目录
根据规则424(B)(5) 提交的​
 Registration No. 333-259923​
招股说明书补充资料
(至招股说明书，日期为2021年10月8日)
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041024/000110465922067165/lg_rockwellmedical-4c.jpg]
罗克韦尔医疗公司。
844,613股普通股
购买最多7,788,480股普通股的预融资权证(以及7,788,480股作为此类预资金权证基础的普通股)
我们将以每股1.39美元的公开发行价发行844,613股普通股(以下简称“股”)。我们还将发行7,788,480份预融资权证，公开发行价等于此次发行中向公众出售的每股价格减去0.0001美元。每一份预先出资的权证将有每股0.0001美元的行权价。预付资金认股权证将可立即行使，并可随时行使，直至预付资金认股权证全部行使为止。购买一股我们普通股的预融资认股权证将从发行之日起可行使，直至全部行使为止。本次发行还涉及在行使本次发行中出售的预融资认股权证后可发行的普通股。
我们不打算申请在任何证券交易所或其他交易系统上市预融资权证。预筹资权证没有既定的公开交易市场，我们预计不会有市场发展。如果没有活跃的交易市场，预融资权证的流动性将受到限制。
在同时进行的私募中，我们还出售认股权证，以购买最多9,900,990股普通股和预融资权证，以购买最多1,267,897股普通股(统称为“管状认股权证”)。每份认股权证将以每股基础认股权证0.125美元的价格出售，并将以每股1.39美元的行使价行使。每一份预先融资的权证的出售价格都相当于公开发行时的每股价格减去0.0001美元。根据本招股章程副刊及随附的基本招股章程所载的登记声明，可行使派管权证而发行的管道认股权证及普通股股份(“认股权证股份”)(“认股权证股份”)并无根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记，该等管道认股权证及认股权证股份亦非根据该招股章程补充文件及基准招股章程而发售。根据证券法第4(A)(2)节及其颁布的第506(B)条规定的豁免，管状认股权证正在发行。这些管状认股权证现在和将来都不会在任何全国性证券交易所上市交易。每个购买者都将是证券法下规则501(A)中所定义的“认可投资者”。
在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书，以及在“通过参考合并某些信息”和“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

投资我们的普通股涉及高度风险。阁下应仔细审阅本招股说明书增刊S-5页“风险因素”标题下，以及通过引用并入本招股章程增刊及随附招股说明书的文件中类似标题下所述的风险及不确定因素。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录和随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们预计在2022年6月2日左右向购买者提供普通股和认股权证。
本招股说明书增刊日期为2022年5月30日
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目录
招股说明书副刊
​
关于本招股说明书副刊
​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
​
招股说明书补充摘要
​ ​ ​ ​ S-2 ​ ​
​
THE OFFERING
​ ​ ​ ​ S-3 ​ ​
​
RISK FACTORS
​ ​ ​ ​ S-5 ​ ​
​
关于前瞻性陈述的特别说明
​ ​ ​ ​ S-7 ​ ​
​
USE OF PROCEEDS
​ ​ ​ ​ S-9 ​ ​
​
DILUTION
​ ​ ​ ​ S-10 ​ ​
​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ S-11 ​ ​
​
私募交易和管道认股权证
​ ​ ​ ​ S-12 ​ ​
​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ S-13 ​ ​
​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ S-13 ​ ​
​
您可以在哪里找到更多信息
​ ​ ​ ​ S-14 ​ ​
​
证券说明
​ ​ ​ ​ S-14 ​ ​
​
通过引用并入某些信息
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
Prospectus
​ ​ ​
Page
​
ABOUT THIS PROSPECTUS
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
有关前瞻性陈述的特别说明
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
THE COMPANY
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
RISK FACTORS
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
USE OF PROCEEDS
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
DIVIDEND POLICY
​ ​ ​ ​ 6 ​ ​
SECURITIES WE MAY OFFER
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
证券说明
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
您可以在哪里找到更多信息
​ ​ ​ ​ 19 ​ ​
通过引用合并的信息
​ ​ ​ ​ 20 ​ ​
 
S-i
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关于本招股说明书副刊
本招股说明书补充资料及随附的招股说明书与发行本公司普通股及预先出资认股权证有关。在购买我们提供的任何普通股或预先出资的认股权证之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及本招股说明书附录中“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用并入某些信息”标题下所描述的以引用方式并入的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。除文意另有所指外，本招股说明书附录中提及的“罗克韦尔”、“我们”和“我们”均指罗克韦尔医疗公司，并在上下文需要时包括其合并子公司。
本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充部分，介绍了本次发行普通股和预筹资权证的条款，并对附带的招股说明书和通过引用并入的文件中包含的信息进行了补充、更新和更改。第二部分是随附的招股说明书，提供了更多的一般性信息。一般而言，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或通过引用合并的任何文件中包含的信息不同或冲突，本招股说明书附录中的信息以本招股说明书附录中的信息为准。如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书 - 的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。
我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们可能授权用于本次发售相关的任何免费书面招股说明书中包含或通过引用方式并入的信息不同的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。在任何不允许出售或出售这些证券的司法管辖区，没有人提出出售或寻求购买这些证券的要约。阁下应假设本招股说明书附录所载资料于本招股说明书附录封面上的日期是准确的，而吾等以参考方式并入或包括在随附的招股章程内的任何资料，仅在以参考方式并入的文件中所提供的日期或招股章程的日期(视何者适用而定)才属准确，不论本招股说明书附录的交付时间、随附的招股章程、任何相关的自由写作招股章程，或本公司普通股的任何出售。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。
吾等进一步注意到，吾等在作为任何文件的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺，完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在此类协议的各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、担保或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。
本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。
 
S-1
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招股说明书补充摘要
本摘要重点介绍有关我们和本次产品的某些信息，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的或通过引用方式并入本招股说明书的精选信息。本摘要并不完整，并不包含您在决定是否投资于我们的普通股或预先出资的认股权证之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们的公司和本次发售，我们鼓励您仔细阅读和考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中更详细的信息，包括通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息，以及我们授权与本次发售相关的任何自由编写招股说明书中包含的信息，包括从本招股说明书补编第S-5页开始的“风险因素”标题下包含并以引用方式并入的信息，以及在本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式并入的其他文件中类似标题下的信息。
Overview
我们是一家处于商业阶段的生物制药公司，正在开发和商业化我们的下一代非肠道铁技术平台-焦磷酸铁(FPC)，我们相信该平台有可能导致多种疾病状态下铁缺乏症的变革性治疗，降低医疗成本并改善患者的生活。我们也是美国肾透析诊所救命血液透析浓缩液的两大供应商之一。
我们有两种美国食品和药物管理局(FDA)批准的新型疗法Triferic和Triferic AVNU，这是从我们的FPC平台开发的前两种产品。我们向肾透析中心销售这两种产品，供其接受透析的患者使用。2021年末，我们向FDA提交了一份调查性新药申请(IND)，目标是通过在2022年下半年进行第二阶段试验来推进我们的FPC平台战略，用于治疗透析外患者的缺铁性贫血，这些患者在家庭输液环境中接受静脉药物治疗。提供医疗服务的趋势，包括在家中输液药物的交付，使家庭输液市场成为一个快速增长的医疗保健领域。我们相信，家庭输液环境是扩大我们平台的自然途径，因为许多患者患有与缺铁和贫血相关的疾病。在我们的研发流程中，我们还在调查FPC在治疗急性心力衰竭住院患者方面的影响。
在罗克韦尔医疗，我们致力于通过利用我们专有的FPC平台技术，提高目前急慢性疾病缺铁治疗的次优护理标准。我们的专利药物平台FPC是下一代肠外铁疗法。我们相信我们的FPC平台比其他非肠外铁剂疗法有几个优势。重要的是，它提供了铁，一旦服用，就能立即为关键的身体过程提供生物利用。它已被证明是安全和耐受性良好的，临床试验中的安全性与安慰剂相似。
我们是美国第二大血液透析浓缩液供应商，以出色的服务、质量和可靠性而闻名。我们相信，这一声誉是建立在为肾透析中心服务超过25年的基础上的，再加上大约6000万美元的年收入、大约300名敬业的员工、制造和物流方面的专业知识，以及最近我们管理团队的成员为公司带来的药品开发和商业化方面的额外专业知识，为我们的发展提供了坚实的基础。
企业信息
我们于1996年在密歇根州注册成立，并于2019年重新注册到特拉华州。我们的公司总部位于密歇根州Wixom路30142号，邮编：48393。我们的电话号码是(248)960-9009，我们的互联网网址是www.rockwell Med.com。我们不会将我们网站上的信息纳入本招股说明书补充材料中，您也不应将其视为本招股说明书补充材料的一部分。
反向拆分股票
2022年5月9日，公司股东授权我们的董事会对普通股、认股权证和期权的所有流通股进行反向股票拆分。董事会随后批准实施反向股票拆分，比例为11股，于2022年5月13日生效。已调整所有股票和每股金额，以使反向股票拆分生效。
 
S-2
目录​
 
THE OFFERING
我们提供的普通股
844,613 shares of common stock
预筹资金认股权证发行
by us
购买总计7,788,480股普通股的预融资权证。每一份预先出资的认股权证可以行使一股我们的普通股。每份预筹资权证的购买价等于本次发行中向公众出售普通股的价格减去0.0001美元，每份预资资权证的行权价为每股0.0001美元。预资权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预资权证全部行使为止。本次发行还涉及在行使本次发行中出售的预融资认股权证后可发行的普通股。
发行后发行的普通股
9,384,591股我们的普通股，假设本次发售出售844,613股我们的普通股，而不影响行使任何部分的预筹资权证。
同时定向增发
在同时进行的私募中，我们向单一机构投资者出售(I)认股权证，最多可购买9,900,990股普通股；(Ii)预融资权证，最多可购买1,267,897股普通股。每份认股权证将以每股基础认股权证0.125美元的价格出售，并将以每股1.39美元的行使价行使。每一份预先融资的权证的出售价格都相当于公开发行时的每股价格减去0.0001美元。该等认股权证及认股权证股份并非根据证券法登记，根据该登记声明，本招股章程副刊及随附的基本招股章程亦不是根据该招股章程副刊及基础招股章程发售的，而是根据证券法第4(A)(2)节及其颁布的第506(B)条所规定的豁免而发售的。这些管状认股权证现在和将来都不会在任何全国性证券交易所上市交易。每个购买者都将是证券法下规则501(A)中所定义的“认可投资者”。请参阅“私募交易和认股权证”。
Use of Proceeds
我们打算将此次发行的净收益用于重组我们的透析业务，并在FDA批准之前，为正在接受家庭输液治疗的缺铁性贫血患者推进FPC的开发，以及用于营运资金和一般企业用途。见本招股说明书补编第S-9页“收益的使用”。
Risk Factors
投资我们的普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书增刊S-5页“风险因素”标题下包含或以参考方式并入本招股说明书附录、附随的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录的文件以及我们授权与本次发售相关使用的任何自由撰写招股说明书中的信息。
纳斯达克资本市场代码
“RMTI”
 
S-3
目录
 
本次发行后我们普通股的流通股数量以截至2022年3月31日的流通股8,539,978股为基础，不包括：
•
截至2022年3月31日，可按加权平均行权价每股32.01美元行使已发行股票期权的普通股511,116股；
​
•
截至2022年3月31日已发行的限制性股票单位归属后可发行的普通股21,612股；
​
•
2,402,442股普通股，可于2022年3月31日按加权平均行权价每股18.15美元行使已发行认股权证发行；以及
​
•
截至2022年3月31日，根据我们2018年激励计划下的未来股权奖励，预留供发行的普通股94,576股，以及根据本计划为未来发行预留的普通股数量的任何未来增加。
​
除非另有说明，本招股说明书附录中的所有信息均假定不会行使将在同时进行的私募中向投资者发行的管道权证。
 
S-4
目录​
 
RISK FACTORS
投资我们的证券涉及风险。在作出投资决定之前，阁下应仔细考虑我们在本招股说明书附录及随附的招股说明书，以及我们授权在与本次发售相关的任何免费书面招股说明书中包含或引用的风险及其他信息。特别是，您应该考虑我们最新的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下描述的风险因素，这些因素可能会在我们随后的Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告中进行修订或补充，这些报告中的每一个都已在美国证券交易委员会备案，并通过引用并入本文，并且可能会被我们未来提交给美国证券交易委员会的其他报告不时修订、补充或取代。除了这些风险因素外，可能还有我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您在所发行证券上的全部或部分投资损失。
与此产品相关的风险
您购买的普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释。
由于我们普通股的每股价格大大高于我们普通股的每股有形账面净值，您在此次发行中购买的普通股的有形账面净值将立即大幅稀释。截至2022年3月31日，我们的有形账面净值约为570万美元，或每股0.67美元。正如本招股说明书附录的“稀释”部分更详细讨论的那样，根据普通股和预融资认股权证的合并发行价每股1.39美元，以及我们截至2022年3月31日的调整后有形账面净值，如果您在此次发行中购买证券，您将立即遭受与我们普通股的预计有形账面净值相比每股0.73美元的大幅稀释。
本次发行的预融资权证没有公开市场。
本次发行的预融资权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请将预融资权证在任何证券交易所或国家公认的交易系统上市，包括纳斯达克。如果没有活跃的市场，预融资权证的流动性将受到限制。
在本次发行中购买的预资金权证的持有人将没有普通股股东的权利，直到该等持有人行使该等预资金权证并收购我们的普通股。
在预资资权证持有人在行使该等预资资权证后取得本公司普通股股份之前，预资资权证持有人将不享有与该等预资资权证相关的本公司普通股股份的权利。一旦行使预先出资的认股权证，持股人将只有权就记录日期在行使日期之后的事项行使普通股股东的权利。
我们在使用我们的现金和现金等价物方面拥有广泛的自由裁量权，包括我们在此次发行中获得的净收益，并且可能无法有效地使用它们。
我们的管理层拥有广泛的自由裁量权，可以使用我们的现金和现金等价物，包括我们在此次发行中获得的净收益，为我们的运营提供资金，并可以将这些资金用于不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式，并且您将没有机会作为您投资决策的一部分来评估净收益是否得到了适当的使用。如果我们的管理层未能有效地使用这些资金，可能会导致财务损失，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，导致我们的普通股价格下跌，并推迟我们候选产品的开发。在使用现金和现金等价物为我们的运营提供资金之前，我们可能会以不产生收入或贬值的方式投资我们的现金和现金等价物，包括此次发行的净收益。
 
S-5
目录
 
您可能会因为未来的股票发行而经历未来的摊薄。
为了筹集额外资本，我们可以随时提供额外的普通股或其他可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的证券，价格可能与本次发行的每股价格不同。我们可能以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。
 
S-6
目录​
 
关于前瞻性陈述的特别说明
我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中，按照修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义作出“前瞻性陈述”，包括我们通过引用并入本文和其中的文件。我们的前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，包括有关我们目前的预期以及我们未来可能或假设的经营结果的信息。当我们使用“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“预计”、“打算”或类似的表达方式，或就我们的意图、信念或当前期望发表声明时，我们就是在发表前瞻性声明。我们的前瞻性陈述还包括但不限于关于我们的流动性和资本资源的陈述；我们作为持续经营企业继续经营的能力；我们为其他迹象开发FPC的能力；我们成功执行我们的业务战略和开发新迹象的能力；以及关于我们预期的未来财务状况、经营业绩、现金流和业务计划的陈述。由于这些前瞻性陈述是基于受重大商业、经济和竞争不确定性影响的估计和假设，其中许多不是我们所能控制的或可能发生变化，因此实际结果可能与任何前瞻性陈述明示或暗示的预期未来结果、业绩或成就大不相同。  此类商业、经济和竞争不确定性包括：
•
原材料、劳动力、燃料或其他投入成本的任何进一步增加，特别是如果我们无法将这些成本增加转嫁给我们的客户；
​
•
我们的现金余额将为我们的运营提供资金的持续时间；
​
•
我们作为持续经营的企业继续经营的能力；
​
•
我们有能力获得额外融资，并根据需要筹集资金，为运营提供资金或寻求商机；
​
•
我们履行供应协议中约定的能力；
​
•
我们对签订营销和其他合作伙伴协议的能力的期望，包括对现有协议的修改；
​
•
我们根据与Innovatus的担保贷款遵守肯定和消极公约的能力；
​
•
新冠肺炎大流行对患者、我们的客户和分销商以及我们的业务(包括制造业务和供应商)的影响，以及政府、企业和个人应对大流行的行动；
​
•
医生、患者或付款人对我们产品的接受程度；
​
•
保险公司和政府为我们的产品提供足够的补偿；
​
•
我们在保质期到期前使用现有库存的能力；
​
•
我们产品的安全性和有效性；
​
•
我们对向FDA和包括外国监管机构在内的其他监管机构提交申请和做出决定的时间的期望；
​
•
我们确保对我们的知识产权进行充分保护和许可的能力；
​
•
我们对支持我们产品的制造和其他设施的能力的估计；
​
•
我们成功实现产品商业化的能力；
​
•
我们产品的市场接受度和临床实用性的速度和程度；
​
•
我们获得和/或保留主要客户和分销商的能力；
​
•
我们与其他公司和研究机构竞争的能力；
​
•
我们吸引和留住关键人员的能力；
​
 
S-7
目录
 
•
我们对费用增减的预期；
​
•
我们对扩大研发和制造能力的资本支出的预期；
​
•
我们对持续创收或盈利的期望；
​
•
我们对会计准则或准则变化对我们经营业绩影响的预期；
​
•
医疗改革法和其他政府法律法规的影响；
​
•
潜在股东激进主义的影响；以及
​
•
本招股说明书附录中“风险因素”一节更充分讨论的其他风险、随附的招股说明书以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素和警示声明，特别是在我们最新的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告中的“风险因素”项下。
​
其他目前未预料到的因素也可能对我们的运营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。读者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本报告发表之日获得的信息，或者，如果在其他地方发表，则基于截至发表日期的信息。除法律要求外，我们不承诺也不明确否认因新信息、未来事件或其他原因而更新或更改任何声明的意图。
 
S-8
目录​
 
使用收益
我们估计，出售我们发售的普通股和预筹资权证的股份以及出售PIPE认股权证的净收益将约为1,490万美元，扣除我们应支付的估计发售费用，并扣除我们在同时进行的私募中行使PIPE认股权证可能获得的任何收益。
我们打算将此次发行的净收益用于重组我们的透析业务，并在FDA批准之前，为正在接受家庭输液治疗的缺铁性贫血患者推进FPC的开发，以及用于营运资金和一般企业用途。
我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们的开发和商业化努力，以及我们运营中使用的现金数量。因此，我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对此次发行净收益的应用做出的判断。因此，我们不能肯定地估计将用于上述每一目的的净收益部分。我们也可能会发现将净收益用于其他目的是必要的或可取的。在上述用途之前，我们计划将此次发行的净收益投资于短期、投资级、有息债务、存单或美国的债务。
 
S-9
目录​
 
DILUTION
如果您在本次发行中购买证券，您的所有权权益将立即稀释至您将在此次发行中支付的每股发行价与本次发行后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。
截至2022年3月31日，我们的有形账面净值约为570万美元，或每股0.67美元。我们计算每股有形账面净值的方法是用有形资产减去总负债除以我们普通股的流通股数量。摊薄是指在本次发售中证券购买者支付的每股金额与紧随本次发售生效后的调整后每股有形账面净值之间的差额。
在本次发行(发行和出售844,613股我们的普通股和预融资权证，以购买总计7,788,480股我们的普通股)并扣除我们应支付的估计发售费用并假设不行使预融资权证或管道认股权证后，截至2022年3月31日，我们的调整有形账面净值约为620万美元，或每股0.66美元。这意味着对现有股东的调整后每股有形账面净值立即增加1.33美元，对购买此次发行证券的投资者的调整后每股有形账面净值立即稀释0.73美元。
​
假定每股发行价
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 1.39 ​ ​
​
截至2022年3月31日的每股有形账面净值
​ ​ ​ $ (0.67) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
由于新投资者购买此次发行的股票，调整后的每股有形账面净值增加
​ ​ ​ $ 1.33 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
本次发售生效后的调整后每股有形账面净值
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 0.66 ​ ​
​
在此次发行中向新投资者每股摊薄
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 0.73 ​ ​
以上讨论基于我们截至2022年3月31日的已发行普通股8,544,225股，不包括：
•
截至2022年3月31日，可按加权平均行权价每股32.01美元行使已发行股票期权的普通股511,116股；
​
•
截至2022年3月31日已发行的限制性股票单位归属后可发行的普通股21,612股；
​
•
2,402,442股普通股，可于2022年3月31日按加权平均行权价每股18.15美元行使已发行认股权证发行；以及
​
•
截至2022年3月31日，根据我们2018年激励计划下的未来股权奖励，预留供发行的普通股94,576股，以及根据本计划为未来发行预留的普通股数量的任何未来增加。
​
 
S-10
目录​
 
配送计划
我们将844,613股普通股和7,788,480股预资金权证直接出售给停战资本主基金有限公司。每股普通股的收购价为1.39美元，每份预资资权证的收购价等于本次发行中出售的每股价格减去0.0001美元。
我们不会支付与此次发行相关的承销折扣或佣金。我们预计将从这次发行中获得1200万美元的收益(不计费用)。我们估计，我们应支付的此次发售费用约为10万美元。
我们普通股和预融资权证的股票将直接提供给购买者，而不需要配售代理、承销商、经纪人或交易商。
吾等已同意赔偿买方及其若干控制人因吾等在证券购买协议中订立的任何陈述、保证、契诺或协议的任何重大违反而可能蒙受或招致的任何及所有损失、责任、义务、申索、或有、损害、成本及开支，包括所有判决、和解金额、法庭费用及合理律师费及调查费用；或由不是该购买者的关联方的任何股东或任何政府或监管机构就本次发售而对该购买者或其各自的关联方提起的任何诉讼(除非该等诉讼是基于该购买者的陈述、担保或购买协议或该购买者可能与任何该等股东达成的任何协议或谅解的实质性违反，或该购买者违反州或联邦证券法的任何实质性行为，或该购买者构成欺诈、重大疏忽、故意不当行为或不当行为的任何行为)。
买方可被视为《证券法》第2(A)(11)节所指的承销商，因此必须遵守《证券法》和《交易法》的要求。
我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让和信托公司。我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为“RMTI”。
证券购买协议将作为与本次发行相关的8-K表格当前报告的证物，并通过引用并入注册说明书，本招股说明书附录和随附的招股说明书是注册说明书的一部分。
 
S-11
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私募交易和管道认股权证
在同时进行的私募中，我们向本次发行认股权证的投资者出售最多9,900,990股普通股和预融资权证，以购买最多1,267,897股普通股。每份认股权证将以每股基础认股权证0.125美元的价格出售，并将以每股1.39美元的行使价行使。每一份预先融资的权证的出售价格相当于公开发行时的每股价格减去0.0001美元。
管式认股权证行使时可发行普通股的行使价和股份数量将根据管式认股权证中所述的任何股息和拆分、反向股票拆分、资本重组、重组或类似交易进行调整。
管状认股权证及认股权证股份并非根据证券法注册，而本招股说明书增刊及随附的基本招股说明书是注册声明的一部分，且不会根据本招股说明书增刊及随附的基本招股说明书提供。根据证券法第4(A)(2)节和根据证券法颁布的第506(B)条规定的豁免，管状认股权证和认股权证股票的发售。
根据证券法规则501(A)的定义，所有购买者都必须是“认可投资者”。
 
S-12
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法律事务
位于加利福尼亚州旧金山的Gibson，Dunn&Crutcher LLP将传递在此提供的证券的有效性。
EXPERTS
罗克韦尔医疗公司及其子公司于2022年4月8日提交的Form 10-K年度报告中包含的截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表以及截至2021年12月31日的两个年度中的每一年的合并财务报表，均以Marcum LLP的报告作为参考纳入本文，Marcum LLP是一家独立注册会计师事务所，经Marcum LLP授权作为审计和会计专家。
 
S-13
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您可以在哪里找到更多信息
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们还根据证券法提交了S-3表格的注册声明，包括证物，涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的证券。本招股说明书附录及随附的招股说明书是该注册说明书的一部分，但不包含注册说明书或证物中包含的所有信息。你可以在互联网上找到我们向美国证券交易委员会提交的公开文件，该网站由美国证券交易委员会维护，网址为www.sec.gov。
证券说明
我们正在发行普通股和预融资权证。以下对我们的普通股和预融资认股权证的描述概述了其中的重要条款和条款，包括我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书下提供的普通股和预融资认股权证的重大条款。
Common Stock
有关我们普通股的主要条款的说明，请参阅所附招股说明书第8页的“证券说明”。
预融资认股权证
在此提供的预资资权证的某些条款和条款的以下摘要不完整，受预资资权证条款的约束，并完全受预资资权证条款的限制，其表格将作为我们目前报告的8-K表格的证物提交。准投资者应仔细审阅预融资权证表格的条款及条文，以全面说明预融资权证的条款及条件。
期限和行权价格。在此发售的每一份预先出资的认股权证的初始行权价为每股0.0001美元。预资权证可立即行使，并可随时行使，直至预资权证全部行使为止。在股票分红、股票拆分、重组或类似事件影响我们的普通股和行权价格的情况下，行权时可发行的普通股的行权价格和股份数量将进行适当调整。
可运动性。预付资金认股权证可由每名持有人选择全部或部分行使，方法是向吾等递交正式签立的行使通知，并就行使该等行使所购买的本公司普通股股份数目全数支付款项(以下讨论的无现金行使除外)。本次发行中预资资权证的购买者可选择在发行定价之后和在预资资权证发行结束前递交行使通知，以便在发行时立即行使其预资资权证，并在本次发行结束时获得与预资资权证相关的普通股。持有者(及其关联公司)不得行使预筹资权证的任何部分，条件是持有者将拥有超过9.99%的已发行普通股(或在购买者选择时，为4.99%)。不会因行使预先出资的认股权证而发行普通股的零碎股份。我们将向下舍入到下一个完整的份额，而不是零碎股份。
无现金锻炼。持有人可选择在行使预筹资认股权证时收取(全部或部分)根据预筹资认股权证所载公式厘定的普通股股份净额，以代替预期于行使预付资权证时向吾等支付现金支付。
可转让性。在适用法律的规限下，预资金权证可在持有人将预资金权证连同适当的转让文书交回吾等时，由持有人自行选择转让。
交易所列表。在任何证券交易所或国家认可的交易系统上，都没有为预筹资权证提供交易市场。我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上上市预融资权证。
 
S-14
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作为股东的权利。除非预先出资认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股股份的所有权，否则预先出资认股权证持有人在行使其预先出资认股权证之前，并不享有本公司普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。
基本交易。如预融资权证所述的基本交易，一般包括我们普通股的任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们所有或实质上所有的财产或资产，我们与另一人合并或合并，收购我们已发行普通股的50%以上，或任何个人或团体成为我们已发行普通股所代表的50%投票权的实益拥有人，预资资权证的持有人将有权在行使预融资权证时获得相同种类和金额的证券。如果持有人在此类基本交易之前立即行使预先出资的认股权证，他们将获得的现金或其他财产。
 
S-15
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通过引用并入某些信息
我们正在通过引用合并我们向美国证券交易委员会提交的指定文件，这意味着：
•
已合并的文件被视为本招股说明书的一部分；
​
•
我们向您介绍这些文档，从而向您披露重要信息；以及
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•
我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息。
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在终止或完成本招股说明书补编项下的证券发售之前，我们通过引用并入下列文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件：
•
我们于2022年4月8日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告；
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•
我们于2022年5月16日提交的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告；
​
•
我们目前提交的Form 8-K报表分别于2022年3月18日、2022年3月21日、2022年4月8日、2022年4月11日、2022年5月9日和2022年5月13日提交；
​
•
我们于2022年4月8日提交的关于附表14A的最终委托书；以及
​
•
1998年1月23日提交给美国美国证券交易委员会的Form 8-A注册声明中包含或合并的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
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本招股说明书附录中的信息取代上述文件中的相关信息，随后提交的文件中的信息取代本招股说明书附录、随附的招股说明书和合并文件中的相关信息。
应书面或口头请求，我们将免费提供本招股说明书附录中通过引用方式并入的任何或所有文件的副本(这些文件中的证物除外)，除非该等文件中通过引用方式特别并入了该等证物。请将请求发送至我们的主要执行办公室：
罗克韦尔医疗公司
30142 Wixom Road
Wixom, Michigan 48393
(248) 960-9009
注意：Megan Timmins秘书
您也可以在我们的网站www.rockwell med.com上找到这些文件。除这些备案文件外，我们不会将我们网站上的信息纳入本招股说明书附录中。
 
S-16
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PROSPECTUS
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041024/000110465922067165/lg_rockwellmedical-4c.jpg]
COMMON STOCK
优先股
债务证券
WARRANTS
UNITS
我们可不时以一个或多个系列或类别发行普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或单位的本金总额高达200,000,000美元，价格和条款将由我们在发行时确定。
本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们发行证券时，我们都会提供本招股说明书附录中所提供证券的具体条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费编写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在未交付适用的招股说明书附录的情况下，我们不得出售本招股说明书项下的任何证券。如果任何招股说明书附录中的信息与本招股说明书中的信息不一致，则该招股说明书附录中的信息将适用，并将取代本招股说明书中的信息。
您在投资所发行的任何证券之前，应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅本招股说明书第4页及任何适用的招股说明书附录中“风险因素”标题下所述的风险和不确定因素，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险和不确定因素。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
2021年10月8日的招股说明书
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ABOUT THIS PROSPECTUS
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有关前瞻性陈述的特别说明
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
THE COMPANY
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
RISK FACTORS
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USE OF PROCEEDS
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DIVIDEND POLICY
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SECURITIES WE MAY OFFER
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
证券说明
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
您可以在哪里找到更多信息
​ ​ ​ ​ 19 ​ ​
通过引用合并的信息
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关于本招股说明书
本招股说明书是我们利用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”或“委员会”)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这一搁置登记程序，我们可以在一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的任何证券组合，总金额最高可达200,000,000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。
每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们都将提供一份招股说明书附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。吾等可授权向阁下提供的招股章程副刊及任何相关的免费撰写招股章程，亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式并入本招股章程的任何文件所载的资料。您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及标题为“Where You Can Find Additional Information”和“Information Inc.by Reference”下的其他信息。
我们没有授权任何人向您提供本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中包含或以引用方式并入的信息以外的任何信息，以及我们授权用于特定产品的任何免费编写招股说明书中包含的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也不能保证其可靠性。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或征求购买证券的要约或要约购买证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是违法的。
您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息在本文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或者我们通过参考纳入的任何信息在通过参考纳入的文件的日期之后的任何日期是正确的，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书是在较晚的日期交付的，或者证券是在稍后的日期出售的。
除文意另有所指外，我们在本招股说明书中使用术语“罗克韦尔”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指罗克韦尔医疗公司以及我们的子公司(在适当情况下)。
 
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关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书和本招股说明书中引用的信息包含联邦证券法定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及重大风险和不确定性，并基于估计和假设。除本招股说明书中包含的有关历史事实的陈述和本招股说明书中通过引用纳入的信息外，其他所有陈述，包括有关我们的计划、目标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、融资需求、与产品和市场有关的计划或意图、以及业务趋势和其他信息的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将”、“目标”、“打算”、“应该”、“可能”、“可以”、“将会”、“预期”、“相信”、“设计”、“估计”、“预测”、“潜在”、“计划”、“预期”、“目标”等术语来识别前瞻性陈述，“预测”或这些术语的负面含义，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。前瞻性陈述不是历史事实，反映了我们目前对未来事件的看法。鉴于存在重大不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。
存在许多风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果与本招股说明书中明示或暗示的前瞻性陈述以及本招股说明书中通过引用纳入的信息大不相同。此类风险、不确定性和其他因素包括以下风险、不确定性和因素：
•
我们成功执行业务战略和开发新适应症的能力；
​
•
我们能够利用我们的焦磷酸铁(“FPC”)平台开发新疗法；
​
•
最近和正在进行的新冠肺炎大流行；
​
•
我们成功地将Triferic(透析液)和Triferic AVNU商业化的能力；
​
•
在我们正在调查的疾病状态下，我们能够为我们的FPC候选产品获得监管部门的批准；
​
•
关键人员流失或退休；
​
•
我们有能力在劳动力短缺和劳动力成本上升的情况下保持足够的劳动力；
​
•
我们的流动资金和资本资源是否充足；
​
•
我们对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；
​
•
我们对产品获得和维护知识产权保护的能力的期望，以及我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营业务的能力；以及
​
•
本招股说明书和通过引用并入本文的文件中确定的风险因素。
​
可能存在其他因素，导致我们的实际结果与本招股说明书中明示或暗示的前瞻性陈述以及本招股说明书中通过引用纳入的信息存在实质性差异，包括在“风险因素”部分和其他地方披露的因素。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本招股说明书中所作的所有前瞻性陈述以及本招股说明书中通过参考纳入的信息。
我们提醒您，本招股说明书中提及的上述和其他方面的风险、不确定因素和其他因素以及本招股说明书中引用的信息可能不包含可能影响我们未来业绩和运营的所有风险、不确定因素和其他因素。此外，新的风险还会不时出现。我们的管理层不可能预测到所有的风险。此外，我们不能向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果、利益或发展，或者即使实现了，也不能保证它们将以预期的方式导致后果或影响我们或我们的业务。
本招股说明书中的所有前瞻性陈述和通过引用并入本招股说明书的信息仅在作出之日起适用，且其全部明确限定于本招股说明书中包含的警告性陈述和通过引用并入本招股说明书中的信息。除非法律另有要求，否则我们无意公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映后续事件或情况。
 
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THE COMPANY
罗克韦尔是一家商业阶段的生物制药公司，正在开发和商业化我们的
下一代肠外铁技术平台FPC，我们相信它有潜力导致多种疾病状态下铁缺乏的变革性治疗，我们相信可以降低医疗成本并改善患者的生活。我们也是美国肾透析诊所救命血液透析浓缩液的两大供应商之一。
企业信息
我们于1996年在密歇根州注册成立，并于2019年重新注册到特拉华州。我们的总部位于密歇根州维克森路30142号，邮编：48393。我们的电话号码是(248)960-9009，我们的网站是http://www.rockwellmed.com.本招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息，或可通过本网站获取的信息。我们在招股说明书中包括我们的网站只是作为一个不活跃的文本参考。
 
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RISK FACTORS
投资我们的证券涉及高度风险。在就我们的证券作出投资决定之前，我们敦促您仔细考虑我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告以及其他后续提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分所描述的风险，这些内容通过引用并入本招股说明书。
通过引用并入本招股说明书的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他风险和不确定因素目前尚不为人所知，或我们认为这些风险和不确定因素截至本文发布之日并不重要，这些风险和不确定因素也可能对我们的业务产生不利影响。如果风险因素中讨论的任何事项发生，我们的业务、财务状况、运营结果、现金流或前景可能会受到重大不利影响，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会损失您对我们证券的全部或部分投资。
 
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使用收益
我们将保留广泛的自由裁量权，以使用出售在此提供的证券的净收益。除非在本招股说明书随附的招股说明书附录中另有规定，否则我们出售与本招股说明书相关的证券所得的净收益将用于支持我们的运营，推进FPC的发展，目前用于维持血红蛋白透析的新适应症，以及用于营运资本和一般公司目的。根据我们目前的计划和业务状况，我们在此出售证券所得的预期用途代表了我们目前的意图。截至本招股说明书发布之日，我们不能肯定地预测出售在此发售的证券所得收益的所有特定用途，或我们将在上述用途上实际支出的金额。
在净收益使用之前，我们可以将收益投资于计息证券、投资级证券、存单或政府证券。当吾等发售及出售与本招股说明书有关的证券时，与该等发售有关的招股说明书增刊将列明吾等拟将出售该等证券所得收益(如有)的用途。
 
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股利政策
我们目前无意为我们的普通股或优先股支付现金股息。任何向我们普通股或优先股持有人支付股息的决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于许多因素，包括我们的财务状况、运营结果、流动性、收益、预计资本和其他现金要求、法律要求、管理我们可能承担的任何债务的协议中的限制、业务前景以及我们的董事会认为相关的其他因素。此外，任何未来的信贷协议都可能包含对现金股息支付的限制。
 
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我们可能提供的证券
本招股说明书包含我们可能不定期提供的证券的摘要说明。这些摘要描述并不是对每种安全性的完整描述。任何证券的特定条款将在适用的招股说明书附录中说明。
 
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证券说明
以下是我们股本的主要条款，以及特拉华州法律、我们的公司注册证书(经不时修订的公司注册证书)以及经修订及重述的本公司章程(经不时修订的我们的“细则”)某些条文的其他重大条款的摘要。本摘要并不声称是完整的，其全文受本公司注册证书和本公司章程的规定所限制。有关如何获取我们的公司证书和章程的更多信息，请参阅标题“在哪里可以找到更多信息”。
我们的法定股本包括170,000,000股普通股，每股票面价值0.0001美元，以及2,000,000股“空白支票”优先股，每股票面价值0.0001美元。
截至2021年9月1日，我们的普通股已发行并已发行93,888,881股。
Common Stock
Voting
我们普通股的持有者在股东一般有权投票的所有事项上，每持有一股登记在册的股份，有权投一票。在有法定人数出席的会议上，有权就一项诉讼进行表决的股份持有人所投的多数票通常需要股东采取行动，除非法律要求有更多的表决权。董事由在任何选举中投出的多数票选出，不存在股份累积投票权。
股息权
我们普通股的持有者有权在董事会宣布时从合法可用于支付股息的资金中获得股息。在公司清算、解散或清盘时，普通股持有人有权在支付公司所有债务并就优先于普通股的每一类股票进行拨备后，按比例分享任何可供分配给股东的资产。普通股持有人没有累计投票权或优先购买权、认购权或转换权，普通股股票不可赎回。目前已发行的普通股是正式授权的、有效发行的、已足额支付的、不可评估的。关于本招股说明书所提供的任何普通股的发行，将有一份招股说明书增刊。
分类板
该公司的董事每三年交错任职一次。董事不得无故被免职。公司注册证书规定，本公司董事会应由董事会成员组成，董事人数应由当时授权的董事总数的多数表决权以赞成票通过决议不时确定。
我们的公司注册证书和章程以及特拉华州法律的反收购效果
我们的公司证书和章程包含的条款可能会延迟、阻止或阻止合并、要约收购或其他收购企图。我们的公司注册证书授权我们的董事会在未经股东批准的情况下发行最多1.7亿股普通股(减去已发行或预留发行的股份)和最多200万股优先股。此外，我们的公司注册证书规定，股东在没有开会的情况下采取行动需要得到股东的一致同意，除非适用的行动在执行股东同意之前得到了我们的董事会的批准。我们的章程允许现任董事填补董事会中的任何空缺，无论是通过增加董事人数、死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他方式，除非股东采取适当行动。此外，我们的章程要求股东提前通知董事的提名和提议，并在股东会议上提交。
这些规定可能会推迟股东就企业合并和董事会新成员的选举采取行动。因此，这些规定可能会阻碍公开市场购买
 
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目录
 
我们的普通股，因为希望参与企业合并或选择新董事的股东可能会认为这是不利的。
除某些例外情况外，特拉华州公司法第203条禁止特拉华州上市公司在成为利益股东之日起三年内与任何“利益股东”进行“业务合并”，除非该利益股东获得我们董事会的批准，或该业务合并是以规定的方式获得批准的。除其他事项外，“业务合并”包括涉及我们和“有利害关系的股东”的合并或合并，以及出售我们超过10%的资产。一般而言，“有利害关系的股东”是指任何实益拥有本公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人，以及与该等实体或个人有关联或由该等实体或个人控制或控制的任何实体或个人。我们目前不受第203条的约束，但可以随时通过修改我们的公司证书来选择加入。
Listing
我们的普通股在纳斯达克全球市场上市交易，代码为“RMTI”。
转让代理和注册处
我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让和信托公司。
优先股
我们的董事会目前有权在一个或多个系列中发行最多2,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，并确定其权利、优惠、特权和限制，而无需股东采取进一步行动。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权、偿债基金条款以及构成或指定此类系列的股份数量，其中任何或全部可能大于普通股的权利。
发行我们的优先股可能会对普通股持有人的投票权以及这些持有人在我们清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更或其他公司行动。截至2021年9月1日，没有发行和流通股优先股。
债务证券
以下各段描述了我们可能发行的债务证券的一般条款和规定。当我们提出出售某一系列债务证券时，我们将在本招股说明书的附录中说明该证券的具体条款，包括与该系列相关的任何额外契诺或对现有契诺的更改。招股说明书补编还将说明本招股说明书中描述的一般条款和规定是否适用于特定系列的债务证券。如果您不完全理解招股说明书中的术语或使用方式，您应该阅读实际的契约。
如果我们以本金的折扣价发行债务证券，那么，为了计算根据本招股说明书发行的已发行证券的初始发行价总额，我们将只包括债务证券的初始发行价，而不包括债务证券的本金。
我们已在下面汇总了契约的重大条款，或指明了哪些重大条款将在相关招股说明书附录中进行描述。与任何特定证券有关的招股说明书附录将描述证券的具体条款，这些条款可能是对本招股说明书中概述的一般条款的补充，也可能与之不同。我们已将契约的形式作为我们的注册说明书的一部分作为证物，并通过引用将其并入本招股说明书。由于本招股说明书和任何招股说明书附录中的摘要并不包含您可能会发现有用的所有信息，因此您应该阅读本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中描述的与证券相关的文档。请阅读本招股说明书中的“在哪里可以找到更多信息”，以了解如何获得副本
 
9
目录
 
这些文档。下文提及的“契约”是指经补充后发行一系列特定债务证券的契约。如本标题所述，“债务证券”一词包括本招股说明书所提供的债务证券及本公司根据该契约发行的所有其他债务证券。
General
The indenture:
•
 不限制我们可以发行的债务证券的数量；
​
•
 允许我们以一个或多个系列发行债务证券；
​
•
不要求我们同时发行一个系列的所有债务证券；以及
​
•
 允许我们重新开放一个系列以发行额外的债务证券，而无需该系列债务证券的持有者同意。
​
每次发行债务证券的招股说明书补编将在适用的情况下提供以下条款：
•
债务证券的名称，以及它们是高级、高级次级还是次级债务证券；
​
•
发行的债务证券的本金总额及其本金总额的任何限制，如果该系列是以面值折扣价发行的，则计算折价累加的方法；
​
•
 债务证券的发行价格，以本金的百分比表示，如果不是全部本金，则表示在宣布加速到期时应支付的本金部分，或如适用，可转换为普通股或优先股的此类债务证券本金部分，或确定任何此类部分的方法；
​
•
如果可转换，此类债务证券可转换的条款，包括初始转换价格或利率或计算方法，转换价格或交换比率可如何调整以及何时可调整，转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择，转换或交换期限，以及与此相关的任何其他规定，以及转换时收到的普通股或优先股的所有权或可转让性的任何适用限制；
​
•
支付债务证券本金的一个或多个日期或确定一个或多个日期的方法；
​
•
 债务证券的固定或浮动利率，或确定利率的方法；
​
•
 开始计息的一个或多个日期，或确定一个或多个日期的方法；
​
•
 付息日期；
​
•
 付息日期的记录日期，或我们确定这些日期的方法；
​
•
 将付息的人；
​
•
如果不是12个30天月的360天一年，则计算利息的基准；
​
•
保证我们履行债务证券义务的任何抵押品；
​
•
应支付债务证券本金、溢价和利息的一个或多个地点；
​
•
可为转让、转换或交换登记而交出债务证券的 ；
​
•
可以就债务证券和适用的契约向我们送达通知或要求的地方；
​
 
10
目录
 
•
关于我们赎回或购买债务证券的权利或持有人要求我们赎回或购买债务证券的权利的任何规定；
​
•
 根据任何偿债基金或类似拨备，我们必须赎回、偿还或购买债务证券的任何权利或义务；
​
•
债务证券以美元以外的货币计价和支付的一种或多种货币(包括任何复合货币)，以及将以何种货币支付本金、溢价(如有)和利息(如有)，如果此类付款可用债务证券计价货币以外的货币支付，则确定此类付款的方式，包括确定此类证券计价的货币与支付此类证券或其中任何一种的货币之间的汇率的时间和方式，以及任何附加的修改或删除债务证券的条款，以规定或便利发行以美元以外的货币计价或应付的债务证券；
​
•
 债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息的支付金额是否可以根据指数、公式或其他方法确定，以及如何确定；
​
•
债务证券是登记形式、无记名形式还是两者兼有，以及这些形式的条款；
​
•
 债务证券是否将全部或部分以全球证券的形式发行，如果适用，还应说明此类全球证券的托管人的身份；
​
•
以电子方式发行债务证券或以未经证明的形式发行债务证券的任何规定；
​
•
 如果不同于补充契约或授权决议所涉及的系列的契约中所载的规定，该系列的债务证券是否可被撤销或解除，以及以何种条件予以解除；
​
•
在适用的招股说明书副刊规定的事件发生时，授予证券持有人特殊权利的任何规定；
​
•
对与补充契约或授权决议相关的系列契约中所列的违约事件或契诺或其他条款的任何删除、修改或添加；以及
​
•
债务证券的任何其他重大条款，可能与本招股说明书中的条款不同。
​
我们可以低于本金的折扣价发行债务证券，并在宣布债务证券加速到期时支付少于全部本金的款项。在本招股说明书中，我们将任何此类债务证券称为“原始发行贴现证券”。适用的招股说明书附录将描述适用于原始发行贴现证券的美国联邦所得税后果和其他相关考虑因素。
无论是《特拉华州公司法》还是我们的管理文书，都没有对“基本上所有”一词下定义，因为它与资产出售有关。此外，特拉华州的案件对“基本上所有”一词的解释取决于每个特定案件的事实和情况。因此，为了确定是否已经出售了我们“几乎所有”的资产，债务证券的持有者必须审查我们向公众披露的财务和其他信息。
适用的招股说明书附录还将描述一系列债务证券将受其约束的任何重要契诺，以及这些契诺对本公司任何受其限制的子公司的适用性，这些子公司在本文中被称为“受限子公司”。适用的招股说明书补编还将说明受限制子公司不再受这些公约限制的条款。
 
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目录
 
违约事件
除非适用的招股说明书另有说明，否则当我们提及契约中关于任何一系列债务证券的“违约事件”时，我们的意思是：
•
{br]我方未能在此类债务担保到期并应付时支付利息，且此类违约的持续时间为30天；
​
•
{br]我方未能在到期、加速、赎回或其他情况下到期支付此类债务证券的本金或溢价；
​
•
 吾等未能或任何受限制附属公司未能遵守其在该系列债务证券或该系列债务证券的任何条款中的任何协议或契诺，或未能遵守该等债务证券或该系列债券(如与该等债务证券相关)的任何条款，而在我们收到受托人或当时持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的人发出违约通知后60天内，该等违约情况持续60天(除非该债券的条款涉及合并、合并、出售、租赁、转让或以其他方式处置吾等的全部或几乎所有资产(或适用的补充契约或授权决议中指定的任何其他规定)，这将构成违约事件，并发出通知，但不会超过时间。或
​
•
某些破产、资不抵债或重组事件发生在罗克韦尔或罗克韦尔的任何受限制的子公司，该子公司是罗克韦尔的重要子公司(如契约中所定义)。
​
如果任何系列未偿还债务证券发生并持续发生违约事件，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金25%或以上的受托人或持有人有权宣布该系列所有债务证券的本金即将到期并立即支付。然而，该系列未偿还债务证券本金至少占多数的持有人可以撤销和废除该声明及其后果，但因不支付该系列的本金或利息而加速的情况除外，前提是撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且与该系列有关的所有现有违约事件已经治愈或放弃。
该契约还规定，任何系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人，可代表所有持有人，放弃对该系列债务证券的任何现有违约及其后果，但本金或利息违约的情况除外。
契约将要求受托人在获知已经发生并仍在继续的违约后90天内通知债务证券持有人。然而，受托人如认为为该系列债务证券的持有人的利益着想，则可不向该系列债务证券的持有人发出任何失责的通知，但如该系列债务证券的本金或利息(如有的话)出现违约，则受托人可不予通知该系列债务证券的持有人。
任何系列债务证券的大部分未偿还本金的持有人将有权指示进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人就该系列可获得的任何补救措施，但须受契约中规定的限制所规限。
修改、补充和豁免
无需通知任何持有人或征得任何持有人的同意，我们和受托人可以修改或补充一系列债券或债务证券：
•
消除任何歧义、遗漏、缺陷或不一致；
​
•
遵守契约中关于合并、合并、出售、租赁、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的规定；
​
•
 规定，契约的特定规定不适用于以前未发行的一系列债务证券，或对仅适用于以前未发行的任何系列债务证券或以前未发行的一系列额外债务证券的契约的特定规定进行更改；
​
 
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目录
 
•
创建系列并确定其条款的 ；
​
•
除了或取代有凭证的债务证券外， 还将提供无凭证的债务证券；
​
•
对于按照适用于该系列的契约条款不再对其担保负责的任何系列， 免除担保人的责任；
​
•
 就任何系列债务证券增加一家担保子公司；
​
•
确保任何系列债务证券安全的 ；
​
•
 为持有人的利益在罗克韦尔契约中添加内容，或放弃赋予罗克韦尔的任何权利或权力；
​
•
 就证券任命继任受托人；
​
•
 必须遵守《美国证券交易委员会》的要求，以便根据《信托契约法》生效或保持契约的资格；
​
•
 做出不会对持有者权利造成不利影响的任何更改；或
​
•
对于任何一系列债务证券， 必须将契约的规定与最终发售文件一致。
​
该契约将规定，经持有该系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人的书面同意，吾等及受托人可修订或补充该系列债务证券或与该系列有关的契约的任何条文。但是，未经直接修改、补充或放弃条款的债务担保的每个持有人同意，修改、补充或放弃不得：
•
 减少持有人必须同意修改、补充或豁免的此类系列债务证券的金额；
​
•
 降低付息率或延长付息时间，包括拖欠利息；
​
•
降低任何债务证券的本金或延长其固定期限，或改变有关赎回或强制要约以不利持有人的方式回购系列债务证券的规定；
​
•
 根据债务证券的条款，对持有人将任何债务证券转换或交换为我们的普通股或其他证券、现金或其他财产的股份的权利造成不利影响的任何变更；
​
•
修改相关系列债务证券的排名或优先级；
​
•
解除任何系列担保人在其担保或契约项下的任何义务，而不是按照契约的条款；
​
•
对契约中与放弃现有违约、持有人收取债务证券本金和利息付款的权利有关的任何条款，或关于经某一系列债券持有人书面同意修改或补充该系列债券或债务证券的条款作出任何更改，但增加修改或豁免所需的百分比或规定每一受影响的该系列债务证券持有人同意的除外；
​
•
免除债务证券本金或利息的持续违约或违约事件；或
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•
 使任何债务担保在债务担保以外的地方或以货币支付，或损害任何债务担保持有人在契约允许的情况下提起诉讼的权利。
​
持有该系列未偿还债务证券本金总额的多数的持有人，可代表该系列债务证券的所有持有人，放弃根据特定系列债务证券或与特定系列债务证券有关的契据的任何现有违约或遵守，但在支付利息或本金方面违约的情况除外。
 
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目录
 
Defeasance
该契约将允许我们终止本契约项下与任何特定系列债务证券有关的所有义务，但支付该系列债务证券的利息和本金以及某些其他义务的义务除外：
•
 根据不可撤销的信托协议，以信托形式向受托人存放资金或政府债务，其金额足以支付该系列债务证券的本金和利息(如有)，直至到期或赎回；以及
​
•
 遵守其他条件，包括向受托人提交律师意见，大意是持有者将不会因为我们行使此类权利而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与否则相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。
​
该契约还将允许我们终止本契约项下与任何特定系列债务证券有关的所有义务，包括在任何时间支付该系列债务证券的利息和本金的义务，以及某些其他义务：
•
 根据不可撤销的信托协议，以信托形式向受托人存放资金或政府债务，其金额足以支付该系列债务证券的本金和利息(如果有的话)，直至到期或赎回；以及
​
•
遵守其他条件，包括向受托人提交律师的意见，大意是：(A)我们已从国税局收到裁决，或已由国税局发布裁决，或(B)自该系列债务证券最初发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见应说明，持有人将不承认收入，因我们行使此项权利而产生的联邦所得税收益或损失，并将按与其他情况相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。
​
此外，该契约将允许我们通过向受托人存入足够在到期或赎回日支付该系列债务证券的全部本金和利息(如果该系列债务证券将在一年内到期并支付)或在存款后一年内被要求赎回的情况下，通过向受托人存入足以支付该系列债务证券的所有本金和利息的资金或政府债务，基本上终止我们在该契约项下的所有债务。
转账调换
持有者只能根据契约转让或交换债务证券。登记员除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律规定或契约允许的任何税费。
关于受托人的问题
契约将对受托人的权利进行限制，如果受托人成为我们的债权人，则受托人在特定情况下获得债权付款或将就任何此类债权而收到的财产变现的权利，如抵押或其他权利。契约将允许受托人从事其他交易；然而，如果它获得任何冲突的利益，它必须消除这种冲突或辞职。
契约将规定，如果违约事件发生并且没有得到补救，受托人将被要求在行使其权力时，在处理该人自己的事务时，在类似情况下使用谨慎的人的谨慎程度。受托人并无义务应任何依据该契据而作出的持有人的要求或指示而行使该契据赋予受托人的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿，以支付受托人因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任，则属例外。
 
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目录
 
无追索权
该契约将规定，在适用契约中的任何义务、契约或协议下，或在针对我们或我们继任者的任何过去、现在或未来的股东、员工、高级管理人员或董事的任何债务担保方面，没有追索权。
治国理政
契约和债务证券将由纽约州的法律管辖。
Warrants
我们可以不时发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行权证，这些权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开。
如果我们发行认股权证，它们将由根据一个或多个认股权证协议签发的认股权证协议或认股权证证书证明，这是我们与认股权证持有人的代理人之间的合同。我们建议您阅读与我们可能提供的任何系列认股权证相关的招股说明书补充资料，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。如果我们发行认股权证，与购买普通股、优先股和债务证券的认股权证相关的认股权证、认股权证协议和认股权证证书将通过引用的方式纳入登记说明书中，本招股说明书是本招股说明书的一部分，我们将随后提交给美国证券交易委员会。
Units
我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以通过我们将根据单独的协议签发的单位证书来证明每一系列单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位有关的适用招股说明书补充资料中注明单位代理的名称和地址。
以下说明以及任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体单位协议将包含额外的重要条款和规定，吾等将把与本招股说明书下提供的单位相关的每一份单位协议的格式作为证物提交给本招股说明书，或将通过参考我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告而并入。
如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中说明，包括但不限于以下适用条款：
•
系列单位的名称；
​
•
组成这些单位的独立成分证券的 标识和描述；
​
•
 将发行单位的价格；
​
•
 组成单位的组成证券可以单独转让的日期(如果有的话)；
​
•
 讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税考虑因素；以及
​
•
 单位及其组成证券的任何其他条款。
​
 
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配送计划
我们可能会不时根据承销的公开发行、谈判交易、大宗交易或这些方法的组合出售证券。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时在一笔或多笔交易中分销证券：
•
一个或多个固定价格，可更改；
​
•
按销售时的市场价格计算；
​
•
以与此类现行市场价格相关的价格计算；或
​
•
以协商价格。
​
我们也可以按照修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第415(A)(4)条的规定，以“在市场发售时”的方式出售本注册声明涵盖的股权证券。此类发行可在现有的此类证券交易市场以固定价格以外的交易方式进行，也可以：
•
在或通过纳斯达克全球市场设施或任何其他证券交易所或任何其他证券交易所或报价或交易服务，此类证券在出售时可能在其上上市、报价或交易；和/或
​
•
在纳斯达克全球市场或此类其他证券交易所、报价或交易服务以外的做市商。
​
如果有此类市场发行，可以由承销商作为委托人或代理人进行。
招股说明书补充或补充(以及我们授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书)将描述证券发行的条款，在适用的范围内包括：
•
任何承销商、交易商或代理商(如有)的姓名或名称；
​
•
证券的买入价和我们将从出售中获得的收益；
​
•
承销商可以向我们购买额外证券的任何选项；
​
•
任何代理费或承销折扣以及构成代理或承销商补偿的其他项目；
​
•
任何公开发行价；
​
•
任何允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠；以及
​
•
证券可能上市的任何证券交易所或市场。
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只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊所提供证券的承销商。
如果承销商参与出售，承销商将以自己的账户收购证券，并可不时在一次或多次交易中以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书附录提供的所有证券。任何允许或重新允许或支付给交易商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。
我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理商的名称，并说明我们将向 支付的任何佣金
 
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招股说明书附录中的代理。除非招股说明书副刊另有说明，我们的代理人将在其委任期内尽最大努力行事。
我们可以授权代理人或承销商征集特定类型机构投资者的要约，根据约定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书附录中规定的公开发行价向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。
我们可以根据本招股说明书向代理和承销商提供与招股说明书相关的民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理或承销商可能就这些债务支付的款项的赔偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。
我们提供的所有证券，除我们的普通股外，都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，也可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。
任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在稳定或回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。这些交易可以在任何交易所或场外交易市场或其他地方进行。
任何在纳斯达克全球市场上属于合格做市商的承销商，均可在发行定价前一个营业日、证券发售或销售开始前，根据M规则第103条的规定，在纳斯达克全球市场上从事被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的出价必须不超过这种证券的最高独立出价；然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限额时，被动做市商的出价就必须降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上的水平，如果开始，可以随时停止。
 
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法律事务
位于加利福尼亚州旧金山的Gibson，Dunn&Crutcher LLP将为我们提供某些法律问题，包括所提供证券的合法性。其他法律事项可由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。
EXPERTS
罗克韦尔医疗公司及其子公司于2021年3月31日提交的Form 10-K年度报告中包含的截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并财务报表以及截至2020年12月31日的两个年度中的每一年的合并财务报表，均以独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告为依据纳入本文作为参考，Marcum LLP是一家独立注册会计师事务所，经Marcum LLP授权作为审计和会计专家。
 
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您可以在哪里找到更多信息
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上查阅我们提交给美国证券交易委员会的某些信息的副本也可以在我们的网站上获得，网址是www.rockwell Med.com。我们的网站不是本招股说明书的一部分，也不作为参考并入本招股说明书。
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会规章制度，本招股说明书遗漏了注册说明书中包含的部分信息。您应该查看注册声明中的信息和证物，以了解有关我们和我们的子公司以及我们提供的证券的进一步信息。本招股说明书中有关我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述并不全面，仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档以评估这些陈述。
 
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通过引用合并的信息
美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息取代了我们在本招股说明书日期之前向美国证券交易委员会提交的通过引用纳入的信息。
我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件并入本招股说明书和作为其组成部分的注册说明书：
1.
我们于2021年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，包括我们于2021年4月30日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书中通过引用明确纳入的信息；
​
2.
我们分别于2021年5月17日和2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度报告；
​
3.
我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2021年6月17日、2021年6月21日和2021年9月30日提交；以及
​
4.
我们于1998年1月23日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，以及为更新此类描述而提交的任何后续修订或报告。
​
此外，本招股说明书所属的初始登记声明日期之后，吾等根据交易所法令第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件(根据第2.02项或Form 8-K第7.01项提交的现行报告以及在该表格上存档的与该等项目有关的证物除外)，以及吾等随后根据第13(A)、13(C)条提交的所有文件上市终止前交易所法案第14条或第15条(D)的规定(不包括任何提供而非提交的信息)应被视为通过引用纳入本招股说明书。
尽管有前述陈述，吾等根据交易法向美国证券交易委员会“提供”的任何文件、报告或证物(或前述任何部分)或任何其他信息不得以引用方式纳入本招股说明书。
应书面或口头要求，我们将免费向您提供本招股说明书中引用的任何或所有文件的副本，包括这些文件的证物。如有任何索要文件的要求，请致电罗克韦尔医疗公司，邮编：密西西比州维克斯康姆路30142号，邮编：48393。您也可以在我们的网站www.rockwell med.com上访问这些文件。我们不会将我们网站上的信息合并到本招股说明书中，您也不应将我们网站上的或可以通过我们网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分考虑(不包括我们通过引用特别纳入本招股说明书中的那些提交给美国证券交易委员会的文件)。
就本招股说明书而言，以引用方式并入或被视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述，将被视为修改、取代或替换，前提是本招股说明书中包含的陈述修改、取代或替换该陈述。
 
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[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1041024/000110465922067165/lg_rockwellmedical-4c.jpg]
844,613股普通股
购买最多7,788,480股普通股的预融资认股权证
(和7,788,480股普通股作为此类预先出资认股权证的基础)
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招股说明书副刊
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May 30, 2022
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