附件99.1

上汽集团公布2023财年第一季度业绩
 
·收入增至20亿美元；总收入增长6%，不包括收购收入增长约4%
·稀释每股收益：1.29美元；调整后稀释每股收益(1)：1.88美元
·公司增加收入并调整稀释后每股收益(1)2023财年指引
·董事会批准股份回购计划，最多880万股，相当于已发行股份的16%

弗吉尼亚州雷斯顿，2022年6月6日-财富500强领先的®技术集成商科学应用国际公司(纽约证券交易所股票代码：SAIC)今天公布了截至2022年4月29日的第一季度业绩，该公司推动了美国国防、空间、民用和情报市场的数字化转型。

我们过去几个季度的业绩表明，我们在执行我们的战略以推动盈利、持续增长方面取得了进展。“上汽集团首席执行官纳齐奇·基恩表示。虽然我们在短期内面临一些适度的营收压力，但我们在业务发展努力中看到的势头让我对我们继续盈利增长业务的能力充满信心。与此同时，我们将继续专注于强有力的执行力、纪律严明的资本配置以及建立我们强大的文化。“

2023财年第一季度：经营业绩摘要
截至三个月
 4月29日，
2022		百分比
变化		4月30日，
2021
 (单位：百万，每股除外)
收入$1,996 6 %$1,878 
营业收入125 (4)%130 
营业收入占收入的百分比6.3 %-60 Bps6.9 %
调整后营业收入(1)
134 (4)%140 
调整后的营业收入占收入的百分比6.7 %-80 Bps7.5 %
普通股股东应占净收益73 (10)%81 
息税折旧摊销前利润(1)
164 (6)%175 
EBITDA占收入的百分比8.2 %-110 Bps9.3 %
调整后的EBITDA(1)
173 (6)%184 
调整后的EBITDA占收入的百分比8.7 %-110 Bps9.8 %
稀释后每股收益$1.29 (7)%$1.38 
调整后稀释后每股收益(1)
$1.88 (3)%$1.94 
经营活动提供的净现金$118 (38)%$189 
自由现金流(1)
$113 (31)%$164 


(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。


第一季度总结业绩
与去年同期相比，该季度的收入增加了1.18亿美元，这主要是由于新合同和现有合同的增加以及对Halfaker的收购(约4200万美元)，但部分被合同完成所抵消。经收购收入和剥离收入的影响进行调整后，收入增长3.9%，主要是由于新合同和现有合同的增加。
营业收入占收入的百分比比上年同期有所下降，主要原因是本年度间接成本上升，以及上一年度间接利率年度的净有利结算带来的收益增加，但这部分被我们整个合同组合的盈利能力改善所抵消。
调整后的EBITDA(1)占本季度收入的百分比从上一年同期的9.8%下降到8.7%，这主要是因为本年度间接成本增加，以及上一年度间接利率年度的净有利结算带来的好处增加，但部分被我们整个合同组合的盈利能力改善所抵消。
该季度的稀释后每股收益为1.29美元，而去年同期为1.38美元。该季度调整后的稀释后每股收益(1)为1.88美元，而去年同期为1.94美元。本季度的加权平均稀释后流通股从去年同期的5870万股减少到5660万股。
现金生成和资本部署
第一季度经营活动提供的现金流量为1.18亿美元，比上一年同期减少7100万美元，这主要是由于净收益下降、本季度与收购Halfaker有关的某些控制条款变化相关的现金支付以及客户收款和供应商付款的时间安排。
第一季度的自由现金流(1)比去年同期减少了5100万美元，降至1.13亿美元，这主要是由于净收益下降、本季度与收购Halfaker有关的某些控制条款变化相关的现金支付以及客户收款和卖家支付的时间安排。
在本季度，上汽集团部署了9500万美元的资本，其中包括6800万美元的计划股票回购，2200万美元的现金股息和500万美元的资本支出。此外，上汽集团在第一季度进行了5900万美元的强制偿债。
宣布季度股息
季度结束后，公司董事会宣布于2022年7月29日向2022年7月15日登记在册的股东支付公司普通股每股0.37美元的现金股息。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管未来任何派息的宣布将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。
股份回购授权增加
上汽集团今天宣布，其董事会已授权根据现有的股票回购计划，增加公司普通股的现有股票回购授权。目前的授权将回购计划增加了800万股，以便可供回购的股票总数约为880万股。

(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。


积压和合同授予
该季度的净预订量约为20亿美元，反映出预订与账单的比率为1.0，往绩12个月的预订与账单的比率为1.0。据估计，上汽集团本季度末的积压订单约为241亿美元。在积压的总金额中，大约有32亿美元得到了资金。
备受瞩目的复赛奖：
空军空间和导弹系统中心：上汽集团代表美国空间部队/空间系统司令部获得了总务署价值3.9亿美元的任务订单，继续提供系统工程和集成服务，以帮助实现国家全球定位系统(GPS)计划的现代化。
美国空间和情报界：上汽集团获得了空间和情报界组织授予的3.37亿美元合同。这些合同大多服务于情报界和机密空间领域的客户，这些客户依赖上汽在数字工程以及云、人工智能、网络安全、技术集成、工程、IT现代化和任务运营方面的高度专业化专业知识。
2023财年指导
下表总结了2023财年的指导方针，并代表了我们截至2022年6月6日的观点。
本财政年度上一财政年度
2023年指南2023年指南
收入74.3亿至75.5亿美元73.5亿至75.5亿美元
调整后的EBITDA利润率(1)
约8.9%约8.9%
调整后稀释每股收益(1)
$6.90 to $7.20$6.80 to $7.10
自由现金流(1)
5亿至5.3亿美元5亿至5.3亿美元

网络直播信息
上汽管理层将在上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。东部时间2022年6月6日。电话会议将通过国家工商总局网站(http://investors.saic.com).)投资者关系部分的链接向公众同步网络直播我们将只提供网络直播访问--不再提供“拨入”访问。此外，还将通过国家工商总局网站投资者关系部分的链接向公众提供补充演示文稿。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。
关于上汽集团
上汽®是推动我国技术转型的首屈一指的财富500强®技术集成商。我们在国防、空间、民用和情报市场的强大产品组合包括工程、数字、人工智能和任务解决方案方面的安全高端解决方案。利用我们的专业知识和对现有和新兴技术的了解，我们整合了我们自己的产品组合和我们的合作伙伴生态系统中的最佳组件，以提供对实现客户使命至关重要的创新、有效和高效的解决方案。
我们大约有26,000人；由使命驱动，由目标团结，由机会激励。上汽是一个机会均等的雇主，培养多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，也是吸引和留住优秀人才的重要因素。上汽集团总部位于弗吉尼亚州莱斯顿，年收入约为74亿美元。欲了解更多信息，请访问saic.com。欲了解最新消息，请访问我们的新闻编辑部。
联系人
投资者关系部：Joe DeNardi电话：+1.703.488.8528电子邮件：joseph.w.denardi@saic.com
媒体：泰国·汉森，+1.703.676.8215，电子邮件：Public Relationship@saic.com
公认会计准则到非公认会计准则的指导对账
公司不提供前瞻性调整稀释每股收益与GAAP稀释每股收益或调整后EBITDA利润率与GAAP净收入的对账，这是因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难，包括但不限于对收购的无形资产和收购进行摊销。
(1)非公认会计准则措施，有关这项措施的资料，请参阅附表5。

整合和重组成本。因此，该公司无法合理确定地预测GAAP稀释后每股收益或GAAP净收入。上述费用的变化可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的、潜在的重大影响。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述包含或基于“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性”信息。在某些情况下，您可以通过“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、流通股和现金流的估计，以及关于未来红利、股票回购和其他资本部署计划的陈述。这类陈述不是对未来业绩的保证，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际结果可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述大不相同。可能导致或导致这些重大差异的风险、不确定因素和假设包括在美国证券交易委员会年度报告的“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及“法律程序”部分讨论的那些内容，这些内容在后续提交给美国证券交易委员会的任何季度报告和其他美国证券交易委员会文件中都有更新，这些内容可以通过美国证券交易委员会网站的投资者关系栏目查看或获取。由于这些风险、不确定性和假设，提醒您不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况。上汽集团明确表示，没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述，以反映后续事件, 实际结果或上汽集团预期的变化。对于投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息，上汽集团也没有任何评论或更正的义务。




附表1：
科学应用国际公司
简明和综合损益表
(未经审计)
截至三个月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
(单位：百万，每股除外)
收入$1,996 $1,878 
收入成本1,770 1,661 
销售、一般和行政费用92 80 
收购和整合成本9 10 
其他营业收入— (3)
营业收入125 130 
利息支出27 27 
其他(收入)费用，净额3 (2)
所得税前收入95 105 
所得税拨备(21)(23)
净收入$74 $82 
可归因于非控股权益的净收入1 1 
普通股股东应占净收益$73 $81 
加权平均流通股数量：
基本信息56.1 58.1 
稀释56.6 58.7 
每股收益：
基本信息$1.30 $1.39 
稀释$1.29 $1.38 





附表2：
科学应用国际公司
简明和合并资产负债表
(未经审计)
4月29日，
2022		2022年1月28日
 (单位：百万)
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$56 $106 
应收账款净额1,104 1,015 
库存、预付费用和其他流动资产131 142 
流动资产总额1,291 1,263 
商誉2,911 2,913 
无形资产，净额1,101 1,132 
财产、厂房和设备、净值97 100 
经营性租赁使用权资产187 209 
其他资产129 129 
总资产$5,716 $5,746 
负债和权益  
流动负债：  
应付账款和应计负债$820 $840 
应计工资总额和员工福利395 364 
长期债务，流动部分119 148 
流动负债总额1,334 1,352 
长期债务，扣除当期部分2,342 2,370 
经营租赁负债175 192 
其他长期负债215 203 
股本：
普通股股东权益总额1,640 1,619 
非控制性权益10 10 
股东权益总额1,650 1,629 
总负债和股东权益$5,716 $5,746 

 




附表3：
科学应用国际公司
简明和合并现金流量表
(未经审计)
截至三个月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (单位：百万)
经营活动的现金流：
净收入$74 $82 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销41 42 
摊销场外客户合同(2)(4)
债务发行成本摊销2 2 
递延所得税2 20 
基于股票的薪酬费用11 10 
资产剥离收益— (3)
资产减值— 7 
因经营性资产和负债的变化而增加(减少)：
应收账款(89)(61)
库存、预付费用和其他流动资产11 (5)
其他资产3 (4)
应付账款和应计负债39 44 
应计工资总额和员工福利31 57 
经营租赁资产和负债，净额(4)5 
其他长期负债(1)(3)
经营活动提供的净现金118 189 
投资活动产生的现金流：
房地产、厂房和设备的支出(5)(10)
购买有价证券(2)(2)
有价证券的销售1 1 
资产剥离所得收益— 8 
其他— (1)
用于投资活动的现金净额(6)(4)
融资活动的现金流：
向股东支付股息(22)(22)
借款本金支付(59)(39)
股票的发行4 4 
股票回购、报废或预扣股权奖励税金(84)(53)
借款收益— 16 
对非控股权益的分配(1)(1)
用于融资活动的现金净额(162)(95)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增(50)90 
期初现金、现金等价物和限制性现金115 190 
期末现金、现金等价物和限制性现金$65 $280 



附表4：
科学应用国际公司
积压
(未经审计)

截至提交日期，我们总积压的估计价值为：
4月29日，
2022		1月28日，
2022
 (单位：百万)
资金积压$3,218 $3,491 
协商的无资金积压20,894 20,601 
总积压$24,112 $24,092 
积压代表在执行工作时根据谈判合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括竞争对手抗议的合同授予，直到抗议以有利于我们的方式解决为止。上汽集团将积压分为两类，有资金的积压和协商的无资金积压。与政府机构签订的合同的资金积压主要是指分配资金的合同减去之前在这些合同上确认的收入，不包括合同中资金是由美国政府和其他客户递增拨款或授权的部分，即使合同可能要求在数年内履行。与非政府机构合同的资金积压是指合同的估计价值，这些合同可能涵盖上汽有义务履行的未来数年，减去之前在这些合同上确认的收入。谈判未筹措资金积压是指从未拨出或未授权供资的谈判合同以及未行使的定价合同期权中获得的估计未来收入。协商的无资金积压不包括对未来潜在任务订单的任何估计，这些订单预计将根据不确定交付、不确定数量(IDIQ)、美国总务署(GSA)时间表或其他主协议合同工具授予。




附表5：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)
本时间表介绍了本收益新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标。虽然我们认为这些非GAAP财务指标在评估我们的财务信息时可能有用，但它们应被视为补充性质，而不是替代根据GAAP编制的财务信息。以下提供了对账、定义以及我们如何认为这些措施对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。
 
EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营业收入
截至三个月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (单位：百万)
净收入$74 $82 
应收账款的利息支出和销售损失28 28 
所得税拨备21 23 
折旧及摊销41 42 
息税折旧摊销前利润(1)
164 175 
EBITDA占收入的百分比8.2 %9.3 %
收购和整合成本9 10 
包括在收购和整合成本中的折旧— (1)
调整后的EBITDA(1)
$173 $184 
调整后的EBITDA占收入的百分比8.7 %9.8 %
营业收入$125 $130 
营业收入占收入的百分比6.3 %6.9 %
收购和整合成本9 10 
调整后营业收入(1)
$134 $140 
调整后的营业收入占收入的百分比6.7 %7.5 %

EBITDA是一种业绩衡量标准，计算方法是计算净收益，不包括销售应收账款的利息和损失、所得税准备以及折旧和摊销。调整后的EBITDA和调整后的营业收入是业绩衡量指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不能反映我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与该公司收购Halfaker、Koverse和Unisys Federal有关。我们相信，这些业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们持续经营业绩的趋势，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的可见性。

(1)非公认会计准则计量，定义见上文。


附表5(续)：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)

调整后稀释每股收益
截至三个月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
稀释后每股收益$1.29 $1.38 
收购和整合成本以及重组和减值成本，除以稀释后的“加权平均流通股数量”(WASO)0.16 0.17 
收购和整合成本以及重组和减值成本的税收影响，除以稀释后的WASO(0.03)(0.03)
收购和整合成本以及重组和减值成本的净影响，除以稀释后的WASO0.13 0.14 
无形资产摊销除以摊薄后的瓦索0.58 0.55 
无形资产摊销的税收效应，除以摊薄后的瓦索
(0.12)(0.13)
无形资产摊销净影响除以摊薄后摊销利润0.46 0.42 
调整后稀释后每股收益(1)
$1.88 $1.94 
调整后稀释每股收益是一项业绩衡量指标，不包括收购和整合成本、减值、重组成本以及我们认为不能反映我们持续经营业绩的任何其他重大非经常性成本。收购和整合成本与该公司收购Halfaker、Koverse和Unisys Federal有关。调整后稀释每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们不按可预测的周期收购业务，而且分配给无形资产的收购价格金额和相关摊销期限对每笔收购都是唯一的。我们相信，这一业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们持续经营业绩的趋势，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的可见性。


(1)非公认会计准则计量，定义见上文。


附表5(续)：
科学应用国际公司
非公认会计准则财务衡量标准
(未经审计)

自由现金流
截至三个月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (单位：百万)
经营活动提供的净现金$118 $189 
房地产、厂房和设备的支出(5)(10)
MARPA设施使用(提供)的现金— (15)
自由现金流(1)
$113 $164 
 2013财年指导
 (单位：百万)
经营活动提供的净现金$535 to $565
房地产、厂房和设备的支出大约35美元
自由现金流(1)
$500 to $530
自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去房地产、厂房和设备的支出，再减去我们的主应收账款采购协议(MARPA融资)中用于销售某些指定的合格美国政府应收账款的现金流。根据MARPA融资机制，该公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。我们相信，自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，有助于评估我们现金流的趋势，并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司提出了类似的非公认会计准则流动性衡量标准。这一措施不应被视为衡量可用于自由支配目的的剩余现金流。

(1)非公认会计准则计量，定义见上文。