美国 美国
证券交易委员会 华盛顿特区,20549
附表 13D
根据《1934年证券交易法》
(第 号修正案)*
Northview 收购公司 |
(发行人姓名: )
普通股,每股票面价值0.0001美元 |
(证券类别标题 )
66718N 103 |
(CUSIP 号码)*
经理Jack Stover Northview 赞助商I,LLC 207 West 25这是 St., 9这是地板 纽约,邮编:10001 (212) 494-9022 |
(姓名、地址、电话 已授权 接收通知和通信)
2021年12月31日 |
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人之前已在附表13G上提交了一份声明以报告作为本时间表主题的收购 13D,并且由于§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框。☐ |
______________________________
* | 应填写本封面的剩余部分,以供报告人在本表格上就主题证券类别 的初始备案,以及后续任何包含会更改前一封面 页中提供的披露信息的修订。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为就1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18节(以下简称《法案》)的目的而提交或以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法案的所有其他规定的约束(不过,请参阅《附注》)。
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第2页,共8页 |
1 | 报告人姓名 Northview 赞助商I,LLC | |
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 | (a) ☐
(b) ☐ |
3 | 美国证券交易委员会 仅限使用 | |
4 | 资金来源: 碳化钨 | |
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,请选中 框 | ☐ |
6 | 公民身份或组织地点 特拉华州 |
共享数量为
个 受益 各自拥有 报告 具有 |
7 | 唯一投票权 - 0 - |
8 | 共享投票权 4,743,750 (1) | |
9 | 唯一的 处置权 - 0 - | |
10 | 共享 处置权 4,743,750 (1) |
11 | 合计 每人实益拥有的金额 4,743,750 (1) | |
12 | 检查 第(11)行的合计金额是否不包括某些股份 | ☐ |
13 | 第(11)行中用金额表示的班级百分比 (见第5(A)项) 19.6% | |
14 | 报告人类型: 面向对象 |
(1) | 由发行人的普通股组成,面值0.0001美元(“普通股”)。这些证券由Northview 保荐人I,LLC(“保荐人”)直接持有,并由保荐人的经理Jack Stover和发行人的高级管理人员Fred Knehtel间接持有。斯托弗先生和克内希特尔先生否认对该等证券的实益所有权,除非他们在其中有金钱上的利益。 |
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第3页,共8页 |
1 | 报告人姓名 杰克 斯托弗 | |
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 | (a) ☐
(b) ☐ |
3 | 美国证券交易委员会 仅限使用 | |
4 | 资金来源: 碳化钨 | |
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,请选中 框 | ☐ |
6 | 公民身份或组织地点 特拉华州 |
共享数量为
个 受益 各自拥有 报告 具有 |
7 | 唯一投票权 - 0 - |
8 | 共享投票权 4,743,750 (1) | |
9 | 唯一的 处置权 - 0 - | |
10 | 共享 处置权 4,743,750 (1) |
11 | 合计 每人实益拥有的金额 4,743,750 (1) | |
12 | 检查 第(11)行的合计金额是否不包括某些股份 | ☐ |
13 | 第(11)行中用金额表示的班级百分比 (见第5(A)项) 19.6% | |
14 | 报告人类型: 在……里面 |
(1) | 由发行人的普通股组成,面值0.0001美元(“普通股”)。这些证券由Northview 保荐人I,LLC(“保荐人”)直接持有,并由保荐人的经理Jack Stover和发行人的高级管理人员Fred Knehtel间接持有。斯托弗先生和克内希特尔先生否认对该等证券的实益所有权,除非他们在其中有金钱上的利益。 |
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第4页,共8页 |
1 | 报告人姓名 弗雷德 奈克特尔 | |
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 | (a) ☐
(b) ☐ |
3 | 美国证券交易委员会 仅限使用 | |
4 | 资金来源: 碳化钨 | |
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序,请选中 框 | ☐ |
6 | 公民身份或组织地点 特拉华州 |
共享数量为
个 受益 各自拥有 报告 具有 |
7 | 唯一投票权 - 0 - |
8 | 共享投票权 4,743,750 (1) | |
9 | 唯一的 处置权 - 0 - | |
10 | 共享 处置权 4,743,750 (1) |
11 | 合计 每人实益拥有的金额 4,743,750 (1) | |
12 | 检查 第(11)行的合计金额是否不包括某些股份 | ☐ |
13 | 第(11)行中用金额表示的班级百分比 (见第5(A)项) 19.6% | |
14 | 报告人类型: 在……里面 |
(1) | 由发行人的普通股组成,面值0.0001美元(“普通股”)。这些证券由Northview 保荐人I,LLC(“保荐人”)直接持有,并由保荐人的经理Jack Stover和发行人的高级管理人员Fred Knehtel间接持有。斯托弗先生和克内希特尔先生否认对该等证券的实益所有权,除非他们在其中有金钱上的利益。 |
CUSIP 66718N 103号 | 附表13D | 第5页,共8页 |
第 项1.安全和发行者。
关于附表13D(“附表13D”)的这项声明涉及特拉华州公司Northview Acquisition Corp.(“发行人”)的普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)。发行人的主要执行办公室位于西25街207号这是 St., 9这是 Floor,New York,NY 10001
第 项2.身份和背景。
(A)本附表13D由Northview赞助商I,LLC(“赞助商”)、Jack Stover和Fred Knehtel(统称为“报告人员”)提交。
(B)报告人的主要营业地址为207 West 25这是 St., 9这是Floor,New York,NY 10001。
(C)保荐人的唯一业务是在发行人的首次公开招股(“IPO”)中担任发行人的保荐人。 Stover先生和Knehtel先生是保荐人的经理以及发行人的高级管理人员和董事。
(D)在过去五年中,没有一名举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)。
(E)在过去五年中,没有任何举报人是具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的一方,并且该诉讼的结果是或将受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或被认定违反了此类法律。
(F)发起人 是特拉华州一家有限责任公司。斯托弗和克内赫特尔都是美国公民。
第 项3.资金或其他对价的来源和数额。
本文中报告的购买证券的资金来自保荐人的可用营运资金。报告人向发行人支付25,000美元购买方正股份 (定义见第4项)和5,162,500美元购买私募认股权证(定义见第4项)。
第 项4.交易目的。
方正股份
根据保荐人与发行人于2021年4月22日订立的方正股份认购协议(“方正股份认购协议”)的条款,保荐人购入发行人5,175,000股普通股(“方正股份”),总收购价为25,000美元现金,约合每股0.009美元。2021年10月,发起人没收了862,500股方正股票。2021年12月20日, 发行人实施了1.1股普通股股息,保荐人持有的方正股票总数为4,743,750股。
私人认股权证
2021年12月22日,作为日期为2021年12月20日的私募配售权证购买协议的一部分,保荐人从发行人手中购买了5,162,500份私募认股权证(“私募认股权证”) ,总购买价为5,162,500美元。每份私募认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股,但可予调整。
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第6页,共8页 |
私募认股权证与公开认股权证相同,但如由初始购买者或其任何获准受让人持有,私募认股权证(I)可在无现金基础上行使 及(Ii)不受赎回限制。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的持有人持有,则私募认股权证将可由发行者赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的 基准行使。此外,除某些有限的例外情况外,私募认股权证在发行人完成初始业务合并(定义见下文)之前受转让限制 。
营运资金贷款
报告人或发行人的高级管理人员、董事或初始股东或其各自的关联公司可以(但没有义务)在任何时间或任何时间借出发行人的资金,只要他们认为合理的金额。每笔贷款将由一张本票证明。 票据将在发行人完成初始业务组合时支付,不计利息,或由持有人自行决定,最多1,500,000美元的票据可按每份认股权证1.00美元的价格转换为认股权证(“营运资金认股权证”)。 营运资金认股权证(如果有)将与私人认股权证相同。此类贷款的条款(如果有的话)尚未确定。
认股权证协议
该等认股权证受发行人与作为认股权证代理人的大陆股票转让信托公司(“大陆”)于2021年12月20日订立的 认股权证协议(“认股权证协议”)的条款所管限。每份认股权证使登记持有人有权在发行人完成与一个或多个企业或实体的合并、股本交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务合并(“业务合并”)后30 天,或(Ii)2022年12月23日 ,并于下午5:00终止的任何时间,以每股11.50美元的价格购买一股普通股,并按其中所述进行调整。纽约市时间:(X)企业合并完成后五年,(Y)发行人选择赎回所有认股权证的日期,以及(Z)发行人清盘的日期。
注册权
根据日期为2021年12月20日的注册权协议(“注册权协议”),在发行人、保荐人及若干其他证券持有人、创办人股份、私募认股权证(及相关证券)及任何营运资金认股权证(及相关证券)的持有人中,包括发行人作为股息或其他分派发行的任何证券(统称为“可登记证券”),包括保荐人,有权组成 三项要求发行人登记该等证券的要求。此外,可注册证券的持有人,包括保荐人, 对发行人完成企业合并后提交的注册声明拥有一定的“搭载”注册权。
信函协议
2021年12月20日,发行人与报告人及其其他各方(统称为“内部人”)签订了一份函件协议(“函件协议”)。 根据函件协议,除其他事项外,内部人士同意发行人:(I)他们不会提议或投票赞成 ,对发行人修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)的任何修订 (A)修改注册声明中所述发行人关于转换权的义务的实质或时间,或(B)关于股东权利或初始合并前活动的任何其他条款, 除非发行人向公众股东提供在批准任何此类修订后转换其股票的机会;(Ii) 如果发行人征求其企业合并股东的批准,内部人将投票表决他们实益拥有的所有普通股,无论是在首次公开募股之前、在IPO中还是在IPO之后,赞成该企业合并;及(Iii)放弃对其直接或间接拥有或将拥有的任何普通股股份行使赎回权的任何权利(或以要约收购方式向发行人出售该等股份)的任何权利,不论该等股份是在首次公开招股之前、当中或之后收购的,且不会因投票批准企业合并(或在与该企业合并有关的要约收购中向发行人出售该等股份)或对发行人于上市前经修订及重述的注册证书作出任何修订而寻求赎回该等股份。
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第7页,共8页 |
上述私募认股权证认购协议、认股权证协议、注册权协议及函件协议的若干条款摘要并不完整 ,并参考该等文件全文而有所保留,该等文件以引用方式并入本附表13D,作为附件1-4至 。
除本文所述外,两名提交报告的人员均无任何与附表13D第4项(A)至(J)分段所述事项有关或导致该等事项的现有计划或建议。报告人打算持续审查报告人在发行人的投资。 根据各种因素,包括但不限于发行人的财务状况和战略方向、董事会采取的行动、普通股价格水平、报告人可获得的其他投资机会、证券市场状况以及总体经济和行业状况,报告人未来可就报告人在发行人的投资采取其认为适当的行动,包括但不限于,购买额外的普通股或出售其部分或全部普通股,并单独或与其他人就他们在发行人的投资与管理层、发行人的其他股东和第三方进行讨论,和/或以其他方式改变他们对附表13D第4项所述任何和所有事项的意向。
第 项5.发行人的证券权益
(A)-(B)如第4项所述,申报人士可被视为4,743,750股普通股的实益拥有人,各股份均由申报人士直接持有,约占已发行单位的19.6%。这不包括在行使私募认股权证时可发行的股份,因为私募认股权证在接下来的60天内不可行使。
报告人实益拥有的普通股的总百分比是根据发行人在其S-1表格第333-257156号文件中报告的24,168,750股普通股计算的。
由于他对保荐人的控制, 斯托弗先生和克内希特尔先生有权(I)投票或指导投票,以及(Ii)处置或指示处置保荐人实益拥有的所有普通股股份。
(C)除上文第3项和第4项所述的交易外,报告人在过去60天内未进行任何普通股交易。
(D)不适用。
(E)不适用。
第 项6.发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系。
除第4项 所述的协议和第2项所述的关系外,截至本协议日期,本协议第2项所列人员之间以及该等人员与任何人之间就发行人的任何证券不存在任何合同、安排、谅解或关系(法律上或其他方面)。
CUSIP 66718N 103号 |
附表13D | 第8页,共8页 |
第 项7.作为证物存档的材料。
1 | 私募认购认股权证认购协议,日期为2021年12月20日,发行人和保荐人之间的认购协议(通过参考2021年12月20日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册声明(第333-257156号文件)附件10.6并入)。 |
2 | 发行人与大陆股票转让与信托公司之间的权利协议,日期为2021年12月20日(通过参考发行人于2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.1而并入)。 |
3 | 发行人和大陆股票转让与信托公司于2021年12月20日签署的认股权证协议(通过引用发行人于2021年12月22日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2而并入)。 |
4 | 发行人、保荐人和某些其他证券持有人之间的注册权协议,日期为2021年12月20日(通过引用发行人于2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.3而并入)。 |
5 | 发行人、报告人和协议其他各方于2021年12月20日签署的信函协议(通过参考2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的发行人当前报告表格8-K的附件10.1纳入)。 |
6 | 报告人之间的联合备案协议,日期为2021年12月22日。 |
* | 现提交本局。 |
签名
经合理查询,并尽其所知所信,本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2022年6月1日 | |||
Northview赞助商I,LLC | |||
由以下人员提供: | /s/Jack Stover | ||
姓名: | 杰克·斯托弗 | ||
标题: | 经理 | ||
由以下人员提供: | /s/弗雷德·克内赫特尔 | ||
姓名: | 弗雷德·克内赫特尔 | ||
标题: | 经理 | ||
/s/Jack Stover | |||
杰克·斯托弗 | |||
/s/弗雷德·克内赫特尔 | |||
弗雷德·克内赫特尔 |