依据第424(B)(5)条提交
第333-257318号注册声明
日期为2022年6月3日的补编
日期为2021年8月3日的招股说明书补编
(截至2021年8月3日的招股说明书)
23,117,622 shares
DyneX资本公司
普通股
我们已与J.P.Morgan Securities LLC、JMP Securities LLC、Jones Trading Institution Services LLC和BTIG,LLC(统称为“销售代理”)签订了日期为2018年6月29日的经销协议第3号修正案,经修订后于2019年5月31日、2021年8月3日和2022年6月3日修订(统称为“经销协议”),涉及Dyex Capital,Inc.(“本公司”)普通股的股份,每股票面价值0.01美元。本招股说明书补充于2021年8月3日的招股说明书补充(“招股说明书补充”)(“招股说明书补充”), 根据本说明书及《招股说明书补充说明书》,本公司普通股的销售(如有),将根据本说明书及《招股说明书补充说明书》,按经修订的《1933年证券法》第415(A)(4)条所界定的“按市场发售”的方式销售。通过普通经纪商在纽约证券交易所的交易或其他方式,以销售时的市价、与当时的市价相关的价格或按谈判价格进行。本补编应与招股说明书补编一并阅读。此处使用和未定义的大写术语 应具有招股说明书补编中该等术语的含义。
现提交本补编以反映经销协议的修订,将本公司普通股的要约及出售增加15,000,000股 。因此,现将招股说明书补编中提及的“8,117,622股”修改为“23,117,622股”。截至本附录日期,我们已通过分销协议发行了6,289,892股普通股。
如果我们根据分销协议提供并出售所有剩余可供发行的股份,则本次发行后我们普通股的流通股数量将为57,753,207股。这一流通股数量是基于我们截至2022年6月2日的40,925,477股已发行普通股 ,并假设要约和出售所有剩余的16,827,730股。根据分销协议的条款,我们 没有义务提供或出售我们普通股的任何股份。
根据本副刊提供的股份的有效性 将由纽约Mayer Brown LLP为我们传递。销售代理由纽约Cooley LLP代表 参加此次活动。
摩根大通 |
JMP 证券 一家公民公司 |
Jones Trading | BTIG |
本招股说明书增刊日期为2022年6月3日。