可用。自2022年6月3日起，本公司使用2022年ABL贷款协议下的借款偿还ABL贷款协议下的所有未偿还金额，并终止ABL信贷安排。
17
目录表


2022年ABL贷款协议使用定期SOFR和最优惠利率作为基准利率。2022年ABL信贷安排下的借款利率根据2022年借款人的选择可以是：(I)基本利率加0.00% - 0.25%保证金或(Ii)期限SOFR利率加a1.00% - 1.25%利润率。2022年ABL信贷机制下的未使用承诺每年需缴纳0.20%。2022年ABL信贷安排将于以下日期中较早的日期到期：(I)2027年6月3日和(Ii)90天在定期贷款工具(定义见下文)到期日之前，如在该日期超过$100定期贷款安排下的100万笔借款仍未偿还，并在2027年6月3日之前到期。2022年ABL贷款协议规定，如果调整后的总可获得性小于(I)$中的较大者，则公司必须遵守在公司每个财政季度结束时以连续四个季度为基础计算的至少1.0至1.0的固定费用覆盖比率210百万及(Ii)10总借款基数的%。

2022年ABL贷款协议包含此类担保循环信贷安排惯用的某些运营和信息契约，这些契约限制了本公司的受限制子公司在合并的基础上产生债务、宣布或支付股息或向股东作出其他分配、转让或出售资产、对我们的资产设立留置权、与联属公司进行交易以及合并、合并或出售本公司及其子公司的全部或几乎所有资产的能力。如果公司未能遵守任何这些契诺，根据适用的债务协议，它可能会违约，根据该协议，所有到期的金额可能立即到期和支付。

根据2022年ABL信贷安排，2022年借款人的债务由本公司的大多数全资子公司(统称为“担保人”)担保，但受惯例例外和限制的限制。2022年借款人在2022年ABL信贷机制下的义务以及担保人在相关担保下的义务以(I)对2022年借款人和担保人的所有应收账款、库存和由此产生的或与之相关的某些其他资产(包括几乎所有存款账户，统称为“ABL资产”)享有优先留置权，以及(Ii)对不构成ABL资产的所有2022年借款人和担保人的资产的第二优先权留置权，在每种情况下，均受惯例例外和限制的限制。

2022年ABL信贷机制下的可获得性取决于借款基数(“2022年借款基数”)，借款基数的基础是90符合条件的应收账款的百分比，加上90符合条件的信用卡应收账款的百分比，加上90.0% - 92.5符合条件的存货净有序清算价值的%，加上90符合条件的药房应收账款的百分比，加上2022年借款人的某些药房处方文件可获得性，经习惯准备金调整后，但在任何时候都不得超过2022年ABL信贷安排下的总承诺额(目前为#美元)中的较小者2,600百万美元)或2022年借款基数。

高级附注

2020年10月22日，公司发行了美元500百万美元的无担保6.7502028年10月15日到期的优先债券百分比(简称“高级债券”)。优先票据由本公司根据或担保2022年ABL信贷安排或定期贷款安排(定义见下文)的借款人的每一间附属公司担保。

ABL信贷安排

本公司与United Natural Foods West，Inc.(连同本公司，“美国借款人”)和FuI Canada，Inc.(“加拿大借款人”，并与美国借款人一起，“借款人”)、作为ABL贷款人的当事人的金融机构(统称为“ABL贷款人”)、作为ABL贷款人的行政代理的美国银行，N.A.(通过其加拿大分行行事)、作为ABL贷款人的加拿大代理的美国银行，N.A.(通过其加拿大分行行事)签订的ABL贷款协议。提供基于有担保资产的循环信贷安排(“ABL信贷安排”及其下的贷款，“ABL贷款”)，其中最高可达(1)美元2,050百万美元可供美国借款人使用；(Ii)美元50100万美元可供加拿大借款人使用。ABL贷款协议还规定：(I)#美元300百万可用信用证额度，还有1美元。25为加拿大借款人提供百万美元的转让金。根据ABL贷款协议，借款人可根据自己的选择增加ABL信贷安排的总金额，金额最高可达$600在未经任何未参与此类增加的ABL贷款人同意的情况下，根据某些习惯条件和承诺提供增加的资金的适用贷款人的同意，提供100万美元的贷款。不能保证会有额外的资金可用。

借款人在ABL信贷安排下的债务由担保人担保，但受惯例例外和限制的限制。借款人在ABL信贷机制下的义务和担保人在相关担保下的义务以(I)借款人和担保人的所有应收账款、存货和ABL资产的第一优先权留置权和(Ii)借款人和担保人不构成ABL资产的所有借款人和担保人的资产的第二优先权留置权作为担保，在每种情况下，均受惯例例外和限制的限制。

18
目录表

ABL信贷机制下的可获得性取决于借款基数(“借款基数”)，借款基数的基础是90符合条件的应收账款的百分比，加上90符合条件的信用卡应收账款的百分比，加上90符合条件的存货净有序清算价值的%，加上90符合条件的药房应收账款的百分比，加上借款人的某些药房处方药档案可获得性，经习惯准备金调整后，但在任何时候都不得超过ABL信贷安排下的总承诺额中较小的一个($2,1002022年4月30日的百万美元)或借款基数。

简明综合资产负债表中包含的资产包括以下资产，以确保优先偿还资产负债表信贷安排下的未偿债务，以及资产负债表信贷安排下未使用的信贷和费用：
为ABL信贷安排提供担保的资产(单位：百万)(1):
4月30日，
2022		7月31日，
2021
列入库存的某些库存资产、非连续性业务的净资产和流动资产$2,696 $2,297 
某些应收账款包括在应收账款、非持续业务净资产和流动资产中$1,134 $1,041 
(1)ABL信贷安排还以该公司的所有药房处方文件为担保，这些文件包括在压缩综合资产负债表中的无形资产净值中。有关更多信息，请参阅附注5--商誉和无形资产净额。

截至2022年4月30日，美国借款人借款基数净额为135百万的储备，是$2,649百万美元，高于美元2,050根据ABL信贷安排，美国借款人可获得的百万美元上限。截至2022年4月30日，加拿大借款人的借款基数，扣除美元6百万的储备，是$46百万美元，这低于$50根据ABL信贷安排向加拿大借款人提供的100万个可用额度，导致总可用金额为$2,096100万美元，用于ABL信贷机制下的ABL贷款和信用证。截至2022年4月30日，美国借款人拥有1,101百万美元的ABL贷款和加拿大借款人不是ABL信贷安排下未偿还的ABL贷款，扣除债务发行成本净额为#美元5并计入简明综合资产负债表中的长期债务。截至2022年4月30日，美国借款人拥有134百万美元的信用证，加拿大借款人有不是ABL信贷安排项下的未偿还信用证。该公司在ABL信贷安排下的剩余可用金额为$861截至2022年4月30日。
ABL可用性(百万)：April 30, 2022
ABL贷款和信用证的总可获得性$2,096 
ABL贷款$1,101 
信用证$134 
未使用的信用$861 

ABL信贷机制下的适用利率、信用证费用和未使用的承诺费是可变的，取决于上一财季的每日平均可获得性(如ABL贷款协议中所定义)，具体如下：
ABL信贷安排下的利率和费用：贷款差饷及收费幅度(每年)April 30, 2022
美国和加拿大借款人对基本利率贷款的适用保证金
—% - 0.50%
0.25 %
美国和加拿大借款人对LIBOR和BA贷款的适用保证金(1)
1.00% - 1.50%
1.25 %
未使用的承诺费
0.25% - 0.375%
0.25 %
信用证费用
1.125% - 1.625%
1.375 %
(1)美国借款人使用以伦敦银行同业拆借利率为基础的贷款，加拿大借款人使用银行接受利率为基础的贷款。

定期贷款安排

本公司与超值公司之间的定期贷款协议(“定期贷款协议”)。(“超值”及与本公司合称为“定期借款人”)、作为贷款人的当事人的金融机构、作为贷款人的行政代理的瑞士信贷以及其他当事人提供优先担保的第一留置权定期贷款，初始本金总额为#美元。1,800百万美元七年制部分(“定期贷款安排”)。定期贷款安排下的贷款将于2025年10月22日全额偿还。

19
目录表

根据定期贷款协议，本公司可选择增加定期贷款额度、增加一批或多批定期贷款或增加一批或多批循环信贷承诺，而无须任何没有参与该等额外借款的定期贷款人同意，总额最高可达$656根据某些杠杆率测试的满足情况以及承诺提供额外资金的适用贷款人的要求，再加上额外的金额。不能保证会有额外的资金可用。

定期贷款机制下的债务由担保人担保，但受惯例例外和限制的限制。定期贷款安排项下的定期借款人债务和相关担保项下的担保人义务均以(I)对除ABL资产以外的几乎所有定期借款人和担保人的资产的第一优先权留置权和(Ii)对几乎所有定期借款人和担保人的ABL资产的第二优先权留置权作为担保，在每种情况下，均受惯例例外和限制的限制，包括账面净值低于#美元的自有不动产的例外。10百万美元。截至2022年4月30日和2021年7月31日，627百万美元和美元676分别将作为抵押品的自有不动产抵押品计入财产和设备，净额计入简明综合资产负债表。

本公司必须在不迟于定期贷款安排下预付未偿还贷款130财政年度结束后的天数，本金总额等于指定的百分比(百分比范围为0至75根据截至该财政年度最后一天的综合第一留置权净杠杆率)的超额现金流(定义见定期贷款协议)减去该财政年度内支付的某些类型的自愿预付债务。根据公司在2021财年末的综合第一留置权净杠杆率，2021财年的超额现金流不需要在2022财年提前支付。截至2022年4月30日，2023财年可能需要的2022财年超额现金流的潜在预付款金额无法合理估计。

截至2022年4月30日，该公司的借款为800定期贷款安排项下未偿还的百万美元，在简明综合资产负债表中列报，减去债务发行成本#美元13百万美元，债务的原始发行折扣为$11百万美元。截至2022年4月30日，不是定期贷款的金额被归类为当期贷款。

截至2022年4月30日，定期贷款工具下的借款按定期借款人选择的利率计息：(I)基本利率加2.25%或(Ii)伦敦银行同业拆息加3.25%；但伦敦银行同业拆息利率不得低于0.0%。定期贷款协议包含在LIBOR不再可用的情况下建立替代利率的条款。

于2021年11月10日，本公司订立了一项修订定期贷款协议的修正案(“第二次定期贷款修正案”)。修正案规定：(I)将伦敦银行同业拆息贷款的适用保证金由3.50%至3.25%和基本利率贷款的适用保证金2.50%至2.25%，以及(Ii)其他管理变更。修正案没有改变定期贷款安排的总金额或到期日。结合《第二次定期贷款修正案》，公司自愿预付#美元。150定期贷款机制由ABL信贷机制下的增量借款提供资金，从而降低了其利息成本。与这笔预付款有关，公司因债务清偿而蒙受损失#美元。52022财年第二季度，与未摊销债务发行成本和未摊销原始发行贴现亏损有关的100万欧元计入利息支出净额。2022年3月1日，该公司赚了一美元44从之前租赁的收购配送中心的售后回租所得的大部分税后净收益中，自愿预付定期贷款安排。这些自愿预付款将计入从2022财年产生的超额现金流(如定期贷款协议中的定义)预付定期贷款安排的任何要求，这将于2023财年到期。

于2022财年第三季度结束后，即2022年6月3日，本公司对定期贷款协议订立了一项修订(“第三期贷款修订”)，将其下的参考利率由LIBOR修订为Term SOFR。定期贷款协议没有因《第三次贷款修正案》而发生其他变化。本公司预期该等利率互换合约由LIBOR转换为SOFR不会录得任何收益或亏损。

20
目录表

附注9--综合收益和累计其他综合收益(亏损)

2022财政年度迄今按构成部分、税后净额分列的累计其他综合收益(亏损)变动情况如下：
(单位：百万)其他现金流衍生工具福利计划外币折算互换协议总计
2021年7月31日累计其他综合收益(亏损)$— $37 $(16)$(60)$(39)
重新分类前的其他综合收益(亏损)1 — (3)36 34 
定期福利净收入中所列数额的摊销— 2 — — 2 
现金流量套期保值的摊销3 — — 22 25 
本期净其他综合收益(亏损)4 2 (3)58 61 
2022年4月30日累计其他综合收益(亏损)$4 $39 $(19)$(2)$22 

2021财政年度迄今按构成部分、税后净额分列的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)福利计划外币折算互换协议总计
2020年8月1日累计其他综合亏损$(116)$(21)$(102)$(239)
改叙前的其他全面收入— 6 10 16 
定期福利净收入中所列数额的摊销(1)— — (1)
现金流量套期保值的摊销— — 26 26 
本期其他综合(亏损)收入净额(1)6 36 41 
截至2021年5月1日的累计其他综合亏损$(117)$(15)$(66)$(198)

从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的项目对简明综合业务报表有以下影响：
13周期间结束结束的39周期间业务简明合并报表上受影响的行项目
(单位：百万)4月30日，
2022		5月1日，
2021		4月30日，
2022		5月1日，
2021
养老金和退休后福利计划净资产：
定期福利净收入中所列数额的摊销(1)
$— $— $2 $(1)定期福利净收入，不包括服务成本
所得税支出(福利)— — — — 所得税拨备
重新分类总额，扣除税额$— $— $2 $(1)
互换协议：
现金流量套期保值的重新分类$9 $11 $30 $35 利息支出，净额
所得税优惠(2)(2)(8)(9)所得税拨备
重新分类总额，扣除税额$7 $9 $22 $26 
其他现金流对冲：
现金流量套期保值的重新分类$2 $— $4 $— 销售成本
所得税优惠— — (1)— 所得税拨备
总重新分类，税后净额$2 $— $3 $— 
21
目录表

(1)如附注11--福利计划所示，定期福利收入净额的重新分类包括以前服务费用的重新分类和精算损失净额的重新分类。

自2022年4月30日起，公司预计将重新分类$2在接下来的12个月期间，从累积的其他全面收益(亏损)中产生的未实现衍生收益(主要是利息支出)净额为百万美元。

附注10-以股份为基础的奖励

于2022财政年度至今，本公司向其董事、行政人员及若干雇员授予限制性股票单位及业绩股份单位，相当于有权获得合共1.2百万股。截至2022年4月30日，有2.9根据经修订及重订的2020年股权激励计划，可供发行的股份达百万股。

附注11-福利计划

定期养恤金净收入和对固定福利养恤金和其他退休后福利计划的缴款包括以下内容：
13周期间结束
养老金福利其他退休后福利
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
定期收益(收益)净成本
利息成本$10 $10 $— $(1)
计划资产的预期回报(20)(26)— — 
精算净收益摊销— — — — 
定期福利净收入$(10)$(16)$— $(1)
对福利计划的供款$(1)$— $— $(1)

结束的39周期间
养老金福利其他退休后福利
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
定期收益(收益)净成本
利息成本$29 $28 $— $— 
计划资产的预期回报(61)(78)— — 
摊销先前服务费用(贷方)— — 2 (1)
精算净损失(收益)摊销— 1 — (1)
定期收益(收益)净成本$(32)$(49)$2 $(2)
对福利计划的供款$(1)$(1)$(2)$(3)

固定收益计划合并

在2022财年第二季度，该公司将统一杂货商公司的现金余额计划合并为超值公司。退休计划。合并没有影响计划资产的数额和累积的福利计划义务；然而，合并的结果是，前统一食品杂货商公司。现金余额计划参与者将从超值公司获得所有福利。退休计划。因此，简明综合资产负债表中剩余计划的资金状况已在其他长期资产内的单一资产余额中列报。

22
目录表

养老金缴费

根据超值公司，不要求缴纳最低养老金缴费。根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)在2022财年实施的退休计划。该公司预计将贡献约$2百万美元和美元3在2022财年，分别向其他不合格的养老金计划和退休后福利计划支付100万美元。

多雇主养老金计划

该公司贡献了$12百万美元和美元122022财年第三季度和2021财年第三季度分别为34百万美元和美元362022财年和2021年年初至今，分别向多雇主养老金计划提供了100万美元，这些计划包括在运营费用中。

附注12--所得税

2022财年第三季度的有效税率为29.9百分比与24.22021财年第三季度。实际税率的变化主要是由于对2022财年第三季度某些基于股票的薪酬支出的扣除限制，以及2021财年第三季度员工股票奖励的独立福利，这对2022财年第三季度的有效税率并不重要。

2022财年到目前为止的有效税率为19.9百分比与22.92021财年年初至今的百分比。有效税率的变化主要是由2022财年到目前为止发生的员工股票奖励投资的离散税收优惠推动的。2022财年年初至今公布的未确认税务头寸的影响与2021财年迄今相当。

注13-每股收益
 
以下是计算每股收益时使用的基本股数和稀释股数的对账：
 13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万，不包括每股数据)4月30日，
2022		5月1日，
2021		4月30日，
2022		5月1日，
2021
基本加权平均流通股58.4 56.5 57.9 56.0 
基于库存股法的稀释性股票奖励的净效果
2.5 4.0 3.1 3.7 
稀释加权平均流通股60.9 60.5 61.0 59.7 
基本每股收益：
持续运营$1.15 $0.85 $3.62 $1.84 
停产经营$— $0.01 $— $0.06 
基本每股收益$1.15 $0.86 $3.62 $1.90 
稀释后每股收益：
持续运营$1.10 $0.79 $3.44 $1.73 
停产经营$— $0.01 $— $0.05 
稀释后每股收益$1.10 $0.80 $3.44 $1.78 
在计算稀释后每股收益时不包括基于反摊薄股份的奖励0.5 0.8 0.5 1.2 

附注14--业务分类

该公司拥有二需要报告的细分市场：批发和零售。这些可报告的细分市场是两个不同的业务，每个业务都有不同的客户基础、营销战略和管理结构。批发可报告部门是以下各项的总和二经营领域：美国批发和加拿大批发。美国批发和加拿大批发经营部门具有相似的产品和服务、客户渠道、分销方式和经济特征。应报告分部按年审核，或在事件或情况显示须报告分部发生变化时更频繁地进行审查。
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目录表


在2022财年第三季度，公司改变了对部门利润的衡量，不包括非现金后进先出费用或从调整后的EBITDA中受益。上期调整后的EBITDA金额和所得税前持续业务收入的对账已进行重塑，以反映分部利润计量的这一变化。

下表按可报告部门提供持续经营信息，包括净销售额、调整后的EBITDA以及与持续经营收入的对账，扣除所得税、折旧和摊销前的收入，以及资本支出的支付：
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
净销售额：
批发(1)
$6,977 $6,367 $20,843 $19,423 
零售602 590 1,847 1,829 
其他60 55 166 166 
淘汰(397)(381)(1,201)(1,203)
总净销售额$7,242 $6,631 $21,655 $20,215 
持续运营调整后的EBITDA：
批发(2)
$171 $166 $522 $490 
零售(2)
14 23 68 75 
其他11 — 27 (4)
淘汰— (5)(1)(1)
调整：
可归因于非控股权益的净收入1 2 4 5 
定期福利净收入，不包括服务成本10 17 30 51 
利息支出，净额(37)(44)(121)(164)
其他，净额1 1 2 4 
折旧及摊销(72)(66)(210)(210)
基于股份的薪酬(10)(11)(33)(38)
后进先出收费(2)
(72)(5)(102)(19)
重组、收购和整合相关费用(8)(10)(16)(44)
出售资产的收益88 — 87 — 
多雇主养老金计划提取福利— — 8 — 
其他零售支出— (2)1 (5)
所得税前持续经营所得$97 $66 $266 $140 
折旧和摊销：
批发$64 $58 $186 $185 
零售7 7 22 21 
其他1 1 2 4 
折旧及摊销总额$72 $66 $210 $210 
资本支出的付款：
批发$47 $66 $145 $150 
零售5 7 13 15 
资本支出总额$52 $73 $158 $165 
(1)如附注3--收入确认所示，2022财年第三季度和2021财年第三季度，公司录得#美元337百万美元和美元331分别为百万美元和美元1,032百万美元和美元1,0502022财年和2021年财政年度至今，分别在其批发可报告部门的净销售额内，可归因于其零售部门的批发销售额，这些销售额在合并后已被剔除。
(2)作为上文讨论的分部利润计量修订的结果，先前报告的按分部分类的调整后EBITDA披露和所得税前持续业务收入的对账已进行重塑，以排除非现金后进先出费用或利益的影响。

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目录表

按可报告部门分列的持续业务总资产如下：
(单位：百万)4月30日，
2022		7月31日，
2021
资产：
批发$6,962 $6,536 
零售592 566 
其他368 462 
淘汰(44)(43)
持续经营的总资产$7,878 $7,521 

附注15--承付款、或有事项和表外安排

担保和或有负债

截至2022年4月30日，该公司拥有与各种零售商的某些租赁、固定设备融资贷款和其他债务义务相关的未偿还担保。这些担保通常是为了支持批发客户的业务增长。担保通常适用于租赁、固定设备融资贷款或其他债务的全部条款，剩余期限从一年至八年，加权平均剩余期限约为五年。对于出具的每一项担保，如果批发客户或其他第三方拖欠付款，公司将被要求根据其担保进行付款。一般来说，担保是通过赔偿协议或个人担保来担保的。本公司根据信用履约的内部衡量标准，审查与其担保义务相关的履约风险。截至2022年4月30日，在所有担保违约的情况下，公司需要支付的未贴现付款的最高金额为$23百万(美元)20折扣基础上的百万美元)。根据赔偿协议、个人担保和业绩风险审查结果，截至2022年4月30日，估计损失总额为#美元。1百万美元计入简明综合资产负债表。

本公司是各种合同协议的一方，根据这些协议，公司有义务就正常业务过程中的某些事项向另一方进行赔偿，这些赔偿可以通过法律的实施或其他方式来保证。这些协议主要涉及公司的商业合同、服务协议、购买和出售股票或资产的合同、经营租赁和其他房地产合同、财务协议、向公司提供服务的协议以及补偿高级管理人员、董事和员工履行工作的协议。虽然本公司的赔偿责任总额可能会导致重大责任，但本公司并不知悉任何预期会导致重大责任的事项。不是由于公允价值已确定为最低限度，已在简明综合资产负债表中记录了这些或有债务的金额。

关于超级市场于2013年3月21日出售New Albertson‘s，Inc.(“NAI”)一事，由于超级市场就NAI作为超级市场子公司时所产生的NAI义务而作出的父母担保，公司仍须就若干自我保险承诺及其他担保负上或有责任。基于本公司承诺的自我保险索赔的预期结清，本公司认为此类或有负债将继续下降。在出售NAI之后，NAI以这些债务中的大部分为抵押，向许多州政府当局提供信用证和担保债券。由于NAI仍然是这些自我保险和其他债务的主要债务人，并已抵押了公司仍有或有责任承担的大部分自我保险债务，因此公司认为需要承担大量这些债务的可能性微乎其微。因此，简明综合资产负债表中没有记录这些担保的金额，因为公允价值已被确定为最低限度。

售后回租安排

在2022财年第三季度，该公司以约$收购了以前租赁的配送中心的不动产153百万美元。在这次收购之后，公司立即通过回售交易将这一财产货币化，根据该交易，公司收到了#美元。225出售该财产的总收益为100万美元，反映了该财产的公允价值。根据回售协议的条款，本公司签订了配送中心的租约，租期为15好几年了。该公司记录的销售税前收益约为#美元87这些交易在2022财年第三季度产生了100万美元的收入，主要是税前净收益。
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目录表


与Save-A-Lot和OneX的协议

根据该协议及合并计划，超值于二零一六年出售保全一批业务(“销售合并协议”)，该协议及计划载有每一方就违反各自陈述、保证及契诺及若干其他指定事项(按销售合并协议所载条款及限制)而承担的惯常赔偿责任。同样，超值与Moran Foods，LLC d/b/a Save-A-Lot(“Moran Foods”)签订了一份分离协议(“分离协议”)，该协议包含了与该公司分离该公司的SAVE-A-LOT业务的资产和负债相关的赔偿义务和契约。本公司亦与Moran Foods订立服务协议(“服务协议”)，根据该协议，本公司将为Save-A-Lot提供各项技术、人力资源、财务及其他营运服务，服务期限为五年，但须遵守每一方均可行使的终止条款。服务协议下的初始年基本费用为$30百万美元，有待调整。该公司预计，根据服务协议提供的服务将于2022年结束。《服务协议》一般要求每一方当事人赔偿另一方因履行或提供或接受《服务协议》项下的服务而产生的第三方索赔。虽然本公司对Save-A-Lot和SaveA-Lot的购买者OneX的合计赔偿义务可能导致重大责任，但本公司不知道任何预计会导致重大责任的事项。本公司已将担保的公允价值计入简明综合资产负债表中的其他长期负债。

其他合同承诺

在正常业务过程中，本公司签订采购转售产品的供应合同，以及固定资产和信息技术系统的服务合同。这些合同通常包括数量承诺或固定到期日、终止条款和其他标准合同考虑因素。截至2022年4月30日，该公司拥有约300百万不可取消的未来购买债务，其中大部分将在一年内在正常过程中支付和使用。

法律诉讼

该公司是在各种诉讼中被点名的数十家公司之一，这些公司声称药品制造商、零售商和分销商导致了全国阿片类药物的流行。目前，伙伴关系主要通过其子公司Advantage物流公司，在大约43在美国俄亥俄州北区地区法院待决的诉讼在哪里结束1,800案件已合并为多地区诉讼(“MDL”)。根据2013年1月10日New Albertson‘s Inc.(“New Albertson’s”)与本公司之间的股票购买协议(“股票购买协议”)，New Albertson‘s将在保留权利的大多数案件中为伙伴基金辩护和赔偿，因为该等案件与New Albertson’s药房有关。在黑脚印第安人保留地黑脚部落提起的MDL案件之一--第2804号MDL案件中，所有被告都被勒令答复申诉，联合国儿童基金会于2019年7月26日这样做了。到目前为止，在任何行动中都没有发现任何针对联阵的证据。联谊会正在积极为这些问题辩护，它认为这些问题是没有道理的。

2021年1月21日，各种健康计划向明尼苏达州法院提起诉讼，指控该公司、艾伯森的公司、有限责任公司(“艾伯森的”)和Safeway，Inc.指控被告通过不正确地为健康计划成员报告虚高的处方药价格而犯下欺诈行为。原告声称六针对被告的诉讼原因：普通法欺诈、欺诈性保密、疏忽失实陈述、不当得利、违反《明尼苏达州统一欺骗性贸易行为法》和违反《明尼苏达州防止消费者欺诈法》。原告称，在2006至2016年间，超值向要求超值与竞争对手价格匹配的购买处方药的客户提供折扣福利，作为正常和习惯价格的一部分，没有提供健康计划，从而对健康计划收取了过高的费用。原告要求赔偿数额不详的损害赔偿。与上述情况类似，在有关期间的大部分时间里，超值和艾伯森作为一家合并公司运营。2013年3月，超值剥离了Albertson‘s，根据股票购买协议，Albertson’s负责就其药房提出的任何索赔。2021年2月19日，Albertson‘s和Safeway将案件转移到明尼苏达州联邦地区法院，2021年3月22日，原告提出将案件发回州法院的动议。2021年2月26日，被告提出驳回诉讼的动议。关于还押动议和驳回动议的听证会于2021年5月20日举行。2021年9月21日，联邦地区法院将案件发回明尼苏达州法院，未对驳回动议做出裁决，该动议已在州法院重新立案。2022年2月1日，州法院驳回了驳回动议。该公司认为这些指控毫无根据，并打算积极为此事辩护。

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目录表

联谊会目前正受到一项指控违反《虚假申报法》(“FCA”)的诉讼。在美国(不含)在美国伊利诺伊州中心区地区法院正在审理的Schutte和Yarberry诉Superval，New Albertson‘s，Inc.等人的案件中，关系人声称，被告向政府医疗保健计划收取过高费用，作为通常和惯例价格的一部分，没有向购买处方药的客户提供折扣的好处，这些客户要求被告与竞争对手的价格相匹配。起诉书最初是盖章提交的，并于2015年11月30日修改。政府此前调查了相关人员的指控，并拒绝干预。违反FCA的行为将被处以三倍的损害赔偿和每一次虚假索赔最高可达指定金额的罚款。关系人选择自行追查此案，并指控FCA对超值和New Albertson的损害赔偿超过美元。100100万美元，不包括三倍罚款和法定罚款。在相关期间的大部分时间里，超值和新艾伯森作为一家合并公司运营。2013年3月，超值根据购股协议剥离了New Albertson的(及相关资产)。根据目前悬而未决的索赔和股票购买协议，超值在潜在裁决中的份额(按关系人目前声称的价值)约为$24100万美元，不包括三倍罚款和法定罚款。双方都要求即决判决。2019年8月5日，法院批准了一项亲属简易判决动议，裁定被告较低的匹配价格是通常和习惯价格，联邦医疗保险D部分和医疗补助有权享受这些价格。2020年7月2日，法院批准了被告的简易判决动议，驳回了相对人的动议，驳回了该案。2020年7月9日，涉案人员向第七巡回上诉法院提出上诉通知，并于2020年9月30日提交上诉案情摘要。2020年11月30日，该公司提交了回应。第七巡回上诉法院的听证会于2021年1月19日举行。2021年8月12日，第七巡回法院确认了地区法院作出的有利于被告的即决判决。2021年9月23日，Relator夫妇提出重审申请，被告于2021年11月9日提出答辩。2021年12月3日，第七巡回法院驳回了重审申请。2022年4月1日，Relator夫妇向美国最高法院提交了一份移审令的请愿书。该公司的回复截止日期为2022年6月20日。

本公司不时收到索赔或潜在索赔的通知，或卷入诉讼、替代纠纷解决办法(如仲裁)或在其正常业务过程中出现的其他法律和监管程序，包括与劳动法有关的调查和索赔，包括工资和工时(包括集体诉讼)；养老金计划；工会纠纷，包括不公平的劳工做法，如在劳动合同谈判和其他事项中拖欠工资的索赔；供应商、客户和服务提供商合同条款和索赔，包括与供应商或客户破产或一般无力支付到期债务有关的事项；产品责任索赔，包括供应商可能资不抵债而客户或消费者要求向公司追偿的索赔；房地产和环境问题，包括与大量房地产的所有权和租赁有关的索赔，包括零售和仓库物业；以及反垄断。除上文所述外，并无本公司为一方或其财产受其影响的待决重大法律程序。

预测索赔和诉讼的结果并估计相关成本和风险涉及大量不确定性，这些不确定性可能导致实际结果、成本和风险与当前预期大不相同。管理层定期监测公司对与这些事项相关的或有损失的风险敞口，并可能不时改变对结果的预测以及对相关成本和风险敞口的估计。截至2022年4月30日，这些法律程序没有单独或合计记录任何重大应计债务。

尽管管理层认为已根据当前事实和情况以及现行法律原则对每个案件的潜在和或有损失作出适当评估，但不能保证管理层当前评估的实际结果、成本和风险敞口与当前预测和估计不会出现重大差异，或此类预测或估计不会发生重大变化。上述任何情况的发生，都可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

附注16--后续活动

有关ABL信贷安排的再融资和定期贷款安排的修订的披露，请参阅附注8-长期债务。

有关伦敦银行同业拆息至SOFR的未偿还利率掉期合约修订的披露，请参阅附注7-衍生工具。
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目录表

项目2.管理层的讨论和分析 财务状况及经营业绩

关于私人证券诉讼改革法案安全港规定的警示声明

本季度报告包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定因素。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将”和“将会”等前瞻性词语来识别这些陈述。应仔细阅读包含这些词语和其他前瞻性陈述的声明，因为它们讨论了未来的预期，包含对未来业务或财务状况的预测，或陈述其他“前瞻性”信息。

前瞻性陈述包含固有的不确定性，最终可能被证明是不正确或错误的。这些陈述是基于我们管理层的信念和假设，而这些信念和假设是基于目前可获得的信息。这些假设可能被证明是不准确的。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映变化的假设、意外事件的发生或实际经营结果。由于各种因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于：

•新冠肺炎大流行的影响和持续时间；
•劳动力和其他劳动力短缺和挑战；
•我们对主要客户的依赖；
•重要客户的增加或流失，或我们与这些客户的关系发生重大变化；
•我们对一般经济状况的敏感度，包括可支配收入水平和消费者支出趋势的变化；
•我们的业务利润率相对较低，对通胀和通缩压力很敏感；
•我们有能力实现我们的收购和战略举措的预期收益，包括我们对超值的收购；
•我们有能力在我们的配送中心和整个公司的运输管理系统中及时和成功地部署我们的仓库管理系统，并通过这些努力实现效率和成本节约；
•我们有能力继续增长销售，包括利润率更高的天然和有机食品和非食品产品，并管理这种增长；
•由于天然、有机和特色产品的分销增加，以及大型零售商和在线分销商直接分销这些产品，我们行业的竞争加剧；
•我们行业的竞争加剧，包括零售商的持续整合和连锁店的增长；
•组织工会活动，可能造成劳资关系困难，增加成本的；
•我们有能力运营，并依赖第三方运营可靠和安全的技术系统；
•减少供应商促销活动，包括减少预购机会；
•我们的供应链或分销能力可能因我们无法控制的情况而中断，包括健康流行病；
•可能产生额外的资产减值费用；
•由于缺乏长期合同、恶劣天气、停工或其他原因造成供应中断的风险；
•我们维护食品质量和安全的能力；
•燃料成本波动；
•外汇汇率波动；以及
•我们识别并成功完成资产或业务收购的能力。

阁下应仔细审阅本公司截至2021年7月31日的10-K年度报告(“年报”)中“第I部分第1A项风险因素”所述的风险，以及本季度报告中的任何其他警示措辞，因为任何此类事件的发生都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响，可能是重大影响。

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目录表

高管概述

本管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析应与本10-Q表格季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表及其附注、“前瞻性报表”标题下的信息以及年度报告中的信息一起阅读。

业务概述

作为天然、有机、特产、农产品和传统杂货和非食品产品的领先分销商，以及为美国和加拿大的零售商提供支持服务的供应商，我们相信我们具有独特的优势，能够为整个北美的客户提供最广泛的产品和服务。我们提供近300,000种产品，包括国家、地区和自有品牌，分为六个产品类别：杂货和一般商品；农产品；易腐烂和冷冻食品；营养补充剂和运动营养；散装和食品服务产品；以及个人护理用品。我们相信我们是北美首屈一指的批发商，拥有56个配送中心和仓库，仓库面积约为3000万平方英尺。我们是一家从东海岸到西海岸的分销商，在加拿大所有50个州以及所有10个省都有客户，这使我们成为零售商和消费品制造商理想的合作伙伴。我们相信我们的所有产品种类和服务都是我们的批发竞争对手所无法比拟的。我们计划与经营不同业态的独立零售商、地区和全国连锁店以及具有广泛需求的国际客户积极寻求新的商机。我们的业务分为两个可报告的部门：批发和零售；还包括一个制造部门和一个品牌产品线部门。

我们推出了未来燃料战略，其使命是帮助我们的客户变得更强大，我们的供应链更好，我们的食品解决方案更具灵感。“燃料未来”由六大战略支柱组成，详见本年度报告“第一部分：业务”。总的来说，每个支柱背后的行动和计划都是为了利用我们在食品配送行业的独特地位，包括我们运营的配送中心的数量和位置、我们能够为每个客户定制的一系列服务和数据驱动的洞察力、我们在每个平台上看到的创新平台和增长潜力、我们对我们的员工和地球的承诺、我们零售业务的定位以及我们对为股东提供回报的关注。

我们还在2021财年初推出了ValuePath计划，根据该计划，我们计划通过将在2023财年结束前实施的各种计划来提高运营业绩。我们打算将这些节省下来的运营成本的一部分再投资于业务，以推动市场份额的增长，加快创新，投资于自动化，并为我们的前线工人保持有竞争力的工资水平。

我们将继续使用自由现金流来减少未偿债务，并致力于提高我们的财务杠杆。

我们相信，通过增加产品和服务的销售，提供量身定制的、数据驱动的解决方案来帮助我们的现有客户更高效地运营他们的业务，并为获得新客户做出贡献，我们的燃料未来战略将进一步加速我们的增长。我们相信，通过新客户实现增长的关键驱动力将来自我们巨大的规模、提供的产品和服务以及在全国范围内的覆盖，我们相信最近我们与某些大客户关系的发展证明了这一点。

影响我们业务的趋势和其他因素

我们的业绩受到宏观经济和人口趋势、食品分销市场结构变化以及消费者行为趋势变化的影响。我们预计，与新冠肺炎大流行之前的水平相比，家庭食品支出占食品总支出的百分比在短期内将保持较高水平。我们相信，在传统办公环境之外进行的工作的变化将继续有助于在家中消费更多的食物。疫情还推动了杂货消费者电子商务使用率的显著增长，我们预计这一趋势将继续下去。我们希望通过传统电子商务客户的增长、我们的社区市场(连接供应商和零售商的在线市场)以及直接为非传统客户提供服务的EasyOptions，从这一趋势中受益。

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目录表

关于大流行对我们业务的未来影响，仍然存在相当大的不确定性。大流行继续发展并影响全球经济、市场和供应链。对我们业绩的持续影响是不确定的，并取决于未来的发展，包括感染率和更高传播率的新变种的任何死灰复燃，任何经济衰退，疫苗和治疗的可获得性和有效性，政府当局和其他第三方针对大流行采取的行动，如社会距离令，疫苗授权或公司的远程工作政策，对资本和金融市场的影响，家庭食品购买水平和其他消费趋势，每个都是不确定的。这些中断中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。我们继续实施缓解措施，以保护我们的同事和工作场所，包括安全协议和大力鼓励接种疫苗/增强剂。

在2022财年，我们的仓库和司机助理的运营劳动力市场比最近几年更加紧张，这导致了对第三方资源的额外依赖和更高的成本，以及增加的招聘和工资成本。我们认为，这种运营环境受到了劳动力供应和疫情的影响。我们继续采取行动填补空缺职位，并维持现有和未来的就业水平。

我们还受到影响批发客户的食品配送趋势变化的影响，例如直接商店送货和其他配送方式。我们的批发客户独立管理他们的业务，并在竞争环境中运营。我们寻求获得与我们向这些客户提供的财务通融相关的担保权益和其他信贷支持；然而，我们可能会产生与我们的客户相关的额外信贷或库存费用，因为我们预计竞争环境将继续导致一些客户面临财务压力。随着我们批发客户规模的增加，这些风险的大小也会增加。

配送中心网络

网络优化与建设

在2022财年第一季度，我们开始从我们位于宾夕法尼亚州艾伦顿的配送中心发货，该配送中心的容量为130万平方英尺，正用于为该地理区域的客户提供服务。我们产生了启动成本和运营亏损，预计2022财年将继续出现运营亏损，因为该设施的产量增加到了预期的全部运营能力。

我们评估我们的配送中心网络以优化其性能，并预计与未来任何网络调整、扩展或改进相关的增量费用，并正在努力将这些成本降至最低，并获得新业务，以进一步提高我们转型分销网络的效率。

零售业运营

我们目前经营着76家持续运营的零售杂货店，包括56家幼崽食品公司商店和20家购物者食品仓库商店。此外，我们还提供另外27家幼崽食品商店，由我们的批发客户通过特许经营和股权安排经营。我们经营着81家药店，主要是在我们经营的商店和我们的特许经营商的商店内。此外，我们还经营着23家“幼酒与烈酒”和“幼酒”专卖店。

在2021财年第四季度，我们确定本公司不再符合暂停运营的四家门店中的两家可能在12个月内完成销售的待售标准。因此，我们修订了简明合并财务报表，将两家购物者商店从停业业务重新归类为继续业务。简明合并财务报表中列报的上期已与本期列报一致。其余两家停业的门店在2022财年第二季度出售。

通货膨胀的影响

在2022财年第三季度，我们经历了各种产品类别的通胀。管理层估计，2022财年第三季度，包括产品组合在内的整个业务的成本上涨约为7%。成本通胀估计是基于在被比较的时期内销售的个别类似物品。商品销售、客户购买习惯和竞争压力的变化在衡量通货膨胀对净销售额和毛利润的影响方面造成了固有的困难。如果售出的单位或售出的单位组合没有任何变化，通货膨胀通常会产生增加销售额的效果。根据后进先出(“LIFO”)的存货核算方法，产品成本增加按预期的年终存货数量和成本在销售成本内确认，其效果是在通货膨胀期间降低毛利和存货的账面价值。
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目录表

我们对客户的定价是在销售时主要根据当时流行的供应商列出的基本成本确定的，并包括我们向客户提供的折扣。一般来说，在作为批发商的通货膨胀环境中，当销售量和销售商促销等其他变量不变时，销售商成本上升会导致销售商价格上涨，从而导致净销售额增加。

简明合并经营报表的构成和经营业绩评估

净销售额

我们的净销售额主要包括天然、有机、特产、农产品和传统杂货和非食品的产品销售，以及零售商的支持服务收入，根据客户数量折扣、供应商激励(如果适用)、退货和补贴以及专业服务收入进行调整。净销售额还包括我们向客户收取的运输和搬运费用以及燃油附加费。

销售成本和毛利

我们销售成本的主要组成部分包括为销售的产品向供应商支付的金额，加上将产品运送到我们的配送中心和零售店或在这些中心和零售店之间运输产品所需的运输成本，部分抵消了供应商在购买或推广供应商产品时收到的对价。我们的毛利率可能无法与我们行业内的其他类似公司相比，后者可能会将与分销网络相关的所有成本计入销售成本，而不是作为运营费用。

运营费用

运营费用包括仓储、发货、采购、收货、挑选、出站运输费用、销售和管理费用等分配费用。这些费用包括工资和工资、员工福利、占用、保险、折旧和摊销费用以及基于股份的薪酬费用。

重组、收购和整合费用

重组、收购和整合费用反映重组活动产生的费用，包括遣散费、设施关闭资产减值费用和成本、基于股份的薪酬加速费用以及收购和整合费用。整合费用包括与业务转型相关的某些专业咨询费用，以及因收购而合并优化我们分销网络所需设施的增量费用。

利息支出，净额

利息支出，净额主要包括长期债务利息支出、资本化利息净额、债务清偿损失、融资租赁债务利息支出、融资成本和贴现摊销以及利息收入。

定期福利净收入，不包括服务成本

不包括服务成本的定期福利净收入反映了对福利计划资产的预期回报和计划负债的利息成本的确认。

调整后的EBITDA

我们的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制和列报的。除GAAP结果外，我们还考虑使用某些非GAAP财务指标来评估我们的业务表现，并了解潜在的经营业绩和核心业务趋势，以便于我们在一段时间内一致地比较我们业务的经营业绩。调整后的EBITDA是对我们的经营业绩和相关分析的补充，不应被视为优于、替代或替代根据公认会计原则编制和呈报的任何财务业绩衡量标准。调整后的EBITDA不包括某些项目，因为它们是非现金项目或不反映管理层对持续业务业绩的评估的项目。

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目录表

我们相信，调整后的EBITDA对投资者和金融机构是有用的，因为它提供了有关影响我们业务的因素和趋势的更多信息，这些信息在业务规划过程中被用来了解预期的经营业绩，根据这些预期评估结果，并因为它作为基本经营业绩的衡量标准，作为某些薪酬计划和计划下的主要薪酬绩效衡量标准。我们相信，调整后的EBITDA反映了影响我们基本经营业绩的因素，并便于我们的业务在一段时间内一致地进行经营业绩比较。投资者需要注意的是，将非公认会计准则财务指标用作分析工具存在实质性限制。下面反映的对我们的GAAP财务指标的某些调整不包括可能被认为是经常性的项目，并可能反映在我们可预见的未来的财务业绩中。这些计量和项目可能不同于其他公司使用的非GAAP财务计量。调整后的EBITDA应与我们在本季度报告中根据公认会计原则报告的结果一起审查。

使用经调整EBITDA作为财务计量有重大局限性，包括但不限于，它没有反映资本资产或某些其他合同承诺的现金支出成本、融资租赁债务和偿债费用、所得税以及营运资本变化的任何影响。

我们将调整后的EBITDA定义为包括持续经营和非持续经营业绩的综合衡量标准，我们通过增加持续经营的净收益(亏损)，减去可归因于非控制性权益的净收入，加上非营业收入和支出，包括净定期收益收入(不包括服务成本、利息支出、净额和其他)，净额，加上全部根据公认会计准则计算的所得税和折旧及摊销准备金(收益)，加上对基于股票的薪酬、非现金后进先出费用或收益、重组、收购和整合相关费用、商誉减值费用、出售资产的(收益)损失、某些法定费用和收益、管理层确定的某些其他非现金费用或其他项目，加上以与上文概述的持续经营结果一致的方式计算的非持续经营的调整后EBITDA。

在2022财年第三季度，该公司修订了调整后EBITDA的定义，以排除非现金后进先出费用或福利的影响。本公司相信，这一变化为其基本经营业绩提供了更好的指标，并使不同时期之间具有更好的可比性。有关调整后EBITDA定义变化的影响的更多信息，请参阅下表脚注1和本季度报告第一部分第1项中的注14-业务分类。在2021财年第四季度，我们对简明合并财务报表中的行项目引用进行了更改，调整后EBITDA的定义和对账进行了重新调整，以保持一致性，从而使列报的所有期间反映相同的对账。2021财年第四季度的这一变化并未影响调整后EBITDA的计算。

32
目录表

对我们的业务结果进行评估

下表列出了我们在所示期间的业务结果和调整后的EBITDA的摘要。我们已经修订了以下表格，以说明两家已停止经营的门店转移至持续经营的前期列报情况，如年报第II部分第8项内附注1-重要会计政策所述，以及与调整后EBITDA有关的前期列报分部利润计量变动的列报，这些列报载于附注14-本季度报告第I部分第1项内的业务分部。
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021变化April 30, 2022May 1, 2021变化
净销售额$7,242 $6,631 $611 $21,655 $20,215 $1,440 
销售成本6,230 5,661 569 18,526 17,280 1,246 
毛利1,012 970 42 3,129 2,935 194 
运营费用969 868 101 2,845 2,642 203 
重组、收购和整合相关费用8 10 (2)16 44 (28)
出售资产的收益(88)— (88)(87)— (87)
营业收入123 92 31 355 249 106 
定期福利净收入，不包括服务成本(10)(17)7 (30)(51)21 
利息支出，净额37 44 (7)121 164 (43)
其他，净额(1)(1)— (2)(4)2 
所得税前持续经营所得97 66 31 266 140 126 
所得税拨备29 16 13 53 32 21 
持续经营净收益68 50 18 213 108 105 
非持续经营所得的税后净额— — — — 3 (3)
包括非控股权益在内的净收入68 50 18 213 111 102 
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(2)1 (4)(5)1 
联合天然食品公司的净收入。$67 $48 $19 $209 $106 $103 
 
调整后的EBITDA
$196 $185 $11 $616 $564 $52 

33
目录表

下表将调整后的EBITDA与持续经营的净收入和非持续经营的税收净额进行了核对。
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
持续经营净收益$68 $50 $213 $108 
对持续业务净收入的调整：
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(2)(4)(5)
定期福利净收入，不包括服务成本
(10)(17)(30)(51)
利息支出，净额37 44 121 164 
其他，净额(1)(1)(2)(4)
所得税拨备29 16 53 32 
折旧及摊销72 66 210 210 
基于股份的薪酬10 11 33 38 
后进先出收费(1)
72 5 102 19 
重组、收购和整合相关费用(2)
8 10 16 44 
出售资产的收益(3)
(88)— (87)— 
多雇主养老金计划提取福利(4)
— — (8)— 
其他零售支出(5)
— 2 (1)5 
调整后的持续业务EBITDA196 184 616 560 
经调整的停产业务EBITDA(6)
— 1 — 4 
调整后的EBITDA$196 $185 $616 $564 
 
非持续经营所得的税后净额$— $— $— $3 
对停产业务净收入的调整：
所得税拨备— 1 — — 
重组、关闭门店和其他费用，净额
— — — 1 
经调整的停产业务EBITDA
$— $1 $— $4 
(1)在2022财年第三季度，该公司修订了调整后EBITDA的定义，以排除非现金后进先出费用或福利的影响。下图说明修订后的定义对以前报告的期间的影响，以显示这一变化的影响：
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)May 1, 2021May 1, 2021
调整后的持续业务EBITDA(以前报告的定义)$179 $541 
后进先出收费5 19 
调整后的持续业务EBITDA(订正定义)184 560 
经调整的停产业务EBITDA1 4 
调整后的EBITDA(订正定义)$185 $564 
(2)2021财年主要反映了与咨询和转型活动相关的成本，因为我们将我们的业务定位为在收购超值后进一步创造价值。有关更多信息，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第1项中的附注4--重组、收购和整合相关费用。
(3)2022财年主要反映了我们位于加利福尼亚州河滨的配送中心在2022财年第三季度的销售收益。有关更多信息，请参阅下面关于出售资产收益的讨论。
(4)反映了对多雇主提款费用估计的调整。
(5)反映与特定事件对某些零售店的损害相关的费用和门店关闭成本。
(6)剩下的两家停业零售店是在2022财年第二季度出售的。

34
目录表

行动的结果

净销售额

我们按客户渠道划分的净销售额如下(除百分比外，以百万计)：
 
13周期间结束
增加(减少)
结束的39周期间
增加(减少)
客户渠道(1)
4月30日，
2022		5月1日，
2021		$%4月30日，
2022		5月1日，
2021		$%
链条$3,111 $2,957 $154 5.2 %$9,436 $9,090 $346 3.8 %
独立零售商1,833 1,599 234 14.6 %5,488 4,972 516 10.4 %
超自然的1,468 1,287 181 14.1 %4,299 3,799 500 13.2 %
零售602 590 12 2.0 %1,847 1,829 18 1.0 %
其他625 579 46 7.9 %1,786 1,728 58 3.4 %
淘汰(397)(381)(16)4.2 %(1,201)(1,203)2 (0.2)%
总净销售额$7,242 $6,631 $611 9.2 %$21,655 $20,215 $1,440 7.1 %
(1)有关我们的渠道定义和其他信息，请参阅本季度报告第1部分第1项中的10-Q表中的注3-收入确认。

第三季度

我们在2022财年第三季度的净销售额比2021财年第三季度增长了约9.2%。净销售额的增长主要是由于通货膨胀和来自现有和新客户的新业务，包括交叉销售的好处，但被供应链挑战和适度的市场收缩部分抵消。

连锁店净销售额的增长主要是由于对现有客户的销售增长，包括产品成本的增加，这推动了对我们客户的批发销售价格的上升。

独立零售商的净销售额增长主要是由于与东海岸新客户签订的新供应协议下的销售额，该协议将于2022财年第一季度开始生效，以及对现有客户的销售增长，包括产品成本上升带来的增长，这推动了对我们客户的批发销售价格上升。

超自然的净销售额增长主要是由于现有商店销售额的增长，包括以前受疫情影响的新产品类别的供应，如用于熟食的散装和配料，以及对新商店的销售增加。我们的超自然渠道的净销售额不包括本期或上期对Amazon.com，Inc.的净销售额，因为这些净销售额在我们的其他渠道中报告安奈尔。

零售净销售额的增长主要是由于较大的平均篮子尺寸使相同的门店销售额增加了2.4%。零售相同门店销售额被定义为自上一年期间开始运营的门店的产品净销售额，包括门店扩张，不包括燃料成本和宣布的门店处置计划。相同的门店销售额是用于了解零售店销售业绩的常用指标，因为它消除了新店和关闭门店的影响。

年初至今

我们2022财年到目前为止的净销售额比2021财年到目前为止增长了大约7.1%。净销售额的增长主要是由于通货膨胀和来自现有和新客户的新业务，包括交叉销售的好处，但被供应链挑战和适度的市场收缩部分抵消。

连锁店净销售额增加主要是由于对现有客户的销售增长，包括产品成本上升带来的增长，这推动了对我们客户的批发销售价格上升。

独立零售商的净销售额增长主要是由于与东海岸新客户签订的新供应协议下的销售额，该协议将于2022财年第一季度开始生效，以及对现有客户的销售增长，包括产品成本上升带来的增长，这推动了对我们客户的批发销售价格上升。

超自然的净销售额增长主要是由于现有商店销售额的增长，包括以前受疫情影响的新产品类别的供应，如用于熟食的散装和配料，以及对新商店的销售增加。

35
目录表

零售净销售额的增长主要是由于较大的平均篮子尺寸使相同的门店销售额增加了1.1%。

销售成本和毛利

我们的毛利润从2021财年第三季度的9.7亿美元增加到2022财年第三季度的10.12亿美元，增幅为4.3%，达到4200万美元。我们的毛利润占净销售额的百分比下降到14.0%与2022财年第三季度相比14.6%2021财年第三季度。2022财年第三季度和2021财年第三季度，后进先出的费用分别为7200万美元和500万美元。E不包括非现金后进先出费用，2022财年第三季度和2021财年第三季度的毛利率分别为净销售额的15.0%和净销售额的14.7%。不包括后进先出费用的毛利率上升是由于批发部门利润率的改善，包括通货膨胀和本公司的ValuePath计划的影响，但被客户组合的变化部分抵消。

我们的毛利润从2021财年的29.35亿美元增加到2022财年的31.29亿美元，增幅6.6%。我们的毛利润占净销售额的百分比下降到14.4%2022财年到目前为止，与14.5%2021财年年初至今。2022财年到目前为止的后进先出费用为1.02亿美元，2021财年到目前为止的费用为1900万美元。E不包括非现金后进先出费用，2022财年至今和2021财年至今的毛利率分别占净销售额的14.9%和14.6%。 不包括后进先出费用的毛利率上升是由于批发部门利润率的改善，包括通货膨胀和本公司的ValuePath计划的影响，但被客户组合的变化部分抵消。

运营费用

运营费用增加1.01亿美元，或11.6%，至9.69亿美元，或13.4%2022财年第三季度的净销售额为8.68亿美元，或13.1%2021财年第三季度的净销售额。运营费用占净销售额的百分比的增加是由于在服务客户方面的持续投资，导致2022财年第三季度运输和配送中心劳动力成本上升约50个基点，以及与占用相关的通胀，这部分被利用公司ValuePath计划的固定成本和收益所抵消。

运营费用增加2.03亿美元，或7.7%，至28.45亿美元，或13.1%2022财年到目前为止的净销售额为26.42亿美元，13.1%2021财年到目前为止的净销售额。营业费用占净销售额的百分比大致持平。运营费用占净销售额的百分比的变化包括对服务客户的持续投资，这导致2022财年到目前为止的运输费用和配送劳动力成本上升了约50个基点，与占用相关的通胀，以及2022财年第一季度临时自愿关闭了一个配送中心。这些增长被利用固定费用和较低的配送中心启动和整合成本所部分抵消。

重组、收购和整合相关费用

2022财年第三季度与重组、收购和整合相关的费用为800万美元，2021财年第三季度为1000万美元。

2022财年到目前为止，重组、收购和整合相关费用为1600万美元。2021财年到目前为止的支出为4400万美元，其中包括4100万美元的重组和整合成本，主要反映了与咨询和转型活动相关的成本，因为我们将我们的业务定位为在收购超值后进一步创造价值，以及300万美元的关闭物业费用和成本。

出售资产的收益

在2022财年第三季度，我们以大约1.53亿美元的价格收购了我们位于加利福尼亚州河滨的配送中心的房地产。本次收购后，我们立即通过售后回租交易将该物业货币化，根据该交易，我们获得了出售该物业的总计2.25亿美元的收益，相当于该物业的公允价值。根据回售协议的条款，我们签订了为期15年的配送中心租约。由于这些交易，我们在2022财年第三季度的销售税前收益约为8700万美元，这主要反映了税前净收益。
36
目录表


营业收入

由于上述因素，2022财年第三季度的营业收入增加了3100万美元，达到1.23亿美元，而2021财年第三季度的营业收入为9200万美元。营业收入的增长主要是由于出售资产的收益和毛利润的增加，但部分被经营费用的增加所抵消，所有这些都如上所述。

反映上述因素，2022财年迄今的营业收入增加1.06亿美元，达到3.55亿美元，而2021财年迄今的营业收入为2.49亿美元。营业收入的增加主要是由于毛利和出售资产收益的增加，以及重组、收购和整合费用的减少，但被经营费用的增加部分抵消，所有这些都如上所述。

定期福利净收入，不包括服务成本

不包括服务成本的定期福利净收入从2021财年第三季度的1700万美元下降到2022财年第三季度的1000万美元，降幅为700万美元。不包括服务成本的定期净福利收入从2021财年迄今的5100万美元减少到2022财年迄今的3000万美元，降幅为2100万美元。与各自的比较期间相比，第三季度和2022年财政年度迄今的定期福利净收入(不包括服务费用)减少的主要原因是计划资产的预期回报率较低，这是由于固定收益资产的目标投资分配较高所致。

利息支出，净额
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021April 30, 2022May 1, 2021
扣除资本化利息后的长期债务利息支出$32 $35 $95 $110 
融资租赁义务利息支出1 4 10 14 
摊销融资成本和贴现3 3 9 10 
债务清偿损失1 2 7 31 
利息收入— — — (1)
利息支出，净额$37 $44 $121 $164 

与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度扣除资本化利息后的长期债务利息支出减少，与2021财年年初至今相比，2022财年年初至今的利息支出减少，主要原因是未偿债务余额和平均利率下降。

与2021财年年初至今相比，2022财年迄今债务清偿成本的损失有所减少，主要是由于2021财年迄今定期贷款安排的强制性和自愿预付款增加，导致未摊销债务发行成本和原始发行折扣加快。有关进一步信息，请参阅附注8--长期债务。

所得税拨备

2022财年第三季度的有效税率为29.9%，而2021财年第三季度的有效税率为24.2%。实际税率的变化主要是由于对2022财年第三季度某些基于股票的薪酬支出的扣除限制，以及2021财年第三季度员工股票奖励的独立福利，这对2022财年第三季度的有效税率并不重要。

2022财年年初至今的有效税率为19.9%，而2021财年至今的有效税率为22.9%。有效税率的变化主要是由2022财年到目前为止发生的员工股票奖励投资的离散税收优惠推动的。2022财年年初至今公布的未确认税务头寸的影响与2021财年迄今相当。

37
目录表

联合天然食品公司的净收入。

反映上述更详细因素的是，联合天然食品公司2022会计年度第三季度的净收入为6700万美元，或每股稀释后普通股收益1.10美元，而2021会计年度第三季度为4800万美元，或每股稀释后普通股收益0.80美元。

2022财年到目前为止，联合天然食品公司的净收入为2.09亿美元，或每股稀释后普通股3.44美元，而2021财年到目前为止，净收益为1.06亿美元，或每股稀释后普通股1.78美元，反映了上述更详细的因素。

细分市场的运营结果

在评估每个业务部门的财务业绩时，管理层主要使用其业务部门的净销售额和调整后的EBITDA，这些数据在附注14-第一部分的业务部门、本季度报告10-Q表第1项和执行概览部分的上表中进行了讨论和核对。下表列出了所示期间按部门划分的净销售额和调整后的EBITDA。
13周期间结束结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021变化April 30, 2022May 1, 2021变化
净销售额：
批发$6,977 $6,367 $610 $20,843 $19,423 $1,420 
零售602 590 12 1,847 1,829 18 
其他60 55 5 166 166 — 
淘汰(397)(381)(16)(1,201)(1,203)2 
总净销售额$7,242 $6,631 $611 $21,655 $20,215 $1,440 
持续运营调整后的EBITDA：
批发(1)
$171 $166 $5 $522 $490 $32 
零售(1)
14 23 (9)68 75 (7)
其他11 — 11 27 (4)31 
淘汰— (5)5 (1)(1)— 
调整后的持续业务EBITDA合计$196 $184 $12 $616 $560 $56 
(1)先前按分部报告的经调整EBITDA金额已重新计算，以符合经调整EBITDA的经修订分部溢利计量，其中不包括按分部记录的非现金后进先出费用或利益。修订的影响使2021财年第三季度批发和零售的调整后EBITDA分别增加了400万美元和100万美元，2021财年到目前为止，批发和零售的调整后EBITDA分别增加了1800万美元和100万美元。

净销售额

第三季度

批发的净销售额增长主要是由于独立零售商、超自然和连锁渠道的增长，如上文净销售额部分所述。

零售业的净销售额增长主要是由于较大的平均篮子尺寸使相同的门店销售额增加了2.4%。

抵销净销售额的增长是由于从其他公司到批发公司的销售额增加。

年初至今

批发业务的净销售额增长主要是由于独立零售商、超自然零售商和连锁店对现有客户的销售额增长，如上文净销售额部分所述。

零售业的净销售额增长主要是由于较大的平均篮子尺寸使相同的门店销售额增加了1.1%。

38
目录表

调整后的EBITDA

第三季度

与2021财年第三季度相比，批发公司2022财年第三季度调整后的EBITDA增长了3.0%。这一增长是由于不包括后进先出费用的毛利润增长，超过了较高的运营成本。不包括后进先出费用的批发业务在2022财年第三季度的毛利润增长为1.05亿美元，毛利率增长约41个基点，主要是由于通胀和公司的ValuePath计划带来的利润率扩大，但客户结构的变化部分抵消了这一增长。批发公司的营业费用增加了1.01亿美元，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和附注14-业务部门概述的其他调整。今年第三季度，由于决定投资于更高的运输费用和配送中心劳动力以更好地支持我们的客户，批发公司的运营费用率上升了58个基点，但部分被杠杆固定费用所抵消。批发的折旧费用比去年增加了600万美元。

与2021财年第三季度相比，零售业2022财年第三季度调整后的EBITDA下降了39.1%。这一下降是由于员工和占用成本上升导致的零售运营费用增加，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和附注14-业务部门概述的其他调整。零售业的折旧和摊销费用与去年持平。

年初至今

批发的调整后EBITDA在2022财年到目前为止比2021财年到目前为止增长了6.5%。这一增长是由于不包括后进先出费用的毛利润增长，超过了较高的运营成本。2022财年到目前为止，不包括后进先出费用的批发毛利增加了2.84亿美元，毛利率增加了约52个基点，这是由于通胀和公司的ValuePath计划带来的利润率扩大所推动的，但这一增长被客户结构的变化部分抵消。批发公司的营业费用增加了2.52亿美元，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和附注14-业务部门概述的其他调整。批发的运营费用率上升了54个基点，主要是因为决定在2022财年到目前为止投资于更高的运输费用和配送劳动力，以更好地支持我们的客户，以及配送中心的临时自愿关闭，这部分被利用固定费用和较低的配送中心启动和整合成本所抵消。批发公司的折旧费用增加了100万美元。

与2021财年到目前为止的2021财年相比，零售业的调整后EBITDA下降了9.3%，这是由于员工和占用成本上升导致的零售运营费用增加，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和其他调整，如附注14-业务部分中概述的。

流动资金和资本资源

亮点

•截至2022年4月30日，总流动资金为9.09亿美元，包括以下内容：
◦我们的21亿美元担保资产循环信贷安排(“ABL信贷安排”)项下的未使用信贷为8.61亿美元，较截至2021年7月31日的12.8亿美元减少4.19亿美元，主要是由于用于为营运资本增加提供资金的现金增加以及下文所述定期贷款安排的自愿预付款。
◦现金和现金等价物为4800万美元，比截至2021年7月31日的4100万美元增加了700万美元。
•截至2022年4月30日，我们的总债务从2021年7月31日的21.88亿美元增加到23.91亿美元，主要与ABL信贷安排下的额外借款有关，以资助营运资本的增加。
•截至2022年4月30日，营运资本增加了5.28亿美元，从截至2021年7月31日的10.63亿美元增加到15.91亿美元，这主要是由于与新客户相关的库存和应收账款水平的增加以及现有客户的销售增长，但与库存相关的应收账款增加部分抵消了这一增长。在2022财年的剩余时间里，预计债务到期日为400万美元。
39
目录表

•在2022财年第二季度，我们就与19.5亿美元定期贷款安排(“定期贷款安排”)相关的定期贷款协议(“定期贷款协议”)支付了1.5亿美元的自愿预付款，该贷款安排由ABL信贷安排下的增量借款提供资金，从而降低了我们的利息成本。这笔预付款将计入满足2022财年期间产生的超额现金流(如定期贷款协议中所定义)进行强制性预付款的任何要求，该要求将于2023财年到期。同样在2022财年第二季度，我们修改了定期贷款协议，将定期贷款工具下LIBOR和基本利率贷款的适用保证金降低了25个基点。
•在2022财年第三季度，我们支付了1.53亿美元收购了加利福尼亚州的Riverside配送中心，这将我们目前的长期债务和融资租赁负债减少了9600万美元，其余部分主要减少了我们的应计费用和其他流动负债。在此次收购后，我们立即通过售后回租交易将该物业货币化，根据该交易，我们获得了出售该物业的总计2.25亿美元的收益。2022年3月，我们从这些交易的大部分税后净收益中自愿预付了4400万美元的定期贷款安排。这笔预付款还将计入满足2022财年期间产生的超额现金流(如定期贷款协议中所定义)进行强制性预付款的任何要求，该要求将于2023财年到期。
•于2022财政年度第三季度结束后，吾等订立了一项新的贷款协议(“2022年ABL贷款协议”)，提供一项26亿美元的基于有担保资产的循环信贷安排(“2022年ABL信贷安排”)，并利用其项下的借款偿还ABL信贷安排项下的所有未偿还款项，并终止ABL信贷安排。由于这次再融资，我们的总可用流动资金增加了5亿美元，这反映了收盘时的借款基础水平。2022年ABL贷款协议采用定期担保隔夜融资利率(SOFR)和最优惠利率作为基准利率。2022年ABL贷款协议下的借款按适用借款人选择的利率计息：(I)基本利率加0.00%-0.25%保证金或(Ii)定期SOFR利率加1.00%-1.25%保证金。有关更多信息，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第1项中的附注8--长期债务。

现金的来源和用途

我们预计将继续补充运营资产，并用内部产生的资金偿还债务。运营收益的大幅减少或运营亏损的发生可能会对我们的运营现金流产生负面影响，这可能会限制我们按计划偿还未偿债务的能力。我们的信贷安排以我们总资产的很大一部分作为担保。我们预计，到2022财年，我们将能够用内部产生的资金、资产出售收益和2022年ABL信贷安排下的借款，为债务到期日和租赁债务融资。

我们的主要流动性来源是内部产生的资金和2022年ABL信贷安排下的借款能力。我们相信，我们的短期和长期融资能力足以补充内部产生的现金流，以偿还债务并在机会出现时为资本支出提供资金。我们继续通过信贷市场获得短期和长期融资取决于许多因素，包括信贷市场的状况和我们的经营结果、现金流、财务状况和信用评级。

现金的主要用途包括偿债、资本支出、营运资本维护和所得税支付。我们通常用经营活动和短期借款提供的现金来满足营运资金需求。库存主要是通过需求预测和补充耗尽的库存来管理的。

我们目前不为普通股支付股息，也没有这样做的计划。此外，根据我们的定期贷款安排、2022年ABL信贷安排和优先票据的条款，我们可能支付的股息总额受到限制。在本公司债务协议所载若干限制的规限下及在市场情况许可下，吾等可不时为本公司所产生的债务进行再融资，包括透过根据现有或新的信贷安排产生或偿还贷款，或发行或偿还债务证券。出售我们定期贷款工具下抵押和抵押的任何财产的收益必须用于支付额外的定期贷款工具付款或再投资于业务。

长期债务

在2022财年到目前为止，我们在ABL信贷安排下净借入了4亿美元，并在与自愿预付款相关的定期贷款安排上偿还了2.02亿美元。我们对定期贷款安排进行了第二次修订，其中包括将适用保证金降低0.25%。有关更多信息，请参阅本季度报告第I部分第1项中的附注8-长期债务，以了解更多信息，包括对我们的信贷安排和某些长期债务协议的详细讨论。

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目录表

我们的定期贷款协议和管理2028年10月15日到期的无抵押6.75%优先债券(“优先债券”)的契约不包括任何财务维持契诺。我们的2022年ABL贷款协议要求我们遵守至少1.0至1.0的固定费用覆盖比率，如果调整后的总可用金额小于(I)2.1亿美元和(Ii)总借款基础的10%，则在我们每个财政季度结束时以滚动四个季度为基础计算。我们不受ABL贷款协议或2022年ABL贷款协议下的固定费用覆盖比率契约的约束，包括截至本季度报告10-Q表格的提交日期。定期贷款协议、高级票据和2022年ABL贷款协议包含某些运营和信息契约，这些契约通常适用于此类债务证券，这些契约限制了我们和我们的受限制子公司产生债务、宣布或支付股息或向我们的股东进行其他分配、转让或出售资产、对我们的资产设立留置权、与联属公司进行交易以及合并、合并或出售我们和我们的子公司的所有或基本上所有资产的能力。我们在提交的所有时期都遵守了所有这些公约。如果我们未能遵守这些公约中的任何一项，根据适用的债务协议，我们可能会违约，根据该协议到期的所有金额可能会立即到期并支付。

于2022财政年度第三季结束后，于2022年6月3日，吾等对定期贷款协议作出修订(“第三期贷款修订”)，将其下的参考利率由LIBOR修订为Term SOFR。定期贷款协议没有因《第三次贷款修正案》而发生其他变化。我们预计这些利率互换合约从LIBOR转换为SOFR不会录得任何收益或亏损。

衍生工具和套期保值活动

我们不时订立利率互换合约，以减轻我们对市场利率变动的风险，作为我们管理债务组合策略的一部分，以达到固定和浮动利率下名义债务总额的整体理想状况。利率互换合约的签订期限与相关的基础风险相一致，并不构成独立于这些风险的头寸。

截至2022年4月30日，我们总共有12.3亿美元的浮动利率名义债务，受活跃的利率掉期合约约束，这些合约通过固定薪酬和获得浮动利率掉期协议，有效地对冲了我们利率支付中的LIBOR部分。这些固定利率的范围从1.795%到2.959%，到期时间在2022年8月到2025年10月之间。截至2022年4月30日，这些利率衍生品的公允价值代表了500万美元的长期资产和500万美元的流动负债，并根据市场利率的变化而受到波动的影响。在2021财年到目前为止，我们支付了1700万美元来终止或更新12.04亿美元的利率互换合同，而不是我们的浮动利率名义债务。终止付款反映累计的其他全面亏损金额，只要对冲利率交易仍有可能发生，该等累计其他全面亏损将继续按原利率掉期合约条款摊销至利息开支。有关更多信息，请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项中的注7--衍生工具。

如上所述，于2022财年第三季度结束后，吾等(I)订立2022年ABL贷款协议，(Ii)修订定期贷款协议，将定期贷款工具参考利率由伦敦银行同业拆息改为定期SOFR，及(Iii)修订未偿还利率互换合约，以一个月期SOFR取代一个月LIBOR。我们预计该等利率掉期合约的参考利率转换后不会录得任何损益，我们相信该等修订不会对我们的简明综合财务报表产生重大影响。这些变化的累积影响包括以期限SOFR取代伦敦银行同业拆借利率，作为所有剩余信贷安排的基准利率。因此，我们预期采用ASU 2020-04，如本季度报告第I部分10-Q表格第1项附注2-最近采纳及发布的会计声明所述，这将允许我们继续对我们的未偿还利率掉期合约以及仍有可能发生对冲利率交易的终止或续订的利率掉期合约应用对冲会计。

我们不时地签订固定价格的燃料供应协议和外汇对冲。截至2022年4月30日，我们有固定价格燃料合同未平仓，外币远期协议未平仓。这些安排的损益以及未偿还的资产和负债微不足道。

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资本支出的付款方式

我们2022财年迄今的资本支出为1.58亿美元，而2021财年迄今的资本支出为1.65亿美元，减少了700万美元。我们2022财年和2021财年到目前为止的资本支出主要包括信息技术和供应链支出，包括对宾夕法尼亚州新的Allentown配送中心的持续投资。2022财年的资本支出预计约为2.5亿美元，包括优化和扩大我们的分销网络的项目、技术平台投资以及宾夕法尼亚州艾伦敦配送中心的剩余投资。我们预计将用2022年ABL信贷安排下运营和借款产生的现金为2022财年的资本支出需求提供资金。从长远来看，资本支出预计将达到或低于净销售额的1.0%。未来的投资可能通过长期债务或我们2022年ABL信贷安排下的借款来融资。

现金流信息

以下是我们的现金流量表简明合并报表摘要：
结束的39周期间
(单位：百万)April 30, 2022May 1, 2021变化
持续经营的经营活动提供的现金净额(用于
$(31)$338 $(369)
持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额
45 (112)157 
用于融资活动的现金净额
(7)(232)225 
非连续性业务使用的现金净额— (1)1 
汇率对现金的影响— — — 
现金及现金等价物净增(减)7 (7)14 
期初现金及现金等价物41 47 (6)
期末现金及现金等价物$48 $40 $8 

与2021财年年初至今相比，2022财年迄今持续经营活动中使用的现金净额增加的主要原因是，由于旨在抵消供应链限制和与新客户有关的应收账款水平以及与现有客户销售增长有关的应收账款水平上升，库存增加，但与库存相关的应收账款增加部分抵消了这一增长。

2022财年到目前为止，持续业务的投资活动提供的现金净额比2021财年到目前为止有所增加，这主要是由于出售加州河滨配送中心获得的收益，但投资的现金支付增加部分抵消了这一增长。

与2021财年年初至今相比，2022财政年度迄今用于筹资活动的现金净额有所减少，原因是业务活动所用现金净额增加导致借款净额增加，但如上所述投资活动提供的现金净额增加部分抵消了借款净额的增加。

其他义务和承诺

除附注8“长期债务”及附注15“售后回租交易的承担、或有事项及表外安排”另有披露外，自2021财政年度结束以来，本公司的合约责任并无重大变动。有关公司合同义务的更多信息，请参阅年度报告第7项。

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目录表

养恤金和其他退休后福利义务

正如在附注11-福利计划中更详细地描述的那样，在2022财年第二季度，我们将统一杂货商公司的现金余额计划合并到超值公司。退休计划。在2022财政年度，先前的统一杂货商公司现金余额计划不要求支付最低养老金缴费，或超值公司要求支付最低养老金缴费。《1974年雇员退休收入保障法》(下称《雇员退休收入保障法》)下的退休计划。预计在2022财年，固定福利养老金计划和退休后福利计划的缴款数额将微不足道。我们根据ERISA、2006年《养老金保护法》和我们(包括我们的外部精算顾问)确定的其他适用法律所要求的最低缴费金额，以及我们酌情支付的额外缴款，为我们的固定收益养老金计划提供资金。我们可不时加快出资或承担超过最低要求的捐款，但须视乎是否有超过营运及融资需要的现金供应或其他适用因素而定。我们评估使用现金加速缴款的相对吸引力，考虑的因素包括预期资产回报率、贴现率、债务成本、减少或取消所需的养老金福利担保公司浮动利率保费，或为了免除参与者关于资金不足的通知。

表外多雇主养恤金安排

我们根据集体谈判协议为各种多雇主养老金计划缴费，主要是固定收益养老金计划。这些多雇主计划通常根据参与者对缴费雇主的服务向他们提供退休福利。这些福利是从为此目的而以信托形式持有的资产支付的。计划受托人通常负责确定向参与人提供的福利水平以及资产投资和计划管理。受托人由作为集体谈判协议当事方的雇主和工会同等数量地任命。根据对多雇主计划可获得的最新信息的评估，我们认为我们为其提供资金的大多数计划资金不足。我们只是为这些计划提供资金的众多雇主之一，资金不足并不是我们的直接义务或责任。

由于门店关闭、雇主在各自计划中的参与以及员工人数的减少，我们的缴费可能会每年波动。我们对这些计划的贡献在短期内可能会增加。然而，缴费的增加或减少将取决于各种因素，包括我们集体谈判努力的结果、计划中持有的资产的投资回报、管理计划的受托人采取的行动以及2006年《养老金保护法》、《多雇主养老金改革法》和《国税法》第412(E)条规定的要求。此外，如果我们大幅减少供款、退出某些市场或以其他方式停止对这些计划的供款，我们可能会触发部分或全部撤资，这可能要求我们记录撤资责任义务并向基金支付撤资责任。根据公认会计原则，在为捐款提供资金时，与这些计划有关的费用予以确认。我们为这些计划做出了贡献，并确认了2021财年持续和非持续运营支出4800万美元。在2022财年，我们预计将根据集体谈判的结果和资本市场状况，向与持续运营相关的多雇主计划贡献约4600万美元。我们预计，在任何一个财年，为我们已提取的多雇主养老金计划提供资金所需的现金支付都是无关紧要的，这将排除为偿还现有提取负债而一次性同意的任何支付。任何未来的提款负债应在负债可能存在且可以合理估计的情况下予以记录。, 符合公认会计原则。任何触发的退出义务都可能导致需要在较长一段时间内承担的实质性费用和付款义务。

我们还按相关集体谈判协议中规定的数额向多雇主保健和福利计划捐款。少数集体谈判协议包含准备金要求，这可能会引发意外缴费，导致医疗费用增加。如果这些医疗保健条款不能以我们希望的方式重新谈判，以降低预期的医疗成本，我们的运营费用未来可能会增加。

有关我们参与的计划的更多信息，请参阅年度报告第二部分第8项中的附注13-福利计划。

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股份回购

2017年10月6日，我们宣布，我们的董事会批准了一项股份回购计划，回购我们高达2亿美元的已发行普通股。回购计划将在我们回购总购买价为2亿美元的普通股股票时到期。根据股份回购计划，我们在2022财年迄今或2021财年迄今没有回购任何普通股。截至2022年4月30日，我们根据股票回购计划剩余的授权金额为1.76亿美元。我们预计在2022财年不会根据股票回购计划购买股票。此外，2022年ABL信贷安排、定期贷款安排和高级票据包含的条款限制了我们回购高于某些水平的普通股的能力，除非满足某些条件和财务测试。

关键会计政策和估算

在本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间，我们的关键会计政策没有重大变化。请参阅本公司年报第7项对关键会计政策的说明。在2022财年第三季度，我们经历了产品成本通胀的上升，并在结束基于后进先出的库存时提高了对年底通胀率的预期。当库存水平和组合保持不变时，我们估计基于后进先出的期末库存的通货膨胀率增加50个基点，导致非现金后进先出费用每年增加约1,000万美元。

季节性
 
一般来说，我们不会经历实质性的季节性。然而，由于运营费用的变化、管理层执行运营和增长战略的能力、对我们产品的需求、供应短缺和总体经济状况等因素，我们的销售和经营业绩可能会因季度而异。在销售旺季之前的几个月，我们的营运资金需求通常更大，例如在日历年终假期之前的一段时间内，库存增加。我们的库存、应付账款和应收账款水平可能会受到宏观经济影响和家庭食品采购率变化的影响。这些影响可能导致营运资金结余的正常营运波动，进而可能导致营运现金流的变化，而不一定代表长期营运趋势。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
 
我们的市场风险敞口主要是由于我们的借款利率和利率互换协议的波动，以及柴油价格的上涨。除附注7-衍生工具及附注8-长期债务于本季度报告第I部分10-Q表格第1项所述(并入本文)外，吾等的市场风险敞口与年报披露的风险敞口并无其他重大变动。
 
项目4.控制和程序

(a)     对披露控制和程序的评价。我们在首席执行官和首席财务官的监督下并在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义，经修订)的设计和运作的有效性进行了评估，截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束(“评估日期”)。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。
 
(b)    内部控制的变化。我们对财务报告的内部控制没有发生2022财年第三季度发生的重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

我们不时参与日常业务过程中出现的常规诉讼或其他法律程序，包括与雇佣法律有关的调查和索赔，包括工资和工时、养老金计划、不公平劳动做法、工会纠纷、供应商、客户和服务提供商合同条款、产品责任、房地产和反垄断。不同于附注15--第一部分第#项的承付款、或有事项和表外安排
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目录表

在此并入的这份10-Q表格季度报告中，没有我们是当事人或我们的财产受到影响的未决的重大法律程序。

第1A项。风险因素

我们的风险因素在第一部分第1A项中没有实质性变化。风险因素，我们的年度报告。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

2017年10月6日，我们宣布，我们的董事会批准了一项股份回购计划，回购我们高达2亿美元的已发行普通股。回购计划将在我们回购总购买价为2亿美元的普通股股票时到期。任何回购将根据公开市场上不时适用的证券法、通过私下协商的交易或其他方式进行。我们也可以根据一项或多项计划实施全部或部分回购计划，该计划或计划符合1934年《证券交易法》(经修订)规则10b5-1的条件。我们预计在2022财年不会根据股票回购计划购买股票。
(百万，不包括股票和每股金额)
购买的股份总数(2)
每股平均支付价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(3)
期间(1):
2022年1月30日至2022年3月5日144,950$40.48 — $— 
2022年3月6日至2022年4月2日8,82240.04 — — 
April 3, 2022 to April 30, 20223,34543.84 — 176 
总计
157,117$40.53 — $— 

(1)报告的期间与我们的会计日历一致。
(2)这些金额代表我们补偿性股票计划的参与者被视为交出了157,117股我们的普通股，以支付归属限制性股票奖励和根据此类计划授予的限制性股票单位所产生的税款。
(3)截至2022年4月30日，根据股票回购计划，可能尚未购买的资金约为1.76亿美元。在2022财年第三季度，没有股票回购计划下的股票回购。

项目5.其他信息

2022年6月3日，我们签订了《2022年ABL贷款协议》，该协议由United Naturals Foods，Inc.和FuI Canada，Inc.作为借款人，Wells Fargo Bank，N.A.作为行政代理，以及协议的其他各方达成，该协议规定了一项基于资产的有担保的循环信贷安排，可用金额高达26亿美元，其中包括相当于1亿美元的加拿大元贷款。自2022年6月3日起，我们使用2022年ABL贷款协议下的借款偿还ABL信贷安排下的所有未偿还金额，并终止了此类信贷安排。有关2022年ABL贷款协议的更多信息，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分附注8-长期债务下的“再融资活动”下的信息，该协议通过引用并入本文。

于2022年6月3日，吾等亦对我们的定期贷款协议作出修订(“第三期贷款修订”)，将其下的参考利率由伦敦银行同业拆息修订为定期SOFR。定期贷款协议没有因《第三次贷款修正案》而发生其他变化。
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项目6.展品

证物编号：描述
2.1
超值公司、超值企业公司、注册人和绝地合并子公司之间于2018年7月25日签署的合并协议和计划(合并内容参考注册人于2018年7月26日提交的8-K表格当前报告(第001-15723号文件))。
2.2
协议和合并计划的第一修正案，日期为2018年10月10日，由United Natural Foods，Inc.，Jedi Merge Sub，Inc.，Superworth Inc.和超值企业，Inc.(通过引用注册人于2018年10月10日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-15723)合并)。
3.1
经修订的注册人公司注册证书(重述仅供美国证券交易委员会备案之用)(合并时参考注册人截至2015年1月31日的10-Q表格季度报告(文件编号001-15723))。
3.2
第四次修订和重新修订注册人章程(通过参考注册人于2018年10月19日提交的当前表格8-K报告(第001-15723号文件)并入)。
10.1*
登记人和超值公司、瑞士信贷股份公司、开曼群岛分行和其他贷款人之间于2022年6月3日签署的定期贷款协议第3号修正案。
10.2*
《贷款协议》，日期为2022年6月3日，由登记人、加拿大伙伴关系公司、作为贷款人作为贷款当事人的金融机构、富国银行、国家协会和其他当事人签署。
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务官证书。
101*
以下材料摘自United Natural Foods，Inc.截至2022年4月30日的季度报告Form 10-Q，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合经营报表，(Iii)简明综合全面收益表，(Iv)简明股东权益简明综合报表，(V)简明现金流量表和(Vi)简明综合财务报表附注。
104
我们于2022年6月7日提交给美国证券交易委员会的2022财年第三季度Form 10-Q季度报告的封面以内联XBRL格式(作为证据101包括在内)。
______________________________________________
*现送交存档。



*                 *                 *
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目录表

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
 联合天然食品公司。
  
 约翰·W·霍华德
 约翰·W.霍华德
 首席财务官
 (首席财务官和正式授权人员)
 
日期：2022年6月7日


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