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发行方：
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惠普公司
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证券名称：
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4.750% notes due 2028 (the “2028 Notes”)
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预期评级(1):
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Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB+(惠誉)
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交易日期：
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June 6, 2022
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结算日
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June 21, 2022 (T+10)
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到期日
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2028年1月15日
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本金金额：
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$900,000,000
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利率：
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年息4.750%
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基准
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UST 2.625% due May 31, 2027
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基准收益率
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3.032%
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利差至基准
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+175个基点
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再报价收益率
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4.782%
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价格向公众公布(发行价)：
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99.841%
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付息日期：
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半年一次；每年1月15日和7月15日，从2023年1月15日开始(受以下工作日惯例的约束)。
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计算方法：
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30/360
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可选赎回：
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在2027年12月15日之前的任何时间(到期前一个月)，以国库券利率加30个基点进行整体赎回。2027年12月15日或之后(到期前一个月)，按面值赎回。
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特别强制赎回：
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如果(X)保利收购(定义见日期为2022年6月6日的初步招股说明书补编(“初步招股说明书补充协议”))未于2023年6月26日或之前完成，或(Y)交易协议(定义见初步招股说明书补充文件)在保利收购未完成的情况下终止，则发行人将被要求赎回所有未偿还的2028年票据，赎回价格相当于其本金总额的101%，外加应计和未付利息(如果有)，至(但不包括)赎回日期。
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CUSIP/ISIN编号：
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40434L AM7 / US40434LAM72
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面额
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$2,000 X $1,000
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联合图书管理经理：
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高盛有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
富国证券有限责任公司
法国巴黎银行证券公司
美国银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 |
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联席经理
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花旗全球市场公司。
三菱UFG证券美洲公司 桑坦德投资证券公司 美国Bancorp投资公司 ING金融市场有限责任公司 SG America Securities，LLC 渣打银行 法国农业信贷证券(美国)公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Loop Capital Markets LLC 学院证券公司。 米切勒金融集团。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| (1) |
证券评级不是购买、出售或持有证券的推荐，可能随时会被修改或撤回。
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发行方：
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惠普公司
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证券名称：
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5.500% notes due 2033 (the “2033 Notes”)
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预期评级(1)
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Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB+(惠誉)
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交易日期：
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June 6, 2022
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结算日期：
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June 21, 2022 (T+10)
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到期日
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2033年1月15日
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本金金额：
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$1,100,000,000
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利率：
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年息5.500%
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基准
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UST 2.875% due May 15, 2032
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基准收益率
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3.034%
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利差至基准
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+250个基点
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再报价收益率
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5.534%
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价格向公众公布(发行价)：
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99.725%
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付息日期：
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半年一次；每年1月15日和7月15日，从2023年1月15日开始(受以下工作日惯例的约束)。
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计算方法：
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30/360
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可选赎回：
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在2032年10月15日之前的任何时间(到期前三个月)，以国库券利率加40个基点进行整体赎回。2032年10月15日或之后(到期前三个月)，按面值赎回。
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特别强制赎回：
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倘若(X)保利收购(定义见初步招股章程补充协议)未于2023年6月26日或之前完成，或(Y)交易协议(定义见初步招股章程补充协议)在保利收购未完成的情况下终止，发行人将须以相等于其本金总额101%的赎回价格赎回所有未偿还的2033年票据，另加截至(但不包括)赎回日(但不包括)的应计及未付利息。
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CUSIP/ISIN编号：
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40434L AN5 / US40434LAN55
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面额
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$2,000 X $1,000
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联合图书管理经理：
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高盛有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
富国证券有限责任公司
法国巴黎银行证券公司
美国银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 |
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联席经理
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花旗全球市场公司。
三菱UFG证券美洲公司 桑坦德投资证券公司 美国Bancorp投资公司 ING金融市场有限责任公司 SG America Securities，LLC 渣打银行 法国农业信贷证券(美国)公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Loop Capital Markets LLC 学院证券公司。 米切勒金融集团。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| (1) |
证券评级不是购买、出售或持有证券的推荐，可能随时会被修改或撤回。
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