注 1-组织和业务运作说明

Yotta 收购公司(以下简称“公司”)是一家新组建的空白支票公司，于2021年3月8日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。该公司打算将 重点放在全球高科技、区块链和其他一般商业行业及其周围的目标业务上。

截至2022年3月31日，本公司尚未开始任何业务。截至2022年3月31日的所有活动均与本公司的组建和拟进行的首次公开募股(IPO)有关，详情见下文附注3。本公司最早也要到业务合并完成后才会产生任何营业收入。本公司将从首次公开招股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度结束 。

该公司的保荐人是特拉华州的有限责任公司Yotta Investments LLC(“保荐人”)。

本公司首次公开招股的注册说明书于2022年4月19日生效。于2022年4月22日，本公司完成10,000,000个单位的首次公开发售(不包括承销商在首次公开发售中行使超额配售选择权)，发行价为每单位10.00美元(“公共单位”)，所得毛收入为100,000,000美元。在首次公开招股的同时，本公司以私募方式向其保荐人313,500个单位(“私人单位”)出售了313,500个单位，总收益为3,135,000美元，如附注4所述。

在2022年4月22日IPO和私募完成时，总共有100,000,000美元被存入大陆股票转让和信托公司作为受托人维持的信托账户(“信托 账户”)，这些资金将只投资于期限不超过185天的美国政府国库券，或符合1940年《投资公司法》(《投资公司法》)第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。并且只投资于直接的美国政府国债。 由于公司未能在适用的时间内完成业务合并，这些资金将在初始业务合并完成和清算之前较早的时间内释放。存入信托账户的收益可能受制于公司债权人的债权(如果有的话)，债权人的债权可能优先于公司公众股东的债权。此外，信托账户资金所赚取的利息收入可发放给公司，以支付其收入或其他纳税义务。除该等例外情况外，本公司于业务合并前所产生的开支只可从非信托账户持有的首次公开招股及私募所得款项净额中支付。

根据纳斯达克上市规则，公司的初始业务合并必须与一个或多个目标业务发生，其公平市值合计 至少等于信托账户资金价值的80%(不包括任何递延承销折扣和信托账户收入的应付佣金和税金)，公司称为80%测试，即在执行其初始业务合并最终协议时 。尽管本公司可能会与一家或多家目标企业进行业务合并，但其公平市值明显超过信托账户余额的80%。如果该公司 不再在纳斯达克上市，则不需要满足80%的测试。本公司只会在以下情况下完成业务合并：交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司 。

本公司将向其已发行公众股份持有人(“公众股东”)提供机会，在企业合并完成时赎回其全部或部分公众股份，包括(I)召开股东会议以批准企业合并或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。关于公司是否将寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司自行决定。 公众股东将有权按信托账户中当时金额的按比例赎回其公开发行的股票 (最初预计为每股公开发行股票10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例利息，而不是 之前发放给公司的用于支付特许经营权和所得税义务的利息)。根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”，待赎回的公开股份将按赎回价值入账，并于建议发售完成后分类为临时股本。

如果公司在完成企业合并后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，公司将继续进行企业合并 ，如果公司寻求股东批准，投票的大多数股票将投票赞成企业合并 。如果法律不要求股东投票，并且公司因业务或其他法律原因而决定不举行股东投票，则公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(“修订和重新发布的注册证书”)，按照美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成企业合并前向美国证券交易委员会提交要约文件。然而，如果法律规定交易必须获得股东批准，或者公司出于商业或法律原因决定获得股东批准，公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时提出赎回股份。此外，每个公共股东可以选择赎回他们的公共股票，而不管他们是投票支持还是反对拟议的交易。如果公司就企业合并寻求股东批准，则公司的发起人和可能持有内幕股票(定义见附注5)的任何公司高级管理人员或董事(“初始股东”)和承销商已同意(A)投票表决其内幕股票、非公开股份(定义见附注4)、作为承销佣金发行的股票(见附注6)以及在IPO期间或之后购买的、支持批准企业合并的任何公开股票，以及(B)不转换与股东有关的任何股票(包括内幕股票) 投票批准, 或在与拟议企业合并相关的任何要约收购中将股份出售给本公司。

如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且它没有根据要约收购规则进行赎回， 修订和重新发布的公司注册证书规定，公共股东连同该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为一个“集团”行事的任何其他人(根据修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13节的定义)，将被限制赎回其持有的 股票总数超过20%或更多的公开股票，未经本公司事先同意。

初始股东和承销商已同意(A)放弃他们就完成企业合并而持有的内幕股份、私人股份和公众股份的赎回权，以及(B)不建议或投票赞成修订后的公司注册证书的修正案，该修正案会影响公司在公司未完成企业合并的情况下赎回100%公众股份的义务的实质或时间，除非公司向 公众股东提供机会在任何该等修正案的同时赎回其公众股份。

自首次公开募股结束起计，公司将有9个月的时间完成业务合并(如果完成业务合并的时间按本文所述延长，则最多为15个月) 完成业务合并。此外，如果本公司预计可能无法在9个月内完成初步业务合并，本公司内部人士或其关联公司可(但无义务)将完成业务合并的期限延长两次，每次再延长3个月(共 18个月以完成业务合并)(“合并期”)。为了延长公司完成业务合并的时间，保荐人或其关联公司或指定人必须在适用的截止日期或之前，将1,000,000美元或1,150,000美元(如果承销商的超额配售选择权全部行使)存入信托账户(在任何情况下为每股公开股份0.10美元，或总计2,000,000美元 (或如果超额配售选择权全部行使，则为2,300,000美元)。

如果本公司无法在合并期内完成企业合并，本公司将(I)停止除清盘以外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回，但不超过10个工作日，赎回 公众股票，按每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括 利息(利息应扣除应付税款，并减去用于支付解散费用的一定金额的利息)除以当时已发行的公众股票数量。根据适用法律，上述赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分派的权利，如有)，及(Iii)在赎回后，经本公司其余股东及本公司董事会批准，在合理可能范围内尽快解散及清盘，且每宗个案均受本公司根据特拉华州法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务所规限。

发起人和其他初始股东已同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，发起人和其他初始股东将放弃对内幕股份和私人股份的清算权。然而，如果保荐人或其他初始股东在首次公开募股中或之后收购了公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，该等公开发行的股票将有权从信托账户获得清算分配。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，这些金额将包括在将可用于赎回公开股票的信托账户中的其他资金中。在这种分配的情况下，可供分配的剩余资产的每股价值有可能低于10.00美元。

为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意在以下情况下对公司承担责任：如果并在一定范围内，供应商就向公司提供的服务或销售给公司的产品或公司与之洽谈的预期目标业务提出的任何索赔，将信托账户中的资金金额降至每股公开股票10.00美元以下，但 与公司签署了有效和可强制执行的协议的第三方放弃任何权利、所有权、任何形式的权益或申索 彼等可能于信托户口持有的任何款项，以及根据本公司对IPO承销商的弥偿 而就若干负债(包括根据经修订的1933年证券法(“证券 法”)下的负债提出的任何申索除外)。此外，如果已执行的放弃被视为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。

前往 关注点

截至2022年3月31日，公司现金为150,991美元，营运资金赤字为136,378美元。

公司预计将继续产生巨额专业成本以维持上市公司的地位，并在追求业务合并的过程中产生重大交易成本。关于公司根据财务会计准则委员会会计准则更新(“ASU”)2014-15“关于实体作为持续经营的能力的不确定性的披露”对持续经营考虑的评估 ，管理层已确定这些条件使人对公司作为持续经营的持续经营的能力产生极大的怀疑。管理层解决这一不确定性的计划是通过营运资金贷款，定义如下(见附注5)。此外，如果本公司 无法在合并期内完成业务合并，本公司董事会将开始 自愿清算，从而正式解散本公司。不能保证公司完成业务合并的计划将在合并期内成功。因此，管理层已确定，这种额外的 条件也令人对本公司作为持续经营企业的持续经营能力产生重大怀疑。财务报表 不包括这种不确定性可能导致的任何调整。

风险 和不确定性

管理层 目前正在评估新冠肺炎疫情对该行业的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司未来的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但截至这些财务报表日期为止，尚未产生重大影响。财务报表不包括这一不确定性的未来结果可能导致的任何调整。

此外，由于俄罗斯联邦和白俄罗斯于2022年2月在乌克兰开始的军事行动和相关的经济制裁，公司完成业务合并的能力，或公司最终完成业务合并的目标业务的运营，可能会受到重大不利影响。此外，公司完成交易的能力可能取决于筹集股权和债务融资的能力，这些融资可能会受到这些 事件的影响，包括由于市场波动性增加，或第三方融资的市场流动性下降 无法按公司接受的条款获得或根本无法获得。这一行动和相关制裁对世界经济的影响以及对公司财务状况、运营结果和/或完成业务合并的能力的具体影响尚不确定。 财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

附注 2-重要的会计政策

注 3-首次公开发行

根据2022年4月22日的首次公开招股，本公司以每个公共单位10.00美元的价格出售了10,000,000个公共单位，产生了100,000,000美元的毛收入。 每个单位包括一股普通股、一项权利(“公共权利”)和一份可赎回认股权证(“公共认股权证”)。 在完成业务合并后，每项公共权利将转换为一股普通股的十分之一(1/10)。每份全公开认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股，并可进行调整。 由于认股权证只能针对整数股行使，因此只能行使偶数股的认股权证。认股权证 将于本公司初始业务合并完成后或首次公开招股完成后12个月起可行使，并于本公司初始业务合并完成后五年或于赎回或清盘时更早到期。

在首次公开招股中作为公共单位一部分出售的所有10,000,000股公开股份均包含赎回功能，允许在与企业合并相关的股东投票或要约收购或与对公司经修订和重述的公司注册证书的 某些修订有关的情况下，或与公司的 清算有关的情况下，赎回该等公开股份。根据美国证券交易委员会及其员工关于可赎回股权工具的指导意见(已编入ASC 480-10-S99)，不完全在本公司控制范围内的赎回条款要求将须赎回的普通股归类为永久股权之外。

公司的可赎回普通股受美国证券交易委员会及其员工关于可赎回股本工具的指导，该指导已 编入ASC480-10-S99。如权益工具有可能变得可赎回，本公司可选择在自发行日期(或自该工具可能变得可赎回之日起(如较后))至该工具的最早赎回日期的期间内， 累计赎回价值的变动，或在赎回 价值发生变动时立即确认该变动，并调整该工具的账面值以相等于每个报告 期间结束时的赎回价值。该公司已选择立即承认这些变化。增加或重新计量被视为股息 (即减少留存收益，或如没有留存收益，则视为额外实收资本)。

注 4-私募

同时，随着首次公开招股的结束，保荐人以每个私人单位10.00美元的价格购买了总计313,500个私人单位， 以私人配售购买的总价格为3,135,000美元。每个私人单位将由一股普通股(“私人股份”)、一项权利(“私人权利”)和一份可赎回认股权证(“私人认股权证”)组成。每份完整私人认股权证 持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股，并可进行调整。私募认股权证将与公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的普通股在企业合并完成前不得转让、转让或出售。来自私人单位的收益 加入了首次公开募股的收益，将保存在信托账户中。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，则出售私人单位所得款项将用于赎回 公众股份(受适用法律要求的限制)，而私人单位及所有相关证券将于到期时变得一文不值。

附注 5-关联方交易

内部人士 股票

于2021年12月28日，本公司向初始股东发行2,875,000股普通股(“内幕股份”) ，总代价为25,000美元，或每股约0.0087美元。

2022年3月7日，保荐人在没有任何对价的情况下交出了11万股普通股。2022年4月5日，发起人宣布派发股息，以普通股支付，即每股已发行和已发行普通股换取1股普通股的三分之二。 截至2022年4月22日，已发行和已发行的内幕股票有2,874,999股，其中最多375,000股可被初始股东没收 ，条件是承销商没有充分行使超额配售。因此，首次公开招股后，初始股东 将共同拥有本公司已发行和已发行股份的20%(假设初始股东 在首次公开募股中不购买任何公开股份，不包括私人单位)。由于承销商于2022年4月27日全面行使其 超额配售选择权，目前并无任何内幕股份被没收(见附注9)。

除某些有限的例外情况外， 初始股东同意不转让、转让或出售其持有的任何内幕股票 ，直至企业合并完成后六个月内，以及普通股收盘价等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)的前六个月，对于企业合并后开始的30个交易日内的任何20个交易日， 对于剩余50%的内幕股票，在企业合并完成后的六个月内，如果在企业合并后，公司完成清算、合并、股票交换或其他类似交易，导致公司所有股东都有权将其普通股 股票交换为现金、证券或其他财产，则在任何一种情况下，公司完成清算、合并、股票交换或其他类似交易。

本票 票据关联方

于2021年12月28日，保荐人同意向本公司提供总额达500,000美元的贷款，部分用于与首次公开募股相关的交易费用(“本票”)。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本票项下未偿还金额为250,000美元 。本票为无抵押、免息票据，到期日期为2022年8月31日或首次公开募股结束日期。本公司于2022年4月22日向赞助商偿还了250,000美元的未偿还余额。

相关 党的贷款

此外，为了支付与预期的初始业务合并相关的交易成本，初始股东或其关联公司可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果公司完成初始业务合并， 公司将偿还这些贷款金额。如果最初的业务合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但信托账户的任何收益都不会用于偿还 。贷款人可以选择以每股10.00美元的价格将一定数量的此类贷款转换为私人贷款。截至2022年4月22日，本公司没有营运资金贷款项下的借款。

行政服务协议

公司自2022年4月19日起签订协议，通过公司完成企业合并及其清算，每月向发起人支付办公空间、水电费、秘书费用和行政支持费用共计10,000美元。然而，根据该协议的条款，赞助商同意推迟支付此类月费。任何该等未付款项将不计利息，并于初始业务合并完成之日起到期及支付。

专业服务

赞助商的附属公司提供与公司组建相关的专业服务。截至2022年3月31日和2022年12月，未偿还总额为1,189美元 。此外，联属公司代表赞助商支付了一定的发行费用，截至2022年3月31日，未偿还的总金额为3,500美元，截至2021年12月31日，没有任何未偿还金额。

其他

自招股说明书之日起，迈克尔·拉扎尔先生将担任董事董事会的独立董事，同时也是帝国档案有限责任公司的首席执行官，该公司受聘于该公司提供印刷和备案服务。在截至2022年3月31日的三个月内，该公司为IPO申请支付了总计15,000美元 ，并将为持续的合规申请支付每季度1,000美元 。

附注6 --承付款和或有事项

注册 权利

根据于2022年4月19日签署的协议，截至2022年4月19日已发行及已发行的内幕股份的 持有人，以及私人单位的持有人及 本公司内部人士、高级管理人员、董事或其关联公司的任何股份持有人，将有权获得登记权，以支付向本公司提供的营运资金贷款及延期贷款(以及因行使认股权证及转换相关私权而可发行的任何普通股)。这些证券的大多数持有者有权提出最多两项要求，要求我们登记此类证券。大多数Insider股票的持有者可以选择在这些普通股解除托管的日期前三个月开始的任何时间行使这些登记权。自本公司完成初始业务合并之日起，为偿还向本公司提供的营运资金贷款而发行的大部分私人单位及单位的持有人，可选择在任何 时间行使这些注册权。此外，持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。 本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。

承销 协议

公司已授予承销商代表Chardan自本招股说明书之日起45天的选择权，以购买最多1,500,000个额外单位，以弥补超额配售(如果有)，价格为IPO价格减去承销折扣和佣金。于2022年4月27日，Chardan全面行使超额配售选择权，额外购买了1,500,000个单位(见附注8)。

承销商获得的现金承销折扣为IPO总收益的2.0%，即2,000,000美元。此外，承销商 将有权获得IPO总收益的3.5%的递延费用，或3,500,000美元(或4,025,000美元，如果超额配售选择权已全部行使)，这笔费用将在企业合并结束时从信托账户中持有的金额中支付，但须符合承销协议的条款。

优先购买权

公司已授予Chardan在公司业务合并完成之日起18个月内担任账簿管理人的优先购买权，优先购买权为至少30%的经济收益，如果是三手交易，则优先购买权为未来任何和所有公开和私人股本及债券发行的20%经济收益。

附注7 -股东权益

普通股 公司被授权发行50,000,000股普通股，每股面值0.0001美元。 普通股持有者每股享有一票投票权。2022年3月，保荐人在没有任何代价的情况下交出了1,150,000股普通股 ，2022年4月，保荐人宣布以普通股支付股息，每股已发行和已发行普通股换1股普通股三分之二 。截至2022年4月22日，已发行及已发行普通股共2,874,999股 ，若承销商的超额配售选择权未获全面行使，则总计最多375,000股普通股须予没收，以使初始股东在首次公开招股后将拥有已发行 及已发行股份的20%(假设初始股东在首次公开招股中不购买任何公共单位，但不包括私人单位相关的私人股份)。由于承销商于2022年4月27日全面行使其超额配售选择权，目前并无任何内幕股份被没收(见附注8)。

权利 -权利持有人在企业合并完成时将获得十分之一(1/10)的普通股， 即使权利持有人赎回了与企业合并相关的所有股份。在权利转换时，不会发行任何零碎股份。完成企业合并后，权利持有人将不需要支付额外代价以获得其额外股份，因为与此相关的代价已计入首次公开募股投资者支付的单位收购价 。如果本公司就企业合并订立最终协议，而本公司将不会是尚存实体，则最终协议将规定权利持有人可按普通股持有人在交易中按已转换为普通股的基准收取相同的每股普通股代价，而每名权利持有人将被要求肯定地隐匿其权利，以获得每项权利所涉及的1/10股份(无需支付 额外代价)。权利转换后可发行的股份将可自由交易(本公司的联属公司持有的股份除外)。

如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，权利持有人将不会收到任何与其权利相关的资金，也不会从信托账户外持有的公司资产中获得与此类权利相关的任何分配，权利将一文不值。 此外，在业务合并完成后，没有向权利持有人交付证券的合同处罚 。此外，在任何情况下，公司都不会被要求净现金结算权利。因此，权利持有人 可能得不到权利所涉普通股的股份。

公开认股权证-每份可赎回公共认股权证的持有人有权按每股普通股11.50美元的价格购买一股普通股，并将于初始业务合并完成后和首次公开募股结束后12个月内行使。然而，任何公共认股权证将不会以现金形式行使，除非如上所述，如涵盖因行使公共认股权证而可发行普通股的登记声明于 公司的初始业务合并结束后90天内未能生效，则认股权证持有人可根据证券法规定的有效豁免，以无现金方式行使认股权证，直至有有效登记声明的时间为止及在吾等未能维持有效登记声明的任何期间内。如果没有注册豁免，持有人将无法在无现金的基础上行使认股权证。认股权证将于纽约时间下午5：00公司初始业务合并结束后五年内到期，或在赎回或清算时更早到期。

此外，如果(X)公司因公司初始业务合并的结束而增发普通股或股权挂钩证券以筹集资金，发行价或有效发行价低于每股9.20美元(该发行价或有效发行价由董事会真诚确定)，(Y)此类发行的总收益占可用于公司初始业务合并资金的股权收益总额及其利息的60%以上，及(Z)本公司完成初始业务合并前一个交易日起计的20个交易日内，本公司普通股的成交量加权平均交易价 (该价格为“市场价”)低于每股9.20美元，认股权证的行使价将调整为(最接近的 美分)等于市值的115%，而下文所述的每股16.50美元的赎回触发价格将调整为等于市值的165%(至最接近的 美分)。

一旦可行使公共认股权证，本公司即可赎回公共认股权证：

如果 公司要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议的规定，在“无现金的基础上”行使公共认股权证。在这种情况下，每个持有人将通过交出普通股的全部认股权证来支付行权价，该数目等于认股权证的普通股股数除以 (X)乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额再乘以(Y)公平市价所得的商数。“公平市价” 是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前，截至 第三个交易日止的十个交易日内普通股的平均最后销售价格。

除上述 外，将不会有任何认股权证可予行使，本公司亦无义务发行普通股，除非在 持有人寻求行使该等认股权证时，有关行使该等认股权证而可发行的普通股的招股说明书是有效的，且该普通股已根据该等认股权证持有人居住国家的证券法律登记或符合资格或被视为豁免。根据认股权证协议的条款，本公司已同意尽其最大努力满足该等条件 ，并维持一份有关认股权证行使后可发行普通股的现行招股说明书，直至认股权证期满为止。然而，本公司不能保证其将能够做到这一点，如果本公司不保存一份关于在行使认股权证后可发行的普通股的现有招股说明书 ，持有人将无法行使其认股权证，本公司将不需要就任何此等认股权证的行使进行结算。如果认股权证行使后可发行的普通股的招股说明书不是现行的，或者如果普通股在权证持有人所在司法管辖区不符合或不符合资格 ，本公司将不会被要求进行现金结算或现金结算认股权证行使，认股权证可能没有价值，认股权证市场可能有限，认股权证到期可能一文不值。

私募认股权证-私募认股权证的条款和条款与作为此次发售的 单位的一部分出售的认股权证相同，不同之处在于私募认股权证将有权获得注册权。私募认股权证(包括行使私募认股权证后可发行的普通股)不得转让、转让或出售，直至我们的初始业务合并完成 后，许可受让人除外。

注 8-后续事件

公司对资产负债表日之后至财务报表出具日为止发生的后续事件和交易进行了评估。根据脚注中进一步披露的审查情况，管理层确定了以下后续事件，需要在财务报表中披露。

2022年4月5日，发起人宣布以普通股支付股息，即每股已发行和已发行普通股支付普通股三分之二。

2022年4月22日，本公司完成1,000,000股IPO(不包括承销商在IPO中行使超额配售选择权)，发行价 美元10.00每单位产生的毛收入为1亿美元(见附注3)。在首次公开募股的同时，该公司向其保荐人出售了313,500私募以每单位10.00元计，总收益为$3,135,000，如附注 4所述。

2022年4月27日，查尔丹作为承销商的代表行使超额配售选择权，以每公募单位10.00美元的价格购买了1,500,000公募单位，产生了15,000,000美元的毛收入。在完成超额配售的同时，本公司与保荐人完成了额外共30,000个私人单位的销售，价格为每个 私人单位10.00美元，总收益为300,000美元。出售超额配售单位及额外私人单位的总收益为15,000,000美元(扣除承销费300,000美元)，存入信托账户。