附件99.1
毕马威会计师事务所 900套房 8350布罗德街 弗吉尼亚州麦克莱恩邮编:22102 |
独立会计师关于采用商定程序的报告
Ready Capital Corporation(以下简称“公司”)
摩根大通证券有限责任公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
德意志银行证券公司。
高盛有限责任公司
派珀·桑德勒公司
Amherst Pierpont Securities LLC
Performance Trust Capital Partners LLC
(“指定当事人”合称):
回复:Ready Capital Mortgage Finding 2022-FL9,LLC-Data Files Procedure
我们已对本公司于2022年6月3日提供的名为‘RCMF 2022-FL9-ACCOUNTING TAPE-6_3_2022.xlsx’的电子数据文件(“数据文件”)中的指定 属性执行了下述程序,该电子数据文件包含截至2022年5月31日(“截止日期”)的25笔按揭贷款和相关75项按揭物业的信息,我们获悉这些资产拟作为抵押品包括在Ready Capital Mortgage Finding 2022-FL9,LLC的发售中。本公司对本公司在数据文件中确定的指定属性负责。
指定各方已同意并确认,所执行的程序 适合于实现其预定目的,即协助指定各方评估数据文件中指定属性的准确性。这份报告可能不适用于任何其他目的。没有任何其他缔约方同意或承认这些程序对于预定目的或任何其他目的的适当性。
所执行的程序可能并非针对本报告某一指定方所关心的所有事项,也可能不符合本报告所有指定方的需要,因此,指定方应负责确定所执行的程序是否适合其目的。对于程序是否适用于预期目的或任何其他目的,我们不做任何陈述。
除非另有说明,否则在介绍我们的程序和调查结果时采用了以下定义:
· | 除非另有说明,“已比较”一词是指与所显示的信息进行比较,并认为它们是一致的。 如果差异在报告阈值之内,则认为此类已比较信息是一致的。 |
· | 术语“重新计算”是指重新计算结果,并将其与所显示的信息进行比较,发现结果一致, 除非另有说明。如果差额在报告门槛之内,这种重新计算的信息被认为是一致的。 |
· | “报告门槛”一词是指美元金额和百分比分别在1.00美元和0.1%以内。 |
· | 贷款文件一词系指公司提供并列于附件A的原始文件的副本。我们不对这些文件的有效性或准确性作出任何陈述. |
毕马威有限责任合伙公司,特拉华州有限责任合伙企业, 毕马威全球独立成员事务所组织附属于 毕马威国际有限公司,一家私人英国担保有限公司。 |
· | “已比较属性”一词是指数据文件中由公司选择供我们 执行比较程序的字段列表,并列于附件A中。 |
· | 术语“重新计算的属性”是指数据文件中由公司为我们 执行重新计算程序而选择的字段列表,列于附件B中。 |
· | 计算方法“一词是指附件B的计算方法字段中列出的公式,其中包含公司提供的重新计算的属性的计算方法。 |
· | 术语“假定伦敦银行同业拆借利率”是指公司指示我们在计算方法中适用时使用的1.1200%的伦敦银行同业拆借利率。 |
· | 术语“假定SOFR”是指公司指示我们在计算方法中适用时使用的0.7400%的平均SOFR比率。 |
· | 术语“所提供的信息”是指贷款文件、计算方法、假设的LIBOR和假设的SOFR。 |
在提供数据文件之前,我们收到了数据文件的一个或多个较早版本,以便对其执行我们的程序。在执行这些程序时,我们确定了已传达给指定各方的差异。数据文件代表修订后的信息,反映指定各方确定适当时所传达的分歧的解决办法。我们在数据文件上执行了这些程序,这些程序的结果反映在这里。
公司指示我们执行的程序和相关的调查结果如下:
A. | 我们将数据文件中比较的属性与贷款文件中包含的相应信息进行了比较。指定当事人 表示,贷款文件中没有任何信息,或无法利用适用的说明将数据文件中的指定信息与贷款文件中所确定的每个属性的指定信息达成一致,这是一个例外。 文档优先级是公司提供的顺序,该顺序列在附件A的“源文档”列中,优先级最高的文档列在第一位。 |
B. | 我们使用(I)数据文件中包含的相应信息和(Ii) 计算方法重新计算数据文件中重新计算的属性。 |
我们受聘于公司执行这项商定的程序 并根据美国注册会计师协会制定的认证标准执行我们的工作,这涉及我们执行上述商定和确认的特定程序,并根据执行这些程序报告调查结果。我们没有参与,也没有进行审查或审查,审查的目标将是分别就数据文件中的指定属性表达意见或结论。因此,我们不会表达此类 观点或结论。如果我们执行了额外的程序,我们可能会注意到 会报告的其他事项。
我们必须独立于公司,并根据与我们商定的程序约定相关的道德要求履行我们的 其他道德责任。
所执行的程序是根据数据文件和提供的信息中包含的信息应用的,我们没有对该等信息进行核实或评估;因此,我们不对(I)公司向我们提供的信息的合理性、(Ii)抵押贷款和相关抵押财产的实际存在、(Iii)在我们的程序中使用的所提供的信息的可靠性或准确性或(Iv)法律解释问题表示意见 或任何其他形式的保证。
2 |
所执行的程序不是为了解决,也不是为了解决:(I)抵押贷款的发起是否符合所述的承销或信用扩展指南、标准、标准或其他要求,(Ii)担保任何此类证券化抵押贷款的抵押品的价值,(Iii)抵押贷款的发起人是否符合联邦、州和地方法律法规,或(Iv)按揭贷款及相关按揭物业的任何其他因素或特征 ,而该等因素或特征会对票据发行人根据适用条款及条件支付利息及本金的可能性具有重大影响。所执行的程序并不是为了满足国家认可的统计评级机构(“NRSRO”)公布的任何尽职调查标准。
根据我们的合约条款,我们没有责任 因后续可能发生的事件和情况而更新本报告。
本报告仅供指定缔约方提供信息和使用。它不打算也不应该被任何其他个人或实体使用,包括投资者或NRSRO,他们 在报告中未被指定为特定当事人,但可能根据法律或法规的要求访问本报告。
/s/毕马威律师事务所
弗吉尼亚州麦克莱恩
June 7, 2022
3 |
附件A
比较的属性
属性 | 源文档 |
按揭贷款类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
物业地址 | 评估 |
房地产城 | 评估 |
属性状态 | 评估 |
物业邮政编码 | 评估 |
产品县 | 评估 |
建成年份 | 评估,工程报告 |
翻新年份 | 评估,工程报告 |
财产类型 | 评估 |
特定属性类型 | 评估 |
单位数 | 认证租金名册、承保租金登记册、STR报告、评估 |
计量单位 | 认证租金名册、承保租金登记册、STR报告、评估 |
入住率% | 认证租金名册、承保租金登记册、STR报告 |
入住率来源日期 | 认证租金名册、承保租金登记册、STR报告 |
贷款用途(收购、再融资、DPO) | 结算书、买卖协议 |
承担贷款(Y/N) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
借款人姓名 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
负责人(个人) | 贷款协议,本票,担保协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,组织结构图 |
A-1 |
属性 | 源文档 |
关联借款人(Y/N) | 贷款协议,本票,担保协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
备注日期 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
首次付款日期 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
全额贷款按揭原始余额(元) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
初始资助额(美元) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
未来的资金触发/需求 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
当期全额贷款按揭余额 | 公司提供的维修计划 |
整笔贷款按揭截止日余额(元) | 公司提供的维修计划 |
按揭贷款截止日期余额(元) | 公司提供的维修计划 |
初始到期日 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
扩展选项 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
分机选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第1个扩展选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
A-2 |
属性 | 源文档 |
首次延期费用% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第一次延期(月) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第一个加长封口 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第二个分机选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
二次延期费用% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第二次延期(月) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第二个加长帽 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第3个扩展选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第三次延期费用% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第三次延期(月) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
A-3 |
属性 | 源文档 |
第三个加长帽 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第4个扩展选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第四次延期费用% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第四次延长期(月) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第四延长封口 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第5个分机选项说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第五次延期费用% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第五次延期期限(月) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
第五个加长帽 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
退场费% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-4 |
属性 | 源文档 |
退场费余额 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
完全延长的到期日 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
汇率类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,延期通知 |
浮动汇率指数 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
整体贷款按揭保证金% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
按揭贷款保证金% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
初级参与率 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
舍入系数 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
舍入时间(跨页前、跨页后) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
舍入方向 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
回溯期 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
Benchmark Cap提供商 | 费率上限协议、费率上限确认 |
Benchmark Cap提供商评级(标准普尔/穆迪) | 彭博社截图 |
基准上限终止日期 | 费率上限协议、费率上限确认 |
A-5 |
属性 | 源文档 |
基准上限名义金额 | 费率上限协议、费率上限确认 |
基准下限% | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
基准上限执行价% | 利率上限协议、利率上限确认、贷款协议、夹层贷款协议 |
B票据/夹层贷款% | 贷款协议,次级债务贷款协议,夹层债务贷款协议,次级本票,夹层本票 |
利息权责发生制 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
利率变动 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
利率变动额 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
利率变化触发器 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
宽限期默认值(天) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
宽限期延迟(天数) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
宽限期气球(天) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
原预付款拨备 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
剩余预付款拨备 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-6 |
属性 | 源文档 |
原始收益率维持或最低利息条件 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
提前还款保障费率 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
部分释放和/或部分预付(Y/N) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
部分释放和/或预付款说明 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
期初摊销类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
延期期间的摊销类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
摊销类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
IO月数 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
通过完全延长的贷款期限的IO月数 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
摊销风格 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
阿莫特月数 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
摊销率 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
摊销比率机制 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-7 |
属性 | 源文档 |
摊销基础 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
起始日期评估日期 | 评估 |
起始日期评估价值 | 评估 |
评估评估日期 | 评估 |
原样评估价值 | 评估 |
稳定的评估价值 | 评估 |
评估预期稳定日期 | 评估 |
USPAP评估(Y/N) | 评估 |
FIRREA评估(Y/N) | 评估 |
第三个最新的日期 | 承销现金流量表 |
第三个最近的实际收入 | 承销现金流量表 |
最近第三次实际支出 | 承销现金流量表 |
第三个最近的实际噪音 | 承销现金流量表 |
第三个最新的实际NCF | 承销现金流量表 |
截至日期第二近的日期 | 承销现金流量表 |
排在第二位的实际收入 | 承销现金流量表 |
排在第二位的实际支出 | 承销现金流量表 |
第二个最近的实际噪音 | 承销现金流量表 |
第二个最新的实际NCF | 承销现金流量表 |
最新截止日期 | 承销现金流量表 |
最近的实际收入 | 承销现金流量表 |
最近一次实际支出 | 承销现金流量表 |
最近的实际噪音 | 承销现金流量表 |
最近的实际NCF | 承销现金流量表 |
承保入住率 | 承销现金流量表 |
承保收入 | 承销现金流量表 |
A-8 |
属性 | 源文档 |
承保费用 | 承销现金流量表 |
承保噪声 | 承销现金流量表 |
承保准备金 | 承销现金流量表 |
承保的NCF | 承销现金流量表 |
评估稳定入住率% | 承销现金流量表 |
评估稳定了收入 | 承销现金流量表 |
评估稳定费用 | 承销现金流量表 |
评估稳定的噪声 | 承销现金流量表 |
评价稳定储量 | 承销现金流量表 |
评估稳定的NCF | 承销现金流量表 |
留置权地位 | 所有权政策 |
完全追索权(Y/N/部分) | 担保协议、贷款协议 |
追索权条款 | 担保协议、贷款协议 |
追索权分割担保人 | 担保协议、贷款协议 |
业权归属(费用/租赁权/两者) | 所有权政策 |
土地租赁费(按年支付) | 土地租赁,禁止反言 |
土地租约初始到期日 | 土地租赁,禁止反言 |
土地租赁延期(Y/N) | 土地租赁,禁止反言 |
土地租赁延期选项的数量 | 土地租赁,禁止反言 |
土地租赁到期日(含延期) | 土地租赁,禁止反言 |
密码箱的类型 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
现金管理(涌现/到位) | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,现金管理协议,租户指示函 |
A-9 |
属性 | 源文档 |
现金管理触发事件 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,现金管理协议 |
现金清扫触发事件 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,现金管理协议 |
前期工程/延期维护托管 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
工程/延期维护托管(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
前期环境托管 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
环境托管(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
预付税务代管 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
税务托管(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
税务代管(月度) | 贷款协议、现金管理协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议、结算单、公司提供的维修磁带、维修截图 |
税收托管上限 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
春季税收托管说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-10 |
属性 | 源文档 |
预付保险代管 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
保险托管(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
保险托管(每月) | 贷款协议、现金管理协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议、结算单、公司提供的维修磁带、维修截图 |
保险上限 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
弹簧保险第三方托管说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
前期更换储备 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
替换储量(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
替换储备(每月) | 贷款协议、现金管理协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议、结算单、公司提供的维修磁带、维修截图 |
替换储备上限 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
弹簧更换储备说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
A-11 |
属性 | 源文档 |
预留预留TI/LC | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
货柜/信用证储备(截止日期) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
每月交易商/信用证储备金(美元) | 贷款协议、现金管理协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议、结算单、公司提供的维修磁带、维修截图 |
TI/LC储备金上限(美元) | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
弹跳TI/LC预留说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
前期其他储备1(美元) | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议,和解声明 |
截断其他储备1(元) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
其他托管1(每月) | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
其他托管1个上限 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
其他(弹性)托管储备1说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
预留其他储备金2(元) | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-12 |
属性 | 源文档 |
截断其他储备2(元) | 结算单、公司提供的维修录像带、维修截图 |
其他托管2(每月) | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
其他托管2个上限 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
其他(弹跳)托管储备2说明 | 贷款协议,现金管理协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
工程报告日期 | 工程报告 |
环境报告日期(第一阶段) | 环境报告 |
环境报告日期(第二阶段) | 环境报告 |
环境保险(Y/N) | 保险活页夹 |
地震报告日期 | 地震报告、工程报告 |
地震PML% | 地震报告、工程报告 |
PML>=20%(Y/N)时获得的地震保险 | 地震报告、工程报告 |
单租户(Y/N) | 包销的租金登记报表 |
物业经理 | 管理协议、贷款协议 |
TiC(Y/N) | 贷款协议、信托投资公司协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议 |
最大抽屉数 | 贷款协议、信托投资公司协议、信托契约、契约、夹层贷款协议、夹层本票、修订贷款协议 |
单一用途借款人(Y/N) | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
独立董事(Y/N) | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-13 |
属性 | 源文档 |
借款人不合并意见(Y/N) | 不合并意见 |
DST(Y/N) | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
IDOT(是/否) | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
最大租户名称 | 包销的租金登记报表 |
最大租户平方英尺 | 包销的租金登记报表 |
最大租户扩展日期 | 包销的租金登记报表 |
第二大租户名称 | 包销的租金登记报表 |
第二大租户平方英尺 | 包销的租金登记报表 |
第二大租户扩展日期 | 包销的租金登记报表 |
第三大租户名称 | 包销的租金登记报表 |
第三大租户平方英尺 | 包销的租金登记报表 |
第三大租户扩展日期 | 包销的租金登记报表 |
第四大租户名称 | 包销的租金登记报表 |
第四大租户平方英尺 | 包销的租金登记报表 |
第四大租户扩展日期 | 包销的租金登记报表 |
第五大租户名称 | 包销的租金登记报表 |
第五大租户平方英尺 | 包销的租金登记报表 |
第5大租户扩展日期 | 包销的租金登记报表 |
优先债权金额 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
优先债券持有人 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
费率 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-14 |
属性 | 源文档 |
地板 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
成熟性 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
阿莫特 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
就地优先偿债 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
作为稳定的高级债务服务 | 贷款协议,本票,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
截止日期次级债务/Mezz贷款余额(美元) | 贷款协议、夹层贷款协议、次级债务贷款协议、公司提供的维修磁带、维修截图 |
下级债务类型 | 贷款协议、夹层贷款协议、次级债务贷款协议、B票据 |
次级债权类利率 | 贷款协议、夹层贷款协议、次级债务贷款协议、公司提供的维修磁带、维修截图 |
允许未来债务(Y/N) | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
循环SPE | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
地理分层 | 承销现金流量表 |
出借人 | 贷款协议,信托契约,契约,夹层贷款协议,夹层本票,修订贷款协议 |
A-15 |
附件B
重新计算的属性
属性 | 计算方法 |
全额贷款按揭年度还本付息(IO) | 全额贷款抵押贷款截止日期余额(美元)乘以利息应计基准乘以全额贷款按揭利率% |
全额贷款按揭年度还本付息(P&I) | 全额贷款抵押贷款截止日期余额(美元)乘以利息应计基准乘以全额贷款按揭利率% |
全额贷款按揭每年还本付息(上限) | 整笔贷款按揭截止日余额(元)乘以应计利息基准乘以整笔贷款按揭利率上限 |
按揭贷款年度还本付息(IO) | I)按揭贷款截止日期余额($)除以全部按揭截止日期余额($)的乘积,以及ii)全部按揭年度偿债金额(IO)的乘积 |
按揭贷款年度还本付息(P&I) | I)按揭贷款截止日期余额($)除以全部贷款按揭截止日期余额($)的乘积,以及ii)全部贷款按揭年度偿债金额(P&I) |
按揭贷款年度偿债还款(上限) | I)按揭贷款截止日期余额($)除以全部贷款按揭截止日期余额($)的乘积,以及ii)全部贷款按揭年度偿债款额(上限) |
发起日期未来资金承诺(美元) | 全数贷款按揭原始余额(元)减去最初拨款额(元) |
截止日期未来资金余额(美元) | 当期全额贷款按揭余额减去全部贷款按揭截止日余额(元) |
全部贷款按揭占截止日期总余额的百分比 | 整体按揭截止日期余额(元)除以与按揭贷款有关的所有贷款的整体按揭截止日期结余(元) |
整笔贷款按揭截止日结余(风险中)(元) | 整体贷款按揭截止日结余(美元)减去利息/信贷准备金(截止日)与溢利准备金及资本支出准备金的截止日结余之和 |
全额贷款按揭气球还款(元) | 设置为等于当前全额贷款抵押贷款余额 |
按揭贷款截止日期余额(元) | 由本公司提供 |
B-1 |
属性 | 计算方法 |
抵押贷款占总截止日期余额的百分比 | 按揭贷款截止日期余额(元)除以所有按揭贷款的总按揭贷款截止日期余额(元) |
按揭贷款截止日余额(风险)(元) | 按揭贷款截止日结余(美元)减去利息/信用证储备金(截止日)与溢利准备金及资本支出准备金的截止日结余之和 |
按揭贷款未来资金截止日期余额(美元) | 当期全额贷款按揭余额减去按揭贷款截止日余额(美元) |
按揭贷款气球余额(元) | I)全部贷款按揭气球付款额(美元)除以当期全额贷款按揭余额的乘积,以及ii)全部贷款按揭气球付款额(美元) |
平价通行证 | 整体贷款抵押贷款截止日期余额(美元)减去按揭贷款截止日期余额(美元) |
整笔贷款按揭截止日/单位余额(元) | 整体贷款按揭截止日余额(美元)除以单位数目 |
整笔贷款按揭截止日/单位(风险)(元) | 整体贷款按揭截止日(风险)余额(元)除以单位数目 |
全额贷款按揭截止日/单位余额(元) | 当期全额贷款按揭余额除以单位数 |
整笔贷款按揭气球付款/单位(元) | 全额按揭气球付款额(美元)除以单位数目 |
按揭贷款截止日期余额/单位 | 设置为等于整个贷款抵押气球付款/单位(美元) |
按揭贷款截止日余额(风险)/单位 | 按揭贷款截止日余额(在险)(美元)除以单位数目 |
按揭贷款气球/单位 | 设置为等于整个贷款抵押气球付款/单位(美元) |
初始贷款期限(原件) | 初始到期日至第一次付款日之间的付款次数 |
截止日期初始贷款期限(剩余) | 初始贷款期限(原始)减去截止日期调味料 |
截枣调味料 | 第一次付款日期至截止日期之间的付款次数 |
B-2 |
属性 | 计算方法 |
首次延期费用(元) | 首次延期手续费%乘以当期全额贷款按揭余额 |
第一延伸楼层 | 如果适用,设置为相等的抵押贷款利率下限 |
第二次延期费用(元) | 二次延期手续费%乘以当期全额贷款抵押余额 |
第二延伸楼层 | 如果适用,设置为相等的抵押贷款利率下限 |
第三次延期费用(美元) | 第三次延期手续费%乘以当期全额贷款抵押余额 |
第三延伸楼层 | 如果适用,设置为相等的抵押贷款利率下限 |
第四次延期费用(元) | 第四次延期手续费%乘以当期全额贷款抵押余额 |
第四延伸楼层 | 如果适用,设置为相等的抵押贷款利率下限 |
第五次延期费用(元) | 第五次延期手续费%乘以当期全额贷款抵押余额 |
第五延伸楼层 | 如果适用,设置为相等的抵押贷款利率下限 |
退场费(美元) | 退出费百分比乘以当期全额贷款抵押余额 |
完全延长的贷款期限(原件) | 第一个付款日期和完全延长的到期日之间的付款次数 |
完全延长的贷款期限(剩余) | 完全延长贷款期限(原始)减去截止日期调味料 |
整体贷款按揭利率下限 | 全部贷款按揭保证金百分比加上i)基准下限%和ii)假设LIBOR或SOFR中较大者 |
整笔贷款按揭利率上限 | 全部贷款按揭保证金百分比加基准上限执行价格百分比(如适用) |
按揭贷款利率下限 | 设置为等于整个贷款抵押贷款利率下限 |
按揭贷款利率上限 | 设置为等于整个贷款抵押贷款利率上限 |
B-3 |
属性 | 计算方法 |
全额贷款按揭利率% | 全部贷款按揭保证金%与假设伦敦银行同业拆息或假设SOFR的总和,按相应的舍入因数按(I)整体贷款按揭利率下限及(Ii)整体贷款按揭利率上限而定 |
全额按揭贷款利率% | 设置为等于全额贷款抵押贷款利率% |
发货日期LTV比率 | 初始资助额(美元)除以起始日评估价值 |
整体贷款按揭截止日(原样)LTV比率 | 全部贷款抵押贷款截止日期余额(美元)除以原样评估价值 |
整体贷款按揭截止日(有风险)(原样)LTV比率 | 全部贷款抵押贷款截止日期(在险)余额(美元)除以原样评估价值 |
按揭贷款截止日(原样)按揭成数 | 设置为等于整个贷款抵押截止日期(原样)LTV比率 |
按揭贷款截止日(现状)(风险)LTV比率 | 设置为等于整个贷款抵押截止日期(有风险)(按原样)LTV比率 |
全额贷款按揭(稳定)按揭成数 | 当期全额贷款按揭余额除以稳定评估价值 |
全资按揭贷款(稳定)按揭成数 | 设定为相等的全额贷款按揭(稳定)LTV比率 |
整体贷款按揭到期日稳定LTV比率 | 整体贷款按揭气球付款额(美元)除以稳定估值 |
按揭贷款到期日稳定按揭成数 | 设定为等于全部贷款抵押贷款到期日稳定的LTV比率 |
整笔贷款按揭最近一次无贷款风险报告 | 最近实际噪声指数除以全部贷款按揭年度偿债金额(P&I) |
整体贷款按揭最近一次的NCF DSCR | 最近实际净现金流除以全部贷款按揭年度偿债金额(P&I) |
截止日期全部贷款按揭最近一次的NOI债务收益率 | 最近实际NOI除以全部贷款按揭截止日余额(元) |
截止日期全部贷款按揭最近一次的NCF债务收益率 | 最近一次实际NCF除以全部贷款按揭截止日期余额(美元) |
B-4 |
属性 | 计算方法 |
按揭贷款最近的NOI DSCR | 设置为等于整个贷款抵押最近的NOI DSCR |
按揭贷款最近一次的NCF DSCR | 设置为等于整个贷款抵押最近的NCF DSCR |
截止日期按揭贷款最近一次NOI债务收益率 | 设置为等于截止日期全部贷款抵押最近一次NOI债务收益率 |
截止日期抵押贷款最近一次NCF债务收益率 | 设置为等于截止日期全部贷款抵押最近一次NCF债务收益率 |
整体贷款按揭承保NOI DSCR | 承保NOI除以全部贷款按揭年度偿债金额(P&I) |
全额贷款按揭承保的NCF DSCR | 承保NCF除以全部贷款抵押年度偿债金额(P&I) |
截止日整体贷款按揭承保NOI债务收益率 | 承保NOI除以整体贷款按揭截止日余额(元) |
截止日期全部贷款按揭(风险)承保的NOI债务收益率 | 承保NOI除以全部贷款按揭截止日余额(在险)(元) |
截止日期整笔贷款按揭承保的NCF债务收益率 | 承保NCF除以全部贷款按揭截止日余额(美元) |
截止日期全部贷款抵押(有风险)承销的NCF债务收益率 | 承保NCF除以全部贷款抵押截止日余额(在险)(美元) |
承保按揭贷款NOI DSCR | 设置为等于NOI DSCR承保的全部贷款抵押 |
按揭贷款承保的NCF DSCR | 设置为等于整个贷款抵押承销的NCF DSCR |
截止日期抵押贷款承销的NOI债务收益率 | 设定为相等截止日全部贷款按揭承保NOI债务收益率 |
截止日期抵押贷款(风险)承销的NOI债务收益率 | 设定为等于截止日期整个贷款抵押(风险)承销的NOI债务收益率 |
截止日期抵押贷款承销的NCF债务收益率 | 设定为等于截止日期全部贷款抵押承销的NCF债务收益率 |
截止日期抵押贷款(风险)承销的NCF债务收益率 | 设定为等于截止日期全部贷款抵押(有风险)承销的NCF债务收益率 |
B-5 |
属性 | 计算方法 |
全款整体贷款按揭评估稳定NOI DSCR | 评估稳定的NOI除以以下乘积:i)全额贷款按揭利率%,ii)整笔贷款按揭气球付款额(美元),以及利息应计基准 |
全额贷款抵押贷款评估稳定NCF DSCR | 评估稳定的NCF除以以下乘积:i)全额贷款按揭利率%,ii)整笔贷款按揭气球付款额(美元),以及利息应计基准 |
全额贷款按揭评估稳定NOI债务收益率 | 评估稳定的NOI除以全部贷款抵押气球付款(美元) |
全额贷款抵押评估稳定了NCF债券收益率 | 评估稳定的NCF除以全部贷款抵押气球付款(美元) |
全资按揭贷款评估稳定NOI DSCR | 设置为等于全额贷款抵押贷款评估稳定的NOI DSCR |
全额按揭贷款评估稳定NCF DSCR | 设置为等于全额贷款抵押贷款评估稳定的NCF DSCR |
全资按揭贷款评估稳定NOI债务收益率 | 设置为等于全额资金全部贷款抵押评估稳定NOI债务收益率 |
全额按揭贷款评估稳定NCF债券收益率 | 设置为等于全额资金全部贷款抵押评估稳定的NCF债务收益率 |
截止日期总债务余额 | 全部贷款抵押贷款截止日期余额(美元)加上次级债务/Mezz贷款余额(美元) |
截止日期总债务原样LTV | 截止日期总债务余额除以原样评估价值 |
截止日期债务总额安氏偿债金额(美元) | 整体贷款抵押年度偿债能力(P&I)与以下乘积的乘积:i)截止日期次级债务/Mezz贷款余额(美元),ii)次级债务类型利率,iii)利息计提基准 |
截止日期UW NCF DSCR总债务 | 承销NCF除以截止日期总债务安氏偿债金额(美元) |
B-6 |