证物(A)(1)(E)

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本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义如下)。本要约(定义见下文)仅通过日期为2022年6月7日的购买要约和相关的意见书以及对其进行的任何修订或补充提出。买方(定义如下)不知道根据任何有效的州法规,任何行政或司法行为禁止提出要约的任何州。如果买方知道有任何有效的州法规禁止提出要约或根据该法规接受股份,买方将作出善意努力以遵守该州法规或寻求宣布该法规不适用于要约。如果在诚信努力后,买方不能遵守州法规,买方将不会向该州的股票持有人提出要约,也不会接受来自或代表该州股份持有人的投标。除上文所述外,该要约是向所有股份持有人提出的。

现金购买要约通知
普通股所有流通股
恩塔斯治疗控股公司。
在…
每股净额2.20美元
通过
Innoviva Merge Sub,Inc.
一家全资子公司
Innoviva,Inc.

Innoviva Merge Sub,Inc.是特拉华州的一家公司(“买方”),也是一家特拉华州的公司Innoviva,Inc.(“母公司”)的全资子公司(“母公司”,与买方一起,“买方”),提出以现金净额购买特拉华州的一家公司--ENTASIS治疗控股公司(“ENTASIS”)的所有普通股流通股,每股面值0.001美元(“ENTASIS”),价格为每股2.2美元(“出价”)。根据收购要约(“收购要约”)所载条款及受收购要约(“收购要约”)所载条件及 随附收购要约(“要约收购”连同收购要约及其他相关材料,根据合并协议(定义见下文)条款不时修订或补充,构成“要约”)所载条款及任何适用预扣税项的减去任何适用预扣税项。

要约和撤销权将于2022年7月7日纽约时间下午5点到期,除非要约延期。

收购要约不受任何融资条件的约束。要约的条件除其他外,包括满足(I)最低条件(如下所述)和(Ii)政府实体条件(如下所述)。最低条件要求在下午5:00或之前,根据要约条款有效投标且未撤回的股份数量。(纽约市时间)2022年7月7日,除非买方根据合并协议的条款(该日期和时间可根据合并协议的条款延长)延长要约,否则不包括由(A)买方或(B)Manoussos Perros(地产首席执行官)实益拥有的任何股份(定义见1934年《证券交易法》下第13d-3条,经修订的《交易法》),相当于(A)及(B)项中该等人士于 期满时未有实益拥有的股份中至少多于50%(50%)的股份。政府实体条件要求任何有管辖权的政府实体不得(X)制定、发布、颁布、执行或订立任何(A)命令、令状、裁决、强制令、判决、规定、裁决、裁决或法令,或(B)联邦、州、省、地方、市政、多国或外国法律、法规、条例、规则、规章、宪法、法典、仲裁裁决、普通法、特许经营权、许可证、要求或许可 (“法律”),或(Y)在每种情况下采取当时有效的任何其他行动,无论是临时的、初步的还是永久的,具有责令的效力, 限制或以其他方式禁止完成要约或合并(定义见下文) 或合并协议预期的其他交易。要约收购还受制于要约收购中描述的其他条件。

收购要约乃根据于二零二二年五月二十三日由母公司、买方及安泰之间订立的协议及合并计划(根据其条款而不时修订或补充的“合并协议”)提出。合并协议规定(其中包括),于根据要约收购条件(接纳日期及时间,“接纳时间”)接纳支付股份后,并视乎合并协议所载条件的满足或豁免,买方将与合并公司合并及并入合并公司(“合并”),而合并公司继续作为 合并中尚存的法团(“尚存公司”)及母公司的全资附属公司(合并结束,“合并结束”)。于合并中,紧接合并生效时间 前已发行及已发行之每股股份,除(I)买方实益拥有之股份、(Ii)本公司作为库存股拥有之股份及(Iii)根据特拉华州通用公司法(“DGCL”)就该等股份有效行使估值权之股东所拥有之股份外,将自动转换为收取要约价之权利,且不收取任何利息及任何适用预扣税项。作为合并的结果,entasis将不再是一家上市公司,并将由母公司全资拥有。在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,都不会在股份收购价上支付利息 。

经仔细考虑后,entASIS董事会根据其特别交易委员会的建议,一致决定:(I)合并协议及合并协议拟进行的其他交易,包括要约及合并,对entsis及其股东(买方当事人除外)是公平及符合其最佳利益的;(Ii)批准并宣布合并协议及合并协议拟进行的其他交易,包括要约及合并;(Iii)议决合并协议及合并须受DGCL第251(H)条管限,而 合并应于要约完成后在切实可行范围内尽快完成;及(Iv)建议股东接纳要约及根据要约认购其股份。

合并协议规定,合并应受DGCL第251(H)条的管辖。DGCL第251(H)条规定,在完成对上市公司的成功收购要约后,在符合某些法律规定的情况下,如果收购人至少持有目标公司每类股票中至少需要批准目标公司合并的股份数量,而其他股东在合并中获得的股票代价与收购要约中支付的相同,则收购人可以在不采取目标公司非投标股东的行动的情况下进行合并。因此,若吾等完成收购要约,吾等拟根据及根据DGCL第251(H)条,在没有entasis股东投票的情况下完成合并。根据DGCL第 251(H)节,此处所用的“完成”一词是指不可撤销地接受购买根据要约收购要约提出的股份。因此,本文中提及的要约完成是指承诺时间 发生。

母公司和买方已在合并协议中约定,在各自根据合并协议条款终止合并协议的权利的约束下:

 
 
如果在当时有效的到期日,未满足最低条件,或在合并协议允许的情况下,母公司或买方尚未满足或放弃收购要约中规定的任何其他条件(“要约条件”),则买方应(且母公司应促使买方)连续延长要约一次或多次,每次不超过十个营业日。或双方书面同意的较长期限,以允许满足该等要约条件(受制于父母或买方有权放弃除最低 条件外的任何要约条件);和
       
 
 
买方应(母公司应促使买方)将要约延长至适用法律、解释或美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)或其工作人员、纳斯达克或其工作人员的立场所要求的最短期限。

在任何情况下,买方均不得被要求将要约延长至合并协议根据其条款终止之日之后。

本次交易未经美国证券交易委员会或任何国家证券委员会批准或不批准,美国证券交易委员会或任何国家证券委员会也未就交易的公平性或是非曲直或收购要约中所含信息的准确性或充分性进行评判。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

母公司和买方明确保留放弃任何要约条件、提高要约价格或对要约条款和条件进行任何其他更改而不违反合并协议条款的权利;但条件是:(I)母公司和买方不得放弃最低条件;(Ii)未经 ENTASIS事先书面批准,母公司或买方不得(A)降低要约价格或改变要约中支付的对价形式;(B)减少要约中受要约约束或寻求购买的最大股份数量;(C)除要约条件外对要约附加条件,或修订、修订或补充任何条件,以不利恩塔什股东的方式;(D)以对恩塔什股东有重大不利的方式修订要约的任何其他条款,或(E)延长或以其他方式更改到期时间,除非合并协议规定或准许。

根据要约条款及在要约条件的规限下,母公司应安排买方于到期日或之后立即(无论如何于接纳要约的一个营业日内及付款的三个营业日内)接受及支付所有根据要约有效提出及未有效撤回的股份。就要约而言,如买方向 ComputerShare Trust Company,N.A.(“托管人”)口头或书面通知其接受根据要约支付该等股份,买方将被视为已接受并因而购买有效投标及并未撤回的股份。根据要约条款及在要约条件的规限下,根据要约接受支付的股份的付款将以将该等股份的要约价存放于托管银行的方式支付,而托管银行将作为投标股东的付款代理,以收取买方的付款,并将该等付款转送至其 股份已获接纳付款的投标股东。如果买方延长要约、延迟接受支付股份或因任何原因不能接受根据要约支付的股份,则在不损害其在要约和合并协议下的权利的情况下,托管人可以代表其保留要约股份, 此类股份不得撤回,除非投标股东有权享有收购要约中所述的撤回权利 以及《交易法》第14e-1(C)条另有要求。在任何情况下,买方均不会因要约的任何延期或延迟支付股份款项而支付股份收购价的利息。
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在所有情况下,买方只有在托管人及时收到(I)(A) 证明该等股份的证书(“股票证书”)或(B)根据要约购买规定的程序确认将该等股份转入托管信托公司(“DTC”)的账户(“账簿确认”)后,才会就根据要约提交并接受付款的股份支付款项,(Ii)已妥为填写及正式签立的转让函件,或在图书条目转移的情况下,代理人的消息(如购买要约中所述)代替传送函和(Iii)传送函所要求的任何其他文件。因此,投标的股东可能会在不同的时间获得付款,这取决于托管机构实际收到股票证书或登记确认的时间。有关根据要约认购股份的程序说明,请参阅要约收购书中的“要约--第3节--接受要约和股份要约的程序”。

根据要约投标的股票可在下午5点前随时撤回。(纽约市时间)在到期时间。为使提款生效,保管人必须及时收到提款的书面通知,地址之一载于购买要约封底页。任何该等撤回通知必须注明拟撤回股份的提交人的姓名或名称、拟撤回的股份数目及该等股份的登记持有人的姓名(如与提交该等股份的人不同)。如果证明将被撤回的股份的股票已交付或以其他方式识别给托管机构,则在该等股票实物发行之前,该等股票上显示的序列号必须提交给托管机构,且撤回通知上的签名必须由符合资格的机构(如要约购买中所述)担保,除非该等股票已由符合资格的机构提供。如果股票是按照购买要约中规定的账簿登记转让程序进行投标的,则任何退出通知还必须指明将被撤回的股票记入DTC账户的名称和编号。股份的撤回不得撤销,任何有效撤回的股份此后将被视为未就要约的目的进行有效要约收购。然而,撤回的股票可以在 到期时间之前的任何时间按照要约购买中描述的程序之一再次进行重新投标。

买方将自行决定与任何撤回通知的形式和有效性有关的所有问题(包括收到通知的时间),并且买方的决定是最终的且具有约束力。买方还保留绝对权利放弃任何股东在退出股票时的任何缺陷或违规行为,无论是否在任何其他股东的情况下放弃类似的缺陷或违规行为 。家长、买方、保管人、D.F.King&Co.,Inc.(“信息代理”)或任何其他人员均无义务就任何撤回通知中的任何缺陷或违规之处发出通知,或因未能发出任何此类通知而招致任何责任。

根据交易法,一般规则和条例第14d-6条(D)(1)段要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

一般来说,根据要约或合并以现金换取股票的交易将是美国联邦所得税目的的应税交易 。见购买要约中的“要约--第5节--某些美国联邦所得税后果”。每名股票持有人应咨询其自己的税务顾问,以根据其特定情况(包括任何州、当地或非美国所得税和其他税法的适用和影响)确定参与要约对其产生的税务后果。

购买要约和相关的意见书包含重要信息 ,在就要约作出任何决定之前,应仔细阅读这两份文件的全文。ENTASIS已向买方提供ENTASIS的股东名单及证券仓位 上市资料,以便向股份持有人分发收购要约、相关的函件及其他相关资料。收购要约和相关的意见书将邮寄给登记在册的股份持有人 ,他们的名字出现在ENTASIS的股东名单上,并将提供给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和类似的人,以便随后传递给股份的实益拥有人,这些人的名字或其 被指定人的姓名出现在股东名单上,或者,如果适用,被列为结算机构证券头寸名单参与者的人,随后将传递给股份实益拥有人。

如有疑问或请求协助,可通过以下电话号码、地址和/或电子邮件地址发送给信息代理。 购买要约副本、相关投标函和所有其他投标要约材料可直接发送给信息代理或经纪商、交易商、商业银行和信托公司,买方将立即提供副本,费用由买方承担。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,寻求有关要约的帮助。

此优惠的信息代理为:

D.F.King&Co.,Inc.

48华尔街

纽约,纽约10005

股东电话(免费):(877)478-5040

银行和经纪人电话:(212)269-5550

电子邮件:ettx@dfking.com

June 7, 2022

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