根据 2022 年 5 月 31 日的 1933 年《证券法》第 433 条提交 与 2022 年 5 月 24 日的初步招股说明书 注册号为 333-261384 PHOENIX MOTOR INC.投资者简报，2022 年 5 月

免责声明 和 SAFEHARBOR 声明我们之前已就本演示文稿所涉及的发行向 证券交易委员会（“SEC”）提交了S-1表格的注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明 尚未生效。在投资之前，您应仔细阅读该注册声明 中的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素），以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。本演示文稿 不构成在任何司法管辖区出售或发行证券或征求购买或收购证券的要约 Phoenix Motor Inc.（以下简称 “公司”） ，也不构成任何合同或承诺的基础或依据 。此处的信息由公司准备，仅用于此 演示文稿。对本文所含信息或意见的 的公平性、准确性、完整性或正确性，不作任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，也不应依赖这些陈述、保证或承诺。对于因使用本 演示文稿或其内容而产生的任何损失，或与演示有关的其他损失，本公司或其 任何关联公司、顾问或代表均不承担任何责任（因疏忽或其他原因）。本公告包含1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述 。除本公告中历史事实陈述 以外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于公司筹集 额外资金为公司活动提供资金的能力；其产品的有效性、盈利能力和适销性；公司证券的未来 交易；公司当前的流动性使公司能够为 的运营提供资金的期限；总体经济和商业状况；公司经营业绩的波动性以及财务状况； 以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险。这些前瞻性陈述涉及 已知和未知的风险和不确定性，基于当前对公司 和公司运营所在行业的预期、假设、估计和预测。除非法律要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述以反映 后续发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司 认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它无法向你保证这样的预期 会是正确的，公司提醒投资者，实际业绩可能与预期的业绩存在重大差异。Phoenix Motor Inc. | 第 2 页

表 目录■ 投资亮点 7 ■ 行业概述 8 ■ 产品与服务 10 ■ 增长策略 21 ■ 财务 23 ■ 附录 26Phoenix Motor Inc. | 第 3 页

初步 发行摘要发行人上市/股票发行类型基本发行超额配股期权价格 RocdessLock-up1 承销商的使用 • Phoenix Motor Inc. • 纳斯达克：PEV • 首次公开募股 • 2,500,000 股普通股 • 37.5 万股 普通股（占基础发行的15％）• 每股 7 至 9 美元• 为研发、产品开发、产能扩张等提供资金 营运资金和其他一般公司用途• 180 daysNote：1 我们的所有董事和执行官以及 百分之一 (1%) 或以上的未偿还款的持有人截至与 本次发行相关的注册声明生效之日的普通股（以及所有可行使或可转换为普通股的证券持有人）已与承销商达成协议 ，在本招股说明书发布之日起的 180 天内，除某些例外情况外，我们和他们不会直接或 向其提供任何期权、出售、合约出售、质押、授予任何期权购买、卖空或以其他方式处置或对冲 我们的任何普通股、任何期权或任何可转换为、可交换或代表 获得我们普通股的权利的证券。菲尼克斯汽车公司 | 第 4 页

高管 摘要：我们是谁两个 BRANDSCOMERCIAL VEHICLES• 成立于 2003 年，拥有近 20 年的电动汽车经验 • 50 多家客户 ，部署了 100 多万辆汽车 • 公司于 2020 年成立——皮卡车 和送货车 • 皮卡车和送货车展示车在 2021 年洛杉矶车展上首次亮相目前正在开发第四代 动力系统和地面车 Dup ChassisIntelligen利用软件和硬件领域的最新技术来增强驾驶体验和生产力Growth 四把钥匙高增长市场的收入来源商用电动汽车消费电动汽车 ForklifteV Charing Solutions Phoenix Motor Inc. | Page 5

我们想成为可持续交通领域的行业领导者在哪里 专注于开发• 智能• 节能• 创新设计皮卡车LAST MILE DELIVERYCITY DELIVERYWORK TRUCKSSCHOOL BUSESSHUTTLE BusesPhoenix Motor Inc. | 第 6 页

投资 Highlights1 该公司在快速增长的商用电动巴士和送货卡车领域处于有利地位 2 该公司在制造和交付成品方面有 的悠久历史3 该公司已申请了新一代皮卡 和送货车的技术专利 4 该公司拥有稳定而忠实的客户网络5 该公司拥有独特的可扩展和轻资产业务 model6 该公司拥有敬业而创新的管理层 TeamPhoenix 汽车有限公司 | 第 7 页

我们 是开发消费类和商用电动汽车2003的行业先驱于2003年在加利福尼亚成立2007菲尼克斯全电动皮卡车 于 2007-2010 年 2 月在白宫向乔治 ·W· 布什总统展示了为中型 重型车辆开发尖端的零排放传动系统2015第一辆将在美国宇航局喷气推进实验室部署的全电动客车2019部署第二代High Power Drive 系统已向德克萨斯州奥斯汀的 Park & Zoom 交付了 3 次 Marketing 第二代福特 E-450 底盘的高功率驱动系统20161 全电动车队将部署在洛杉矶国际机场沃利公园停车场2020被 SPI Energy Co., Ltd.2021 收购 • 推出全系列 电动汽车充电解决方案 • 推出第三代动力系统 • 概念化并推出 edisonFuture 的下一代 电动皮卡 TruckPhoenix Motor Inc. | 第 8 页

我们 提供全面的产品和服务线商业/中型电动汽车行业领先的全电动卡车、穿梭巴士和校车 公交车2022 2023 2024 和 beyondGroundUp 底盘和平台电动叉车经济实惠的锂离子电动叉车具有一流的 保修智能仓库解决方案我们向其他 EntitieSev InfrastructySmart Warehouse 解决方案销售集成到整车和套件形式的产品 Solutions消费者和商业版 aleV 家用和商用电动汽车充电器和网络解决方案充电范围轻型负载皮卡 和 Last Mile采用革命性设计的平台尖端智能提货和城市送货车How CAR LAUNCH & 收集初始订单互联智能充电解决方案工程与认证Phoenix Motor Inc. | 第 9 页

我们 专注于轻型电动太阳能皮卡车太阳能充电 PowerPickup TRUCK 太阳能区域每小时产量 (kWh) 皮卡车车顶 太阳能电池板1.93 0.31• 现代而精致的外观 • 可伸缩太阳能床罩，太阳能车顶 • 内部太阳能 mosaicPickup truck armadillo 太阳能电池板1.95 0.31• 可折叠前排中间座椅和中控台 • 门装便携式 ToolboxDash active 太阳能电池板 0.5 0.08• 经过优化的车辆尺寸设计，有 6.5 和 8 英尺长的床尺寸可供选择 • 环境 LED 灯 • 17.5 英寸信息娱乐屏幕和 HUD没有 armadillo2.43 的 displayTotal 0.39• 镜面摄像头和安装在支柱上的内部摄像头 屏幕 • 保险杠上有前后设计的挂钩 • 直径为 37 英寸的轮胎 • Working side 带有 armadillo 的 stepTotal 4.38 0.70 ➢ 在美国、英国和欧洲申请的专利 ➢ 可伸缩太阳能屋顶专利申请 第 29/804.007 号 ➢ 皮卡车专利申请第 29/9号 783.318菲尼克斯汽车公司 | 第 10 页

我们的 轻型电动太阳能货车具有独特的功能太阳能充电动力Innovational Flex 平台多轴距和车身配置Van Solar Area (m^2) 每小时产量 (kwh) 面包车车顶太阳能电池板 4.05 0.65• 灵活配置包括多轴距和车顶 高度选项• 开发 Point2Point 自动驾驶• 两侧有侧滑门• 侧面可伸缩跑道 BoardsDash 活性太阳能电池板0.5 0.08• 屋顶集成太阳能电池板总计 4.55 0.73Phoenix Motor Inc. | 第 11 页

我们的 全电动中型车辆在美国制造 3,000 多万英里行驶 100 多辆穿梭巴士和卡车部署了 50 多支商用车队 客户范围广泛的客户包括机场停车场、酒店、校园、城市、市政当局、港口、微型交通服务和 dial-a-ride applicationsZeus 400 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUbr} bus最多 24 个座位容量多座位配置：▪ 周边座位 ▪ 朝前座位 ▪ ADA 轮椅 通道 ▪ 行李架 ▪ 所有配件都可用在 ICE 航天飞机上• 最多 6,000 磅的有效载荷 • 多种车身配置 包括：电动底盘、平板卡车、厢式卡车、多功能卡车、冷藏车、服务卡车、动物控制卡车和各种 定制车身• 车辆亮点 • 最多可容纳 25 名乘客 • 最多可容纳 25 名乘客 • 多达 6 个轮椅位置的可变轨道座位• 内部和外部摄像头系统 • 集成式儿童增高座椅 • 适用于乘客的 WIFI Motor Inc. | 第 12 页

我们 在传统底盘上制造和开发与传统底盘和 Gear boxGen-2 电动传动系统配对的中型 ev'gen-1 电动传动系统 在带液体冷却功能的 Direct DriveGen-3 模块化电池组上 — 最长 160 英里 RangeGen-4 显著 成本效益支持销量增长地面设计专为 3 — 6 级中型 细分市场2014 20242019 2021 菲尼克斯汽车制造的电动汽车底盘和车辆 Inc. | 第 13 页

我们 提供一站式解决方案：电动汽车充电系列产品和服务为客户提供一站式解决方案，同时利用L2 电动汽车充电器（交流充电）ChaaS Charging-a-a-serviceDC 快速充电器（直流充电）维护和售后支持基于云的 PlatformInfrastructure Bill 联邦政府计划支持在全国范围内部署 500,000 个电动汽车充电器主动监控 客户与现有电动汽车的关系以商业和消费者为目标的客户与领先的电动汽车 供应设备合作和充电技术供应商 Phoenix Motor Inc. | 第 14 页

我们成功的关键：轻资产生产模式和流程最大化当前容量通过流程优化最大限度地提高当前加利福尼亚州阿纳海姆所在地 的产出利用其他设施在 2022 年之前提高产能，beyondWith 将重点放在制造流程上，这允许利用现有设施和产能扩大我们与老牌原始设备制造商和装配设施的合作 此生产战略为公司提供了容量调整的灵活性 需求、精益制造和优化投资的轻资本方法Phoenix Motor Inc. | 第 15 页

我们的 Ground Up 中型电动底盘开发 — 提高成本、效率、性能和产量 — 实现 大规模采用模块化按需供能 ▪ 基础电池 + 模块化扩展器电池 ▪ 燃料电池续航里程扩展器 — post LaunchCharging DESIGN ▪ v2G capabileEficient by DESIGN class3to 6 —focusclass4/5 ▪ EfficiencyElectric ▪ Low Floor—人体工程学和生产力 ▪ 轻质材料 ▪ 有效载荷与整备重量相比处于领先地位 ▪ 模块化底盘—前/后驱动，轴距范围/ ▪ ▪ ▪ ▪GVW ▪ 长寿命设计由行业专家共同开发 ▪ 满足车队和各种车身样式的需求包括 班车、工作卡车、送货卡车和房车制造占地面积小 ▪ 主要是组装 ▪ 单件流程 — 公共线路上的 复合面板 — 最少的现场焊接和喷漆* 和联网控制 ▪ 高级 Phoenix Connect 远程信息处理：路线规划、充电和车队优化 ▪ Drive and steas 线控 — ADAS 和可扩展的 自动化 ▪ 无线更新和控制* 高级驱动程序 ▪辅助系统菲尼克斯汽车公司 | 第 16 页

我们的 基于平台的轻型产品路线图1) PLATFORM2) 产品• 灵活配置，包括多轴距和车顶高度 选项 • 开发 Point2Point 自动驾驶皮卡消费和商业市场 ▪ 最大限度地提高零件通用性，包括 动力系统、储能和底盘系统 ▪ 最大限度地减少生产复杂性和工具 ▪ 商业平台将 利用现有的客户群和销售渠道Van消费者和商业市场Phoenix Motor Inc. | 第 17 页

Core 技术与轻资产战略保持一致E DRIVE TECH 将同类最佳组件与专有系统集成能量存储 模块化能源按需联网云人工智能驱动的解决方案智能和自动驾驶车辆效率和渐进式自动化体验 和互联服务安全无线 GatewayChargersModular 电子底盘和车辆设计网络和智能电网能力Medium Duty Platform 适用于 3 — 6 级轻型平台 Class1-2APP STORE 无线解决方案虚拟助手 BIG DataSmart Cockpit自动驾驶分布式控制车载网络菲尼克斯汽车公司 | 第 18 页

具有跨行业经验的专业 管理团队Dr.周兰斯首席执行官30年汽车行业资深人士。Karma Automotive 前首席执行官；北京福田戴姆勒汽车前 首席执行官兼总裁，戴姆勒全球一级副总裁；Naveco 首席执行官。南京理工大学博士。Chris Wang 首席财务官 Chris Wang 在上市公司和跨境并购 交易中担任过20多年的领导和公司财务职务。2005 年至 2016 年担任首席财务官兼总裁。Tarek Helou 首席运营官电气工程师，毕业于工商管理硕士， ，在产品规划和战略领域拥有超过 18 年的经验。Ronald Iacobelli 首席技术官 30 年汽车技术经验。， 包括在 H/EV 和联网汽车技术领域超过 20 年的经验、OEM 和创业经验，包括共同创立两家公司。jose Paul CMO 在汽车和交通 领域的领导研究、战略营销和业务扩张方面拥有 19 年以上的行业经验。Tony Zhou 高级副总裁自动驾驶专家拥有超过 23 年的经验。韦恩州立大学电气 和计算机工程硕士学位。Edmund Shen 产品管理副总裁兼业务负责人，在 Silicon 谷在电动汽车、人工智能、机器人、能源、设备和软件领域拥有 23 年的经验。Josh Selin 客户服务副总裁 在替代燃料和系统集成方面拥有丰富的技术背景 。拥有 15 年以上的客户关系，对产品质量的坚定承诺Chao Xue 副总裁 运营经验丰富经验。最近领导吉利格巴士公司的电动汽车业务，此前曾担任 bydThomas Allen 销售副总裁，在电动汽车和配电领域拥有超过 10 年的经验，成功带领 销售部门实现了创纪录的增长和扩张 Phoenix Motor Inc. | 第 19 页

Financial Highlights5,000 3,000 2,000 1,0000 净收入（千美元）4,509 3,9902,9770 (100) (300) (400) (500) (500) (600) 总亏损（$ 千美元）2019 2020 2021 (298) (421) (563) (563) (5,000) (15,000) 净亏损（千美元）2019 2021 (5,973) (4,973) 665) (14,605) 2019 2020 2021 (20,000) 25,000 20,000 15,000 5,000 0 总流动资产 (千美元) 19,2495,552 6372019 2020 2021 30,000 20,000 15,000 10,000 0 总负债 (千美元)20,5924,437 51992019 2021 菲尼克斯汽车公司 | 第 20 页

我们的 强劲的积压订单提高了我们的盈利知名度 ZEUS 系列穿梭巴士和 Class 4 trucksCustomer 的当前客户 baseMajor Airports 机场穿梭酒店连锁海港大学市政公司63 份订单积压订单中包含的26套套件电驱动系统套件17 HARGERS 绑定 订单总额超过 600 万美元的 17 个充电器的订单收入为1110万美元收入积压的车辆订单相当于1,110万美元的收入11 其中 21 份订单有待加州混合动力和零排放卡车和公共汽车优惠券激励项目的批准 phoenix Motor Inc. | 第 21 页

投资 Recap1 该公司在快速增长的商用电动巴士和送货卡车领域处于有利地位 2 该公司在制造和交付使客户完全满意的成品方面有着悠久的 历史3 该公司已申请了新一代取货车的技术 专利4 该公司拥有稳定而忠实的客户网络5 该公司拥有独特的可扩展 和轻资产业务模式6 该公司拥有一支敬业而创新的管理团队菲尼克斯汽车公司 | 第 22 页

PhoenixMotorcars.comedisonFuture.com Lance Zhou 首席执行官 lancez@phoenixmotorcars.comChris 王首席财务官 chrisw@phoenixmotorcars.comDenton Peng 董事长 denton.peng@spigroups.comRandy Conone 投资者关系与财务高级副总裁 S Motor Inc. | 第 23 页 randy.conone@spigroups.comPhoenix

directsDenton Peng 的 appdenxBoard 在太阳能、电池存储、电动汽车和电动汽车充电领域拥有20年的可再生能源行业经验。北京大学 光华管理学院。周兰斯博士 30 年汽车行业资深人士。Karma Automotive前首席执行官；北京福田戴姆勒汽车前首席执行官兼总裁 ，戴姆勒全球一级副总裁；Naveco首席执行官。南京理工大学博士。John F. Perkowski JFP Holding 创始人、亚新科创始人兼首席执行官，在 Paine Webber 投资银行业务工作了 21 年。耶鲁大学和哈佛商学院 School.Sam Van 在纽约证券交易所有10年的高级管理经验，在FINRA担任副校长5年，在CFIUS工作了1年。目前在 Deltec Investment 任总经理 {brCornell mbaHoong Khoeng Cheong 在太阳能和电子行业 行业拥有 30 年的工程和运营经验。新加坡南洋理工大学。Steve Stivers 拥有 30 年的公共和私营部门高管经验，包括 五届美国国会议员、俄亥俄陆军国民警卫队少将、金融行业工作十年、俄亥俄州立大学工商管理硕士、傅振兴博士 30 年汽车行业资深人士、在戴姆勒克莱斯勒、伟世通、福特、普雷斯托利特电气、标勒汽车任职15年。在肯塔基大学 进行 EE 博士后。Phoenix Motor Inc. | 第 24 页