美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
日程安排到
(规则第13E-4条)
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
1934年《证券交易法》
恩塔斯治疗控股公司。
(主题公司(发行人)名称)
INNOVIVA合并潜艇公司
(提交人(要约人))全资附属公司
INNOVIVA,Inc.
(备案人姓名(要约人的母公司))
普通股,每股票面价值0.001美元
(证券类别名称)
293614103
(证券类别CUSIP编号)
Innoviva合并子公司
Innoviva,Inc.
1350老海湾骇维金属加工套房400
加州伯灵格姆,邮编94010
(650) 238-9600
(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码
(代表提交人的通讯)
复制到:
拉塞尔·利夫
贾里德·费特曼
乔纳森·库贝克
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787号
纽约州纽约市,邮编:10019
(212) 728-8000
 ☐
如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明以前支付抵销费的申请。通过登记声明编号或表格或附表以及提交日期识别以前提交的申请。
以前支付的金额:
不适用
提交方:
不适用
表格或注册号:
不适用
提交日期:
不适用
 ☐
如果提交的文件仅涉及在投标要约开始前进行的初步通信,请选中该框。
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
第三方投标报价受规则14d-1的约束。
 ☐
发行人投标报价受规则13E-4的约束。
非上市交易须遵守规则13E-3。
 ☐
根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。
如果提交的是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框。 ☐

引言
本投标要约声明如期(本《时间表》)涉及特拉华州公司Innoviva Merger Sub,Inc.(“买方”)和特拉华州公司(“母公司”)Innoviva,Inc.的全资子公司对特拉华州公司ENTASIS治疗控股公司(“ENTASIS”)所有已发行普通股的投标要约,每股面值0.001美元,价格为每股2.2美元,以现金净额计入卖方,不包括利息和任何适用的预扣税,根据日期为2022年6月7日的购买要约(“购买要约”)(其副本作为附件(A)(1)(A))和相关的递送函(其副本作为附件(A)(1)(B))中规定的条款和条件,这两种要约连同任何其他相关材料(按各自可能不时修改或补充的方式)共同构成“要约”。
根据本附表第1至9项和第11项,购买要约中列出的所有信息均以引用的方式并入本文中,并由本附表中具体提供的信息补充。
第1项。
摘要条款说明书。
在标题摘要条款表下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
第二项。
主题公司信息。
(A) 名称和地址。标的公司主要执行机构的名称、地址和电话号码如下:
恩塔西治疗控股公司马萨诸塞州沃尔瑟姆Gatehouse DriveWaltham 35Gatehouse DriveWaltham,MA 02451
(B) 证券。本附表与买方购买所有已发行及已发行股份的要约有关。截至2022年6月3日,根据ENTASIS提供的信息,共有(I)47,851,779股已发行和已发行股票,(Ii)2,561,772股可通过行使已发行股票期权购买股票,以及(Iii)2,625,025股受限于受限股票单位的股票。在要约收购的引言和要约收购的标题下提出的信息-第6节(“股票价格范围;股息”)通过引用并入本文。
(C) 交易市场和价格。在要约收购的第6节(“股票价格范围;股息”)的标题“要约收购”下列出的信息通过引用并入本文。
第三项。
立案人的身份和背景。
(A)-(C) 名称和地址;实体的业务和背景;以及自然人的业务和背景。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
概要条款投标报价-第8节(“有关父母和买方的某些信息”)和附表I附在其上。
第四项。
交易条款。
(A) 实质性条款。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
引言
要约收购--第1节(“要约条款”)
要约收购--第2节(“接受支付和支付股份”)
要约收购--第3节(“接受要约和投标股份的程序”)
要约收购--第4节(“提存权”)
投标要约--第5节(“某些美国联邦所得税后果”)

收购要约-第11节(“合并协议;其他协议-合并协议”)
要约收购--第12节(“要约的目的;企业计划--要约的目的”)
要约收购--第15节(“要约的某些影响”)
第五项。
过去的联系、交易、谈判和安排。
(A) 交易。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约-第8节(“有关父母及买家的若干资料”)
要约收购--第10节(“要约背景;过去的合同或与恩塔斯的谈判”)
投标要约--第11节(“合并协议;其他协议--投标和支持协议”)
要约收购--第20节(“有关安泰股份及其他证券的交易及安排”)
收购要约--第21节(“母公司与其关联公司之间的某些协议”)
(B) 重大公司活动。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约-第8节(“有关父母及买家的若干资料”)
收购要约--第10节(“要约背景;过去与EntASIS的接触或谈判”)
要约收购--第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约--第12节(“要约的目的;收购计划”)
要约收购--第20节(“有关安泰股份及其他证券的交易及安排”)
收购要约--第21节(“母公司与其关联公司之间的某些协议”)
第六项。
交易的目的和计划或建议。
(A) 的目的。在投标要约标题下的购买要约中提出的信息--第12节(“要约的目的;要约的计划”)通过引用并入本文。
(C)(1)-(7)图则。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和数额”)
收购要约--第10节(“要约背景;过去与EntASIS的接触或谈判”)
要约收购--第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约--第12节(“要约的目的;收购计划”)
要约收购--第15节(“要约的某些影响”)
要约收购--第16节(“股息和分派”)
收购要约-第22条(“某些Entasis董事和高管在要约和合并中的利益”)
第7项。
资金或其他对价的来源和数额。
(A) 资金来源。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和数额”)
要约收购--第11节(“合并协议;其他协议”)
(B) 条件。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约--第9节(“资金来源和数额”)

(D) 借入的资金。不适用。
第八项。
标的公司的证券权益。
(A) 证券所有权。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
投标要约-第8节(“有关父母及买家的若干资料”)
Innoviva Strategic Opportunities LLC的地址是1350Old Bayshore骇维金属加工,Suite400,Burlingame,CA 94010。
(B) 证券交易。以下标题下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考:
要约收购--第20节(“有关安泰股份及其他证券的交易及安排”)
收购要约-附表II(“母公司、买方及其各自的董事和行政人员对股份的证券拥有权和交易”)
第九项。
人员/资产,留用、受雇、补偿或使用。
(A) 征求意见或建议。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
投标要约--第23节(“费用和开支”)
第10项。
财务报表。
(A) 财务信息。不适用。
(B) 备考资料。不适用。
第11项。
其他信息。
(A) 协定、监管要求和法律程序。在以下标题下的购买要约中陈述的信息通过引用并入本文:
摘要条款表
投标要约-第8节(“有关父母及买家的若干资料”)
收购要约--第10节(“要约背景;过去与EntASIS的接触或谈判”)
要约收购--第11节(“合并协议;其他协议”)
投标要约--第12节(“要约的目的;收购计划”)
要约收购--第15节(“要约的某些影响”)
要约收购--第18条(“某些法律事项;监管批准”)
(C) 其他材料信息。购买要约和意见书中陈述的信息在此并入作为参考。
第12项。
展品。
证物编号:
描述
(a)(1)(A)
报价购买,日期为2022年6月7日。
(a)(1)(B)
意见书格式。
(a)(1)(C)
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信函形式。
(a)(1)(D)
给客户的信函形式,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。
(a)(1)(E)
摘要广告,发表在2022年6月7日的《华尔街日报》上。
(a)(2)(A)
关于附表14D-9的征求/推荐声明(通过引用EnTASIS于2022年6月7日提交给美国证券交易委员会的附表14D-9而并入)。
(a)(5)(A)
Entsis和Innoviva于2022年5月23日发布的联合新闻稿。
(a)(5)(B)
Innoviva收购和整合常见问题,日期为2022年5月23日。
(a)(5)(C)
Innoviva交易讨论材料于2022年5月23日在恩塔西市政厅展示。

证物编号:
描述
(a)(5)(D)
项目大象第一天通信的关键信息,日期为2022年5月23日。
(a)(5)(E)
来自Pavel Raifeld的员工电子邮件,提供于2022年5月23日。
(b)
没有。
(d)(1)
EnTASIS、Innoviva和买方之间的合并协议和计划,日期为2022年5月23日(通过参考EntASIS于2022年5月23日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件2.1并入)。
(d)(2)
EnTASIS董事和高级管理人员的投标和支持协议表(通过参考Innoviva于2022年5月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件号:000-30319)第99.2号附件并入本文)。
(d)(3)
Innoviva、Merge Sub和TPG GP A,LLC之间签订的招标和支持协议,日期为2022年5月23日(本文通过引用Innoviva于2022年5月24日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号:000-30319)的附件99.1并入本文)。
(d)(4)
ENTASIS和国际标准化组织之间于2022年2月17日签订的证券购买协议(本文通过参考ENTASIS于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.1并入本文)。
(d)(5)
ENTASIS和国际标准化组织之间的证券购买协议,日期为2021年5月3日(本文通过参考ENTASIS于2021年5月3日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.1并入本文)。
(d)(6)
证券购买协议,由entASIS和其中指定的投资者之间签订,日期为2020年8月27日(本文通过参考Entasis于2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38670)的附件10.1并入)。
(d)(7)
ENTASIS和Innoviva之间的证券购买协议,日期为2020年4月12日(本文通过参考ENTASIS于2020年4月13日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.1并入本文)。
(d)(8)
ENTASIS和INNOVIVA之间于2022年2月18日签订的注册权协议(本文通过参考ENTASIS于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.2并入本文)。
(d)(9)
注册权协议,由ENTASIS和国际标准化组织于2021年5月3日签订,日期为2021年5月3日(本文通过引用ENTASIS于2021年5月3日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.2并入本文)。
(d)(10)
登记权利协议,由entASIS和其中所列投资者于2020年9月1日签署(本文通过引用EntASIS于2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-38670)的附件10.2并入)。
(d)(11)
注册权协议,由entASIS和Innoviva,Inc.于2020年4月22日签订,日期为2020年4月22日(本文通过引用EnTASIS于2020年4月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件4.1并入本文)。
(d)(12)
认股权证表格(结合于此,参考2020年4月13日提交给美国证券交易委员会的ENTASIS当前报告Form 8-K(文件编号001-38670)的附件4.1)。
(d)(13)
普通股认购权证表格(本文引用ENTASIS于2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.1(文件编号001-38670))。
(d)(14)
预出资普通股购买认股权证表格(本文参考EntASIS于2020年9月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件4.2并入本文)。
(d)(15)
普通股认购权证表格(结合于此,参考ENTASIS于2021年5月3日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件4.1)。
(d)(16)
可转换本票,日期为2022年2月18日(本文通过引用ENTASIS于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件4.1并入本文)。
(d)(17)
认股权证表格(结合于此,参考ENTASIS于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件号:001-38670)的附件4.2)。
(d)(18)
投资者权利协议,由entasis和Innoviva签署,日期为2020年4月22日

证物编号:
描述
 
(通过引用ENTASIS于2020年4月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件号:001-38670)的附件10.1并入本文)。
(d)(19)
ENTASIS和Innoviva之间的《投资者权利协议修正案》,日期为2022年5月23日(通过参考ENTASIS于2022年5月23日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1(文件编号001-38670)并入)。
(d)(20)
INNOVIVA与其股东之间的表决协议格式(通过引用EnTASIS于2020年4月13日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号001-38670)的附件10.2并入本文)。
(g)
没有。
(h)
没有。
107
备案费表的计算。
签名
经适当查询,并尽其所知所信,每一位签字人保证本声明所载信息真实、完整和正确。
日期:2022年6月7日
 
INNOVIVA,Inc.
 
 
 
 
由以下人员提供:
/s Pavel Raifeld
 
姓名:
帕维尔·雷费尔德
 
标题:
首席执行官
 
 
 
 
INNOVIVA合并潜艇公司
 
 
 
 
由以下人员提供:
/s Pavel Raifeld
 
姓名:
帕维尔·雷费尔德
 
标题:
总统